附件4.2

 

預籌普通股認購權證

 

60度製藥公司

 

認股權證股份:[●]

初步演練日期:[●]

 

 

CUSIP:[●]

發行日期:[●]

 

本預籌普通股認購權證(“認股權證”)證明,對於收到的價值,[●]或其受讓人(“持有人”)有權在本認股權證全部行使(“終止日期”)之前的任何時間(“終止日期”),但不得在其後,根據條款和行使限制及下文所述的條件,向特拉華州的一家公司(“公司”)認購及向60度製藥公司購買最多[●]普通股股份(以下可作調整,稱為認股權證股份)。根據本認股權證,一(1)股普通股的收購價應等於第2(B)節規定的行使價。本認股權證最初應以簿記形式持有的證券的形式發行和保存,存託信託公司或其代理人(“DTC”)最初應是本認股權證的唯一登記持有人,但持有人有權根據認股權證代理協議的條款選擇以證書形式接收認股權證,在這種情況下,本句不適用。

 

第一節定義。除本授權書中其他地方定義的術語外,下列術語的含義與第1節所示相同:

 

“附屬公司”是指任何直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或由某人控制或與其共同控制的人,這些術語在證券法下的規則405中使用和解釋。

 

“買入價”指在任何日期,由下列條款中的第一項確定的價格,該價格適用於:(I)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則為彭博新聞社報道的普通股隨後在交易市場上市或報價的交易市場上(或之前最近的日期)普通股的買入價(基於交易日上午9:30起)。(紐約市時間)至下午4:02(紐約時間)),(Ii)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,(Ii)如果普通股在該日期(或之前最近的日期)在OTCQB或OTCQX(以適用者為準)的成交量加權平均價格,(Iii)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價,並且如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)報告,則如此報告的普通股的最新每股出價,或(Iv)在所有其他情況下,普通股的公平市價,由一名獨立評估師真誠選擇,由當時尚未償還且為本公司合理接受的認股權證的大部分權益持有人真誠選擇,其費用及開支將由本公司支付。

 

“營業日”是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的其他日子外的任何日子;提供, 然而,為了澄清,只要紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯系統)在這一天對客户開放,商業銀行不應被視為獲得授權或法律要求其繼續關閉,只要在這一天,紐約商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯系統)對客户開放,就不應被視為因“待在家裏”、“原地避難”、“非必要員工”或任何其他類似命令或限制或在任何政府當局的指示下關閉任何實體分行而被視為獲得授權或被法律要求繼續關閉。

 

“委員會”是指美國證券交易委員會。

 

“普通股”是指公司的普通股,每股票面價值0.0001美元,以及此類證券今後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。

 

“普通股等價物”指公司或附屬公司的任何證券,使其持有人有權隨時收購普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他可在任何時間轉換為普通股或可行使或交換的工具,或以其他方式使其持有人有權獲得普通股。

 

1

 

“交易法”係指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。

 

“個人”是指個人或公司、合夥企業、信託、法人或非法人團體、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機關或分支機構)或其他任何類型的實體。

 

“註冊聲明”指公司在表格S-1(檔案編號333-[*]).

 

“證券法”係指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。

 

“附屬公司”指本公司的任何附屬公司,在適用的情況下,亦包括本公司在本協議日期後成立或收購的任何直接或間接附屬公司。

 

“交易日”是指普通股在交易市場上交易的日子。

 

“交易市場”指普通股在上述日期上市或報價交易的任何以下市場或交易所:紐約證券交易所美國市場、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約證券交易所、OTCQB或OTCQX(或上述任何市場的任何後繼者)。

 

“轉讓代理”是指Equity Stock Transfer,LLC,公司當前的轉讓代理,郵寄地址為237 W 37 th St #602,New York,NY 10018,以及公司的任何繼任轉讓代理。

 

“承銷協議”指2010年1月1日簽訂的承銷協議, [*],2024年,本公司與WallachBeth Capital LLC(作為其中指定的承銷商)根據其條款不時修訂、修改或補充。

 

“VWAP”指在任何日期,由下列適用條款中的第一條確定的價格:(i)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,該日普通股的日成交量加權平均價格(或最接近的前一日期)在普通股當時上市或報價的交易市場(根據彭博社(Bloomberg L. P.)的報道)上市或報價。(基於交易日上午9:30(紐約市時間)至下午4:下午2點(紐約市時間)),(ii)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場,則為該日期普通股的成交量加權平均價格(iii)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價交易,並且如果普通股的價格當時在粉紅公開市場上報告,(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構),如此報告的普通股每股最新買入價,或(iv)在所有其他情況下,普通股的公平市場價值,由持有當時尚未行使的認股權證的多數權益的持有人本着誠信原則選擇的獨立評估師確定,併為公司合理接受,其費用和開支應由公司支付。

 

“認股權證代理人”是指公司的轉讓代理人和任何後續的認股權證代理人。

 

