高樂氏公佈2024財年第二季度業績，更新展望

加利福尼亞州奧克蘭，2024年2月1日——高樂氏公司（紐約證券交易所代碼：CLX）今天公佈了截至2023年12月31日的2024財年第二季度業績。

2024 財年第二季度摘要

以下是第二季度主要業績摘要，這些業績反映了從先前宣佈的網絡攻擊中恢復的運營情況。除非另有説明，否則所有比較均與2023財年第二季度的比較。

•淨銷售額增長了16％，達到19.9億美元，而去年同期淨銷售額增長了1％。這一增長主要是由交易量的增加所推動的，因為該公司在8月份的網絡攻擊後重建了客户庫存，以及有利的價格組合，但不利的外匯匯率部分抵消了這一點。有機銷售額1增長了20％。

•毛利率從去年同期的36.2％增長了730個基點至43.5％，這要歸因於定價和成本節約舉措的好處，足以抵消不利的外匯匯率。毛利率還反映了強勁的出貨增長所帶來的更好成本吸收的好處。

•攤薄後的每股淨收益（攤薄後每股收益）從去年同期的80美分下降了6％，至75美分。這一減少包括非現金養老金計劃結算費（1.04美元）、對公司長期戰略數字能力和生產力提高的投資（19美分）以及網絡攻擊產生的增量支出（16美分）。

•調整後的每股收益1從去年同期的98美分增長了120％，至2.16美元，這要歸因於淨銷售額和毛利率的增長，不利的外匯匯率，更高的銷售和管理費用以及廣告投資，部分抵消了這一增長。

•迄今為止，運營部門提供的淨現金為1.73億美元，而去年同期為3.87億美元，下降了55％。

董事長兼首席執行官琳達·倫德爾説：“我們第二季度的業績反映了我們從8月網絡攻擊中恢復計劃的強勁執行。”“我們正在提前重建零售商庫存，使我們能夠恢復銷售和恢復配送。儘管還有更多工作要做，但我們專注於在仍然充滿挑戰的環境中卓越地執行，以推動收入增長和重建利潤。鑑於我們品牌的實力和卓越價值，以及我們在整個優勢產品組合中對創新和品牌建設的持續投資，我們相信我們已經制定了正確的計劃來贏得消費者的青睞。”

本新聞稿包括某些非公認會計準則財務指標。有關更多詳細信息，請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務信息”。

1有機銷售增長/（下降）和調整後的每股收益均為非公認會計準則指標。有關與最具可比性的GAAP指標的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾的非公認會計準則財務信息。

戰略和運營亮點

以下是商業與環境、社會和治理成就的最新要點：

•從8月份與網絡攻擊相關的運營中斷中恢復方面取得了強勁的進展，包括超出預期地重建了絕大多數零售商庫存，從而在恢復市場份額和分銷損失方面取得了進展。

•作為公司持續努力重建利潤率的一部分，又實現了又一個強勁的季度成本節約。

•國際實現了兩位數的有機銷售增長，這得益於該公司迅速成功地執行了增量定價行動，以完全抵消通貨膨脹以及阿根廷貨幣貶值的影響。

•推出了新產品創新以滿足消費者的需求，包括金斯福德高温和低速和慢速木炭塊、Clorox廁所炸彈泡沫馬桶清潔劑和Brita可再填充水過濾系統。

•榮獲美國環保局的2023年綠色化學獎，併入選《華爾街日報》的250家最佳管理公司、3BL的100位最佳企業公民以及《新聞週刊》的 “美國最具責任感的公司” 和 “美國最環保的公司” 名單。

主要細分市場業績

以下是按可報告細分市場分列的第二季度主要業績摘要。除非另有説明，否則所有比較均與2023財年第二季度相比較。先前列出的期限已經過重計，以反映2023財年第四季度生效的可報告的細分市場變化。

