由埃克森美孚公司提交
(委員會 文件編號:001-02256)
根據 1933 年《證券法》第 425 條
而且 被視為根據第 14a-12 條提交
1934 年《證券交易法》
主題 公司:先鋒自然資源公司
(委員會 文件編號:001-13245)
以下三份通信 是與埃克森美孚公司於2024年2月2日公佈的2023年第四季度財報有關的:
埃克森美孚2024年2月2日公開聲明摘錄
詹妮弗·德里斯科爾
大家好。歡迎參加埃克森美孚 2023年第四季度財報電話會議。感謝你今天和我們在一起。我是投資者關係副總裁詹妮弗·德里斯科爾。 董事長兼首席執行官達倫·伍茲和高級副總裁兼首席財務官凱西·米凱爾斯也加入了我的行列。
本演示文稿 和預先錄製的備註可在我們網站的 “投資者” 部分找到。它們旨在配合在同一地點發布的第四季度財報 新聞稿。
1
埃克森美孚2024年2月2日公開聲明摘錄
結合我們最近關於收購先鋒自然資源的公告 ,我們在幻燈片2中加入了有關該交易的更多信息。
請注意,本演示文稿 無意徵求任何投票或批准。
2
埃克森美孚2024年2月2日公開聲明摘錄
在演講中,我們將 發表前瞻性評論,這些評論受風險和不確定性的影響。請閲讀幻燈片3上的警示聲明。您可以在我們的網站上向美國證券交易委員會提交的文件中找到有關適用於任何前瞻性陳述的風險和不確定性的更多信息。 請注意,我們還在財報幻燈片的末尾提供了補充信息,包括 發佈在網站上的全年業績概述。
現在,請 轉到幻燈片 4 收看 Darren 的開場白。
3
埃克森美孚2024年2月2日公開聲明摘錄
我們還宣佈了兩項增值的 收購。登伯裏於11月關閉, 提供了引人注目的端到端客户脱碳方案,為加速我們的低碳解決方案業務帶來了盈利的機會。預計將於第二季度關閉的先鋒將進一步區分我們優勢的上游投資組合 。協同效應將創造可觀的股東價值,並將先鋒的淨零目標加快15年,直至2035年。
按固定價格計算,我們在2023年的收益與2019年相比翻了一番以上,這表明公司的盈利能力有所提高。i
_________________
i收益不包括已確定的 項目,調整為2022年60美元/桶布倫特原油;10年平均能源、化工和特種產品利潤率是指2010-2019年平均年利潤率 。收益還不包括先鋒的任何影響,但包括截至2023年11月2日的登伯裏。參見本演示幻燈片31和32中的2019年和2023年調整後運營收益和現金流對賬 。
4
埃克森美孚2024年2月2日公開聲明摘錄
我們還宣佈,假設市場條件合理,計劃在先鋒收購完成後,到2025年,將股票回購步伐提高到每年200億美元。
5
埃克森美孚2024年2月2日公開聲明摘錄
最後,根據美國證券交易委員會 的規定,在先鋒提交S-4申請後,我們在1月份暫停了股票回購計劃。我們預計將在2月7日先鋒股東特別會議之後恢復股票回購 。
6
埃克森美孚2024年2月2日公開聲明摘錄
當我們完成與先鋒的交易時,我們的上游投資組合將進一步轉變 。通過整合兩家公司的能力並利用我們在技術方面取得的進步 ,我們希望以更低的排放回收更多資源,更高效。我們將在閉幕後的 Spotlight 活動中提供有關這種引人入勝的組合的更多 細節。
7
關於擬議的 交易的重要信息以及在哪裏可以找到它
關於埃克森美孚公司(“公司”)與先鋒自然資源公司(“先鋒”)之間的擬議交易 , 該公司和先鋒已經向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了並將提交相關材料。 2023年11月21日,公司向美國證券交易委員會提交了經修訂 (編號333-275695)的S-4表格(“S-4表格”)的註冊聲明,以註冊與擬議交易相關的公司普通股。美國證券交易委員會於2024年1月5日宣佈生效的 S-4表格包括先鋒的最終委託書,該委託書也構成公司的招股説明書(“最終委託書/招股説明書”)。最終委託書/招股説明書 已於2024年1月8日郵寄給先鋒的股東。本通信不能替代S-4表格、最終委託書 聲明/招股説明書或公司或先鋒(如適用)已經或可能向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的 的任何其他文件。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促公司和先鋒 的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀S-4表格、向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書、 已提交或將要向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修正或補充 問世時,因為它們包含或將包含有關擬議文件的重要信息交易及相關事項。 投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的互聯網網站(http://www.sec.gov)上免費獲得S-4表格和最終委託書/招股説明書的副本,以及包含有關公司或先鋒重要信息的其他 文件副本。 公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來都可以在公司的互聯網網站 www.exxonmobil.com的 “投資者” 選項卡下免費提供,然後在 “美國證券交易委員會申報” 選項卡下提供,也可以通過以下方式聯繫公司的 投資者關係部門 investor.relations@exxonmobil.com 免費提供。先鋒向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來 在先鋒的互聯網網站 https://investors.pxd.com/investors/financials/sec-filings/ 上免費提供。公司或先鋒網站上包含或可通過本公司或先鋒網站訪問的信息 未以引用方式納入本通信。
招標參與者
公司、Pioneer、其各自的 董事及其各自的某些執行官可能被視為擬議交易 的代理人招募的參與者。有關Pioneer董事和執行官的信息以及對他們通過證券持股或其他方式直接或間接的 權益的描述載於S-4表格中標題為” 的部分Pioneer 董事和執行官在合併中的利益”,包括其中以引用方式納入的文件。有關 公司董事和執行官的信息載於標題為” 的章節董事會” 和 ”董事執行官持股” 包含在公司於2023年4月13日向美國證券交易委員會提交的2023年年度 股東大會的委託書中(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000119312523100079/d429320ddef14a.htm), in 上查閲)中標題為” 的部分有關我們執行官的信息” 和”董事、執行官和 公司治理” 包含在公司截至2022年12月31日的年度10-K表中,該表格於2023年2月22日向美國證券交易委員會 提交(可在以下網址查閲,網址為 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000020/xom-20221231.htm), in),公司於2023年6月6日提交的8-K表格(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000059/xom-20231106.htm 獲取)中(可在公司2023年6月6日提交的8-K表格)中(可在以下網址查閲:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000036/xom-20230531.htm) and在公司於2023年2月24日提交的8-K表格中(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000022/xom-20230221.htm 上查閲)。 有關代理請求參與者的其他信息以及對他們的直接或間接利益(按證券持股或其他方式)的描述,均包含在最終委託書/招股説明書中,並將包含在向美國證券交易委員會提交的其他相關 材料發佈後將包含在向美國證券交易委員會提交的其他相關 材料中。
不得提出要約或邀請
本通信僅供參考 ,不打算也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或 徵求任何投票或批准,也不得在 根據任何此類司法管轄區的證券法在註冊或獲得資格之前違法的任何司法管轄區進行證券要約、招攬或出售。 除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券。
1
前瞻性陳述
本通信包含聯邦證券法所指的 “前瞻性 陳述”,包括經修訂的1933年《證券法》第27A條、 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。在這種情況下,前瞻性陳述通常涉及未來的 商業和財務事件、狀況、預期、計劃或抱負,通常包含 “期望”、“預期”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“尋找”、“看見”、“將”、“會”、“目標” 等詞語,以及這些詞語的變體或否定詞,但並非所有前瞻性陳述都包括 這樣的話。就其性質而言,前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題,例如關於擬議交易完成及其預期收益的陳述 。所有此類前瞻性陳述 均基於當前的計劃、估計、預期和抱負,這些計劃、估計、預期和雄心壯志受風險、不確定性和假設的影響,其中許多是 公司和先鋒無法控制的,這可能會導致實際業績與此類前瞻性 陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於:按預期的條款和時間完成擬議交易 ,或根本包括獲得預期條款所需的監管部門批准和先鋒 股東批准;預期的税收待遇、不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、 經濟表現、債務、財務狀況、虧損、未來前景,管理層的業務和管理策略, 合併後公司業務的擴張和增長以及完成擬議交易的其他條件,包括 擬議交易的任何預期收益無法實現或無法在 預期時間內實現的可能性;公司和先鋒成功整合業務並實現預期協同效應 和價值創造的能力;可能對公司、先鋒提起的與擬議交易有關的潛在訴訟;或 他們的各位董事;擬議交易中斷可能損害公司或先鋒的 業務,包括當前的計劃和運營,以及管理層將時間和注意力轉移到與交易有關的 問題上的風險;因宣佈或完成擬議的 交易而產生的潛在不良反應或業務關係變化;評級機構的行動以及公司和先鋒及時進入短期和長期債務市場的能力 和負擔得起的基礎;立法、監管和經濟發展,包括針對 石油和天然氣行業上市公司的監管行動,以及影響公司和先鋒 的地方、國家或國際法律、法規和政策的變化,包括環境方面的變化;潛在的商業不確定性,包括商業談判的結果和擬議交易待定期間現有業務關係的變化,這些變化可能會影響公司和/或先鋒 的財務業績和經營業績;某些限制在可能影響先鋒 追求某些商機或戰略交易或以其他方式經營其業務的能力的擬議交易懸而未決期間;恐怖主義行為或爆發 戰爭、敵對行動、內亂、對公司或先鋒的襲擊以及其他政治或安全動亂; 因公司發行與擬議交易相關的額外普通股而造成的稀釋; 交易的完成成本可能比預期的要高,包括意外因素或事件造成的;減排產品和技術的政策和消費者支持的變化 ;流行病或其他公共衞生危機的影響, 包括政府應對措施對人和經濟的影響;石油、天然 天然氣、石化產品和原料的全球或區域供需變化以及其他影響需求、價格和差異的市場或經濟條件,包括 性能;技術或操作條件的變化,包括不可預見的技術困難;公司於2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第 1A項、隨後關於10-Q表和 8-K表的報告以及公司網站 www.exxonmobil.com投資者頁面上 “影響未來業績的因素” 標題下描述的風險(公司網站上包含或可通過公司網站訪問的信息未以引用方式納入進入 本來文);先鋒於向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1A項中描述的風險2023年2月23日, ,以及隨後關於10-Q和8-K表格的報告;以及S-4表格註冊聲明和隨附的 最終委託書/招股説明書中描述的風險,這些風險可從上述來源獲得。提及的資源或其他數量的石油 或天然氣可能包括公司或先鋒認為最終將生產的數量,但根據美國證券交易委員會的定義,這些儲量尚未歸類為 “探明儲量”。
向美國證券交易委員會提交併郵寄給先鋒股東的有關擬議交易的S-4表格註冊聲明 中包含的最終委託書/招股説明書中對這些風險以及與擬議交易相關的 其他風險進行了更全面的討論。儘管此處列出的因素清單 以及S-4表格註冊聲明和最終委託書/招股説明書 中列出的因素清單被視為具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。 未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來額外的重大障礙。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,因為它們不能保證未來的業績或結果,而且 的實際業績和結果,包括但不限於我們的實際經營業績、財務狀況和流動性, 以及我們運營的新市場或細分市場的發展,可能與本通信中包含的 前瞻性陳述中作出或建議的業績和結果存在重大差異。如果 情況發生變化,除非證券和其他適用法律另有要求,否則無論是由於新信息、未來發展還是其他原因,公司和先鋒均不承擔任何義務公開提供任何前瞻性陳述的 修訂或更新。無論是將來發布本通信 還是本通訊以存檔形式繼續在公司或先鋒網站上發佈,都不應被視為 構成對未來任何日期這些聲明的更新或重申。
推進公司 2030年和2035年温室氣體減排計劃所需的行動已納入其中期業務計劃,該計劃每年更新一次。 2030年以後規劃的參考案例基於公司的《能源展望》研究和出版物(“展望”)。 《展望》反映了現有的全球政策環境,《展望》並未試圖預測到2050年世界或公司實現淨零排放所需的未來 政策和技術進步與部署的程度。隨着未來政策和技術進步的出現,它們將被納入Outlook,公司的業務計劃也將相應更新。 未來的實際業績,包括到2030/2035年實現二疊紀盆地上游非常規運營資產的淨零以及 降低運營資產甲烷排放、增加二疊紀合併業務中的水回收以及為氫氣、 氨和碳捕集項目提供氫氣、 氨和碳捕集項目的計劃可能會有所不同,具體取決於及時成功執行運營目標的能力 ;對減排產品和技術的政策支持;與 以下有關的法律、法規和國際條約的變化排放技術和項目;政府激勵措施;不可預見的技術或運營困難;研究 工作和未來技術開發的結果,包括在商業競爭的基礎上擴大項目、技術和市場規模的能力;供需變化以及影響石油、天然氣和石化產品未來價格的其他市場因素;競爭對手的行動 ;以及本來文和其他前瞻性聲明中討論的其他因素包括免責聲明 上面。
除非另有説明,否則所有提及的生產率、項目 產能、資源規模和種植面積均以總量為基準。
2
摘自埃克森美孚 23 年第四季度財報電話會議
埃克森美孚 2023 年第四季度 財報電話會議問答
這份刪節筆錄 提出了與埃克森美孚在2024年2月2日舉行的埃克森美孚2023年第四季度 財報電話會議上宣佈收購先鋒自然資源有關的問題。
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Neal Dingmann:早上好,達倫和團隊。我的問題是關於二疊紀的。具體而言,是您的持續唱片製作。看來這個劇本, ,至少從我對未來的看法來看,你的二疊紀活動可能會繼續呈上升趨勢,我 可能想知道,達倫,你會如何迴應任何批評者,他們認為所有美國公司都應改為 維持產量持平,以安撫沙特和其他國家,也許更是如此。
達倫 伍茲:是的。謝謝你的提問。不,我只想告訴你,我們不會為了安撫 外部成員而經營這家公司。我認為我們的看法是,它會迴歸到我們選擇投資和花費的每一美元。 我們能看到回報嗎,我們是否確信我們正在有效地花掉這筆錢,以及我們是否在有效地使用這筆錢。這就是我們正在使用的標準 。這就是我們制定的計劃。我們預計2024年的產量將增長到約650千桶/日,然後我們 將繼續保持這種增長,直至我們在2027年設定的目標,即每天約100萬桶,接近每天100萬桶。所以,這就是我們的計劃。我們正在執行該計劃,正如我們之前所説,同年 ,這不是直接的應計利率增長,而是低迷的增長。但是,你知道,隨着時間的推移,平均值約為13%, 到目前為止,我們還沒有看到任何可以表明情況會發生改變的消息。顯然,當我們讓先鋒進入陣營時,我們將 引入他們的產品,並尋求對兩家公司的投資組合進行某種優化,正如我們之前所説, 一旦我們接近這個目標,我們就會回來聚焦一下,你知道,我們將分享整合 這兩家公司的影響以及對我們二疊紀生產的影響?
