附件4.1

 

[手令的格式]

 

《數字》在行使本認股權證時可發行的普通股R可少於根據本認股權證第1(D)節在本認股權證票面上列出的金額。

 

60度製藥公司

 

購買普通股的非流通權證

 

手令編號:

發行日期:[●],二零二四年(“發行日期”)

 

60度製藥有限公司,特拉華州的一家公司(“公司”),特此證明,出於良好和有價值的代價,在此確認已收到並充分支付的_在發佈日期或之後的任何時間,但不是在紐約時間晚上11:59之後,在失效日期(定義如下),[●]普通股(定義見下文)繳足股款及不可評估股份(“認股權證股份”,及該等認股權證股份數目,“認股權證編號”)。除本文另有定義外,本認股權證中的大寫術語應具有第17節中所給出的含義。本認股權證是根據(I)該特定承銷協議第一段發行的購買普通股的非流通權證(“未登記認股權證”)之一,日期為[●]於2024年(“發行日期”),由本公司及其中所指的承銷商(S)簽署,並不時予以修訂(“承銷協議”)及(Ii)本公司採用S-1表格的註冊説明書(檔號第333-[*])(“註冊聲明”)。

 

1.手令的行使。

 

(A)運動力學。在本協議條款及條件(包括但不限於第1(F)節所載限制)的規限下,持有人可於發行日期(“行使日期”)當日或之後的任何一天,以本證書附件A(“行使通知”)的形式遞交書面通知(不論以傳真、電子郵件或其他方式),全部或部分行使本認股權證。在如上所述行使本認股權證後的一(1)個交易日內,持有人應向本公司支付一筆款項,數額等於行使本認股權證當日有效的行使價格乘以行使本認股權證的認股權證股份數目(“行使總價”),或以現金或電匯方式將即時可用資金電匯至本公司在本文件附件B所載電匯指示中指定的帳户(如持有人在行使通知中沒有通知本公司行使該等權力是根據第1(D)節所界定的無現金行使作出的)。持證人無需交付本授權書正本即可行使本授權證。就少於全部認股權證股份籤立及交付行使通知,與註銷本認股權證原件及發出證明有權購買剩餘數目認股權證股份的新認股權證具有同等效力。就當時尚存的所有認股權證股份簽署及交付行使通知,與根據本條款交付認股權證股份後註銷本認股權證原件具有同等效力。在第一(1)日或之前ST)於本公司收到行使通知後的交易日,本公司應以傳真或電子郵件的形式,以附件C的形式向持有人及本公司的認股權證代理人(“認股權證代理人”)發送一份確認已收到該行使通知的確認書,該確認將構成對認股權證代理人的指示,以按照本協議的條款處理該行使通知。在第二個(2)或之前發送)在公司收到行權通知之日(或根據1934年法令或其他適用法律、規則或法規要求在適用行權日啟動的該等認股權證股票交易結算的較早日期)之後的交易日,公司應(I)如果認股權證代理人正在參與存託信託公司(“DTC”)快速自動證券轉移計劃(“FAST計劃”),應持有人的要求,將持有人根據該項行使有權獲得的普通股股份總數記入持有人或其指定人通過託管系統存取款在DTC的餘額賬户中,或(Ii)如果認股權證代理人沒有參與DTC FAST計劃,應持有人的要求,發行一份以持有人或其指定人的名義登記的證書,並將其交付(通過信譽良好的隔夜快遞)到行使通知中指定的地址,證明持有人根據該行使有權獲得的普通股股份數量。根據所有適用的證券法,普通股股票應可自由交易。於遞交行使通知後,就所有公司而言,持有人應被視為已行使本認股權證的認股權證股份的記錄持有人,不論該等認股權證股份記入持有人的DTC帳户的日期或證明該等認股權證股份的證書交付日期(視屬何情況而定)。如果本認股權證是與根據第1(A)條進行的任何行使有關而提交的,而提交行使的本認股權證所代表的認股權證股份數目多於在行使時及在持有人將本認股權證交回本公司時所收購的認股權證股份數目,則應持有人的要求,本公司應在任何行使後儘快且在任何情況下不得遲於兩(2)個營業日,並自費:向持有人(或其指定人)發行及交付一份新的認股權證(根據第7(D)條),代表有權購買緊接根據本認股權證行使前可購買的認股權證股份數目,減去行使本認股權證所涉及的認股權證股份數目。根據本認股權證的行使,不得發行普通股的零碎股份,但將發行的普通股的數量應四捨五入到最接近的整數。本公司須支付因行使本認股權證而發行及交付認股權證股份而可能須支付的任何及所有轉讓、印花、發行及類似税項、成本及開支(包括但不限於認股權證代理人的費用及開支)。儘管如上所述,除非依據無現金行使而有效地行使本認股權證,否則本公司未能在(A)收到適用行使權證通知後兩(2)個交易日(或根據1934年法令或其他適用法律、規則或法規所規定的較早日期)及(B)本公司收到行權總價(或無現金行使有效通知)後一(1)個交易日(該較後日期),向持有人交付認股權證股份。股份交割日)不應被視為違反本認股權證。自發行之日起至期滿之日止,公司應保留一名參與DTC FAST計劃的認股權證代理人。儘管本協議有任何其他規定,持有人仍可全權酌情選擇收取回應行使通知而發行的未登記認股權證股份,而非(I)根據登記聲明或任何其他登記聲明登記的認股權證股份或(Ii)根據第1(C)節發行的認股權證股份。

 

 

 

(B)行使價。就本認股權證而言,“行使價”指$[●]根據本協議的規定進行調整。

 

