kmi-20240129

000150630700015063072024-01-292024-01-290001506307KMI: ClasspMember2024-01-292024-01-290001506307KMI: a2.25 2027 年 3 月 Duemarch Notes 會員2024-01-292024-01-29


特拉華	001-35081	80-0682103
（州或其他司法管轄區）公司註冊的）	（委員會文件號）	（美國國税局僱主證件號）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：


☐			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐			根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
P 類普通股	KMI	紐約證券交易所
2.250% 2027年到期的優先票據	KMI 27A	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

2024年1月29日，金德摩根公司（“KMI”）與瑞穗證券美國有限責任公司、SMBC日興證券美國有限公司、道明證券（美國）有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂了承銷協議（“承銷協議”），根據該協議，KMI同意出售（i）總額為12.5億美元的KMI本金密歇根州2029年到期的5.000％優先票據（“2029年票據”）和（ii）2034年到期的5.400％優先票據的本金總額為1,000,000,000美元（“2034年票據”），以及2029 年票據，“筆記”）。

這些票據根據交叉擔保協議進行擔保，該協議在KMI截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告附錄10.1中描述並提交。承保協議包含KMI的慣常陳述和保證。承保協議還包含慣例賠償和分攤條款，根據這些條款，KMI和承保人同意相互賠償某些責任。這些票據是根據經修訂的S-3表格的上架註冊聲明（文件編號333-275130）向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件和相關招股説明書的發行和出售的。

這些票據將根據KMI與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（美國銀行全國協會的權益繼承者）於2012年3月1日簽訂的契約發行。2029年票據將於2029年2月1日到期。2034年票據將於2034年2月1日到期。從2024年8月1日開始，票據的利息將每半年在每年的2月1日和8月1日分期支付。票據的利息將從2024年2月1日起累計。KMI可以隨時以適用的兑換價格贖回全部或部分票據。

當契約下的違約事件發生時，包括拖欠付款、拖欠履行肯定和否定承諾以及與破產和破產相關的違約行為，KMI在票據下的義務可能會加快，在這種情況下，票據的全部本金將立即到期並支付。

上述對承保協議的描述並不完整，參照承保協議對其進行了全面限定。承保協議的副本作為本8-K表格當前報告的附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。

KMI預計將把發行票據的收益用於一般公司用途，包括償還商業票據借款和為即將到期的債務再融資。承銷商及其關聯實體不時與KMI及其附屬公司進行商業和投資銀行交易，並在正常業務過程中為KMI及其關聯公司提供財務諮詢服務，將來也可能這樣做。承銷商及其關聯實體已經收到這些商業和投資銀行交易及財務諮詢服務的慣常補償和費用報銷，並將來也將獲得這些補償和費用報銷。


(d)	展品	描述
	1.1	金德摩根公司及其承銷方於2024年1月29日簽訂的承保協議。

	104	根據S-T法規第406條的封面交互式數據文件，格式為ixBRL（在線可擴展業務報告語言）。

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 2 月 1 日

來自：

/s/ 大衞 P. 米歇爾斯

大衞·P·米歇爾斯
副總裁兼首席財務官


項目 9.01。			財務報表和附錄。