表格 6-K 證券交易委員會華盛頓特區 20549 根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的外國發行人報告2023年10月委員會文件編號：001-12518 桑坦德銀行（章程中規定的註冊人確切名稱）Ciudad Grupo Santander 28660 Boadilla del Monte（馬德里）) 用複選標記表明註冊人是否在表格20-F或40-F表格的封面下提交年度報告：20-F表格 40-F ☐
桑坦德銀行，S.A. __________________________ 目錄第 1 項。2023 年 1 月至 9 月收益報告
收益報告 — 2023 年 9 月 25 日 2023 年 10 月 25 日
2 重要信息非國際財務報告準則和替代績效指標本演示文稿包含根據國際財務報告準則（IFRS）編制並取自我們的合併財務報表的財務信息，以及歐洲證券和市場管理局（ESMA）於2015年10月5日發佈的替代績效衡量標準（APM）以及其他非國際財務報告準則指標。APM和非國際財務報告準則指標是根據桑坦德集團提供的信息計算得出的；但是，它們既沒有在適用的財務報告框架中定義或詳細説明，也沒有經過我們的審計師的審計或審查。我們在規劃、監控和評估我們的業績時使用這些APM和非國際財務報告準則衡量標準。我們認為它們是我們的管理層和投資者比較不同時期經營業績的有用指標。除非另有説明，否則我們使用的APM均以恆定外匯為基礎列報。恆定匯率是通過根據外幣折算差異的影響調整比較期內報告的數據來計算的，這會扭曲同期比較。儘管如此，APM和非國際財務報告準則指標是補充信息；其目的不是取代《國際財務報告準則》指標。此外，我們行業中的公司和其他公司可能會以不同的方式計算或使用APM和非IFRS衡量標準，因此它們對比較的用處有所降低。使用ESG標籤的APM並未根據分類法規或SFDR中的主要不利影響指標進行計算。有關APM和非國際財務報告準則指標的更多詳細信息，包括其定義或任何適用的管理指標與根據國際財務報告準則編制的合併財務報表中列報的財務數據之間的對賬，請參閲2023年3月1日向美國證券交易委員會（SEC）提交的2022年20-F表年度報告（https://www.santander.com/content/dam/santander-com/en/documentos/informacion-sobre-resultados-semestrales-y-anuales-suministrada-a-la-sec/2023/sec-2022-annual-20-f-2022-en.pdf）以及以下部分”桑坦德銀行（桑坦德）於2023年10月25日發佈的2023年第三季度財務報告（https://www.santander.com/en/shareholders-and-investors/financial-和經濟信息 #quarterly-結果）的 “替代績效指標”。本文件中包含的基本指標是非國際財務報告準則指標。我們每個地理區域中包含的業務及其業績所依據的會計原則可能與我們在這些地區的上市子公司所涵蓋的業務和當地適用的會計原則有所不同。因此，我們地理細分市場的經營業績和趨勢可能與此類子公司的經營業績和趨勢存在重大差異。非財務信息除財務信息外，本演示文稿還包含非財務信息 (NFI)，包括環境、社會和治理相關指標、陳述、目標、承諾和意見。納入NFI是為了遵守西班牙關於非財務信息和多元化的第11/2018號法案，並更廣泛地瞭解我們的影響。NFI 未經外部審計師的審計或審查。NFI是根據各種外部和內部框架、報告準則以及衡量、收集和核實方法和做法編制的，這些框架與適用於財務信息的方法和做法有重大不同，在許多情況下是不斷形成和演變的。NFI 基於各種重要性閾值、估計、假設、判斷以及內部和來自第三方的基礎數據。因此，NFI存在重大的測量不確定性，可能無法與其他公司的NFI進行比較，也可能無法在一段時間內或跨時期進行比較，其包含並不意味着該信息適用於任何特定目的，也不意味着根據強制性報告標準對我們具有重要意義。NFI 僅供參考，不承擔與之相關的任何責任，除非根據適用法律的優先條款無法限制此類責任。前瞻性陳述桑坦德銀行特此警告説，根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的含義，本演示文稿包含 “前瞻性陳述”。此類陳述可以通過諸如 “期望”、“項目”、“預期”、“應該”、“打算”、“概率”、“風險”、“VaR”、“RoRac”、“RoRac”、“RoRa”、“TNAV”、“目標”、“目標”、“目標”、“估計”、“未來”、“承諾”、“重點”、“承諾”、“重點”、“承諾”、“承諾”、“重點”、“承諾” 等詞語和表述來理解類似的表情。它們包括（但不限於）關於未來業務發展、股東薪酬政策和NFI的聲明。但是，風險、不確定性和其他重要因素可能導致發展和結果與前瞻性陳述中的預期、預期、預測或假設存在重大差異。
3 重要信息以下重要因素（以及本演示文稿其他地方描述的其他因素，以及我們向美國證券交易委員會提交或提供的最新20-F表格和隨後向美國證券交易委員會提交或提供的6-K中詳述的其他風險因素、不確定性或突發事件）以及其他未知或不可預測的因素，可能會影響我們的未來發展和業績，並可能導致結果與我們的前瞻性陳述的預期、預期、預測或假設存在重大差異：(1) 總體經濟或行業狀況（例如經濟衰退；更高資本市場的波動；通貨膨脹；通貨緊縮；人口統計、消費者支出、投資或儲蓄習慣的變化；以及烏克蘭戰爭或 COVID-19 疫情對全球經濟的影響）；（2）與氣候相關的條件、法規、政策、目標和天氣事件；（3）面臨各種市場風險（例如來自利率、外匯匯率、股票價格和新基準指數的風險）；(4) 提前償還貸款、抵押品貶值可能造成的損失或交易對手風險；（5）西班牙、英國、其他歐洲國家、拉丁美洲和美國的政治不穩定；（6）立法、監管或税收變化（包括監管資本和流動性要求），尤其是在英國退出歐盟以及金融危機引發的監管加強的情況下；（7）管理層將資源和注意力從其他戰略機遇和運營事務上轉移出去所帶來的收購整合挑戰；（8）我們自己的決策和行動包括那些影響或改變我們的實踐、運營、優先事項、戰略、政策或程序；（9）我們、政府和其他方面為實現與氣候、環境和社會事務相關的目標可能需要採取的行動範圍的不確定性，以及基礎科學和行業以及政府標準和法規不斷變化的性質；（10）影響我們以可接受的條件獲得流動性和資金的變化，尤其是整個集團或核心子公司的信用利差變化或信用評級下調所導致的變化。前瞻性陳述基於當前對桑坦德銀行和第三方運營和業務的預期和未來估計，涉及不同程度的不確定性問題，包括但不限於制定未來可能變化的標準；與環境、社會、安全和治理績效相關的計劃、預測、預期、目標、目標、戰略和目標，包括對桑坦德銀行和第三方能源和氣候戰略未來執行的預期，以及潛在的預期對桑坦德銀行和第三方相關業務的假設和估計影響；桑坦德銀行和第三方在碳使用和有針對性的減排方面的方針、計劃和預期；現有或未來環境法律和法規下的運營或投資變化；以及政府法規、監管要求和內部政策的變化，包括與氣候相關舉措相關的規章、監管要求和內部政策的變化。