健康與保健（清潔；專業產品）

•淨銷售額增長了25％，這得益於22個百分點的增長和3個百分點的有利價格組合。

◦清潔劑銷售增加，這得益於重建零售商庫存的出貨量以及自願召回某些Pine-Sol香味產品的出貨量。

◦受重組零售商庫存的出貨量以及某些Pine-Sol香味產品的自願召回的推動，專業產品的銷售額有所增加。

•經細分市場調整後，EBIT2 增長了109％，這主要是由於淨銷售額增加以及製造和物流成本降低。

家居用品（袋子和包裹；貓砂；燒烤）

•淨銷售額增長了9％，這得益於4個百分點的銷量增加和5個百分點的有利價格組合。

◦受重組零售商庫存的出貨量的推動，袋子和包裝的銷售額有所增加，但供應鏈限制導致的銷售和消費損失的減少部分抵消了這一增長。

◦Cat Litter的銷售額有所增加，這得益於重建零售商庫存的出貨量和持續強勁的消費者需求，但部分被供應鏈限制導致的消費損失所抵消。

◦受重組零售商庫存的出貨量的推動，燒烤銷售額增加。

•分部調整後的息税前利潤增長了109％，這主要是由於淨銷售增長和成本節約。

2 調整後的息税前利潤是非公認會計準則衡量標準。有關與最具可比性的GAAP指標的對賬情況，請參閲本新聞稿末尾的非公認會計準則財務信息。

生活方式（食品；天然個人護理；水過濾）

•淨銷售額增長了21％，這得益於24個百分點的增長，部分被不利的價格組合的3個百分點所抵消。

◦食品銷售增加，這得益於重建零售商庫存的出貨量。

◦天然個人護理品的銷售額增加，這得益於重建零售商庫存的出貨量。

◦受重組零售商庫存的出貨量和強勁的銷售活動的推動，淨水系統的銷售額有所增加，但季度初缺貨造成的消費損失部分抵消了這一增長。

•分部調整後的息税前利潤增長了47％，這是由於淨銷售增長被製造和物流成本的上漲部分抵消。

國際（在美國以外的銷售）

•淨銷售額增長了9％，有利的價格組合為25個百分點，成交量增加了6個百分點，足以抵消22個百分點的不利匯率。有機銷售額增長了31％。

•分部調整後的息税前利潤增長了33％，這是由於不利的外匯匯率部分抵消了定價後的淨銷售增長。

2024財年展望

該公司正在更新其2024財年展望的以下內容：

•現在預計淨銷售額將下降個位數的低點，更新以反映該公司在第二季度取得的進展以及對本財年下半年預期的上升，但主要由於阿根廷比索貶值導致的5點不利的外匯匯率部分抵消了這一點。相比之下，此前預期的淨銷售額將下降到中到較高的個位數。

•毛利率現在預計將提高約200個基點，這反映了定價行動、成本節省和供應鏈優化的綜合效益，但供應鏈通貨膨脹和網絡攻擊的影響部分抵消了這一收益。相比之下，之前的預期約為持平。

•現在預計銷售和管理費用將佔淨銷售額的16％至17％，其中包括與增強公司數字能力的投資、簡化運營模式的實施以及網絡攻擊產生的費用相關的約2.5個影響點。相比之下，之前的預期約為淨銷售額的16％。

•該公司的有效税率現在預計在22％至23％之間，而之前的預期約為23％至24％。

•扣除這些因素後，預計財年攤薄後每股收益將在3.06美元至3.26美元之間，分別增長155％至172％。相比之下，此前的預期在2.10美元至2.60美元之間，分別增長75％至117％，其中包括我們的維生素、礦物質和補充劑業務的非現金減值費用。調整後的每股收益現在預計將在5.30美元至5.50美元之間，增長4％至8％。相比之下，之前的預期在4.30美元至4.80美元之間，分別下降了16％至6％。調整後的每股收益展望不包括對數字能力和生產率提高的長期戰略投資，估計仍約為70美分；與簡化運營模式相關的費用，目前估計為20美分；以及網絡攻擊產生的約30美分的增量費用。它還不包括與公司國內合格養老金計劃結算相關的1.04美元的非現金費用。

