目錄
根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊聲明編號 333-276702
最高 1,000,000 美元
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1781983/000110465924010200/lg_apreatherapeutics-4c.jpg]
普通股
我們已經與H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）簽訂了市場發行協議（“銷售協議”），內容涉及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的面值為每股0.001美元的普通股。根據銷售協議的條款，我們可以不時通過Wainwright作為我們的代理人發行和出售總髮行價不超過100萬美元的普通股。
我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “APRE”。2024年2月1日，我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股最後一次銷售價格為每股5.70美元。
根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書出售我們的普通股（如果有），將按照經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）頒佈的第415條的定義被視為 “市場發行” 的銷售。Wainwright無需出售任何特定數量的證券，但將作為我們的銷售代理，根據Wainwright與我們共同商定的條款，採取符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力。沒有任何通過任何託管、信託或類似安排接收資金的安排。
Wainwright根據銷售協議出售的普通股的銷售補償金將等於根據銷售協議出售的任何普通股總收益的3％。在代表我們出售普通股方面，温賴特將被視為《證券法》所指的 “承銷商”，温賴特的薪酬將被視為承保佣金或折扣。有關向温賴特支付的薪酬的更多信息，請參閲第S-15頁開頭的 “分配計劃”。我們還同意就某些負債向温賴特提供賠償和繳款，包括經修訂的1934年《證券法》或《證券交易法》（“交易法”）規定的責任。
截至2024年1月25日，根據非關聯公司截至該日持有的3,164,904股已發行普通股和每股6.22美元，我們的非關聯公司持有的普通股或公眾持有的普通股的總市值為19,685,702美元，這是我們在納斯達克資本市場上最後公佈的普通股的銷售價格 2024 年 1 月 9 日。在過去的12個日曆月期間，我們根據S-3表格I.B.6號一般指令發行或出售了5,521,926美元的證券，該期限截至幷包括本招股説明書的發佈日期（不包括本次發行）。根據S-3表格的I.B.6號一般指令，只要我們的公開持股量保持在7,500萬美元以下，在任何12個月內，我們都不會在註冊發行中出售價值超過我們 “公眾持有量”（非關聯公司持有的普通股的市場價值）三分之一的證券
根據聯邦證券法，我們是一家 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”，因此，我們選擇遵守本招股説明書和此處以引用方式納入的文件中減少的上市公司報告要求，並可能選擇在未來的申報中遵守減少的上市公司報告要求。請參閲 “摘要——成為新興成長型公司和小型申報公司的影響”。
我們的業務和對普通股的投資涉及重大風險。本招股説明書第S-6頁開頭的 “風險因素” 標題下描述了這些風險，並以引用方式納入本招股説明書的文件中。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
H.C. Wainwright & Co.
2024 年 2 月 2 日
目錄
 
目錄
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關於本招股説明書
​ ​ ​ ​ S-1 ​ ​
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市場數據
​ ​ ​ ​ S-2 ​ ​
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招股説明書摘要
​ ​ ​ ​ S-3 ​ ​
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THE OFFINGS
​ ​ ​ ​ S-5 ​ ​
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風險因素
​ ​ ​ ​ S-6 ​ ​
​
關於前瞻性陳述的特別説明
​ ​ ​ ​ S-8 ​ ​
​
所得款項的使用
​ ​ ​ ​ S-10 ​ ​
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稀釋
​ ​ ​ ​ S-11 ​ ​
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資本存量描述
​ ​ ​ ​ S-12 ​ ​
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分配計劃
​ ​ ​ ​ S-15 ​ ​
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法律事務
​ ​ ​ ​ S-16 ​ ​
​
專家
​ ​ ​ ​ S-16 ​ ​
​
在哪裏可以找到更多信息
​ ​ ​ ​ S-16 ​ ​
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以引用方式合併某些文件
​ ​ ​ ​ S-17 ​ ​
 
s-i
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關於本招股説明書
本招股説明書是我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格的現成註冊聲明的一部分。根據上架註冊程序，我們可能會根據本招股説明書和隨附的基本招股説明書不時發行總髮行價格不超過100萬美元的普通股，其價格和條款將由發行時的市場狀況決定。
我們在兩份單獨的文件中向您提供有關本次普通股發行的信息，這兩份文件合併在一起：（1）這份市場發行協議招股説明書，描述了本次發行的具體細節；（2）隨附的基本招股説明書，其中提供了一般信息，其中一些可能不適用於本次發行。通常，當我們提及這個 “招股説明書” 時，我們指的是這兩個文件的總和。如果本市場發行協議招股説明書中的信息與隨附的基本招股説明書不一致，則應依賴本招股説明書。但是，如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件（例如，本招股説明書中以引用方式納入的文件）中的陳述不一致，則該文件中日期較晚的聲明將修改或取代先前的聲明，因為我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能自較早的日期以來發生了變化。
您應僅依賴本招股説明書以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們沒有，Wainwright也沒有授權任何其他人向你提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，則不應依賴這些信息。在任何未獲授權要約或招攬要約的司法管轄區，或提出要約或招標的人沒有資格這樣做或向任何非法提出要約或招攬要約的司法管轄區，我們不是，Wainwright也沒有。您應假設，本招股説明書、本招股説明書中以引用方式納入的文件以及我們可能授權用於本次發行的任何免費書面招股説明書中出現的信息，僅在相應文件發佈之日才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出投資決定之前，您應完整閲讀本招股説明書、本招股説明書中以引用方式納入的文件以及我們可能授權與本次發行相關的任何免費書面招股説明書。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書中題為 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入” 的章節中向您推薦的文件中的信息。
我們僅在允許出價和出售的司法管轄區出售普通股並尋求購買要約。本招股説明書的分發和某些司法管轄區的普通股發行可能會受到法律的限制。持有本招股説明書的美國境外人士必須瞭解在美國境外發行普通股和分發本招股説明書的任何限制，並遵守與之相關的任何限制。本招股説明書不構成任何人在本招股説明書中提供的任何證券的出售要約或購買要約，也不得與該人提出此類要約或招標非法的任何司法管轄區內的任何證券一起使用。
在本招股説明書中，除非上下文另有要求，否則本招股説明書中 “Aprea”、“公司”、“我們”、“我們的” 及類似術語是指特拉華州的一家公司Aprea Therapeutics, Inc. 及其子公司。
本招股説明書以及此處以引用方式納入的信息包括我們或其他公司擁有的商標、服務標誌和商品名稱。本招股説明書中包含或以引用方式納入的所有商標、服務標誌和商品名稱均為其各自所有者的財產。
 
