新聞稿
Fortinet 公佈 2023 年第四季度和全年財務業績
2023 年第四季度亮點
•總收入為14.2億美元,同比增長10.3%
•賬單為18.6億美元,同比增長8.5%1
•GAAP營業收入為3.85億美元
•非公認會計準則營業收入為4.54億美元1
•GAAP營業利潤率為27.2%
•非公認會計準則營業利潤率為32.0% 1
•為8.96億美元的股票回購支付的現金
2023 年全年亮點
•總收入為53.0億美元,同比增長20%
•服務收入為33.8億美元,同比增長28%
•賬單為64.0億美元,同比增長14%1
•遞延收入為57.4億美元,同比增長24%
•GAAP營業收入為12.4億美元,同比增長28%
•非公認會計準則營業收入為15.1億美元,同比增長25%1
•GAAP營業利潤率為23.4%
•非公認會計準則營業利潤率為28.4% 1
•GAAP攤薄後歸屬於Fortinet, Inc.的每股淨收益為1.46美元,同比增長38%
•歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則攤薄後每股淨收益為1.63美元,同比增長37%1
•來自運營的現金流為19.4億美元
•17.3億美元的自由現金流1
•為15億美元股票回購支付的現金
加利福尼亞州森尼維爾——2024年2月6日——推動網絡與安全融合的全球網絡安全領導者Fortinet®(納斯達克股票代碼:FTNT)今天公佈了2023年第四季度和截至2023年12月31日的全年財務業績。
Fortinet創始人、董事長兼首席執行官謝健表示:“在2023年第四季度,安全運營賬單同比增長44%,SASE賬單同比增長19%,這得益於我們成功的銷售戰略轉變和銷售團隊執行力的改善。”“我們的平臺戰略引起了全球企業的共鳴,因為我們是安全網絡領域的領導者,也是佔全球部署量一半以上的FortiGates出貨設備的 #1 防火牆供應商。Fortinet完全有能力將我們超過50萬客户的安全能力整合到我們的集成FortiOS操作系統中,該操作系統包括涵蓋本地和雲環境的30多種網絡和安全功能。”
2023 年第四季度的財務亮點
•收入:2023年第四季度的總收入為14.2億美元,與2022年同期的12.8億美元相比增長了10.3%。
•服務收入:2023年第四季度的服務收入為9.27億美元,與2022年同期的7.429億美元相比增長了24.8%。
•產品收入:2023年第四季度的產品收入為4.881億美元,與2022年同期的5.401億美元相比下降了9.6%。
•賬單1:2023年第四季度的總賬單為18.6億美元,與2022年同期的17.2億美元相比增長了8.5%。
•GAAP營業收入和利潤率:2023年第四季度的GAAP營業收入為3.854億美元,GAAP營業利潤率為27.2%。2022年同季度的GAAP營業收入為3.578億美元,GAAP營業利潤率為27.9%。
•非公認會計準則營業收入和利潤率1:2023年第四季度的非公認會計準則營業收入為4.535億美元,非公認會計準則營業利潤率為32.0%。2022年同季度的非公認會計準則營業收入為4.176億美元,非公認會計準則營業利潤率為32.5%。
•歸屬於Fortinet公司的GAAP淨收益和攤薄後每股淨收益:2023年第四季度的GAAP淨收入為3.109億美元,而2022年同期的GAAP淨收入為3.138億美元。根據7.723億股攤薄加權平均已發行股票,2023年第四季度的GAAP攤薄後每股淨收益為0.40美元,而根據7.918億股攤薄後的加權平均已發行股票,2022年同期的GAAP攤薄後每股淨收益為0.40美元。
•歸屬於Fortinet, Inc.1的非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益1:2023年第四季度的非公認會計準則淨收益為3.920億美元,而2022年同期的非公認會計準則淨收入為3.497億美元。根據7.723億股攤薄加權平均已發行股票,2023年第四季度的非公認會計準則攤薄後每股淨收益為0.51美元,而根據7.918億股攤薄加權平均已發行股票,2022年同期為0.44美元。
•現金流:2023年第四季度的運營現金流為1.917億美元,而2022年同期為5.281億美元。