(c)公司未能及時交付證券。倘本公司於股份交付日期當日或之前因任何理由或無故未能(i)倘認股權證代理並無參與DTC FAST計劃,(或其指定人員)持有人有權獲得的認股權證股份數量的證書,並在公司的股東名冊上登記此類認股權證股份,或者,如果授權代理人蔘與DTC FAST計劃,將持有人行使本權證時有權獲得的權證股份數量記入持有人或持有人指定人員的DTC餘額賬户(視情況而定)或(ii)如果註冊聲明(或其中所載的招股章程),涵蓋作為行使通知標的的認股權證股份的發行(“不可用認股權證股份”)不可用於發行該等不可用認股權證股份,而本公司未能及時(x)就此通知持有人及(y)以電子方式交付認股權證股份,而不附帶任何限制性圖例,方法是計入持有人根據該等認股權證股份而有權獲得的認股權證股份總數。通過存款/取款託管系統,向持有人或其指定人在存款/取款託管系統的餘額賬户行使權利(上述第(ii)款所述的事件在下文中稱為“通知失敗”,與上述第(i)款所述的事件一起稱為“交付失敗”),公司應以現金向持有人支付違約金,而不是罰款,每1美元,000股認股權證股份(基於適用的行使通知日期的普通股VWAP),每個交易日10美元(在第五個交易日增加到20美元(5這是)在該等違約金開始產生後的每個交易日),直至該認股權證股份交割日期後的每個交易日,直至該認股權證股份交付或持有人撤銷該項行使為止,而如在該股份交割日期或之後,持有人購買(在公開市場交易或其他情況下)普通股股份,以滿足持有人出售持有人有權從本公司收取的可發行普通股數目的全部或任何部分(“買入”),則除持有人可獲得的所有其他補救外,本公司應:在持有人提出要求後兩(2)個工作日內,根據持有人的酌情決定權,(I)向持有人支付現金,作為對本協議項下損失的賠償,金額相當於持有人就如此購買的普通股股份(包括但不限於任何其他人為持有人或代表持有人購買的)的總購買價(包括經紀佣金和其他自付費用,如果有)(“買入價”),至此,本公司發行及交付該等證書(及發行該等普通股)或存入該持有人或該持有人指定人(視乎情況而定)餘額賬户的責任將終止,或(Ii)立即履行其義務,向該持有人或該持有人指定人(視屬何情況而定)根據本協議行使權利而有權獲得的認股權證股份數目(及發行該等認股權證股份),或(Ii)立即履行其義務,向該持有人或該持有人指定人(視情況而定)發出一張或多張代表該等認股權證股份或存入該持有人餘額的證書。向DTC支付持有人在行使本協議項下(視屬何情況而定)時有權獲得的認股權證股票數量,並向持有人支付現金,作為對本協議項下損失的賠償,金額相當於持有人就如此購買的普通股(包括但不限於任何其他人為其或代表所購買的普通股)的總購買價(包括經紀佣金和其他自付費用,如果有)的超額部分(如果有)。(A)認購權證股份數目乘以(B)普通股於適用行使通知日期起至本條第(Ii)項規定的發行及付款日期止期間內任何交易日的最低收市價(“買入付款金額”)的乘積。任何事項均不得限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求任何其他補救措施的權利,包括但不限於特定履行判令及/或就本公司未能根據本協議條款要求在行使本認股權證時及時交付代表普通股的股票(或以電子方式交付該等普通股)的強制令豁免。在本保證書生效期間,公司應促使其保證書代理參與DTC FAST計劃。除上述權利外,(I)如果本公司未能在適用的股份交割日期前,在根據第1節行使時交付適用數量的認股權證股份,則持有人有權全部或部分撤銷該項行使,並保留和/或讓本公司退還未根據該行使通知行使的本認股權證的任何部分;但撤銷行使並不影響本公司有義務根據本條第1(C)款或其他規定支付在該通知日期前已累積的任何款項,但根據本款第(I)款作出的行使的任何退回部分除外;及(Ii)如沒有涵蓋發行或回售受行使通知所規限的認股權證股份的登記聲明(可能為登記聲明),則不能發行或轉售(視何者適用而定)本公司並無任何限制性圖例以電子方式交付該行使權通知所涉及的認股權證股份,而根據該行使權通知持有人有權獲得的認股權證股份總數通過其託管系統存入持有人或其指定人在DTC的結餘賬户,持有人可選擇(X)向本公司遞交通知,以全部或部分撤銷該行使權通知,並保留或退還(視乎情況而定):本認股權證中未根據該行使通知行使的任何部分;提供行使通知的撤銷不影響本公司根據第1(C)條或以其他方式支付在該通知日期之前已產生的任何款項的義務,和/或(Y)將部分或全部行使通知從現金行使轉為無現金行使。

 

2

 

(D)無現金運動。即使本協議有任何相反規定(以下第1(F)節除外),如果在本協議行使時,註冊説明書或其他註冊説明書對發行所有認股權證股份並無效力(或其中所載招股説明書不可用),則持有人可行使其全權決定權,全部或部分行使本認股權證,以代替向本公司支付行使認股權證時預期支付的現金款項,以支付總行使價格。取而代之的是選擇在行使時獲得根據以下公式確定的認股權證股票的“淨數量”(“無現金行使”):

 

 

淨值=

[(A-B)x(X)]

 

 

 

A

 

 

就前述公式而言:

A =

如適用:(i)於緊接適用行使通知日期前的交易日的VWAP,倘該行使通知(1)於非交易日根據本細則第1條籤立及交付,或(2)於“正常交易時間”開始前的交易日根據本細則第1條籤立及交付(定義見根據聯邦證券法頒佈的NMS條例第600(b)(68)條),(ii)根據持有人的選擇,(y)緊接適用行使通知日期前一個交易日的VWAP或(z)在持有人執行適用的行權通知時,彭博公司在主要交易市場上報告的普通股買入價,如果該行權通知在“正常交易時間”內執行並在其後兩(2)小時內交付(包括交易日“正常交易時間”結束後兩(2)小時),或(iii)在適用的行使通知日期的VWAP,如果該行使通知的日期是交易日,並且該行使通知是根據第一節在該交易日的“正常交易時間”結束後。

 

B =

行使時適用認股權證股份當時的行使價。

 

X =

根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目,前提是行使該認股權證的方式為現金行使而非無現金行使。

 

就根據一九三三年法令頒佈的規則第144(D)條(於最初行使日期生效)而言,以無現金行使方式發行的認股權證股份將被視為已由持有人收購,而認股權證股份的持有期應被視為已開始,自本認股權證最初根據包銷協議發行之日起生效。儘管本協議有任何相反規定,在到期日,本認股權證應根據第1(D)款通過無現金行使自動行使。

 

(E)爭議。如對行使價的釐定或根據本協議條款將發行的認股權證股份數目的計算產生爭議,本公司應立即向持有人發行無爭議的認股權證股份數目,並根據第13條解決有關爭議。

 

3

 

