Tenable 公佈 2023 年第四季度和全年財務業績
•第四季度增加了597個新的企業平臺客户和156個淨新的六位數客户（1）。
•第四季度收入為2.133億美元，同比增長16％；全年收入為7.987億美元，同比增長17％。
•第四季度計算的當前賬單為2.716億美元，同比增長14％；全年計算的當前賬單為8.733億美元，同比增長12％。
•經營活動提供的全年淨現金為1.499億美元；全年未分配的自由現金流為1.754億美元。
馬裏蘭州哥倫比亞，2024年2月6日——曝光管理公司Tenable Holdings, Inc.（“Tenable”）（納斯達克股票代碼：TENB）今天公佈了截至2023年12月31日的季度和年度的財務業績。
Tenable董事長兼首席執行官阿米特·約蘭表示：“我們在第四季度取得了強勁的業績，包括收入和利潤均好於預期。”“支撐我們業績的是 Tenable One 的強勁實力，這得益於雲和身份的強勁採用以及 OT 的持續吸引力。我們正在優化業務，利用我們所做的投資來擴大我們的產品範圍，為客户帶來更大的價值。”
2023 年第四季度財務摘要
•收入為2.133億美元，同比增長16％。
•計算得出的當前賬單為2.716億美元，同比增長14％。
•GAAP運營虧損為1,430萬美元，而2022年第四季度的虧損為1,410萬美元。
•非公認會計準則運營收入為3,610萬美元，而2022年第四季度為1,990萬美元。
•GAAP淨虧損為2160萬美元，而2022年第四季度為2150萬美元。
•2023年第四季度和2022年第四季度的GAAP每股淨虧損為0.19美元。
•非公認會計準則淨收入為3,020萬美元，而2022年第四季度為1,420萬美元。
•非公認會計準則攤薄後每股收益為0.25美元，而2022年第四季度為0.12美元。
•經營活動提供的淨現金為3,850萬美元，而2022年第四季度為3190萬美元。
•未分配的自由現金流為4,330萬美元，而2022年第四季度為3,210萬美元。
•以1490萬美元的價格回購了40萬股普通股。
2023 年全年財務摘要
•收入為7.987億美元，同比增長17％。
•計算得出的當前賬單為8.733億美元，同比增長12％。
•GAAP運營虧損為5,220萬美元，而2022年為6,780萬美元。
•非公認會計準則運營收入為1.210億美元，而2022年為6,770萬美元。
•GAAP淨虧損為7,830萬美元，而2022年為9,220萬美元。
•GAAP每股淨虧損為0.68美元，而2022年為0.83美元。
•非公認會計準則淨收入為9,720萬美元，而2022年為4,430萬美元。
•非公認會計準則攤薄後每股收益為0.80美元，而2022年為0.38美元。
•截至2023年12月31日，現金和現金等價物以及短期投資為4.74億美元，而截至2022年12月31日為5.674億美元。
•經營活動提供的淨現金為1.499億美元，而2022年為1.312億美元。
•未分配的自由現金流為1.754億美元，而2022年為1.281億美元。
2023 年第四季度及近期業務亮點
•增加了597個新的企業平臺客户和156個淨新的六位數客户（1）。
1

