根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-276677
招股説明書
3,100,823 股普通股
根據本招股説明書,此處確定的賣出股東(賣出股東)將以轉售方式發行特拉華州的一家公司Shattuck Labs, Inc.(Shattuck、我們、我們的或公司)共計3,100,823股普通股(股份),每股面值0.0001美元,該公司的股票可在行使3,10000美元后發行 823份預先注資的認股權證,每股行使價等於0.0001美元( 預融資認股權證)。預籌認股權證由賣方股東根據2023年12月21日由 公司和賣出股東之間簽訂的證券購買協議(“購買協議”)收購。根據 公司與賣出股東之間於2023年12月21日簽訂的註冊權協議(“註冊權協議”)的要求,我們正在登記本招股説明書所涵蓋的股份的轉售。
我們不會收到賣出股票股東出售所得的任何 收益。但是,通過支付現金行使任何預先注資認股權證時,我們將收到 預融資認股權證持有人支付的名義現金行使價。我們打算將這些收益(如果有)用於一般公司用途。
出售 股東可以通過多種不同的方式和不同的價格出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的股票。但是,我們的股票註冊並不意味着賣出股東將出售或出售任何 股份。我們在第10頁題為 “分配計劃” 的部分中提供了有關賣方股東如何出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋股份的更多信息。因出售本招股説明書所涵蓋的股票而產生的折扣、優惠、 佣金和類似銷售費用將由賣出股東承擔。我們將支付與在美國證券交易委員會(SEC)註冊股票有關的所有費用(折扣、優惠、佣金和類似的銷售 費用除外)。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市 ,股票代碼為STTK。2024年1月23日,我們在納斯達克全球精選市場上公佈的普通股銷售價格為每股9.52美元。
投資我們的證券涉及高度的風險。在對我們的證券進行任何投資之前,您應仔細考慮本招股説明書第6頁開頭標題為 “風險因素” 的部分中描述的風險和 不確定性。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的發佈日期為 2024 年 1 月 31 日
目錄
頁面 | ||||
關於這份招股説明書 |
1 | |||
關於前瞻性陳述的特別説明 |
2 | |||
招股説明書摘要 |
4 | |||
這份報價 |
5 | |||
風險因素 |
6 | |||
所得款項的使用 |
7 | |||
出售股東 |
8 | |||
分配計劃 |
10 | |||
法律事務 |
13 | |||
專家們 |
13 | |||
在這裏你可以找到更多信息 |
14 | |||
以引用方式納入某些信息 |
15 |
關於這份招股説明書
本招股説明書是我們使用貨架註冊程序向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據貨架註冊程序, 賣出股東可以不時在一次或多次發行中發行和出售本招股説明書中描述的股票。有關賣出股東的信息可能會隨着時間的推移而變化。
本招股説明書向您概述了賣出股東可能提供的股票。每當賣出股東使用本招股説明書出售我們的股票 時,在必要和法律要求的範圍內,我們將提供一份招股説明書補充材料,其中將包含有關該次發行條款的具體信息,包括髮行的股票數量、 的分配方式、任何承銷商或其他交易對手的身份以及與發行相關的其他具體條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果招股説明書補充文件中的任何 聲明與本招股説明書中的陳述不一致,則本招股説明書中的陳述將被視為已修改或被招股説明書補充文件中的陳述所取代。在投資我們的普通股之前,您應該閲讀本 招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件以及本招股説明書中以引用方式納入的信息。有關更多信息,請參閲在哪裏可以找到其他信息和 通過引用納入某些信息。