S-1
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市場數據
本招股説明書和此處以引用方式納入的文件包括有關我們的業務和某些癌症市場的市場和行業數據及預測，包括我們從獨立顧問報告、公開信息、各種行業、醫學和一般出版物、其他已發佈的行業來源、政府數據以及我們的內部數據和估計中得出的有關這些市場的估計規模以及某些疾病的發病率和流行率的數據。獨立顧問報告、行業出版物和其他已出版的行業來源普遍表明，其中所含信息是從被認為可靠的來源獲得的。我們的內部數據和估算基於從貿易和商業組織以及我們經營所在市場的其他聯繫人那裏獲得的信息，以及我們的管理層對行業狀況的理解。
 
S-2
目錄
 
招股説明書摘要
本摘要重點介紹了有關我們、本次發行的某些信息，以及本招股説明書中其他地方包含或以引用方式納入的部分信息。本摘要不完整，不包含您在決定是否投資本招股説明書所涵蓋的證券之前應考慮的所有信息。為了更全面地瞭解Aprea和本次發行，我們鼓勵您仔細閲讀並考慮本招股説明書中的更多詳細信息，包括本招股説明書中以引用方式包含的信息以及我們授權與本次發行相關的任何免費書面招股説明書中包含的信息，包括本招股説明書中 “風險因素” 標題下提及的信息，開頭於第S-6頁。
概述
我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於通過合成殺傷力進行精準腫瘤學。我們的方法建立在綜合發現技術平臺之上，旨在通過合成殺傷力和癌症治療領域的新靶標來豐富我們的產品線。結合我們在小分子藥物發現方面的專業知識，我們正在將發現平臺的能力應用於開發新的精準腫瘤學療法和確定最有可能受益的患者羣體。
2022年5月16日，根據2022年5月16日協議和合並計劃（“合併協議”）的條款，我們收購了特拉華州公司ATR Merger Sub I Inc.、我們的全資子公司（“第一合併子公司”）、特拉華州有限責任公司和Aprea的全資子公司（“第一合併子公司”）、特拉華州有限責任公司ATR Merger Sub II LLC（“First Merger Sub II LLC”）（“First Merger Sub II LLC”）。“Second Merger Sub”）和阿特林。根據合併協議，First Merger Sub與Atrin合併併入Atrin，根據該協議，Atrin是倖存的公司，成為Aprea的全資子公司（“首次合併”）。在第一次合併之後，Atrin立即與第二次合併子公司合併併成為第二合併子公司，根據該子公司，第二合併子公司是倖存的實體。以前的Atrin業務現在是我們的業務。
我們認為，合成殺傷力有可能影響患者的生活和各種癌症類型的治療策略。當DNA損傷反應（“DDR”）途徑中的基因受損或失效時，相關基因會彌補其功能喪失。我們的方法是抑制這些基因，從而特異地殺死具有特定突變的癌細胞。這種方法被稱為合成殺傷力。我們的候選產品採用合成殺傷力，旨在選擇性地殺死癌細胞，同時最大限度地減少對正常未突變細胞的影響，降低通常與癌症治療相關的毒性。我們渴望成為這一新興領域的領導者，並正在建立一系列我們認為可能廣泛應用於癌症治療的臨牀和臨牀前項目。
我們最先進的合成殺傷力候選產品是 ATRN-119，這是一種臨牀階段的共濟失調毛細血管擴張症的小分子抑制劑，也是 RAD3 相關或 ATR，一種在 DDR 中起關鍵作用的激酶。ATR是對缺陷DNA複製和DNA損傷反應的幾個關鍵調節劑之一，這種情況在癌細胞中比在正常細胞中更常見。我們正在招募患者參加 1/2a 期臨牀試驗，以評估在研新藥申請（IND）下的 ATRN-119。前四個劑量羣組已經完成，在已定義的DDR相關基因中存在突變的晚期實體瘤患者將繼續被納入該試驗的1期劑量遞增部分的其他隊列。第 1 階段的主要終點是評估 ATRN-119 連續口服每日一次時的耐受性和藥代動力學。我們預計，第一階段的 ATRN-119 耐受性和藥代動力學數據將在 2024 年下半年公佈。
我們還有其他幾個全資的臨牀前合成殺傷力計劃。我們的目標是WEE1，這是一種激酶，是細胞週期多個階段的關鍵調節劑。我們的主要WE1抑制劑候選產品是 ATRN-1051，我們預計 ATRN-1051 的臨牀試驗將在2024年第一季度末獲得批准。此外，我們還有一項針對第二代 ATR 抑制劑 APR-354 的臨牀前研究計劃。最後，我們還有一項早期的臨牀前研究計劃，旨在鑑定參與DDR的獨特蛋白質的新型抑制劑。
除了將這些藥物作為單一藥物開發外，我們還在通過每天兩次給藥（BID）和組合來評估候選產品的潛在擴張機會
 
