Fiserv 公佈 2023 年第四季度和全年業績

本季度GAAP收入增長6％，全年增長8％；

GAAP每股收益在本季度增長了18％，全年增長了27％；

全年運營現金流增長了12％，達到51.6億美元；

本季度和全年收入的有機增長均為12％；

調整後的每股收益在本季度增長了15％，全年增長了16％；

全年自由現金流增長了14％，達到40.2億美元；

公司預計，2024年的有機收入將增長15％至17％

調整後的每股收益為8.55美元至8.70美元，增長14％至16％

威斯康星州布魯克菲爾德，2024年2月6日——全球領先的支付和金融服務技術解決方案提供商Fiserv公司（紐約證券交易所代碼：FI）今天公佈了第四季度和2023年全年的財務業績。

2023 年第四季度和全年 GAAP 業績

與去年同期相比，該公司的GAAP收入在2023年第四季度增長了6％，達到49.2億美元，其中承兑部分增長了14％，支付板塊增長了3％，金融科技板塊下降了3％。與上年相比，該公司2023年全年的GAAP收入增長了8％，達到190.9億美元，承兑板塊增長了12％，支付板塊增長了7％，而金融科技板塊的收入持平。

第四季度的GAAP每股收益為1.45美元，2023年全年為4.98美元，與去年同期相比分別增長了18％和27％。第四季度和2023年全年的GAAP營業利潤率分別為29.4％和26.3％，而第四季度和2022年全年的GAAP營業利潤率分別為25.5％和21.1％。2023年全年包括與出售公司財務對賬業務相關的1.72億美元税前收益。2023年全年，經營活動提供的淨現金增長了12％，達到51.6億美元，而去年同期為46.2億美元。

Fiserv董事長、總裁兼首席執行官弗蘭克·比西尼亞諾表示：“隨着勢頭的延續，Fiserv在2023年結束時有機收入加速增長了12％，這是我們連續第三年實現兩位數的增長。”“我們很自豪能夠兑現承諾，在衡量我們財務業績的關鍵指標——有機收入增長、調整後的每股收益、調整後的營業利潤率和自由現金流——方面取得了超出預期的業績。”

2023年第四季度和全年非公認會計準則業績和其他信息

•與去年同期相比，第四季度調整後的收入增長了6％，達到46.4億美元，2023年全年收入增長了8％，達到180.4億美元。

•2023年第四季度的有機收入增長了12％，其中受理板塊的24％增長和支付板塊的4％的增長帶動，但部分被金融科技板塊的1％下降所抵消。

•2023年全年有機收入增長12％，其中受理板塊增長19％，支付板塊增長8％，金融科技板塊增長2％。

•與去年同期相比，第四季度調整後的每股收益增長了15％，至2.19美元，2023年全年增長了16％，至7.52美元。

•與去年同期相比，第四季度調整後的營業利潤率增長了150個基點至40.7％，2023年全年增長了220個基點至37.3％。

•2023年全年的自由現金流增長了14％，達到40.2億美元，而去年同期為35.2億美元。

•該公司在第四季度以10億美元的價格回購了860萬股普通股，2023年全年以47億美元回購了4,000萬股普通股，使全年攤薄後的加權平均已發行股票減少了5％。

•該公司推出了Fiserv小型企業指數™，這是評估美國小企業在國家、州和行業層面的月度表現的首個指標，最近於2024年2月2日發佈。

•2024年1月，Fiserv被評為《財富》® 全球最受尊敬的公司™ 之一，這是該公司在過去10年中的9年中獲得的認可。

2024 年展望

Fiserv預計，2024年的有機收入增長15％至17％，調整後的每股收益為8.55美元至8.70美元，增長14％至16％。

比西尼亞諾説：“我們對繼續推動強勁業績的能力充滿信心，並計劃將調整後每股收益的兩位數增長延長至連續第39年。”“建立持續的高水平業績記錄需要Fiserv獨特的資產組合——我們行業領先的客户羣、分銷渠道、技術和人員。它還需要足夠的財務實力來繼續投資，就像我們為小型企業、企業和金融機構投資市場領先的操作系統和數百個增值解決方案一樣。”

