附件99.1
Novo Holdings將收購Catalent
Catalent股東將獲得每股63.50美元的現金，較60天期溢價47.5%
成交量加權平均價，截至2024年2月2日
丹麥哥本哈根和新澤西州薩默塞特2024年2月5日電Catalent，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：CTLT)是為全球患者開發和供應更好治療方法的領先者，該公司與負責管理諾和諾德基金會資產和財富的控股和投資公司Novo Holdings今天宣佈，他們 已達成一項合併協議，根據該協議，Novo Holdings將以全現金交易收購Catalent，按企業價值計算，該交易對Catalent的估值為165億美元。
交易概覽
| | Novo Holdings將以每股63.50美元現金收購Catalent的全部流通股。收購價 較S普通股截至2024年2月2日(本公告公佈前的最後一個交易日)的收盤價溢價16.5%，較截至2024年2月2日的60天成交量加權平均價溢價47.5%。 |
| | 此外，收購價較S普通股於2023年8月28日的收盤價溢價39.1%，亦即S宣佈其董事會成立戰略及營運檢討委員會以檢討S業務、策略及營運、以及S的配資優先次序，以期為所有股東帶來最大價值的前一個交易日。 |
| | 諾和諾德控股擬於合併完成後不久，向諾和諾德(CPH：NOVO)出售三個卡特倫特填充層地塊及在合併中收購的相關資產，而諾和諾德控股持有諾和諾德的控股權。這三個地點分別位於意大利阿納尼、美國印第安納州布魯明頓和比利時布魯塞爾。 |
| | 這筆交易與Novo Holdings投資於具有強大長期潛力的成熟生命科學公司的戰略相一致。 |
Catalent首席執行官兼首席執行官亞歷山德羅·馬塞利表示：在過去的幾年裏，Catalent建立了全面的端到端提供服務和能力以推動醫療保健系統的創新並改善患者的預後 。這筆交易證明瞭我們S團隊對這一使命的辛勤工作和奉獻精神，我對我們旅程的下一步感到難以置信的興奮。隨着我們繼續為製藥和生物技術客户提供優質的開發和製造解決方案，我們期待着受益於Novo Holdings的大量資源，以 加快對我們業務的投資並增強關鍵產品。
Catalent董事會執行主席兼戰略與運營審查委員會主席John Greisch表示：這筆交易為我們的股東提供了重大、確定和溢價的價值。Novo Holdings相信我們的願景，並將為Catalent提供堅實的基礎，因為我們將繼續開發、製造和供應頂級產品。
Novo Holdings在生命科學領域成功投資的記錄已得到證實。重要的是，諾和諾德控股的目的是通過諾和諾德基金會的資產產生誘人的長期回報，改善S人民的健康以及社會和地球的可持續性。
Novo Holdings首席執行官哈斯木·庫泰表示：我們很高興能與Catalent合作，因為它進入了一個新的增長階段，並加快了開發、製造和供應幫助人們生活得更好和更健康生活的產品的使命。憑藉我們在高質量生命科學業務方面的專業知識和投資記錄，我們相信Catalent 是一個非常合適的戰略選擇。我們很高興能在未來幾年支持S公司的利益相關者，特別是員工和客户，他們正在努力開發新產品，造福患者。作為積極參與的投資者致力於與我們所有合作伙伴建立富有成效的關係，我們期待着與卡泰倫特團隊合作，實現公司S的全部潛力。
重要的是，我們收購Catalent符合我們的使命，即投資於高質量的生命科學公司，造福於諾和諾德基金會的S使命和慈善事業。
Elliott Investment Management L.P.合夥人馬克·斯坦伯格表示：作為Catalent的重要投資者，Elliott完全支持今天宣佈的交易 。我們相信，這筆交易是Catalent董事會戰略和運營審查委員會領導的過程的高潮，顯然為Catalent股東帶來了最大價值。我們讚揚卡特倫特S董事會和管理團隊取得了這一傑出的成果。
交易細節
合併預計將在2024年年底完成，取決於慣例的完成條件，包括Catalent股東的批准和所需的監管批准。這筆交易不受任何融資或有事項的影響。
在評估了可能實現價值最大化的替代方案後，Catalent董事會一致認為，與Novo Holdings的交易提供溢價和一定的現金價值，符合Catalent的最佳利益。因此，Catalent董事會一致建議Catalent股東投票贊成合併。
此外，Elliott Investment Management L.P.及其某些附屬公司 已簽訂支持協議，根據該協議，他們同意將其持有的Catalent普通股股份投票支持合併。
合併完成後，Catalent的股票將不再在紐約證券交易所交易，Catalent將成為一傢俬人公司。
2024年第二季度財務業績
卡特倫特S 2024年第二季度收益報告預計將於2024年2月9日發佈。鑑於已宣佈的交易，Catalent將不會主持收益電話會議。卡特倫特S 2024年第二季度收益新聞稿將在其投資者關係網站上發佈，網址為：http://investor.catalent.com.
