美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

2024年1月8日

報告日期（最早報告事件的日期）

Lakeshore 收購 II Cor

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括 區號： (917) 327-9933

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》（17 CFR §230.405）第405條或1934年《證券 交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

重要通知

關於前瞻性 陳述的重要通知

這份8-K表最新報告包含經修訂的1933年《證券法》和1934年《證券交易法》 所指的 某些 “前瞻性陳述”。非歷史事實的陳述，包括關於Lakeshore Acquisition II Corp.（及其繼任者，“買方”）、特拉華州的一家公司和買方全資子公司 子公司LBB Merger Sub Inc.（合併子公司”）、特拉華州的一家公司Nature's Miracle Inc.（“Nature's Miracle”）、作為《自然奇蹟》股東代表的Tie（詹姆斯）李和作為買方股東代表的英屬維爾京羣島公司RedOne Investment Limited及其所考慮的交易以及 雙方的觀點和期望均為前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於有關擬議交易的陳述 ，包括預期的初始企業價值和收盤後的股權價值、 擬議交易的好處、整合計劃、預期的協同增效和收入機會、預期的未來財務和運營 業績和業績，包括增長估計、合併後的公司的預期管理和治理以及 的預期交易時間。“期望”、“相信”、“估計”、“打算”、“計劃” 等詞語表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的表現 ，受各種風險和不確定性、假設（包括對一般經濟、市場、行業和運營 因素的假設）的影響，無論是已知還是未知，都可能導致實際結果與所示或預期的結果存在重大差異。

此類風險和不確定性包括但不限於：(i) 交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能會對買方證券的 價格產生不利影響；(ii) 交易可能無法在買方的業務合併 截止日期之前完成的風險，以及買方可能無法延長業務合併截止日期的風險；(iii) 未能滿足完成交易的條件，包括批准業務合併買方股東達成協議 ，買方的公眾股東 贖回後滿足最低現金金額，並獲得某些政府和監管部門的批准；(iv) 在確定 是否進行擬議交易時缺乏第三方估值；(v) 可能導致 終止業務合併的任何事件、變化或其他情況的發生協議；(vi) 宣佈或暫停交易對Nature's Miracle's的影響業務關係、經營業績和總體業務；(vii) 擬議交易中斷 Nature's Miracle 當前計劃和運營的風險；(viii) 可能對 Nature's Miracle 或買方提起的與業務合併協議或擬議交易有關的任何法律訴訟的結果；(ix) 維持買方證券在國家證券交易所上市的能力；(x) 競爭對手的變化 Nature's Miracle 運營的 行業，運營方式各不相同競爭對手的表現、影響 Nature's Miracle 業務的法律法規變化以及合併後的資本結構的變化；(xi) 在擬議交易完成後實施商業計劃、 預測和其他預期，以及發現和實現更多機會的能力； (xii) 市場和 Nature's Miracle 行業的低迷風險，包括但不限於 COVID-19 疫情導致 ; (xiii) 與交易和未能實現預期有關的成本交易的好處 或實現預計的預計結果和基本假設的好處，包括與估計的股東贖回量有關的好處；(xiv) 無法完成可轉換債務融資；(xv) 可轉換債務融資下的貸款人轉換導致 未來可能對股東造成重大稀釋的風險；以及 (xvi) 與 Nature's Miracle 的 業務相關的風險和不確定性，包括，但是不限於與預計財務信息的不確定性有關的風險to Nature's Miracle；與 Nature's Miracle 有限的運營歷史、Nature's Miracle 的推出以及預期業務里程碑的時機相關的風險；Nature's Miracle 實施業務計劃和擴大業務規模的能力； Nature's Miracle 開發比競爭對手的 產品更有效或更具商業吸引力的產品和技術的能力；Nature's Miracle 最近保持加速增長率的能力由於 COVID-19 疫情後生活方式的改變；風險增加成為上市公司所產生的成本；與 無法續訂其設施和倉庫的租約有關的風險；Nature's Miracle 為應對銷售和營銷基礎設施的增加而擴大其組織 和管理層規模的能力；與可能增加 Nature's Miracle 產品成本的潛在關税或全球貿易 戰爭有關的風險；與可能增加自然奇蹟產品成本的產品責任訴訟相關的風險 對抗大自然奇蹟；；自然奇蹟的配方能力，在必要時實施和修改有效的 銷售、營銷和戰略舉措以推動收入增長；Nature's Miracle 的國際擴張能力； 市場對自然奇蹟所推銷的產品和服務的接受程度；以及政府法規和 Nature Miracle 獲得適用監管批准和遵守政府法規的能力。風險和不確定性的進一步清單和描述 可以在買方2022年3月8日的首次公開募股招股説明書、買方最初於2022年11月14日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-4表格註冊 聲明和委託書（經修訂和可能進一步修訂）中找到，以及雙方提交的其他文件 可以向美國證券交易委員會提交或提供，鼓勵您閲讀。如果這些風險或不確定性中的一個或多個 成為現實，或者如果基本假設被證明是不正確的，則實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明或預期的 存在重大差異。因此，提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性 陳述僅與其發表日期有關，除非法律或適用法規要求 ，否則買方、Merger Sub、Nature's Miracle 及其子公司承諾 沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併， 買方已向美國證券交易委員會提交了相關材料，包括表格S-4的註冊聲明和委託書。 委託書和代理卡將自記錄日期起郵寄給股東，以便在與擬議交易有關的股東 會議上進行表決。股東還可以免費從買方那裏獲得S-4表格上的註冊聲明和委託書的副本。S-4表格的註冊聲明和委託書（如有）也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得 ，也可以寫信給紐約麥迪遜大道667號的買方， NY 10065。