前瞻性陳述具有雄心壯志，應被視為指示性、初步性，僅用於説明目的，僅代表截至本演示之日，以該日期可用的知識、信息和觀點為依據，如有更改，恕不另行通知。除非適用法律要求，否則桑坦德銀行無需更新或修改任何前瞻性陳述，無論新信息、未來事件或其他情況如何。不是證券要約本演示文稿及其包含的信息不構成出售要約，也不構成購買任何證券的要約。過去的表現不代表未來的業績不得將有關歷史表現或增長率的陳述解釋為暗示未來的業績、股價或業績（包括每股收益）必然與前一時期相同或更高。本演示文稿中的任何內容都不應被視為損益預測。第三方信息在本演示文稿中，桑坦德銀行依賴並提及從公開信息和第三方來源獲得的某些信息和統計數據，桑坦德銀行認為這些信息和統計數據是可靠的。桑坦德銀行及其董事、管理人員和員工均未獨立驗證任何此類公開和第三方信息的準確性或完整性，也未就此類信息的質量、特定用途適用性、非侵權性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，也未承擔在本陳述之日後更新此類信息的義務。在任何情況下，桑坦德銀行均不對任何一方使用本文所包含的此類公開信息和第三方信息而做出的任何決定或採取的任何行動，或對其中包含的不準確、錯誤或遺漏承擔任何責任。此處提及或包含的任何公開信息來源和第三方信息均保留與此類信息有關的所有權利，此處對此類信息的使用不應被視為向任何第三方授予許可。
4 Index 9M'23 戰略亮點和進展情況 1 最後致辭 3 附錄 42 小組審查
5 強勁的900萬份業績，同比增長900萬新客户，實現兩位數的收入增長 ONE Transformation推動效率提高和盈利增長實現兩位數的價值創造和股東薪酬的上漲900萬美元要點現金DPS第三季度應佔利潤較2022年第三季度增長20％每股收益同比增長29億歐元 tnaVps + DPS 900萬歐元應佔利潤同比增長11％FL CET1 12.3％ 同比增長0.2個百分點CoR 1.13％進一步強化了我們的資產負債表，信貸質量指標穩健，資本比率較高，年初至今同比增長39％ +12％+0.14個百分點注：在固定歐元：900萬應佔利潤同比增長13％；900萬收入同比增長13％；第三季度應佔利潤與22年第三季度相比增長26％。TnaVps + DPS 包括 2023 年 5 月支付的 5.95 歐元現金股息，以及 9 月批准的 8.10 美分現金股息，將於 2023 年 11 月支付。+17%
6 在客户收入和效率提高的支持下，利潤在2,900年實現了增長，淨營業收入實現了兩位數增長 2,543 2,351 2,289 2,571 2,670 2,902 2,670 2,902 2,2,231 第二季度第四季度第三季度應佔利潤百萬歐元應佔利潤（百萬歐元不變）+9% 2,613 2,331 2,261 2,331 2,261 549 2,655 2,939 損益恆定值百萬歐元 900萬歐元 900萬美元22% NII 32,139 28,460 13 淨費用收入 9,222 8,867 4 其他收入 1,734 1,302 33 總收入 43,095 38,629 12 運營費用 -18,961 -17,595 8 淨營業收入 24,134 21,034 15 LLP -9,037 -7,491 其他業績* -2,321 -1,782 30 應佔利潤 8,143 7,316 11 當前 38 13% 16 6 14 13 10 16 21 注：基礎損益。（*）包括西班牙在23年第一季度的臨時徵税（-2.24億歐元）。
7 收入1 效率比率 CoR FL CET1 RoTE 2023 年 9 月的目標有望實現我們的 2023 年財務目標兩位數增長 44-45% 12% > 15% +13% 44.0% 1.13% 12.3% 14.8% 注意：目標視市場而定。基於與國際經濟機構一致的宏觀假設。（1）恆定歐元的同比變化。
8 FL CET1 TnaVps + 每股現金存款收益歐元 4.26 4.75 12月22日9月23日 3 11月23日的中期分配每股現金股息8.10美分 +39% 當前股票回購計劃4 13.1億歐元有機積累資本，創造兩位數的價值，增加股東薪酬。自2021年起，包括批准的全部當前股票回購，桑坦德銀行將回購其已發行股票的約9％ 股票 (1) 扣除監管費用和其他費用後的有機發電總額。(2) 對應於應計現金股息（33 個基點）的影響，以及今年前九個月宣佈的回購（36個基點）。股東薪酬政策的執行取決於未來的公司和監管機構決策和批准。(3) TnaVps + DPS包括2023年5月支付的5.95歐元現金分紅和9月批准的將於2023年11月支付的8.10歐元現金分紅。(4) 相當於2023年上半年集團基礎利潤約25％的金額。2023年股東薪酬政策其餘部分的實施需要獲得相應的公司和監管部門的批准。12.3 -0.69 12.0 +0.92 12.0 +0.92 12 年 12 月 23 日淨有機發電股東薪酬 9月 23% 1 2 +0.3pp +12%
9 通過執行 One Transformation 並從我們的全球和網絡業務中提取價值來提高效率 • 多拉丁/多歐洲：23年9個月收入同比增長53％ • WM&I：與CIB和企業的合作年初至今為1.6億美元（+13％）• 汽車：擴大OEM協議•全球技術方針：年初至今效率約為1.24億歐元——重力（後端）效率——全球供應商協議——IT&Ops份額 d-services • 產品簡化：年初至今產品減少了 8% • 數字化可用的產品/服務：年初至今 +10pp • 在美國，效率約為1.14億美元年初至今，消費和商業200-250個基點約42％100-150個基點 50-75個基點-117個基點-39個基點-29個基點2022財年全球和網絡業務全球科技能力及其他2025年目標為900萬美元45.8％ 2022財年45.8％的執行效率提醒年初至今900萬年或最新可用數據。
10 One Transformation 推動簡化、降低服務成本並提高交易性 9M'23 數據（或最新可用數據）。恆定歐元的變化過程自動化一流的技術平臺每位活躍客户的簡化成本1 -2％每位活躍客户的收入同比增長11％每位活躍客户的同比交易量+12％＃每百萬客户的運營全職員工年初至今同比增長5％借記全球卡平臺完成了Gravity在3個國家部署，SCIB年初至今750億筆交易SCIB（1）按實際價值計算。