(F)練習的限制。本公司不得行使本認股權證的任何部分,而持有人亦無權根據本認股權證的條款及條件行使本認股權證的任何部分,任何該等行使將屬無效,並視為從未行使,惟在行使該等權力後,持有人連同其他出資方合共實益擁有超過4.99%(“最高百分比”)的已發行普通股股份。就前述句子而言,持有者及其他付款方實益擁有的普通股股份總數應包括持有者及所有其他付款方持有的普通股股份數目,加上因行使本認股權證而可發行的普通股股份數目,並就該判決作出決定,但不包括因(A)行使持股人或任何其他付款方實益擁有的剩餘未行使本認股權證部分及(B)行使或轉換本公司任何其他證券(包括,任何由持有人或任何其他付款方實益擁有的可轉換票據或可轉換優先股或認股權證(包括其他未登記認股權證),但須受轉換限制或行使類似於第1(F)條所載限制的限制所規限。就本第1款(F)項而言,受益所有權應根據1934年法案第13款(D)項計算。為了確定持有人在行使本認股權證時可收購的普通股流通股數量,在不超過最大百分比的情況下,持有人可依據(X)公司最近的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告、當前Form 8-K報告或提交給美國證券交易委員會的其他公開文件(視情況而定)中反映的普通股流通股數量,(Y)公司最近的公告或(Z)公司或認股權證代理(如果有)的任何其他書面通知,列明已發行普通股的股數(“已報告的已發行股數”)。如果本公司在普通股的實際流通股數量少於報告的流通股數量時收到持有人的行使通知,公司應(I)以書面形式通知持有人當時已發行的普通股數量,並且如果該行使通知會導致持有人根據第1(F)條確定的實益所有權超過最大百分比,則持有人必須通知公司根據該行使通知將收購的認股權證股份數量減少(該購買的股份數量減少,(Ii)在合理可行的情況下,本公司應儘快將持有人就減持股份支付的任何行使價退還予持有人。在任何時間,在持有人書面或口頭要求下,公司應在一(1)個工作日內口頭、書面或通過電子郵件向持有人確認當時已發行普通股的數量。在任何情況下,普通股的流通股數量應在自報告流通股數量報告之日起由持有人和任何其他付款方轉換或行使本公司證券(包括本認股權證)後確定。如果在行使本認股權證時向持有人發行普通股,導致持有人及其他出資方被視為實益擁有的普通股總數超過已發行普通股總數的最高百分比(根據1934年法令第13(D)條所釐定),則持有人及其他出資方的實益擁有量合計超過最高百分比(“超額股份”)的已發行股份數目將被視為無效,並應在開始時註銷,而持有人無權投票或轉讓超出的股份。在超額股份的發行被視為無效後,本公司應在合理可行的範圍內儘快將股東為超額股份支付的行使價退還給持有人。在向公司交付書面通知後,持有人可不時增加(此類增加在第六十一(61)日之前不生效ST)或將最高百分率降低至不超過該通知所規定的9.99%的任何其他百分率;但條件是:(1)最高百分率的任何增加將在第六十一(61)日之前生效ST(Ii)任何有關增加或減少將只適用於持有人及其他付款方,而不適用於非持有人付款方的任何其他非註冊權證持有人。為清楚起見,根據本認股權證條款可發行的普通股股份超過最高百分比,不得視為持有人就任何目的(包括1934年法令第13(D)節或第16a-1(A)(1)條)的目的而實益擁有。先前不能根據本款行使本認股權證,不應影響本款規定在任何隨後的可行使性確定方面的適用性。本款規定的解釋和實施方式不應嚴格符合第1(F)款的條款,以糾正本款或本款中可能有缺陷或與第1(F)款所包含的預期實益所有權限制不一致的部分,或進行必要或適當的更改或補充以適當地實施此類限制。本款所載的限制不得放棄,並適用於本認股權證的繼任者。

 

4

 

(G)股份保留。

 

(I)規定儲備額。只要本認股權證仍未發行,公司應隨時保留一定數量的普通股以供根據本認股權證發行,其數量至少等於普通股最高股數的100%,以履行公司根據當時已發行的未登記認股權證發行普通股的義務(不考慮對行使的任何限制)(“所需儲備額”);但在任何時候,除按比例行使任何未登記認股權證或下述第2(A)節所涵蓋的其他事件外,不得按比例減少根據第1(G)(I)節保留的普通股數量。所需儲備金額(包括但不限於每次預留股份數目的增加)將根據各持有人於發行日行使非登記認股權證後可發行的普通股股份數目(不考慮行使的任何限制)或預留股份數目的增加(視乎情況而定),按比例分配給非登記認股權證持有人。如果持有人出售或以其他方式轉讓該持有人的任何未登記認股權證,應按比例分配給每個受讓人該持有人的授權股份分配。任何保留及分配予不再持有任何未登記認股權證的人士的普通股股份,將按該等持有人當時持有的未登記認股權證行使後可發行的普通股股份數目按比例分配予其餘未登記認股權證持有人(不考慮行使的任何限制)。

 

(Ii)授權股份不足。如果儘管有上文第1(G)(I)節的規定,但並不限於此,在任何未登記認股權證仍未結清的任何時間,公司沒有足夠數量的普通股法定和非儲備股份來履行其儲備所需儲備金的義務(“法定股份失效”),則公司應立即採取一切必要行動,將公司的普通股法定股份增加至足以使公司為當時已發行的所有未登記認股權證預留所需儲備金的數額。在不限制前述句子的一般性的原則下,本公司應於授權股份失效發生之日起,在切實可行範圍內儘快,但在任何情況下不得遲於該等授權股份失效發生後六十(60)日,召開股東大會,批准增加普通股的授權股份數目。就該會議而言,本公司應向每位股東提供委託書,並應盡其最大努力征求其股東對該增發普通股授權股份的批准,並促使其董事會向股東建議批准該提議。如果由於公司未能從已授權但未發行的普通股中獲得足夠的普通股(該等未獲授權的普通股數量,即“未獲授權的普通股”),公司在行使本認股權證時被禁止發行普通股,而不是將此類未獲授權的普通股交付給持有人,公司應支付現金,以換取註銷本認股權證中可行使的該部分授權失敗股票,價格等於(I)授權失敗股票數量與(Y)普通股在任何交易日的最高收盤價之和,該交易日自持有人向本公司交付關於該授權失敗股票的適用行使通知之日起至根據本條第1(F)條發行和支付之日止;及(Ii)就持有人(以公開市場交易或其他方式)購買普通股以滿足持有人出售授權失敗股份的情況而言,持有人因此而產生的任何買入付款金額、經紀佣金及其他自付費用(如有)。

 

5

 

(H)認股權證代理協議。如果本認股權證通過DTC(或任何後續託管機構)以全球形式持有,則本認股權證的發行受日期為年的認股權證代理協議的約束[●],2024年由本公司與股權轉讓有限責任公司(“認股權證代理協議”)訂立。如果本認股權證的任何條款與認股權證代理協議的明文規定相牴觸,則應以本認股權證的條款為準。

 

2.調整行權價和認股權證數量。行使本認股權證時可發行的認股權證股份的行使價格及數目可按本第二節所述不時作出調整。

 

(A)分享股息和拆分。在不限制第4節任何規定的情況下,如果公司在發售日或之後的任何時間,(I)向一類或多類當時已發行的普通股支付股息,或以其他方式對任何類別的普通股進行分派,(Ii)(通過任何股份拆分、股份股息、資本重組或其他方式)將一類或多類當時已發行的普通股細分為更多數量的股票,或(Iii)合併(通過組合,不論是否反向分拆)一類或多類當時已發行的普通股分為較少數目的股份,則在每種情況下,行使價須乘以一個分數,其中分子為緊接該事件發生前已發行普通股的數目,而分母為緊接該事件發生後已發行普通股的數目。根據本段第(I)款作出的任何調整將在確定有權收取該股息或分派的股東的記錄日期後立即生效,而根據本段第(Ii)或(Iii)款作出的任何調整將在緊接該等拆分或合併的生效日期後生效。

 

(B)認股權證股份數目。在根據本第2條對行使價作出任何調整的同時,可於行使本認股權證時購買的認股權證股份數目須按比例增加或減少,以使經調整後的經調整認股權證股份的本協議項下應付的總行權價應與緊接該項調整前生效的總行權價相同(不考慮本文對行使權的任何限制)。

 

(三)其他事項。如果本公司或本公司的任何子公司(“子公司”)應採取本條款嚴格不適用的任何行動,或(如果適用)將不會保護持有人免受稀釋,或者如果發生本條款第二條規定的類型但沒有明確規定的任何事件(包括但不限於授予股份增值權、影子股權或具有股權特徵的其他權利),則公司董事會應真誠地決定並實施對行權價和認股權證股份數量(如果適用)的適當調整,以保護持有人的權利,但根據本第2(C)條進行的此類調整不會增加行使價格或減少根據本第2條確定的認股權證股份數量。如果進一步提供如持有人不接受該等調整,認為該等調整可適當地保護其在本協議項下的利益不受該等攤薄影響,則本公司董事會及持有人應真誠地同意由一傢俱有國家認可地位的獨立投資銀行作出該等適當調整,其決定為最終而具約束力,且無明顯錯誤,其費用及開支應由本公司承擔。