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1
關於擬議的 交易的重要信息以及在哪裏可以找到它
關於埃克森美孚公司(“公司”)與先鋒自然資源公司(“先鋒”)之間的擬議交易 , 該公司和先鋒已經向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了並將提交相關材料。 2023年11月21日,公司向美國證券交易委員會提交了經修訂 (編號333-275695)的S-4表格(“S-4表格”)的註冊聲明,以註冊與擬議交易相關的公司普通股。美國證券交易委員會於2024年1月5日宣佈生效的 S-4表格包括先鋒的最終委託書,該委託書也構成公司的招股説明書(“最終委託書/招股説明書”)。最終委託書/招股説明書 已於2024年1月8日郵寄給先鋒的股東。本通信不能替代S-4表格、最終委託書 聲明/招股説明書或公司或先鋒(如適用)已經或可能向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的 的任何其他文件。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促公司和先鋒 的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀S-4表格、向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書、 已提交或將要向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修正或補充 問世時,因為它們包含或將包含有關擬議文件的重要信息交易及相關事項。 投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的互聯網網站(http://www.sec.gov)上免費獲得S-4表格和最終委託書/招股説明書的副本,以及包含有關公司或先鋒重要信息的其他 文件副本。 公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來都可以在公司的互聯網網站 www.exxonmobil.com的 “投資者” 選項卡下免費提供,然後在 “美國證券交易委員會申報” 選項卡下提供,也可以通過以下方式聯繫公司的 投資者關係部門 investor.relations@exxonmobil.com 免費提供。先鋒向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來 在先鋒的互聯網網站 https://investors.pxd.com/investors/financials/sec-filings/ 上免費提供。公司或先鋒網站上包含或可通過本公司或先鋒網站訪問的信息 未以引用方式納入本通信。
招標參與者
公司、Pioneer、其各自的 董事及其各自的某些執行官可能被視為擬議交易 的代理人招募的參與者。有關Pioneer董事和執行官的信息以及對他們通過證券持股或其他方式直接或間接的 權益的描述載於S-4表格中標題為” 的部分Pioneer 董事和執行官在合併中的利益”,包括其中以引用方式納入的文件。有關 公司董事和執行官的信息載於標題為” 的章節董事會” 和 ”董事執行官持股” 包含在公司於2023年4月13日向美國證券交易委員會提交的2023年年度 股東大會的委託書中(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000119312523100079/d429320ddef14a.htm), in 上查閲)中標題為” 的部分有關我們執行官的信息” 和”董事、執行官和 公司治理” 包含在公司截至2022年12月31日的年度10-K表中,該表格於2023年2月22日向美國證券交易委員會 提交(可在以下網址查閲,網址為 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000020/xom-20221231.htm), in),公司於2023年6月6日提交的8-K表格(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000059/xom-20231106.htm 獲取)中(可在公司2023年6月6日提交的8-K表格)中(可在以下網址查閲:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000036/xom-20230531.htm) and在公司於2023年2月24日提交的8-K表格中(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000022/xom-20230221.htm 上查閲)。 有關代理請求參與者的其他信息以及對他們的直接或間接利益(按證券持股或其他方式)的描述,均包含在最終委託書/招股説明書中,並將包含在向美國證券交易委員會提交的其他相關 材料發佈後將包含在向美國證券交易委員會提交的其他相關 材料中。
不得提出要約或邀請
本通信僅供參考 ,不打算也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或 徵求任何投票或批准,也不得在 根據任何此類司法管轄區的證券法在註冊或獲得資格之前違法的任何司法管轄區進行證券要約、招攬或出售。 除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券。
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前瞻性陳述
本通信包含聯邦證券法所指的 “前瞻性 陳述”,包括經修訂的1933年《證券法》第27A條、 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。在這種情況下,前瞻性陳述通常涉及未來的 商業和財務事件、狀況、預期、計劃或抱負,通常包含 “期望”、“預期”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“尋找”、“看見”、“將”、“會”、“目標” 等詞語,以及這些詞語的變體或否定詞,但並非所有前瞻性陳述都包括 這樣的話。就其性質而言,前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題,例如關於擬議交易完成及其預期收益的陳述 。所有此類前瞻性陳述 均基於當前的計劃、估計、預期和抱負,這些計劃、估計、預期和雄心壯志受風險、不確定性和假設的影響,其中許多是 公司和先鋒無法控制的,這可能會導致實際業績與此類前瞻性 陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於:按預期的條款和時間完成擬議交易 ,或根本包括獲得預期條款所需的監管部門批准和先鋒 股東批准;預期的税收待遇、不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、 經濟表現、債務、財務狀況、虧損、未來前景,管理層的業務和管理策略, 合併後公司業務的擴張和增長以及完成擬議交易的其他條件,包括 擬議交易的任何預期收益無法實現或無法在 預期時間內實現的可能性;公司和先鋒成功整合業務並實現預期協同效應 和價值創造的能力;可能對公司、先鋒提起的與擬議交易有關的潛在訴訟;或 他們的各位董事;擬議交易中斷可能損害公司或先鋒的 業務,包括當前的計劃和運營,以及管理層將時間和注意力轉移到與交易有關的 問題上的風險;因宣佈或完成擬議的 交易而產生的潛在不良反應或業務關係變化;評級機構的行動以及公司和先鋒及時進入短期和長期債務市場的能力 和負擔得起的基礎;立法、監管和經濟發展,包括針對 石油和天然氣行業上市公司的監管行動,以及影響公司和先鋒 的地方、國家或國際法律、法規和政策的變化,包括環境方面的變化;潛在的商業不確定性,包括商業談判的結果和擬議交易待定期間現有業務關係的變化,這些變化可能會影響公司和/或先鋒 的財務業績和經營業績;某些限制在可能影響先鋒 追求某些商機或戰略交易或以其他方式經營其業務的能力的擬議交易懸而未決期間;恐怖主義行為或爆發 戰爭、敵對行動、內亂、對公司或先鋒的襲擊以及其他政治或安全動亂; 因公司發行與擬議交易相關的額外普通股而造成的稀釋; 交易的完成成本可能比預期的要高,包括意外因素或事件造成的;減排產品和技術的政策和消費者支持的變化 ;流行病或其他公共衞生危機的影響, 包括政府應對措施對人和經濟的影響;石油、天然 天然氣、石化產品和原料的全球或區域供需變化以及其他影響需求、價格和差異的市場或經濟條件,包括 性能;技術或操作條件的變化,包括不可預見的技術困難;公司於2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第 1A項、隨後關於10-Q表和 8-K表的報告以及公司網站 www.exxonmobil.com投資者頁面上 “影響未來業績的因素” 標題下描述的風險(公司網站上包含或可通過公司網站訪問的信息未以引用方式納入進入 本來文);先鋒於向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1A項中描述的風險2023年2月23日, ,以及隨後關於10-Q和8-K表格的報告;以及S-4表格註冊聲明和隨附的 最終委託書/招股説明書中描述的風險,這些風險可從上述來源獲得。提及的資源或其他數量的石油 或天然氣可能包括公司或先鋒認為最終將生產的數量,但根據美國證券交易委員會的定義,這些儲量尚未歸類為 “探明儲量”。
向美國證券交易委員會提交併郵寄給先鋒股東的有關擬議交易的S-4表格註冊聲明 中包含的最終委託書/招股説明書中對這些風險以及與擬議交易相關的 其他風險進行了更全面的討論。儘管此處列出的因素清單 以及S-4表格註冊聲明和最終委託書/招股説明書 中列出的因素清單被視為具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。 未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來額外的重大障礙。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,因為它們不能保證未來的業績或結果,而且 的實際業績和結果,包括但不限於我們的實際經營業績、財務狀況和流動性, 以及我們運營的新市場或細分市場的發展,可能與本通信中包含的 前瞻性陳述中作出或建議的業績和結果存在重大差異。如果 情況發生變化,除非證券和其他適用法律另有要求,否則無論是由於新信息、未來發展還是其他原因,公司和先鋒均不承擔任何義務公開提供任何前瞻性陳述的 修訂或更新。無論是將來發布本通信 還是本通訊以存檔形式繼續在公司或先鋒網站上發佈,都不應被視為 構成對未來任何日期這些聲明的更新或重申。
推進公司 2030年和2035年温室氣體減排計劃所需的行動已納入其中期業務計劃,該計劃每年更新一次。 2030年以後規劃的參考案例基於公司的《能源展望》研究和出版物(“展望”)。 《展望》反映了現有的全球政策環境,《展望》並未試圖預測到2050年世界或公司實現淨零排放所需的未來 政策和技術進步與部署的程度。隨着未來政策和技術進步的出現,它們將被納入Outlook,公司的業務計劃也將相應更新。 未來的實際業績,包括到2030/2035年實現二疊紀盆地上游非常規運營資產的淨零以及 降低運營資產甲烷排放、增加二疊紀合併業務中的水回收以及為氫氣、 氨和碳捕集項目提供氫氣、 氨和碳捕集項目的計劃可能會有所不同,具體取決於及時成功執行運營目標的能力 ;對減排產品和技術的政策支持;與 以下有關的法律、法規和國際條約的變化排放技術和項目;政府激勵措施;不可預見的技術或運營困難;研究 工作和未來技術開發的結果,包括在商業競爭的基礎上擴大項目、技術和市場規模的能力;供需變化以及影響石油、天然氣和石化產品未來價格的其他市場因素;競爭對手的行動 ;以及本來文和其他前瞻性聲明中討論的其他因素包括免責聲明 上面。
除非另有説明,否則所有提及的生產率、項目 產能、資源規模和種植面積均以總量為基準。
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2023 年第四季度財報發佈
用於立即發佈 | 2024年2月2日 |
埃克森美孚公佈2023年業績
• | 2023 年實現了業界領先的 360 億美元收益1, 通過經營活動創造了554億美元的現金流,並向股東分配了324億美元 |
• | 自 2019 年以來,綜合收益年增長率處於領先地位(不包括已確定的項目和現金流) 2 |
• | 與 2022年相比,圭亞那和二疊紀的產量提高了18%,並實現了創紀錄的煉油廠年吞吐量 3 |
• | 通過41億美元的非核心資產撤資、 和兩次收購加強了投資組合;一項旨在加速低碳解決方案,另一項將改變上游業務4 |