我們敦促買方 的投資者和證券持有人閲讀這些材料（包括其任何修正案或補充）以及與買方在交易發佈後將向美國證券交易委員會提交的 交易有關的任何其他相關文件，因為它們將包含有關 買方、NATURE'S MIRACLE 和交易的重要信息。

招標參與者

買方、Merger Sub、Nature's Miracle、 Nature's Miracle的某些股東及其各自的董事、執行官和員工以及其他人可能被視為參與了就擬議交易向買方普通股持有人徵求代理人的活動。 有關買方董事和執行官及其對買方普通股所有權的信息 載於買方2022年3月8日的首次公開募股招股説明書和買方向美國證券交易委員會提交的其他文件中。 有關代理招標參與者利益的其他信息將在與擬議交易相關的 委託書發佈後包含在委託書中。這些文件可以從上述來源免費獲得。

不得提出要約或邀請

這份 8-K 表格的最新報告不是 就任何證券或潛在業務 合併或任何其他事項徵求委託書、同意或授權，也不構成出售要約或招攬買方、 Nature's Miracle 或合併後公司的證券要約，也不會在任何 的州或司法管轄區出售任何此類證券 br} 在根據以下條件進行註冊或資格認證之前，此類要約、招攬或銷售將是非法的該州或 司法管轄區的證券法。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》 要求的招股説明書，否則不得發行任何證券。

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

本票

第 2.03 項中包含的披露以引用方式納入本第 1.01 項。

第 2.03 項：創建直接財務債務 或註冊人資產負債表外安排下的債務。

2024年1月8日，開曼羣島豁免公司（“公司” 或 “Lakeshore”）Lakeshore Acquisition II Corp. 向先前宣佈的2022年9月9日由Lakes及其之間簽署的合併協議的對手Nature's Miracle發行了日期為2024年1月8日 的無抵押本票（“票據”），本金總額為2萬美元（“票據”）Hore、Merger Sub、Nature's Miracle 及其他 各方（經迄今修訂的 “合併協議”），根據該協議，擬議的業務合併（“業務 組合”）在這種情況下，Lakeshore將通過合併併入LBBB Merger Corp.， 一家特拉華州公司，也是Lakeshore（“PubCo”）的全資子公司，併入特拉華州，Merger Sub將併入自然奇蹟， ，自然奇蹟將成為PubCo的全資子公司。該票據不計息，在（i）公司初始業務合併完成以及（ii）2024年3月11日（ii）較早的 時到期。如果公司 未完成業務合併，則票據將僅從公司信託賬户之外的剩餘款項（如果 有）中償還。該票據的收益已存入公司的信託賬户，用於將業務合併 完成期限延長至2024年2月11日。

作為發放貸款的考慮，Lakeshore 還同意在 商業合併完成後向自然奇蹟或其指定人發行2,000股PubCo的A類普通股。

上述對本説明的描述全部參照該説明的全文進行了限定 ，該説明的副本作為附錄10.1隨本8-K表的當前報告一起提交，並以引用方式納入此處。

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

本報告 第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入此處。公司根據《證券法》第 4 (a) (2) 條對《證券法》註冊要求的豁免，發行A類普通股並將其出售給Nature's Miracle或其指定人。

項目 8.01。其他活動。

2024年1月8日，2萬美元存入公司的 信託賬户，以將公司完成初始業務合併的時間延長一個月，或延至2024年2月11日。公司可以將完成初始業務 組合的時間進一步延長至一個月，或延至2024年3月11日，方法是向公司的信託賬户存入20,000美元，每延期一個月 。

項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品：

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期為 2024 年 1 月 9 日

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