•獲得聯邦風險與授權管理計劃 (FedRAMP®) 中等影響級別的 Tenable 雲安全（通過 Ermetic）的 “就緒” 稱號。
•擴大了與西門子能源的合作伙伴關係，以進一步保護能源領域的運營技術（OT）環境。除了已經利用 Tenable OT Security 進行資產發現和漏洞管理外，西門子能源還將將 Tenable OT Security 作為網絡入侵檢測系統 (NIDS) 集成到其 Omnivise T3000 控制系統中。
•在IDC發佈的2023年基於風險的虛擬機平臺的MarketScape報告中被評為領導者。
•在由 Snowflake 執行和發佈的首份報告《下一代網絡安全應用程序》中，被評為雲安全類別的領導者。
(1) 包括因收購Ermetic而增加的104家企業平臺客户和15名六位數客户。
財務展望
對於2024年第一季度，我們目前預計：
•收入在2.12億美元至2.14億美元之間。
•非公認會計準則運營收入在2700萬美元至2900萬美元之間。
•假設利息收入為520萬美元，利息支出為820萬美元，所得税準備金為390萬美元，非公認會計準則淨收入在2,000萬美元至2,200萬美元之間。
•非公認會計準則攤薄後的每股收益在0.16美元至0.18美元之間。
•1.23億股攤薄後的加權平均已發行股份。
對於截至2024年12月31日的財年，我們目前預計：
•計算出的當前賬單在9.820億美元至9.920億美元之間。
•收入在8.95億美元至9.05億美元之間。
•非公認會計準則運營收入在1.520億美元至1.6億美元之間。
•假設利息收入為2170萬美元，利息支出為3,220萬美元，所得税準備金為1,060萬美元，非公認會計準則淨收入在1.29億美元至1.37億美元之間。
•非公認會計準則攤薄後的每股收益在1.03美元至1.10美元之間。
•1.25億股攤薄後的加權平均已發行股份。
•未釋放的自由現金流在2.2億美元至2.30億美元之間。
電話會議信息
Tenable 將於今天，即 2024 年 2 月 6 日美國東部時間下午 4:30 召開電話會議，討論其財務業績。電話會議可撥打877-407-9716（美國）和201-493-6779（國際）。該活動的網絡直播將在Tenable投資者關係網站上播出，網址為 https://investors.tenable.com。電話會議結束後，將在網站的投資者關係頁面上提供直播的存檔重播。
關於 Tenable
Tenable® 是一家曝光管理公司。全球約有 44,000 個組織依靠 Tenable 來了解和降低網絡風險。作為 Nessus® 的創建者，Tenable 擴展了其在漏洞方面的專業知識，提供了世界上第一個在任何計算平臺上查看和保護任何數字資產的平臺。Tenable 的客户包括大約 65% 的財富 500 強企業、大約 50% 的全球 2000 強企業以及大型政府機構。要了解更多信息，請訪問 tenable.com。
聯繫信息
投資者關係
investors@tenable.com
2

媒體關係
tenablepr@tenable.com
前瞻性陳述
本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述，包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、業務戰略以及未來運營計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述，代表我們截至本新聞稿發佈之日的觀點。“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“將” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的依據是我們當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多假設以及風險和不確定性的影響，其中許多涉及我們無法控制的因素或情況，這些因素或情況可能會影響我們的財務業績。這些風險和不確定性詳見我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件（可在美國證券交易委員會網站sec.gov上查閲）中標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與任何前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。除非法律要求，否則我們沒有義務在本新聞稿發佈之日之後更新這些前瞻性陳述，也沒有義務在實際業績與前瞻性陳述中的預期存在重大差異時更新原因。
非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則編制和列報的合併財務報表，我們使用某些非公認會計準則財務指標（如下所述）來了解和評估我們的核心經營業績。這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的類似標題的指標不同，旨在增進對我們財務業績的總體理解，不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。
我們認為，這些非公認會計準則財務指標為我們的財務業績提供了有用的信息，增強了對我們過去業績和未來前景的總體理解，並提高了管理層用於財務和運營決策的重要指標的透明度。我們納入這些非公認會計準則財務指標，以使用管理視角來展示我們的財務業績，這是因為我們認為這些指標可以進一步比較我們在多個時期的核心財務業績，與業內其他公司的財務業績。
本新聞稿附帶的財務表中包含非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
計算的當期賬單：我們將計算的當期賬單（一種非公認會計準則財務指標）定義為一個時期內確認的總收入加上相應期間的當期遞延收入的變化。我們認為，計算的當前賬單是衡量我們定期業績的關鍵指標。鑑於我們的大多數客户都是提前付款（包括多年合同），但我們通常會按比例確認相關收入，因此我們使用計算的當期賬單來衡量和監控我們向企業提供客户預付款所產生的營運資金的能力。我們認為，計算出的當期賬單（不包括客户合同期內超過十二個月的遞延收入）與年度合同價值的關聯更為密切，總賬單的波動性可能會扭曲一個時期相對於另一個時期的增長，取決於大型多年期合同的時機以及對年度賬單與多年預付賬單的偏好。
自由現金流和未償還的自由現金流：我們將自由現金流（一種非公認會計準則財務指標）定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備購買以及資本化軟件開發
3