 

6

 

(D)計算。根據本第2條進行的所有計算均應四捨五入至最接近的1美分或最接近1/100的份額(視情況而定)。在任何給定時間發行的普通股數量不應包括公司擁有或持有或為公司賬户持有的股份,任何此類股份的處置應被視為普通股的發行或出售。

 

3.分配資產時的權利。除根據上述第2條進行的任何調整外,如果公司應在本認股權證發出後的任何時間,以資本返還或其他方式(包括但不限於現金、股份或其他證券、財產、期權、債務證據或任何其他資產的股息、分拆、重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易)(“分配”),向普通股持有人宣佈或以其他方式分派其資產(或獲取其資產的權利)(“分派”),則在每種情況下,持有人有權參與該項分配,其參與程度與持有人在緊接該項分配的記錄日期之前(或如無記錄,則為普通股記錄持有人決定參與該項分配的日期)之前持有在完全行使本認股權證後可獲得的普通股股數(不考慮對行使本認股權證的任何限制或限制,包括但不限於最高百分比)之前所持有的普通股股份數目相同(提供, 然而,在持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人和其他出資方超過最大百分比的範圍內,則在最高百分比範圍內,持有人無權參與該分配(並且在任何此類超出的範圍內,也無權因該分配而獲得該普通股的實益所有權),並且該分配的部分應為持有人的利益而擱置,直到其權利不會導致持有人和其他出資方超過最大百分比時為止。在什麼時候或多個時間,持有人應被授予該分派(以及在該初始分派或類似擱置的任何後續分派上聲明或作出的任何分派),其程度與沒有此類限制的程度相同)。

 

4.購買權;基本交易。

 

(A)購買權。除根據上述第2條進行的任何調整外,如果公司在任何時間按比例向任何類別普通股的記錄持有人授予、發行或出售任何期權、可轉換證券或購買股份、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”),則持有人將有權根據適用於該購買權的條款獲得持有人在完全行使本認股權證後可獲得的普通股數量的總購買權(不考慮對行使本認股權證的任何限制或限制,包括但不限於,最高百分比)在緊接授予、發行或出售該購買權的記錄日期之前,或如沒有記錄,則為確定普通股的記錄持有人授予、發行或出售該購買權的日期(提供, 然而,在持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人和其他歸屬各方超過最大百分比的範圍內,則持有人無權在最大百分比範圍內參與該購買權(並且無權因該購買權而獲得該普通股的實益所有權(以及任何該超出範圍內的實益所有權),並且該購買權在該範圍內應為持有人的利益而被擱置,直到該時間或時間(如果有的話),由於其權利不會導致持有人和其他歸屬當事人超過最高百分比,屆時持有人將被授予該權利(以及就該初始購買權或類似擱置的任何後續購買權授予、發行或出售的任何購買權),其程度與沒有此類限制的程度相同。

 

7

 

(B)基本交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間,(I)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接實現本公司與另一人的任何合併或合併,(Ii)本公司或任何附屬公司直接或間接地在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產,(Iii)任何直接或間接的購買要約、要約收購或交換要約(無論是由本公司或其他人)完成,普通股持有人據此獲準出售,(V)本公司在一項或多項關連交易中,直接或間接地對普通股或任何強制性股份交換進行任何重新分類、重組或資本重組,據此,普通股有效地轉換為其他證券、現金或財產,或(V)本公司在一項或多項關連交易中,直接或間接地完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、注資、分拆、合併或安排方案)與另一人或另一羣人進行交易,而該另一人或另一羣人獲得超過50%的公司普通股投票權(每一項“基本交易”),則在隨後行使本認股權證時,持有人有權按持有人的選擇(不受第1(F)條對行使本認股權證時的任何限制),就緊接該基本交易發生前行使本應可發行的每股認股權證股份收取該等股份。繼承人或收購公司或本公司(如其為尚存的公司)的普通股數目,以及持有人因該基本交易而應收的任何額外代價(“替代代價”),而該等基本交易的持有人在緊接該等基本交易前可行使本認股權證的普通股股份數目(不受第1(F)條對行使本認股權證的任何限制)。就任何此等行使而言,行使價的釐定應作出適當調整,以適用於該等基本交易中可就一股普通股發行的替代代價的金額,而本公司應以反映替代代價任何不同組成部分的相對價值的合理方式,在替代代價之間分攤行使價。如果普通股持有人有權選擇在基本交易中收取的證券、現金或財產,則持股人應獲得與在該基本交易後行使本認股權證所獲得的替代對價相同的選擇。儘管有任何相反的規定,在基礎交易的情況下,公司或任何後續實體(定義見下文)應在基礎交易完成的同時,或在基礎交易完成後三十(30)天內,根據持有人的選擇,通過向持有人支付相當於該基礎交易完成之日本認股權證剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值(定義見下文)的現金,從持有人手中購買本認股權證;提供, 然而,如果基本交易不在公司的控制範圍內,包括未經公司董事會批准,則持有人僅有權從公司或任何後續實體獲得與基本交易相關的、向公司普通股持有人提供和支付的、按本認股權證未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值的相同類型或形式(以及相同比例)的對價,無論該對價是以現金、股票或其任何組合的形式。或者是否允許普通股持有人選擇從與基本面交易相關的其他形式中收取對價;提供, 進一步倘若本公司普通股持有人在該等基本交易中未獲要約或獲支付任何代價,則該等普通股持有人將被視為已在該等基本交易中收到繼承人實體(該實體可能是在該基本交易後的本公司)的普通股。“布萊克·斯科爾斯價值”是指根據布萊克·斯科爾斯期權定價模型從Bloomberg,L.P.(以下簡稱“Bloomberg”)的“OV”功能獲得的本認股權證的價值,自適用的基礎交易完成之日起定價,並反映(A)與美國國債利率相對應的無風險利率,期限等於公開宣佈適用的基礎交易的日期至到期日之間的時間,(B)在緊接適用的基本交易公開宣佈後的交易日,預期波動率等於100%和從彭博的HVT功能獲得的100日波動率(利用365天年化係數確定),(C)在該計算中使用的每股標的價格應為(I)以現金形式提出的每股價格之和(如有)加上任何非現金對價(如有)的價值,(Ii)在緊接適用基本交易(或適用基本交易完成,如較早)前的交易日開始至持有人根據本條第4(B)及(D)條提出要求的交易日止的期間內的最高VWAP;及(D)相當於公佈適用基本交易的日期與到期日期之間的時間的剩餘期權時間及(E)零借貸成本。布萊克·斯科爾斯價值的支付將在持有人選擇後五個工作日內通過電匯立即可用的資金支付(如果較晚,則在基本面交易的生效日期)。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何後續實體(“後續實體”)按照本第4(B)條的規定,按照書面協議以書面方式承擔公司在本認股權證和其他交易文件下的所有義務,書面協議的形式和實質令持有人合理滿意,並在該基本交易之前得到持有人的批准(不得無理拖延)。根據持有人的選擇,為換取本認股權證,向持有人交付一份在形式和實質上與本認股權證實質上大體相似的書面文書證明的繼承人實體的證券,該證券可就該繼承實體(或其母實體)相應數目的股本股份行使,該等股本股份等同於在上述基本交易前行使本認股權證時可獲得和應收的普通股股份(不考慮對行使本認股權證的任何限制),且行使價適用於該等股本股份(但須考慮根據該項基本交易的普通股股份的相對價值及該等股本股份的價值)。在緊接該等基本交易完成前,為保障本認股權證的經濟價值,該等股本股份數及該行使價),以及在形式及實質上令持有人合理滿意。於發生任何該等基本交易時,繼承實體將繼承並被取代(因此,自該基本交易日期起及之後,本認股權證及其他交易文件中提及“公司”的條文應改為指繼承實體),並可行使本公司的一切權利及權力,並承擔本公司在本認股權證及其他交易文件項下的所有義務,其效力猶如該繼承實體已於本文中被指名為本公司。

