美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14A 信息

根據第 14 (a) 條提出的委託聲明

1934 年《證券交易法》

由 註冊人提交 

由註冊人以外的一方提交 ☐

選中相應的複選框：

☐

初步委託書

☐	機密，僅供委員會使用（由規則 14a-6 (e) (2) 允許）

☐

最終委託書

☐

權威附加材料

根據 §240.14a-12 徵集材料

CATALENT, INC.

（其章程中指定的 註冊人姓名）

申請費的支付（勾選所有適用的複選框）：

無需付費。

☐	根據《交易法》第14a-6（i）（1）和0-11條，費用在下表中計算。

☐	事先用初步材料支付的費用。

☐	根據《交易法》規則 14a-6 (i) (1) 和 0-11，在第 25 (b) 項要求的附錄表上計算費用。

Catalent 員工信

收件人：所有員工

來自：Catalent 總裁兼首席執行官亞歷山德羅·馬塞利

主題：Catalent將被Novo Holdings收購

同事們：

我寫這封信是為了分享一些關於我們公司 未來的令人興奮的消息。今天上午早些時候，我們宣佈 [發佈鏈接]Catalent已簽訂合併協議，將由Novo Holdings以全現金交易收購。Novo Holdings是一家 控股和投資公司，負責管理諾和諾德基金會的資產和財富。Novo Holdings擁有控股權，但獨立於諾和諾德運營。 交易完成後，Catalent將成為一傢俬營公司，並將繼續專注於我們的使命和成功實現生命科學創新的長期目標。

正如去年所討論的那樣，我們董事會的戰略和運營審查委員會一直在對Catalents的業務、戰略和 運營進行審查。今天的公告是在董事會確定與Novo Holdings的交易符合Catalent的最大利益之後發佈的。這一宣佈證明瞭我們團隊的辛勤工作和對使命的奉獻精神。實際上 ，我們團隊的實力是Novo Holdings在下一章中選擇成為我們的合作伙伴的原因之一。

我預計你會有很多 個問題，包括進一步瞭解Novo Holdings。Novo Holdings在投資和支持生命科學公司增長方面有着廣泛的記錄。與Catalent一樣，Novo Holdings是一家以使命為導向的公司，其使命的很大一部分 是投資能夠滿足未滿足的醫療需求的公司，同時也優先考慮卓越運營。Novo Holdings相信我們的願景，並非常尊重我們的目標。在我們繼續為製藥和生物技術客户提供優質的開發和製造解決方案的同時，我們期待從Novo Holdings的大量資源中受益，以加快對我們業務的投資並增強關鍵產品。

此外，在Catalents的50多個全球基地中，Novo Holdings打算在合併結束後不久將在 合併中收購的三處Catalent填充裝修場地和相關資產出售給諾和諾德。這三個設施位於意大利阿納尼、美國印第安納州布盧明頓和比利時布魯塞爾。

至於接下來會發生什麼，該交易預計將在2024日曆年末完成，但須遵守慣例成交條件，包括Catalent股東的批准和所需的監管批准。

在收盤之前，我們仍是一家上市公司，您不應指望我們的業務優先事項或角色和職責在短期內發生任何變化。您應該專注於為我們的客户和患者所做的重要工作。讓我們所有人保持專注，共同努力，繼續開發、製造和提供創新的解決方案和藥物。

我們將努力提供最新信息，但須遵守我們作為上市公司 所承擔的義務。我們將在美國東部時間上午 9:30 舉辦全球市政廳。參加會議的詳細信息將很快分發，我鼓勵所有人蔘加。

我要感謝你們每個人的辛勤工作和對Catalent的奉獻精神。在我與Novo Holdings的對話中，他們認可了Catalent各界不可思議的人才 以及你們為使我們處於未來增長和成功的強勢地位所做的一切。事實上，今天的宣佈證明瞭我們所有人共同建立的領先服務和能力的力量。