除了本招股説明書或由我們或代表我們編寫或代表我們編寫或我們可能向您推薦的任何免費書面招股説明書中包含的信息外,我們和賣方股東均未授權任何人 提供任何其他信息。我們和賣方股東均不對他人可能向您提供的任何其他信息承擔任何責任, 也不能保證其可靠性。我們和賣出股東均未授權任何其他人向您提供不同或額外的信息,我們兩個 均未在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售股票的提議。無論招股説明書或任何招股説明書補充材料的交付時間如何,您都應假設本招股説明書中出現的信息僅在本招股説明書封面上的日期是準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。
對於美國以外的投資者,我們和賣出股東均未採取任何措施允許在美國以外的任何需要為此採取行動的司法管轄區發行或持有或 分發本招股説明書。您必須自行了解並遵守與本招股説明書在美國境外的發行和分發 相關的任何限制。
1
關於前瞻性陳述的特別説明
本招股説明書,包括我們以引用方式納入的文件,包含經修訂的1933年《證券法》(《證券法》) 第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(《交易法》)第21E條所指的前瞻性陳述。除本招股説明書中包含的歷史事實陳述 以外的所有陳述,包括與我們的計劃、目標、戰略、未來事件、未來收入或業績、融資需求、與收購相關的計劃或意向、業務趨勢 以及本招股説明書中標題為 “風險因素” 一節以及標題為 “業務、風險因素和管理層財務狀況討論與分析 和經營業績的章節中提及的其他信息我們最新的年度報告10-K表是 前瞻性陳述,後續年度、季度和其他報告可能會更新,並以引用方式納入此處。前瞻性陳述通常與未來事件或我們未來的財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述:可能、 可能、將來、目標、打算、應該、可以、願意、相信、設計、估計、 預測、潛力、計劃、預期、目標、預測或否定值,以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。前瞻性 陳述不是歷史事實,反映了我們目前對未來事件的看法,基於假設,受風險和不確定性的影響。鑑於這些不確定性,您不應過分依賴這些 前瞻性陳述。
有許多風險、不確定性和其他重要因素可能導致我們的實際業績與本招股説明書中包含並以引用方式納入的前瞻性陳述存在重大差異 。此類風險、不確定性和其他重要因素除其他外包括以下風險、不確定性和因素:
| 我們的非臨牀研究、臨牀試驗和 我們的研發計劃的啟動時間、進展和預期結果; |
| 我們招募患者參與臨牀試驗的能力; |
| 與我們的非臨牀研究、臨牀試驗和研發計劃相關的成本,以及 通貨膨脹壓力對此類成本的影響; |
| 我們保留主要高管的持續服務以及識別、僱用和留住更多 合格專業人員的能力; |
| 我們推動候選產品進入非臨牀研究和臨牀 試驗併成功完成非臨牀研究和臨牀 試驗的能力; |
| 監管申報和批准的時間或可能性; |
| 如果獲得批准,我們的候選產品的商業化; |
| 如果獲得批准,我們成功製造和供應用於臨牀試驗 和商業用途的候選產品的能力和潛力; |
| 我們的候選產品的定價、覆蓋範圍和報銷(如果獲得批准); |
| 我們的業務模式、業務戰略計劃和候選產品的實施; |
| 我們能夠為涵蓋我們的 技術平臺(包括我們的 ARC)的知識產權建立和維護的保護範圍®候選產品和其他候選產品,以及對此類知識產權的辯護; |
| 我們可能需要獲得第三方技術的額外許可,這些許可證可能無法提供給我們,或者 只能在商業上不合理的條件下獲得,這可能會導致我們以意想不到的更昂貴或其他不利的方式經營業務; |
2
| 我們達成戰略安排和/或合作以及實現 此類安排的潛在好處的能力; |
| 我們與第三方供應商和製造商簽訂合同的能力及其充分履行的能力; |
| 我們對候選產品的市場機會的估計(如果獲得批准); |
| 我們對支出、資本要求和額外融資需求以及我們 獲得額外資本的能力的估計; |
| 我們的財務業績; |
| 與我們的競爭對手和我們的行業相關的發展,包括競爭的候選產品和療法; 和 |