 

8

 

(c) [保留。]

 

(D)適用範圍。本第4節的條文將同樣及同等地適用於連續的基本交易及公司事項,並須猶如本認股權證(及任何該等後續權證)可完全行使而無須考慮對行使本認股權證的任何限制(惟持有人應繼續享有最高百分比的利益,惟適用於根據1934年法令登記的股本股份,以及其後於行使本認股權證(或任何該等其他認股權證)時應收)。

 

5.不合作。本公司在此承諾並同意,本公司不會透過修訂公司註冊證書或其他組織文件,或透過任何重組、資產轉移、合併、安排計劃、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動,以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,並將在任何時候真誠地執行本認股權證的所有規定,並採取一切必要行動以保障持有人的權利。在不限制前述一般性的原則下,本公司(A)不得在行使本認股權證時將任何應收普通股的面值提高至高於當時有效的行使價,及(B)應採取一切必要或適當的行動,以便本公司可在行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及不可評估的普通股,而根據所有適用證券法,普通股應可自由買賣。儘管本協議有任何相反規定,如果在發行日期六十(60)個日曆日之後,持有人因任何原因(本協議第1(F)節規定的限制除外)不被允許全面行使本認股權證,本公司應盡其最大努力迅速補救,包括但不限於,獲得必要的同意或批准,以允許其行使普通股。

 

6.認股權證持有人不被視為股東。除本文件另有特別規定外,僅以本認股權證持有人身份行事的持有人,無權就任何目的投票或收取股息或被視為本公司股本持有人,亦不得解釋為僅以本認股權證持有人身份授予持有人本公司股東的任何權利,或就任何公司行動(不論任何重組、發行股份、股份重新分類、合併、合併、轉讓或其他)、接收會議通知、收取股息或認購權或其他事項,於向認股權證持有人發行認股權證股份前,認股權證持有人在行使本認股權證時有權收取。此外,本認股權證的任何內容不得解釋為對持有人(在行使本認股權證或其他情況下)或作為本公司股東購買任何證券施加任何責任,不論該等責任是由本公司或本公司的債權人主張的。儘管有本第6條的規定,公司應在向股東提供通知和其他信息的同時,向持有人提供相同通知和其他信息的副本。

 

9

 

7.重新發行認股權證。

 

(A)轉讓認股權證。如果要轉讓本認股權證,持有人應將本認股權證連同一份填妥及妥為籤立的本認股權證書面轉讓書一併交予本公司,轉讓書實質上以附件D的形式附上,屆時本公司將根據持有人的命令,立即發行並交付一份新的認股權證(根據第7(D)條),表示有權購買持有人轉讓的認股權證股份數目,如轉讓的認股權證股份少於認股權證股份總數,則公司將轉讓該認股權證股份。一份新的認股權證(根據第7(D)條)給持有人,表示有權購買數量不被轉讓的認股權證股份。

 

(B)已遺失、被盜或殘缺不全的手令。於本公司收到令本公司合理信納本認股權證已遺失、被盜、損毀或損毀的證據(以下所述的書面證明及彌償已足夠作為該等證據),以及如屬遺失、被盜或損毀,則持有人以慣常及合理的形式向本公司作出任何彌償承諾,而如屬遭損毀,則在交出及取消本認股權證時,本公司須籤立及向持有人交付一份新的認股權證(按照第7(D)條),表示有權購買當時作為本認股權證基礎的認股權證股份。

 

(C)可換作多份認股權證。本認股權證可於持有人於本公司主要辦事處交回時交換為一份或多份新的認股權證(根據第7(D)條),該等認股權證合共代表買入本認股權證股份的權利,而每份該等新認股權證將代表持有人於交出時指定的該等認股權證股份的權利;但不得就普通股的零碎股份發出認股權證。

 

(D)發行新認股權證。當本公司須根據本認股權證條款發行新認股權證時,該新認股權證(I)應與本認股權證具有相同的期限,(Ii)如該新認股權證的表面所示,應代表購買當時作為本認股權證基礎的認股權證股份的權利(或如根據第7(A)或7(C)條發行新的認股權證,則由持有人指定的認股權證股份,與與該項發行相關而發行的其他新認股權證的普通股數目相加時,不超過當時作為本認股權證基礎的認股權證股份數目),(Iii)應具有與發行日期相同的新認股權證正面所示的發行日期,以及(Iv)應具有與本認股權證相同的權利和條件。

 

10

 

8.通知。(A)一般規定。當根據本授權書要求發出通知時,除非本文另有規定,否則此類通知應以書面形式發出,(I)如果(A)從美國國內,通過一流的掛號或掛號航空郵件,或通過國家認可的隔夜特快專遞、預付郵資、電子郵件或傳真,或(B)從美國境外,通過國際聯邦快遞、電子郵件或傳真,以及(Ii)將被視為(A)通過國內一流的掛號或掛號郵件遞送,(3)郵寄後三(3)個工作日,(B)如果由國家認可的隔夜承運人遞送,(1)郵寄後一(1)個工作日,(C)如果通過國際聯邦快遞遞送,(D)如果以電子郵件遞送,(D)如果以電子郵件遞送,則在發送時(前提是該已發送的電子郵件由發送方存檔(無論是電子郵件還是其他形式),且發送方沒有從接收者的電子郵件服務器收到自動生成的該電子郵件無法遞送給該收件人的消息)和(E)如果通過傳真遞送,則在電子確認收到該傳真後,將按如下方式遞送和編址:

 

(I)如向本公司,則為:

 

60度製藥公司

康涅狄格大道西北1025號套房1000

華盛頓特區,20036

 

將一份副本(不構成通知)發給:

 

卡梅爾,米拉佐和費爾律師事務所

55號西39號這是街道,4樓

紐約,紐約10018

 

(Ii)如送交持有人,則按持有人送交本公司或本公司簿冊及紀錄上所載的地址或其他聯絡資料送達。

 