真誠地，

亞歷山德羅·馬塞利

Catalent 總裁兼首席執行官

前瞻性陳述

這封信以及任何相關的口頭陳述可能包括聯邦證券法所指並受其制定 的安全港的前瞻性陳述，包括與Catalent與Novo Holdings控制的實體擬議合併相關的陳述，包括財務估算以及關於 合併的預期時間、完成和影響的陳述。這些前瞻性陳述基於Catalent當前的預期、估計和預測，除其他外，包括預計完成合並的日期及其潛在收益、其業務和 行業、管理層的信念和Catalent做出的某些假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性陳述通常包含期望、預測、打算、 目標、計劃、相信、可能、尋求、看到、將、可能、考慮、潛力、 估計、繼續、可能性、預期、目標、項目或類似表述或這些詞語的否定詞或其他表示未來 事件或結果不確定性的類似術語等詞語。就其性質而言，前瞻性陳述涉及涉及風險和不確定性的問題，因為它們與事件有關，並取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，例如合併的完成和 由此產生的預期收益。這些陳述和其他前瞻性陳述以及任何相關的口頭陳述不能保證未來的業績，並且受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致 實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：(i) 按預期的條款和時間完成合並，包括 獲得所需的股東和監管部門的批准，以及完成合並的其他條件的滿足；(ii) Catalent、Novo Holdings 或其各自的關聯公司、董事或高級管理人員可能提起或針對合併的潛在訴訟，包括其影響與之相關的任何結果；(iii) 中斷的風險合併將損害Catalent的業務，包括當前的計劃和運營； (iv) Catalent留住和僱用關鍵人員的能力；(v) 宣佈或完成合並導致的潛在不良反應或業務或政府關係的變化；(vii) 資本、融資和評級機構的行動持續可用；(vii) 影響Catalent業務的立法、監管和經濟發展；(viii) 總體經濟和市場發展狀況; (ix) 在此期間的某些 限制合併的懸而未決可能會影響Catalent追求某些商機或戰略交易的能力；(x) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於 恐怖主義行為、流行病、戰爭或敵對行動爆發以及Catalent對上述任何因素的反應；(xi) 與合併相關的鉅額交易成本；(xii) 合併 可能更昂貴的完成成本超出預期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)發生任何可能導致終止合併的事件、變更或其他情況，包括 要求Catalent支付終止費或其他費用的情況；（xiv）對合並的競爭性迴應；（xv）Catalents管理層對上述任何因素的迴應；（xvi）與Catalents業務相關的風險和不確定性 ，包括Catalent最新的10-K表年度報告中列出的風險和不確定性 Catalents隨後發佈的10-Q表季度報告，因為此類風險因素可能會被修改，由Catalent不時向美國證券交易委員會提交或提供的其他報告補充或取代；以及（xvii） 將在上述來源提供的委託書中描述的風險和不確定性。委託書將更全面地討論這些風險以及與合併相關的其他風險。儘管此處列出的因素清單具有代表性，而且委託書中列出的 因素清單將被視為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來重大的額外障礙 。與前瞻性陳述中的預期結果相比，業績出現重大差異的後果可能包括業務中斷、運營問題、 財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，所有這些都可能對Catalent的財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。這些前瞻性陳述僅代表其發表之日的 ，Catalent不承諾也不承擔任何義務公開發布這些前瞻性陳述的任何更新或修訂的結果，這些更新或修訂可能是為了反映此類陳述之後的未來事件或 情況或反映預期或意外事件的發生。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到

關於Catalent和Novo Holdings之間的擬議合併，Catalent將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份 委託聲明，其最終版本將發送或提供給Catalent股東。Catalent還可能就擬議的合併向美國證券交易委員會提交其他文件。本文件不能替代委託聲明或Catalent可能向美國證券交易委員會提交的任何 其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀委託書和已提交或將要向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及 這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、Catalents網站www.catalent.com或聯繫Catalent投資者關係團隊 ，或通過以下地址聯繫Catalents投資者關係團隊 獲得委託聲明（如果有 ）的免費副本，以及Catalent向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投資者關係

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招標參與者

Catalent及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與向 Catalents股東徵集與擬議合併有關的代理人。關於參與者身份的更多信息，包括通過證券持股或其他方式描述其直接或間接利益，將在 的委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議合併相關的其他材料（如果可用）中列出。與上述內容相關的信息也可以在Catalent於2023年12月15日向美國證券交易委員會提交的 2023年年度股東大會委託聲明（年會委託聲明）中找到。如果自年會委託書中公佈信息以來，潛在參與者的證券（或此類參與者的身份）持有的證券 發生了變化，則此類信息已經或將反映在Catalent向美國證券交易委員會提交的表格3和4的所有權變更聲明中。您可以使用上述來源免費獲得這些 文檔的副本。

Catalent 員工常見問題解答

收件人：所有員工

來自：Catalent 總裁兼首席執行官亞歷山德羅·馬塞利

主題：員工常見問題解答

感謝你早點加入城鎮 大廳。如前所述，請在下面找到常見問題解答以回答您可能遇到的一些問題。

常見問題

1.	這筆交易對康泰倫特員工意味着什麼？

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本次交易的本質是Novo Holdings幫助Catalent充分發揮其潛力，履行 我們的使命，即開發、製造和供應產品，幫助人們過上更美好、更健康的生活。

•

我們的員工是實現這一目標的關鍵。實際上，我們團隊的實力是Novo Holdings在下一章中選擇成為我們合作伙伴的原因之一。

•

Novo Holdings致力於確保所有利益相關者的無縫過渡。作為出售三個填充場地和相關資產的一部分，Catalents 的部分員工將調至諾和諾德。其餘員工將留在Catalent，繼續為其客户提供儘可能好的服務。

•

請記住，今天的公告只是第一步。在交易完成之前， 員工沒有任何變化，我們仍然是一家上市公司，在短期內，您不應指望我們的業務優先事項或角色和職責發生變化。

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你能做的最好的事情就是保持專注，共同努力，保持我們的客户 和合作夥伴與 Catalent 品牌建立聯繫的卓越標準。

2.	我是預計要出售的網站的團隊成員，這筆交易對我意味着什麼？

•

與本次公告相關的是，對於Catalents的全球50多個基地，Novo Holdings打算在合併結束後不久向Novo Nordisk出售在合併中收購的三處Catalent填充裝修場地和相關資產，Novo Holdings持有該公司的控股權。這三個設施位於意大利阿納尼、美國印第安納州布盧明頓和比利時布魯塞爾。諾和諾德獨立於諾和控股運營。

•

在交易完成之前，員工沒有任何變化。

•

諾和諾德是全球頂級醫療保健公司之一，它認可我們 Agnani、布盧明頓和布魯塞爾基地的強大團隊。諾和諾德表示，交易完成後，他們很高興歡迎這三個地點的員工加入他們的團隊。

•

隨着交易截止日期的臨近，將提供更多有關具體情況的信息。

3.	成為一傢俬人公司意味着什麼？有什麼好處？

•

交易完成後，Catalent的股票將不再在紐約證券交易所交易， ，Catalent的股東將在收盤時獲得每股63.50美元。

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實際上，我們將擁有一個所有權集團，而不是許多公共投資者。