財報電話會議

該公司將在美國東部時間2024年2月6日星期二上午7點的網絡直播中討論其第四季度和2023年全年業績。該網絡直播以及補充財務信息可在Fiserv網站的投資者關係欄目investors.fiserv.com上觀看。網絡直播結束大約一小時後將提供重播。

關於 Fiserv

財富500強™ 公司Fiserv, Inc.（紐約證券交易所代碼：FI）渴望以推動世界發展的方式轉移資金和信息。作為支付和金融技術領域的全球領導者，該公司致力於在賬户處理和數字銀行解決方案、髮卡機構處理和網絡服務、支付、電子商務、商户收單和處理以及基於雲的Clover® 銷售點和業務管理平臺等領域進行創新和卓越，幫助客户實現一流的業績。Fiserv是標普500® 指數的成員，在過去10年中有9年被評為《財富》® 全球最受尊敬的公司™ 之一。訪問fiserv.com並關注社交媒體，以獲取更多信息和最新的公司新聞。

非公認會計準則財務指標的使用

在本新聞稿中，公司對根據公認會計原則（“GAAP”）確定的信息（例如收入、營業收入、營業利潤率、歸屬於Fiserv的淨收益、攤薄後的每股收益和經營活動提供的淨現金）的報告進行了補充，並補充了 “調整後收入”、“調整後收入增長”、“有機收入增長”、“調整後營業利潤”、“調整後營業利潤率” 淨收益”、“調整後每股收益”、“調整後每股收益增長” 和”自由現金流。”管理層認為，對某些非現金或其他項目的調整以及排除某些直通收入和支出應增強股東評估公司業績的能力，因為此類衡量標準可以進一步瞭解影響其業務的因素和趨勢。因此，該公司將這些項目從其GAAP財務指標中排除，以計算這些未經審計的非公認會計準則指標。本新聞稿中包含這些未經審計的非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的相應對賬，但前瞻性指標除外，由於非GAAP展望指標中未包括的非現金和其他項目的可變性、複雜性和可見性有限，無法與相應的GAAP指標進行對賬。有關公司前瞻性非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲第15頁。

非現金或其他項目的示例可能包括但不限於與收購相關的非現金無形資產攤銷費用；非現金減值費用；遣散費；與債務融資活動相關的淨費用；合併和整合成本；出售業務、某些資產或投資的收益或損失；某些離散的税收優惠和支出；以及與2019年收購First Data Corporation相關的非現金遞延收入調整。公司將這些項目排除在外，以便更明確地關注管理層認為與公司運營相關的因素，管理層利用這些信息來做出運營決策，包括為公司的各項業務分配資源。

該公司調整其非公認會計準則業績，將與收購相關的無形資產的攤銷排除在外，因為此類金額的金額和頻率不一致，並且受到收購時機和/或規模的重大影響。管理層認為，與收購相關的無形資產攤銷的調整通過一項可用於評估經營業績可比性的衡量標準補充了公認會計原則信息。儘管該公司將收購相關無形資產的攤銷排除在非公認會計準則支出之外，但管理層認為，對於投資者來説，重要的是要明白，此類無形資產是作為收購會計的一部分記錄的，有助於創收。

管理層認為，有機收入增長很有用，因為它顯示了調整後的收入增長，不包括外幣波動、收購、處置和公司Output Solutions郵費報銷的影響，包括遞延收入購買會計調整。管理層認為，自由現金流可用於衡量給定時期內產生的可用於償債需求和戰略資本決策的資金。管理層認為，這些補充信息增強了股東評估和了解公司核心業務業績的能力。