S-3
目錄
 
與其他藥物一起使用，例如聚（ADP-核糖）聚合酶抑制劑或parPi，我們認為這些藥物的組合可能會增強合成殺傷力。我們還在評估我們研發中的組合機會，包括由美國國家癌症研究所第二階段 SBIR 撥款支持的 ATRN-119 和 ATRN-1051 組合研究。
在收購Atrin之前，我們參與了可重新激活突變體p53腫瘤抑制蛋白的癌症療法的臨牀開發。我們的主要候選產品是 APR-246 或 eprenetapopt。在2020年12月我們的關鍵第三階段試驗失敗之後，我們對戰略選擇進行了全面評估，最終收購了Atrin，並將重點轉移到了Atrin資產上。我們目前沒有任何正在進行的涉及突變體p53反應劑的臨牀前研究或臨牀試驗，我們的主要重點是通過合成殺傷力發現和開發靶向腫瘤學中DDR途徑的分子。
我們組建了一個在腫瘤藥物的發現、開發和商業化方面具有豐富經驗的團隊，以支持我們開發基於合成致死性的新型癌症療法的使命。
成為新興成長型公司和小型申報公司的影響
根據2012年《Jumpstart我們的商業初創企業法》或《喬布斯法案》的定義，我們是一家 “新興成長型公司”。我們可以利用對各種上市公司報告要求的某些豁免，包括根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第404條，不要求我們的獨立註冊會計師事務所對財務報告進行內部控制，減少定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務，以及豁免就高管薪酬和任何黃金降落傘付款舉行不具約束力的諮詢投票的要求。我們可能會在2024年12月31日之前或直到我們不再是 “新興成長型公司”（以較早者為準）之前利用這些豁免。如果之前發生某些事件，包括如果我們成為經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》第12b-2條所定義的 “大型加速申報人”，我們的年總收入超過12.35億美元，或者我們在任何三年期內發行超過10億美元的不可轉換債務，則在此期間結束之前，我們將不再是新興成長型公司。
此外，《喬布斯法案》規定，新興成長型公司可以利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則。該條款允許新興成長型公司推遲採用對上市公司和私營公司具有不同生效日期的會計準則，直到這些準則本來適用於私營公司之後。我們沒有選擇利用這一豁免，因此，我們將受到與其他不是 “新興成長型公司” 的上市公司相同的新會計準則或修訂後的會計準則的約束。
我們也是《交易法》中定義的 “小型申報公司”。即使我們不再是一家新興成長型公司，我們仍可能繼續是一家規模較小的報告公司。我們可以利用向小型申報公司提供的某些規模披露，並且只要我們在第二財季的最後一個工作日持有的有表決權和無表決權的普通股低於2.5億美元，或者在最近結束的財年中，我們的年收入低於1億美元，並且非關聯公司持有的有表決權和無表決權的普通股為在我們第二個工作日的最後一個工作日測得不到700.0億美元財政季度。
公司信息
我們的主要行政辦公室位於賓夕法尼亞州道爾斯敦老伊斯頓路3805號，18902，我們的電話號碼是 (617) 463-9385。我們的網站地址是 www.aprea.com。我們網站上包含或可通過我們網站訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書，您不應將我們網站上包含或可通過我們網站訪問的任何信息視為本招股説明書的一部分或在決定是否購買我們的普通股時。
我們向美國證券交易委員會提交的文件已發佈在我們的網站www.aprea.com上。在我們的網站上找到或通過我們的網站訪問的信息不屬於我們向美國證券交易委員會提交或提供的本報告或任何其他報告的一部分。公眾還可以通過訪問美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 來獲取這些文件的副本。
 
S-4
目錄
 
The Offering
我們提供的普通股
總髮行價最高為1,000,000美元的股票。
普通股將在本次發行後流通
最多3,912,111股股票，假設以每股5.70美元的銷售價格出售100萬美元的股票，這是納斯達克資本市場2024年2月1日最後公佈的出售價格。實際已發行和流通的股票數量將根據本次發行的銷售價格而有所不同。
提供方式
可能通過我們的銷售代理 Wainwright 不時提供的 “市場” 產品。請參閲本招股説明書第S-15頁上的 “分配計劃”。
所得款項的使用
我們的管理層將對本次發行的淨收益的分配和使用保留廣泛的自由裁量權。我們目前打算將本次發行的淨收益（如果有）用於一般公司用途，包括用於臨牀前研究和臨牀試驗以及候選產品的開發。請參閲本招股説明書第S-10頁上的 “所得款項的使用”。
納斯達克資本市場代碼
“APRE”
風險因素
投資我們的證券涉及高度的風險。請參閲本招股説明書第S-6頁開頭的 “風險因素” 以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息，以討論在決定投資我們的普通股之前應仔細考慮的某些因素。
上述在本次發行後立即流通的普通股數量基於截至2023年9月30日的已發行3,736,673股股票，不包括：
•
28,112股普通股在轉換我們已發行的A系列優先股後可發行。
​
本招股説明書反映並假設未行使期權或認股權證。
 