“權證代理協議”指公司與權證代理人於初始行權日或前後簽訂的若干權證代理協議。

 

“認股權證”指本認股權證和本公司根據登記聲明發行的其他預先注資認股權證。

 

2

 

第二節鍛鍊。

 

a) 認股權證的行使.根據第2(e)條的規定,本權證所代表的購買權的行使可以全部或部分進行,於首次行使日期或之後及終止日期或之前的任何時間,向本公司交付經正式簽署的傳真副本或PDF副本,並以電郵方式提交(或電子郵件附件)的行使通知,其格式見附件A(“行使通知”)。在(i)兩(2)個交易日及(ii)標準結算期的交易日數目(以較早者為準)內(定義見本協議第2(d)(i)條)在上述行使日期之後,持有人應通過電匯立即可用的資金或通過銀行出納,交付適用的行權通知中規定的權證股份的總行權價。美國銀行開出的支票,除非適用的行使通知中規定了下文第2(c)節規定的無現金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要任何行使通知的獎章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管有任何相反的規定,在持有人購買了本協議項下的所有認股權證股份且認股權證已全部行使之前,持有人無需將本認股權證實際交回公司,在此情況下,持有人應在三(3)個月內將本權證交回公司註銷。最終行權通知送達本公司之日的交易日。部分行使本認股權證導致購買本認股權證項下可供購買的認股權證股份總數的一部分,將使本認股權證項下可購買的認股權證股份的未行使數目減少,減少的數額相當於所購買的認股權證股份的適用數目。持有人及本公司須保存記錄,顯示所購入認股權證股份的數目及購入日期。本公司應在收到任何行使通知後一(1)個交易日內提交對該通知的任何異議。儘管有上述規定,就於首次行使日期前的交易日下午四時正(紐約市時間)或之前交付的任何行使通知(可於籤立包銷協議後的任何時間交付)而言,本公司同意於首次行使日期下午四時正(紐約市時間)前交付受該等通知規限的認股權證股份,而就本協議而言,首次行使日期應為認股權證股份交付日期,惟須於該認股權證股份交付日期前收到總行使價(非現金行使的情況除外)的付款。持有人及任何受讓人接受本認股權證,即承認並同意,由於本段的規定,在購買本認股權證下的一部分認股權證股份後,在任何給定時間可購買的認股權證股份數量可能少於本認股權證正面所述的數量。

 

儘管本第2(A)節有前述規定,但持有人在本認股權證中的權益是通過DTC(或履行類似職能的另一家已建立的結算公司)以簿記形式持有的代表本認股權證的證書(S)的實益權益,應按照DTC(或該等其他結算公司,視情況適用)所要求的行使程序,向DTC(或該其他結算公司,視情況適用)交付適當的行使指示表格,以履行根據本第2(A)條作出的行使,但持有人有權根據認股權證代理協議的條款選擇接收證書形式的認股權證,在這種情況下,這一句不適用。

 

b) 行權價格。除每股認股權證股份的名義行權價0.0001美元外,本認股權證的總行使價已於初始行權日或之前預付予本公司,因此,持有人無須向任何人士支付額外代價(每股認股權證股份名義行權價0.0001美元)以行使本認股權證。在任何情況或任何理由下,持有人無權退還或退還該預付總行權價的全部或任何部分,包括在終止日期之前未行使本認股權證的情況下。根據本認股權證,尚未支付的普通股每股剩餘行權價為0.0001美元,可根據本認股權證的規定進行調整(“行權價”)。

 

c) 無現金鍛鍊。本認股權證亦可於該時間以“無現金行使”方式全部或部分行使,即持有人有權獲得相當於除數所得商數的認股權證股份。[(A-B)(X)](A),其中:

(A) =

適用的:(I)在緊接適用的行使通知日期的前一個交易日的VWAP,如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日根據本條例第2(A)節籤立和交付,或(2)在該交易日的“正常交易時間”(根據聯邦證券法頒佈的NMS條例第600(B)(68)條的定義)開盤前的交易日同時根據本條例第2(A)條籤立和交付,(Ii)根據持有人的選擇,(Y)緊接適用行使通知日期前一個交易日的VWAP,或(Z)彭博資訊所報告的截至持有人籤立適用行使通知之時普通股在主要交易市場上的買入價格,前提是該行使通知是在交易日的“正常交易時間”內籤立,並於其後兩(2)小時內(包括直至交易日“正常交易時間”結束後兩(2)小時內交付,或(Iii))在適用的行使通知的日期是交易日,且該行使通知是在該交易日的“正常交易時間”結束後,根據本協議第2(A)節的規定籤立和交付的,則為VWAP;

 

 

(B) =

本認股權證的行使價,按以下規定調整;以及

 

 

(X) =

根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目,前提是行使該認股權證的方式為現金行使而非無現金行使。

 

3

 

若認股權證股份以這種無現金方式發行,雙方確認並同意,根據證券法第3(A)(9)條,認股權證股份應具有正行使的認股權證的登記特徵,而正在發行的認股權證股份的持有期可附加於本認股權證的持有期。本公司同意不採取任何與第2(C)條相反的立場。

 

d) 運動力學.