顧問
花旗和摩根大通將擔任Catalent的財務顧問。Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP是Catalent的法律顧問，Jones Day是Catalent董事會的法律顧問。摩根士丹利擔任Novo 控股公司的財務顧問，Goodwin Procter LLP擔任Novo Holdings的法律顧問。
關於Novo Holdings
諾和諾德控股是一家控股和投資公司，負責管理諾和諾德基金會的資產和財富。諾和諾德控股的目的是通過諾和諾德基金會的資產產生誘人的長期回報，改善S人民的健康以及社會和地球的可持續性。
諾和諾德控股由諾和諾德基金會全資擁有，是諾和諾德 A/S和諾和諾德A/S的控股股東，並管理着具有長期回報前景的投資組合。除了管理廣泛的股票、債券、房地產、基礎設施和私募股權資產組合外，Novo Holdings還是世界領先的生命科學投資者。Novo Holdings通過其種子、風險、成長和委託人投資團隊，對處於發展階段的生命科學公司進行投資。
截至2022年年底，Novo Holdings的總資產為1080億歐元。
Www.novoholdings.dk
關於諾和諾德基金會
諾和諾德基金會於1924年在丹麥成立，是一家以慈善為目標的企業基金會。基金會的願景是 改善S人民的健康以及社會和地球的可持續性。S基金會的使命是推進心臟代謝性疾病和傳染病的預防和治療方面的研究和創新，並推廣 知識和解決方案，以支持社會的綠色轉型。
Www.novonordiskfonden.dk/en
關於Catalent
Catalent，Inc.是使製藥、生物技術和消費者健康合作伙伴能夠為世界各地的患者優化產品開發、發佈和全生命週期供應的全球領先企業。Catalent在開發科學、交付技術和多模式製造方面擁有廣泛而深厚的規模和專業知識，是個性化藥物、消費者健康品牌擴展和重磅炸彈藥物的首選行業合作伙伴。Catalent每年幫助加速1,500多個合作伙伴計劃並推出150多個新產品。其在全球50多個地點的靈活製造平臺每年供應近8000種產品的約700億劑。卡特倫特S擁有近18,000名專家員工，其中包括3,000多名科學家和技術人員。 總部位於新澤西州薩默塞特的該公司在2023財年創造了近43億美元的收入。
前瞻性陳述
本新聞稿以及任何相關的口頭聲明可能包括符合聯邦證券法含義且受聯邦證券法保護的前瞻性聲明，包括與擬議中的Catalent與Novo Holdings控制的實體合併有關的聲明，包括財務估計和有關合並的預期時間、完成和影響的聲明。這些前瞻性表述基於卡特倫特S對合並的預期完成日期及其潛在利益的當前預期、估計和預測、其業務和行業、管理層S的信念以及卡特倫特做出的某些假設，所有這些都可能會發生變化。前瞻性陳述通常包含以下詞彙：預期、預期、意圖、目標、計劃、相信、可以、尋求、看到、將、可能、可能、考慮、可能、可能、繼續、可能、預期、繼續、可能、預期、繼續、可能、超預期、超目標、超預期、超目標、超項目、超或類似的表達或這些詞語的否定或其他傳達未來事件或結果不確定性的類似術語。就其性質而言，前瞻性陳述涉及涉及風險和不確定因素的事項，因為它們與事件有關，並取決於可能或可能不會發生的未來情況，例如合併的完成及其預期收益。這些和其他前瞻性表述以及任何相關的口頭表述都不是對未來結果的保證，可能會受到風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致實際結果與任何前瞻性表述中所表達的大不相同。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：(I)合併以預期的條款和時間完成，包括獲得所需的股東和監管部門的批准，以及完成合並的其他條件的滿足；(Ii)可能由Catalent、Novo Holdings或其各自的關聯公司、董事或高管提起的與合併有關的潛在訴訟，包括任何相關結果的影響；(Iii)合併中斷將損害Catalent和S業務的風險。