(B)規定的通知。本公司應就根據本認股權證採取的所有行動(根據本認股權證條款行使時發行普通股除外),向持有人提供迅速的書面通知,包括合理詳細的行動描述及其原因。在不限制上述一般性的情況下,本公司將向持有人發出書面通知:(I)每次調整行使價格和認股權證股份數量時,立即合理詳細地列出並證明該等調整的計算方法(S);(Ii)在公司結賬或記錄在案日期前至少十(10)個交易日;(A)關於普通股的任何股息或分派;(B)關於任何認股權、可轉換證券或購買股份、認股權證的權利的任何授予、發行或出售,(I)向普通股持有人提供證券或其他財產;或(C)決定有關任何基本交易、解散或清盤的投票權,但在每種情況下,該等資料須在向持有人提供該等通知前或與該等通知一併向公眾公佈;及(Iii)在任何基本交易完成前至少十(10)個交易日。如果本協議項下提供的任何通知構成或包含有關本公司或其任何子公司的重要非公開信息,則本公司應同時根據當前的8-K表格報告向美國證券交易委員會提交該通知。雙方明確理解並同意,持有人在每份行使通知中指定的執行時間應是最終的,本公司不得對其提出異議或質疑。

 

11

 

9.修訂及豁免。除本條例另有規定外,本認股權證的條文(第1(F)條除外)可予修訂,而本公司只有在取得持有人的書面同意後,方可採取本條例所禁止的任何行動,或不執行本條例所規定的任何行為。除非以書面形式作出,並由棄權一方的授權代表簽署,否則棄權無效。

 

10.可分割性。如果本認股權證的任何條款被法律禁止,或被有管轄權的法院以其他方式確定為無效或不可執行,則本應被禁止、無效或不可執行的條款應被視為經修訂後在最大程度上適用於其有效和可執行的範圍,且該條款的無效或不可執行性不影響本認股權證其餘條款的有效性,只要經如此修改的本認股權證繼續在沒有實質性變化的情況下表達各方對本認股權證標的事項和被禁止性質的初衷,有關規定(S)的無效或不可執行性不會實質上損害當事人各自的期望或對等義務,也不會實質上損害本應給予當事人的利益的實際實現。雙方將本着善意協商,將禁止、無效或不可執行的規定(S)替換為有效的規定(S),其效果與禁止、無效或不可執行的規定(S)的效果儘可能接近。

 

11.適用法律。本授權書應受紐約州國內法律管轄、解釋和執行,所有有關本授權書的解釋、有效性、解釋和履行的問題均應受紐約州國內法律管轄,但不影響任何可能導致紐約州以外任何司法管轄區的法律適用的法律選擇或法律衝突條款或規則(無論是紐約州還是任何其他司法管轄區)。本公司特此不可撤銷地放棄面交送達法律程序文件,並同意在任何該等訴訟、訴訟或法律程序中送達的法律程序文件副本郵寄至本公司的主要執行辦事處,並同意該等送達將構成良好及充分的法律程序文件及有關通知的送達。公司在此不可撤銷地接受位於曼哈頓區紐約市的州法院和聯邦法院的專屬管轄權,以裁決本協議項下或與本協議相關的任何爭議,或本協議中計劃或討論的任何交易,並在此不可撤銷地放棄、並同意不在任何訴訟、訴訟或法律程序中主張其本人不受任何此類法院的管轄權管轄,或該等訴訟、訴訟或程序是在不方便的法庭提起,或該等訴訟、訴訟或程序的地點不合適。本文件所載任何內容均不得視為以任何方式限制以法律允許的任何方式送達法律程序文件的任何權利。本協議所載任何事項不得被視為或阻止持有人在任何其他司法管轄區對本公司提起訴訟或採取其他法律行動,以追討本公司對持有人的義務,就該等義務以任何抵押品或任何其他擔保變現,或強制執行對持有人有利的判決或其他法院裁決。公司在此不可撤銷地放棄其可能擁有的任何權利,並同意不要求陪審團審判,以裁決本協議項下的任何爭議,或與本認股權證或本協議擬進行的任何交易相關或引起的任何爭議。

 

12

 

12.構造;標題。本認股權證應被視為由公司和持有人共同起草,不得被解釋為針對任何人作為本認股權證的起草人。本認股權證的標題僅供參考,不得構成本認股權證的一部分,也不影響本認股權證的解釋。

 

13.解決爭議。

 

(A)提交爭議解決。

 

(I)如爭議涉及行使價、收市價、買入價、黑斯科爾斯價值或公平市價或認股權證股份數目的算術計算(視屬何情況而定)(包括但不限於與上述任何事項的釐定有關的爭議),本公司或持有人(視屬何情況而定)應通過傳真或電子郵件(視屬何情況而定)將爭議提交另一方:(A)本公司在引起該爭議的情況發生後兩(2)個營業日內,或(B)如由持有人,在持有人得知引起此類糾紛的情況後的任何時間。如持有人和本公司未能在第二次(2)之後的任何時間,迅速解決與該行使價、該收市價、該買入價、布萊克·斯科爾斯價值或該公平市價或該認股權證股份數目的算術計算有關的爭議發送)在本公司或持有人(視屬何情況而定)就該爭議向本公司或持有人(視屬何情況而定)發出初步通知後的第二個營業日,則持有人可按其唯一選擇選擇一家獨立、信譽良好的投資銀行來解決該爭議。

 

(Ii)持有人和本公司應各自向該投資銀行交付(A)根據本第13條第一句如此提交的初始爭議材料的副本和(B)支持其對該爭議的立場的書面文件,在任何情況下,均不遲於下午5點。(紐約時間)5日(5日)這是)緊接持有人選擇此類投資銀行之日(“爭議提交截止日期”)之後的營業日(前一條款(A)和(B)中所指的文件在本文中統稱為“所需爭議文件”)(雙方理解並同意,如果持有人或公司未能在爭議提交截止日期之前交付所有所需的爭議文件,則未能如此提交所有所需爭議文件的一方將不再有權(並在此放棄其權利)就該爭議向該投資銀行交付或提交任何書面文件或其他支持,而該投資銀行應僅根據在提交爭議截止日期之前交付給該投資銀行的所需爭議文件來解決該爭議)。除非本公司及持有人另有書面同意或該等投資銀行另有要求,否則本公司及持有人均無權向該投資銀行交付或提交與該爭議有關的任何書面文件或其他支持(所需爭議文件除外)。

 

(Iii)本公司和持有人應促使該投資銀行決定該爭議的解決方案,並在緊接爭議提交截止日期後十(10)個工作日內將該解決方案通知本公司和持有人。該投資銀行的費用和開支應由本公司獨自承擔,該投資銀行對該爭議的解決是最終的,並且在沒有明顯錯誤的情況下對各方具有約束力。

 

13

 