• | 推出新款美孚TM到 2030 年,鋰業務有潛力 每年供應多達一百萬輛電動汽車 |
結果摘要
4Q23 | 3Q23 |
改變 對 3Q23 |
4Q22 |
改變 對 4Q22 |
百萬美元(每股數據除外) | 2023 | 2022 |
改變 對 2022 |
7,630 | 9,070 | -1,440 | 12,750 | -5,120 | 收益(美國公認會計原則) | 36,010 | 55,740 | -19,730 |
9,963 | 9,117 | +846 | 14,035 | -4,072 | 不包括已確定項目的收益(非公認會計準則) | 38,572 | 59,101 | -20,529 |
1.91 | 2.25 | -0.34 | 3.09 | -1.18 | 每股普通股收益 5 | 8.89 | 13.26 | -4.37 |
2.48 | 2.27 | +0.21 | 3.40 | -0.92 |
收入不包括每普通股的已確定項目 5 (非公認會計準則) |
9.52 | 14.06 | -4.54 |
7,757 | 6,022 | +1,735 | 7,463 | +294 | 資本和勘探支出 | 26,325 | 22,704 | +3,621 |
得克薩斯州斯普林——2024年2月2日——埃克森美孚公司今天宣佈,2023年第四季度收益為76億美元,攤薄後每股收益為1.91美元。第四季度 業績包括23億美元的不利已確定項目,其中包括20億美元的減值,原因是加利福尼亞州的監管障礙 阻止了生產和分銷資產重新上線。減值被優惠的 税收和撤資相關項目部分抵消。不包括已確定項目的收益為100億美元,攤薄後每股收益為2.48美元。 2023年全年,該公司公佈的收益為360億美元,攤薄後每股收益為8.89美元。
“我們 在整個業務中始終如一的戰略和卓越的執行力帶來了行業領先的收益,使我們能夠在2023年向股東返還比同行更多的現金 1,” 董事長兼首席執行官達倫·伍茲説。
“這些 業績表明了我們對業務的根本改進,反映了我們在通過投資優勢項目和精選撤資來提高 投資組合評級方面取得的進展,同時推動了整個業務的效率和效率水平的提高 和有效性。我們成功的基礎來自於員工的韌性、辛勤工作和承諾。 當我回顧過去一年我們行業領先的業績時,我對我們的員工取得的成就感到非常自豪。”
1 | 2023 年的報告收益、 股票回購和支付的總股息。該行業同行羣體的 2023 年數據是在 2024 年 2 月 1 日當天或之前公佈 業績的公司的實際數字,或者根據彭博截至2月1日的共識或公司宣佈的股票回購計劃 估算的公司的實際數字。股東分配定義為股息和股票購買。行業同行羣體包括英國石油公司、雪佛龍、 殼牌和TotalEnergies。 |
2 | 該行業同行羣體的調整後淨收益 和來自彭博社的運營現金流。該行業同行羣體的2023年數據是2024年2月1日或之前公佈業績的公司的實際值 ,或根據彭博截至2月1日的共識估算的公司。行業 同行羣體包括英國石油公司、雪佛龍、殼牌和TotalEnergies。 |
3 | 根據目前的煉油流程,自1999年埃克森美孚和美孚合併以來,全球 年煉油吞吐量(2000-2023 年)創歷史新高。 |
4 | 宣佈協議 將於 2023 年 10 月與先鋒自然資源合併。交易預計將於2024年第二季度完成,尚待監管機構 和先鋒股東批准。 |
5 | 假設稀釋。 |
1
23 年第 3 季度至 4 季度因子分析
財務要聞
• | 第四季度收益為76億美元 ,而第三季度為91億美元。已確定項目減少了23億美元的收益,主要來自資產減值,但優惠的税收和撤資相關項目部分抵消了 。不包括已確定項目的收益為100億美元,較第三季度的 增加了8億美元。得益於有利的衍生品按市值計價的影響、圭亞那 和二疊紀優勢資產推動的銷量和組合的增加以及化學利潤率的增加,業績得到加強。行業煉油利潤率下降和季節性 支出增加部分抵消了這些因素。 |
• | 2023 年全年收益為 360 億美元,所用 資本回報率為 15%。 |
• | 與 2019年相比,2023年累計節省了97億美元的結構性成本,超過了90億美元的計劃,全年額外節省了23億美元,本季度又節省了7億美元。這家 公司計劃到2027年底累計節省總額為150億美元。 |
• | 第四季度運營產生的強勁現金流為137億美元,自由現金流為80億美元。全年現金增加了19億美元,自由現金流為361億美元。 同行領先12023年324億美元的股東分配包括149億美元 美元的股息,以及與已宣佈計劃一致的174億美元股票回購。 |
• | 該公司宣佈第一季度股息為每股0.95美元, 將於2024年3月11日支付給2024年2月14日營業結束時登記在冊的普通股股東 。包括第四季度股息增長4%在內,該公司增加了同行領先公司的年度股息1 連續 41 年。 |
• | 債務與資本的比率為16%,淨債務與資本的比率為5%,反映了期末的現金 餘額為316億美元。 |
• | 隨着第四季度東德克薩斯州上游資產撤資 的結束,該公司繼續加強其投資組合。該年度的資產銷售和撤資總額產生了41億美元的現金收益。 |
• | 第四季 的資本和勘探支出為78億美元,使2023年全年支出達到263億美元,略高於預期區間的最高水平,原因是該公司機會主義地 加快了二疊紀和圭亞那優勢資產的活動,並進入了新的鋰業務。 |
1 | 股票回購和 按2023年計量的股息總額。該行業同行羣體的2023年數據是在 2024 年 2 月 1 日或 之前公佈業績的公司的實際數字,或者使用截至2月1日的彭博共識或公司宣佈的股票回購計劃估算的公司的實際數字。 股東分配定義為股息和股票購買。行業同行羣體包括英國石油公司、雪佛龍、殼牌和TotalEnergies。 |
2
推進 氣候解決方案
邁向 淨零排放的進展
• | 在二疊紀盆地,埃克森美孚在到2030年實現温室氣體淨零排放的計劃方面取得了長足的進展。2023 年,該公司實現了所有鑽探機隊的電氣化,並在其非常規 運營資產中更換了 6,000 多臺天然氣驅動的氣動設備。此外,埃克森美孚還部署了其首批電力壓裂裝置以進一步降低排放強度, 還簽署了額外的長期協議,使可再生能源發電能力能夠支持運營。在本季度,該公司還發射了 一款具有先進成像技術和數據處理平臺的高空監測氣球,有可能提供連續的 實時甲烷檢測。這些努力支持了埃克森美孚業界領先的計劃,即到2030年實現其在二疊紀的非常規業務中 範圍1和2的淨零排放。 |
鋰
• | 在第四季度,埃克森美孚宣佈推出新款美孚TM 鋰業務,計劃成為領先的生產商,並在美國為全球電池和電動汽車 市場增加鋰的供應。與傳統採礦業務相比,該公司先進的生產方法有可能生產大量的鋰供應,對環境的影響更小 1。阿肯色州西南部鋰 生產的第一階段工作正在進行中,該地區已知擁有大量的鋰礦牀。 |
• | 該公司計劃在2027年首次生產。埃克森美孚的目標是到2030年生產足夠的美孚TM 鋰電池每年有可能供應約一百萬輛電動汽車。 |
碳 捕獲和儲存
• | 11月,埃克森美孚以收盤時的股價完成了對登伯裏公司的48億美元埃克森美孚股票的收購2。該公司 現在擁有最大的自有和運營的二氧化碳 (CO)2) 美國管道網絡長達 1,300 英里,包括位於路易斯安那州、德克薩斯州和密西西比州的近 925 英里,密西西比州是美國最大的 二氧化碳排放市場之一。該公司還可以訪問超過15個地理位置優越的陸上二氧化碳儲存場地。 |
1 | 預計鋰開採的佔地面積會減少, 碳和水的影響預計會降低:外部來源的電磁分析和第三方生命週期分析。1) Vulcan Energy,2022年 https://v-er.eu/app/uploads/2023/11/LCA.pdf, Minviro 出版物。Grant, A.、D. Deak, D. 和 Pell, R. (2020)。2) 2020 年代電池質量氫氧化鋰供應對二氧化碳的影響 Chain-Jade Cove Partners。https://www.jadecove.com/research/liohco2impact。Kelly, J.C.、Wang, M.、Dai, Q. 和 Winjobi,O. (2021)。 3) 來自鹽水和礦石資源的碳酸鋰和氫氧化鋰一水合物的能源、温室氣體和水的生命週期分析 及其在鋰離子電池陰極和鋰離子電池中的用途。資源、保護和回收,174,105762。 |
2 | 51億美元的總對價包括48億美元的埃克森美孚股票 以及與償還登伯裏信貸額度和部分股份結算相關的3億美元現金支付。 |
3
按細分市場劃分的收益和銷量摘要
上游
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
收益/(虧損)(美國公認會計原則) | |||||
84 | 1,566 | 2,493 | 美國 | 4,202 | 11,728 |
4,065 | 4,559 | 5,708 | 非美國 | 17,106 | 24,751 |
4,149 | 6,125 | 8,201 | 世界各地 | 21,308 | 36,479 |
不包括已確定項目的收益/(虧損)(非公認會計準則) | |||||
1,573 | 1,566 | 2,493 | 美國 | 5,691 | 11,429 |
4,693 | 4,573 | 6,269 | 非美國 | 17,918 | 27,989 |
6,266 | 6,139 | 8,762 | 世界各地 | 23,609 | 39,418 |
3,824 | 3,688 | 3,822 | 製作(koebd) | 3,738 | 3,737 |
• | 上游第四季度收益為41億美元,比第三季度減少20億美元。 已確定的項目使本季度收益減少了21億美元,這主要是由於重啟生產和分銷的監管挑戰導致加利福尼亞州Santa Ynez Unit閒置的資產減值 。不包括已確定項目的收益為63億美元,增長了1.27億美元。產量的增加和結構的改善,主要來自圭亞那和二疊紀的增長,以及更強勁的天然氣開採量,足以抵消原油變現量的下降、不利的税收影響和年底庫存的影響。 |
• | 第四季度的淨產量為每天380萬石油當量桶,與上一季度相比每天增加了13.6萬桶石油當量桶,這要歸因於有利的福利效應以及二疊紀和圭亞那的增長。Payara是圭亞那的第三個開發項目,已於11月提前啟動,1月中旬的產量達到每天22萬桶 的標稱產能。 |
• | 與去年同期相比,收益下降了41億美元。與2022年第四季度減少的6億美元相比,已確定的項目使本季度的收益 減少了21億美元。不包括已確定項目 的收益為63億美元,減少25億美元,這主要是由於天然氣價格下跌。二疊紀和圭亞那的銷量增加以及不利的 年終庫存影響提供了部分抵消了作用。淨產量與去年同期相比持平。不包括撤資、應享待遇和政府規定的削減措施的影響,淨產量每天增長約70,000桶石油當量。 |
• | 全年收益為213億美元,比2022年減少152億美元。與去年29億美元的不利影響相比,該年度的已確定項目減少了23億美元 的收益。不包括已確定的項目,收益減少了158億美元,這要歸因於液體和天然氣變現量減少,以及不利的24億美元未結算衍生品按市值計價的影響,這主要是由於去年沒有產生有利影響。由於圭亞那和二疊紀的增長足以抵消撤資,投資組合的改善帶來了近10億美元的捐款, 2023年的淨產量為每天370萬桶石油當量, 與上年持平。日產量增加11.1萬桶石油當量,其中不包括撤資、權利、 和政府規定的削減的影響。與2022年相比,二疊紀和圭亞那的總產量增長了18%。 |
• | 10月,埃克森美孚宣佈達成協議,以595億美元的 全股交易與先鋒自然資源合併1。該組合有望通過更高效地回收更多資源,同時加速減排,從而產生兩位數的回報 2。 該交易預計將於2024年第二季度完成,尚待監管部門和先鋒股東批准。 |
1 | 基於埃克森美孚股票2023年10月5日 5日的收盤價和先鋒每股2.3234的固定匯率。 |
2 | 預計將利用 二疊紀温室氣體減排計劃,將先鋒的淨零排放計劃從2050年加快到2035年;計劃通過新技術應用降低兩家公司的二疊紀 甲烷排放。 |
4
能源產品
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
收益/(虧損)(美國公認會計原則) | |||||
1,329 | 1,356 | 2,188 | 美國 | 6,123 | 8,340 |
1,878 | 1,086 | 1,882 | 非美國 | 6,019 | 6,626 |
3,207 | 2,442 | 4,070 | 世界各地 | 12,142 | 14,966 |
不包括已確定項目的收益/(虧損)(非公認會計準則) | |||||
1,137 | 1,356 | 2,246 | 美國 | 5,931 | 8,398 |
1,881 | 1,119 | 2,508 | 非美國 | 6,067 | 7,252 |
3,018 | 2,475 | 4,754 | 世界各地 | 11,998 | 15,650 |
5,357 | 5,551 | 5,423 | 能源產品銷售 (kbd) | 5,461 | 5,347 |