•自由現金流1:2023年第四季度的自由現金流為1.648億美元,而2022年同期為4.972億美元。
•股票回購計劃:在截至2023年12月31日的三個月中,Fortinet以每股53.29美元的平均價格回購了1,680萬股普通股,總收購價為8.953億美元。2024 年 1 月,Fortinet 董事會批准將股票回購計劃下的授權股票回購金額增加 5 億美元。截至2024年2月6日,
根據我們的股票回購計劃,仍有約10.3億美元可用於未來的股票回購。
2023 年全年財務摘要
•收入:2023年的總收入為53.0億美元,與2022年的44.2億美元相比增長了20.1%。
•服務收入:2023年的服務收入為33.8億美元,與2022年的26.4億美元相比增長了28.1%。
•產品收入:2023年的產品收入為19.3億美元,與2022年的17.8億美元相比增長了8.2%。
•賬單1:2023年的總賬單為64.0億美元,與2022年的55.9億美元相比增長了14.4%。
•遞延收入:截至2023年12月31日,遞延收入總額為57.4億美元,與截至2022年12月31日的46.4億美元相比增長了23.6%。
•GAAP營業收入和利潤率:2023年GAAP營業收入為12.4億美元,GAAP營業利潤率為23.4%。2022年的GAAP營業收入為9.696億美元,相當於GAAP的營業利潤率為21.9%。
•非公認會計準則營業收入和利潤率1:2023年的非公認會計準則營業收入為15.1億美元,非公認會計準則營業利潤率為28.4%。2022年的非公認會計準則營業收入為12.1億美元,非公認會計準則營業利潤率為27.3%。
•歸屬於Fortinet公司的GAAP淨收益和攤薄後的每股淨收益:2023年的GAAP淨收益為11.5億美元,而2022年的GAAP淨收益為8.573億美元。根據7.882億股攤薄加權平均已發行股票,2023年GAAP攤薄後每股淨收益為1.46美元,而根據8.053億股攤薄後的加權平均已發行股票,2022年GAAP攤薄後的每股淨收益為1.06美元。
•歸屬於Fortinet, Inc.1的非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益1:2023年的非公認會計準則淨收益為12.9億美元,而2022年的非公認會計準則淨收益為9.616億美元。根據7.882億股攤薄加權平均已發行股票,2023年非公認會計準則攤薄後每股淨收益為1.63美元,而根據8.053億股攤薄加權平均已發行股票,2022年為1.19美元。
•現金流:2023年運營現金流為19.4億美元,而2022年為17.3億美元。
•自由現金流1:2023年自由現金流為17.3億美元,而2022年為14.5億美元。
•股票回購計劃:在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,Fortinet分別以每股55.25美元和55.37美元的平均價格回購了2720萬股和3,600萬股普通股,總收購價分別為15億美元和19.9億美元。自從一開始
2020年,Fortinet以每股39.47美元的平均價格回購了1.346億股普通股,總收購價為53.1億美元。
指導
對於2024年第一季度,Fortinet目前預計:
•收入在13.00億美元至13.60億美元之間
•賬單在13.90億美元至14.50億美元之間
•非公認會計準則毛利率在76.5%至77.5%之間
•非公認會計準則營業利潤率在25.5%至26.5%之間
•假設非公認會計準則有效税率為17%,攤薄後歸屬於Fortinet, Inc.的每股非公認會計準則淨收益在0.37美元至0.39美元之間。這假設攤薄後的股票數量為7.75億至7.85億股。
對於2024財年,Fortinet目前預計:
•收入在57.15億美元至58.15億美元之間
•服務收入在39.20億美元至39.70億美元之間
•賬單在64.0億美元至66億美元之間
•非公認會計準則毛利率在76.0%至78.0%之間
•非公認會計準則營業利潤率在25.5%至27.5%之間
•假設非公認會計準則有效税率為17%,攤薄後歸屬於Fortinet, Inc.的每股非公認會計準則淨收益在1.65美元至1.70美元之間。這假設攤薄後的股票數量為7.85億至7.95億股。
