附錄 107

申請費表的計算

S-3 表格 S-1 的第 1 號修正案生效後

1933 年《證券法》下的註冊聲明

（表格類型）

prosomnus, Inc.

（章程中規定的註冊人的確切名稱）

表 1：新註冊的證券

		安全類型		安全等級標題		費用計算規則		金額已註冊 ⁽¹⁾		已提議最大值發行價格每股				最大值聚合優惠價格				手續費率				的金額註冊費用
新註冊的證券
之前支付的費用		公平		普通股，每股面值0.0001美元（二次發行）⁽⁶⁾		457(c)		1,601			5.72	⁽⁵⁾		$	9,157.72				0.0001102			$	1.01
		公平		普通股，每股面值0.0001美元，每股作為認股權證的基礎（首次發行）⁽²⁾		457(g)		6,512,098			11.50	⁽³⁾		$	74,889,127				0.0001102			$	8,252.78
		公平		普通股，每股面值0.0001美元，每股為可轉換票據（主要發行）⁽⁴⁾		457(c)		3,179,410			5.72	⁽⁵⁾			18,186,225.20				0.0001102				2,004.12
		公平		普通股，每股面值0.0001美元（二次發行）⁽⁶⁾		457(c)		9,848,762			5.72	⁽⁵⁾		$	56,334,918.64				0.0001102			$	6,208.11
		公平		購買普通股的認股權證（二次發行）⁽⁷⁾		457(i)		2,411,848			—				—				—				—	⁽⁸⁾

						發行總金額								$	149,419,148.56							$	16,466.02
					之前支付的費用總額									$	149,419,148.56							$	16,466.02
						費用抵消總額									—							$	—
						應付淨費用								$	—							$	—

	(1)	根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）頒佈的第416（a）條，還註冊了數量不確定的額外證券，以防止股票分割、股票分紅或類似交易導致稀釋。
	(2)	反映了行使 (i) 在行使最初在開曼羣島豁免實體Lakeshore Acquisition I Corp.（“Lakesore”）首次公開募股（“公開認股權證”）中最初發行的4,100,250份認股權證（“公開認股權證”）時可能發行的4,100,250股普通股，每股面值0.0001美元的4,100,191股普通股（“普通股”），可發行的4,100,250股普通股); (ii) 行使496,941份認股權證後共可發行496,941股普通股，這些認股權證構成了最初以私募方式發行的私人單位的一部分與Lakeshore的首次公開募股有關或在業務合併結束時發行的普通股（“私人認股權證”；以及（iii）在行使1,914,907份認股權證（“可轉換票據認股權證” 以及私募認股權證和公共認股權證，即 “認股權證”）時可發行的多達1,914,907股普通股，如構成部分的招股説明書所述註冊聲明的。
	(3)	反映行使認股權證時可能以每股普通股11.50美元的行使價發行的普通股。
	(4)	反映轉換2025年到期的優先有擔保可轉換票據和2026年到期的次級有擔保可轉換票據（“可轉換票據” 和此類股票，即 “可轉換票據”）後最多可發行的3,179,410股普通股。
	(5)	估算僅用於根據經修訂的《證券法》第457（c）條計算註冊費，其計算依據是2022年12月30日在納斯達克全球市場公佈的註冊人普通股的最高和最低報告交易價格的平均值，該日期為向美國證券交易委員會提交本註冊聲明之日起五個工作日內。

	(6)	代表本招股説明書中提及的出售證券持有人（包括其允許的受讓人、受贈人、質押人和其他利益繼承人）（統稱為 “出售證券持有人”）的轉售總額不超過9,850,363股普通股，包括（i）1,025,000股普通股，以私募方式向PIPE投資者發行（如招股説明書中所述）根據單獨訂閲協議的條款（如構成該協議一部分的招股説明書中所述）的註冊聲明的一部分註冊聲明）與業務合併（如構成註冊聲明一部分的招股説明書中所述），（ii）向與Lakeshore簽訂協議的PIPE投資者或公司股東共發行了1,145,218股普通股，這些投資者或與Lakeshore簽訂了協議，不贖回與2022年12月2日為批准業務合併而舉行的萊克肖爾特別股東大會（“特別大會”）有關的股份會議”），（iii）共計1,054,390股股票最初向RedOne Investment Limited（“贊助商”）及其附屬公司發行的普通股，與Lakeshore的首次公開募股有關，（iv）以每股10.00美元的價格向Craig-Hallum Capital Group LLC（“CH”）和羅斯資本合夥人（“羅斯”）發行了共計613,917股普通股，以支付Lakeshore完成其初始業務合併後應支付的費用根據Lakeshore和CH之間於2021年6月10日簽訂的某些業務合併營銷協議收取佣金，令其滿意與向PIPE投資者發行相關的配售代理費（定義見下文），（v）以每股10.00美元的價格向Gordon Pointe Capital, LLC發行了102,306股普通股，以支付業務合併完成後Prosomnus Holdings, Inc.應支付的諮詢費，(vi) 與可轉換票據發行相關的共計326,713股普通股（如所述）招股説明書構成註冊聲明的一部分），（vii）向前者發行的1,552股普通股Prosomnus Holdings, Inc.的股東以及（viii）該公司子公司HealthpointCapital Partners II, LP持有的5,581,218股普通股，該公司作為與業務合併有關的合併對價收到了這些股票。在提交本生效後修正案之前，這些股份的一部分已根據本註冊聲明出售，因此已從招股説明書中刪除。
	(7)	代表最多2,411,848份認股權證，包括496,941份私人認股權證和1,914,907份可轉換票據認股權證，由本註冊聲明中列出的銷售擔保持有人出售。
	(8)	根據第457（i）條，私人認股權證和可轉換票據認股權證的全部註冊費分配給此類認股權證所依據的普通股，私人認股權證和可轉換票據認股權證無需單獨支付費用。