這些未經審計的非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較，應將其視為收入、營業收入、營業利潤率、歸屬於Fiserv的淨收益、攤薄後的每股收益和經營活動提供的淨現金或根據公認會計原則確定的任何其他金額的補充，而不是替代這些指標。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括有關預期有機收入增長、調整後每股收益、調整後每股收益增長的陳述以及有關我們未來財務業績的其他聲明。通常可以將陳述視為前瞻性，因為它們包含 “相信”、“預期”、“期望”、“可能”、“應該”、“自信”、“可能”、“計劃” 等詞語或具有類似含義的詞語。描述公司未來計劃、前景、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述。

前瞻性陳述受假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。可能導致公司實際業績出現重大差異的因素包括，除其他外：公司與新的和現有的競爭對手進行有效競爭並繼續在及時、具有成本效益的基礎上推出具有競爭力的新產品和服務的能力；客户對公司產品和服務需求的變化；公司技術跟上快速變化的市場步伐的能力；公司商業聯盟的成功，其中一些聯盟不受控制公司；的影響公司業務出現安全漏洞或運營故障，包括全球金融體系其他參與者造成的中斷；因欺詐或公司供應商和商家未能履行其義務而導致的退款、退款或退貨造成的損失；地方、區域、國家和國際的變化

經濟或政治狀況，包括通貨膨脹率上升、利率上升、衰退、銀行倒閉或國際敵對行動加劇所導致的經濟或政治狀況，以及它們可能對公司及其員工、客户、供應商、供應鏈、運營和銷售產生的影響；擬議和頒佈的影響公司或整個金融服務行業的立法和監管行動的影響；公司遵守政府法規和適用的信用卡協會和網絡規則的能力；保護和知識產權的有效性；未決和未來訴訟和政府訴訟的結果；公司成功識別、完成和整合收購以及實現與之相關的預期收益的能力；公司戰略舉措的影響；公司吸引和留住關鍵人員的能力；可能影響公司獲得首選融資來源的能力的金融市場波動和混亂以及公司獲得融資的條款或增加借貸成本；貨幣匯率或貨幣管制的不利影響；公司税和利率的變化；以及公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素” 以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件（可在 http://www.sec.gov 查閲）中的 “風險因素” 中包含的其他因素。在評估前瞻性陳述時，應仔細考慮這些因素，並提醒您不要過分依賴此類陳述。該公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第 3-4 頁。

每股收益使用未四捨五入的實際金額計算。

1代表與各種收購相關的收購和相關整合成本。與整合活動相關的合併和整合成本主要分別包括2023年和2022年全年3500萬美元和7500萬美元的股份薪酬以及7,000萬美元和3,800萬美元的第三方專業服務費。

2代表通過各種收購獲得的無形資產的攤銷，包括客户關係、軟件/技術和商品名稱。這種調整不排除其他無形資產的攤銷，例如合同成本（銷售佣金和遞延轉換成本）、資本化和購買的軟件、融資成本和債務折扣。有關公司攤銷費用的分析，請參閲第 14 頁的更多信息。

3代表公司在未合併子公司收購相關無形資產攤銷中所佔的份額，以及該公司持有控股財務權益的子公司收購相關無形資產攤銷的少數股權份額。2022年全年調整還包括與某些股權投資交易相關的總額為2.01億美元的税前收益以及與合資企業債務擔保相關的其他4,300萬美元淨支出。

4代表主要與2023年出售公司財務對賬業務相關的淨收益。該調整還包括2022年第四季度出售Fiserv Costa Rica, S.A. 和該公司的系統集成服務業務的總淨收益，以及出售該公司在韓國業務和某些商業合同的總淨收益，以及2022年共同終止該公司的一家商業聯盟合資企業。