這些陳述是前瞻性的,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的前瞻性陳述部分。
我們對非公認會計準則財務指標的指導不包括股票薪酬、收購的無形資產的攤銷和知識產權事務的收益。我們尚未將非公認會計準則財務指標的指導方針與相應的GAAP指標保持一致,因為影響這些指標的某些項目不確定或失控,或者無法合理預測。因此,如果不做出不合理的努力,就無法將這些非公認會計準則財務指標與相應的GAAP指標進行對賬。
1 本新聞稿中包含的財務報表中提供了公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬情況。下文 “非公認會計準則財務指標” 標題下也對這些指標進行了解釋。
電話會議詳情
Fortinet將於今天太平洋時間下午 1:30(美國東部時間下午 4:30)舉行電話會議,討論收益業績。電話會議的網絡直播和補充幻燈片可從Fortinet網站的投資者關係頁面觀看,網址為 https://investor.fortinet.com,重播將存檔並在 https://investor.fortinet.com/events-and-presentations 上查閲。
2024 年第一季度會議參與時間表:
•摩根士丹利科技、媒體和電信會議
2024年3月5日
預計Fortinet管理團隊的成員將出席本次會議,討論最新的公司戰略和舉措。Fortinet的會議演講預計將在該公司網站上通過網絡直播播出。要獲取最新的信息,請預先註冊並收聽每場活動的網絡直播,請訪問Fortinet網站的投資者演示和活動頁面,網址為 https://investor.fortinet.com/events-and-presentations。時間表可能會發生變化。
關於 Fortinet (www.fortinet.com)
Fortinet(納斯達克股票代碼:FTNT)是網絡安全演變以及網絡與安全融合的推動力。我們的使命是保護世界各地的人員、設備和數據,如今,我們憑藉由 50 多種企業級產品組成的最大綜合產品組合,在客户需要的任何地方提供網絡安全。超過50萬客户信任Fortinet的解決方案,這些解決方案是業內部署最多、專利最多、最有效的解決方案之一。Fortinet培訓學院是業內規模最大、最廣泛的培訓計劃之一,致力於為所有人提供網絡安全培訓和新的職業機會。Fortinet的精英威脅情報和研究組織FortiGuard Labs開發和利用領先的機器學習和人工智能技術,為客户提供及時、持續的頂級保護和切實可行的威脅情報。要了解更多信息,請訪問 https://www.fortinet.com、Fortinet 博客或 FortiGuard 實驗室。
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FTNT-F
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關未來增長和市場份額增長的任何跡象、我們的未來戰略以及對未來財務業績的指導和預期,包括對2024年第一季度和2024年全年的指導和預期,以及有關我們的市場機會和市場規模以及業務勢頭的任何陳述。儘管我們試圖準確地做出前瞻性陳述,
未來的情況可能與此類陳述所依據的假設有所不同,因此實際業績與我們在本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異。可能導致結果與本文陳述存在重大差異的重要因素包括:總體經濟風險,包括經濟挑戰、可能的經濟衰退或衰退以及通貨膨脹或滯脹、利率上升或信息技術支出減少的影響;全球銀行系統的不穩定;供應鏈挑戰;烏克蘭持續戰爭的負面影響及其相關的宏觀經濟影響,以及我們減少在俄羅斯和以色列業務的決定哈馬斯戰爭;證券市場的競爭力;證券市場及其產品和服務的動態性質;全球和不同地區以及不同客户羣之間的特定經濟風險;需求和業務增長以及現有客户續約的不確定性;銷售增長和市場份額增長持續成功的不確定性;市場機會和市場規模的不確定性;我們的供應鏈、產品或服務中感知到的實際或脆弱性,以及任何實際或感知的違規行為網絡或我們的客户網絡;較長的銷售週期,尤其是針對