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此外，在Novo Holdings作為合作伙伴的情況下，我們將獲得大量資源，以加快 對我們業務的投資並增強關鍵產品，因為我們將繼續為製藥和生物技術客户提供優質的開發和製造解決方案。

•

與Catalent一樣，Novo Holdings是一家以使命為導向的公司，其部分使命是投資能滿足未滿足的醫療需求，同時優先考慮卓越運營的公司。Novo Holdings高度重視我們的 “患者至上” 文化、深厚的生命科學專業知識和久經考驗的投資記錄，這些都是我們 決定他們是Catalent合適合作伙伴的重要因素。

•

重要的是，儘管這筆交易代表了所有權的變化，但它並沒有改變我們的業務優先事項。 事實上，今天的公告證明瞭我們的團隊在過去幾年中在您的支持下共同建立的領先服務和能力的力量。

•

此外，Novo Holdings專注於通過參與式、支持性的 所有權方法創造長期可持續的價值。這種參與式所有權方法為投資組合公司提供了戰略支持、廣泛的生命科學網絡和深厚的行業專業知識。

4.	交易完成後，Catalent現有的高級領導團隊是否會繼續留任？

•

我們團隊的力量是Novo Holdings在下一章中選擇成為我們合作伙伴的原因之一。

•

Novo Holdings與Catalents的高級領導團隊一樣，致力於為客户提供儘可能好的 服務。

•

我們期待在獲得更多細節後提供有關該交易的更多信息，包括其 可能對我們尊貴的員工產生的任何影響。

5.	加泰羅尼亞總部會怎樣？其他設施和業務？

•

在交易完成之前，我們的現有設施不會發生任何變化。

•

關於Catalents在全球50多個基地的公告，Novo Holdings打算在合併結束後不久，將 在合併中收購的三塊Catalent填充裝修場地和相關資產出售給擁有控股權的諾和諾德。這三個設施位於意大利阿納尼、美國印第安納州布盧明頓和比利時布魯塞爾。

•

這些銷售只能在合併結束後進行，並且合併不以這些銷售為條件。

6.	這筆交易會為員工創造新的職業機會嗎？

•

Novo Holdings認識到Catalent團隊對我們持續成功的重要性。

•

實際上，我們團隊的實力是Novo Holdings在下一章 中選擇成為我們合作伙伴的原因之一。

•

有了Novo Holdings，我們將獲得大量資源，以加快對我們業務的投資， 在我們繼續為製藥和生物技術客户提供優質的開發和製造解決方案的同時，增強關鍵產品和服務。

•

因此，我們期望員工有新的機會。

7.	此公告將如何影響我的 日常責任？

•

在短期內，您不應指望我們的業務優先事項或您的角色和 職責發生任何變化。

•

您應該專注於為我們的合作伙伴和患者所做的重要工作。

8.	交易會導致報告關係發生變化嗎？

•

在交易完成之前，您不應指望角色和報告關係發生變化。

•

在接下來的幾個月中，我們將與Novo Holdings合作，準備開始作為私營公司運營 。

•

我們將酌情向您通報最新情況。

9.	這筆交易會對員工的福利和薪酬產生任何影響嗎？

•

在交易完成之前，我們將根據我們目前的薪酬和福利計劃運營。

•

重要的是，很明顯，Novo Holdings認可了Catalent的傑出人才，他們使我們在未來的增長和成功中處於有利地位。

•

有關未來薪酬和福利事項的任何細節將在交易接近結束時確定並傳達給 員工。

10.	這筆交易對我們的客户意味着什麼？

•

如果被問到，你可以讓他們知道我們致力於一如既往地為他們服務。

•

從現在起到交易結束，我們的現有客户應該看到我們與他們的互動或支持 方式沒有變化。

•

此外，現有客户不應指望看到其現有合同或定價的任何變化。

•

歸根結底，這筆交易旨在更好地幫助Catalent發揮我們的全部潛力，履行我們的 使命，開發、製造和供應幫助人們過上更好、更健康的生活的產品。

11.	如果被問及未來的容量可用性，我應該告訴他們什麼？

•

從現在起到交易結束，我們的現有客户應該看到我們與他們的互動或支持 方式沒有變化。

•

此外，現有客户不應指望看到其現有合同或定價的任何變化。

•

有關未來容量可用性的其他信息將在適當的時候共享。

12.	這筆交易對我們的供應商意味着什麼？

•

如果被問到，你可以讓他們知道我們的關係不應該改變。

•

實際上，這一宣佈證明瞭我們的團隊 在我們重要的供應商的支持下在過去幾年中共同建立的領先服務和能力的力量。

•

歸根結底，我們認為與Novo Holdings的交易對我們的供應商來説是一個積極的結果。

13.	我擁有的康泰倫特普通股會怎樣？

•

如果您是Catalent的股東，則在 交易完成時，您擁有的每股股票將獲得63.50美元的現金。

14.	我持有的Catalent期權、RSU獎勵和/或PSU獎勵會怎樣？

•

如果您在交易完成時持有期權，該期權將全部歸屬並被取消， 您將獲得一筆現金金額，該金額等於每股適用的行使價高出每股63.50美元的超出部分（如果有）。

•

如果您在交易完成時持有未歸屬的 RSU 獎勵，並且 RSU 是在 合併協議日期之前授予的，RSU 將全部歸屬並取消，RSU 獎勵所依據的每股您將獲得 63.50 美元的現金。對於在合併協議簽訂之日後發放給員工且在交易完成時 未償還的限制性現金獎勵，未歸還的限制性限制性股票單位將轉換為限制性現金獎勵，金額等於RSU獎勵所依據的每股63.50美元，所得金額將繼續根據其條款歸屬。