S-5
目錄
 
風險因素
投資我們的證券涉及風險。您應仔細考慮適用的招股説明書補充文件中討論或以引用方式納入的具體風險，以及招股説明書中包含或以引用方式納入本招股説明書和適用的招股説明書補充文件中的所有其他信息。您還應考慮我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和截至2023年3月31日、6月30日和9月30日的10-Q表季度報告以及後續文件中在 “風險因素” 標題下討論的風險、不確定性和假設，這些文件以引用方式納入本招股説明書。這些風險因素可能會不時被我們向美國證券交易委員會提交的其他報告或與特定證券發行相關的招股説明書補充文件所取代。這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務。如果我們在美國證券交易委員會文件或任何招股説明書補充文件中描述的任何風險或不確定性或任何其他風險和不確定性確實發生，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。在這種情況下，我們證券的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。
與本次發行相關的風險
管理層將對本次發行所得款項的使用擁有廣泛的自由裁量權，並且可能無法有效使用所得款項。
我們無法確定本次發行淨收益的所有特定用途。我們的管理層將非常靈活地使用本次發行的淨收益，作為投資決策的一部分，您將沒有機會評估淨收益是否得到適當使用。投資者可能不同意我們關於本次發行收益使用的決定，我們對所得款項的使用可能不會為您的投資帶來任何回報。由於決定我們使用本次發行淨收益的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與其當前的預期用途有很大差異。我們的管理層可能會將淨收益用於可能無法改善我們的財務狀況或市場價值的用途。我們未能有效使用本次發行的淨收益可能會損害我們推行增長戰略的能力，或者可能需要我們籌集更多資金。在使用之前，我們打算將本次發行的淨收益投資於投資級計息工具，例如貨幣市場賬户、存款證、商業票據和美國政府的擔保債務。這些投資可能不會給我們的股東帶來豐厚的回報。
未來大量普通股的銷售，或此類出售的可能性，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。
在本次發行中，我們可能會不時發行高達100萬美元的普通股。本次發行中不時發行股票，以及我們在本次發行中發行此類股票的能力，可能會壓低市場價格或增加普通股的市場價格波動。
無法預測我們將根據銷售協議出售的實際股票數量，也無法預測這些銷售產生的總收益。
在遵守銷售協議的某些限制和適用法律的前提下，我們有權在整個銷售協議期限內隨時向銷售代理髮送配送通知。在發出配售通知後通過銷售代理出售的股票數量將根據多種因素波動，包括銷售期間普通股的市場價格、我們在任何適用的配售通知中與銷售代理商設定的限額以及銷售期間對普通股的需求。由於出售的每股股票的價格將在銷售期間波動，因此目前無法預測將出售的股票數量或與這些出售相關的總收益。
特此發行的普通股將在 “市場發行” 中出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。
在不同時間購買本次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的稀釋程度可能不同，投資結果也不同。我們會
 
S-6
目錄
 
可根據市場需求自行決定在本次發行中出售的股票的時間、價格和數量。此外，本次發行中出售的股票沒有最低或最高銷售價格。由於以低於所支付價格的價格進行銷售，投資者在本次發行中購買的股票的價值可能會下降。
您可能會立即受到嚴重的稀釋。
如果您在本次發行中支付的每股發行價格超過我們普通股每股的淨有形賬面價值，則將立即攤薄至您支付的每股金額與本次發行生效後調整後的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。假設我們以每股5.70美元的假定公開發行價格，即2024年2月1日納斯達克資本市場普通股的每股收盤價，出售總額為100萬美元的本次發行，扣除佣金和我們應付的預計總髮行費用後，您的有形賬面淨值將立即稀釋為每股0.31美元，相當於假設的每股公開發行價格與調整後的淨有形賬面價值之間的差額本次發行後的每股價值。如果行使了未償還期權或未償還的限制性股票單位進行歸屬和結算，則在本次發行中購買我們普通股的投資者可能會遭受進一步的稀釋。有關參與本次發行可能產生的稀釋的更詳細説明，請參見 “稀釋” 部分。
由於未來的股票發行，您將來可能會遭遇稀釋。
為了籌集額外資金，我們將來可能會額外發行普通股或其他可轉換為普通股或可兑換成普通股的證券。我們可能無法以等於或高於投資者在本次發行中支付的每股價格出售任何其他發行中的股票或其他證券，並且未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有優於現有股東的權利。我們在未來交易中出售額外普通股或其他證券的每股價格可能高於或低於本次發行的每股價格。
如果證券或行業分析師未能繼續發佈有關我們業務的研究，如果他們對建議作出不利的改變，或者如果我們的經營業績不符合他們的預期，我們的股價和交易量可能會下降。
我們普通股的交易市場將受到行業或證券分析師發佈的有關我們或我們業務的研究和報告的影響。如果其中一位或多位分析師停止對我們公司的報道或未能定期發佈有關我們的報告，我們可能會失去在金融市場的知名度，這反過來又可能導致我們的股價或交易量下降。此外，在未來的某個時期，我們的經營業績可能會低於證券分析師或投資者的預期。如果報道我們的一位或多位分析師下調了我們的股票評級，或者如果我們的經營業績不符合他們的預期，我們的股價可能會下跌。
由於我們不打算在可預見的將來宣佈普通股的現金分紅，因此股東必須依靠普通股價值的升值來獲得投資回報。
我們目前預計，我們將保留未來的收益用於業務的發展、運營和擴張，並且預計在可預見的將來不會申報或支付任何現金分紅。此外，任何現有或未來的債務協議的條款都可能使我們無法支付股息。因此，我們預計，在可預見的將來，只有普通股價格的升值（如果有的話）才能為投資者提供本次發行的回報。
 