 

行權時交付認股權證股份。公司應安排轉讓代理將本協議項下購買的認股權證股票通過託管系統(“託管”)存入持有人或其指定人在託管信託公司的餘額賬户中的賬户,從而將根據本協議購買的認股權證股票轉給持有人。DWAC“)如果本公司當時是該系統的參與者,並且(I)有一份有效的登記聲明,允許持有人發行認股權證股份或轉售認股權證股份,或(Ii)本認股權證正以無現金行使方式行使,或以其他方式實物交付以持有人或其指定人的名義登記在本公司股份登記冊上的證書,於(A)行權通知送交本公司後兩(2)個交易日、(B)行權總價送交本公司後一(1)個交易日及(C)行權通知送交本公司後標準結算期(該日期為“認股權證股份交付日”)中最早的日期(該日期為“認股權證股份交付日”)之前,持有人根據該行使權有權有權按行權通知內指定的地址持有的認股權證股份數目。在交付行使通知後,就所有公司而言,持有人應被視為已行使本認股權證的認股權證股份的記錄持有人,而不論認股權證股份的交付日期。提供總行使價(無現金行使除外)於(I)兩(2)個交易日及(Ii)交付行使通知後組成標準結算期的交易日數目中較早者收到。如本公司因任何原因未能在認股權證股份交付日發出行使通知的規限下,向持有人交付認股權證股份,則本公司須按認股權證股份交割日期後的每個交易日向持有人支付1,000美元認股權證股份(根據適用行使認股權證通知日期普通股的VWAP),作為經行使認股權證股份的每1,000美元的現金,直至該認股權證股份交付或持有人撤銷行使權證股份或撤銷行使權證股份為止。本公司同意保留一名參與快速自動證券轉讓計劃的轉讓代理,只要本認股權證仍未清償並可行使。本文所使用的“標準結算期”是指在行使通知交付之日有效的公司普通股一級交易市場上的標準結算期,以若干個交易日表示。儘管有上述規定,對於在下午12:00或之前送達的任何行使通知(S)。(紐約市時間)於初步行使日期(可於承銷協議籤立後任何時間交付),本公司同意於下午4:00前交付認股權證股份,惟須受該通知所規限(S)。(紐約市時間)於初步行權日及初步行權日應為認股權證股份交付日,惟總行權價(無現金行權除外)須於該認股權證股份交付日收到。

 

4

 

二、行使時交付新的認股權證。如本認股權證已部分行使,本公司應應持有人的要求及於本認股權證證書交回時,於認股權證股份交付時,向持有人交付一份新的認股權證,證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買認股權證股份,而該新認股權證在所有其他方面均與本認股權證相同。

 

三、撤銷權。如本公司未能安排轉讓代理於認股權證股份交割日前根據第2(D)(I)條將認股權證股份轉讓予持有人,則持有人將有權撤銷該項行使。

 

四、未能在行使時及時交付認股權證股票的買入補償。除持有人可享有的任何其他權利外,如果本公司未能促使轉讓代理根據上文第2(D)(I)節的規定,在認股權證股份交割日或之前行使認股權證股份,而在該日期之後,持有人被其經紀人要求購買(在公開市場交易或其他情況下),或持有人的經紀公司以其他方式購買普通股,以滿足持有人出售認股權證股份的要求,而持有人預期在行使該等權力時收到認股權證股份(“買入”),則本公司應(A)向持有人支付下列金額(如有):(X)持有人就如此購買的普通股股份的總購買價(包括經紀佣金,如有)超過(Y)乘以(1)本公司須在發行時間向持有人交付的認股權證股份數目;(2)執行導致該購買義務的賣單的價格;及(B)根據持有人的選擇,恢復認股權證部分及未獲履行該項行使的同等數目的認股權證股份(在此情況下,該項行使應被視為撤銷),或向持有人交付假若本公司及時履行其在本協議項下的行使及交付義務將會發行的普通股股份數目。例如,如果持有者購買了總購買價為11,000美元的普通股,以彌補試圖行使普通股的買入,總銷售價產生了10,000美元的購買義務,根據前一句(A)款,公司應向持有者支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,説明就買入而應向持有人支付的金額,並應公司的要求,提供此類損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於因本公司未能按本協議條款所要求行使認股權證而及時交付普通股的特定履約判令及/或強制令豁免。

 

V.沒有零碎股份或Scrip。本認股權證行使時,不得發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。至於持有人於行使該權力後有權購買的任何零碎股份,本公司須於其選擇時就該最後零碎股份支付現金調整,金額相等於該零碎股份乘以行使價,或向上舍入至下一個完整股份。

 