•

如果您在交易完成時持有PSU獎勵，則PSU將按目標 或實際績效水平（但業績期已結束且實際績效水平已通過認證的PSU的實際績效水平）中的較大值進行歸屬，並被取消，PSU獎勵所依據的每股股份 將獲得63.50美元的現金。

15.	Catalent 員工應如何處理媒體的詢問？

•

我們必須用一個聲音説話。

•

請確保您和您的團隊將所有媒體詢問直接交給副總裁兼傳播主管勞拉·霍塔斯。

16.	我何時會收到有關此交易的更多信息？如果我還有更多 問題，我可以和誰説話？

•

在我們作為上市公司的義務的前提下，我們將努力提供最新信息。

•

與往常一樣，如果您有任何問題，請隨時聯繫您的經理。

前瞻性陳述

本常見問題解答以及任何相關的口頭陳述可能包括 聯邦證券法所指並受其制定的安全港的前瞻性陳述，包括與Catalent與Novo Holdings控制的實體擬議合併相關的陳述，包括財務估算以及有關合並預期時間、完成和影響的陳述。 這些前瞻性陳述基於Catalent當前的預期、估計和預測，其中包括預計完成合並的日期及其潛在收益、其業務和行業、 管理層的信念以及Catalent做出的某些假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性陳述通常包含期望、預測、打算、目標、 計劃、相信、可能、尋求、看到、將、可能、考慮、潛力、估計、 繼續、可能性、預期、目標、項目或類似表述或這些詞語的否定詞或其他表示未來事件或結果不確定性的可比術語等詞語。根據 的性質，前瞻性陳述涉及涉及風險和不確定性的問題，因為它們與事件有關，取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，例如合併的完成及其預期的 收益。這些陳述和其他前瞻性陳述以及任何相關的口頭陳述不能保證未來的業績，並且受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異 。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：(i) 按預期的條款和時間完成合並，包括獲得所需的 股東和監管部門的批准，以及完成合並的其他條件的滿足；(ii) Catalent、Novo Holdings或其各自的 關聯公司、董事或高級管理人員可能提起或針對合併的潛在訴訟，包括其影響與之相關的任何結果；(iii) 中斷的風險合併將損害Catalent的業務，包括當前的計劃和運營；（iv） Catalent留住和僱用關鍵人員的能力；（v）宣佈或完成合並對業務或政府關係造成的潛在不利反應或變化；（vii）資本的持續可用性以及 融資和評級機構的行動；（viii）影響Catalent業務的立法、監管和經濟發展；（viii）總體經濟和市場發展狀況; (ix) 期間的某些限制合併的懸而未決可能會影響Catalent尋求某些商機或戰略交易的能力；(x) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、 大流行、戰爭或敵對行動爆發以及Catalent對上述任何因素的反應；(xi) 與合併相關的鉅額交易成本；(xii) 完成合併成本可能更高 超出預期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)發生任何可能導致終止合併的事件、變更或其他情況，包括 要求Catalent支付終止費或其他費用的情況；（xiv）對合並的競爭性迴應；（xv）Catalents管理層對上述任何因素的迴應；（xvi）與 Catalents業務相關的風險和不確定性，包括Catalent最新的10-K表年度報告中列出的風險和不確定性 Catalents 隨後發佈的 10-Q 表季度報告，因為此類風險因素可能會被修改，由Catalent不時向美國證券交易委員會提交或提供的其他報告補充或取代；以及（xvii） 將在上述來源提供的委託書中描述的風險和不確定性。委託書將更全面地討論這些風險以及與合併相關的其他風險。儘管此處列出的因素清單具有代表性，而且委託書中列出的 因素清單將被視為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來額外的重大障礙。與前瞻性陳述中的預期結果相比，業績出現重大差異的後果可能包括業務中斷、運營問題、 財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，所有這些都可能對Catalent的財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。這些前瞻性陳述僅代表其發表之日的 ，Catalent不承諾也不承擔任何義務公開發布這些前瞻性陳述的任何更新或修訂的結果，這些更新或修訂可能是為了反映此類陳述之後的未來事件或 情況或反映預期或意外事件的發生。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到

關於Catalent和Novo Holdings之間的擬議合併，Catalent將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份 委託聲明，其最終版本將發送或提供給Catalent股東。Catalent還可能就擬議的合併向美國證券交易委員會提交其他文件。本文件不能替代委託聲明或Catalent可能向美國證券交易委員會提交的任何 其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀委託書和已提交或將要向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及 這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、Catalents網站www.catalent.com或聯繫Catalent投資者關係團隊 ，或通過以下地址聯繫Catalents投資者關係團隊 獲得委託聲明（如果有 ）的免費副本，以及Catalent向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投資者關係

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招標參與者

Catalent及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與向 Catalents股東徵集與擬議合併有關的代理人。關於參與者身份的更多信息，包括通過證券持股或其他方式描述其直接或間接利益，將在 的委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議合併相關的其他材料（如果可用）中列出。與上述內容相關的信息也可以在Catalent於2023年12月15日向美國證券交易委員會提交的 2023年年度股東大會委託聲明（年會委託聲明）中找到。如果自年會委託書中公佈信息以來，潛在參與者的證券（或此類參與者的身份）持有的證券 發生了變化，則此類信息已經或將反映在Catalent向美國證券交易委員會提交的表格3和4的所有權變更聲明中。您可以使用上述來源免費獲得這些 文檔的副本。