5代表2023年6月頒佈的加拿大税法多年追溯變更的影響，該變更涉及支付卡服務的商品和服務税/統一銷售税 (GST/HST) 待遇。

6調整的税收影響是使用2023年和2022年全年分別為20％和21％的税率計算得出的，這近似於公司的年度有效税率，不包括與2023年企業出售淨收益相關的4,800萬美元以及與2022年出售業務、其他資產和某些股權投資交易的淨收益相關的1,600萬美元的實際税收影響。

72023年12月12日，阿根廷政府宣佈了經濟改革，包括大幅貶值阿根廷比索。該調整代表了該公司阿根廷子公司在阿根廷高度通貨膨脹的經濟中的貨幣資產和負債的調整所產生的相應的當日外匯匯兑損失。

1包括與2019年收購第一數據公司相關的支付板塊的遞延收入購買會計調整。截至2023年12月31日，對該剩餘活動的調整已結束。

2在承兑和金融科技板塊列報的所有時段中，沒有對GAAP指標進行調整，因此調整後的衡量標準等於提出的GAAP指標。

Fiserv, Inc.

部分非公認會計準則財務指標和其他信息

（單位：百萬，未經審計）

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第 3-4 頁。

有機收入增長是使用未四捨五入的實際金額計算得出的。

1有機收入增長的衡量方法是本期調整後收入（見第9-10頁）的變化，其中不包括外幣波動和歸因於收購和處置的收入的影響，除以不包括歸因於處置的收入的上一財期調整後的收入。

2貨幣影響是指本期調整後收入的增加或減少來衡量，方法是應用前一時期的外幣匯率來表示與前幾個時期的固定貨幣比較。

Fiserv, Inc.

部分非公認會計準則財務指標和其他信息（續）

（單位：百萬，未經審計）

有關使用非公認會計準則財務指標的披露，請參閲第 3-4 頁。

1該公司調整其非公認會計準則業績，將與收購相關的無形資產攤銷排除在外，因為此類金額的金額和頻率不一致，並且受到收購時間和/或規模的重大影響。管理層認為，收購相關無形資產攤銷的調整補充了GAAP信息，其衡量標準可用於評估經營業績的可比性。儘管該公司將收購相關無形資產的攤銷排除在非公認會計準則支出中，但管理層認為，投資者必須明白，此類無形資產是作為收購會計的一部分記錄的，有助於創收。與過去收購相關的無形資產將在未來時期重複攤銷，直到此類無形資產全部攤銷為止。未來的任何收購都可能導致額外的無形資產的攤銷。

Fiserv, Inc.

全年前瞻性非公認會計準則財務指標

本新聞稿中包含未經審計的非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的對賬，但前瞻性指標除外，由於這些項目不包括在非公認會計準則展望指標中的可變性、複雜性和可見性有限，無法與相應的GAAP指標進行對賬。該公司2024年的前瞻性非公認會計準則財務指標，包括有機收入增長、調整後的每股收益和調整後的每股收益增長，旨在通過排除某些項目來增強股東評估公司業績的能力，重點關注影響其業務的因素和趨勢。

有機收入增長——該公司2024年的有機收入增長前景不包括外幣波動、收購、處置的影響以及公司郵資報銷的影響。貨幣影響是通過應用前一期外幣匯率來呈現與前期的固定貨幣比較來衡量該期間預期調整後收入的增加或減少。

調整後的每股收益——公司2024年調整後的每股收益展望不包括某些非現金或其他項目，例如與收購相關的非現金無形資產攤銷費用；非現金減值費用；合併和整合成本；遣散成本；出售業務、某些資產和投資的收益或虧損；以及某些離散的税收優惠和支出。該公司估計，與2023年的金額相比，2024年收購的無形資產的攤銷費用將減少約10％。

本新聞稿中介紹了2023年對公司財務指標產生的其他調整；但是，它們不一定表示2024年或以後可能發生的調整。由於這些項目的可變性、複雜性和可見性有限，無法在前瞻性基礎上對這些影響和調整進行估計。

FISV-E

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