六、費用、税金和費用。發行認股權證股票應不向持有人收取與發行該等認股權證股份有關的任何發行或轉讓税或其他附帶費用,所有税項及開支均由本公司支付,而該等認股權證股份應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行;提供, 然而,如認股權證股份以持有人以外的名義發行,則在交回行使時,本認股權證須隨附由持有人正式簽署的轉讓表格,作為條件,本公司可要求支付一筆足以償還其附帶的任何轉讓税項的款項。本公司須支付當日處理任何行使通知所需的所有轉讓代理費,以及向存託信託公司(或履行類似職能的另一間已成立結算公司)支付當日以電子方式交付認股權證股份所需的所有費用。

 

5

 

七.圖書的結賬。根據本條款,本公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

 

e) 霍爾德的運動限制。本公司不得行使本認股權證,持有人亦無權根據第2條或其他規定行使本認股權證的任何部分,惟在適用的行使通知所載的行使後發行生效後,持有人(連同持有人的聯屬公司,以及與持有人或持有人的任何聯屬公司作為一個團體行事的任何其他人士(該等人士,“出讓方”)將實益擁有超過實益擁有權限額(定義見下文)的部分。就前述句子而言,持有者及其關聯方和出資方實益擁有的普通股數量應包括在行使本認股權證時可發行的普通股數量,並就其作出上述決定,但應不包括因(I)行使持股人或其任何關聯方或出讓方實益擁有的剩餘未行使部分的普通股,以及(Ii)行使或轉換公司任何其他證券的未行使或未轉換部分(包括但不限於任何其他普通股等價物),但須受轉換或行使限制,類似於本協議所載由持有人或其任何聯營公司或付款方實益擁有的限制。除上一句所述外,就本第2(E)節而言,實益所有權應根據交易所法案第13(D)節及其下公佈的規則和條例計算,持有人確認本公司並未向持有人表示該計算符合交易所法案第13(D)條的規定,而持有人須獨自負責根據該等規定提交的任何時間表。在第2(E)節所載的限制適用的範圍內,決定本認股權證是否可行使(就持有人連同任何聯營公司及出資方所擁有的其他證券而言)及本認股權證的哪一部分可行使,應由持有人全權酌情決定,而提交行使通知應視為持有人決定本認股權證是否可行使(就持有人連同任何聯營公司及出資方所擁有的其他證券而言)以及本認股權證的哪部分可行使,但均受實益擁有權限制的規限。公司沒有義務核實或確認該決定的準確性。此外,關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例來確定。就本第2(E)條而言,在釐定普通股流通股數目時,持有人可依據下列各項所反映的普通股流通股數目:(A)本公司最近向監察委員會提交的定期或年度報告,(B)本公司最近的公告,或(C)本公司或轉讓代理最近的書面通知,列明已發行普通股的數目。應持有人的書面或口頭要求,公司應在一(1)個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何情況下,普通股流通股的數量應在股東或其關聯公司或授權方自報告流通股數量之日起轉換或行使公司證券(包括本認股權證)後確定。“實益所有權限額”應為緊隨根據本認股權證發行可發行普通股後已發行普通股數量的4.99%(或如持有人在任何認股權證發行前選擇,則為9.99%)。持有人在通知本公司後,可增加或減少本第2(E)條的實益所有權限制條款,提供實益所有權限額在任何情況下都不超過持有者在行使本認股權證時發行普通股後立即發行的已發行普通股數量的9.99%,且第2(E)條的規定應繼續適用。在第六十一(61)年之前,受益所有權限制的任何增加都不會生效ST)該通知送交本公司後的第二天。本款規定的解釋和實施應嚴格遵守本第2款(E)款的條款,以糾正本款(或其任何部分)可能有缺陷或與本文所載的預期實益所有權限制不一致的地方,或作出必要或適當的更改或補充,以適當地實施此類限制。本款所載的限制適用於本認股權證的繼任者。

 

6

 

第3條某些調整

 

a) 股票分紅和拆分。如果本公司在本認股權證尚未行使期間的任何時間:(I)派發股息或以其他方式就其普通股或任何其他股本或普通股應付的股本等值證券的股份作出分派(為免生疑問,不包括本公司在行使本認股權證時發行的任何普通股),(Ii)將已發行的普通股細分為更多股份,(Iii)將已發行的普通股合併(包括以反向股份分割的方式)為較少數目的股份,或(Iv)以普通股重新分類方式發行本公司任何股本,則在每種情況下,行使價均須乘以一個分數,分子為緊接該事件發生前已發行的普通股(不包括庫存股,如有)的股份數目,分母為緊接該事件發生後已發行的普通股股份數目,而行使本認股權證時可發行的股份數目須按比例調整,以使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本第3(A)條作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分派的股東的記錄日期後立即生效,對於拆分、合併或重新分類的情況,應在生效日期後立即生效。