• | 能源產品公司第四季度總收益為32億美元,而第三季度為24億美元, 增長7.65億美元。12億美元的有利衍生品按市值計價的影響以及上一季度的平倉 不利的時機影響足以抵消季節性煉油利潤率的疲軟。税收優惠、年終庫存 影響和外匯效應也使業績有所改善。這些因素被季節性開支的增加以及計劃中的 維護和撤資導致的交易量減少所部分抵消。與第三季度相比,已確定的項目增加了2.22億美元的收益。不包括這些項目 的本季度收益為30億美元,比第三季度增加了5.43億美元。 |
• | 與去年第四季度相比,由於行業煉油 利潤率疲軟和項目相關支出增加,收益減少了8.63億美元,但部分被衍生品按市值計價的有利影響所抵消。已確定的項目使 的收益增加了8.73億美元,這主要是由於歐洲降低了對能源行業的額外税收以及沒有資產減值。不包括這些已確定項目的收益 為30億美元,比去年第四季度減少17億美元。 |
• | 由於行業煉油利潤率下降、計劃維護活動增加和撤資,2023年全年收益為121億美元,與2022年相比減少了28億美元。這些因素被更強勁的交易 和營銷利潤率以及可靠性強和博蒙特煉油廠擴建項目啟動帶來的更高銷量所部分抵消。已確定的 項使收益增加了8.28億美元,這主要是由於降低了歐洲對能源行業的額外税收以及沒有資產減值。 不包括已確定項目的收益為120億美元,比去年減少37億美元。 |
• | 該年度的煉油吞吐量為每天410萬桶,比2022年增加了每天3.8萬桶。 當前煉油系統中創紀錄的吞吐量得益於強大的可靠性以及博蒙特煉油廠在2023年第一季度完成的每天25萬桶 擴建工程。此外,隨着每天150萬桶 的二疊紀戰略原油風險投資項目於12月竣工,博蒙特和貝敦煉油廠都擴大了獲得二疊紀優勢原料的機會。 |
5
化學產品
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
收益/(虧損)(美國公認會計原則) | |||||
478 | 338 | 298 | 美國 | 1,626 | 2,328 |
(289) | (89) | (48) | 非美國 | 11 | 1,215 |
189 | 249 | 250 | 世界各地 | 1,637 | 3,543 |
不包括已確定項目的收益/(虧損)(非公認會計準則) | |||||
446 | 338 | 298 | 美國 | 1,594 | 2,328 |
131 | (89) | (48) | 非美國 | 431 | 1,215 |
577 | 249 | 250 | 世界各地 | 2,025 | 3,543 |
4,776 | 5,108 | 4,658 | 化工產品銷售額 (kt) | 19,382 | 19,167 |
• | 化工產品第四季度收益為1.89億美元,而第三季度為 2.49億美元。主要與資產減值和其他財務儲備相關的已確定項目使收益 減少了3.88億美元。本季度不包括已確定項目的收益為5.77億美元,比第三季度增加了3.28億美元。 由於美國飼料成本的降低和強勁的產品銷售,利潤率有所提高。最近完成的Baytown擴建項目產生的新 銷量部分抵消了季節性銷售總額的下降。 |
• | 與2022年第四季度相比,本季度的收益減少了6,100萬美元 。主要與資產減值和其他 財務儲備相關的已確定項目使收益減少了3.88億美元。不包括已確定項目的收益為5.77億美元,增加了3.27億美元 on 通過降低飼料成本提高了利潤。 |
• | 全年收益為16億美元,與2022年相比減少了19億美元。較低的收益反映了週期底部的市場狀況、較高的 計劃維護以及不利的銷售組合效應導致的整體利潤率環境疲軟。已識別的項目使收益減少了3.88億美元。不包括已識別物品的收益 為20億美元,比2022年減少15億美元。 |
6
特種產品
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
收益/(虧損)(美國公認會計原則) | |||||
386 | 326 | 406 | 美國 | 1,536 | 1,190 |
264 | 293 | 354 | 非美國 | 1,178 | 1,225 |
650 | 619 | 760 | 世界各地 | 2,714 | 2,415 |
不包括已確定項目的收益/(虧損)(非公認會計準則) | |||||
374 | 326 | 406 | 美國 | 1,524 | 1,190 |
369 | 293 | 394 | 非美國 | 1,283 | 1,265 |
743 | 619 | 800 | 世界各地 | 2,807 | 2,455 |
1,839 | 1,912 | 1,787 | 特種產品銷售額 (kt) | 7,597 | 7,810 |
• | 特種產品繼續通過高價值產品帶來強勁的收益。第四季度收益 為6.5億美元,而第三季度為6.19億美元。實現率提高和飼料成本降低帶來的利潤率提高,以及 年終庫存的積極影響,被季節性支出增加和銷量減少部分抵消。已確定的項目使該季度的收益 減少了9,300萬美元。 |
• | 與去年同期相比,收益減少了1.1億美元。 較弱的基礎油利潤率主要被有利的年終庫存影響、可靠性的提高和成品潤滑油利潤率的提高所抵消。 |
• | 由於產品差異化 和品牌實力推動了持續的業務表現,全年收益為27億美元,與2022年相比增長了2.99億美元。成品潤滑油利潤率的提高足以抵消全球需求疲軟導致的基材利潤率和 特種產品銷量的下降。 |
企業與融資
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
(565) | (365) | (531) | 收益/(虧損)(美國公認會計原則) | (1,791) | (1,663) |
(641) | (365) | (531) | 不包括已確定項目的收益/(虧損)(非公認會計準則) | (1,867) | (1,965) |
• | 由於不利的外匯影響,第四季度企業和融資部淨支出為5.65億美元,與第三季度 相比增加了2億美元,但部分被税收相關的 項目所抵消。 |
• | 2023年第四季度的淨費用為5.65億美元,比2022年同期增加了3,400萬美元。 |
• | 全年淨支出為18億美元,比 2022年增加了1.28億美元,這主要是由於去年缺乏優惠的税收相關項目和其他確定項目,但融資成本的降低部分抵消了這一點。 |
7
來自運營和資產銷售的現金 流量,不包括營運資金
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
8,012 | 9,346 | 13,055 | 淨收入/(虧損),包括非控股權益 | 37,354 | 57,577 |
7,740 | 4,415 | 5,064 | 折舊和損耗(包括減值) | 20,641 | 24,040 |
(2,191) | 1,821 | (200) | 運營營運資金的變化,不包括現金和債務 | (4,255) | (194) |
121 | 381 | (298) | 其他 | 1,629 | (4,626) |
13,682 | 15,963 | 17,621 | 經營活動產生的現金流(美國公認會計原則) | 55,369 | 76,797 |
1,020 | 917 | 1,333 | 資產出售收益和投資回報 | 4,078 | 5,247 |
14,702 | 16,880 | 18,954 | 來自運營和資產銷售的現金流(非公認會計準則) | 59,447 | 82,044 |
2,191 | (1,821) | 200 | 減去:運營營運資金的變化,不包括現金和債務 | 4,255 | 194 |
16,893 | 15,059 | 19,154 |
來自運營和資產銷售的現金流,不包括營運 資本 (非公認會計準則) |
63,702 | 82,238 |
自由現金流
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
13,682 | 15,963 | 17,621 | 經營活動產生的現金流(美國公認會計原則) | 55,369 | 76,797 |
(6,228) | (4,920) | (5,783) | 不動產、廠房和設備的增加 | (21,919) | (18,407) |
(1,854) | (307) | (2,175) | 額外投資和預付款 | (2,995) | (3,090) |
1,348 | 31 | 1,270 | 其他投資活動,包括收取預付款 | 1,562 | 1,508 |
1,020 | 917 | 1,333 | 資產出售收益和投資回報 | 4,078 | 5,247 |
7,968 | 11,684 | 12,266 | 自由現金流(非公認會計準則) | 36,095 | 62,055 |
平均已動用資本回報率
以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
歸屬於埃克森美孚的淨收入/(虧損)(美國公認會計原則) | 36,010 | 55,740 |
融資成本(税後) | ||
第三方債務總額 | (1,175) | (1,213) |
埃克森美孚股票公司的股份 | (307) | (198) |
所有其他融資成本——淨額 | 931 | 276 |
總融資成本 | (551) | (1,135) |
不包括融資成本的收益/(虧損)(非公認會計準則) | 36,561 | 56,875 |
總資產(美國公認會計原則) | 376,317 | 369,067 |
減去負債和非控股權益在資產和負債中所佔份額 | ||
流動負債總額,不包括應付票據和貸款 | (61,226) | (68,411) |
長期負債總額,不包括長期債務 | (60,980) | (56,990) |
非控股權益資產負債份額 | (8,878) | (9,205) |
添加埃克森美孚在債務融資股票公司淨資產中的份額 | 3,481 | 3,705 |
已動用資本總額(非公認會計準則) | 248,714 | 238,166 |
平均已動用資本(非公認會計準則) | 243,440 | 228,404 |
平均已動用資本回報率——公司總額(非公認會計準則) | 15.0% | 24.9% |
8
計算結構成本節約
以十億美元計 | 2019 | 2023 | |||
運營成本的組成部分 | |||||
摘自埃克森美孚的合併收益表 (美國公認會計原則) |
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生產和製造費用 | 36.8 | 36.9 | |||
銷售、一般和管理費用 | 11.4 | 9.9 | |||
折舊和損耗(包括減值) | 19.0 | 20.6 | |||
勘探費用,包括幹洞 | 1.3 | 0.8 | |||
非服務養老金和退休後福利支出 | 1.2 | 0.7 | |||
小計 | 69.7 | 68.9 | |||
埃克森美孚的股權公司支出份額(非公認會計準則) | 9.1 | 10.5 | |||
調整後總運營成本(非公認會計準則) | 78.8 | 79.4 | |||
調整後總運營成本(非公認會計準則) | 78.8 | 79.4 | |||
減去: | |||||
折舊和損耗(包括減值) | 19.0 | 20.6 | |||
非服務養老金和退休後福利支出 | 1.2 | 0.7 | |||
其他調整(包括股權公司的折舊和損耗) |
3.6 | 3.7 | |||
現金運營支出總額(現金運營支出)(非公認會計準則) | 55.0 | 54.4 | |||
能源和生產税(非公認會計準則) | 11.0 | 14.9 | |||
市場 |
活動/ 其他 |
結構性的 儲蓄 |
|||
總現金運營支出(現金運營支出),不包括能源和生產税(非公認會計準則) | 44.0 | +3.6 | +1.6 | -9.7 | 39.5 |
這份新聞 新聞稿還提到了結構性成本節約。結構性成本節省描述了現金運營支出的減少,其中不包括能源和生產税 ,這是由於運營效率、裁員和其他成本節約措施的結果,這些措施預計與2019年的水平相比將是可持續的 。與2019年相比,預計的累計結構成本節省總額為 97 億美元,其中 在 2023 年額外增加的 23 億美元。上述各期支出的總變化將反映 結構性成本節省和其他支出的變化,包括市場因素,例如通貨膨脹和外匯影響,以及 活動水平和與新業務相關的成本的變化。 可能會對年度累積結構性節省的估計值進行修訂,具體取決於前期實現的成本削減是否被確定為與2019年水平相比是可持續的。結構性的 成本節約由內部管理,以支持管理層對一段時間內的支出進行監督。該衡量標準有助於投資者瞭解公司通過嚴格的支出管理來優化支出的努力。
9
埃克森美孚將在美國中部時間 2024 年 2 月 2 日上午 7:30 的網絡直播中討論財務和運營 業績及其他事項。要收聽活動或觀看存檔重播,請訪問 www.exxonmobil.com.