Catalent 投資者/分析師免費電子郵件

主題：Novo Holdings將以 每股63.50美元的現金收購Catalent

親愛的名字，

今天早上我們 宣佈了 [發佈鏈接]Catalent已簽訂合併協議，按企業價值計算，將由Novo Holdings以價值165億美元的全現金交易收購。儘管諾和控股獨立於諾和諾德運營，但諾和控股公司 是一家控股和投資公司，負責管理諾和諾德基金會的資產和財富。

在對可能的價值最大化替代方案進行評估後，董事會一致認為，與Novo Holdings的交易符合Catalent及其股東的最大利益，該交易帶來了 可觀、確定和溢價的價值。值得注意的是：

•

根據合併協議，Catalent股東將獲得每股63.50美元的現金。

•

截至2024年2月2日，收購價格比Catalents收盤價高16.5％， ，比截至2024年2月2日的60天VWAP高出47.5％。

•

此外，收購價格比截至2023年8月28日Catalents普通股 的收盤價溢價39.1％，這是Catalents宣佈其董事會成立戰略和運營審查委員會對Catalent的業務、戰略和運營以及 以及Catalents資本配置優先事項進行審查之前的最後一個交易日，以期為所有Catalent股東實現價值最大化。

•

Elliott Investment Management L.P. 及其某些附屬公司已經簽訂了支持協議， 承諾投票支持合併。

•

在Catalents的50多家全球基地中，Novo Holdings打算在合併結束後不久將合併中收購的三處Catalent填充裝修場地和 相關資產出售給諾和諾德，諾和控股公司持有該公司的控股權。這三個設施位於意大利阿納尼、美國印第安納州布盧明頓和比利時布魯塞爾。

•

此外，該交易不受任何融資意外情況的約束。

該交易預計將在2024日曆年末完成，但須遵守慣例成交條件，包括Catalent 股東的批准以及獲得所需的監管批准。

我們預計將於2月9日發佈2024年第二季度財報。但是，鑑於 交易，我們不會舉行財報電話會議。 [我知道我們已經為財報後安排了觸摸基地， [但是如果你願意在今天的某個時候聯繫我們與 Novo Holdings 的交易，請告訴我 /如果你願意，我很高興 當時還能保持聯繫].]

一如既往，感謝您對Catalent的支持。

真誠地，

保羅·蘇德茲

Catalent 投資者關係副總裁

前瞻性陳述

這封信以及任何 相關的口頭陳述可能包括聯邦證券法所指並受其制定的安全港的前瞻性陳述，包括與Catalent擬議與Novo Holdings控制的實體 合併相關的陳述，包括財務估計以及有關合並預期時間、完成和影響的陳述。這些前瞻性陳述基於Catalent當前的預期、估計和預測 ，這些預期、估計和預測 除其他外，涉及合併的預期完成日期及其業務的潛在收益

以及行業、管理層的信念和Catalent做出的某些假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性陳述通常包含期望、 預期、打算、目標、計劃、相信、可能、尋求、看到、將、可能、 考慮的詞語、潛力、估計、繼續、可能性、預期、目標、項目或類似表述或這些詞語的否定詞或其他表示未來事件或結果不確定性的可比 術語。就其性質而言，前瞻性陳述涉及涉及風險和不確定性的問題，因為它們與事件有關，並取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，例如合併的完成及其預期收益。這些陳述和其他前瞻性陳述以及任何相關的口頭陳述不能保證未來的業績，並且受風險、不確定性和 假設的影響，這些假設可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：(i) 按預期的條款和時間完成合並 ，包括獲得所需的股東和監管部門的批准，以及完成合並的其他條件的滿足；(ii) 可能由Catalent、Novo Holdings或其各自的關聯公司、董事或高級管理人員提起或針對合併的潛在訴訟，包括其影響與之相關的任何結果；(iii) 中斷的風險合併將損害Catalent的業務， 包括當前的計劃和運營；（iv）Catalent留住和僱用關鍵人員的能力；（v）宣佈或完成 合併導致的潛在不良反應或業務或政府關係變化；（vii）資本和融資及評級機構行動的持續可用；（viii）影響Catalent業務的立法、監管和經濟發展；（viii）總體經濟和市場發展 和條件；（ix）期間的某些限制合併的懸而未決可能會影響Catalent追求某些商機或戰略交易的能力；(x) 災難性 事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、流行病、戰爭或敵對行動爆發以及Catalent對上述任何因素的反應；(xi) 與合併相關的鉅額交易成本； (xii) 完成合並的可能性更高超出預期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)發生任何可能導致 終止合併的事件、變更或其他情況，包括要求Catalent支付終止費或其他費用的情況；(xiv) 對合並的競爭性迴應；(xv) Catalents管理層對上述任何因素的迴應； (xvi) 與Catalents業務相關的風險和不確定性，包括Catalent最新的10-K表年度報告中列出的風險和不確定性 Catalents隨後發佈的10-Q表季度報告 ，因為此類風險因素可能會被修改，由Catalent不時向美國證券交易委員會提交或提供的其他報告補充或取代；以及（xvii）風險和不確定性 將在上述來源提供的合併委託書中描述。合併委託書將更全面地討論這些風險以及與合併相關的其他風險。儘管此處列出的因素清單 具有代表性，而且合併委託書中列出的因素清單將被視為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中的預期結果相比，業績出現重大差異的後果可能包括 業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，所有這些都可能對Catalent的財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。這些 前瞻性陳述僅代表其發表之日，Catalent不承諾也不承擔任何義務公開發布這些前瞻性陳述的任何更新或修訂的結果，這些更新或修訂可能發生 以反映此類陳述之後的未來事件或情況或反映預期或意外事件的發生。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到