 

b) 後續配股發行。除根據上述第3(A)節進行的任何調整外,如果公司在任何時間按比例向所有(或幾乎所有)任何類別普通股的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”),則持有人將有權根據適用於該購買權的條款獲得持有者在完全行使本認股權證後可獲得的普通股數量的總購買權(不考慮對行使本認股權證的任何限制,包括但不限於,實益所有權限制)在緊接為授予、發行或出售該購買權而記錄在案的日期之前,或在沒有記錄的情況下,為該購買權的授予、發行或出售確定普通股股份的記錄持有人的日期(提供, 然而,如果持有人蔘與任何該等購買權的權利會導致持有人超過實益所有權限額,則持有人無權參與該購買權(或因該購買權而實益擁有該等普通股股份),而該購買權將由持有人暫時擱置,直至其對該購買權的權利不會導致持有人超出實益所有權限額為止。

 

c) 按比例分配。在本認股權證未完成期間,如果公司在本認股權證發行後的任何時間,以返還資本或其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的方式進行現金、股票或其他證券、財產或期權的任何分配)(“分配”),宣佈或以其他方式向所有(或幾乎所有)普通股持有人派發任何股息或以其他方式分配其資產(或獲取其資產的權利)(“分配”),則在每一種情況下,持股人有權參與該項分派,其參與程度與持股人在緊接該項分派的記錄日期之前持有的普通股數目相同(不論對行使本認股權證的任何限制,包括但不限於對行使本認股權證的任何限制,包括但不限於實益所有權限制),或如無記錄,則為確定普通股記錄持有人蔘與該項分派的日期(提供, 然而,在持有人蔘與任何該等分派的權利將導致持有人超過實益所有權限制的範圍內,則持有人無權參與該等分派(或因該分派而獲得任何普通股的實益擁有權),而該分派的部分將為持有人的利益而擱置,直至其權利不會導致持有人超過實益所有權限制的時間(如有的話)。若本認股權證在作出分派時尚未部分或完全行使,則該部分分派將為持有人的利益而暫停,直至持有人行使本認股權證為止。

 

7

 

d) 基本面交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間,(I)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接實現本公司與另一人的任何合併或合併,(Ii)本公司或任何附屬公司直接或間接地在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產,(Iii)任何直接或間接的購買要約、要約收購或交換要約(無論是由本公司或其他人)完成,普通股持有人據此獲準出售,(4)本公司在一項或多項相關交易中直接或間接地對普通股或任何強制性股份交換進行任何重新分類、重組或資本重組,據此將普通股有效地轉換為或交換為其他證券、現金或財產(上文第3(A)節所述普通股股份的股票拆分、合併或重新分類的結果除外),或(V)本公司直接或間接地在一項或多項相關交易中,如與另一人或另一羣人士達成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃),而該另一人或該集團取得本公司普通股的50%(50%)或以上投票權(每項“基本交易”),則在隨後行使本認股權證時,持有人有權就緊接該等基本交易發生前行使該等權利而可發行的每股認股權證股份收取:在持有人的選擇下(不考慮第2(E)節關於行使本認股權證的任何限制),繼承人或收購公司或本公司(如果是尚存的公司)的普通股數量,以及持有人因該基本交易而應收的任何額外代價(“替代代價”),即緊接該基本交易之前可行使本認股權證的普通股數量(不考慮第2(E)條對行使本認股權證的任何限制)。就任何此等行使而言,行使價的釐定應作出適當調整,以適用於該等基本交易中可就一股普通股發行的替代代價的金額,而本公司應以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值的合理方式,在替代代價之間分攤行使價。如果普通股持有人有權選擇在基本交易中收取的證券、現金或財產,則持股人應獲得與在該基本交易後行使本認股權證所獲得的替代對價相同的選擇。

 

公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體(“繼承實體”)按照本第3(D)條的規定,按照書面協議以書面形式和實質承擔公司在本認股權證下的所有義務,書面協議的形式和實質令持有人合理滿意,並在該基本交易之前得到持有人的批准(不得無理拖延)。根據持有人的選擇,為換取本認股權證,向持有人交付繼承實體的證券,證明該證券的書面文書在形式和實質上與本認股權證實質上大體相似,並可就該繼承實體(或其母實體)相應數目的股本股份行使,該股份等同於在該基本交易前行使本認股權證時可取得及應收的普通股股份(不考慮對行使本認股權證的任何限制),且行使價適用於該等股本股份(但須考慮該基本面交易前普通股股份的相對價值及該等股本股份的價值)。在緊接該等基本交易完成前,為保障本認股權證的經濟價值,該等股本股份數及該行使價),以及在形式及實質上令持有人合理滿意。在任何該等基本交易發生時,應在本認股權證項下的“公司”一詞中加入繼承實體(因此,在該等基本交易發生或完成後,本認股權證及其他交易文件中提及“公司”的每項條文及其他有關“公司”的交易文件,應分別與本公司共同及個別地指代本公司及一個或多個後繼實體)及後繼實體。可行使本公司在此之前的一切權利及權力,而一個或多個繼承實體應承擔本公司在此之前根據本認股權證及其他交易文件承擔的所有義務,其效力猶如本公司及該等繼承實體在此共同及個別被指名為本公司一樣。為免生疑問,無論(I)公司是否有足夠的普通股授權股份以發行認股權證股份及/或(Ii)基本交易是否在初始行使日期之前發生,持有人均有權享有本第3(E)條規定的利益。