(B)其他。本公司明確承認並同意:(I)本第13條構成本公司與持有人之間的仲裁協議(並構成仲裁協議),根據第7501條及以下條款當時有效的規則。(Ii)本認股權證的條款應作為選定投行解決適用爭議的基礎,該投行應有權(並在此明確授權)作出該投行認為需要由該投行作出的與其解決該爭議有關的所有調查結果、決定等,並且在解決該爭議時,該投行應適用該調查結果。根據本授權書的條款,(Iii)持有人(且僅限於持有人)有權自行決定將本第13條所述的任何爭議提交給位於紐約市曼哈頓區的任何州或聯邦法院,以代替使用本第13條所述的程序,以及(Iv)本第13條的任何規定均不限制持有人獲得任何強制令救濟或其他衡平法補救(包括但不限於本第13條所述的任何事項)。

 

14.補救、定性、其他義務、違反和強制令救濟。本認股權證所提供的補救措施應是累積的,並且是根據本認股權證在法律或衡平法上可獲得的所有其他補救措施(包括特定履行判令及/或其他強制令救濟),且本條款並不限制持有人就本公司未能遵守本認股權證條款而尋求實際及後果性損害賠償的權利。本公司向持有人承諾,除本文明確規定外,不得對本票據進行任何描述。本協議規定或規定的支付、行使等(及其計算)金額應為持有人應收到的金額,除本協議明文規定外,不受本公司任何其他義務(或履行義務)的約束。本公司承認,違反其在本協議項下的義務將對持有人造成不可彌補的損害,並且對任何此類違反行為的法律補救可能是不夠的。因此,本公司同意,在發生任何此類違約或威脅違約的情況下,除所有其他可用的補救措施外,本認股權證持有人有權在任何此類案件中從任何有管轄權的法院獲得具體履行和/或臨時、初步和永久強制令或其他衡平法救濟,而無需證明實際損害,也無需張貼保證書或其他擔保。公司應向持有人提供持有人要求的所有信息和文件,以使持有人能夠確認公司遵守了本認股權證的條款和條件(包括但不限於遵守本認股權證第2節)。本認股權證行使時擬發行的股份及股票將不向持有人或該等股份收取任何發行税或與此有關的其他成本,惟本公司無須就以持有人或其代理人以外的名義發行及交付任何股票所涉及的任何轉讓支付任何税款。

 

15.支付收款、強制執行和其他費用。如果(A)本認股權證交由代理人代為收取或執行,或透過任何法律程序收取或強制執行,或持有人以其他方式採取行動以收取根據本認股權證到期的款項或執行本認股權證的規定,或(B)發生任何破產、重組、接管公司或其他影響公司債權人權利並涉及根據本認股權證提出的申索的程序,則本公司須支付持有人因該等收取、執行或訴訟或與該等破產、重組、接管或其他程序有關的費用,包括但不限於律師費及支出。

 

16.調離。未經本公司同意,本認股權證可供出售、出售、轉讓或轉讓。

 

17.某些定義。就本授權書而言,下列術語應具有以下含義:

 

(A)“1933年法令”係指經修訂的1933年證券法及其下的規則和條例。

 

(B)“1934年法令”指經修訂的1934年證券交易法及其下的規則和條例。

 

(C)就任何人士而言,“聯屬公司”指直接或間接控制、由該人士控制或與該人士共同控制的任何其他人士,就本定義而言,“控制”指直接或間接投票選舉該人士董事的具有普通投票權的10%或以上股份的權力,或直接或導致指示該人士的管理層及政策的權力(不論是否以合約或其他方式)。

 

14

 

(D)“歸屬方”統稱為下列個人和實體:(1)任何投資工具,包括目前或之後的任何基金、支線基金或管理賬户,由持有人的投資管理人或其任何關聯公司或委託人直接或間接管理或建議;(2)持有人或上述任何機構的任何直接或間接關聯公司;(Iii)就1934年法令第13(D)條而言,任何以或可被視為與持有人或上述任何人士一起以集團身分行事的人士及(Iv)其本公司普通股實益擁有權將會或可能與持有人及其他出資方合計的任何其他人士。為清楚起見,前述規定的目的是使持有者和所有其他歸屬方共同承擔最大百分比。

 

(E)“買入價”,就任何證券而言,指在該特定釐定時間彭博所報告的該證券在主要市場的買入價,或如該證券的主要證券交易所或交易市場並非該證券的主要證券交易所或交易市場,則指該證券於該釐定時間在彭博所報告的上市或交易的主要證券交易所或交易市場的買入價,或如上述規定不適用,指彭博在電子公告板上公佈的該證券在場外交易市場上的買入價,如彭博社在確定時間沒有報告該證券的買入價,則為場外交易市場集團公司(前身為粉單有限責任公司)在“粉單”中報告的任何做市商在該確定時間對該證券的買入價的平均值。如在上述任何基準下,某證券於特定釐定時間之投標價格未能計算,則該證券於該釐定時間之投標價格應為本公司與持有人共同釐定之公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公平市場價值達成一致,則應按照第13節中的程序解決爭議。在此期間,所有此類決定應針對任何股份分紅、股份拆分、股份合併或其他類似交易進行適當調整。

 

(G)“彭博”指彭博,L.P.

 

(H)“營業日”是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約市商業銀行繼續關閉的其他日子以外的任何日子;但是,為澄清起見,只要紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯轉賬)在這一天對客户開放,商業銀行不應被視為獲得授權或被法律要求繼續關閉,只要在這一天,紐約商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯系統)通常對客户開放,則不應因“待在家裏”、“就地避難”、“非必要僱員”或任何其他類似命令或限制或因任何政府當局的指示關閉任何實體分行而被視為獲得授權或法律要求商業銀行繼續關閉。

 

(I)根據彭博社的報道,對於截至任何日期的任何證券,“收盤銷售價格”是指該證券在主要市場的最後收盤價,或者,如果主要市場開始延長營業時間並且沒有指定收盤價,則指紐約時間下午4:00之前該證券的最後交易價,如彭博社報道,或者,如果主要市場不是該證券的主要證券交易所或交易市場,彭博社報道的該證券在上市或交易的主要證券交易所或交易市場的最後交易價格,如果上述規定不適用,則為彭博社報告的該證券的電子公告板上該證券在場外交易市場的最後交易價格,或者,如果彭博社沒有報告該證券的最後交易價格,則為場外交易市場集團(前身為粉單有限責任公司)報告的任何做市商對該證券的要價的平均值。如某證券於某一特定日期的收市價未能按上述任何基準計算,則該證券於該日期的收市價應為本公司與持有人共同釐定的公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公平市場價值達成一致,則應根據第13節的程序解決爭議。所有此類決定應針對該期間的任何股息、股份拆分、股份合併或其他類似交易進行適當調整。

 

(J)“普通股”指(I)本公司的普通股,每股面值0.0001美元,及(Ii)該等普通股應更改為的任何股本或因該等普通股重新分類而產生的任何股本。

 

15

 

(K)“可轉換證券”指在任何時間及任何情況下,可直接或間接轉換為、可行使或可交換的任何股份或其他證券(期權除外),或使其持有人有權收購任何普通股的任何股份或其他證券。

 

(L)“合格市場”是指紐約證券交易所、紐約證券交易所美國交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場或主板市場。

 

(M)“到期日”指發行日期的第五(5)週年紀念日,或如該日期適逢營業日以外的日子或主要市場沒有進行交易的日子(“假日”),則指下一個非假日的日期。

 