| 其他風險和不確定性,包括風險因素中列出或以提及方式納入的風險和不確定性。 |
可能還有其他因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異,包括我們在最新的10-K表年度報告中風險因素和管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析中披露的 因素,以及隨後的10-Q表季度報告中,這些因素以引用方式納入本文。您應在這些風險和 不確定性的背景下評估本招股説明書中的所有前瞻性陳述。
不應將這些因素解釋為詳盡無遺,應與本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件、此處或其中以引用方式納入的信息以及任何相關的自由撰寫招股説明書中包含的其他警示聲明一起閲讀。此外,我們無法向您保證,我們將實現我們預期或預期的結果、收益或 發展,即使已基本實現,也無法向您保證,它們將產生後果或以預期的方式影響我們或我們的業務。本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述均自本 發佈之日起作出,我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨後的事件或情況。
3
招股説明書摘要
以下業務摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入的某些信息。 本摘要不完整,不包含您在決定是否投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀整個招股説明書,包括以引用方式納入的任何信息 ,這些信息在 “在哪裏可以找到其他信息” 和 “通過引用納入某些信息” 標題下進行了描述。特別是,您應仔細考慮本招股説明書中風險因素標題下描述的風險 和不確定性,以及此處以引用方式納入的其他文件中包含的風險 和不確定性。
公司概述
我們是一家處於臨牀階段的創新生物技術公司,率先開發雙面融合蛋白,將其作為一種全新的生物醫學。我們通過設計具有結構特徵的生物製劑,創造了一種新的免疫調節方法,而現有治療方式(包括單克隆或雙特異性抗體)可能無法實現 。源自我們專有的激動劑重定向檢查點 (ARC) 的化合物®) 平臺可同時抑制檢查點分子,並通過單一療法激活共刺激分子。
企業信息
我們於 2016 年在特拉華州 註冊成立。我們的主要行政辦公室位於 500 W. 5第四Street,1200 套房,德克薩斯州奧斯汀 78701,我們的電話號碼是 (512) 900-4690。我們的網站是 www.shattucklabs.com。本網站上的或可通過我們網站訪問的信息不是本招股説明書的一部分,也未以引用方式納入本招股説明書。
4
這份報價
根據本招股説明書,賣出股東將以轉售方式發行共計3,100,823股股票,所有這些股票均可在 行使賣出股東持有並根據收購協議發行的預融資認股權證時發行。
賣出股東提供的股票 |
行使預融資認股權證後可發行的3,100,823股普通股。 |
所得款項的使用 |
我們不會收到出售股票的股東出售的任何收益。但是,通過支付現金行使預先注資認股權證時,我們將收到預先注資認股權證持有人支付的名義現金 行使價。請參閲本招股説明書第7頁的收益用途。 |
風險因素 |
您應閲讀本招股説明書的風險因素部分,以及我們最新的10-K表年度報告和隨後的10-Q 表季度報告以及此處以引用方式納入的8-K表最新報告,以討論在決定投資我們的證券之前需要仔細考慮的因素。 |
納斯達克全球精選市場代碼 |
STTK。 |
5
風險因素
投資我們的證券涉及風險。您應仔細考慮我們最近的 10-K 表年度 報告中描述的風險、不確定性和其他因素,該報告由我們隨後向美國證券交易委員會提交或將要提交的 10-Q 表季度報告和表格 8-K 的當前報告、本招股説明書中以引用方式納入本招股説明書的其他文件以及任何隨附的 中包含或以引用方式納入的風險因素和其他信息進行了補充和更新在投資我們的任何證券之前補充招股説明書。任何這些風險都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流或前景產生重大不利影響。此處以引用方式納入的文件中描述的風險和不確定性 並不是您可能面臨的唯一風險和不確定性。