 

8

 

e) 計算。根據本第3條進行的所有計算應按最接近的美分或最接近的1/100%的份額(視具體情況而定)進行。就本第三節而言,截至某一特定日期被視為已發行和已發行的普通股數量應為已發行和已發行的普通股(不包括庫存股,如有)的總和。

 

f) 持有人須知.

 

一、行權價格調整。每當根據本第3節任何條文調整行權價時,本公司應立即以電郵方式向持有人發出通知,列明經調整後的行使價及由此對認股權證股份數目作出的任何調整,並就需要作出調整的事實作出簡要陳述。

 

二、允許持有人行使權利的通知。如果(A)公司應宣佈普通股的股息(或以任何形式的任何其他分配),(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股,(C)公司應授權授予普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別或任何權利的任何股本股份;(D)公司對普通股的任何重新分類、公司(或其任何附屬公司)參與的任何合併或合併均須獲得公司任何股東的批准,出售或轉讓其全部或幾乎所有資產,或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換,或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務,則在每種情況下,本公司應安排在以下指定的適用記錄或生效日期至少二十(20)個日曆日之前,通過電子郵件將電子郵件交付給持有人,地址為其在公司認股權證登記冊上顯示的最後電子郵件地址,一份通告,説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證而記錄的日期,或如不記錄,則説明普通股持有人有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期,或(Y)該項重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股的生效或結束日期,以及預期普通股持有人有權將其普通股換取證券的日期,重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時可交付的現金或其他財產;提供沒有交付該通知或其中或交付中的任何缺陷,不影響該通知中所規定的公司行為的有效性。在本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息的範圍內,公司應同時根據表格8-K的當前報告向委員會提交該通知。除非另有明文規定,否則持有人仍有權在自發出該通知之日起至觸發該通知之事件生效之日止期間內行使本認股權證。

 

9

 

 

第四節。轉讓認股權證.

 

A)可轉讓性。本認股權證及本認股權證項下所有權利(包括但不限於任何登記權)於本公司或其指定代理人交回本認股權證或其指定代理人後,可全部或部分轉讓,連同由持有人或其代理人或受託代表人正式籤立為附件B形式的本認股權證的書面轉讓,以及足以支付在作出該等轉讓時應繳的任何轉讓税款的資金。交回後,如有需要,本公司應以受讓人或受讓人(視何者適用而定)的名義,按轉讓文書規定的面額簽署並交付一份或多份新的認股權證,並應向轉讓人發出一份新的認股權證,證明本認股權證中未如此轉讓的部分,並應立即取消本認股權證。儘管本協議有任何相反規定,除非持有人已將本認股權證悉數轉讓,否則持有人無須將本認股權證交回本公司,在此情況下,持有人須於持有人向轉讓本認股權證的公司遞交轉讓表格之日起三(3)個交易日內,將本認股權證交回本公司。該認股權證如按本協議妥善轉讓,可由新持有人行使以購買認股權證股份,而無須發行新的認股權證。

 

B)新的搜查證。如本認股權證並非透過DTC(或任何繼任託管銀行)以全球形式持有,則本認股權證可於遞交本公司上述辦事處時與其他認股權證分開或合併,並連同一份指明將發行新認股權證的名稱及面額的書面通知,由持有人或其代理人或受託代表人簽署。在遵守第4(A)條的情況下,對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓,本公司須簽署及交付一份或多份新的認股權證,以換取根據該通知將該份或多份認股權證分拆或合併。所有於轉讓或交換時發行的認股權證的日期須為本認股權證首次發行日期,並應與本認股權證相同,但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目則除外。

 

C)認股權證登記冊。認股權證代理人應在認股權證代理人為此目的而保存的記錄(“認股權證登記簿”)上,不時以本記錄持有人的名義登記本認股權證。本公司及認股權證代理人可在沒有實際相反通知的情況下,就本認股權證的任何行使或向持有人的任何分派而言,將本認股權證的登記持有人視為及視為本認股權證的絕對擁有者。

 

第五節。雜類.