大型企業、服務提供商、政府和其他大型組織客户;我們的銷售隊伍的有效性以及未能將銷售渠道轉化為最終銷售的情況;與成功實施多個集成軟件產品相關的風險和其他產品功能風險;與整合收購相關的風險以及相關情況和計劃的變化,包括與產品和服務相關的計劃變更等風險整合、產品和服務計劃及銷售策略;銷售和營銷執行風險;圍繞新產品開發、推出和創新的執行風險;訴訟和爭議以及由此或其他因素造成的潛在成本、幹擾和對銷售和聲譽的損害;網絡安全威脅、違規和其他幹擾;市場對新產品和服務的接受程度;吸引和留住人員的能力;戰略變化;與增長管理相關的風險;漫長的銷售和實施週期,尤其是在大型組織中;使我們的產品和服務失去競爭力的技術變革;與我們的產品和服務以及特定客户羣的採用和需求相關的風險,包括競爭和定價壓力造成的風險;由於任何原因導致的產品庫存過剩,包括某些地區的通貨膨脹和利率上升以及烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭造成的風險;與自然災害造成的業務中斷相關的風險;以及突發衞生事件,例如地震、火災、停電、颱風、洪水、健康流行病和病毒,以及人為事件,如內亂、勞工中斷、國際貿易爭端、烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭等國際衝突或中臺緊張局勢、恐怖主義、戰爭和關鍵基礎設施攻擊;關税、貿易爭端和其他貿易壁壘,以及基於地緣政治動態、爭端和保護主義對銷售的負面影響政策;周圍的任何政治和政府幹擾世界,包括美國政府未來關門的影響;以及我們最新的10-K表年度報告、我們最新的10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件中不時列出的其他風險因素,這些文件的副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得,或應我們的投資者關係部門的要求提供。此處的所有前瞻性陳述僅反映我們截至本新聞稿發佈之日的觀點,我們沒有義務根據新信息或未來事件更新此處的前瞻性陳述,也明確表示不承擔任何義務。
非公認會計準則財務指標
我們在本新聞稿中提供的財務信息不是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的。這些非公認會計準則財務和流動性指標不基於GAAP規定的任何標準化方法,也不一定與其他公司提出的類似指標相提並論。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析我們的財務業績,並認為作為公認會計原則指標的補充,它們對投資者評估我們的持續財務業績很有用
運營績效。我們認為,使用這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具,可用於評估持續的經營業績和趨勢,並將我們的財務業績與同行公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。
不應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮,也不能將其作為其替代品。鼓勵投資者查看這些非公認會計準則財務指標與下方財務報表中提供的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
賬單(非公認會計準則)。我們將賬單定義為根據公認會計原則確認的收入加上期初至期末的遞延收入變動減去該期間通過業務合併獲得的任何遞延收入餘額。我們認為賬單對管理層和投資者來説是一個有用的指標,因為賬單推動了當前和未來的收入,這是衡量我們業務健康狀況和生存能力的重要指標。使用賬單而不是公認會計準則收入存在許多限制。首先,賬單包括尚未被確認為收入且受安全和支持協議條款影響的金額。其次,我們計算賬單的方式可能與報告類似財務指標的同行公司不同。管理層通過提供有關GAAP收入的具體信息以及評估賬單和GAAP收入來解釋這些限制。