該公司正在確認其2024財年展望的以下內容：

•廣告和促銷支出預計約佔淨銷售額的11％。這繼續反映出在消費者越來越注重價值之際，該公司加大了強調其品牌卓越價值的力度，並支持重建市場份額的努力。

高樂氏財報電話會議時間表

美國東部時間今天下午 4:15 左右，高樂氏將發佈有關其2024財年第二季度業績的管理層備忘錄。

美國東部時間今天下午5點，該公司將主持網絡直播問答，由董事長兼首席執行官琳達·倫德爾和首席財務官凱文·雅各布森討論結果。

網絡直播（和存檔）、新聞稿和準備好的講話的鏈接可在高樂氏季度業績中找到。

欲瞭解更多詳細的財務信息

請訪問公司的季度業績，瞭解以下內容：

•補充未經審計的銷量和銷售增長信息

•未經審計的毛利率驅動因素補充信息

•補充未經審計的現金流信息和自由現金流對賬

•未經審計的利息和税前收益（虧損）（EBIT）和調整後息税前利潤的補充對賬

•未經審計的調整後每股收益（EPS）的補充對賬

注意：本新聞稿中提到的百分比和基點（或點）變化是根據四捨五入的數字計算得出的，每股數據和有效税率除外。

關於高樂氏公司

高樂氏公司（紐約證券交易所代碼：CLX）倡導人們每天保持健康和蓬勃發展。其值得信賴的品牌，包括Brita®、Burt's Bees®、Clorox®、Fresh Step®、Glad®、Hidden Valley®、Kingsford®、Liquid-Plumr®、Pine-Sol® 和Natural Vitality®，遍佈美國10個家庭中的9個，以及Ayudin®、Clorinda®、Chux® 和Poett® 等品牌。自1913年以來，Clorox總部位於加利福尼亞州奧克蘭，是最早將ESG納入其業務報告的美國公司之一。2023 年，該公司名列前茅