S-7
目錄
 
前瞻性陳述
本招股説明書包括並以引用方式納入了《1995年美國私人證券訴訟改革法》和美國證券交易委員會發布的新聞稿的定義以及《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。就本招股説明書而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均為 “前瞻性陳述”。在某些情況下，你可以通過諸如 “可能”、“可能”、“將”、“應該”、“期望”、“計劃”、“預測”、“相信”、“估計”、“打算”、“預測”、“尋找”、“考慮”、“項目”、“繼續”、“潛在”、“持續”、“目標” 或這些術語的否定值來識別前瞻性陳述術語或其他類似術語。這些前瞻性陳述包括但不限於有關以下內容的陳述：
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在我們收購 Atrin Pharmicals Inc. 之後，我們有能力繼續作為綜合公司運營；
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對我們的開支、資本要求和額外融資需求的估計；
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•
業務中斷，包括因突發公共衞生事件或疫情導致的入組、患者隨訪和臨牀試驗數據收集的延遲；
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•
我們的候選產品的前景，所有這些候選產品仍在開發中；
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•
正在或未來的候選產品的臨牀前研究和臨牀試驗的結果和結果；
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•
我們對我們識別、發現或獲取其他合適候選產品的能力的期望；
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•
我們正在進行和計劃中的臨牀試驗的設計，包括樣本數量、試驗持續時間、終點定義、事件率假設和資格標準；
​
•
我們有能力招募患者參與臨牀試驗、及時成功完成這些試驗並獲得必要的監管部門批准；
​
•
我們對開始讀取臨牀試驗數據時機的期望；
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•
我們開發的任何候選產品的市場接受度或商業成功率，以及醫生、患者、患者權益團體、醫療保健支付方和醫學界的接受程度；
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我們對競爭、潛在市場規模、候選產品的患者羣體規模（如果獲準用於商業用途）以及市場接受度的預期；
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•
如果獲得批准，我們有能力獲得監管部門對候選產品的批准，以及其標籤上的任何限制、限制和/或警告；
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我們能夠為涵蓋候選產品的知識產權建立和維護的保護範圍；
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•
與我們的知識產權和第三方知識產權有關的潛在索賠；
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我們的知識產權期限，它將為我們的候選產品提供保護；
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與我們的競爭對手和行業相關的發展；
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我們的銷售、營銷或分銷能力以及我們在獲得監管部門批准後將候選產品商業化的能力；
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與第三方簽訂的與開展臨牀試驗以及生產我們的候選產品有關的當前和未來協議；
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我們對當前合同製造合作伙伴在我們要求的數量和時間範圍內生產候選產品的能力的期望；
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我們對未來商品成本的期望；
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我們吸引、留住和激勵關鍵人員以及擴大組織規模的能力；
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S-8
目錄
 
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我們建立合作以代替獲得額外資金的能力；
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政府法律法規的影響；
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我們的財務業績；以及
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•
我們對在《喬布斯法案》下成為新興成長型公司或在《交易法》下成為小型申報公司的期望。
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這些陳述與未來事件或我們未來的財務業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。在評估此類前瞻性陳述時，您應特別考慮可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的各種因素，包括本招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書以及此處或其中包含的任何其他文件中 “風險因素” 標題下概述的風險。本招股説明書中的任何前瞻性陳述都反映了我們目前對未來事件的看法，並受這些以及與我們的運營、經營業績、行業和未來增長相關的其他風險、不確定性和假設的影響。鑑於這些不確定性，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。除非法律要求，否則即使將來有新的信息，我們也沒有義務出於任何原因更新或修改這些前瞻性陳述。
本招股説明書和以引用方式納入的文件還可能包含有關我們的行業、業務和某些藥物市場的估計、預測和其他信息，包括有關這些市場的估計規模、其預計增長率和某些疾病發病率的數據。基於估計、預測、預測或類似方法的信息本質上會受到不確定性的影響，實際事件或情況可能與這些信息所反映的事件和情況有重大差異。除非另有明確説明，否則我們從第三方、行業、醫學和一般出版物、政府數據和類似來源編制的報告、研究和類似數據中獲得這些行業、商業、市場和其他數據。在某些情況下，我們沒有明確提及這些數據的來源。
 
S-9
目錄
 
所得款項的使用
我們可能會不時發行和出售總銷售收益不超過1,000,000美元的普通股。本次發行的收益金額將取決於我們出售的普通股數量和出售的市場價格。由於本次發行沒有最低發行金額的要求，因此目前無法確定實際的公開發行總額、佣金和向我們支付的收益（如果有）。無法保證我們能夠根據或充分利用與温賴特簽訂的銷售協議出售任何股票作為融資來源。
對於出售特此發行的證券的淨收益的使用，我們將保留廣泛的自由裁量權。我們目前打算將本次發行的淨收益（如果有）用於一般公司用途，包括用於臨牀前研究和臨牀試驗以及候選產品的開發。這些支出的金額和時間將取決於許多因素，例如我們研發工作的時間、範圍、進展和結果，任何合作努力的時間和進展以及候選產品的競爭環境。
截至本招股説明書發佈之日，我們無法確定本次發行淨收益的所有特定用途（如果有）。因此，我們的管理層將對本次發行淨收益的時間和用途擁有廣泛的自由裁量權。在淨收益使用之前，我們打算將淨收益投資於短期、投資級的計息證券。
 
S-10
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稀釋
如果您投資我們的普通股，您的攤薄幅度將達到您在本次發行中支付的每股價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。截至2023年9月30日，我們的有形賬面淨值約為2,030萬美元，合普通股每股5.42美元。截至2023年9月30日，每股有形賬面淨值等於我們的有形資產總額減去總負債和A系列可轉換優先股的賬面價值，全部除以截至2023年9月30日的已發行普通股數量。
在本次發行中以每股5.70美元的假定發行價出售的100萬美元普通股生效後，納斯達克資本市場上一次公佈的普通股銷售價格是2024年2月1日，扣除我們應付的預計發行佣金和費用後，截至9月，我們調整後的有形淨賬面價值約為2,090萬美元，合每股普通股5.39美元 2023 年 30 日。這意味着現有股東的淨有形賬面價值立即下降約0.03美元，而本次發行的投資者每股淨值立即攤薄約0.31美元。下表説明瞭這種按每股計算的方式。
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假設的每股公開發行價格
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 5.70 ​ ​
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截至2023年9月30日，每股淨有形賬面價值
​ ​ ​ $ 5.42 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
歸因於本次發行的每股有形賬面淨值下降
​ ​ ​ $ 0.03 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
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本次發行生效後，截至2023年9月30日，調整後的每股有形賬面淨值
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 5.39 ​ ​
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向購買本次發行股票的新投資者攤薄每股
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 0.31 ​ ​
上述在本次發行後立即流通的普通股數量基於截至2023年9月30日的已發行3,736,673股股票，不包括：
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28,112股普通股在轉換我們已發行的A系列優先股後可發行。
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上面對參與本次發行的投資者進行每股稀釋的例子假設沒有行使未償還期權或認股權證來購買我們的普通股。行使本次發行的每股行使價低於每股發行價的未償還期權或認股權證將增加本次發行中投資者的稀釋程度。
 
