附錄 B
該有擔保的可轉換本票及其可能轉換成的 證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券 法”)或適用的州證券法進行註冊,如果該法或此類法律沒有涵蓋轉讓的有效註冊聲明或公司滿意的律師意見,則不得發行、出售、轉讓、質押或抵押 } 此類轉讓免於此類登記。
有擔保的可轉換本票
$750,000 | 2023 年 11 月 27 日, |
對於收到的 價值,特拉華州的一家公司Navidea Biopharmaceuticals, Inc.(“借款人”)承諾 按照小約翰·斯科特或其註冊受讓人(“貸款人”)的命令向本金支付七 十五萬美元(75萬美元)的本金,外加年利率等於百分之八(8%),按月複利,根據下文第 4 節全額支付或以其他方式轉換本票據之前,按未付的 本金餘額計算。利息應根據每年三百六十 (360) 天的實際使用天數計算 。本票據的所有款項 均應通過支票或電匯將即時可用的資金轉入貸款人可能以書面形式向借款人指定的賬户。
1。到期日 日期.根據下文第4節對本票據進行轉換,本票據的未償本金以及 的所有應計但未付的利息應於2025年4月10日(“到期日”)到期並全額支付。
2。默認 費率。本票據下的所有逾期金額均應按需支付的利息,利率為每年百分之十二%(12%)(基於360天日曆年的實際天數)(“違約利率”)(“違約利率”),從此類未付款 之日起直到全額支付該金額。
3.預付款。 在提前十 (10) 天書面通知貸款人後,本票據可以隨時全額或部分預付,直至 ,無需支付溢價或罰款。貸款人可以選擇在這樣的十(10)天內轉換本票據的全部或任何部分。
4. | 音符轉換。 |
4.1。可選 轉換。貸款人可以在到期日之前的任何時候將本票據的未償本金和應計 但未付利息的部分或全部轉換為公司的普通股,轉換價格為每股七美分(0.07美元)( 根據此處的規定進行調整)。
4.2。轉換 程序。
4.2.1 力學 和轉換的影響。要轉換本票據,貸款人應向借款人發出書面通知,該通知應註明 票據的本金以及要轉換的票據下的應計和未付利息(“轉換金額”)。 任何此類轉換應自該書面通知送達公司之日營業結束之日起生效。在 之前,貸款人有權獲得此類轉換後可發行的普通股數量(“轉換 股”)的證據,貸款人應將本經正式認可的票據交還借款人的主要辦公室。此後,借款人應儘快 ,但無論如何不得超過兩 (2) 個工作日,向貸款人簽發並向貸款人交付貸款人進行此類轉換後有權獲得的轉換股份數量的證書(或者,如果轉換 份額未通過認證,則借款人應向貸款人交付向貸款人簽發的此類轉換股份的電子發行確認書 下文所述),以及一張應付給貸款人的支票,用於支付任何代替部分股份的款項如適用,如下所述 。轉換本票據後,借款人應僅解除其在本票據下 與轉換金額有關的所有義務和負債。
4.2.2 部分 股。轉換本票據後,不得發行普通股的部分股票。公司應向持有人支付相當於 (i) 任何此類小數金額乘積的款項,以代替借款人發行任何部分 普通股, 將 乘以(ii) 轉換價格。
4.3 轉換 價格調整。如果公司在票據未償還期間的任何時候應(A)支付股票分紅或以其他方式分配 普通股中任何股權證券(包括可轉換為或交換這些 股權證券的工具或證券),(B)將公司的已發行普通股細分為更多股份, 或(C)將公司的已發行普通股合併為較小的普通股股票數量,則應按比例調整轉換價格 。根據本第 6.3 節作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期 之後立即生效,對於細分或合併的 ,應在生效日期之後立即生效。
4.4 借款人 轉換電話。如果在發行日之後的任何時候,借款人普通股在當時上市或報價的市場或交易所連續十 (10) 個交易日 的平均收盤價等於或 每股超過1.00美元(經任何股票分割、股票分紅或股票組合調整後),則借款人應有權提供 書面通知(“轉換通知書”))轉給貸款人,將票據上的所有未償本金和 應計但未付的利息轉換為借款人的股份普通股。如果貸款人未能在收到轉換電話 通知後的十(10)天內向借款人提交書面的 轉換通知,以將票據轉換為普通股,則貸款人應沒收本第4節規定的所有轉換權。
5。默認事件 。根據本説明,以下任何情況的發生均構成 “違約事件”:
5.1 借款人未能在到期時支付本協議規定的任何應付本金或利息,並且在貸款人向借款人發出書面通知不付款後的五 (5) 個日曆日 天內;