在《巴倫週刊》的 100 家最具可持續性公司名單中排名第一。訪問 thecloroxcompany.com 瞭解更多信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，包括有關網絡攻擊造成的公司運營中斷的預期或潛在影響的陳述，任何此類前瞻性陳述都涉及風險、假設和不確定性。除歷史信息外，關於未來銷量、銷售額、有機銷售增長、外幣、成本、成本節約、利潤率、收益、每股收益、攤薄後每股收益、外幣匯率、税率、現金流、計劃、目標、預期、增長或盈利能力的陳述均為基於管理層的估計、信念、假設和預測的前瞻性陳述。諸如 “可能”、“可能”、“期望”、“預期”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“將”、“預測” 等詞語以及反映我們當前對未來事件和運營、經濟和財務業績看法的類似表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述只是預測，受風險和不確定性影響，實際結果可能與所討論的結果存在重大差異。公司截至2023年6月30日財年的10-K表年度報告以及公司截至2023年9月30日財季的10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節中描述了可能影響業績並導致業績與管理層預期存在重大差異的重要因素，並在公司不時更新的章節中進行了描述證券交易委員會文件。這些因素包括但不限於：我們從網絡攻擊中恢復過來、我們無法控制的不利總體經濟和地緣政治狀況，包括供應鏈中斷、勞動力短缺、工資壓力、通貨膨脹率上升、利率環境、燃料和能源成本、外幣匯率波動、天氣事件或自然災害、疾病疫情或流行病，例如 COVID-19、恐怖主義，以及不穩定的地緣政治狀況，包括中東和烏克蘭的持續衝突之間的緊張局勢加劇中國和臺灣，以及宏觀經濟和地緣政治的波動和不確定性，包括美國與其貿易夥伴，尤其是中國之間的實際和潛在轉移；原材料、能源、運輸、勞動力和其他必要供應或服務成本的波動和上漲；不斷變化的零售環境的影響，包括替代零售渠道和商業模式的增長以及消費者偏好的變化；公司的驅動能力銷售增長，提高價格和市場份額，擴大產品類別並管理良好的產品和地域組合；與供應鏈問題、產品短缺和業務中斷相關的風險，原因是供應商網絡擴大和對某些單一來源供應商的依賴加劇；公司市場的激烈競爭；與公司使用和依賴信息技術系統相關的風險，包括潛在和實際的安全漏洞、網絡攻擊、隱私泄露或數據導致未經授權披露消費者、客户、員工或公司信息、業務、服務或運營中斷，或影響公司的財務業績或財務報告，或由此產生的任何不利結果、成本增加或法律訴訟；公司實施和節省成本和提高效率以及成功實施其轉型計劃或戰略的能力，包括通過實施簡化運營模式實現預期收益和成本節約以及數字能力和生產率的提高；對主要客户的依賴以及與客户整合和訂購模式相關的風險；公司吸引和留住關鍵人員的能力，這可能會繼續受到工資上漲和持續勞動力短缺等勞動力市場挑戰的影響；公司維持其商業聲譽及其品牌和產品聲譽的能力；政府行為和遵守法規導致的收入降低、成本增加或聲譽損害等監管變化帶來的物質成本；由於我們的數字能力和生產率提高投資而導致的流程和程序的變化，這可能導致公司財務報告的內部控制發生變化；公司成功管理全球政治、法律、税收和監管風險的能力，包括監管或行政活動變化；與國際運營和國際貿易相關的風險，包括通貨膨脹、動盪導致的宏觀經濟狀況的變化大宗商品價格及原材料和包裝材料價格的上漲、勞動力、能源和物流；全球經濟或政治不穩定；外幣波動，例如貶值和外幣匯率管制；政府政策的變化，包括貿易、旅行或移民限制、新的或額外關税以及價格或其他管制；勞工索賠和內亂；阿根廷持續的高通貨膨脹；戰爭和軍事衝突可能導致的運營或供應鏈中斷，包括持續的軍事衝突中東和烏克蘭的衝突以及中國和臺灣之間日益加劇的緊張局勢; 英國退出歐盟的影響; 使用歐盟的潛在負面影響和責任,

在某些使用氯生產漂白劑的國際市場中氯的儲存和運輸；廣泛的突發衞生事件，例如 COVID-19；以及國有化、資產徵用或其他政府行動的可能性；環境、社會和治理（ESG）問題，包括與氣候變化和可持續發展相關的問題對我們的銷售、運營成本或聲譽的影響；公司創新、開發和推出商業上成功的產品或擴張的能力進入相鄰的類別和國家；產品責任索賠、勞工索賠和其他法律、政府或税務訴訟的影響，包括在外國司法管轄區以及與任何產品召回相關的影響；COVID-19 疫情及相關影響，包括對公司產品供應、製造和分銷系統的可用性和效率的影響，包括對此類系統的重大中斷；對公司產品的需求和銷售；以及全球、地區和當地的不利經濟狀況；風險與收購、新企業和資產剝離以及相關成本有關，包括與無形資產（包括商標和商譽）相關的資產減值費用，尤其是與公司維生素、礦物質和補充劑業務賬面價值相關的減值費用；完成已宣佈交易的能力，以及與這些交易相關的整合成本和潛在或有負債；公司財務所依據的估計和假設的準確性預測，包括其可能不時提供的任何銷售或收益指導或展望，均有依據；與寶潔公司在Glad業務中的權益估計公允價值增加相關的風險；環境問題，包括與修復和監測過去污染相關的成本，以及相關監管機構的行動以及危險物質的處理和/或運輸可能導致的成本增加；公司有效利用、維護和捍衞其知識的能力產權，以及公司對第三方知識產權的任何侵權行為或聲稱的侵權行為；戰略聯盟和其他業務關係的表現；公司的債務和信用評級對其業務運營和財務業績、公司進入資本市場和其他資金來源的能力以及公司的資本成本；公司未來支付和申報股息或回購股票的能力；潛在股票的影響持有人行動主義；以及與公司章程中專屬法庭條款相關的任何訴訟相關的風險。