11 項全球和網絡業務：收入增長高於 2023 年 9 月集團的數據。恆定歐元數字目標的變化（22-25年的複合年增長率）總收入30億歐元 +27% 網絡收入 SCIB c.10% WM&I PB 網絡資產管理規模520億歐元 +12% c.10% 付款 # 交易260億美元 +15% PagoNxt c .30% PagoNXT 汽車貸款和租賃1790億歐元 +7% +23% -4% +21% +22% 1 注：交易總額包括商户付款，信用卡和A2A電子支付。（1）它包括資產管理和保險業務產生的所有費用，甚至包括割讓給商業網絡的費用。
12 正在實現2025年盈利目標歐洲南美北美數字消費者銀行集團DCB 2025年目標9M'23年SCIB WM&I RoteRote息税折舊攤銷前利潤率2025年目標9M'23年目標 19.6% > 30% 1 14.8% c.15% 14.8% c.15% 11.3% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% 14.8% c.15% 14.8% c.15% 14.8% c.15% 14.8% c.15% 14.8% c.15% 14.8% c.RoTE：美國根據集團的已部署資本進行調整，該資本按RWA的出資率為12％計算。
13 索引 9M'23 戰略亮點和進展情況 1 最後致辭 3 附錄 42 小組審查
14 43,095 -24337,997 +2,777 +1,115 +784 +151 +514 9M'22 Retail SCIB WM&I PagoNXT Auto CC 9M'23 年總收入實現兩位數收入增長得益於各業務和地區的良好客户活動收入趨勢 • 總收入的絕大部分增長推動了總收入的增長 • 在歐洲利率上升的背景下良好的利潤管理以及北美和南美的收費表現穩健•收入同比強勁增長，除汽車外，所有業務均實現兩位數增長：-受NII上漲的推動，零售業增長了12％（歐洲）和墨西哥）和淨費用收入（南美和墨西哥）——SCIB增長了21％，這得益於各產品，尤其是交易業務的良好表現。WM&I增長了22％，主要是由強勁的商業活動、利率和保險費推動的NII——PagoNXT增長了23％——汽車仍受到負利率敏感度的影響•流動性緩衝薪酬增加，外匯套期保值對企業中心集團業績的負面影響降低按業務劃分 NII + 費用其他收入恆定百萬歐元同比增長 +15%總收入 1 +12% +22% +21% +23% -4% +13% 12,517 12,467 13,014 13,431 13,889 14,987 14,987 14,987 22年第一季度第三季度第三季度第四季度第二季度注：零售不包括汽車和割讓給商業網絡的費用。按照投資者日標準按業務細分。（1）它包括資產管理和保險業務產生的所有費用，即使是割讓給商業網絡的費用。總收入
15 8,976 9,232 9,577 10,062 10,090 10,647 11,402 22年第一季度第二季度第四季度第二季度 2.45% 2.52% 2.56% 2.63% 2.63% 2.63% 2.74% 2.74% 2.82% NII增長NII推動因素推動力 • 本季度NII增長7％ •歐洲和北美的NII同比增長：-歐洲（+32％）和墨西哥（+13％），受利率積極敏感度的推動——DCB（+5％），因為交易量增長和活躍的貸款重新定價抵消了負的利率敏感度——南美的趨勢轉為積極• NIM在資產重新定價的推動下持續改善，並受到遏制存款成本 • NII敏感度高於預期，反映了我們歐洲特許經營權的實力，主要由穩定的零售存款NII利潤率淨利息收入和NIM NIM季度NII恆定值百萬歐元 2.73% -1.19 -0.08 2.51% +1.34 +0.15 9M'22 資產收益率資產量負債成本負債量 9M'23 NIM +19% 注：NIM = NII /平均收益資產。恆定歐元的變化。
16 2,849 2,949 2,898 2,931 3,027 3,160 22年第一季度第二季度第四季度第二季度淨費用收入在客户活動和增值產品的推動下增長，佔全球和網絡業務總費用的42％固定歐元淨費用收入的同比變化百分比淨費用收入驅動因素固定百萬歐元淨費用收入 9,222 -3 +173 +220 +77 +24 9M'22 Retail SCIB WM&I PagoNXT Auto CC 9M'23 Retail SCIB WM&I • 活躍客户同比增長210萬 • 交易量和針對性明確的細分市場服務 • 各地區和業務的兩位數增長 • 增值增強服務•私人銀行CAL同比增長14％•SAM：連續第三季度淨銷售額為正值•保險總承保費同比增長5％+15％汽車•活動全面增加•墨西哥和美國PagoNXT表現良好 •巴西、歐洲和墨西哥支持的強勁總支付量增長（同比增長24％）+1％+12％+5％+5％+9％+6％注意：不包括零售汽車和割讓給商業網絡的費用。按照投資者日標準按業務細分。（1）它包括資產管理和保險業務產生的所有費用，甚至包括割讓給商業網絡的費用。1
17 5,553 5,719 5,902 6,294 6,294 6,298 6,563 22年第一季度第二季度第四季度第一季度第二季度 45.0% 46.0% 45.6% 46.6% 44.1% 44.1% 44.3% 43.6% 18,961 17,174 +425 +348 +147 +147 +11 9M'22 歐洲北美南美 DCB 9M'23 專注於 One 轉型和效率，帶來積極影響成本和效率驅動因素成本恆定百萬歐元成本（按實際值計算為 -0.5% 1）按實際價值計算的同比增長1 效率季度效率提高 • 向更簡單、更集成的模型轉型持續推動效率提高 • 2023 年九月的轉型投資（技術）達到18億歐元•9M'23年集團效率同比增長1.5個百分點至44.0％，主要受歐洲（-6.3個百分點）成本的推動 •歐洲持平，受戰略增長舉措影響的DCB•北美表現反映了我們為加速轉型和增長所做的努力 •儘管受到薪資協議和技術投資的影響，但南美增長仍低於通貨膨脹率+10％（1）實際成本不包括加權平均通貨膨脹的影響。-0% 2% -2% +1% -0%
18 2,184 2,601 2,695 3,000 2,892 2,888 3,257 22年第一季度第二季度第四季度第二季度 0.77% 0.83% 0.86% 0.99% 1.05% 1.13% 1.08% 1.13% 信貸質量依然強勁，有望實現2023年集團的目標信貸質量驅動因素集團不良貸款和階段 • 大多數國家失業率創歷史新低的支持信貸質量保持強勁 • 不良貸款率保持穩定為3.13％（9月22日為3.08％），不良貸款覆蓋範圍和階段相當穩定•該集團的大多數準備金（76％）與零售1 CoR恆定百萬歐元有限責任合夥企業和信貸質量有關•西班牙的信貸質量仍受到不良貸款的控制CoR同比改善•英國的CoR和DCB的CoR較9月22日的非常低的水平略有上升•波蘭受瑞士法郎抵押貸款的影響•墨西哥CoR同比增長處於舒適水平•美國CoR（1.77％）上漲，符合預期•巴西：各國不良貸款和CoR環比再次改善9月22日6月23日不良貸款率 3.08% 3.07% 3.13% 覆蓋率 70% 68% 68% 第一階段 10.30億歐元10.11億歐元10.11億歐元10.02億歐元第二階段 750億歐元770億歐元第三階段 360億歐元350億歐元360億歐元360億歐元其他信貸質量指標註：用於彌補過去 12 個月貸款減值損失的準備金/平均客户貸款以及過去12個月的預付款。(1) 不包括汽車。