自由現金流(非公認會計準則)。我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備的購買,不包括任何重要的非經常性項目。我們認為,自由現金流是一種流動性衡量標準,它為管理層和投資者提供了有關企業產生的現金量的有用信息,這些現金在扣除資本支出後可用於戰略機會,包括回購已發行普通股、投資我們的業務、進行戰略收購和加強資產負債表。使用自由現金流而不是GAAP衡量運營活動、投資活動和融資活動提供或使用的現金的侷限性在於,自由現金流不代表該期間現金和現金等價物餘額的總增加或減少,因為它不包括來自重要非經常性項目的現金流、資本支出以外的投資活動和來自融資活動的現金流。管理層通過在現金流量表正文中提供有關我們的資本支出和其他投資和融資活動的信息,並在我們最新的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中,在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——流動性和資本資源” 的標題下提供有關我們的資本支出和其他投資和融資活動的信息,並在我們的自由現金流對賬中列報投資和融資活動的現金流。此外,值得注意的是,其他公司,包括我們行業中的公司,可能不使用自由現金流,可能以與我們不同的方式計算自由現金流,或者可能使用其他財務指標來評估其業績,所有這些都可能降低自由現金流作為比較衡量標準的用處。
非公認會計準則營業收入和營業利潤率。我們將非公認會計準則營業收入定義為營業收入加上股票薪酬、收購的無形資產的攤銷、減去知識產權方面的收益,以及在適用的情況下還包括給定季度的其他重要非經常性項目。非公認會計準則營業利潤率定義為非公認會計準則營業收入除以公認會計準則收入。我們認為這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者來説是有用的指標,因為它們不包括上述項目,因此我們的管理層和投資者可以比較我們在多個時期內經常出現的核心業務經營業績。在使用非公認會計準則營業收入而不是根據公認會計原則計算的營業收入方面,存在許多限制。首先,非公認會計準則營業收入不包括上述項目。其次,我們在計算非公認會計準則營業收入時排除的成本組成部分可能與這些組成部分不同
同行公司在報告非公認會計準則經營業績時將其排除在外。管理層通過提供有關從非公認會計準則營業收入中扣除的GAAP金額的具體信息,以及評估非公認會計準則營業收入以及根據公認會計原則計算的營業收入來解釋這些限制。
歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益和攤薄後的每股淨收益我們將非公認會計準則淨收益定義為淨收益加上上述非公認會計準則營業收入和營業利潤率項下的項目。此外,我們調整了非公認會計準則淨收益和攤薄後的每股淨收益,以調整基於非公認會計準則的有效税率以及歸因於非控股權益的調整,後者不同於公認會計準則的實際税率。我們將非公認會計準則攤薄後的每股淨收益定義為非公認會計準則淨收益除以非公認會計準則攤薄後的加權平均已發行股份。我們認為這些非公認會計準則財務指標是管理層和投資者的有用指標,原因與我們使用非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率相同。但是,為了更全面地瞭解我們的經常性核心業務經營業績,我們在非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後的每股淨收益中納入了所需的税收調整,從而在非公認會計準則基礎上得出了有效税率,這通常與公認會計準則的税率不同。我們認為,我們使用的非公認會計準則有效税率是對我們當前和上一財年全球運營結構下正常税率的合理估計。上述關於我們使用非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率的限制適用於我們對非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益的使用。我們通過提供有關從非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益中扣除的GAAP金額的具體信息,並評估非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後的每股淨收益以及根據GAAP計算的淨收益和攤薄後的每股淨收益,來解釋這些限制。
FORTINET, INC.