5.2 任何破產法或破產法下的任何 破產、重組、債務安排或其他程序均由借款人提起或針對借款人提起並得到借款人的同意或默許或在六十 (60) 天內未被解僱,或已對借款人下達救濟令 ,或借款人採取任何公司或其他行動來批准設立或默許 中,這樣的程序;
5.3 任何 解散或清算程序均由借款人提起或針對借款人提起,如果對借款人提起,則經借款人同意 或默許,或在六十 (60) 天內未被駁回,或者借款人採取任何公司行動批准 啟動或默許此類程序。
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6。違約事件時的補救措施 。違約事件發生後,以及在此類 違約事件持續期間的任何時候,貸款人可以選擇通過書面通知借款人,(x)宣佈本票據下的所有預付款和所有其他應付款 立即到期並應付和/或(y)行使證券 協議或適用法律規定的任何或全部權利、權力或補救措施。貸款人未能行使上述任何期權不構成放棄 在借款人隨後發生違約事件時行使相同期權的權利。如果以 收取或執行本票據所欠款項為目的提起訴訟,則貸款人有權向借款人追回法院費用 以及與此類訴訟相關的合理律師費和開支。
7。安全。 作為全額償還借款人在本票據下的所有義務的擔保,借款人特此向貸款人質押並分配 ,並向貸款人授予借款人對借款人所有資產的所有權利、所有權和權益 的持續留置權和擔保權益,無論這些資產是現在擁有的還是現有的,或者此後產生或收購的,無論位於何處, 以及上述所有產品和收益,如第一份修訂的截至2022年4月10日的特定擔保協議 中所述借款人對截至2023年4月25日的擔保協議的修訂以及截至2023年11月24日的擔保協議第二修正案 (“擔保協議”),支持貸款人作為有擔保 方。
8。雜項。
8.1 在任何情況下, 的利息金額(以及根據適用法律要求被視為利息的任何其他金額或金額) (包括按默認利率計算的利息)均不得超過適用的 法律要求規定的最高利率(“最高金額”),並且如果借款人無意中支付了此類超額款項或 無意中收到的貸款人,則應將此類超額款項記作本票的本金支付(不收取 預付款)罰款或其他費用),如果超過本票據的未償本金,則應在確定後立即將超出部分退還給借款人。本文的明確意圖是,借款人不付款,貸款人不得直接 或間接獲得超過最高金額的利息。
8.2 所有與本説明的解釋、有效性、執行和解釋有關的 問題均應受特拉華州內部法律管轄,並根據該州內部法律進行解釋和執行,不考慮其法律衝突原則。各方 同意,與本説明所設想的交易的解釋、執行和辯護有關的所有訴訟(無論是 針對本協議一方還是其各自的關聯公司、員工或代理人)將在科羅拉多州 的任何聯邦或州法院(“科羅拉多法院”)啟動。本協議各方特此不可撤銷地服從科羅拉多州法院 的專屬管轄權,以裁決本協議下或與本文所考慮的任何交易或本文討論的 有關的任何爭議,在此不可撤銷地放棄,也同意不在任何訴訟中主張其個人不受科羅拉多州任何法院管轄或此類訴訟已經啟動的任何主張在不當或不方便的論壇上。本協議各方 特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何此類程序中進行處理,方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達(附有送達證據)向該當事方郵寄一份根據本説明向其發送通知的有效地址 ,並同意此類服務構成良好而充足的程序服務及其通知。 此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何方式提供程序的任何權利。在適用法律允許的最大範圍內,本協議各方 在此不可撤銷地放棄由本協議或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何訴訟中由陪審團審判的所有權利。
8.3 如果 貸款人啟動程序以執行本票據的任何條款,則借款人應向貸款人償還其律師費 費以及為準備和起訴該訴訟而產生的其他費用和開支。
[簽名頁面如下]
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為此,下列簽署人 已使本説明自上述首次規定的日期起生效,以昭信守。
借款人: | ||
NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS, INC. | ||
來自: | /s/ 克雷格·戴斯 | |
姓名:Craig Dais | ||
職位:首席財務官 |
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