19 555 249 153 204 客户資金 336 162 138 248 133 客户貸款 SCIB SMES & Corp 消費者及其他汽車個人抵押貸款組合和客户資金 9月23日中小企業、公司及其他SCIB共同基金 +5% 10.17億歐元11.60億歐元 -2% +8% +8% +5% -11% +3% 個人 +3% +9% +11% 個人9月23日時間 31% 受保 > 80% 存款總額1 來自個人的存款按產品劃分的存款總額交易 c .75% 存款結構 -2% 注：管理層細分。固定歐元的同比變化百分比。（1）LCR標準下的交易存款百分比。
20 CET1遠高於我們設定的超過12％的目標，這得益於強勁的資本籌集，盈利的前期盈利增長> 15％ roRWA > CoE資產週轉和風險轉移活動RWA與總RWA的10％FL CET1業績最大化資本生產率新賬面定價2.7％9月23日估計84％（1）股東薪酬政策的執行取決於未來的公司和監管決定和批准。12.5 12.3 -0.12 -0.13 -0.13 -0.21 12.2 +0.45 +0.04 6月23日有機發電總額應計現金股息監管與模式市場及其他股票回購 9月23日 1
21 Index 9M'23 戰略亮點和進展情況 1 最後致辭 3 附錄 42 小組審查
22（1）對比2022年中期現金股息。我們完全有能力創造股東價值並實現可持續盈利能力 9M'2% > 12% FL CET1 14.8 RoTE +17% 每股收益 +12% tnaVps + DPS YTYD 通過ONE TRANSFORMATION完成了向更簡單、更整合的模式的轉變，這將加速效率和盈利增長。我們有彈性的資產負債表和更強勁的資本基礎，為增長、價值創造和股東薪酬奠定了堅實的基礎。這些業績，加上我們預計進入第四季度的強勁業務勢頭有望實現我們的 2023 年目標我們在客户增長和收入兩位數增長的支持下，我們的盈利能力同比有所提高 +39% 1 Cash DPS 我們戰略的執行和我們在全球平臺上取得的進展，加上我們在國內的領導地位，使我們有信心繼續發展業務和提高盈利能力
23 Index 9M'23 戰略亮點和進展情況 1 最後致辭 3 附錄 42 小組審查
24 附錄2025年投資者日目標摘要以及我們邁向桑坦德銀行一個主要和次要板塊的最後一步基本業績與法定業績的對賬術語表每季度定期提供的附錄中的其他信息可在集團公司網站上與本演示文稿一起發佈的題為 “補充信息” 的文件中找到
25 盈利能力 RoTE (%) 13.4 14.8 15-17 派息（現金 + SBB）1 (%) 40 50 50 每股收益增長（% CAGR 22-25）23 17 以客户為中心的兩位數客户總數（百萬）160 166 c.200 活躍客户（百萬）2 99 101 c.125 簡化與自動化效率比率（%）45.8 44.0 c.42 網絡貢獻全球和網絡企業對總收入的貢獻（%）>30 38 >40 家全球和網絡企業對總費用的貢獻 (%) c.40 42 >50 客户活動每位活躍客户的交易量 (%) 3-+12 c.+8 Capital FL CET1 (%) 12.0 12.3 >12 RWA 使用 RORWA>CoE (%)80 84 c.85 ESG4 Green融資籌集和便利（十億歐元）94.5 105.9 120 社會責任投資（AuM）（億歐元）53 64 100 普惠金融（# 人數，百萬人）-1.3 5 擔任領導職務的女性（%）c.29 30.8 35 同工同酬差距（%）c.1-c.0 (1) 目標支出定義為集團報告利潤的約 50%（不包括非現金、非資本影響比率項目）），以約50％的現金股息和50％的股票回購進行分配。股東薪酬政策的執行取決於未來的公司和監管機構決策和批准。（2）在過去 90 天內達到交易門檻的客户。（3）總交易包括商户支付、信用卡和電子A2A支付。（4）不包括分類法。籌集和促進了綠色融資（十億歐元）：自2019年以來。普惠金融（#people，mn）：從1月23日開始。不包括金融教育。2022年2025年目標9M'23年一次轉型推動價值創造的兩位數增長 Tnavps+DPS（同比增長）整個週期的兩位數增長 +6% +10%
26 我們最近完成了邁向桑坦德銀行的最後一步，創建了更簡單、更高效的運營模式 PagonXT & Cards、2 個全球支付平臺將全球商户和中小企業（Getnet/OneTrade）納入單一基礎設施 DCB 作為個人理財的第一步整合我們的數字銀行和SCF ONE 三個國家的轉型現在全球範圍內為所有個人和個體經營者建立一個全球平臺建立一個全球平臺，在我們的足跡中共享一個單一的基礎設施組建一個全球性業務全球性業務全球業務推廣服務模式客户，利用集團的規模和能力 SCIB WM&I Payments DCB Retail 2017 2021 2015 2021 2022 全球產品工廠/基礎設施全球中小企業、企業和機構工廠以及零售商業 2023 我們的旅程始於 2015 年，SCIB 處於領先地位
27 附錄投資者日目標摘要以及我們邁向ONE SANTANDER主要和次要板塊的最後一步基本業績與法定業績的對賬術語表每季度定期提供的附錄中的其他信息可在集團公司網站上與本演示文稿一起發佈的題為 “補充信息” 的文件中找到
28 主要細分市場按地區和國家劃分的詳細信息
29 歐洲亮點説明：9M'23年數據和同比變化（按固定歐元計算的貸款、存款和共同基金）。•我們的關鍵轉型項目如One App、技術通用性和共享服務有望實現•該地區的客户持續增長（同比增長97萬）• 貸款受公司需求減少和提前還款的影響，尤其是抵押貸款。存款同比持平，環比增長2％，大量轉向定期存款 • 兩位數的利潤增長得益於利潤率管理支持的強勁的NII、資產負債表對更高利率的積極敏感度以及CIB的穩健業績。效率提升和積極的風險管理 • 在資產重新定價、嚴格的存款定價和成本控制的推動下，利潤增長了21％，關鍵數據和損益貸款存款共同基金效率 CoR RoTE 5,520億歐元 -7% 6,090億歐元 0% 1,010億歐元 +9% 41.1% -6.3% 0.44% +8個基點 14.8% +5.6pp 標的損益* 23年第二季度標的損益* 23年第二季度% 9M'23% 9M'22% 900萬'22¹ NII 4,222 5.9 11,787 32.1 31.0 淨費用收入 1,084 0.5 3,328 -3.2 -3.3 總收入 5,765 8.5 16,228 23.0 22.3 運營費用 -2,291 2.9 -6,673 6.0 6.0 淨營業收入 3,474 12.5 9,555 37.6 37.0 LLP-662 2.0 -1,951 10.9 10.8 應佔利潤 1,640 21.3 4,176 48.7 47.2 (*) 百萬歐元和固定歐元變動百分比。(1) 當前歐元變動百分比。
