美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

2024 年 2 月 2 日

報告日期（最早報告事件的日期）

有氧診斷控股有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(855) 266-9991

（如果自上次 報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集 材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行啟動前 通信

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》（17 CFR §230.405）第 405 條或 1934 年《證券交易所 法》（17 CFR §240.12b-2）第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》（17 CFR §230.405）第 405 條或 1934 年《證券交易所 法》（17 CFR §240.12b-2）第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐ 

第 3.02 項。未註冊的 股權證券銷售。

2024年2月2日，Cardio Diagnostics Holdings, Inc.（“公司”）完成了與7名合格投資者的認購協議（“認購 協議”），根據該協議，公司共發行了561,793個單位（“單位”），每個單位包括（i）公司普通股的一股 ，面值0.00001美元（“普通股”），以及（ii) 一份為期六年的普通股購買 認股權證（“認股權證”），行使價為每股1.78美元（“私募配售”）。私募配售 導致以未註冊證券形式向投資者發行了561,793股普通股和561,793份認股權證。 公司打算在截止日期起 180 天內註冊轉售普通股和在行使認股權證時可發行的普通股（“轉售註冊聲明”）。此外，公司打算在2025年2月2日之前賦予私人 配售投資者參與未來公司融資的權利，但證券和 交易委員會宣佈於2024年2月1日生效的公司S-3註冊聲明（文件編號333-276725）中描述的在市場上向公司發行 除外。

證券的購買價格為每單位1.78美元，在扣除配售代理費和其他發行費用之前，公司的總收益為1,000,000美元。 公司打算將私募的淨收益用於營運資金和一般公司用途。私人 配售已於 2024 年 2 月 2 日結束。

關於私募配售， 公司於2024年1月23日與作為配售代理人的Altitude Capital Group, LLC（“Altitude Capital” 或 “配售代理人”）簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”）。根據配售代理 協議，在收盤時，Altitude Capital獲得了相當於公司總收益10％的現金佣金，外加20％的 認股權證，這使Altitude Capital有權在2030年2月2日之前以每股1.78美元的價格購買112,353股普通股（“配售代理認股權證”）。公司打算將普通股標的配售代理 認股權證的股份納入轉售註冊聲明。

普通股、認股權證 和配售代理認股權證以及行使認股權證和配售代理認股權證後可發行的普通股 的發行不受經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊要求的約束，依據 《證券法》第4（a）（2）條和監管第506條規定的豁免 D 據此頒佈。公司 依賴這些不涉及任何公開募股的發行的註冊豁免，部分基於 投資者的陳述，包括對每位投資者作為合格投資者身份的陳述（如《證券法》第501（a）條中定義的 ，以及每個投資者的投資意向。因此，普通股和 認股權證的發行和出售以及行使認股權證後可發行的普通股尚未根據《證券法》進行登記。

第 8.01 項。其他信息。

該公司 董事會主席沃倫·霍塞尼恩醫學博士持有Altitude Capital10％的所有權，如上所述，Altitude Capital擔任 私募的配售代理人。Hosseinion博士迴避了董事會關於批准私募和發行 證券的行動。他不是Altitude Capital的高級管理人員或董事，由於私募的關閉 ，他沒有獲得任何報酬或其他補償。

項目 9.01。財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。