美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)： 2024年2月2日

布魯克公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

曼寧路40號

比勒裏卡, 體量 01821

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(978) 663-3660

(註冊人的電話號碼，包括區號)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券:

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1節-註冊人的業務和運作

1.01。簽訂實質性的最終協議。

布魯克公司(“本公司”)於2024年2月1日與名列其中的機構認可投資者訂立票據購買協議(“票據購買協議”)，根據該協議，公司將發行及出售(I)本金總額為5000萬瑞士法郎、本金總額為2.56%、於2034年4月15日到期的A系列優先債券(“A系列債券”)、(Ii)本金總額為1.46億瑞士法郎、於15年4月15日到期的2.62%B系列優先債券。2036(“B系列債券”)及(Iii)於2039年4月15日到期的2.71%C系列優先債券(“C系列債券”連同A系列債券及B系列債券，“債券”)的本金總額為1.35億瑞士法郎，是次發售獲豁免遵守經修訂的1933年證券法的註冊規定。債券的發行及發售須符合各項慣常的成交條件，預計將於二零二四年四月十五日左右(“成交日期”)進行。該公司不能保證交易將在該日期完成，或者根本不能保證。第1.01條中使用的術語和本文未作其他定義的術語具有《票據購買協議》中賦予它們的含義。

該批債券的利息由二零二四年四月十五日或十月十五日開始，每半年支付一次，日期為每年四月十五日及十月十五日。該批債券為本公司的無抵押債務，並由本公司若干附屬公司作全面及無條件擔保。公司可隨時預付部分或全部債券，金額不少於當時未償還債券本金總額的10%，其價格相當於(A)須預付的本金金額加上應計及未付利息，(B)任何適用的“整筆”金額，及(C)若干其他費用及開支的總和。如果公司的控制權發生變化(如票據購買協議所界定)，公司可能被要求按相當於債券本金的100%的價格預付債券，外加應計和未支付的利息以及某些其他費用和開支。

票據購買協議包含慣常的肯定和否定契約，其中包括最惠國貸方契約、對本公司產生留置權、轉讓或出售資產、進行某些合併和合並、與聯屬公司進行交易以及從事或允許任何附屬公司從事某些業務的能力的限制。票據購買協議還包括慣例陳述、擔保和違約事件。

此外，自結算後首個完整財政季度開始，只要有任何票據未償還，本公司不得準許(I)其於任何財政季末的槓桿率(根據票據購買協議釐定)超過3.50至1.00，除非重大收購導致根據票據購買協議適用經調整的槓桿率，(Ii)其於任何連續四個財政季度期間的任何財政季末的利息覆蓋比率(根據票據購買協議釐定)低於2.50至1.00，或(Iii)優先債務在任何時間超過綜合總資產的15%(根據票據購買協議釐定)。

債券所得款項可由本公司用作收購融資、現有債務的再融資及其他一般公司用途。

票據購買協議的前述概要描述並不聲稱是完整的，而是通過參考票據購買協議的全文進行限定的，票據購買協議作為本文件的附件10.1提交，並通過引用併入本文。

第2節-財務信息

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

在上面的項目1.01中提出的信息通過引用結合於此。

第9節--財務報表和證物

第9.01項。財務報表和證物。

*根據S-K規則第601(A)(5)項，某些展品和附表已被省略。布魯克公司同意應美國證券交易委員會的要求向美國證券交易委員會提供任何遺漏的展品或時間表的副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。