關於先鋒交易 的重要信息以及在哪裏可以找到它
關於埃克森美孚公司(“公司”)與先鋒自然資源公司(“先鋒”)之間的擬議交易 ,公司 和先鋒已經向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了並將提交相關材料。2023年11月21日 21日,公司向美國證券交易委員會提交了經修訂的S-4表格(“S-4表格”)的註冊聲明(編號333-275695) ,註冊與擬議交易相關的公司普通股。美國證券交易委員會於2024年1月5日宣佈 生效的S-4表格包括先鋒的最終委託書,該委託書也構成公司的招股説明書 (“最終委託書/招股説明書”)。最終委託書/招股説明書已於2024年1月8日郵寄給 Pioneer的股東。
本通信不能取代 表格 S-4、最終委託書/招股説明書或公司或先鋒(如適用)已經或可能向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的 的任何其他文件。
在做出任何投票或投資決定之前, 敦促埃克森美孚和先鋒的投資者和證券持有人仔細閲讀S-4表格、向美國證券交易委員會提交的 的最終委託書/招股説明書以及已提交或將要向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及對 這些文件的任何修訂或補充,因為它們包含或將包含重要信息。 br} 關於擬議交易及相關事項。
投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的互聯網網站(http://www.sec.gov)上免費獲得S-4表格和最終委託書/招股説明書(可用時)的 副本,以及其他包含 有關埃克森美孚或先鋒重要信息的文件副本。 埃克森美孚向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來都可以在埃克森美孚的互聯網網站www.exxonmobil.com 的 “投資者” 選項卡下免費獲得,然後在 “美國證券交易委員會申報” 選項卡下提供,或者通過以下方式聯繫埃克森美孚的投資者關係 部門 investor.relations@exxonmobil.com。先鋒向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在並將在 Pioneer 的互聯網網站 https://investors.pxd.com/investors/financials/sec-filings/ 上免費提供 。埃克森美孚或先鋒網站上包含或可通過埃克森美孚或先鋒網站訪問的信息 未以引用方式納入本通信。
招標參與者
公司、Pioneer、其各自的董事 及其各自的某些執行官可能被視為擬議的 交易的代理人招募的參與者。有關先鋒董事和執行官的信息及其直接或間接利益( 通過證券持股或其他方式)的描述載於S-4表格中題為 “先鋒董事 和執行官在合併中的利益” 的部分,包括其中以引用方式納入的文件。有關公司董事 和執行官的信息載於公司2023年年度股東大會委託書中標題為 “董事會” 和 “董事兼執行官的股票所有權” 的章節中,該委託書於 2023 年 4 月 13 日向美國證券交易委員會提交(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000119312523100079/d429320ddef14a.htm), in 查閲)標題為 “有關我們執行官的信息” 和 “董事、執行官和公司” 的章節 治理” 包含在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表中,該表格於2023年2月22日向美國證券交易委員會提交(可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000020/xom-20221231.htm 獲取)、公司於2023年6月6日提交的 8-K表格(可在公司於2023年2月24日提交的8-K表格中找到 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000036/xom-20230531.htm) and(可在以下網址查閲)https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000022/xom-20230221.htm)。 有關代理請求參與者的其他信息以及對他們的直接或間接利益(按證券持股或其他方式)的描述,均包含在最終委託書/招股説明書中,並將包含在向美國證券交易委員會提交的其他相關 材料發佈後將包含在向美國證券交易委員會提交的其他相關 材料中。
不得提出要約或邀請
本通信僅供參考 ,無意也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或任何投票或批准的邀請 ,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招標 或出售為非法的司法管轄區,也不得有任何證券要約、招攬或出售。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券 。
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警示聲明
與未來事件相關的陳述;預測; 對戰略、運營和財務計劃和目標的描述;未來抱負和計劃的陳述; 以及本新聞稿中關於未來事件或狀況的其他陳述,均為前瞻性陳述。同樣,關於埃克森美孚、其附屬公司或其尋求收購的 公司未來的碳捕集、運輸和儲存,以及生物燃料、氫氣和其他減少排放計劃的討論,都取決於未來的市場因素,例如持續的技術進步、政策支持和 及時的規則制定和許可,並代表前瞻性陳述。未來的實際業績,包括財務和運營 業績;潛在收益、現金流或回報率;總資本支出和組合,包括向 低碳投資的資本分配;實現和維持結構性成本削減和效率增益,包括抵消 通貨膨脹壓力的能力;降低未來排放和排放強度的計劃;到 2050 年實現 運營資產淨零的目標,在二疊紀上游盆地達到範圍 1 和 2 的淨零到2030年實現非常規運營資產,到2035年在先鋒 二疊紀資產中消除常規燃燒,以實現與世界銀行零常規燃燒相同的常規燃燒,使其運營資產和其他甲烷計劃中的甲烷排放量接近零,以實現埃克森美孚的減排目標和計劃、撤資和 啟動計劃、相關項目計劃以及技術進步,包括捕獲項目的時間和結果 儲存二氧化碳、生產氫氣、生產生物燃料、生產鋰並使用塑料廢物作為原料提前回收利用;法律、 税收或法規的變化,包括環境和税收法規、貿易制裁以及及時發放政府許可證和認證; 現金流、股息和股東回報,包括股票回購的時間和金額;未來的債務水平和信用 評級;業務和項目計劃、時機、成本、產能和回報;資源回收和生產率;以及計劃中的先鋒 和登伯裏綜合福利,由於多種因素,可能會有重大差異。其中包括石油、天然氣、石化產品和原料的供應 和需求的全球或區域變化以及其他市場因素、影響我們產品價格和差異的經濟狀況和季節性波動 ;支持低碳投資機會的政府政策,例如 美國通貨膨脹減免法案或限制未來投資吸引力的政策,例如歐洲對 能源行業徵收的額外税收和不平等的支持不同的減排方法;可變的影響我們的利潤率交易活動 和每個季度的業績;競爭對手和商業交易對手的行動;商業談判的結果,包括 商定的最終條款和條件;進入債務市場的能力;公共衞生危機的最終影響,包括 政府的應對措施對人和經濟的影響;儲層表現,包括適用於非常規 資源的可變性和時機因素;勘探項目的水平和結果以及決策投資未來儲備;及時開發 和其他建築項目的完成;未來項目的最終管理層批准以及批准的此類項目 的範圍、條款或成本的任何變化;政府對我們增長機會的監管;戰爭、內亂、對公司或行業的襲擊以及其他 政治或安全動亂;外國政府或 法律的徵用、扣押或容量、保險或運輸限制;潛在收購、投資的機會或撤資並滿足適用條件成交,包括 及時獲得監管部門的批准;捕捉業務線內部和之間的效率以及將近期成本降低作為持續效率的能力;不可預見的技術或運營困難和計劃外維護;替代能源和減排技術的開發和競爭力 ;研究項目的結果和在成本競爭的基礎上將新技術 推向商業規模的能力;以及第 1A 項下討論的其他因素。埃克森美孚2022年表格 10-K的風險因素。
推進埃克森美孚 2030 年温室氣體減排計劃所需的行動已納入其中期業務計劃,該計劃每年更新一次。2030年以後的規劃參考案例 基於公司的《全球展望》研究和出版物。《展望》反映了 現有的全球政策環境,並假設到2050年將提高政策嚴格程度和技術改進。但是, 《全球展望》並未試圖預測世界 或埃克森美孚到2050年實現淨零排放所需的未來政策和技術進步和部署程度。隨着未來政策和技術進步的出現,它們將納入Outlook, ,公司的業務計劃也將相應更新。提及項目或機會可能不反映公司或其關聯公司做出的投資 決策。個別項目或機會的推進可能取決於多種因素,包括 支持政策的可用性、許可、以具有成本效益的方式實現減排的技術進步、來自公司規劃 流程的見解以及與我們的合作伙伴和其他利益相關者的一致性。低排放投資的資本投資指導以 我們的企業計劃為基礎;但是,實際投資水平將取決於機會組合、公共政策支持和 的可用性,並以回報為重點。
前瞻性 和其他有關環境和其他可持續發展努力和願望的陳述 並不表示這些陳述 對投資者具有重要意義,也不表示需要在我們向美國證券交易委員會提交的文件中進行披露。此外,歷史、當前和前瞻性環境 及其他與可持續發展相關的陳述可能基於衡量仍在發展的進展的標準、持續演變的內部控制 和流程,以及未來可能發生變化的假設,包括未來的規則制定。 版本是根據美國證券交易委員會的一致披露要求提供的,不應被誤解為適用於任何其他披露標準。
11
常用術語和 非公認會計準則指標
本新聞 新聞稿包括來自運營和資產銷售的現金流(非公認會計準則)。由於我們的資產管理和撤資 計劃的定期性質,該公司認為,在評估可用於業務和融資活動的現金 時,投資者最好考慮與子公司、不動產、廠房 和設備的銷售和投資回報相關的收益,以及經營活動提供的現金。第8頁顯示了2022年和 2023年期間經營活動提供的淨現金對賬表。
本新聞 新聞稿還包括運營和資產銷售產生的現金流,不包括營運資金(非公認會計準則)。該公司認為, 在 營運資金變動量存在顯著差異的時期,投資者在比較公司業務的基礎業績時考慮這些數字是有用的。第 8 頁顯示了 2022 年和 2023 年期間經營 活動提供的淨現金對賬表。
本新聞稿還包括不包括已確定項目的收益/(虧損)(非公認會計準則),即不包括個人重大 非運營事件的收益/(虧損),通常情況下,給定季度的絕對公司總收益影響至少為2.5億美元。當已確定項目影響多個時期或多個 細分市場時,該項目對單個細分市場的收益/(虧損) 影響可能低於2.5億美元。不包括已識別項目的收益/(虧損)確實包括非運營收益事件或影響,這些事件或影響通常低於 用於識別項目的2.5億美元門檻。當這些事件的總體影響顯著時,在季度收益新聞稿和電話會議材料中,分析期內業績時會將其列為 。管理層使用這些數字 通過從業務業績中隔離和刪除重大非運營事件 來提高基礎業務在多個時期內的可比性。該公司認為,這種觀點可以提高投資者對業務業績和趨勢的透明度, 通過管理層的眼光為投資者提供了業務視角。不包括已識別項目的收益並不意味着 可以孤立地看待,也不能作為埃克森美孚根據美國公認會計原則編制的淨收入/(虧損)的替代品。 附件 II-A 和 II-B 中顯示了 2023 年和 2022 年期間的收入對賬情況。相應的每股金額顯示在第 1 頁和附件 II-A 中,包括每股普通股收益/(虧損)的對賬——假設攤薄(美國公認會計原則)。
本新聞 新聞稿還包括總税款,包括基於銷售的税。這是衡量公司 產品和收益總税收負擔的更廣泛指標,包括代表政府當局向與 客户進行創收交易徵收或同時徵收的某些銷售税和增值税(“基於銷售的税”)。它將 “所得税” 和 “其他税收和關税總額” 與基於銷售的税收相結合,後者在損益表中淨列報。該公司認為 瞭解公司產品和 收益的總税收負擔對公司及其投資者很有用。附件 I-A 中顯示了税收總額的對賬表。
這份新聞 新聞稿還提到了自由現金流(非公認會計準則)。自由現金流是經營活動提供的淨現金和投資活動中使用的淨現金 流的總和。該衡量標準在評估企業投資後可用於融資活動(包括股東 分配)的現金時很有用。不應孤立地看待自由現金流,也不能將其視為經營活動提供的淨現金 的替代品。第8頁顯示了2022年和2023年期間經營活動提供的淨現金對賬表 。
對資源或資源基礎的引用 可能包括歸類為探明儲量的石油和天然氣的數量,以及 尚未歸類為探明儲量但預計最終可以開採的數量。 術語 “資源 基礎” 或類似術語並不符合美國證券交易委員會的定義,例如 “可能” 或 “可能的” 儲備。不包括撤資、權利和政府授權 的產量與實際產量的對賬載於本新聞稿同日 提交的8-K表附錄99.2的本新聞稿補編。
本 新聞稿中使用的 “項目” 一詞可以指各種不同的活動,其含義不一定與任何政府支付 透明度報告中的含義相同。項目或計劃可能無法反映公司的投資決策。個人機會可能會根據多種因素推進 ,包括支持政策的可用性、具有成本效益的減排技術以及與 我們的合作伙伴和其他利益相關者的合作。公司可以將這些機會稱為在整個進展過程中處於不同階段 的外部披露項目。
政府規定是由於政府實施的產量限制或制裁而對埃克森美孚的 可持續生產水平的改變。
複合年增長率(CAGR)代表 如果投資或業務業績按每年相同的 增長率進行復利,則投資或業務業績的持續增長率。
債務與資本比率是總債務除以 除以總債務和權益的總和。債務總額是合併 資產負債表中報告的應付票據和貸款以及長期債務的總和,以及總權益。
淨負債與資本比率是淨負債除以 除以淨負債和總權益之和,其中淨負債扣除現金和現金等價物,不包括限制性現金。
本新聞稿還提到了結構性的 成本節約,更多詳情請參閲第 9 頁。
收入參考