有關我們 SEC 申報的更多信息,請參閲在哪裏可以找到其他信息以及通過引用納入某些信息。
6
所得款項的使用
我們不會收到賣出股東出售股票的任何收益。特此發行的股票可在行使 預先注資認股權證後發行。但是,在以現金形式行使此類預先注資認股權證時,我們將收到預先注資認股權證持有人支付的名義現金行使價。我們打算將這些收益(如果有)用於一般公司用途。
7
出售股東
本招股説明書涵蓋了下表中列出的賣出股東可能轉售在行使 預融資認股權證時可發行的多達3,100,823股股票。賣出股東可以出售部分、全部或不出售任何股份。我們不知道賣出股東將持有預先注資 認股權證多長時間,賣出股東是否會行使預先注資認股權證,也不知道行使後,賣出股東將在出售股票之前持有多長時間,而且我們目前與賣方股東沒有關於出售任何股份的協議、安排或諒解。
我們已經與賣方股東簽訂了註冊 權利協議,根據該協議,除其他外,我們向他們提供了某些註冊權,並同意支付某些費用,並補償他們與本次發行有關的 的某些責任。欲瞭解更多信息,請參閲我們於2023年12月22日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告。
下表列出了有關賣出股東及其根據本 招股説明書可能不時出售和出售的股票的信息。除非表格腳註中另有説明,否則該表是根據賣出股東提供給我們的信息編制的,反映了截至2023年12月26日的持有量。受益所有權根據美國證券交易委員會的規則在 中確定,因此代表我們證券的投票權或投資權。根據此類規則,實益所有權包括賣出股東擁有唯一或共享投票權或 投資權的任何股份,以及賣出股東有權在本表發佈之日起60天內收購的任何股票,包括股份。據我們所知,根據適用的社區財產規則,表中列出的出售 股東對所有實益擁有的股權擁有唯一的投票權和唯一投資權。本次發行後的實益持股百分比基於截至2023年12月26日實際已發行的50,346,318股普通股 ,並假設賣出股東擁有的所有預融資認股權證已全部行使。我們無法告知 賣出股東實際上是否會出售部分或全部此類股票。此外,賣出股東在提供下表所列信息之日後,可能隨時不時出售、轉讓或以其他方式處置交易中的股份,或可能出售、轉讓或以其他方式處置免受 《證券法》註冊要求約束。
根據賣出股東持有的預先注資認股權證的條款 ,如果這種行使會導致 出售股東及其關聯公司和歸屬方實益擁有一些普通股,這些普通股將超過我們當時已發行普通股 的9.99%(受益所有權限制),但不包括出於此類決定的目的行使預先注資認股權證時可發行的普通股尚未行使的權力。通過向公司發出書面通知, 賣方股東可以不時將實益所有權限提高或減少至不超過該通知中規定的19.99%的任何其他百分比; 提供的,實益所有權 限制的任何增加要到此類通知發出後的第 61 天才會生效。下表中出售股東列為實益擁有的股票數量並未反映實益所有權限制。
實益擁有的股份 發行之前 |
實益擁有的股份 發行後 |
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出售股東 |
的數量 股份 |
百分比 佔總數的 傑出 常見 股票 |
的數量 將要分享的股份 在 提供 |
的數量 股份 |
百分比 佔總數的 傑出 常見 股票 |
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Redmile Group LLC 附屬實體 (1) |
8,765,715 | 17.4 | % | 3,100,823 | 5,664,892 | 11.3 | % |
(1) | 包括 (i) Redmile Capital Fund, L.P. 持有的583,995股普通股;(ii) Redmile Capital Offshore Master Fund, L.P. 持有的829,744股 普通股;(iii) 46,923股普通股 |
8