關於Catalent和Novo Holdings之間的擬議合併，Catalent將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份 委託聲明，其最終版本將發送或提供給Catalent股東。Catalent還可能就擬議的合併向美國證券交易委員會提交其他文件。本文件不能替代委託聲明或Catalent可能向美國證券交易委員會提交的任何 其他文件。我們敦促投資者和證券持有人閲讀委託書和向美國證券交易委員會提交或將要提交的任何其他相關文件，以及 這些文件的任何修正或補充

文件，請謹慎而完整，因為它們包含或將要包含有關擬議合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、Catalents網站www.catalent.com或通過以下方式聯繫 Catalents投資者關係團隊，免費獲得委託聲明（如果有）以及Catalents向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投資者關係

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招標參與者

Catalent及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與向 Catalents股東徵集與擬議合併有關的代理人。關於參與者身份的更多信息，包括通過證券持股或其他方式描述其直接或間接利益，將在 的委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議合併相關的其他材料（如果可用）中列出。與上述內容相關的信息也可以在Catalent於2023年12月15日向美國證券交易委員會提交的 2023年年度股東大會委託聲明（年會委託聲明）中找到。如果自年會委託書中公佈信息以來，潛在參與者的證券（或此類參與者的身份）持有的證券 發生了變化，則此類信息已經或將反映在Catalent向美國證券交易委員會提交的表格3和4的所有權變更聲明中。您可以使用上述來源免費獲得這些 文檔的副本。

Catalent 客户信函

親愛的 [尊貴的客户],

我寫這封信是為了分享一些關於Catalent未來的令人興奮的消息。

今天，我們宣佈，Catalent已簽訂合併協議，將由控股和投資公司Novo Holdings收購。 你可能對諾和控股很熟悉，因為它負責管理諾和諾德基金會的資產。Novo Holdings擁有控股權，但獨立於諾和諾德運營。交易完成後，Catalent將 成為一傢俬營公司，並將繼續專注於我們的使命和成功實現生命科學創新的長期目標。

與Catalent一樣，Novo Holdings是一家以使命為導向的公司，其部分使命是投資能夠滿足未滿足的醫療需求的公司，同時 將卓越運營作為優先事項。Novo Holdings高度重視我們的 “患者至上” 文化、深厚的生命科學專業知識和久經考驗的投資記錄，這些都是我們確定他們是 Catalent合適合作伙伴的重要因素。

在過去的幾年中，Catalent已經建立了一個全面的 端到端旨在推動醫療保健系統的創新並改善患者預後。重要的是，雖然這筆交易代表了所有權的變化，但 並未改變我們的業務優先事項。在我們繼續為製藥和生物技術客户提供優質的開發和製造 解決方案的同時，我們期待從Novo Holdings的大量資源中受益，以加快對我們業務的投資並增強關鍵產品。

在這筆交易完成之前，需要採取許多步驟，這筆交易預計將在2024日曆年末進行，但須遵守慣例成交條件，包括Catalent股東的批准和獲得所需的監管批准。

我們的整個團隊一如既往地專注於繼續為我們尊貴的客户提供服務。儘管我們無法在收盤後談到Novo Holdings的計劃，但 Novo Holdings表示，在交易完成後，他們承諾與Catalent合作，繼續為客户提供相同水平的服務。

正如Catalents在全球50多個基地的交易中宣佈的那樣，Novo Holdings打算在合併結束後不久將合併中收購的三座Catalent填充裝廠 和在合併中收購的相關資產出售給諾和諾德。這三個設施位於意大利阿納尼、美國印第安納州布盧明頓和比利時布魯塞爾。儘管從現在起到收盤，仍有許多關於這三個網站銷售的細節有待確定 ，但我們承諾隨時向您通報情況，因為有相關的更新要分享。

在我們作為上市公司的義務的前提下，我們將努力 在有更新時提供最新信息。

一如既往，感謝您與 Catalent 的合作和信任。 歸根結底，這筆交易旨在更好地為Catalent做好準備，以充分發揮我們的潛力，履行我們的使命，即開發、製造和供應幫助人們過上更好、更健康的生活的產品。