S-11
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資本存量描述
以下描述是我們可能發行的普通股或優先股條款的一般摘要。以下和任何招股説明書補充文件中的描述均不包括普通股或優先股的所有條款，應與我們的經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程一起閲讀，這些章程的副本先前已向美國證券交易委員會提交。有關如何獲得我們的經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程副本的更多信息，請參閲 “在哪裏可以找到更多信息”。
將軍
我們的章程授權我們發行最多4億股普通股，面值每股0.001美元，以及4000萬股優先股，面值每股0.001美元。以下摘要列出了我們普通股的一些一般條款。由於這是摘要，因此它不包含所有可能對您很重要的信息。有關我們普通股的更詳細描述，您應閲讀我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程，每份章程都是我們的10-K表年度報告的附件，本摘要也是該報告的附件，還有《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）的適用條款。
普通股
截至2023年11月9日，我們已發行3,736,673股普通股。
投票權
我們普通股的持有人有權對提交股東投票的所有事項每持有一股投票，並且沒有累積投票權。我們的股東對董事的選舉將由有權對選舉進行投票的股東的多數票決定。除非下文另有披露，否則其他事項應由在出席或派代表並就該事項進行表決的股東投票中擁有多數表決權的股東的贊成票來決定。
股息
普通股持有人有權按比例獲得我們董事會可能宣佈的任何股息，但須遵守已發行優先股的任何優先股息權。
清算
如果我們進行清算或解散，普通股持有人有權在償還所有債務和其他負債後按比例獲得所有可供分配給股東的資產，但須遵守任何已發行優先股的優先權。普通股持有人沒有優先權、認購權、贖回權或轉換權。
權利和首選項
普通股持有人的權利、優惠和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股持有人的權利的約束，並可能受到其不利影響。
優先股
我們的董事會有權在未經股東批准的情況下發行一個或多個系列的優先股。我們的董事會有權自行決定每個系列優先股的權利、偏好、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回權和清算優惠。有關根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件發行的一系列優先股的完整信息，您應參考適用的指定證書。
 
S-12
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授權董事會發行優先股並確定其權利和優惠的目的是消除與股東就特定發行進行投票相關的延遲。優先股的發行在為可能的收購、未來融資和其他公司用途提供了靈活性的同時，可能會使第三方更難收購我們的大部分已發行有表決權的股票，或者可能會阻礙第三方尋求收購我們的大部分已發行有表決權的股票。截至2023年9月30日，A系列優先股已發行56,227股。我們目前沒有額外發行任何優先股的計劃。
特拉華州法律和我們的章程和章程的反收購影響
特拉華州法律、我們的公司註冊證書和章程中包含的條款可能會延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們的控制權。這些條款概述如下，預計將阻止強制性收購行為和不當的收購要約。這些條款還旨在鼓勵尋求獲得我們控制權的人首先與董事會進行談判。
錯開董事會；罷免董事
我們的公司註冊證書和章程將董事會分為三類，三年任期錯開。此外，只有在我們所有股東在年度董事選舉中有權投的多數選票的持有人投贊成票的情況下，才能有理由罷免董事。我們董事會的任何空缺，包括因董事會擴大而產生的空缺，只能由當時在任的多數董事的投票來填補。我們董事會的分類以及對罷免董事和填補空缺的限制可能會使第三方更難獲得或阻礙第三方尋求收購我們公司的控制權。
經書面同意的股東行動；特別會議
我們的公司註冊證書規定，我們的股東要求或允許採取的任何行動都必須在正式召開的年度或特別股東會議上生效，並且不得在獲得此類持有人書面同意的情況下生效。我們的公司註冊證書和章程還規定，除非法律另有規定，否則股東特別會議只能由董事會主席、首席執行官或董事會召開。
股東提案的預先通知要求
我們的章程規定了向年度股東大會提交的股東提案的預先通知程序，包括提名候選董事會的人選。參加年會的股東只能考慮會議通知中規定的提案或提名，或者由我們董事會或按會議記錄日期的登記股東在會議之前提出的提案或提名，該股東有權在會議上投票，並已及時以適當形式向我們的祕書發出書面通知，説明股東打算在會議之前開展此類業務。這些條款可能會將股東行動推遲到下次股東大會，這些行動受到我們大多數已發行有表決權證券的持有人青睞。
特拉華州企業合併法規
我們受 DGCL 第 203 條的約束。除某些例外情況外，第203條禁止特拉華州上市公司自其成為利益股東之日起三年內與任何 “利益股東” 進行 “業務合併”，除非利益相關股東經我們董事會批准獲得此類地位，或者除非業務合併以規定的方式獲得批准。除其他外，“業務合併” 包括涉及我們和 “感興趣的股東” 的合併或合併，以及出售我們超過10％的資產。通常，“利益股東” 是指任何實益擁有我們已發行有表決權股票15％或以上的實體或個人，以及與該實體或個人有關聯或由該實體或個人控制或控制的任何實體或個人。
 