(N)故意遺漏。

 

(O)“團體”係指1934年法令第13(D)節中使用的“團體”一詞,其定義見下文第13d-5條。

 

(P)“期權”是指認購或購買普通股或可轉換證券的任何權利、認股權證或期權。

 

(Q)個人的“母實體”是指直接或間接控制適用的人並且其普通股或等值股權證券在合格市場報價或上市的實體,如果有不止一個這樣的人或母實體,則指截至基本交易完成之日公開市值最大的人或母實體。

 

(R)“個人”是指個人、有限責任公司、合夥企業、合資企業、公司、信託、非法人組織、任何其他實體或政府或其任何部門或機構。

 

(S)“主體市場”是指“納斯達克”資本市場。

 

(T)“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或其後繼機構。

 

(U)“現貨價格”視情況而定:(I)普通股在緊接適用行使通知日期之前的交易日的收盤價,如果該行使通知是(1)在非交易日的交易日根據本條例第1(A)節籤立並交付的,或(2)在該交易日“正常交易時間”(根據聯邦證券法頒佈的NMS條例第600(B)(64)條的定義)之前的交易日根據本條例第1(A)條籤立並交付的,(Ii)如行使通知是在交易日的“正常交易時間”內籤立,並於其後兩(2)小時內根據本條例第1(A)節的規定交付,則為持有人籤立有關行使通知時普通股的買入價;或(Iii)如行使通知的日期為交易日,而行使通知是在該交易日“正常交易時間”結束後根據第1(A)條籤立及交付的,則為普通股在適用行使通知日期的收市價。

 

(V)“主體實體”是指任何個人、個人或集團或任何該等個人、個人或集團的任何附屬公司或聯營公司。

 

(W)“交易日”如適用,指(X)就與普通股有關的所有價格或交易量決定而言,普通股在主要市場交易的任何日期,或如主要市場不是普通股的主要交易市場,則指當時普通股交易的主要證券交易所或證券市場,但“交易日”不包括普通股預定在該交易所或市場交易少於4.5小時的任何一天,或普通股在該交易所或市場的最後交易時間內暫停交易的任何一天(或如該交易所或市場並無預先指定該交易所或市場的交易收市時間,則在紐約時間下午4:00:00結束的時間內),除非該日由持有人以書面指定為交易日,或(Y)就與普通股有關的價格釐定以外的所有釐定而暫停買賣,則屬例外。紐約證券交易所(或其任何後繼者)開放進行證券交易的任何一天。

 

(X)“VWAP”就任何證券而言,指在紐約時間上午9:30:01開始至紐約時間下午4:00止的期間內,該證券在主要市場(或如主要市場並非該證券的主要交易市場,則指當時交易該證券的主要證券交易所或證券市場)的美元成交量加權平均價格,由彭博透過其“HP”功能(設定為加權平均)報導,或如前述規定不適用,據彭博社報道,自紐約時間上午9:30:01開始至紐約時間下午4:00:00結束的期間內,此類證券在電子公告板上的場外交易市場上此類證券的美元成交量加權平均價格,或如果彭博社在該時間內沒有報告此類證券的美元成交量加權平均價格,場外交易市場集團(OTC Markets Group Inc.,前身為Pink Sheets LLC)公佈的這類證券的任何做市商中最高收盤價和最低收盤價的平均值。如該日該證券的VWAP不能按上述任何基準計算,則該證券在該日期的VWAP應為本公司與持有人共同釐定的公平市價。如果公司和持有人無法就此類證券的公平市場價值達成一致,則應根據第13節的程序解決爭議。所有此類決定應針對該期間的任何股息、股份拆分、股份合併、資本重組或其他類似交易進行適當調整。

 

(簽名頁如下)

 

16

 

自上述日期起,公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證,特此為證。

 

 

60度製藥公司

 

 

 

 

發信人:

 

 

 

傑弗裏·陶氏

 

 

首席執行官

 

17

 

附件A

 

行使通知

 

致:        60度製藥公司

 

(1)簽署人選擇根據所附認股權證的條款購買_

 

(2)付款形式應為(勾選適用框):

 

 

美國的合法貨幣;或

 

 

 

 

如獲許可,可根據第1(D)款所載公式註銷所需數目的認股權證股份,以根據第1(D)款所載的無現金行使程序,就可購買的最高認股權證股份數目行使本認股權證。

 

(3)請以下列簽署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票:

 

 

 

 

 

認股權證股票應交付給以下DWAC帳號:

 

[持有人簽名]

 

投資主體名稱:

 

 

投資主體授權簽字人簽字:

 

 

 

 

 

獲授權簽署人姓名:

 

 

 

授權簽字人的頭銜:

 

 

18

 

行使通知

 

由登記持有人籤立以行使此權利

購買普通股的權證

 

日期:20_

 

致:60度製藥公司

 

以下籤署的持有人在此行使權利購買_股的普通股(“認股權證”),60度製藥公司,特拉華州的一家公司(“公司”),由認股權證證明購買普通股編號。_(“授權書”)。此處使用的大寫術語和未另行定義的術語應具有本認股權證中規定的各自含義。

 

1.行使價格表。持有者打算以下列方式支付總行使價:

 

__

 

_。

 

如果持有人已選擇對根據本協議發行的部分或全部認股權證股份進行無現金行使,持有人特此聲明並保證:(I)本行使權通知由持有人於_[上午][下午3點]在下列日期及(Ii)如適用,本行使通知執行時的投標價格為_。

 

2.支付行使價款。如持有人已就根據本協議發行的部分或全部認股權證股份選擇現金行使,則持有人須根據認股權證的條款向本公司支付合計行使價_。

 

3.認股權證股份的交付。本公司須根據認股權證的條款,向持有人或其指定人士或以下指定代理人交付_認股權證股份。應向持有人交付或為其利益交付,如下所示:

 

☐如果請求將證書作為證書發送到以下名稱和地址,請選中此處:

 

簽發給:

 

 

 

 

☐如果要求託管人存取款,請勾選此處,如下所示:

 

 

DTC參與者:

 

 

DTC編號:

 

 

帳號:

 

 

 

 

登記持有人姓名或名稱

 

 

 

 

 

 

發信人:

 

税號:

 

 

 

 

 

姓名:

 

電子郵件:

 

 

 

 

 

標題:

 

電話:

 

 

 

 

 

 

 

傳真:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

附件B

 

電匯指令

 

銀行名稱:

帳户名:

帳號:

工藝路線編號:

銀行地址:

帳户地址:

 

20

 

 

附件C

 

確認

 

本公司確認此行使通知,並指示_

 

60度製藥公司

 

 

 

 

發信人:

 

 

姓名:

 

 

標題:

 

 

 

21

 

 

附件D

 

作業表

 

(要轉讓上述認股權證,請執行本表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)

 

對於收到的價值,前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給

 

姓名:

 

 

 

(請打印)

 

 

 

 

地址:

 

 

 

 

 

 

(請打印)

 

 

 

 

電話號碼:

 

 

電子郵件地址:

 

 

日期:                     ___________________________________

 

 

持有者簽名:

 

 

持有者地址:

 

 

 

 

 

 

 

22