簡明的合併資產負債表
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,397.9 | | | $ | 1,682.9 | |
短期投資 | 1,021.5 | | | 502.6 | |
有價股權證券 | 21.0 | | | 25.5 | |
應收賬款——淨額 | 1,402.0 | | | 1,261.7 | |
庫存 | 484.8 | | | 264.6 | |
預付費用和其他流動資產 | 101.1 | | | 73.1 | |
流動資產總額 | 4,428.3 | | | 3,810.4 | |
長期投資 | — | | | 45.5 | |
財產和設備—淨額 | 1,044.4 | | | 898.5 | |
遞延合同成本 | 605.6 | | | 518.2 | |
遞延所得税資產 | 868.8 | | | 569.4 | |
商譽和其他無形資產——淨額 | 161.8 | | | 184.0 | |
其他資產 | 150.0 | | | 202.0 | |
總資產 | $ | 7,258.9 | | | $ | 6,228.0 | |
負債和股東赤字 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 204.3 | | | $ | 243.4 | |
應計負債 | 360.1 | | | 248.7 | |
應計工資和薪酬 | 242.3 | | | 219.4 | |
應繳所得税 | 63.6 | | | 17.6 | |
遞延收入 | 2,848.7 | | | 2,349.3 | |
流動負債總額 | 3,719.0 | | | 3,078.4 | |
遞延收入 | 2,886.3 | | | 2,291.0 | |
所得税負債 | 61.9 | | | 67.8 | |
長期債務 | 992.3 | | | 990.4 | |
其他負債 | 62.8 | | | 82.0 | |
負債總額 | 7,722.3 | | | 6,509.6 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東赤字: | | | |
普通股 | 0.8 | | | 0.8 | |
額外的實收資本 | 1,416.4 | | | 1,284.2 | |
累計其他綜合虧損 | (18.9) | | | (20.2) | |
累計赤字 | (1,861.7) | | | (1,546.4) | |
| | | |
| | | |
股東赤字總額 | (463.4) | | | (281.6) | |
負債總額和股東赤字 | $ | 7,258.9 | | | $ | 6,228.0 | |
FORTINET, INC.
簡明合併收益表
(未經審計,以百萬計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 已結束的年份 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
收入: | | | | | | | |
產品 | $ | 488.1 | | | $ | 540.1 | | | $ | 1,927.3 | | | $ | 1,780.5 | |
服務 | 927.0 | | | 742.9 | | | 3,377.5 | | | 2,636.9 | |
總收入 | 1,415.1 | | | 1,283.0 | | | 5,304.8 | | | 4,417.4 | |
收入成本: | | | | | | | |
產品 | 197.2 | | | 189.9 | | | 763.6 | | | 691.3 | |
服務 | 118.7 | | | 107.4 | | | 473.6 | | | 393.6 | |
總收入成本 | 315.9 | | | 297.3 | | | 1,237.2 | | | 1,084.9 | |
毛利: | | | | | | | |
產品 | 290.9 | | | 350.2 | | | 1,163.7 | | | 1,089.2 | |
服務 | 808.3 | | | 635.5 | | | 2,903.9 | | | 2,243.3 | |
毛利總額 | 1,099.2 | | | 985.7 | | | 4,067.6 | | | 3,332.5 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 152.5 | | | 128.9 | | | 613.8 | | | 512.4 | |
銷售和營銷 | 507.4 | | | 455.9 | | | 2,006.0 | | | 1,686.1 | |
一般和行政 | 55.1 | | | 44.3 | | | 211.3 | | | 169.0 | |
知識產權方面的收益 | (1.2) | | | (1.2) | | | (4.6) | | | (4.6) | |
運營費用總額 | 713.8 | | | 627.9 | | | 2,826.5 | | | 2,362.9 | |
營業收入 | 385.4 | | | 357.8 | | | 1,241.1 | | | 969.6 | |
利息收入 | 30.5 | | | 9.1 | | | 119.7 | | | 17.4 | |
利息支出 | (5.4) | | | (4.5) | | | (21.0) | | | (18.0) | |
其他收入(支出)——淨額 | 5.1 | | | 5.8 | | | (6.1) | | | (13.5) | |
所得税前收入和權益法投資虧損 | 415.6 | | | 368.2 | | | 1,333.7 | | | 955.5 | |
所得税準備金 | 95.2 | | | 9.2 | | | 143.8 | | | 30.8 | |
權益法投資的損失 | (9.5) | | | (45.2) | | | (42.1) | | | (68.1) | |
淨收益,包括非控股權益 | 310.9 | | | 313.8 | | | 1,147.8 | | | 856.6 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (0.7) | |
歸因於 FORTINET, INC. 的淨收益 | $ | 310.9 | | | $ | 313.8 | | | $ | 1,147.8 | | | $ | 857.3 | |
歸屬於Fortinet, Inc. 的每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.41 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.47 | | | $ | 1.08 | |
稀釋 | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.46 | | | $ | 1.06 | |
用於計算歸屬於Fortinet, Inc. 的每股淨收益的加權平均股數: | | | | | | | |
基本 | 764.9 | | | 780.9 | | | 778.6 | | | 791.4 | |
稀釋 | 772.3 | | | 791.8 | | | 788.2 | | | 805.3 | |
FORTINET, INC.
