展品99.2
60度製藥公司宣佈關閉
240萬美元的公開募股
華盛頓，2024年1月31日(環球通訊社)-60度製藥，Inc.(納斯達克：SXTP；SXTPW)(“60度製藥”或“公司”)，專業開發和營銷用於治療和預防傳染病的新藥的公司，今天宣佈結束其5,260,901個單位(以下簡稱“單位”)的公開發行，向公眾開放的價格為每單位0.385美元和999,076個預先資助單位(以下簡稱“預資助單位”)，向公眾公開的價格為每預資助單位0.375美元。每個單位包括一股普通股和一股可行使普通股的認股權證(“認股權證”)。每份認股權證的行使價為每股0.4235美元，可在發行時立即行使，自發行之日起五年期滿。每個預籌資金單位包括一份可對一股普通股行使的預籌資權證(“預資金權證”)和一份與該單位所包括的認股權證相同的認股權證。每一預籌單位的收購價等於發行中向公眾出售的每單位價格減去0.01美元，每股預籌資金認股權證的行使價為每股0.01美元。預先出資認股權證可立即行使，並可隨時行使，直至所有預先出資認股權證全部行使為止。
承銷商被授予可在發售結束後45天內行使的選擇權，以每股0.385美元的價格購買公司普通股股份和/或以每股0.01美元的價格購買認股權證和/或以每股0.375美元的價格購買預先出資的認股權證，或普通股、認股權證和/或預先出資的認股權證的任何組合，總計最多佔發售單位數量的15%。15%的認股權證及於發售中出售的預先出資單位，以及15%於發售中出售的預先出資單位的認股權證，在所有情況下均減去承銷折扣以彌補超額配售(如有)。2024年1月31日，WallachBeth Capital LLC部分行使了818,177份認股權證的超額配售選擇權。
WallachBeth Capital LLC是此次發行的唯一簿記管理人。Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP擔任本公司的法律顧問，TroyGouldPC擔任承銷商的法律顧問。
在扣除承銷商費用和公司應支付的其他發售費用之前，公司從此次發行中獲得的毛收入約為240萬美元。該公司打算將發行所得資金淨額用於營運資金和一般企業用途；重新推出該公司經食品和藥物管理局批准的用於預防瘧疾的ARAKoda®(他福喹)；以及研究和開發活動。
是次發行乃根據本公司先前向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交併於2024年1月29日由美國證券交易委員會宣佈生效的S-1表格登記聲明(編號333-276641)而進行。與此次發行相關的最終招股説明書於2024年1月31日提交給美國證券交易委員會，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。有關此次發行的最終招股説明書的電子版，如有的話，可通過電子郵件：Cap-mkts@wallachbeth.com，或致電+1(646)2378585，或通過標準郵件發送至美國新澤西州澤西城，1410號，哈德遜街185號，資本市場公司。
本新聞稿不應構成出售這些證券的要約或徵求購買這些證券的要約，也不應在任何州或其他司法管轄區的任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，在這些州或其他司法管轄區出售此類證券將是非法的。
大約60度製藥公司。
60度製藥公司成立於2010年，專門開發和營銷新藥，用於治療和預防影響數百萬人生活的傳染病。2018年，60度製藥公司成功地獲得了FDA對其用於預防瘧疾的主導產品ARAKoda®(他苯喹)的批准。60度製藥公司還與美國、澳大利亞和新加坡的知名研究機構合作。60度製藥公司的使命得到了美國國防部和包括加拿大泛美專業製藥公司奈特治療公司在內的私人機構投資者的實物資助。60度製藥公司總部設在華盛頓特區，在澳大利亞有一家持有多數股權的子公司。欲瞭解更多信息，請訪問www.60delegespharma.com。
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