包括當前的計劃和運營；(Iv)卡特倫特留住和聘用關鍵人員的能力；(V)宣佈或完成合並對企業或政府關係造成的潛在不利反應或變化；(Vi)資本以及融資和評級機構行動的持續可獲得性；(Vii)影響卡特倫特S業務的立法、法規和經濟發展；(Viii)總體經濟和市場發展和條件；(Ix)合併懸而未決期間可能影響卡特倫特S追求某些商機或戰略性交易能力的某些限制；(X)災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為、流行病、戰爭或敵對行動的爆發以及加泰羅尼亞S對上述任何因素的反應； (Xi)與合併相關的重大交易成本；(Xii)完成合並的成本可能高於預期，包括由於意外因素或事件；(Xiii)發生 任何可能導致終止合併的事件、變化或其他情況，包括要求加泰羅尼亞支付終止費或其他費用的情況；(Xiv)對合並的競爭性迴應；(Xv)Catalent S管理層對上述任何因素的反應；(Xvi)與Catalent S業務有關的風險和不確定性，包括在Catalent S最新的10-K年度報告和Catalent S隨後的10-Q表格季度報告中闡述的風險和不確定性，這些風險因素可能會由Catalent向美國證券交易委員會提交的其他報告或 不時修訂、補充或取代；和(Xvii)從上述來源獲得的委託書中將描述的風險和不確定性。這些風險以及與合併相關的其他風險將在委託書中更充分地討論。雖然此處列出的因素列表以及委託書中將列出的因素列表被視為具有代表性，但任何此類列表都不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列入清單的因素可能會對實現前瞻性陳述構成更多的重大障礙。與前瞻性表述中預期的結果相比，結果存在重大差異的後果可能包括(但不限於)業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任以及類似的風險，其中任何一項都可能對S的財務狀況、經營業績、信用評級或流動性產生重大影響。這些前瞻性陳述僅在發表之日發表，Catalent不承諾也不承擔公開發布這些前瞻性陳述的結果的任何義務。 這些前瞻性陳述的更新或修訂可能反映此類陳述發表之日之後的未來事件或情況，或反映預期或意外事件的發生。
重要的附加信息以及在哪裏可以找到它
關於Catalent和Novo Holdings之間擬議的合併，Catalent將向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份委託書，最終版本將發送或提供給Catalent股東。嘉能可還可能就擬議中的合併向美國證券交易委員會提交其他文件。本文檔不能替代委託書或Catalent可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀委託書和已提交或將提交給美國證券交易委員會的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們包含或將包含有關擬議合併及相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站(www.sec.gov)、美國證券交易委員會維護的S網站(www.Catalent.com)獲取免費的委託書副本(當委託書 可用時)以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的其他文件，或聯繫美國證券交易委員會投資者關係團隊 ：
Catalent，Inc.，投資者關係
郵箱：Investors@Catalent.com
(732) 537-6325
徵集活動的參與者
卡特倫特及其若干董事、高管和其他員工可能被視為參與了與擬議合併相關的卡特倫特S股東的委託書徵集活動。有關參與者身份的其他信息，包括對他們直接或間接利益的描述，通過持有證券或其他方式，將在提交給美國證券交易委員會的委託書和其他與擬議合併相關的材料中闡述(如果這些材料可用)。與上述內容相關的信息也可在美國證券交易委員會於2023年12月15日提交的S 2023年年度股東大會委託書(年度股東委託書)中找到。如果潛在參與者(或該等參與者的身份)的證券持有量自股東周年大會委託書中印載的信息以來發生了 變化，則該等信息已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的表格3和表格4中的S所有權變更聲明中。您可以使用上述來源獲取這些 文檔的免費副本。
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