簡明的合併現金流量表
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 已結束的年份 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
包括非控股權益在內的淨收入 | $ | 1,147.8 | | | $ | 856.6 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
基於股票的薪酬 | 249.0 | | | 217.3 | |
遞延合同成本的攤銷 | 266.3 | | | 223.3 | |
折舊和攤銷 | 113.4 | | | 104.3 | |
攤銷投資溢價(折扣) | (27.7) | | | 4.4 | |
權益法投資的虧損 | 42.1 | | | 68.1 | |
其他 | 18.5 | | | 23.6 | |
扣除業務合併影響後的運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款——淨額 | (146.4) | | | (456.7) | |
庫存 | (253.5) | | | (109.1) | |
預付費用和其他流動資產 | (27.6) | | | (7.7) | |
遞延合同費用 | (353.5) | | | (318.2) | |
遞延所得税資產 | (301.9) | | | (226.4) | |
其他資產 | 17.7 | | | (35.3) | |
應付賬款 | (43.1) | | | 105.2 | |
應計負債 | 97.1 | | | 55.4 | |
應計工資和薪酬 | 23.4 | | | 25.0 | |
應繳所得税 | 40.3 | | | (0.2) | |
其他負債 | (21.7) | | | 23.5 | |
遞延收入 | 1,095.3 | | | 1,177.5 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,935.5 | | | 1,730.6 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買投資 | (1,855.8) | | | (389.1) | |
投資的銷售 | 4.0 | | | 3.0 | |
投資的到期日 | 1,414.8 | | | 1,462.0 | |
購買財產和設備 | (204.1) | | | (281.2) | |
收購對私人控股公司的投資 | (8.5) | | | — | |
與企業合併有關的付款,扣除獲得的現金 | — | | | (30.8) | |
其他 | 0.3 | | | — | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (649.3) | | | 763.9 | |
來自融資活動的現金流量: | | | |
普通股的回購和退休 | (1,500.5) | | | (1,991.2) | |
發行普通股的收益 | 43.8 | | | 26.1 | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (112.5) | | | (160.4) | |
其他 | (1.2) | | | (4.8) | |
用於融資活動的淨現金 | (1,570.4) | | | (2,130.3) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (0.8) | | | (0.4) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (285.0) | | | 363.8 | |
現金和現金等價物——年初 | 1,682.9 | | | 1,319.1 | |
現金和現金等價物——年底 | $ | 1,397.9 | | | $ | 1,682.9 | |
非公認會計準則經營業績指標與最接近的可比公認會計原則指標的對賬
(未經審計,以百萬計,每股金額除外)
GAAP營業收入與非公認會計準則營業收入、營業利潤率、歸屬於Fortinet, Inc.的淨收益和歸屬於Fortinet, Inc.的攤薄後每股淨收益的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 年終了 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
非公認會計準則營業收入的對賬: | | | | | | | |
GAAP 營業收入 | $ | 385.4 | | | $ | 357.8 | | | $ | 1,241.1 | | | $ | 969.6 | |
GAAP 營業利潤率 | 27.2 | % | | 27.9 | % | | 23.4 | % | | 21.9 | % |
重新添加: | | | | | | | |
股票薪酬 | 64.0 | | | 55.3 | | | 251.6 | | | 219.8 | |
收購的無形資產的攤銷 | 5.3 | | | 5.7 | | | 18.9 | | | 23.3 | |
知識產權方面的收益 | (1.2) | | | (1.2) | | | (4.6) | | | (4.6) | |
非公認會計準則營業收入 | $ | 453.5 | | | $ | 417.6 | | | $ | 1,507.0 | | | $ | 1,208.1 | |
非公認會計準則營業利潤率 | 32.0 | % | | 32.5 | % | | 28.4 | % | | 27.3 | % |
| | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則淨收益的對賬: | | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的GAAP淨收益 | $ | 310.9 | | | $ | 313.8 | | | $ | 1,147.8 | | | $ | 857.3 | |
