附錄 107
申請費表的計算
S-3 表格 S-1 的 第 1 號修正案生效後
(表格類型)
prosomnus, Inc.
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊和結轉 證券
安全類型 | 安全等級 標題 | 費用 計算 的 Carry 前向規則 | 金額 已註冊 | 已提議 最大值 發行價格 Per Security | 最大值 聚合 發行價格 | 費用 費率 | 的金額 註冊費 | ||||||||||||||||
需要支付的費用 | 公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在行使交易認股權證時發行 | 457(g) | 5,454,524 | $ | 1.00 | $ | 5,454,524 | 0.00014760 | $ | 805 | ||||||||||||
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在轉換我們的A系列優先股後發行 | 457(c) | 10,426,000 | $ | 0.65 | $ | 6,776,900 | 0.00014760 | $ | 1,000 | |||||||||||||
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在2026年9月30日之前作為股息發行給我們的A系列優先股的持有人 | 457(c) | 2,502,315 | $ | 0.65 | $ | 1,626,505 | 0.00014760 | $ | 240 | |||||||||||||
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可在轉換可轉換票據後發行 | 457(c) | 18,661,194 | $ | 0.65 | $ | 12,129,776 | 0.00014760 | $ | 1,790 | |||||||||||||
公平 | 普通股,面值每股0.0001美元,可作為股息發行給我們的次級交易所票據和現有次級票據的持有人 | 457(c) | 8,228,255 | $ | 0.65 | $ | 5,348,366 | 0.00014760 | $ | 789 | |||||||||||||
發行總金額 | $ | 4,625 | |||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | $ | 4,625 | |||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | $ | - | |||||||||||||||||||||
應付淨費用 | $ | - |
(1) | 根據《證券法》第416(a)條,本註冊聲明還應涵蓋註冊人普通股(“普通股”)中因 任何股票分紅、股票分割、資本重組或其他類似交易而在未收到 導致普通股已發行數量增加的對價的情況下進行的任何額外普通股(“普通股”)(視情況而定)。 |
(2) | 涉及在 行使交易認股權證時可發行的5,454,524股普通股,每股認股權證可按每股1.00美元的價格行使。 |
(3) | 根據《證券 法》第457(g)條根據認股權證的行使價計算。 |
(4) | 涉及註冊人A系列優先股轉換後 可發行的10,426,000股普通股。 |
(5) | 根據證券法第457(c)條 ,根據2023年10月27日納斯達克普通股最高價和最低價的平均值,估算的目的僅用於計算註冊費 。 |
(6) | 涉及截至2026年9月30日以股息 形式向註冊人A系列優先股持有人發行的2,502,315股普通股。 |
(7) | 涉及 轉換可轉換票據後可發行的18,661,194股普通股。 |
(8) | 涉及作為股息 向我們的次級交易所票據和現有次級票據持有人發行的8,228,255股普通股。 |
表 2:費用抵消索賠和來源
不適用
表 3:合併招股説明書
不適用