 

A)在行使權利之前,不得以股東身份行使權利;不得以現金結算。除第3節明確規定外,本認股權證不賦予持有人在第2(D)(I)節規定的行使之前作為公司股東的任何投票權、股息或其他權利。在不限制持有人根據第2(C)節“無現金行使”時獲得認股權證股份或根據第2(D)(I)條和第2(D)(Iv)節收取現金付款的任何權利的情況下,包括公司因任何原因不能在根據本條款要求行使本認股權證時發行和交付認股權證股票,公司應被要求以現金淨額結算本認股權證的行使或以任何其他形式的現金結算。

 

10

 

B)認股權證的遺失、被盜、毀壞或毀損。本公司承諾,於本公司收到令其合理信納本認股權證或與認股權證股份有關的任何股票已遺失、被盜、損毀或損毀的證據,以及在遺失、被盜或損毀的情況下,本公司合理地令其滿意的彌償或保證(就認股權證而言,將不包括任何保證書的張貼),而在交回及註銷該等認股權證或股票(如已損毀)後,本公司將發出及交付一份新的相同期限的認股權證或股票,以代替該等認股權證或股票的註銷。

 

C)星期六、星期日、假期等。如果本協議要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是營業日,則可在下一個營業日採取該行動或行使該權利。

 

D)授權股份。

 

本公司承諾,在認股權證尚未發行期間,將從其授權及未發行的普通股中預留足夠數量的股份,以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。本公司進一步承諾,在行使本認股權證項下的購買權時,本公司發出的認股權證將構成其高級職員的全面權力,該等高級職員有責任發行所需的認股權證股份。本公司將採取一切必要的合理行動,以確保在不違反任何適用法律或法規或普通股上市交易市場的任何要求的情況下,按本文規定發行該等認股權證股份。本公司承諾,在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份,在行使本認股權證所代表的購買權並根據本章程支付該等認股權證股份時,將獲正式授權、有效發行、繳足股款及無須評估,且不受本公司就發行認股權證而產生的所有税項、留置權及收費(與發行同時發生的任何轉讓所產生的税項除外)的影響。

 

除非及在持有人放棄或同意的範圍內,本公司不得透過任何行動,包括但不限於修訂其公司註冊證書,或透過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,但本公司將始終真誠協助執行本認股權證所載的所有條款及採取所有必要或適當的行動,以保障本認股權證所載的持有人權利免受減損。在不限制前述規定的一般性的原則下,本公司將(I)不會將任何認股權證股份的面值提高至超過在緊接該等票面價值增加前行使任何認股權證時應支付的金額,(Ii)採取一切必要或適當的行動,以便本公司可於行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及無需評估的認股權證股份,及(Iii)採取商業上合理的努力,以取得任何具有司法管轄權的公共監管機構的所有授權、豁免或同意,使本公司能夠履行其在本認股權證項下的責任。

 

在採取任何行動以調整本認股權證可行使的認股權證股份數目或行使價前,本公司應取得任何公共監管機構或擁有司法管轄權的公共監管機構的所有授權或豁免或同意。

 

11

 

E)依法治國。所有關於本授權書的解釋、有效性、執行和解釋的問題應由紐約州國內法管轄、解釋和執行,而不考慮紐約州的法律衝突原則。雙方同意,有關本認股權證交易的解釋、執行和辯護的所有法律程序(無論是針對本認股權證一方或其各自的關聯方、董事、高級管理人員、股東、合作伙伴、成員、員工或代理人)應僅在紐約市的州法院和聯邦法院啟動。每一方在此不可撤銷地接受位於曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院的專屬管轄權,以裁決本協議項下或與本協議相關的任何爭議,或與此處計劃或討論的任何交易有關的任何爭議,並在此不可撤銷地放棄、並同意不在任何訴訟、訴訟或程序中主張其本人不受任何此類法院的管轄權管轄的任何主張,即該訴訟、訴訟或程序是不適當的或不方便進行此類訴訟的地點。每一方在此不可撤銷地放棄以面交方式送達法律程序文件,並同意在任何此類訴訟、訴訟或法律程序中以掛號信或掛號信或隔夜遞送(帶有遞送證據)的方式將法律程序文件的副本郵寄到根據本授權書向其發出通知的有效地址,並同意此類送達應構成對法律程序文件和有關通知的良好和充分的送達。本文件所載任何內容不得視為以任何方式限制以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的任何權利。如果任何一方發起訴訟、訴訟或訴訟以強制執行本授權書的任何規定,則該訴訟、訴訟或訴訟中的勝訴一方應由另一方償還其合理的律師費以及與該訴訟或訴訟的調查、準備和起訴有關的其他費用和費用。儘管如此,本款規定不得限制或限制持有人可根據聯邦證券法向其提出索賠的聯邦地區法院。

 

F)限制。持有人承認,在行使本認股權證時獲得的認股權證股票,如果沒有登記,並且持有人沒有利用無現金行使,將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。

 

G)不放棄和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利,均不得視為放棄該等權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救。本認股權證的任何規定不得被解釋為持有人放棄根據聯邦證券法及其委員會的規則和條例可能享有的任何權利。在不限制本認股權證任何其他條文的情況下,如本公司故意及明知不遵守本認股權證的任何重大條文,導致持有人遭受任何重大損害,本公司應向持有人支付足以支付持有人因收取根據本認股權證到期的任何款項或以其他方式執行本認股權證項下的任何權利、權力或補救而產生的任何費用及開支的金額,包括但不限於合理的律師費,包括上訴訴訟的律師費。