重新添加: | | | | | | | |
股票薪酬 | 64.0 | | | 55.3 | | | 251.6 | | | 219.8 | |
收購的無形資產的攤銷 | 5.3 | | | 5.7 | | | 18.9 | | | 23.3 | |
知識產權方面的收益 | (1.2) | | | (1.2) | | | (4.6) | | | (4.6) | |
税收調整 (a) | 13.0 | | | (63.6) | | | (128.1) | | | (172.2) | |
權益法投資的非現金費用 | — | | | 39.7 | | | — | | | 39.7 | |
歸屬於非控股權益的調整 (b) | — | | | — | | | — | | | (1.7) | |
歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益 | $ | 392.0 | | | $ | 349.7 | | | $ | 1,285.6 | | | $ | 961.6 | |
| | | | | | | |
攤薄後歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益 | | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益 | $ | 392.0 | | | $ | 349.7 | | | $ | 1,285.6 | | | $ | 961.6 | |
歸因於 Fortinet, Inc. 計算的攤薄後每股淨收益中使用的非公認會計準則股票 | 772.3 | | | 791.8 | | | 788.2 | | | 805.3 | |
攤薄後歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益 | $ | 0.51 | | | $ | 0.44 | | | $ | 1.63 | | | $ | 1.19 | |
| | | | | | | |
攤薄後歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益對賬 | | | | | | | |
攤薄後歸屬於Fortinet, Inc. 的每股GAAP淨收益 | $ | 0.40 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.46 | | | $ | 1.06 | |
重新添加: | | | | | | | |
對歸屬於Fortinet, Inc.的每股淨收益的非公認會計準則調整 | 0.11 | | | 0.04 | | | 0.17 | | | 0.13 | |
攤薄後歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益 | $ | 0.51 | | | $ | 0.44 | | | $ | 1.63 | | | $ | 1.19 | |
(a) 非公認會計準則財務信息在非公認會計準則基礎上,在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和年度中分別調整為17%的有效税率,這與公認會計準則的有效税率不同。
(b) 與歸屬於非控股權益的非公認會計準則業績相關的調整,2022年阿拉夏拉網絡公司子公司的有效税率調整為31%。
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 已結束的年份 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 191.7 | | | $ | 528.1 | | | $ | 1,935.5 | | | $ | 1,730.6 | |
減去:購買財產和設備 | (26.9) | | | (30.9) | | | (204.1) | | | (281.2) | |
自由現金流 | $ | 164.8 | | | $ | 497.2 | | | $ | 1,731.4 | | | $ | 1,449.4 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | (71.6) | | | $ | 217.4 | | | $ | (649.3) | | | $ | 763.9 | |
用於融資活動的淨現金 | $ | (910.1) | | | $ | (27.4) | | | $ | (1,570.4) | | | $ | (2,130.3) | |
總收入與總賬單的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 年終了 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
總收入 | $ | 1,415.1 | | | $ | 1,283.0 | | | $ | 5,304.8 | | | $ | 4,417.4 | |
添加:遞延收入的變化 | 449.7 | | | 446.8 | | | 1,094.7 | | | 1,187.4 | |
減去:企業收購中獲得的遞延收入餘額 | — | | | (10.8) | | | — | | | (10.8) | |
賬單總額 | $ | 1,864.8 | | | $ | 1,719.0 | | | $ | 6,399.5 | | | $ | 5,594.0 | |
| | | | | | | | |
投資者聯繫人: | | 媒體聯繫人: |
| | |
彼得·薩爾科夫斯基 | | 米歇爾·齊默爾曼 |
Fortinet, Inc. | | Fortinet, Inc. |
408-331-4595 | | 408-235-7700 |
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