提及的企業收益是指合併損益表中歸屬於埃克森美孚(美國公認會計原則)的淨收益 。除非另有説明,否則提及的收益、上游、 能源產品、化學產品、特種產品及企業和融資收益以及每股收益均為埃克森美孚的 份額,其中不包括歸屬於非控股權益的金額。
埃克森美孚公司擁有眾多附屬公司, 許多子公司的名稱包括埃克森美孚、埃克森、美孚、埃索和XTO。為方便和簡單起見,這些術語和術語(例如公司、 公司、我們及其它)有時被用作特定關聯公司或附屬集團的縮寫引用。同樣,埃克森美孚 與成千上萬的客户、供應商、政府和其他方面有業務關係。為方便和簡單起見,使用 之類的詞語,例如企業、合資企業、合夥企業、合資企業和合夥人,來表示涉及共同 活動和利益的業務和其他關係,這些詞語可能不表示確切的法律關係。埃克森美孚的抱負、計劃和目標 不保證其關聯公司的任何行動或未來的業績,也不保證埃克森美孚公司對這些關聯公司的行為 和未來業績的責任,每個關聯公司都管理自己的事務。
在本新聞稿中,無論是附錄99.1還是附錄99.2,由於四捨五入,所顯示的數字加起來可能無法精確到所示總數 。
12
附件 i-A |
簡明合併損益表
(初步)
以百萬美元計(除非另有説明) | 截至12月31日的三個月 |
十二個月已結束 十二月三十一日 | ||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
收入和其他收入 | ||||
銷售和其他營業收入 | 81,688 | 93,164 | 334,697 | 398,675 |
股權關聯公司的收入 | 1,165 | 605 | 6,385 | 11,463 |
其他收入 | 1,491 | 1,660 | 3,500 | 3,542 |
總收入和其他收入 | 84,344 | 95,429 | 344,582 | 413,680 |
費用和其他扣除額 | ||||
原油和產品採購 | 46,352 | 50,761 | 193,029 | 228,959 |
生產和製造費用 | 9,893 | 10,365 | 36,885 | 42,609 |
銷售、一般和管理費用 | 2,591 | 2,832 | 9,919 | 10,095 |
折舊和損耗(包括減值) | 7,740 | 5,064 | 20,641 | 24,040 |
勘探費用,包括幹洞 | 139 | 348 | 751 | 1,025 |
非服務養老金和退休後福利支出 | 217 | 100 | 714 | 482 |
利息支出 | 272 | 207 | 849 | 798 |
其他税收和關税 | 6,515 | 6,910 | 29,011 | 27,919 |
總費用和其他扣除額 | 73,719 | 76,587 | 291,799 | 335,927 |
所得税前收入/(虧損) | 10,625 | 18,842 | 52,783 | 77,753 |
所得税支出/(福利) | 2,613 | 5,787 | 15,429 | 20,176 |
淨收入/(虧損),包括非控股權益 | 8,012 | 13,055 | 37,354 | 57,577 |
歸屬於非控股權益的淨收益/(虧損) | 382 | 305 | 1,344 | 1,837 |
歸屬於埃克森美孚的淨收入/(虧損) | 7,630 | 12,750 | 36,010 | 55,740 |
其他財務數據
以百萬美元計(除非另有説明) | 截至12月31日的三個月 |
十二個月已結束 十二月三十一日 | ||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
普通股每股收益 (美元) | 1.91 | 3.09 | 8.89 | 13.26 |
普通股每股收益——假設攤薄 (美元) | 1.91 | 3.09 | 8.89 | 13.26 |
普通股股息 | ||||
總計 | 3,839 | 3,767 | 14,941 | 14,939 |
每股普通股 (美元) | 0.95 | 0.91 | 3.68 | 3.55 |
數百萬股已發行普通股 | ||||
平均值-假設稀釋 | 4,010 | 4,138 | 4,052 | 4,205 |
税收 | ||||
所得税 | 2,613 | 5,787 | 15,429 | 20,176 |
其他税收和關税總額 | 7,308 | 7,754 | 32,191 | 31,455 |
税收總額 | 9,921 | 13,541 | 47,620 | 51,631 |
基於銷售的税 | 5,792 | 6,113 | 24,693 | 25,434 |
包括銷售税在內的税收總額 | 15,713 | 19,654 | 72,313 | 77,065 |
埃克森美孚在股票公司所得税中所佔份額(非公認會計準則) | 843 | 1,512 | 3,058 | 7,594 |
13
. | 附件 i-b |
簡明的合併資產負債表
(初步)
以百萬美元計(除非另有説明) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
資產 | ||
流動資產 | ||
現金和現金等價物 | 31,539 | 29,640 |
現金和現金等價物-受限 | 29 | 25 |
票據和應收賬款——淨額 | 38,015 | 41,749 |
庫存 | ||
原油、產品和商品 | 20,528 | 20,434 |
材料和用品 | 4,592 | 4,001 |
其他流動資產 | 1,906 | 1,782 |
流動資產總額 | 96,609 | 97,631 |
投資、預付款和長期應收賬款 | 47,630 | 49,793 |
財產、廠房和設備——淨額 | 214,940 | 204,692 |
其他資產,包括無形資產 — 淨額 | 17,138 | 16,951 |
總資產 | 376,317 | 369,067 |
負債 | ||
流動負債 | ||
應付票據和貸款 | 4,090 | 634 |
應付賬款和應計負債 | 58,037 | 63,197 |
應繳所得税 | 3,189 | 5,214 |
流動負債總額 | 65,316 | 69,045 |
長期債務 | 37,483 | 40,559 |
退休後福利儲備金 | 10,496 | 10,045 |
遞延所得税負債 | 24,452 | 22,874 |
對股權公司的長期債務 | 1,804 | 2,338 |
其他長期債務 | 24,228 | 21,733 |
負債總額 | 163,779 | 166,594 |
公平 | ||
沒有面值的普通股 | ||
(授權9億股,發行80.19億股) | 17,781 | 15,752 |
收益再投資 | 453,927 | 432,860 |
累計其他綜合收益 | (11,989) | (13,270) |
國庫中持有的普通股 | ||
(截至2023年12月31日為40.48億股,截至2022年12月31日為39.37億股) | (254,917) | (240,293) |
埃克森美孚的股權份額 | 204,802 | 195,049 |
非控股權益 | 7,736 | 7,424 |
權益總額 | 212,538 | 202,473 |
負債和權益總額 | 376,317 | 369,067 |
14
附件 i-C |
簡明的合併現金流量表
(初步)
以百萬美元計(除非另有説明) |
十二個月已結束 十二月三十一日 | |
2023 | 2022 | |
來自經營活動的現金流 | ||
淨收入/(虧損),包括非控股權益 | 37,354 | 57,577 |
折舊和損耗(包括減值) | 20,641 | 24,040 |
運營營運資金的變化,不包括現金和債務 | (4,255) | (194) |
所有其他物品 — 淨額 | 1,629 | (4,626) |
經營活動提供的淨現金 | 55,369 | 76,797 |
來自投資活動的現金流 | ||
不動產、廠房和設備的增加 | (21,919) | (18,407) |
資產出售收益和投資回報 | 4,078 | 5,247 |
額外投資和預付款 | (2,995) | (3,090) |
其他投資活動,包括收取預付款 | 1,562 | 1,508 |
用於投資活動的淨現金 | (19,274) | (14,742) |
來自融資活動的現金流量 | ||
長期債務的增加 ¹ | 939 | 637 |
減少長期債務 | (15) | (5) |
短期債務的增加 | — | 198 |
減少短期債務 | (879) | (8,075) |
到期日不超過三個月的債務的增加/(減少) | (284) | 25 |
或有對價付款 | (68) | (58) |
向埃克森美孚股東分發現金分紅 | (14,941) | (14,939) |
向非控股權益分發現金分紅 | (531) | (267) |
非控股權益的變化 | (770) | (1,475) |
收購的普通股 | (17,748) | (15,155) |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (34,297) | (39,114) |
匯率變動對現金的影響 | 105 | (78) |
現金及現金等價物的增加/(減少) | 1,903 | 22,863 |
期初的現金和現金等價物 | 29,665 | 6,802 |
期末的現金和現金等價物 | 31,568 | 29,665 |
1 包括為促進出售買方在收盤時承擔債務的實體而發行的5.68億美元;2023年底已不再出現在簡明合併資產負債表上。 |
15
附件 II-A |
關鍵數字:已識別物品
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
7,630 | 9,070 | 12,750 | 收益/(虧損)(美國公認會計原則) | 36,010 | 55,740 |
已識別的物品 | |||||
(3,040) | — | (530) | 損傷 | (3,040) | (4,202) |
305 | — | — | 出售資產的收益/(虧損) | 305 | 886 |
577 | (47) | (1,825) | 税收相關物品 | 348 | (1,501) |
(175) | — | 1,070 | 其他 | (175) | 1,456 |
(2,333) | (47) | (1,285) | 已識別物品總數 | (2,562) | (3,361) |
9,963 | 9,117 | 14,035 | 不包括已確定項目的收益/(虧損)(非公認會計準則) | 38,572 | 59,101 |
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 普通股每股美元 | 2023 | 2022 |
1.91 | 2.25 | 3.09 | 普通股每股收益/(虧損)¹(美國公認會計原則) | 8.89 | 13.26 |
每普通股已確定的項目 ¹ | |||||
(0.75) | — | (0.13) | 損傷 | (0.75) | (1.00) |
0.08 | — | — | 出售資產的收益/(虧損) | 0.08 | 0.21 |
0.14 | (0.01) | (0.44) | 税收相關物品 | 0.08 | (0.36) |
(0.04) | — | 0.26 | 其他 | (0.04) | 0.35 |
(0.57) | (0.01) | (0.31) | 每股普通股已識別項目總數 ¹ | (0.63) | (0.80) |
2.48 | 2.27 | 3.40 | 收益/(虧損)不包括普通股每股已確定項目 ¹(非公認會計準則) | 9.52 | 14.06 |
¹ 假設稀釋。 |
16
附件 II-B |
關鍵數據:按細分市場確定的項目
2023 年第四季度 | 上游 | 能源產品 | 化學產品 | 特種產品 | 企業 & 融資 | 總計 | ||||
以百萬計 美元(除非另有説明)
|
美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | ||
收益/(虧損)(美國公認會計原則) | 84 | 4,065 | 1,329 | 1,878 | 478 | (289) | 386 | 264 | (565) | 7,630 |
已識別的物品 | ||||||||||
損傷 | (1,978) | (686) | — | — | (21) | (273) | — | (82) | — | (3,040) |
出售資產的收益/(虧損) | 305 | — | — | — | — | — | — | — | — | 305 |
税收相關物品 | 184 | 58 | 192 | (3) | 53 | — | 12 | 5 | 76 | 577 |
其他 | — | — | — | — | — | (147) | — | (28) | — | (175) |
已識別物品總數 | (1,489) | (628) | 192 | (3) | 32 | (420) | 12 | (105) | 76 | (2,333) |
收益/(虧損)不包括已確定項目(非公認會計準則) | 1,573 | 4,693 | 1,137 | 1,881 | 446 | 131 | 374 | 369 | (641) | 9,963 |
2023 年第三季度 | 上游 | 能源產品 | 化學產品 | 特種產品 | 企業 & 融資 | 總計 | ||||
以百萬美元計(除非另有説明)
|
美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | ||