30 西班牙英國西班牙和英國注：9M'23年數據和同比變化（按固定歐元計算的貸款、存款和共同基金）。•客户（+74.4k）和穩定存款同比強勁增長。貸款量受預還款和需求減少的影響 • 利率上升和需求減少的影響——利率上升、效率提升和風險指標強勁改善的背景下積極的定價管理推動了利潤增長68％ • 季度相似的趨勢：較高的NII和較低的有限責任合夥企業•較高的利率繼續影響貸款量，而存款同比持平，儲蓄賬户權重增加 • 利率上升，成本控制良好，在NII的支持下，利潤同比增長 CoR處於較低水平 • 受房地產市場更新影響的有限責任合夥企業上漲的影響展望。淨營業收入增長13％貸款存款共同基金2380億歐元 -5% 2,200億歐元 0% 70億歐元 +1% 48.2% -1.6個百分點 0.12% +10個基點 14.0% +2.7pp 貸款存款共同基金 2310億歐元 -10% 3060億歐元 0% 750億歐元 +5% 40.1% -8.4個百分點 0.62% -9個基點 14.7% +7.3pp 效率 CoR RoteEfficiency CoR RoTE 基礎損益 L* Q3'23% Q2'23 9M'23% 9M'22 NII 1,741 2.4 4,903 56.4 淨費用收入 635 -4.0 2,047 -5.7 總收入 2,678 4.4 7,791 28.6 運營費用 -1,088 6.1 -3,127 6.3 淨營業收入 1,591 3.3 4,664 49.6 LLP -377 -1,180 -3.9 應佔利潤 722 8.4 1,854 68.0 (*) 百萬歐元和百分比改變。標的損益* 23年第三季度百分比23年第二季度900萬23％900萬22％ 900萬22¹ NII 1,344 2.2 3,927 9.3 6.3 6.3 淨費用收入 97 13.6 264 -8.1 -10.6 總收入 1,486 5.7 5.7 5.3 運營費用 -684 -2.0 -2,047 4.8 1.9 淨營業收入 803 13.3 2,198 11.7 8.7 LLP -126 186.5 -229 0.6 -2.2 應佔利潤 425 -0.6 1,243 12.3 9.2 (*) 百萬歐元和固定歐元變動百分比。(1) 當前歐元變動百分比。
31 Portugal 和 Polonia Portugal PolandPoland 注：9M'23年數據和同比變化（按固定歐元計算的貸款、存款和共同基金）。• 貸款量受到更高利率的壓力。在提前贖回貸款的背景下，出色的流動性管理，存款成本得到控制 • 利潤同比增長68％，國民投資指數強勁，成本得到控制，效率顯著提高和信貸質量強勁 • 淨營業收入環比增長53％，收入穩健。利潤環比受益於第二季度的監管費用 • 貸款的增長主要是由消費者貸款、中小企業和企業推動的。各細分市場的存款增長 • 利潤同比增長，這得益於收入（NII — 積極的資金成本管理）和效率的提高，這使我們能夠吸收額外的瑞士法郎抵押貸款準備金 • 季度利潤增長主要受收入增長和瑞士法郎準備金減少320億歐元 +2% 420億歐元 +10% +33% 26.5% -2.1pp 1.98% +91bps 18.9% +8.8pp 貸款存款共同基金基礎損益基金 L* Q3'23% Q2'23 9M'23% 9M'22 NII 439 40.0 1,014 96.6 淨費用收入 117 5.3 352 -3.7 總收入 575 37.2 1,398 49.9 運營費用 -137 3.2 -401 6.7 淨收入 575 37.2 1,398 49.9營業收入 438 52.9 997 79.1 有限責任合夥企業 -25 20.7 -59 532.4 應佔利潤 283 100.0 604 67.6 (*) 百萬歐元及變動百分比。380億歐元 -7% 360億歐元 -10% 40億歐元 +10% 28.7% -11.6個百分點 0.17% +29個基點 23.1% +9.9pp 效率 CoR RoTE 基礎損益* 第二季度第三季度% 23 9M'23% 9M'22% 900萬'22¹ NII 662 5.3 1,871 28.8 31.3 淨費用收入 148 1.9 437 6.2 8.3 總收入 835 6.0 2,344 29.2 31.7 運營費用 -217 3.9 3.9 19.7 19.7 22.0 淨營業收入 617 6.8 1,722 33.0 35.6 LLP -132 -475 60.8 60.8 63.9 應佔利潤 208 33.9 29 126.4 130.8 (*) 百萬歐元和%恆定歐元的變化。（1）當前歐元的百分比變化。
32 • 專注於利潤最高的細分市場和促進集團網絡合作 • 通過量身定製的產品和服務增強的客户體驗來吸引新客户 • 兩國貸款和存款的強勁表現 • 墨西哥的收入同比增長，這足以抵消美國更高的融資成本 • 受轉型和戰略增長投資影響的成本，成本控制措施部分抵消了利潤受零售業有限責任合夥企業正常化的影響美國汽車業的投資組合和季節性，符合預期。注：9M'23年數據和同比變化（按固定歐元計算的貸款、存款和共同基金）。北美貸款存款共同基金1650億歐元 +4% 1430億歐元 +10% 290億歐元 -4% 48.0% +1.0% +1.0pp 1.91% +79個基點 10.4% -1.2pp 效率 CoR RoTE 基礎損益* 23季度第二季度900萬歐元22％ NII 2,602 3.2 7,533 3.0 6.1 淨費用收入 560 -1.4 1,637 6.6 12.9 總收入 3,391 1.8 9,807 5.5 8.7 運營費用-1,648 4.1 -4,707 8.0 11.1 淨營業收入 1,743 -0.3 5,100 3.3 6.6 有限責任合夥企業-1,077 47.4 -2,608 52.6 56.6 56.6 應佔利潤 554 -25.0 1,900 -19.0 -16.4 (*) 百萬歐元和現值歐元變動百分比。(1) 當前歐元變動百分比。亮點關鍵數據和損益