成本。我們認為，自由現金流是衡量在購買不動產和設備以及資本化軟件開發成本後可用於投資我們的業務和進行收購的現金（如果有）的重要流動性指標。我們認為，自由現金流作為流動性衡量標準很有用，因為它可以衡量我們產生或使用現金的能力。我們將未償還的自由現金流定義為自由現金流加上為利息和其他融資成本支付的現金。我們認為，未釋放的自由現金流可用作流動性衡量標準，因為它可以衡量可用於投資我們業務的現金，滿足我們當前的債務義務和未來的融資需求。但是，鑑於我們的債務義務、不可取消的承諾和其他合同義務，未分配的自由現金流並不代表可用於全權支出的剩餘現金流。
非公認會計準則運營收入和非公認會計準則營業利潤率：我們將這些非公認會計準則財務指標定義為各自的GAAP衡量標準，不包括股票薪酬、收購相關費用、重組費用、與法人實體內部重組產生的實體內資產轉移相關的成本以及收購的無形資產攤銷的影響。與收購相關的費用包括交易和整合費用，以及與所購知識產權的公司間轉讓相關的成本。重組費用包括非普通課程遣散費、員工相關福利和其他費用。我們認為，排除這些支出可以將我們的經營業績與前幾期以及同行公司進行有益的比較，後者通常不包括重組費用。
非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股收益：我們將非公認會計準則淨收益定義為GAAP淨虧損，不包括股票薪酬、收購相關費用、重組費用和收購無形資產攤銷的影響，包括適用的税收影響。此外，我們不包括因法人實體內部重組而產生的實體間資產轉移的税收影響和相關成本，以及與收購相關的遞延所得税優惠。我們使用非公認會計準則淨收益來計算每股非公認會計準則收益。
非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率：我們將非公認會計準則毛利定義為GAAP毛利，不包括股票薪酬和收購無形資產攤銷的影響。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利佔收入的百分比。
非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則研發費用和非公認會計準則一般和管理費用：我們將這些非公認會計準則指標定義為各自的公認會計準則衡量標準，不包括股票薪酬、收購相關費用以及與法人實體內部重組產生的實體內資產轉移相關的成本。


4

TENABLE HOLDINGS, INC.
合併運營報表
（未經審計）
三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（以千計，每股數據除外）2023202220232022
收入$213,306 $184,631 $798,710 $683,191 
收入成本 (1)
48,803 45,240 183,577 154,789 
毛利164,503 139,391 615,133 528,402 
運營費用：
銷售和市場營銷 (1)
103,700 91,311 393,450 349,430 
研究和開發 (1)
40,083 36,911 153,163 143,560 
一般和行政 (1)
30,567 25,258 116,181 103,227 
重組4,499 — 4,499 — 
運營費用總額178,849 153,480 667,293 596,217 
運營損失(14,346)(14,089)(52,160)(67,815)
利息收入5,377 3,538 24,700 6,284 
利息支出(8,131)(6,755)(31,339)(19,001)
其他（支出）收入，淨額(609)123 (8,602)(4,757)
所得税前虧損(17,709)(17,183)(67,401)(85,289)
所得税準備金3,939 4,304 10,883 6,933 
淨虧損$(21,648)$(21,487)$(78,284)$(92,222)
基本和攤薄後的每股淨虧損$(0.19)$(0.19)$(0.68)$(0.83)
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數116,717 112,742 115,408 111,321 
_______________
(1) 包括股票薪酬，如下所示：
三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
2023202220232022
收入成本$2,705 $2,401 $11,247 $8,369 
銷售和營銷14,700 12,963 61,322 49,383 
研究和開發9,354 8,205 37,225 31,499 
一般和行政9,756 7,110 35,533 31,382 
股票薪酬總額$36,515 $30,679 $145,327 $120,633 
5

TENABLE HOLDINGS, INC.
合併資產負債表
（未經審計）
十二月三十一日
（以千計，每股數據除外）20232022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$237,132 $300,866 
短期投資
236,840 266,569 
應收賬款（扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為470美元和1,400美元的可疑賬款備抵後）
220,060 187,341 
延期佣金49,559 44,270 
預付費用和其他流動資產61,882 58,121 
流動資產總額 805,473 857,167 
財產和設備，淨額 45,436 46,726 
遞延佣金（扣除當期部分）72,394 67,238 
經營租賃使用權資產34,835 38,495 
收購的無形資產，淨額107,017 75,376 
善意518,539 316,520 
其他資產 23,177 38,008 
總資產 $1,606,871 $1,439,530 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款和應計費用$16,941 $18,722 
應計補償66,492 52,620 
遞延收入580,779 502,115 
經營租賃負債5,971 5,821 
其他流動負債5,655 4,882 
流動負債總額 675,838 584,160 
遞延收入（扣除當期部分）169,718 162,487 
定期貸款，扣除發行成本（扣除當期部分）359,281 361,970 
經營租賃負債（扣除流動部分）48,058 52,611 
其他負債 7,632 7,436 
負債總額 1,260,527 1,168,664 
股東權益：
普通股（面值：0.01美元；授權50萬股，分別於2023年12月31日和2022年12月31日發行117,504股和113,056股）
1,175 1,131 
額外的實收資本1,185,100 1,017,837 
庫存股（成本為：截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為356股和0股）
(14,934)— 
累計其他綜合收益（虧損）38 (1,351)
累計赤字(825,035)(746,751)
股東權益總額346,344 270,866 
負債和股東權益總額$1,606,871 $1,439,530 
6