由Redmile Capital離岸基金(ERISA)有限公司持有;(iv)Redmile Capital Offshore II 主基金有限公司持有的374,149股普通股;(v)374,546股普通股和購買Redmile Strategic Long Only Trading Sub有限公司持有的1,233,414股普通股的預籌認股權證;(vi)485,259股普通股和a 預先注資 認股權證,用於購買Redmile Strategic Trading Sub, Ltd.持有的316,997股普通股;(vii) 2,178,738股普通股的預籌認股權證和購買1,550,412股普通股的預先融資認股權證由Redmile Biopharma Investments II, L.P. 持有 ;(viii) RedCo I, L.P. 持有的670,795股普通股;(ix) Map 20隔離投資組合持有的75,765股普通股,LMA SPC(從 (i) 到 (ix),統稱 Redmile Funds);以及 (x) 期權購買44,978股普通股,可在本招股説明書發佈之日起60天內行使,授予了 Redmile Group, LLC(Redmile)董事總經理兼董事會成員邁克·李。預先注資認股權證的受益所有權限制為9.99%,這不允許出售 股東行使預先注資認股權證中的那部分會導致賣出股東及其關聯公司在行使後擁有超過 實益所有權限額的普通股。表中的金額和百分比不符合 9.99% 的受益所有權限制。Redmile是Redmile基金的投資經理/顧問,並以此身份對Redmile基金持有的所有股票行使投票權和 投資權,並可能被視為這些股票的受益所有人。根據Redmile的政策,邁克·李以提名人的身份持有Redmile的股票期權,其唯一利益是Redmile的 ,並將股票期權的所有經濟、金錢和投票權轉讓給了Redmile。傑裏米·格林是Redmile的管理成員,可能被視為這些股份的受益所有人。Redmile和 Mr. Green各自宣佈放棄對這些股票的實益所有權,除非他們或他在這些股票中的金錢權益(如果有)。Redmile Funds的地址是 C/o Redmile Group, LLC,萊特曼大道一號,D3-300 套房,加利福尼亞州舊金山 94129。 |
9
分配計劃
我們正在登記向賣出股東發行的股票,以允許股票持有人在本招股説明書 之日之後不時轉售這些股票。我們不會收到出售股票的股東出售的任何收益。我們將或將要承擔與我們的股票註冊義務有關的所有費用和開支。
賣出股東可以出售其實益擁有的全部或部分股份,並在此不時直接或通過一個或 多個承銷商、經紀交易商或代理人出售。在本招股説明書中,賣出股東包括受讓人、質押人、受讓人或其他繼承人,他們出售從賣方股東那裏獲得的證券作為禮物、 質押、合夥分發或其他轉讓。如果股票通過承銷商或經紀交易商出售,則賣出股東將負責承保折扣或佣金或代理佣金。股票 可以在出售時可以在證券上市或報價的任何國家證券交易所或報價服務上出售 非處方藥市場 或在這些交易所或系統以外的交易中,或者在 非處方藥以固定價格、銷售時的現行市場 價格、銷售時確定的不同價格或協議價格進行市場營銷和一次或多筆交易。這些銷售可能通過交易進行,交易可能涉及交叉交易或大宗交易,或不加考慮的實物分配。 賣出股東在出售股票時可以使用以下任何一種或多種方法:
| 向賣出股東的成員、合夥人、股東或其他股權持有人進行分配; |
| 普通經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易; |
| 在大宗交易中,經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售股票,但可能會將區塊中的 部分作為本金定位和轉售,以促進交易; |
| 經紀交易商以委託人身份購買,經紀交易商為其賬户轉售; |
| 根據適用交易所的規則進行交易所分配; |
| 私下談判的交易; |
| 在註冊聲明生效之日之後達成的賣空協議,本 招股説明書是其中的一部分; |
| 經紀交易商可以與賣出股東達成協議,以規定的每股 價格出售一定數量的此類股票; |
| 通過期權的寫入或結算或其他對衝交易,無論此類期權是在 期權交易所上市還是以其他方式上市;或 |
| 任何此類銷售方法的組合;以及適用法律允許的任何其他方法。 |
賣出股東還可以在公開市場交易中轉售全部或部分股份,根據該規則允許的 證券法第144條或《證券法》第4(a)(1)條(如果有),而不是根據本招股説明書, 提供的確保它們符合標準並符合這些規定的要求.
