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招股説明書補充文件第 9 號 致2023年4月7日的招股説明書 | | 根據第 424 (b) (3) 條提交 註冊號 333-252241 |
Clever Leaves 控股公司
的主要產品
行使認股權證後可發行的17,777,361股普通股
行使期權後可發行的125,370股普通股
的二次發行
3,654,707 股普通股
490萬份購買普通股的認股權證
行使認股權證後可發行4,900,000股普通股
本第9號招股説明書補充文件補充了Clever Leaves Holdings Inc.（一家根據加拿大不列顛哥倫比亞省法律組建的公司，“我們” 或 “公司”）於2023年4月7日發佈的招股説明書（“招股説明書”），該招股説明書是公司S-1表格（文件編號333-252241）註冊聲明的一部分。本招股説明書第9號補充文件旨在更新和補充招股説明書中包含的某些信息，其中包含在2024年2月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中。本招股説明書第9號補充文件應與招股説明書一起閲讀。如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。
投資我們的證券涉及很高的風險。在購買任何證券之前，您應該仔細閲讀招股説明書第9頁開頭的 “風險因素” 中關於投資我們證券的重大風險的討論。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露招股説明書或本招股説明書補充材料的充分性或準確性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為 2024 年 2 月 1 日
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US-LEGAL-12576158/2 174008-0004
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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 1 月 26 日
Clever Leaves 控股公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| 加拿大不列顛哥倫比亞省 | | 001-39820 | | 不適用 |
| （公司成立的州或其他司法管轄區） | | （委員會檔案編號） | | （美國國税局僱主識別號） |
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Bodega 19-B 工業園 Tibitoc P.H， 託坎西帕-昆迪納馬卡，哥倫比亞 | | 不適用 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(561) 634-7430
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 沒有面值的普通股 | | CLVR | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| 認股權證，每份認股權證可行使30分之一的普通股，行使價為11.50美元 | | CLVRW | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2024年1月26日，Clever Leaves Holdings Inc.（“公司”）的全資子公司Clever Leaves II Portugal Cropution, S.A.（“賣方”）與阿爾瓦羅·裏卡多·維拉韋德·科沃德·科韋斯·加維亞和海倫娜·克里斯蒂娜·馬蒂尼奧·多斯桑托斯·科沃斯·加維亞（合稱 “購買者”）簽訂了買賣契約（“PSD”）。根據PSD，買方同意收購，賣方同意出售位於葡萄牙奧德米拉市聖特奧託尼奧教區的某些不動產，包括某些現有傢俱和結構（“交易”）。根據PSD的條款，向賣方支付的交易對價總額為14萬歐元，已全額支付。該交易完成了公司在葡萄牙業務的關閉。
參照私營部門司的條款，對上述描述進行了全面限定，該條款的副本作為本表8-K報告（以下簡稱 “表格8-K”）的附錄2.1提交。
項目 9.01。財務報表和附錄。
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展品編號 | 描述 |
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| 2.1 | Clever Leaves II Portugal Croportugal、S.A 和 Álvaro Ricardo Villaverde Covöes Gávea 和 Helena Cristina Martinho dos Santos Covöes Gávea 和 Helena Cristina Martinho dos Santos |
104 | 封面交互式數據文件（封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中） |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| Clever Leaves 控股公司 |
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| | 來自： | //Henry R. Hague，三世 |
| | 姓名： | 亨利·R·黑格三世 |
| | 標題： | 首席財務官 |
日期：2024 年 2 月 1 日