S-13
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修訂公司註冊證書和章程
DGCL 一般規定，修改公司的公司註冊證書或章程需要獲得有權就任何事項進行表決的大多數股份的贊成票，除非公司的註冊證書或章程（視情況而定）要求更高的百分比。我們的章程可以通過董事會的多數票進行修改或廢除，或者由所有股東在任何年度董事選舉中有權投的至少 75% 的選票的持有人投贊成票。此外，修改或廢除或通過任何與上述 “錯開董事會；罷免董事” 和 “股東書面同意行動；特別會議” 中描述的公司註冊證書中任何條款不一致的條款，都必須獲得我們所有股東在任何年度董事選舉中都有權投的至少75％的選票。
獨家論壇精選
我們的公司註冊證書規定，除非我們書面同意選擇其他法庭，否則在法律允許的最大範圍內，特拉華州財政法院（或者如果大法官沒有管轄權，則為特拉華特區聯邦地方法院）應是 (1) 根據特拉華州法律代表我們公司提起的任何衍生訴訟或訴訟的唯一和專屬論壇，(2) 任何聲稱我們的任何董事、高級管理人員或僱員違反了所欠信託義務的訴訟向我們公司或我們的股東提出（3）根據DGCL或我們的公司註冊證書或章程的任何規定對我們公司提出索賠的任何訴訟；（4）任何根據內部事務原則對我們公司提出索賠的訴訟，或（5）任何其他主張 “內部公司索賠” 的訴訟，如DGCL第115條所定義。這些專屬法庭條款目前不適用於經修訂的1933年《證券法》或《交易法》下的索賠。任何購買或以其他方式收購我們證券的任何權益的個人或實體均應被視為已通知並同意本條款。儘管我們認為這些條款提高了特拉華州法律適用於特定類型的訴訟和程序的一致性，從而使我們受益，但這些條款可能會阻止對我們或我們的董事和高級管理人員提起訴訟。
在納斯達克資本市場上市
我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為 “APRE”。
已授權但未發行的股票
經授權但未發行的普通股和優先股可在未來發行，無需股東批准，但須遵守納斯達克資本市場上市要求規定的任何限制。這些額外股份可用於各種公司融資交易、收購和員工福利計劃。授權但未發行和未儲備的普通股和優先股的存在可能會增加或阻礙通過代理競賽、要約、合併或其他方式獲得對我們的控制權的嘗試。
轉賬代理和註冊商
我們普通股的過户代理人和註冊機構是北卡羅來納州Computershare信託公司。過户代理人和註冊商的地址為馬薩諸塞州坎頓市皇家街150號 02021。
 
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分配計劃
我們已經與H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以通過作為銷售代理的温賴特不時發行和出售高達100萬美元的普通股。我們的普通股（如果有）將通過任何被視為《證券法》第415條所定義的 “在市場上” 發行的方式以市場價格出售，包括直接在納斯達克資本市場或美國任何其他現有交易市場上出售我們的普通股，向或通過交易所以外的做市商或通過其他做市商進行的銷售，以按市場價格進行交易，直接向作為本金的温賴特出售在銷售時通行或以與該現行市場價格相關的價格和/或以法律允許的任何其他方法。
Wainwright將每天根據銷售協議的條款和條件或我們與Wainwright另行達成的協議發行我們的普通股。我們將指定每天通過Wainwright出售的最大普通股數量，或以其他方式與Wainwright一起確定該最大金額。根據銷售協議的條款和條件，Wainwright將採取符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力，代表我們出售我們要求出售的所有普通股。如果無法以或高於我們在任何此類指示中指定的價格進行銷售，我們可以指示温賴特不要出售普通股。在向另一方發出適當通知後，Wainwright或我們可能會暫停根據銷售協議通過Wainwright發行普通股。在向另一方發出適當通知後，我們或温賴特可以暫停根據銷售協議通過Wainwright發行的普通股。
應付給作為銷售代理的温賴特的總薪酬等於根據銷售協議通過其出售的股票總銷售價格的3.0％。根據銷售協議的條款，我們同意向Wainwright償還其法律顧問因簽訂銷售協議而產生的合理費用和開支，總額不超過50,000美元，此外還向Wainwright的每次盡職調查更新會議最多償還2,500美元的律師費。我們估計，不包括根據銷售協議向Wainwright支付的佣金，我們應支付的發行總費用約為12.5萬美元。
在扣除我們應付的任何費用以及任何政府、監管或自我監管組織與出售相關的任何交易費用後，剩餘的銷售收益將等於我們出售此類普通股的淨收益。
Wainwright將在納斯達克資本市場收盤後，根據銷售協議，每天通過納斯達克資本市場作為銷售代理出售普通股向我們提供書面確認。每份確認書都將包括當天通過其作為銷售代理出售的普通股數量、所售股票的交易量加權平均價格、佔每日交易量的百分比以及向我們提供的淨收益。
就任何銷售而言，我們將至少每季度報告根據銷售協議通過Wainwright出售的普通股數量、向我們支付的淨收益以及我們向Wainwright支付的與普通股銷售相關的補償。
普通股銷售的結算將在第二個工作日或根據《交易法》第15c6-1條不時生效的較短的結算週期進行，在任何出售之日之後，或者在我們和温賴特就特定交易商定的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中設想的普通股銷售將通過存託信託公司的便利設施或我們和温賴特可能商定的其他方式進行結算。沒有通過託管、信託或類似安排接收資金的安排。
在代表我們出售普通股方面，温賴特可能被視為《證券法》所指的 “承銷商”，支付給温賴特的補償可能被視為承保佣金或折扣。我們在銷售協議中同意就某些負債（包括《證券法》規定的負債）向Wainwright提供賠償和繳款。
 