 

H)通知。本協議項下須由持有人提供的任何及所有通知或其他通訊或交付,包括但不限於任何行使通知,須以書面形式親自送交、電郵或由全國認可的夜間速遞服務寄往本公司,地址為康涅狄格大道西北1025號,Suite 1000,Washington,DC,20036,收件人:行政總裁兼總裁,電郵地址:geoffdow@60derespharma.com,或本公司可能藉通知持有人就該等目的指定的其他電郵地址或地址。本協議項下由本公司提供的任何和所有通知或其他通信或交付應以書面形式進行,並親自、通過電子郵件或通過全國公認的夜間快遞服務發送給每個持有人,地址為公司賬簿上顯示的該持有人的電子郵件地址或地址。本合同項下的任何通知或其他通信或交付應被視為在(I)發送時間(如果該通知或通信是在下午5:30之前通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址)時發出並生效。(Ii)發送後的下一個交易日,如果該通知或通信是在非交易日或晚於下午5:30的某一天通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址的。(紐約市時間)在任何交易日,(Iii)第二個(2發送)郵寄日期後的交易日(如果由美國國家認可的隔夜快遞服務發送),或(Iv)收到通知的一方實際收到通知時。在本合同項下提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重要非公開信息的範圍內,公司應同時根據表格8-K的最新報告向委員會提交該通知。

 

12

 

I)責任限制。在持有人未行使本認股權證以購買認股權證股份的情況下,本協議任何條文均不會導致持有人就任何普通股的收購價或作為本公司的股東承擔任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。

 

J)補救措施。持有者除了有權行使法律授予的所有權利,包括追討損害賠償外,還有權具體履行其在本認股權證下的權利。本公司同意,金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而產生的任何損失,特此同意放棄並不在任何針對具體履行的訴訟中主張在法律上進行補救就足夠了。

 

(四)繼承人和受讓人。在適用的證券法規限下,本權證及其所證明的權利和義務應符合本公司的繼承人和獲準受讓人以及持有人的繼承人和獲準受讓人的利益,並對其具有約束力。本認股權證的規定旨在使本認股權證的任何持有人不時受益,並可由持有人或認股權證股份的持有人強制執行。

 

L)修正案。經本公司及持有人書面同意,本認股權證可予修改或修訂,或放棄本認股權證的規定。

 

M)可分割性。在可能的情況下,本認股權證的每項規定應解釋為在適用法律下有效和有效,但如果本認股權證的任何規定被適用法律禁止或根據適用法律無效,則該規定在該禁止或無效範圍內無效,但不會使該等規定的其餘部分或本認股權證的其餘規定無效。

 

N)標題。本認股權證中使用的標題僅供參考,不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。

 

(二)委託代理協議。倘本權證透過存款公司(或任何繼任存管機構)以整體形式持有,則本權證將根據權證代理協議發行。如果本權證的任何規定與權證代理協議的明確規定相沖突,則應以本權證的規定為準。

 

********************

 

(簽名頁如下)

 

13

 

自上述日期起,公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證,特此為證。

 

60度製藥公司

 

發信人:

姓名:

傑弗裏·陶氏

標題:

首席執行官兼總裁

 

14

 

 

附件A

 

行使通知

 

致:

60度製藥公司

 

(1)簽署人選擇根據所附認股權證的條款購買_

 

(2)付款形式應為(勾選適用框):

 

☐in the United States的合法貨幣;或

 

☐如獲準,則可根據第2(C)款所載的公式,按第2(C)款所載的無現金行使程序,就可購買的最高認股權證股份數目行使本認股權證所需數目的認股權證股份。

 

(3)請以下列簽署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票:

 

_______________________________

 

認股權證股票應交付給以下DWAC帳號:

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

 

[持有人簽名]

 

投資主體名稱:___________________________________________________________________________________

 

投資實體授權簽字人簽字: _____________________________________________________________

 

授權簽字人姓名:_______________________________________________________________________________

 

授權簽字人名稱:________________________________________________________________________________

 

日期:____________________________________________________________________________________________________

 

15

 

附件B

 

作業表

 

(要轉讓上述認股權證,請執行本表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)

 

對於收到的價值,前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給

 

姓名:

 

 

(請打印)

 

 

地址:

 

 

(請打印)

 

 

電話號碼:

 

 

 

電子郵件地址:

 

 

 

日期:_

 

持有者簽名:

 

 

 

 

 

持有者地址:

 

 

(保證簽名):

日期:

_______________ __, ______

 

簽署須由特許銀行、信託公司或勛章的獲授權人員擔保,並由屬認可證券交易所會員的投資交易商擔保。

 

16