賣方股東聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商參與銷售。如果賣出股東通過向承銷商、經紀交易商或代理人出售股票來進行這類 交易,則此類承銷商、經紀交易商或代理人可能會以折扣、優惠或佣金的形式從賣方股東那裏獲得佣金,或者從他們可能作為代理人或可能作為委託人出售的股票的購買者那裏獲得佣金。此類佣金的金額將有待協商,但是,除非本招股説明書補充文件中另有規定,根據FINRA規則2121的規定, 代理交易不得超過慣常的經紀佣金;對於主要交易,則加價或降價符合FINRA IM-2121.01。
10
在出售股票或其他方面,賣出股東可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值 交易,而經紀交易商或其他金融機構反過來可能在對衝他們所持頭寸的過程中賣空股票。賣出股東也可以賣空股票,如果此類賣空 是在委員會宣佈本註冊聲明生效之日之後進行的,則賣出股東可以交付本招股説明書所涵蓋的股票,以平倉空頭寸並返還與此類賣空相關的 借入的股份。出售股東還可以在適用法律允許的範圍內向經紀交易商貸款或質押股票,經紀交易商反過來可以出售此類股票。賣出股東還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易 ,或者創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書提供的股票, 經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書(經補充或修訂以反映此類交易)轉售這些股票。儘管如此,仍告知賣出股東,他們不得使用在本註冊聲明中註冊的股票 來彌補在美國證券交易委員會宣佈註冊聲明(本招股説明書的一部分)生效之日之前進行的普通股賣空。
賣出股東可以不時質押或授予其持有的部分或全部股份的擔保權益,如果他們違約 履行附擔保債務,質押人或有擔保方可以根據本招股説明書或根據規則424 (b) (3) 或 證券的其他適用條款對本招股説明書的任何修正不時發行和出售股份法案,必要時修改賣出股東名單,將質押人、受讓人或其他利益繼承人列為賣出股東根據這份招股説明書。出售股東還可以在其他情況下轉讓和捐贈 股份,在這種情況下,受讓人、受贈人、質押人或其他利益繼承人將成為本招股説明書的出售受益所有人。
按照《證券法》第2(11)條的定義,賣方股東和參與股票分配的任何經紀交易商或代理人均可被視為與此類銷售有關的 所指的承銷商。在這種情況下,根據《證券法》,向任何此類經紀交易商或代理人支付的任何佣金或允許的任何折扣或讓步以及他們轉售所購買的股票 的任何利潤都可能被視為承保佣金或折扣。根據《證券法》第2(11)條的定義,出售作為承銷商的股東將受《證券法》 適用的招股説明書交付要求的約束,包括該法第172條,並可能承擔某些法定責任,包括但不限於《證券法》第11、12和17條以及《交易法》第10b-5條。
每位賣出股東都告知公司,它不是註冊的 經紀交易商,也沒有與任何人直接或間接簽訂任何分發股票的書面或口頭協議或諒解。在賣方股東書面通知公司,已與經紀交易商達成任何重大安排 ,通過大宗交易、特別發行、交易所分銷或二次分銷或經紀商或交易商的收購出售普通股,如果需要 ,將根據《證券法》第424 (b) 條提交本招股説明書的補充文件,披露 (i) 的名稱每位此類賣出股東和參與的經紀交易商,(ii) 所涉及的股票數量,(iii) 價格出售了哪些此類股票,(iv)向此類經紀交易商支付的佣金或允許的折扣或優惠(如果適用),(v)該經紀交易商沒有進行任何調查以核實 在本招股説明書中提及或納入的信息,以及(vi)與交易相關的其他事實。在任何情況下,任何經紀交易商都不得獲得費用、佣金和加價,總計將超過百分之八(8.0%)。
根據美國某些州的證券法,股票只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些州出售。此外,在 美國某些州,除非此類股票已在該州註冊或有資格出售,或者存在註冊或資格豁免並得到遵守,否則不得出售股票。
無法保證任何賣出股東會出售根據上架註冊聲明註冊的部分或全部股份, 本招股説明書是其中的一部分。
11
每位賣出股東和參與此類分配的任何其他人員都將受 《交易法》及其相關規章制度的 適用條款的約束,包括但不限於《交易法》第M條,該條可能限制 賣出股東和任何其他參與者購買和出售任何股票的時間。在適用的範圍內,第M條例還可能限制任何參與股份分配的人蔘與有關 股票的做市活動的能力。上述所有內容都可能影響股票的適銷性以及任何個人或實體參與股票做市活動的能力。
我們將根據註冊權協議支付股份註冊的所有費用,包括但不限於美國證券交易委員會的申請費和 遵守州證券法或藍天法的費用; 提供的, 然而,每位賣出股東將支付所有承保折扣和銷售佣金(如果有),以及 產生的任何相關法律費用。我們將根據《註冊權協議》向賣出股東補償某些負債,包括《證券法》規定的某些負債,否則賣出股東將有權獲得出資。根據註冊權協議,賣出股東可能會向我們 賠償我們 的民事責任,包括《證券法》規定的責任,這些責任可能源於賣方股東向我們提供的專門用於本 招股説明書的任何書面信息,或者我們可能有權獲得捐款。
