本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的信息不完整,可能會更改。證券交易委員會已宣佈與證券有關的註冊聲明生效。在任何不允許要約或出售這些證券的司法管轄區,本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書既不是出售要約,也不是徵求購買這些證券的要約。
根據第 424 (b) (3) 條提交 註冊聲明編號 333-274956
333-274956-01
待竣工,日期為 2023 年 12 月 11 日
初步招股説明書補充文件
(至日期為2023年10月13日的招股説明書)
OneMain 金融公司
$400,000,000
2030年到期的優先票據百分比
OneMain Finance Corporation(“OMFC”)將發行其2030年到期的優先票據(“票據”)的本金總額為4億美元。這些票據的年利率為%,並將於2030年到期。從2023年起,票據的利息將累計。自2024年起,票據的利息應每年支付。
這些票據將在2026年或之後的任何時候按本招股説明書補充文件 “票據描述——可選兑換” 中規定的贖回價格進行全部或部分兑換,外加應計和未付利息(如果有),直至但不包括贖回之日。在2026年之前的任何時候,票據均可全部或部分贖回,贖回價格等於票據本金的100%,外加截至但不包括贖回之日的應計和未付利息(如果有),外加 “票據描述——可選兑換” 中所述的 “整數” 溢價。
這些票據將由Omfc的直接母公司OneMain Holdings, Inc.(“OMH”)擔保,OMFC是該公司的全資直接子公司,但這些票據不會得到Omfc的任何子公司的擔保,包括OneMain Financial Holdings, LLC(“OMFH”)及其子公司(OMFH及其子公司,統稱為 “OneMain”)或任何其他方。
這些票據將是OMFC的一般無抵押債務,在支付權方面將與OMFC的所有現有和未來無從屬債務同等地位。在擔保此類債務的資產價值範圍內,這些票據實際上將從屬於OMFC的所有擔保債務,並在結構上從屬於OMFC子公司(包括OneMain)的所有現有和未來負債。
OMFC打算將本次發行的淨收益用於贖回其未償還的6.125%優先票據的剩餘部分(定義見下文),並用於一般公司用途,其中可能包括額外的債務回購和償還。請參閲 “所得款項的用途”。
投資票據涉及風險。參見本招股説明書補充文件第S-7頁開頭和隨附招股説明書第7頁開頭的 “風險因素”,以及本招股説明書補充文件和隨附招股説明書中以引用方式納入的文件中的這些風險因素。
| | Per 注意 | | | 注意 總計 | |
公開發行價格(1) | | | % | | | $ |
承保折扣 | | | % | | | $ |
扣除開支前的收益 | | | % | | | $ |
(1) | 如果在該日期之後結算,則加上自2023年起的應計利息(如果有)。 |
證券交易委員會(“SEC”)和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
這些票據不會在任何證券交易所上市。
我們預計,票據的實益權益將在2023年左右通過存託信託公司(“DTC”)的設施以賬面記賬形式記入其參與者的賬户,包括作為歐洲結算系統運營商的歐洲清算銀行股份公司和明訊銀行股份公司。
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, 2023