33 •成功的客户吸引戰略反映在客户（+70.8k）、貸款（+5％）和存款（+17％）的強勁同比增長上 •在兩位數收入增長、效率提高和低CoR的支持下，利潤和盈利能力表現出色 •第三季度繼續保持積極的收入趨勢•穩定和多元化的存款基礎（定期存款）同比增長8％。汽車、多户家庭和CIB推動貸款增長 • 同比和季度利潤趨勢受有限責任合夥企業正常化（符合預期）和轉型成本的影響。• 不包括轉型成本、利潤和RoTE符合預期，有望達到ID目標回報率注：9M'2和同比變化（按固定歐元計算的貸款、存款和共同基金）。（2）調整後的RoTE：根據集團的部署資本進行調整，以RoTe的貢獻計算當時為12％。使用有形資產，RoTE為7.4％。美國和墨西哥墨西哥490億歐元 +5% 460億歐元 +17% 170億歐元 +2% 42.7% -1.6個百分點 2.34% +48個基點 17.6% +1.0個百分點1170億歐元 +4% 970億歐元 +8% 120億歐元 -10% 49.9% +3.4個百分點 1.77% +89個基點 11.3% -7.5個百分點貸款存款共同基金效率CoR Rote2基礎損益 * 23年第三季度％ 23年第二季度900萬'23％ 900萬'22％ 900萬22¹ NII 1,414 -1.5 4,314 -3.2 -5.1 淨費用收入 189 -5.4 579 0.5 -1.5 總收入 1,818 1.2 5,442 -2.0 -4.0 運營費用 -915 3.2 -2,714 5.1 3.0 淨營業收入 903 -0.8 2,728 -10.0 LLP -764 73.8 -1,769 63.0 59.8 應佔利潤 198 -45.8865 -40.8 -41.9 (*) 百萬歐元，固定歐元變動百分比。(1) 當前歐元變動百分比。標的損益* 23季度百分比23年第二季度900萬23％ 900萬的22％ 900萬的22¹ NII 1,186 9.8 3,213 12.5 25.7 淨費用收入 356 -0.3 1,019 9.8 22.6 總收入 1,555 2.6 2.6 總收入 1,555 2.6 4,318 16.7 30.4 運營費用 -681 5.6 -1,845 12.6 25.7 淨營業收入 874 0.3 2,473 20.0 34.1 LL.0 pS -312 6.1 -834 34.5 50.2 應佔利潤 403 -3.3 1,163 19.1 33.1 (*) 百萬歐元和固定歐元變動百分比。(1) 當前歐元變動百分比。我們
34 南美注：9M'23年數據和同比變化（按固定歐元計算的貸款、存款和共同基金）。• 我們專注於增加集團的附加值，促進全球和區域業務的協同效應 • 客户增長（同比約750萬）和更高的交易性 • 通過強化風險模型，貸款、存款和共同基金表現穩健 • 成本和有限合夥企業上漲導致利潤同比下降。收入的增長由更高的NII、費用和金融交易收益所支持，這足以抵消惡性通貨膨脹調整的負面影響 • 利潤環比受益於盈利，這足以抵消成本的增長，有限責任合夥企業相當穩定的1620億歐元 +5% 1370億歐元 +12% 700億歐元 +21% +2.8% +2.8% +19個基點 14.8% -5.2pp 貸款存款共同基金效率 CoR RoTE 基礎損益 L* Q3'23% Q2'23 9M'23% 9M'22% 9M'22¹ NII 3,356 11.7 9,833 8.2 0.0 淨費用收入 1,264 9.5 3,659 18.1 9.2 總收入 4,604 5.7 5.7 13,641 6.2 0.2 運營費用 -1,798 8.0 -5,33219.1 8.0 淨營業收入 2,806 4.3 8,310 -0.7 -4.2 LLP -1,301 0.7 -3,841 7.0 5.7 應佔利潤 871 42.3 2,329 -15.8 -19.2 (*) 百萬歐元和固定歐元變動百分比。(1) 當前歐元變動百分比。亮點關鍵數據和損益
35注：9M'23年數據和同比變化（按固定歐元計算的貸款、存款和共同基金）。巴西•貸款（個人和中小企業）和存款（定期）的增長•受NII負敏感度，金融交易收益減少（市場活動減少），通貨膨脹和準備金增加的影響，利潤同比下降。交易性推動費用上漲•第三季度，NII和費用表現強勁，成本可控，有限責任合夥企業水平降低，其他業績虧損減少智利 •繼續進行業務轉型以提供最佳產品和服務•受NII負敏感度的影響，同比利潤。費用（支付和保險）、成本（按實際價值計算為-8％）和CoR表現穩健 • 季度受收入下降的影響，成本和準備金相當穩定巴西和智利貸款存款共同基金存款共同基金1010億歐元 +3% 890億歐元 +12% 540億歐元 +16% 34.8% +3.7個百分點 4.67% +21個基點 13.7% -6.9個百分點 440億歐元 +2% 290億歐元 -2% 100 億 +16% 45.5% 45.5% +7.4pp 0.87% -0bps 14.1% -7.5pp 效率 CoR RoteEfficience CoR RoTE 底層損益* 第 3'23 季度第 9M'23% 9M'22% 9M'22% 9,327 5.3 -1.3 -0.9 淨費用收入 902 3.6 2,577 6.5 6.8 總收入 3,336 2.0 9,616 -0.9 -0.6運營費用-1,138 -0.5 -3,345 10.8 11.2 淨營業收入2,197 3.3 6,271 -6.2 -5.9 有限責任合夥企業-1,121 -2.3 -3,284 3.4 3.7 應佔利潤603 70.1 1,426 -29.9 -29.6 (*) 百萬歐元和固定歐元變動百分比。(1) 當前歐元變動百分比。標的損益* 23年第三季度百分比23年第二季度900萬23％900萬22％ 900萬22¹ NII 241 -26.9 968 -34.5 -32.8 淨費用收入 133 -12.8 449 28.4 31.7 總收入 465 -19.7 1,694 -14.6 -12.4 運營費用 -251 0.1 -771 2.0 4.6 淨營業收入 214 -34.6 922 -24.9 -24.9 22.9 有限責任合夥企業-84 4.2 -287 -3.6 -1.1 應佔利潤 87 -47.0 417 -26.3 -24.4 (*) 百萬歐元和固定歐元變動百分比。(1) 當前歐元變動百分比。