12
法律事務
加利福尼亞州舊金山的Gibson、Dunn & Crutcher LLP將向我們移交與本招股説明書中提供的股票發行有關的某些法律事務。
專家們
Shattuck Labs, Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務報表以及截至2022年12月31日的 兩年期間每年的財務報表均以引用方式納入此處和註冊聲明中,該會計師事務所畢馬威會計師事務所是一家以引用方式註冊的獨立註冊公共會計 公司的報告,並經該公司作為會計和審計專家的授權。
13
在這裏你可以找到更多信息
我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息,並且我們已根據《證券法》在 S-3表格上就本招股説明書提供的證券向美國證券交易委員會提交了註冊聲明。本招股説明書構成註冊聲明的一部分,不包含 註冊聲明中包含的所有信息,包括其證物和時間表。有關我們和本招股説明書中描述的證券的更多信息,您應參考註冊聲明、其證物和附表以及我們向美國證券交易委員會提交的報告、代理、 信息聲明和其他信息。
我們的文件可通過美國證券交易委員會維護的 數據庫在互聯網上向公眾公開,網址為 www.sec.gov。我們還維護一個網站 www.shattucklabs.com。我們提供了我們的網站地址以供潛在投資者參考,並不打算將其作為我們網站的活躍鏈接。我們網站上包含的信息 不構成本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件(或此處或其中以引用方式納入的任何文件)的一部分。
14
以引用方式納入某些信息
SEC 允許我們以引用方式納入我們向其提交的信息和報告,這意味着我們可以通過 向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息是本招股説明書的重要組成部分,我們在本招股説明書發佈之日之後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代已經 以引用方式納入的信息。我們以引用方式納入以下文件:
| 2023年2月23日 23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日年度的 10-K表年度報告(以及我們在2023年4月6日提交的附表14A的最終委託聲明中以引用方式納入我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中的任何部分); |
| 截至 2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日的季度的 10-Q 表季度報告,分別於 2023 年 5 月 9 日、2023 年 8 月 10 日和 2023 年 11 月 9 日向美國證券交易委員會提交; |
| 2023 年 5 月 24 日、 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 22 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告;以及 |
| 我們於2020年10月5日向美國證券交易委員會提交的 8-A表格註冊聲明中包含的普通股描述,包括為更新本説明而提交的任何修正案或報告。 |
我們根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的所有文件均應視為以引用方式納入本 招股説明書,並自這些文件提交之日起成為本招股説明書的一部分,但本 招股説明書發佈之日或之後未被視為根據此類條款提交的任何報告或文件的任何部分除外,直到:(1) 所有在本協議下注冊的證券均已售出;或 (2) 本招股説明書所包含的註冊聲明之日(以較早者為準)已被撤回。
在任何情況下,除非表格8-K明確作出相反的規定,否則根據表格8-K的當前報告第2.02或7.01項提交的任何信息均不被視為以引用方式納入此處。
根據書面或口頭 的要求,我們將免費向每位收到招股説明書副本的人提供此處以引用方式納入的文件的副本(此類文件的附物除外,除非此類證物以引用方式特別納入 )。您可以通過以下聯繫信息寫信、致電或發送電子郵件給我們,免費索取這些文件的副本。我們和賣出股東均未授權任何人向您提供與本招股説明書中所含信息不同的任何 信息。因此,我們和賣方股東均不對他人可能向您提供的任何其他信息承擔任何責任。除本招股説明書封面日期外,您不應假設本 招股説明書中的信息在任何日期都是準確的。
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招股説明書
2024年1月31日