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我們的普通股在納斯達克資本市場上市，交易代碼為 “APRE”。我們普通股的過户代理人是Computershare。
在M條例要求的範圍內，在本招股説明書補充文件進行發行期間，Wainwright不會參與任何涉及我們普通股的做市活動。
Wainwright和/或其關聯公司已經為我們提供並將來可能提供各種投資銀行和其他金融服務，他們已經接受了服務，並且將來可能會收取慣常費用。
此外，在其正常業務活動過程中，Wainwright及其關聯公司可以進行或持有各種各樣的投資，並積極為自己的賬户和客户的賬户交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款）。此類投資和證券活動可能涉及我們或我們關聯公司的證券和/或工具。Wainwright及其關聯公司還可以就此類證券或金融工具提出投資建議和/或發佈或表達獨立的研究觀點，並可能持有或向客户推薦他們收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。
法律事務
與特此發行的證券有關的某些法律問題將由位於賓夕法尼亞州費城的DLA Piper LLP（美國）移交給我們。位於紐約州的埃倫諾夫·格羅斯曼和斯科爾律師事務所是温賴特與此次發行有關的法律顧問。
專家
獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所已審計了截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表，該報告載於本招股説明書和註冊聲明的其他地方。我們的財務報表是根據安永會計師事務所的報告以引用方式納入的，該報告是根據安永會計師事務所作為會計和審計專家的授權提供的。
在哪裏可以找到更多信息
我們已根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）向美國證券交易委員會提交了有關本招股説明書中提供的證券的S-3表格的註冊聲明。本招股説明書不包含註冊聲明（它是其中的一部分）中規定的所有信息，以及符合美國證券交易委員會規章制度的證物和時間表。有關我們和本招股説明書中提供的證券的更多信息，您應閲讀註冊聲明，包括其證物和時間表。本招股説明書中包含的關於任何合同或其他文件內容的聲明，包括我們以引用方式納入的文件，不一定完整，對於作為註冊聲明或任何其他此類文件附錄提交的任何合同或其他文件，每份此類聲明均參照相應的附錄在所有方面均具有限定性。您應查看完整的合同或其他文件以評估這些陳述。您可以通過美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 獲取註冊聲明及其證物的副本。
我們受《交易法》的信息和定期報告要求的約束，我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他文件。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含有關發行人（包括我們）的報告、代理和信息聲明以及其他以電子方式向美國證券交易委員會提交的信息。您可以通過 http://www.sec.gov 獲取我們向美國證券交易委員會提交的文件。
我們還將在我們的網站 www.aprea.com 上提供這些文件。我們的網站以及通過我們的網站包含或訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書，您不應將其視為本招股説明書的一部分。
 
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通過引用納入某些信息
SEC 規則允許我們以引用方式將信息納入本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中。這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件的一部分，但被本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件本身或任何隨後提交的合併文件中包含的信息所取代的信息除外。本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件以引用方式納入了我們先前向美國證券交易委員會提交的以下文件，但此類文件中被視為已提供但未提交的信息除外。這些文件包含有關我們以及我們的業務和財務狀況的重要信息。
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截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交（經2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1號修正案修訂）
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截至2023年3月31日的10-Q表季度報告，於2023年5月15日向美國證券交易委員會提交；
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截至2023年6月30日的10-Q表季度報告，於2023年8月10日向美國證券交易委員會提交；
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截至2023年9月30日的10-Q表季度報告，於2023年11月9日向美國證券交易委員會提交；
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8-K 表最新報告，於 2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 13 日、2023 年 2 月 24 日、2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 8 日、2023 年 5 月 15 日（根據第 2.02 項提供的信息除外）、2023 年 7 月 5 日、2023 年 8 月 10 日（根據第 2.02 項提供的信息除外）、2023 年 8 月 24 日、9 月 11 日向美國證券交易委員會提交的 2023 年、2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 9 日（根據第 2.02 項提供的信息除外）、2024 年 1 月 4 日和 2024 年 2 月 2 日；以及
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我們在2019年9月30日的8/A表格註冊聲明中對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。
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我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條在作為本招股説明書一部分的初始註冊聲明發布之日之後以及註冊聲明生效之前提交的所有文件（但不包括我們提供的文件）均應被視為以提及方式納入本招股説明書中，並將自動更新和取代本招股説明書中的信息，以及任何先前提交的文件。在本招股説明書發佈之日當天或之後，以及在本招股説明書所涵蓋的任何證券發行終止之前，我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的所有文件（但不包括我們提供的文件）均應被視為以提及方式納入本招股説明書中，並將自動更新和取代本招股説明書中的信息，適用的招股説明書補充文件和任何先前提交的文件。
就本招股説明書和此類適用的招股説明書補充文件而言，本招股説明書或此類適用的招股説明書補充文件中包含的任何聲明均應視為已修改或取代，前提是本招股説明書或此類適用的招股説明書補充文件中包含的聲明，或隨後提交的任何其他文件中也以引用方式納入或被視為納入本招股説明書補充文件中的聲明本招股説明書和相應的招股説明書補充文件、修改了或取代了先前的這種説法。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的聲明均不應被視為本招股説明書或此類適用的招股説明書補充文件的一部分。
您可以通過我們或通過美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 從美國證券交易委員會獲得以引用方式納入本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件的任何文件。根據要求，我們將免費提供上述任何或全部報告和文件的副本，這些報告和文件以引用方式納入本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中。
 
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目錄
 
潛在投資者可以通過書面形式或通過電話向我們的執行辦公室索取本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中以引用方式納入的文件，地址為：
Aprea Therapeutics, Inc.
3805 老伊斯頓路
賓夕法尼亞州道爾斯敦 18902
(617) 463-9385
我們在此處以引用方式納入的報告和文件也可以在我們網站www.aprea.com的 “投資者關係” 部分找到。我們網站的內容以及鏈接到我們網站或可從我們的網站訪問的任何信息（我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的文件除外，如 “以引用方式納入某些文件”）未以引用方式納入本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中，您不應將其視為本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或註冊聲明的一部分。
 
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最高 1,000,000 美元
[MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1781983/000110465924010200/lg_apreatherapeutics-4c.jpg]
普通股
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招股説明書
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H.C. Wainwright & Co.
2024 年 2 月 2 日
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