根據第 424 (b) (3) 條提交 註冊號 333-267375

招股説明書補充文件第 14 號
（至2023年4月18日的招股説明書）

NAUTICUS ROBOTICS， INC.

8,275,000 股普通股

最多8,625,000股普通股標的 購買普通股的公開認股權證

多達 7,175,000 股普通股標的 私人認股權證用於購買普通股

多達 2,922,425 股普通股標的 證券購買協議認股權證購買普通股

多達 2,922,425 股普通股標的 可轉換債券

提交本招股説明書補充文件 的目的是更新和補充2023年4月18日的招股説明書（“招股説明書”） 中包含的信息，其中包含在我們於2024年1月28日向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交的關於8-K表的最新報告（“當前報告”）中。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

招股説明書和本招股説明書 補充文件涉及我們發行和出售Nauticus Roboticus Robotics, Inc.（“公司”）的（i）862,500股普通股（“普通股”）（“普通股”）（“普通股”），這些股票是在將獲得普通股二分之一（1/20） 的權利轉換成普通股（“權利股”）時發行的) 與業務合併的收盤（定義見下文）有關， (2) 8,625,000 股普通股（“公開認股權證”）可在行使8,625,000份可贖回認股權證時發行， 可按每股11.50美元（“公開認股權證”）和（3）7,175,000股普通股（ “私人認股權證”）的價格行使，這些認股權證由清潔技術贊助商I LLC 和CleanTech Investments, LLC（合稱 “共同贊助商”）以每份私人認股權證1.00美元的價格收購，每份私人認股權證的價格為1.00美元與CLAQ（定義見下文）首次公開募股（“IPO”）相關的訂閲 協議，首次公開募股（“IPO”）可行使 ，價格為每股11.50美元（“私人認股權證”）。

招股説明書和本招股説明書 補充文件還涉及招股説明書中提到的出售證券持有人或其允許的受讓人 （“出售證券持有人”）不時轉售（i）4,312,500股普通股（“創始人股份”），這些普通股（“創始人股”）是與首次公開募股一起以約0.000美元的收購價格向共同發起人發行的 創始人每股58股，隨後在企業合併結束時轉換 ，以及 (ii) 某些賣出購買的3,100,000股普通股證券持有人 ，普通股價格為每股10.00美元，根據清潔技術收購公司（“CleanTech” 或 “CLAQ”）根據合併協議（“合併協議”，以及其他協議 和由此設想的交易，即 “業務合併”）簽訂的與 業務合併有關的某些認購協議的條款發行，德克薩斯州的一家公司 （“Nauticus Robotics Holdings”）（“Nauticus Robotics Holdings”），前身為 “休斯敦機電一體化公司”），以及CleanTech的全資子公司CleanTech Merger Sub, Inc.（“Merger Sub”）。 根據合併協議，隨着業務合併的完成，Sub合併併入了Nauticus Robotics Holdings，Nauticus Robotics Holdings作為公司的全資子公司在合併中倖存下來， 更名為 “Nauticus Robotics, Inc.”

此外，招股説明書和 本招股説明書涉及我們（i）2,922,425股普通股（“SPA認股權證”）的要約和出售， 在行使根據SPA向某些銷售證券持有人 （“SPA投資者”）發行的2,922,425份認股權證（“SPA投資者”）時不時發行或可能發行這些股票（“SPA投資者”）SPA認股權證”）和 (ii) 2,922,425股普通股（ “債券股票”，連同SPA認股權證股份，“SPA股票”）在轉換 的債券（“債券”）時可發行由某些賣出證券持有人根據SPA購買。根據公司、Nauticus Robotics Holdings和SPA投資者之間達成的證券購買協議（“SPA”）， SPA投資者認購了本金總額為36,530,320美元的債券。作為此類訂閲的交換，Nauticus 向此類銷售證券持有人 (i) 本金等於該賣出證券持有人的認購 金額的債券以及 (ii) SPA認股權證。

本招股説明書補充文件 更新和補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書中的信息，則不完整，除非與 結合招股説明書，包括其任何修正或補充，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀 ，如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息有任何不一致之處，您應該 依賴本招股説明書補充文件中的信息。

我們的普通股在納斯達克股票市場有限責任公司上市 ，股票代碼為 “KITT”。2024年2月1日，我們普通股的收盤價為每股0.43美元。

根據聯邦證券法的定義，我們是一家 “新興 成長型公司”，因此，我們選擇遵守某些降低的上市公司 報告要求。

投資我們的證券 涉及的風險將在招股説明書第12頁開頭的 “風險因素” 部分中描述。美國證券交易委員會和 任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書 或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年2月 2日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據該法第 13 或 15 (d) 條

1934 年證券交易法

報告日期（最早報告的事件日期 ）：2024 年 1 月 28 日

NAUTICUS ROBOTICS, INC.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

17146 Feathercraft Lane，450 套房，韋伯斯特， TX 77598

（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(281) 942-9069

不適用

（以前的姓名或以前的地址， ，如果自上次報告以來發生了變化）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框 ：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

第 5.02 項。董事或某些高級職員離職；選舉 董事；某些高級職員的任命；某些高級職員的補償安排

2024年1月28日，Nauticus Robotics, Inc.（“公司”）董事會 任命維多利亞·海為公司的 “首席會計 官”。現年40歲的海伊女士自2023年12月被任命以來一直擔任公司的臨時首席財務官。 Hay夫人現年40歲，自2021年5月起擔任財務和會計諮詢公司Flexible Consulting, LLC的共同所有人兼總裁。 作為靈活諮詢有限責任公司總裁，海伊女士曾擔任多家公司的財務和會計顧問， 包括擔任專注於石油和天然氣行業的人工智能公司Enovate的合同首席財務官。在 在靈活諮詢有限責任公司 任職之前，海伊女士於 2008 年至 2021 年 5 月在韋瑟福德國際有限公司（納斯達克股票代碼：WFRD）擔任會計和金融 職務，最近擔任全球會計和報告服務高級董事。海伊女士的 職業生涯始於摩根士丹利的財務分析師。海伊女士是CIMA特許會計師，擁有愛丁堡大學生物技術學士學位（榮譽）學位，主修管理 。

海伊女士的薪酬 沒有因為她被任命為首席會計官而發生變化。Hay 夫人與她被選為首席會計官的任何其他人之間沒有任何安排或諒解， 海伊夫人與公司的任何董事、執行官或公司提名或選擇擔任董事 或執行官的任何人之間沒有家庭關係，但她目前擔任臨時首席財務官的職位除外。

自2023年1月以來，公司 已聘請靈活諮詢有限責任公司為其提供與其季度報告和合並/收購活動相關的會計和財務服務 ，海伊女士是該公司的總裁，也是她的共同所有人。Flexible Consulting, LLC 在此次合作中向公司提供的服務的總價值約為49.6萬美元。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。