TENABLE HOLDINGS, INC.
合併現金流量表
（未經審計）
截至12月31日的財年
（以千計）20232022
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(78,284)$(92,222)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
遞延所得税265 (2,781)
折舊和攤銷27,108 22,194 
基於股票的薪酬145,327 120,633 
短期投資折扣和攤銷保費的淨增加(8,323)(1,199)
其他投資的減值5,617 — 
債務發行成本的攤銷1,267 1,299 
其他1,914 5,404 
運營資產和負債的變化：
應收賬款(30,042)(51,256)
預付費用和其他資產1,689 (2,929)
應付賬款、應計費用和應計薪酬7,071 409 
遞延收入81,755 132,622 
其他流動和非流動負債(5,509)(1,023)
經營活動提供的淨現金149,855 131,151 
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備
(1,704)(9,359)
資本化軟件開發成本(7,052)(9,789)
購買短期投資(278,209)(266,693)
短期投資的銷售和到期日317,651 234,569 
購買其他投資— (10,000)
業務合併，扣除獲得的現金(243,301)(66,767)
用於投資活動的淨現金(212,615)(128,039)
來自融資活動的現金流：
定期貸款的付款(3,750)(3,750)
與員工股票購買計劃相關的發行股票的收益16,224 14,791 
行使股票期權的收益3,501 11,721 
購買庫存股票(14,934)— 
其他籌資活動210 556 
融資活動提供的淨現金
1,251 23,318 
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響
(2,225)(3,835)
現金和現金等價物及限制性現金淨增加（減少）(63,734)22,595 
年初的現金和現金等價物以及限制性現金
300,866 278,271 
年底的現金和現金等價物以及限制性現金
$237,132 $300,866 

7

TENABLE HOLDINGS, INC.
收入組成部分以及公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬
（未經審計）
收入三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（以千計）2023202220232022
訂閲收入$193,880 $166,253 $725,013 $612,510 
永久許可和維護收入12,194 12,485 48,729 50,699 
專業服務和其他收入7,232 5,893 24,968 19,982 
收入 (1)
$213,306 $184,631 $798,710 $683,191 
_______________
(1) 經常性收入，包括來自軟件訂閲安排（均在訂閲期內和交付時按比例確認）以及與永久許可證相關的基於雲的解決方案和維護的收入，佔截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度收入的95％。
計算的當前賬單三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（以千計）2023202220232022
收入$213,306 $184,631 $798,710 $683,191 
遞延收入（當前），期末580,779 502,115 580,779 502,115 
遞延收入（當前），期初 (1)
(522,449)(447,863)(506,192)(408,443)
計算的當前賬單$271,636 $238,883 $873,297 $776,863 
_______________
(1) 遞延收入（當前），截至2023年12月31日的三個月期初以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，分別包括與收購的遞延收入相關的410萬美元、410萬美元和90萬美元。
剩餘的履約義務截至12月31日，
（以千計）20232022
剩餘的短期履約義務$595,053 $513,325 
剩餘的長期履約義務179,955 167,073 
剩餘的履約義務$775,008 $680,398 
自由現金流和未分配的自由現金流三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（以千計）2023202220232022
經營活動提供的淨現金$38,505 $31,918 $149,855 $131,151 
購買財產和設備(405)(4,227)(1,704)(9,359)
資本化軟件開發成本(2,345)(1,011)(7,052)(9,789)
自由現金流 (1)
35,755 26,680 141,099 112,003 
為利息和其他融資費用支付的現金7,537 5,428 34,323 16,047 
無限的自由現金流 (1)
$43,292 $32,108 $175,422 $128,050 
________________
(1) 本報告所述期間的自由現金流和未償還的自由現金流受到以下因素的影響：