收益/(虧損)(美國公認會計原則) | 1,566 | 4,559 | 1,356 | 1,086 | 338 | (89) | 326 | 293 | (365) | 9,070 |
已識別的物品 | ||||||||||
税收相關物品 | — | (14) | — | (33) | — | — | — | — | — | (47) |
已識別物品總數 | — | (14) | — | (33) | — | — | — | — | — | (47) |
收益/(虧損)不包括已確定項目(非公認會計準則) | 1,566 | 4,573 | 1,356 | 1,119 | 338 | (89) | 326 | 293 | (365) | 9,117 |
2022 年第四季度 | 上游 | 能源產品 | 化學產品 | 特種產品 | 企業 & 融資 | 總計 | ||||
以百萬美元計(除非另有説明)
|
美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | ||
收益/(虧損)(美國公認會計原則) | 2,493 | 5,708 | 2,188 | 1,882 | 298 | (48) | 406 | 354 | (531) | 12,750 |
已識別的物品 | ||||||||||
損傷 | — | (216) | (58) | (216) | — | — | — | (40) | — | (530) |
税收相關物品 | — | (1,415) | — | (410) | — | — | — | — | — | (1,825) |
其他 | — | 1,070 | — | — | — | — | — | — | — | 1,070 |
已識別物品總數 | — | (561) | (58) | (626) | — | — | — | (40) | — | (1,285) |
收益/(虧損)不包括已確定項目(非公認會計準則) | 2,493 | 6,269 | 2,246 | 2,508 | 298 | (48) | 406 | 394 | (531) | 14,035 |
2023 | 上游 | 能源產品 | 化學產品 | 特種產品 | 企業 & 融資 | 總計 | ||||
以百萬美元計(除非另有説明)
|
美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | ||
收益/(虧損)(美國公認會計原則) | 4,202 | 17,106 | 6,123 | 6,019 | 1,626 | 11 | 1,536 | 1,178 | (1,791) | 36,010 |
已識別的物品 | ||||||||||
損傷 | (1,978) | (686) | — | — | (21) | (273) | — | (82) | — | (3,040) |
出售資產的收益/(虧損) | 305 | — | — | — | — | — | — | — | — | 305 |
税收相關物品 | 184 | (126) | 192 | (48) | 53 | — | 12 | 5 | 76 | 348 |
其他 | — | — | — | — | — | (147) | — | (28) | — | (175) |
已識別物品總數 | (1,489) | (812) | 192 | (48) | 32 | (420) | 12 | (105) | 76 | (2,562) |
收益/(虧損)不包括已確定項目(非公認會計準則) | 5,691 | 17,918 | 5,931 | 6,067 | 1,594 | 431 | 1,524 | 1,283 | (1,867) | 38,572 |
2022 | 上游 | 能源產品 | 化學產品 | 特種產品 | 企業 & 融資 | 總計 | ||||
以百萬美元計(除非另有説明)
|
美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | 美國 | 非美國 | ||
收益/(虧損)(美國公認會計原則) | 11,728 | 24,751 | 8,340 | 6,626 | 2,328 | 1,215 | 1,190 | 1,225 | (1,663) | 55,740 |
已識別的物品 | ||||||||||
損傷 | — | (3,790) | (58) | (216) | — | — | — | (40) | (98) | (4,202) |
出售資產的收益/(虧損) | 299 | 587 | — | — | — | — | — | — | — | 886 |
税收相關物品 | — | (1,415) | — | (410) | — | — | — | — | 324 | (1,501) |
其他 | — | 1,380 | — | — | — | — | — | — | 76 | 1,456 |
已識別物品總數 | 299 | (3,238) | (58) | (626) | — | — | — | (40) | 302 | (3,361) |
收益/(虧損)不包括已確定項目(非公認會計準則) | 11,429 | 27,989 | 8,398 | 7,252 | 2,328 | 1,215 | 1,190 | 1,265 | (1,965) | 59,101 |
17
附文三 |
關鍵數據:上游交易量
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 原油、液化天然氣、瀝青和合成油的淨產量,每天千桶 (kbd) | 2023 | 2022 |
851 | 756 | 789 | 美國 | 803 | 776 |
709 | 655 | 682 | 加拿大/其他美洲 | 664 | 588 |
3 | 4 | 4 | 歐洲 | 4 | 4 |
231 | 229 | 223 | 非洲 | 221 | 238 |
722 | 713 | 725 | 亞洲 | 721 | 705 |
34 | 40 | 38 | 澳大利亞/大洋洲 | 36 | 43 |
2,550 | 2,397 | 2,461 | 世界各地 | 2,449 | 2,354 |
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 可供出售的天然氣淨產量,每天百萬立方英尺 (mcfd) | 2023 | 2022 |
2,262 | 2,271 | 2,383 | 美國 | 2,311 | 2,551 |
98 | 94 | 74 | 加拿大/其他美洲 | 96 | 148 |
367 | 368 | 536 | 歐洲 | 414 | 667 |
149 | 129 | 89 | 非洲 | 125 | 71 |
3,486 | 3,528 | 3,704 | 亞洲 | 3,490 | 3,418 |
1,283 | 1,358 | 1,381 | 澳大利亞/大洋洲 | 1,298 | 1,440 |
7,645 | 7,748 | 8,167 | 世界各地 | 7,734 | 8,295 |
3,824 | 3,688 | 3,822 | 石油當量產量 (koebd) ¹ | 3,738 | 3,737 |
1天然氣按每千桶六百萬立方英尺轉換為石油當量。 |
18
附件 IV |
關鍵數據:製造吞吐量和銷售額
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 煉油廠吞吐量,每天千桶 (kbd) | 2023 | 2022 |
1,933 | 1,868 | 1,694 | 美國 | 1,848 | 1,702 |
407 | 415 | 433 | 加拿大 | 407 | 418 |
1,014 | 1,251 | 1,157 | 歐洲 | 1,166 | 1,192 |
450 | 517 | 532 | 亞太地區 | 498 | 539 |
82 | 164 | 167 | 其他 | 149 | 179 |
3,886 | 4,215 | 3,983 | 世界各地 | 4,068 | 4,030 |
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 能源產品銷售額,每天千桶 (kbd) | 2023 | 2022 |
2,704 | 2,626 | 2,507 | 美國 | 2,633 | 2,426 |
2,653 | 2,925 | 2,916 | 非美國 | 2,828 | 2,921 |
5,357 | 5,551 | 5,423 | 世界各地 | 5,461 | 5,347 |
2,255 | 2,316 | 2,270 | 汽油、石腦油 | 2,288 | 2,232 |
1,735 | 1,834 | 1,798 | 取暖油、煤油、柴油 | 1,795 | 1,774 |
328 | 358 | 349 | 航空燃料 | 336 | 338 |
185 | 229 | 210 | 重質燃料 | 214 | 235 |
854 | 814 | 796 | 其他能源產品 | 829 | 768 |
5,357 | 5,551 | 5,423 | 世界各地 | 5,461 | 5,347 |
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 化工產品銷售額,千公噸(KT) | 2023 | 2022 |
1,743 | 1,750 | 1,583 | 美國 | 6,779 | 7,270 |
3,033 | 3,358 | 3,076 | 非美國 | 12,603 | 11,897 |
4,776 | 5,108 | 4,658 | 世界各地 | 19,382 | 19,167 |
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 特種產品銷售額,千公噸 (kt) | 2023 | 2022 |
473 | 498 | 455 | 美國 | 1,962 | 2,049 |
1,367 | 1,414 | 1,332 | 非美國 | 5,635 | 5,762 |
1,839 | 1,912 | 1,787 | 世界各地 | 7,597 | 7,810 |
19
附件 V |
關鍵數據:資本和勘探支出
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
上游 | |||||
2,258 | 2,241 | 2,118 | 美國 | 8,813 | 6,968 |
3,512 | 2,560 | 3,297 | 非美國 | 10,948 | 10,034 |
5,770 | 4,801 | 5,415 | 總計 | 19,761 | 17,002 |
能源產品 | |||||
227 | 261 | 343 | 美國 | 1,195 | 1,351 |
485 | 386 | 405 | 非美國 | 1,580 | 1,059 |
712 | 647 | 748 | 總計 | 2,775 | 2,410 |
化學產品 | |||||
211 | 103 | 332 | 美國 | 751 | 1,123 |
641 | 268 | 824 | 非美國 | 1,962 | 1,842 |
852 | 371 | 1,156 | 總計 | 2,713 | 2,965 |
特種產品 | |||||
22 | 16 | 12 | 美國 | 63 | 46 |
127 | 95 | 90 | 非美國 | 391 | 222 |
149 | 111 | 102 | 總計 | 454 | 268 |
其他 | |||||
274 | 92 | 42 | 其他 | 622 | 59 |
7,757 | 6,022 | 7,463 | 世界各地 | 26,325 | 22,704 |
現金資本支出
4Q23 | 3Q23 | 4Q22 | 以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 |
6,228 | 4,920 | 5,783 | 不動產、廠房和設備的增加 | 21,919 | 18,407 |
506 | 276 | 905 | 淨投資和預付款 | 1,433 | 1,582 |
6,734 | 5,196 | 6,688 | 現金資本支出總額 | 23,352 | 19,989 |
20
附件 VI |
關鍵數據:季度收益/(虧損)
結果摘要
4Q23 | 3Q23 |
改變 對 3Q23 |
4Q22 |
改變 對 4Q22 |
百萬美元(每股數據除外) | 2023 | 2022 |
改變 對 2022 |
7,630 | 9,070 | -1,440 | 12,750 | -5,120 | 收益(美國公認會計原則) | 36,010 | 55,740 | -19,730 |
9,963 | 9,117 | +846 | 14,035 | -4,072 | 不包括已確定項目的收益(非公認會計準則) | 38,572 | 59,101 | -20,529 |
1.91 | 2.25 | -0.34 | 3.09 | -1.18 | 普通股每股收益 ¹ | 8.89 | 13.26 | -4.37 |
2.48 | 2.27 | +0.21 | 3.40 | -0.92 | 收入不包括每普通股已確定的項目 ¹ (非公認會計準則) | 9.52 | 14.06 | -4.54 |
7,757 | 6,022 | +1,735 | 7,463 | +294 | 資本和勘探支出 | 26,325 | 22,704 | +3,621 |
¹ 假設稀釋。 |