我們希望您和我們一樣對下一章充滿熱情。

真誠地，

亞歷山德羅·馬塞利

Catalent 總裁兼首席執行官

前瞻性陳述

這封信以及任何相關的口頭陳述可能包括聯邦證券法所指並受其制定 的安全港的前瞻性陳述，包括與Catalent與Novo Holdings控制的實體擬議合併相關的陳述，包括財務估算以及關於 合併的預期時間、完成和影響的陳述。這些前瞻性陳述基於Catalent當前的預期、估計和預測，除其他外，包括預計完成合並的日期及其潛在收益、其業務和 行業、管理層的信念和Catalent做出的某些假設，所有這些都可能發生變化。前瞻性陳述通常包含期望、預測、打算、 目標、計劃、相信、可能、尋求、看到、將、可能、考慮、潛力、 估計、繼續、可能性、預期、目標、項目或類似表述或這些詞語的否定詞或其他表示未來 事件或結果不確定性的類似術語等詞語。就其性質而言，前瞻性陳述涉及涉及風險和不確定性的問題，因為它們與事件有關，並取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，例如合併的完成和 由此產生的預期收益。這些陳述和其他前瞻性陳述以及任何相關的口頭陳述不能保證未來的業績，並且受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致 實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：(i) 按預期的條款和時間完成合並，包括 獲得所需的股東和監管部門的批准，以及完成合並的其他條件的滿足；(ii) Catalent、Novo Holdings 或其各自的關聯公司、董事或高級管理人員可能提起或針對合併的潛在訴訟，包括其影響與之相關的任何結果；(iii) 中斷的風險合併將損害Catalent的業務，包括當前的計劃和運營； (iv) Catalent留住和僱用關鍵人員的能力；(v) 宣佈或完成合並導致的潛在不良反應或業務或政府關係的變化；(vii) 資本、融資和評級機構的行動持續可用；(vii) 影響Catalent業務的立法、監管和經濟發展；(viii) 總體經濟和市場發展狀況; (ix) 在此期間的某些 限制合併的懸而未決可能會影響Catalent追求某些商機或戰略交易的能力；(x) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於 恐怖主義行為、流行病、戰爭或敵對行動爆發以及Catalent對上述任何因素的反應；(xi) 與合併相關的鉅額交易成本；(xii) 合併 可能更昂貴的完成成本超出預期，包括意外因素或事件造成的；(xiii)發生任何可能導致終止合併的事件、變更或其他情況，包括 要求Catalent支付終止費或其他費用的情況；（xiv）對合並的競爭性迴應；（xv）Catalents管理層對上述任何因素的迴應；（xvi）與Catalents業務相關的風險和不確定性 ，包括Catalent最新的10-K表年度報告中列出的風險和不確定性 Catalents隨後發佈的10-Q表季度報告，因為此類風險因素可能會被修改，由Catalent不時向美國證券交易委員會提交或提供的其他報告補充或取代；以及（xvii）將在上述來源提供的合併委託書中描述的 中描述的風險和不確定性。合併委託書將更全面地討論這些風險以及與合併相關的其他風險。儘管此處 列出的因素清單具有代表性，而且合併委託書中列出的因素清單將被視為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來重大 額外的障礙。與前瞻性陳述中的預期結果相比，業績出現重大差異的後果可能包括業務中斷、 運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，所有這些都可能對Catalent的財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。這些前瞻性 陳述僅代表其發表之日，Catalent不承諾也不承擔任何義務公開發布這些前瞻性陳述的任何更新或修訂的結果，這些更新或修訂的目的可能是 反映此類陳述之日之後的未來事件或情況，或反映預期或意外事件的發生。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到

關於Catalent和Novo Holdings之間的擬議合併，Catalent將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份 委託聲明，其最終版本將發送或提供給Catalent股東。Catalent還可能就擬議的合併向美國證券交易委員會提交其他文件。本文檔不能替代代理聲明或任何 其他文檔

，Catalent 可能會向美國證券交易委員會提交。我們敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀委託書和已提交或將要向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及 這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov、Catalents網站www.catalent.com或通過以下方式聯繫 Catalents投資者關係團隊免費獲得 委託聲明（如果有）和其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投資者關係

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招標參與者

Catalent及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與向 Catalents股東徵集與擬議合併有關的代理人。關於參與者身份的更多信息，包括通過證券持股或其他方式描述其直接或間接利益，將在 的委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議合併相關的其他材料（如果可用）中列出。與上述內容相關的信息也可以在Catalent於2023年12月15日向美國證券交易委員會提交的 2023年年度股東大會委託聲明（年會委託聲明）中找到。如果自年會委託書中公佈信息以來，潛在參與者的證券（或此類參與者的身份）持有的證券 發生了變化，則此類信息已經或將反映在Catalent向美國證券交易委員會提交的表格3和4的所有權變更聲明中。您可以使用上述來源免費獲得這些 文檔的副本。

Catalent 供應商信函

親愛的 [有價值的供應商],

我寫這封信是為了分享一些關於Catalent未來的令人興奮的消息。

今天，我們宣佈 [發佈鏈接]Catalent已經簽訂了合併協議，將由Novo Holdings收購。你可能對Novo Holdings很熟悉，因為它也是一家控股和投資公司，負責管理諾和諾德基金會的資產和財富。Novo Holdings擁有控股權，但獨立於諾和諾德運營。 交易完成後，Catalent將成為一傢俬營公司，並將繼續專注於我們的使命和成功實現生命科學創新的長期目標。

與Catalent一樣，Novo Holdings也是一家以使命為導向的公司，其使命的很大一部分是投資能夠滿足未滿足的醫療需求的公司，同時 還優先考慮卓越運營。Novo Holdings高度重視我們的 “患者至上” 文化、深厚的生命科學專業知識和久經考驗的投資記錄，這些都是我們確定他們是Catalent合適的合作伙伴 的重要因素。

重要的是，儘管這筆交易代表了所有權的變化，但它並沒有改變我們的業務優先事項。實際上，今天的 公告證明瞭我們的團隊在過去幾年中在您的支持下共同建立的領先服務和能力的力量。

事實上，您對我們的持續成功至關重要，我們相信與Novo Holdings的交易對我們的供應商來説是一個積極的結果。特別是，在我們繼續為製藥和生物技術客户提供優質的開發和製造解決方案的同時，我們 期待從Novo Holdings的大量資源中受益，以加快對我們業務的投資並增強關鍵產品。

這筆交易預計將在2024日曆年末完成， 需要遵守慣例成交條件，包括Catalent股東的批准和獲得所需的監管批准，在此之前需要採取許多步驟。我們的整個團隊將繼續專注於繼續與您合作，一如既往地為客户提供服務。在 交易完成之前，您不應指望我們的現有合同會發生任何變化。