公司在本新聞稿中的前瞻性陳述基於管理層當前對未來事件的看法、信念、假設和預期，僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非聯邦證券法要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

非公認會計準則財務信息

•本新聞稿包含與2024財年第二季度有機銷售增長/（下降）、調整後的每股收益和細分市場調整後的息税前利潤以及2024財年調整後的每股收益展望相關的非公認會計準則財務信息。

•高樂氏將有機銷售增長/（下降）定義為GAAP淨銷售增長/（下降），不包括外匯匯率變動以及任何收購或剝離的影響。

•管理層認為，有機銷售增長/（下降）的列報對投資者很有用，因為它不包括任何收購和剝離中的銷售額，這隻能比較公司正在運營並預計在相關時期內繼續運營的業務的銷售額，以及公司對外匯匯率變動影響的估計，外匯匯率變動的影響難以預測，也超出了公司和管理層的控制。但是，由於計算方法可能存在差異或將項目納入這些調整的差異，有機銷售增長/（下降）可能與其他公司提供的類似衡量標準不同。

•調整後的每股收益定義為攤薄後的每股收益，其中不包括或已經針對非經常性或不尋常的重要項目進行了調整。所得税對非公認會計準則項目的影響是根據税法和適用於基礎非公認會計準則調整税收管轄區的法定所得税率計算得出的。

•調整後的每股收益是管理層用來幫助評估公司在一段時間內的持續歷史和預期財務業績的補充信息。管理層認為，通過調整某些影響長期業績可比性的項目，例如養老金

結算費、與網絡攻擊相關的增量成本、資產減值、與簡化運營模式相關的費用、與數字能力和生產率提高投資相關的費用、與收購相關的重大損失/（收益）以及其他非經常性或不尋常的項目，投資者和管理層能夠在一段時間內持續地進一步瞭解公司的基本經營業績。但是，調整後的每股收益可能與其他公司提供的類似指標不同，因為計算方法可能存在差異或將項目納入這些調整的項目存在差異。

•調整後的息税前利潤代表所得税前收益（虧損），不包括利息收入、利息支出和其他非經常性或不尋常的重要項目（例如養老金結算費、與網絡攻擊相關的增量成本、資產減值、與簡化運營模式相關的費用、與數字能力和生產率提高投資相關的費用、與收購相關的重大損失/（收益）以及其他影響該期間可比性的非經常性或不尋常項目。該公司使用該衡量標準來評估其細分市場的經營業績和績效，進行分析比較，確定改善績效的策略，併為每個細分市場分配資源。管理層認為，不包括這些項目的調整後息税前利潤的列報有助於投資者消除管理層認為不能直接反映每個細分市場基礎業務業績的項目的影響，從而持續評估經營業績。但是，調整後的息税前利潤可能與其他公司提供的類似指標不同，這是因為計算方法可能存在差異或納入這些調整的項目存在差異。

•以下對賬表是指經調整後適用於以下項目的等效GAAP衡量標準：

養老金結算費

在2024財年第二季度，公司通過與第三方保險提供商購買年金合同和一次性支付相結合，結算了與其國內合格養老金計劃相關的計劃福利。這些款項是使用計劃資產支付的。在這項和解協議中，記錄了1.71億美元（税後1.3億美元）的一次性非現金費用。

由於這些成本的性質、範圍和規模，公司管理層認為，將這些成本列為非公認會計準則業績的調整可以為投資者提供有關公司運營趨勢的更多信息，並且對同期比較很有用。它還允許投資者以與公司管理層相同的方式查看基本經營業績。

