美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）
第一資本金融公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| |
||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
（不適用）
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2024年2月1日，Capital One Financial Corporation（“公司”）完成了其2030年到期的5.700％固定至浮動利率優先票據（“2030年”）本金總額為100億美元的公開發行 固定到浮動利率票據”）及其2035年到期的6.051％固定至浮動利率優先票據（“2035年”）的本金總額為1,000,000,000美元 固定到浮動根據2024年1月29日與美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司簽訂的承保協議（“承銷協議”），利率票據”，以及2030年固定至浮動利率票據，“票據”）。有限責任公司和Capital One Securities, Inc.，作為其中列出的幾家承銷商的代表。這些票據是根據公司與北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（前身為紐約銀行信託公司，作為哈里斯信託和儲蓄銀行的繼任者）於1996年11月1日簽訂的作為契約受託人（“受託人”）簽訂的優先契約發行的，並由公司與2021年11月2日簽訂的補充契約作為補充受託人。這些票據是根據經修訂的1933年《證券法》通過表格上的註冊聲明註冊的 S-3（文件編號 333-254191）。
上述對承保協議、票據和其他與本交易有關的文件的描述並不完整，僅參照這些證券和文件的全文進行了全面限定，這些證券和文件、表格或副本作為附錄附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展品編號 | 描述 | |
| 1.1 | 2024 年 1 月 29 日的承保協議 | |
| 4.1 | 作為受託人，Capital One Financial Corporation與北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（前身為紐約銀行信託公司，作為哈里斯信託和儲蓄銀行的繼任者）於1996年11月1日簽訂的優先契約（參見公司表格報告附錄4.1） 8-K,1996 年 11 月 13 日提交） | |
| 4.2 | 作為受託人，Capital One Financial Corporation與北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（前身為北卡羅來納州紐約銀行信託公司（作為哈里斯信託和儲蓄銀行的繼任者）於1996年11月1日簽訂的優先契約，於2021年11月2日簽訂的第一份補充契約（參照公司表格報告附錄4.2合併） 8-K,2021 年 11 月 2 日提交） | |
| 4.3 | 5.700% 的形式 固定到浮動評級 2030 年到期的優先票據 | |
| 4.4 | 6.051% 的形式 固定到浮動利率2035年到期的優先票據 | |
| 5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的觀點 | |
| 23.1 | 戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的同意（包含在附錄5.1中） | |
| 104 | 這份《表單最新報告》的封面 8-K,使用行內 XBRL 格式化 | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，公司已正式授權的下列簽署人代表其簽署了表格8-K的本最新報告。
| 第一資本金融公司 | ||||||
| 日期：2024 年 2 月 1 日 | 來自： | /s/ 馬修 W. 庫珀 | ||||
| 馬修·W·庫珀 | ||||||
| 總法律顧問兼公司祕書 | ||||||
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