36注：9M'23年數據和同比變化（以固定歐元計算的利潤、貸款、存款和共同基金）。阿根廷 • #1 NPS，是當地銀行中評分最高的應用程序之一 • 收入強勁增長和效率提高推動利潤同比增長 • 第三季度損益線表現穩健阿根廷和烏拉圭 • 重點關注烏拉圭的數字擴張以及CIB與祕魯和哥倫比亞企業之間的聯合舉措 • 所有三個國家的收入增長約為2.5％，利潤同比增長 • 盈利能力高：烏拉圭、祕魯和哥倫比亞貸款存款兩位數共同基金 22 9M'23 62 9M'23 131 9M'23 烏拉圭祕魯哥倫比亞應佔收入百萬歐元利潤 +29% +19% +11% 60億歐元 +150% 90億歐元 +114% 50億歐元 +194% 49.7% -7.6個百分點 4.09% +121基點 39.5% +17.7個百分點 23.5% +2.2% +2.2% +1.0個百分點 15.1% CoR RoTE 基礎損益*第二季度第二季度九個月'23% 900萬'23% 9個月% 9M'22¹ NII 629 69.8 1,767 236.0 31.1 淨費用收入 164 80.3 446 156.6 0.2 總收入 543 68.5 1,572 185.0 11.2 運營費用 -260 60.4 -781 147.3 147.3 -3.5 淨營業收入 283 77.1 235.5 30.9 LLP -47 50.3 -143 246.4 35.2 應佔利潤 154 104.8 406 345.6 73.9 (*)) 百萬歐元和固定歐元變動百分比。(1) 當前歐元的變動百分比。
37 • 我們通過新的戰略聯盟、租賃和訂閲業務繼續鞏固我們在出行領域的領導地位 • 租賃合同同比增長17％，包括BNPL在內的消費融資增長了5％。新貸款增長5％（汽車增長7％）•收入同比增長6％，環比增長7％，這得益於NII，我們積極對貸款進行重新定價，增加客户存款，以彌補利率敏感性和更高的融資成本。受監管變化影響的費用 • 我們正在投資於模式轉型（新的租賃和BNPL平臺）和業務增長（收購德國MCE銀行）。按實際價值計算成本上漲了1％ • CoR正常，並保持在較低水平（包括瑞士法郎準備金）注：9M'23年數據和同比變化（按固定歐元計算的貸款和客户資金）。Digital Consumer BankDCB 新增貸款客户資金 400 億歐元 +5% 1310 億歐元 +9% 700億歐元 +18% 48.3% +0.7pp 0.60% +17個基點 11.3% -1.4pp 效率 CoR RoTE 基礎損益* 23季度第二季度900萬歐元 22年900萬歐元22¹ NII 1,069 5.3 3,110 4.6 2.6 淨費用收入 210 60 4 -3.5 -3.9 總收入 1,411 7.0 4,069 6.4 4.7 運營費用 -652 -0.7 -1,967 8.1 6.1 淨營業收入 759 14.5 2,103 4.8 3.4 LLP -225 0.7 -640 52.6 52.6 49.2 應佔利潤 302 8.5 823 -7.8 -9.4 (*) 百萬歐元和固定歐元變動百分比。(1) 當前歐元變動百分比。亮點關鍵數據和損益
38 Corporate Center • 利率上升導致流動性緩衝薪酬增加，推動NII顯著改善 • 外匯負面套期保值影響減少了金融交易虧損•有限責任合夥企業和其他準備金略有減少標的損益* 23年900萬9個月的NII -124 -510金融交易收益/虧損-473 -624 運營費用-283 -272 LLP和其他準備金-101 -121 税收和少數股權 -50 -25 應佔利潤 -1,084 -1,583 (*) 百萬歐元亮點損益表
39 個次要細分市場有關 CIB、WM&I、PagoNXT 和信用卡業務的詳細信息
40 企業與投資銀行業務備註：9M'23年數據和同比變化（以固定歐元計算的收入項目和商業活動）。（2）它包括資產管理和保險業務產生的所有費用，甚至包括割讓給商業網絡的費用。財富管理與保險 • 輕資本業務對集團利潤的貢獻強勁增長（同比增長26％），反映在92％的RoTE中 • 應佔利潤同比增長62％：-PB：在NII和強勁的商業活動推動下實現了出色增長（x2 PAT）（淨新增資金為87億歐元；客户增長10％）——SAM：淨銷售額穩步增長（64億歐元），關鍵市場份額增加市場-保險：由非相關產品和儲蓄產品支持的持續增長。總費用同比增長6％總費用利潤RoTE資產管理規模總費用2 RoTE 17.04億歐元 +15% 26.8億歐元 +22% 28% +4pp 447億歐元 +12% 27.76億歐元 +1% 92% +36pp • 美國特許經營權表現強勁，堅持不懈地關注增長戰略的執行 • 各地區和企業的收入同比增長兩位數，費用增長15％，網絡協作收入強勁（++ 同比增長27％）•SCIB保持了同類最佳的效率和資本盈利水平，利潤增長了22％，RoTE同比增長了4個百分點至28％。興業銀行對集團利潤的貢獻率為29％ 23年第三季度基礎損益*23年第二季度900萬23％900萬22％900萬22％總收入2,126 3.0 6,479 20.8 16.2 淨營業收入1,262 -3.3 4,105 22.3 16.3 應佔利潤 804 -3.4 2,680 21.7 13.6（*）百萬歐元和固定歐元變動百分比。（1）％變化以當前歐元計算。標的損益*23季度百分比23年第二季度900萬23％ 900萬22年900萬英鎊¹ 總收入 874 0.0 2,591 39.0 37.8 淨營業收入 590 -0.7 1,746 59.0 57.6 應佔利潤 432 -0.9 1,251 62.1 61.0 對利潤的貢獻 854 -0.8 2,486 26.4 26.4 (*) 百萬歐元和恆定變動百分比歐元。（1）當前歐元的變動。
41 6.8% 19.6% 900萬22年900萬23年 668 820 900萬922年900萬23年9個月注：按固定歐元計算的23年9月和同比變化。信用卡不包括數字消費者銀行或PagoNXT。PagonXT • 商户收購：TPV強勁增長（同比增長24％），核心市場的市場份額有所增加 • 支付中心已經是歐洲最大的A2A支付處理商之一 • 按固定歐元計算，收入增長了23％，這要歸因於各個地域的業務活動和交易量的總體增長，尤其是我們的商户（Getnet）和貿易業務財務業績 +23% 商户1490億歐元 +24% 總支付量（TPV）交易數量 +3% 2% 收入息税折舊攤銷前利潤率 +13 張卡片 • 9,800萬張卡，是過去六年投資組合增長最好的季度由所有地區提供支撐 • 客户活動最佳季度（營業額830億歐元，與22年第三季度相比增長11％）• 按固定歐元計算，收入增長了10％ •利潤率高達42％信用卡2400億歐元 +10% 費用 +19% 營業額收入表現固定收入表現900萬歐元與23年9月987日3,180年900萬歐元900萬歐元相比增長10％
42 附錄投資者日目標摘要以及我們邁向ONE SANTANDER主要和次要板塊的最後一步基本業績與法定業績的對賬術語表