正如在交易中宣佈的那樣，對於Catalents的全球50多個基地，Novo Holdings打算在合併結束後不久將合併中收購的三處Catalent填充裝修場地和相關資產出售給諾和諾德。這三個設施位於意大利阿納尼、美國印第安納州布盧明頓和比利時布魯塞爾。

在我們作為上市公司的義務的前提下，我們將努力提供最新信息。同時， 如果您有任何疑問，請隨時聯繫您的 Catalent 聯繫人。

一如既往，感謝您一直以來與 Catalent 的合作。

真誠地，

亞歷山德羅·馬塞利

Catalent 總裁兼首席執行官

前瞻性陳述

這封信以及任何 相關的口頭陳述可能包括聯邦證券法所指並受其制定的安全港的前瞻性陳述，包括與Catalent擬議與Novo Holdings控制的實體 合併相關的陳述，包括財務估計以及有關合並預期時間、完成和影響的陳述。這些前瞻性陳述基於Catalent當前的預期、估計和預測 ，其中包括

其他內容，預計完成合並的日期及其潛在收益，其業務和行業，管理層的信念以及Catalent做出的某些假設，所有 都可能發生變化。前瞻性陳述通常包含期望、預期、打算、目標、計劃、相信、可能、尋求、 看到、將來、可能、考慮、潛力、估計、繼續、可能性、預期、目標、 項目等詞語，或這些詞語的否定詞語或其他表示未來事件或結果不確定性的可比術語。就其性質而言，前瞻性陳述涉及涉及風險和 不確定性的問題，因為它們與事件有關，取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，例如合併的完成及其預期收益。這些陳述和其他前瞻性陳述以及任何相關的 口頭陳述不能保證未來的業績，並且受風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。 可能造成這種差異的重要風險因素包括但不限於：(i) 按預期的條款和時間完成合並，包括獲得所需的股東和監管部門的批准，以及 完成合並的其他條件的滿足；(ii) 可能由Catalent、Novo Holdings或其各自的關聯公司、董事或高級管理人員提起或針對合併的潛在訴訟，包括其影響與 相關的任何結果；(iii) 由於 造成的中斷風險合併將損害Catalent的業務，包括當前的計劃和運營；（iv）Catalent留住和僱用關鍵人員的能力；（v）宣佈或完成合並導致的潛在不良反應或 業務或政府關係的變化；（vii）資本和融資及評級機構行動的持續可用性；（viii）影響Catalent業務的立法、監管和經濟 發展；（viii）總體經濟和市場及狀況; (ix) 待審期間的某些限制可能影響Catalent追求某些業務 機會或戰略交易能力的合併；(x) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、流行病、戰爭或敵對行動爆發，以及Catalent對上述任何 因素的反應；(xii) 與合併相關的鉅額交易成本；(xii) 完成合並的成本可能比預期的更高，包括意外因素或事件造成的； (xiii)發生任何可能導致終止合併的事件、變更或其他情況，包括要求Catalent支付終止費或其他費用的情況；(xiv) 對合並的競爭性迴應 ；(xv) Catalents管理層對上述任何因素的迴應；(xvi) 與Catalents業務相關的風險和不確定性，包括Catalent最近10-K表年度報告 中列出的風險和不確定性 Catalents隨後發佈的10-Q表季度報告，因為此類風險因素可能會被修改，不時由Catalent向美國證券交易委員會提交或提供的其他 報告補充或取代；以及（xvii）將在上述來源提供的委託書中描述的風險和不確定性。委託書將更全面地討論這些風險以及與 合併相關的其他風險。儘管此處列出的因素清單具有代表性，而且委託書中列出的因素清單將被視為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整 陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來額外的重大障礙。與 前瞻性陳述中的預期結果相比，業績出現重大差異的後果可能包括業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，其中任何風險都可能對Catalents的財務 狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。這些前瞻性陳述僅代表其發表之日，Catalent不承諾也明確表示沒有義務公開發布 對這些前瞻性陳述的任何更新或修改，以反映此類陳述發佈之日之後的未來事件或情況，或反映預期或意外事件的發生。

重要的附加信息以及在哪裏可以找到

關於Catalent和Novo Holdings之間的擬議合併，Catalent將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份 委託聲明，其最終版本將發送或提供給Catalent股東。Catalent還可能就擬議的合併向美國證券交易委員會提交其他文件。本文件不能替代委託聲明或Catalent可能向美國證券交易委員會提交的任何 其他文件。我們敦促投資者和證券持有人閲讀委託書以及已提交或將要提交的任何其他相關文件

必須謹慎而完整地向美國證券交易委員會提交，以及對這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議的 合併和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 www.sec.gov、Catalents網站www.catalent.com或聯繫Catalents投資者關係團隊免費獲得委託聲明（如果有）以及Catalent向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件的副本：

Catalent, Inc.，投資者關係

investors@catalent.com

(732) 537-6325

招標參與者

Catalent及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與向 Catalents股東徵集與擬議合併有關的代理人。關於參與者身份的更多信息，包括通過證券持股或其他方式描述其直接或間接利益，將在 的委託書和向美國證券交易委員會提交的與擬議合併相關的其他材料（如果可用）中列出。與上述內容相關的信息也可以在Catalent於2023年12月15日向美國證券交易委員會提交的 2023年年度股東大會委託聲明（年會委託聲明）中找到。如果自年會委託書中公佈信息以來，潛在參與者的證券（或此類參與者的身份）持有的證券 發生了變化，則此類信息已經或將反映在Catalent向美國證券交易委員會提交的表格3和4的所有權變更聲明中。您可以使用上述來源免費獲得這些 文檔的副本。