8

三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（以千計）2023202220232022
員工股票購買計劃活動$3,584 $5,375 $1,077 $837 
收購相關費用(8,506)(260)(9,336)(2,655)
與實體內資產轉移相關的成本— — — (838)
實體間資產轉移的納税— — — (2,697)
截至2022年12月31日止年度的自由現金流和未償還的自由現金流受益於前幾個季度預付的軟件訂閲費用、保險和租金約800萬美元。
非公認會計準則運營收入和非公認會計準則營業利潤率三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（千美元）2023202220232022
運營損失$(14,346)$(14,089)$(52,160)$(67,815)
基於股票的薪酬36,515 30,679 145,327 120,633 
收購相關費用4,744 266 9,472 2,642 
重組4,499 — 4,499 — 
與實體內資產轉移相關的成本 (1)
— — — 838 
收購的無形資產的攤銷4,651 3,080 13,859 11,372 
非公認會計準則運營收入$36,063 $19,936 $120,997 $67,670 
營業利潤率(7)%(8)%(7)%(10)%
非公認會計準則營業利潤率17 %11 %15 %10 %
________________
（1）與實體間資產轉移相關的成本來自我們對Cymptom的內部重組。
9

非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股收益三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（以千計，每股數據除外）2023202220232022
淨虧損$(21,648)$(21,487)$(78,284)$(92,222)
基於股票的薪酬36,515 30,679 145,327 120,633 
股票薪酬的税收影響 (1)
971 531 2,017 2,103 
收購相關費用 (2)
4,744 266 9,472 2,642 
重組 (2)
4,499 — 4,499 — 
與實體內資產轉移相關的成本 (3)
— — — 838 
收購的無形資產的攤銷 (4)
4,651 3,080 13,859 11,372 
收購的税收影響 (5)
426 604 265 (3,703)
實體內資產轉移的税收影響 (6)
— 531 — 2,652 
非公認會計準則淨收益$30,158 $14,204 $97,155 $44,315 
每股淨虧損，攤薄$(0.19)$(0.19)$(0.68)$(0.83)
基於股票的薪酬0.31 0.27 1.25 1.08 
股票薪酬的税收影響 (1)
0.01 — 0.02 0.02 
收購相關費用 (2)
0.04 — 0.08 0.02 
重組 (2)
0.04 — 0.04 — 
與實體內資產轉移相關的成本 (3)
— — — 0.01 
收購的無形資產的攤銷 (4)
0.04 0.03 0.11 0.10 
收購的税收影響 (5)
— 0.01 — (0.03)
實體內資產轉移的税收影響 (6)
— 0.01 — 0.03 
調整攤薄後每股收益 (7)
— (0.01)(0.02)(0.02)
攤薄後的每股非公認會計準則收益$0.25 $0.12 $0.80 $0.38 
用於計算攤薄後每股GAAP淨虧損的加權平均股票116,717112,742115,408111,321
用於計算非公認會計準則每股收益的加權平均股票，攤薄後122,023117,546120,714117,534
________________
(1) 股票薪酬的税收影響基於適用税收管轄區的税收待遇。
（2）收購相關費用和重組費用的税收影響並不重要。
（3）與實體間資產轉移相關的成本來自我們對Cymptom的內部重組。
（4）收購的無形資產攤銷的税收影響包含在收購的税收影響中。
（5）收購對所有期限的税收影響包括收購Alsid的遞延税收優惠。在截至2023年12月31日的三個月和年度中，收購的税收影響包括逆轉與無限期無形資產相關的遞延所得税支出。此外，截至2022年12月31日的年度收購的税收影響包括撤銷按公認會計原則確認的250萬美元所得税優惠，該優惠與部分發放與Bit Discovery收購相關的估值補貼有關。
(6) 根據我們在截至2022年12月31日的年度中對Cymptom的內部重組產生的適用的以色列税率，實體內部轉移的税收影響與當期税收支出有關。
(7) 一項調整，旨在將GAAP每股淨虧損（不包括潛在的攤薄股份）與非公認會計準則每股收益（包括潛在的攤薄股份）進行對賬。
10