43 基本業績與法定業績的對賬 (1) 包括匯兑差額。對2023年1月至9月調整的解釋：• 西班牙第一季度收入的臨時徵税，總額為2.24億歐元，已從總收入轉移到其他收益（虧損）和準備金。• 巴西第一季度資產負債表的準備金總額為2.35億歐元，扣除税收和非控股權益（淨貸款虧損準備金中記錄的4.74億歐元），税收的積極影響為2.13億歐元，非控股權益 2,600萬歐元興趣）。對2022年1月至9月調整的解釋：• 主要是波蘭的工資假期。法定業績調整基本業績法定業績調整基礎業績淨利息收入 32,139 — 32,139 28,460 — 28,460 淨費用收入 9,222 — 9,222 8,867 — 8,867 金融交易收益（虧損）1 1,969 — 1,969 1,115 — 1,115 其他營業收入 (459) 224 (235) 152 35 187 總收入 42,871 224 43,095 38,594 35 385 629 管理費用和攤銷 (18,961) — (18,961) (17,595) — (17,595) 淨營業收入 23,910 224 24,134 20,999 35 21,034 淨貸款損失準備金 (9,511) 474 (9,037) (7,778) 287 (7,491) 其他收益（虧損）和準備金 (1,862) (459) (2,321) (1,460) (322) (1,782) 税前利潤 12,537 239 12,776 11,761 — 11,761 利潤税 (3,552) (213) (3,765) (3,538) — (3,538) 持續經營利潤 8,985 26 9,011 8,223 — 8,223 — 223 來自已終止業務的淨利潤 — — — — — 合併利潤 8,985 26 9,011 8,223 — 8,223 非控股權益 (842) (26) (868) (907) — (907) 歸屬於母公司的利潤 8,143 — 8,143 7,316 — 7,316 2022年1月至9月 2023年1月至9月
44 附錄投資者日目標摘要以及我們邁向ONE SANTANDER主要和次要板塊的最後一步基本業績與法定業績的對賬術語表
45 詞彙表-縮略語 • ALCO：資產負債委員會 • AM：資產管理 • AT1：額外一級 • 資產管理規模：管理的資產 • BFG：波蘭的存款擔保基金 • bn：十億 • BNPL：立即購買，稍後付款 • 基點 • c.：大約 • CAL：客户資產和負債 • CET1：普通股等級 • 瑞士法郎 • CIB：企業和投資銀行 • CoE：股權成本 • CoR：風險成本 • Covid-19：冠狀病毒病 19 • CRE：商業地產 • DCB：數字消費銀行 • DGF：存款擔保基金 • DPS：每股股息• eNPS：員工淨推薦值 • 每股收益：每股收益 • ESG：環境、社會和治理 • 佛羅裏達州：滿負荷• 外匯：外匯 • 財年：全年 • GDF：全球債務融資 • 國內生產總值 • GTB：全球交易銀行 • GWP：總書面保費 • HQLA：高質量流動資產 • HTC&S：持有待收和出售 • IFRS 9：國際財務報告準則9，關於金融工具 • IPS：機構保護計劃 • LCR：流動性覆蓋率 • 有限責任合夥企業：貸款損失準備金 • LTV：按價值計算貸款 • M/LT：中期和長期 • 百萬元：百萬 • MREL：自有資金和合格負債的最低要求 • NII：淨利息收入 • NIM：淨利率 • NOI：淨營業收入 • NPL：不良貸款 • NPS：淨推薦值 • OEM：原始設備製造商 • PB：私人銀行 • PBT：税前利潤 • 損益 • PoS：銷售點 • pp：百分點 • Ps: 每股 • 季度環比：同比 • 回購協議 • 回購協議 • 投資回報率：資產回報率 • 投資回報率：股本回報率 • roRWA：風險加權資產回報率 • RoTE：回報率有形股權 • RWA：風險加權資產 • SAM：桑坦德資產管理 • SAN：桑坦德銀行 • SBB：股票回購 • SCIB：桑坦德企業和投資銀行 • 美國南卡羅來納州：美國桑坦德消費者銀行 • 中小企業 • SRF：單一清算基金 • ST：短期 • T1/T2：Tier 1/T2：總虧損吸收能力 • TLTRO：有針對性的長期再融資業務 • TLTRO：定向長期再融資業務 • TLTRO：定向長期再融資業務 • TLTRO：定向長期再融資業務 • TLTRO：定向長期再融資業務 • TLTRO：定向長期再融資業務 • TLTRO：定向長期再融資業務 • NAV：有形資產淨值 • TPV：總支付量 • 同比：同比 • 年初至今：年初至今 • WM&I：財富管理和保險
46 詞彙表-定義説明：RoTE和RoRWA分母的平均值是使用該期間的月平均值計算得出的，我們認為該平均值與使用每日餘額沒有實質性區別。RoRwa指標分母中包含的風險加權資產是根據CRR（資本要求法規）中規定的標準計算的。盈利能力和效率 • RoTE：有形資本回報率：集團應佔利潤/平均值：淨權益（不包括少數股權）— 無形資產（包括商譽）• roRWA：風險加權資產回報率：合併利潤/平均風險加權資產 • 效率：運營費用/總收益。運營費用定義為一般管理費用 + 攤銷量 • 貸款：貸款總額和客户預付款（不包括反向回購協議）• 客户資金：不包括回購協議的客户存款 + 上市的共同基金信用風險 • 不良貸款比率：信用減值貸款和客户預付款、客户擔保和客户承諾/總風險。總風險定義為：向客户發放的貸款、預付款和擔保總額（包括信用減值資產）+ 授予的信用減值或有負債 • 不良貸款覆蓋率：用於彌補向客户提供的貸款和預付款、客户擔保和客户承諾的減值損失的準備金總額/向客户提供的信用減值貸款和預付款、客户擔保和客户承諾• 風險成本：用於彌補過去12個月貸款減值損失的準備金/客户平均貸款和預付款過去 12 個月的市值 • 每股有形淨資產價值 — TnaVPS：有形股東權益/股票數量（不包括庫存股）。有形股東權益計算為股東權益 + 累計其他綜合收益-無形資產 ESG 指標 • 籌集和便利的綠色融資 = 由SCFS小組歸類並在排行榜中報告的PF、PF Advisory、PF債券、綠色債券、ECA、併購、ECM 交易的名義金額。• SRI = 自活動開始以來被歸類為第8條（促進ESG目標）和第9條（有明確的可持續發展目標）的管理資產數量法規（歐盟法規 2019/2088）。包括桑坦德資產管理公司（SAM）管理的資產、第三方基金和在不適用SFDR的地區（主要是拉丁美洲）以同等標準管理的SAM基金。• 金融普惠性（人數）= 沒有銀行賬户、銀行賬户不足、財務困難、難以獲得信貸或金融知識有限的人數，他們能夠通過集團的產品、服務和社會投資計劃獲得金融體系，量身定製的融資。經濟上得不到充分服務的羣體是指沒有往來賬户或擁有賬户但在過去 12 個月內獲得其他（非銀行）金融服務的人。在整個期間，各種計劃的受益者僅被納入量化過程一次。以2019年以來存在的人作為基準年，只計算新獲得授權的人。
謝謝。我們的目標是幫助人們和企業蓬勃發展。我們的文化建立在相信我們所做的一切都應該是：
簽名根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。桑坦德銀行日期：2023 年 10 月 25 日作者：/s/ 何塞·加西亞·坎特拉姓名：何塞·加西亞·坎特拉職稱：首席財務官