美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14A 信息
根據第 14 (a) 條提出的委託聲明
1934 年《證券交易法》
由 註冊人提交
由註冊人以外的一方提交 ☐
選中相應的複選框：
| ☐ | 初步委託書 |
| ☐ | 機密，僅供委員會使用（由規則 14a-6 (e) (2) 允許） |
| ☐ | 最終委託書 |
| ☐ | 權威附加材料 |
| 根據 §240.14a-12 徵集材料 |
CATALENT, INC.
（其章程中指定的 註冊人姓名）
申請費的支付（勾選所有適用的複選框）：
| 無需付費。 |
| ☐ | 根據《交易法》第14a-6（i）（1）和0-11條，費用在下表中計算。 |
| ☐ | 事先用初步材料支付的費用。 |
| ☐ | 根據《交易法》規則 14a-6 (i) (1) 和 0-11，在第 25 (b) 項要求的附錄表上計算費用。 |
以下通訊是 Catalent, Inc. 於 2024 年 2 月 5 日在 LinkedIn 社交媒體上發佈的帖子：
領英
今天，我們宣佈了一項合併協議 ，將由Novo Holdings以全現金交易收購，但須遵守慣例成交條件，包括Catalent股東的批准和獲得所需的監管批准。在我們繼續開發、製造和供應頂級產品的過程中，Novo Holdings 將 為Catalent提供堅實的基礎。
本文和我們的新聞稿包含 前瞻性陳述，受重大風險和不確定性影響。在此處詳細瞭解我們的公告：https://ow.ly/oPBF50QxQy9?trk=public_post-text
前瞻性陳述
這封信以及任何相關的口頭陳述可能包括聯邦證券法所指並受其制定 的安全港的前瞻性陳述，包括與Catalent與Novo Holdings控制的實體擬議合併相關的陳述，包括財務估算以及關於 合併的預期時間、完成和影響的陳述。這些前瞻性陳述基於Catalent當前的預期、估計和預測，其中包括預計完成合並的日期及其潛在收益、其業務和 行業、管理層的信念以及Catalent做出的某些假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性陳述通常包含期望、預測、打算、 目標、計劃、相信、可能、尋求、看到、將、可能、考慮、潛力、 估計、繼續、可能性、預期、目標、項目或類似表述或這些詞語的否定詞或其他表示未來 事件或結果不確定性的類似術語等詞語。就其性質而言，前瞻性陳述涉及涉及風險和不確定性的問題，因為它們與事件有關，並取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，例如合併的完成和 由此產生的預期收益。這些陳述和其他前瞻性陳述以及任何相關的口頭陳述不能保證未來的業績，並且受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致 實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：(i) 按預期的條款和時間完成合並，包括 獲得所需的股東和監管部門的批准，以及完成合並的其他條件的滿足；(ii) Catalent、Novo Holdings 或其各自的關聯公司、董事或高級管理人員可能提起或針對合併的潛在訴訟，包括其影響與之相關的任何結果；(iii) 中斷的風險合併將損害Catalent的業務，包括當前的計劃和運營； (iv) Catalent留住和僱用關鍵人員的能力；(v) 宣佈或完成合並導致的潛在不良反應或業務或政府關係變化；(vii) 資本、融資和評級機構行動持續可用；(vii) 影響Catalent業務的立法、監管和經濟發展；(viii) 總體經濟和市場發展狀況; (ix) 在此期間的某些 限制合併的懸而未決可能會影響Catalent追求某些商機或戰略交易的能力；(x) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於 恐怖主義行為、流行病、戰爭或敵對行動爆發以及Catalent對上述任何因素的反應；(xi) 與合併相關的鉅額交易成本；(xii) 合併 可能更昂貴的完成成本超出預期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)發生任何可能導致終止合併的事件、變更或其他情況，包括 要求Catalent支付終止費或其他費用的情況；（xiv）對合並的競爭性迴應；（xv）Catalents管理層對上述任何因素的迴應；（xvi）與Catalents業務相關的風險和不確定性 ，包括Catalent最新的10-K表年度報告中列出的風險和不確定性 Catalents隨後發佈的10-Q表季度報告，因為此類風險因素可能會被修改，由Catalent不時向美國證券交易委員會提交或提供的其他報告補充或取代；以及（xvii） 將在上述來源提供的委託書中描述的風險和不確定性。這些
風險以及與合併相關的其他風險將在委託書中進行更全面的討論。儘管此處列出的因素清單具有代表性，而且委託書中將列出的因素清單 將被視為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給實現 前瞻性陳述構成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中的預期結果相比，業績出現重大差異的後果可能包括業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律 責任和類似風險，其中任何風險都可能對Catalent的財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。這些前瞻性陳述僅代表其作出 之日，Catalent不承諾並明確表示沒有義務公開發布這些前瞻性陳述的任何更新或修訂的結果，這些更新或修訂可能是為了反映此類陳述發佈之日之後的未來事件或情況或反映預期或意外事件的發生。
重要附加信息及在何處查找
關於Catalent和Novo Holdings之間的擬議合併，Catalent將向美國證券交易委員會 （SEC）提交一份委託聲明，其最終版本將發送或提供給Catalent股東。Catalent還可能就擬議的合併向美國證券交易委員會提交其他文件。本文件不能取代 代理聲明或 Catalent 可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀委託書和已提交或將要向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正案 或補充文件，因為它們包含或將包含有關擬議合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、Catalents網站www.catalent.com或聯繫Catalents投資者 關係團隊免費獲得委託聲明 （如果有）以及Catalent向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的副本：
Catalent, Inc.，投資者關係
investors@catalent.com
(732) 537-6325
招標參與者
Catalent及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與向 Catalents股東徵集與擬議合併有關的代理人。關於參與者身份的更多信息，包括通過證券持股或其他方式描述其直接或間接利益，將在 的委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議合併相關的其他材料（如果可用）中列出。與上述內容相關的信息也可以在Catalent於2023年12月15日向美國證券交易委員會提交的 2023年年度股東大會委託聲明（年會委託聲明）中找到。如果自年會委託書中公佈信息以來，潛在參與者的證券（或此類參與者的身份）持有的證券 發生了變化，則此類信息已經或將反映在Catalent向美國證券交易委員會提交的表格3和4的所有權變更聲明中。您可以使用上述來源免費獲得這些 文檔的副本。