非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（千美元）2023202220232022
毛利$164,503 $139,391 $615,133 $528,402 
基於股票的薪酬2,705 2,401 11,247 8,369 
收購的無形資產的攤銷4,651 3,080 13,859 11,372 
非公認會計準則毛利$171,859 $144,872 $640,239 $548,143 
毛利率77 %75 %77 %77 %
非公認會計準則毛利率81 %78 %80 %80 %
非公認會計準則銷售和營銷費用三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（千美元）2023202220232022
銷售和營銷費用$103,700 $91,311 $393,450 $349,430 
減去：股票薪酬14,700 12,963 61,322 49,383 
減去：與收購相關的費用512 — 512 15 
非公認會計準則銷售和營銷費用$88,488 $78,348 $331,616 $300,032 
非公認會計準則銷售和營銷費用佔收入的百分比41 %42 %42 %44 %
非公認會計準則研發費用三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（千美元）2023202220232022
研發費用$40,083 $36,911 $153,163 $143,560 
減去：股票薪酬9,354 8,205 37,225 31,499 
減去：與收購相關的費用2,880 — 2,880 46 
非公認會計準則研發費用$27,849 $28,706 $113,058 $112,015 
非公認會計準則研發費用佔收入的百分比13 %16 %14 %16 %
非公認會計準則一般和管理費用三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（千美元）2023202220232022
一般和管理費用$30,567 $25,258 $116,181 $103,227 
減去：股票薪酬9,756 7,110 35,533 31,382 
減去：與收購相關的費用1,352 266 6,080 2,581 
減去：與實體內資產轉移相關的成本— — — 838 
非公認會計準則一般和管理費用$19,459 $17,882 $74,568 $68,426 
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比9 %10 %9 %10 %
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為協調預測的非公認會計準則運營收入、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則每股收益、自由現金流和未分配的自由現金流而進行的以下調整受許多不確定性和假設的影響，每種不確定性和假設本質上都難以預測。因此，實際調整和GAAP結果可能存在重大差異。
預測的非公認會計準則運營收入三個月已結束
2024年3月31日		年終了
2024 年 12 月 31 日
（單位：百萬）低高低高
預計的運營損失$(27.7)$(23.7)$(41.7)$(31.7)
基於股票的預測薪酬40.0 40.0 165.0 165.0 
預測的重組費用10.0 8.0 10.0 8.0 
收購的無形資產的預計攤銷4.7 4.7 18.7 18.7 
預測的非公認會計準則運營收入$27.0 $29.0 $152.0 $160.0 

預測的非公認會計準則淨收益和非公認會計準則每股收益三個月已結束
2024年3月31日		年終了
2024 年 12 月 31 日
（以百萬計，每股數據除外）低高低高
預測的淨虧損 (1)
$(34.6)$(30.6)$(68.9)$(58.9)
基於股票的預測薪酬40.0 40.0 165.0 165.0 
股票薪酬的預測税收影響(0.4)(0.4)3.2 3.2 
收購的預計税收影響0.3 0.3 1.0 1.0 
預測的重組費用10.0 8.0 10.0 8.0 
收購的無形資產的預計攤銷4.7 4.7 18.7 18.7 
預測的非公認會計準則淨收益$20.0 $22.0 $129.0 $137.0 
攤薄後的預計每股淨虧損 (1)
$(0.29)$(0.26)$(0.58)$(0.49)
基於股票的預測薪酬0.34 0.34 1.39 1.39 
股票薪酬的預測税收影響— — 0.03 0.03 
收購的預計税收影響— — 0.01 0.01 
預測的重組費用0.09 0.07 0.08 0.07 
收購的無形資產的預計攤銷0.04 0.04 0.16 0.16 
調整攤薄後每股收益 (2)
(0.02)(0.01)(0.06)(0.07)
攤薄後的每股預期非公認會計準則收益$0.16 $0.18 $1.03 $1.10 
用於計算攤薄後每股GAAP淨虧損的預測加權平均股票117.5117.5119.0119.0
用於計算非公認會計準則每股收益的預測加權平均股票，攤薄後123.0123.0125.0125.0
________________
(1) 預測的GAAP淨虧損假設截至2024年3月31日的三個月和截至2024年12月31日的年度所得税支出分別為380萬美元和1,480萬美元。
(2) 進行調整，將GAAP每股淨虧損（不包括潛在的攤薄股份）與非公認會計準則每股收益（包括潛在的攤薄股份）進行對賬。
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預測的自由現金流和未分配的自由現金流年終了
2024 年 12 月 31 日
（單位：百萬）低高
經營活動提供的預測淨現金$201.0 $211.0 
預計的財產和設備購買量(7.7)(7.7)
預測的資本化軟件開發成本(4.0)(4.0)
預測的自由現金流189.3 199.3 
為利息和其他融資成本支付的預測現金30.7 30.7 
預測的未償還自由現金流$220.0 $230.0 
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