網絡攻擊成本

正如先前披露的那樣，公司因網絡攻擊而產生了增量成本。這些成本主要與第三方諮詢服務有關，包括IT恢復和取證專家以及為調查和修復攻擊而產生的其他專業服務，以及由此造成的公司業務運營中斷所產生的增量運營成本。

在截至2023年12月31日的三個月和六個月中，該公司尚未確認與網絡攻擊相關的任何保險收益。確認保險賠償的時間可能與確認相關費用的時間不同。本次調整不包括與持續的網絡安全監控和預防以及公司網絡安全計劃的加強相關的費用。該公司預計，未來與網絡攻擊相關的成本將減少。

由於這些成本的性質、範圍和規模，公司管理層認為，將這些成本列為非公認會計準則業績的調整可以為投資者提供有關公司運營趨勢的更多信息，並且對同期比較很有用。它還允許投資者以與公司管理層相同的方式查看基本經營業績。

簡化的運營模式

在2023財年的第一季度，Clorox開始確認與一項計劃相關的成本，該計劃涉及精簡其運營模式以實現其推動增長和生產率的目標。簡化的運營模式有望增強公司更快地應對不斷變化的消費者行為和加快創新的能力。該公司預計，這種新模式的實施將在2024財年完成，在整個實施期間將分為不同的階段。

一旦全面實施，該公司預計每年將節省約7500萬至1億美元的成本，2023財年將實現約3500萬美元的收益。目前，預計簡化運營模式的好處將增加未來的現金流，因為成本節省將主要集中在銷售和管理、供應鏈、營銷和研發領域。該公司在2023財年承擔了6000萬美元的成本，預計在2024財年將承擔約3000萬至4000萬美元與該計劃相關的費用。預計相關成本將主要包括為減少某些人員配備水平而產生的員工相關成本，例如遣散費，以及諮詢和其他費用。由於這些成本具有非經常性和不尋常的性質，公司管理層認為，將這些成本列為非公認會計準則業績的調整可以為投資者提供有關公司運營趨勢的更多信息，並且對同期比較很有用。它還允許投資者以與公司管理層相同的方式查看基本經營業績。

數字能力和生產力提升投資

正如2021年8月宣佈的那樣，該公司計劃在五年內向變革性技術和流程投資約5億美元。這項投資始於2022財年的第一季度，包括更換公司的企業資源規劃系統、過渡到基於雲的平臺以及實施一套其他數字技術。從長遠來看，預計這些實施將提高效率並改變公司在供應鏈、數字商務、創新、品牌建設等領域的運營。

在總額5億美元的投資中，預計約有65％將代表主要記錄在銷售和管理費用中的增量運營成本，將從報告的每股收益中進行調整，以披露截至2026財年的調整後每股收益。預計這些運營成本中約有70％將與企業資源規劃的實施有關，其餘成本主要與實施補充技術有關。

由於這項投資的性質、範圍和規模，管理層認為這些成本是增量轉型成本，高於信息技術支持業務的歷史正常支出水平。由於這些戰略投資，包括增量運營成本，將在投資期結束時停止，預計不會在可預見的將來再次發生，也不被視為公司基本經營業績的代表，因此公司管理層認為，將這些成本列為非公認會計準則業績的調整可以為投資者提供有關公司運營趨勢的更多信息，並且對同期比較很有用。它還允許投資者以與公司管理層相同的方式查看基本經營業績。

下表提供了有機銷售增長/（減少）（非公認會計準則）與淨銷售增長/（下降）（最具可比性的GAAP衡量標準）的對賬：

(1) 公司總額包括公司及其他。

下表提供了調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）與攤薄後每股收益的對賬情況，攤薄後每股收益是最具可比性的GAAP指標：

下表提供了調整後息税前利潤（非公認會計準則）與所得税前收益（虧損）的對賬情況，這是最具可比性的公認會計原則指標：

高樂氏媒體聯繫人：

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