全年因子分析
21
附錄 VII |
關鍵數據:按季度劃分的收益/(虧損)
以百萬美元計(除非另有説明) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
第一季度 | 11,430 | 5,480 | 2,730 | (610) | 2,350 |
第二季度 | 7,880 | 17,850 | 4,690 | (1,080) | 3,130 |
第三季度 | 9,070 | 19,660 | 6,750 | (680) | 3,170 |
第四季度 | 7,630 | 12,750 | 8,870 | (20,070) | 5,690 |
全年 | 36,010 | 55,740 | 23,040 | (22,440) | 14,340 |
普通股每股美元 ¹ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
第一季度 | 2.79 | 1.28 | 0.64 | (0.14) | 0.55 |
第二季度 | 1.94 | 4.21 | 1.10 | (0.26) | 0.73 |
第三季度 | 2.25 | 4.68 | 1.57 | (0.15) | 0.75 |
第四季度 | 1.91 | 3.09 | 2.08 | (4.70) | 1.33 |
全年 | 8.89 | 13.26 | 5.39 | (5.25) | 3.36 |
1 使用每個時期的平均已發行股票數量計算;假設攤薄。 |
22
關於擬議的 交易的重要信息以及在哪裏可以找到它
關於埃克森美孚公司(“公司”)與先鋒自然資源公司(“先鋒”)之間的擬議交易 , 該公司和先鋒已經向美國證券交易委員會(“SEC”)提交了並將提交相關材料。 2023年11月21日,公司向美國證券交易委員會提交了經修訂 (編號333-275695)的S-4表格(“S-4表格”)的註冊聲明,以註冊與擬議交易相關的公司普通股。美國證券交易委員會於2024年1月5日宣佈生效的 S-4表格包括先鋒的最終委託書,該委託書也構成公司的招股説明書(“最終委託書/招股説明書”)。最終委託書/招股説明書 已於2024年1月8日郵寄給先鋒的股東。本通信不能替代S-4表格、最終委託書 聲明/招股説明書或公司或先鋒(如適用)已經或可能向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的 的任何其他文件。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促公司和先鋒 的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀S-4表格、向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書、 已提交或將要向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修正或補充 問世時,因為它們包含或將包含有關擬議文件的重要信息交易及相關事項。 投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的互聯網網站(http://www.sec.gov)上免費獲得S-4表格和最終委託書/招股説明書的副本,以及包含有關公司或先鋒重要信息的其他 文件副本。 公司向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來都可以在公司的互聯網網站 www.exxonmobil.com的 “投資者” 選項卡下免費提供,然後在 “美國證券交易委員會申報” 選項卡下提供,也可以通過以下方式聯繫公司的 投資者關係部門 investor.relations@exxonmobil.com 免費提供。先鋒向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來 在先鋒的互聯網網站 https://investors.pxd.com/investors/financials/sec-filings/ 上免費提供。公司或先鋒網站上包含或可通過本公司或先鋒網站訪問的信息 未以引用方式納入本通信。
招標參與者
公司、Pioneer、其各自的 董事及其各自的某些執行官可能被視為擬議交易 的代理人招募的參與者。有關Pioneer董事和執行官的信息以及對他們通過證券持股或其他方式直接或間接的 權益的描述載於S-4表格中標題為” 的部分Pioneer 董事和執行官在合併中的利益”,包括其中以引用方式納入的文件。有關 公司董事和執行官的信息載於標題為” 的章節董事會” 和 ”董事執行官持股” 包含在公司於2023年4月13日向美國證券交易委員會提交的2023年年度 股東大會的委託書中(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000119312523100079/d429320ddef14a.htm), in 上查閲)中標題為” 的部分有關我們執行官的信息” 和”董事、執行官和 公司治理” 包含在公司截至2022年12月31日的年度10-K表中,該表格於2023年2月22日向美國證券交易委員會 提交(可在以下網址查閲,網址為 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000020/xom-20221231.htm), in),公司於2023年6月6日提交的8-K表格(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000059/xom-20231106.htm 獲取)中(可在公司2023年6月6日提交的8-K表格)中(可在以下網址查閲:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000036/xom-20230531.htm) and在公司於2023年2月24日提交的8-K表格中(可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/34088/000003408823000022/xom-20230221.htm 上查閲)。 有關代理請求參與者的其他信息以及對他們的直接或間接利益(按證券持股或其他方式)的描述,均包含在最終委託書/招股説明書中,並將包含在向美國證券交易委員會提交的其他相關 材料發佈後將包含在向美國證券交易委員會提交的其他相關 材料中。
不得提出要約或邀請
本通信僅供參考 ,不打算也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或 徵求任何投票或批准,也不得在 根據任何此類司法管轄區的證券法在註冊或獲得資格之前違法的任何司法管轄區進行證券要約、招攬或出售。 除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券。
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前瞻性陳述
本通信包含聯邦證券法所指的 “前瞻性 陳述”,包括經修訂的1933年《證券法》第27A條、 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。在這種情況下,前瞻性陳述通常涉及未來的 商業和財務事件、狀況、預期、計劃或抱負,通常包含 “期望”、“預期”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“尋找”、“看見”、“將”、“會”、“目標” 等詞語,以及這些詞語的變體或否定詞,但並非所有前瞻性陳述都包括 這樣的話。就其性質而言,前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題,例如關於擬議交易完成及其預期收益的陳述 。所有此類前瞻性陳述 均基於當前的計劃、估計、預期和抱負,這些計劃、估計、預期和雄心壯志受風險、不確定性和假設的影響,其中許多是 公司和先鋒無法控制的,這可能會導致實際業績與此類前瞻性 陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於:按預期的條款和時間完成擬議交易 ,或根本包括獲得預期條款所需的監管部門批准和先鋒 股東批准;預期的税收待遇、不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、 經濟表現、債務、財務狀況、虧損、未來前景,管理層的業務和管理策略, 合併後公司業務的擴張和增長以及完成擬議交易的其他條件,包括 擬議交易的任何預期收益無法實現或無法在 預期時間內實現的可能性;公司和先鋒成功整合業務並實現預期協同效應 和價值創造的能力;可能對公司、先鋒提起的與擬議交易有關的潛在訴訟;或 他們的各位董事;擬議交易中斷可能損害公司或先鋒的 業務,包括當前的計劃和運營,以及管理層將時間和注意力轉移到與交易有關的 問題上的風險;因宣佈或完成擬議的 交易而產生的潛在不良反應或業務關係變化;評級機構的行動以及公司和先鋒及時進入短期和長期債務市場的能力 和負擔得起的基礎;立法、監管和經濟發展,包括針對 石油和天然氣行業上市公司的監管行動,以及影響公司和先鋒 的地方、國家或國際法律、法規和政策的變化,包括環境方面的變化;潛在的商業不確定性,包括商業談判的結果和擬議交易待定期間現有業務關係的變化,這些變化可能會影響公司和/或先鋒 的財務業績和經營業績;某些限制在可能影響先鋒 追求某些商機或戰略交易或以其他方式經營其業務的能力的擬議交易懸而未決期間;恐怖主義行為或爆發 戰爭、敵對行動、內亂、對公司或先鋒的襲擊以及其他政治或安全動亂; 因公司發行與擬議交易相關的額外普通股而造成的稀釋; 交易的完成成本可能比預期的要高,包括意外因素或事件造成的;減排產品和技術的政策和消費者支持的變化 ;流行病或其他公共衞生危機的影響, 包括政府應對措施對人和經濟的影響;石油、天然 天然氣、石化產品和原料的全球或區域供需變化以及其他影響需求、價格和差異的市場或經濟條件,包括 性能;技術或操作條件的變化,包括不可預見的技術困難;公司於2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第 1A項、隨後關於10-Q表和 8-K表的報告以及公司網站 www.exxonmobil.com投資者頁面上 “影響未來業績的因素” 標題下描述的風險(公司網站上包含或可通過公司網站訪問的信息未以引用方式納入進入 本來文);先鋒於向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1A項中描述的風險2023年2月23日, ,以及隨後關於10-Q和8-K表格的報告;以及S-4表格註冊聲明和隨附的 最終委託書/招股説明書中描述的風險,這些風險可從上述來源獲得。提及的資源或其他數量的石油 或天然氣可能包括公司或先鋒認為最終將生產的數量,但根據美國證券交易委員會的定義,這些儲量尚未歸類為 “探明儲量”。
向美國證券交易委員會提交併郵寄給先鋒股東的有關擬議交易的S-4表格註冊聲明 中包含的最終委託書/招股説明書中對這些風險以及與擬議交易相關的 其他風險進行了更全面的討論。儘管此處列出的因素清單 以及S-4表格註冊聲明和最終委託書/招股説明書 中列出的因素清單被視為具有代表性,但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。 未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來額外的重大障礙。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,因為它們不能保證未來的業績或結果,而且 的實際業績和結果,包括但不限於我們的實際經營業績、財務狀況和流動性, 以及我們運營的新市場或細分市場的發展,可能與本通信中包含的 前瞻性陳述中作出或建議的業績和結果存在重大差異。如果 情況發生變化,除非證券和其他適用法律另有要求,否則無論是由於新信息、未來發展還是其他原因,公司和先鋒均不承擔任何義務公開提供任何前瞻性陳述的 修訂或更新。無論是將來發布本通信 還是本通訊以存檔形式繼續在公司或先鋒網站上發佈,都不應被視為 構成對未來任何日期這些聲明的更新或重申。
推進公司 2030年和2035年温室氣體減排計劃所需的行動已納入其中期業務計劃,該計劃每年更新一次。 2030年以後規劃的參考案例基於公司的《能源展望》研究和出版物(“展望”)。 《展望》反映了現有的全球政策環境,《展望》並未試圖預測到2050年世界或公司實現淨零排放所需的未來 政策和技術進步與部署的程度。隨着未來政策和技術進步的出現,它們將被納入Outlook,公司的業務計劃也將相應更新。 未來的實際業績,包括到2030/2035年實現二疊紀盆地上游非常規運營資產的淨零以及 降低運營資產甲烷排放、增加二疊紀合併業務中的水回收以及為氫氣、 氨和碳捕集項目提供氫氣、 氨和碳捕集項目的計劃可能會有所不同,具體取決於及時成功執行運營目標的能力 ;對減排產品和技術的政策支持;與 以下有關的法律、法規和國際條約的變化排放技術和項目;政府激勵措施;不可預見的技術或運營困難;研究 工作和未來技術開發的結果,包括在商業競爭的基礎上擴大項目、技術和市場規模的能力;供需變化以及影響石油、天然氣和石化產品未來價格的其他市場因素;競爭對手的行動 ;以及本來文和其他前瞻性聲明中討論的其他因素包括免責聲明 上面。
除非另有説明,否則所有提及的生產率、項目 產能、資源規模和種植面積均以總量為基準。
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