附錄 99.2

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1281761/000128176124000003/regionslogob22.jpg
地區金融公司和子公司
財務補充（未經審計）
2023 年第四季度





地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）

目錄
 
   頁面
財務要聞  
1
所選比率和其他信息*  
2
合併資產負債表  
3
  
貸款   
4
存款  
6
合併收益表  
8
合併平均每日餘額和收益率/利率分析  
10
税前撥備收入（“PPI”）*和調整後的PPI*  
13
非利息收入、抵押貸款收入、財富管理收入和資本市場收入  
14
非利息支出  
16
公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬*  
調整後的效率比率、調整後的費用收入比率、調整後的非利息收入/支出、調整後的運營槓桿比率、回報率和有形普通比率
17
信貸質量  
信貸損失備抵金、淨扣除額和相關比率、調整後的淨扣除額和相關比率  
21
非應計貸款（不包括待售貸款）、早期和後期拖欠款  
24
前瞻性陳述
25

*使用非公認會計準則財務指標
Regions認為，非公認會計準則財務指標的列報為期內比較提供了有意義的基礎，管理層認為，這將有助於投資者在與管理層相同的基礎上評估公司的業績。非公認會計準則財務指標有固有的侷限性，不需要統一適用，也沒有經過審計。儘管利益相關者在評估公司時經常使用非公認會計準則財務指標，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為根據公認會計原則報告的結果分析的替代品。特別是，不包括某些調整的收益衡量標準並不代表實際直接應計給股東的金額。此外，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用的類似非公認會計準則財務指標相提並論。

地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
財務要聞
季度已結束
（金額以百萬美元計，每股數據除外）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
收益摘要
利息收入-應納税等值物$1,764 $1,779 $1,751 $1,654 $1,565 
利息支出-應納税等值物520 475 358 224 151 
淨利息收入-應納税等價物1,244 1,304 1,393 1,430 1,414 
減去：應納税等值調整13 13 12 13 13 
淨利息收入 1,231 1,291 1,381 1,417 1,401 
信貸損失準備金155 145 118 135 112 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入1,076 1,146 1,263 1,282 1,289 
非利息收入580 566 576 534 600 
非利息支出1,185 1,093 1,111 1,027 1,017 
所得税前收入471 619 728 789 872 
所得税支出80 129 147 177 187 
淨收入$391 $490 $581 $612 $685 
普通股股東可獲得的淨收益$367 $465 $556 $588 $660 
本季度在售股票的加權平均值：
基本931 939 939 935 934 
稀釋931 940 939 942 941 
普通股每股收益——基本$0.39 $0.49 $0.59 $0.63 $0.71 
普通股每股收益——攤薄$0.39 $0.49 $0.59 $0.62 $0.70 
資產負債表摘要
在季度末
貸款，扣除非勞動收入$98,379 $98,942 $99,191 $98,057 $97,009 
信用損失備抵金(1,700 )(1,677 )(1,633 )(1,596 )(1,582 )
資產152,194 153,624 155,656 154,135 155,220 
存款127,788 126,199 126,959 128,460 131,743 
長期借款2,330 4,290 4,293 2,307 2,284 
股東權益17,429 16,100 16,639 16,883 15,947 
平均餘額
貸款，扣除非勞動收入$98,293 $98,785 $98,581 $97,277 $95,752 
資產151,738 153,484 153,774 153,082 155,668 
存款126,414 125,220 125,539 129,042 133,007 
長期借款3,627 4,295 3,517 2,286 2,275 
股東權益16,274 16,468 16,892 16,457 15,442 



1
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
選定的比率和其他信息
截至及截至本季度
 12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
平均資產回報率* (1)
1.02 %1.26 %1.52 %1.62 %1.75 %
普通股股東權益平均回報率*9.95 %12.45 %14.65 %16.10 %19.01 %
平均有形普通股股東權益回報率（非公認會計準則）* (2)
16.57 %20.58 %23.82 %26.70 %33.20 %
不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益回報率* (2)
11.45 %14.58 %18.14 %19.85 %22.91 %
效率比65.0 %58.5 %56.4 %52.3 %50.5 %
調整後的效率比率（非公認會計準則）(2)
56.9 %58.2 %56.4 %52.2 %51.6 %
股息支付率 (3)
60.5 %48.5 %33.7 %31.8 %28.3 %
每股普通賬面價值$17.07 $15.38 $15.95 $16.29 $15.29 
每股有形普通賬面價值（非公認會計準則）(2)
$10.77 $9.16 $9.72 $10.01 $9.00 
權益總額佔總資產的比例11.45 %10.48 %10.69 %10.95 %10.27 %
有形普通股股東權益佔有形資產（非公認會計準則）(2)
6.79 %5.82 %6.09 %6.31 %5.63 %
普通股 (4)
$12,976$13,056 $12,786 $12,420 $12,066 
風險加權資產總額 (4)
$126,826$126,900 $126,947 $125,747 $125,752 
普通股一級比率 (4)
10.2 %10.3 %10.1 %9.9 %9.6 %
一級資本比率 (4)
11.5 %11.6 %11.4 %11.2 %10.9 %
基於風險的總資本比率 (4)
13.3 %13.4 %13.1 %12.9 %12.5 %
槓桿率 (4)
9.7 %9.7 %9.5 %9.3 %8.9 %
有效税率 17.0 %20.9 %20.2 %22.4 %21.5 %
信貸損失備抵金佔貸款的百分比，扣除未賺取的收入1.73 %1.70 %1.65 %1.63 %1.63 %
不良貸款的信貸損失備抵金，不包括待售貸款 211 %261 %332 %288 %317 %
淨利率 (FTE) * 3.60 %3.73 %4.04 %4.22 %3.99 %
扣除未賺取收入後的貸款佔存款總額77.0 %78.4 %78.1 %76.3 %73.6 %
淨扣除額佔平均貸款的百分比*0.54 %0.40 %0.33 %0.35 %0.29 %
調整後的淨扣除額佔平均貸款的百分比（非公認會計準則）* (2)
0.39 %0.40 %0.33 %0.35 %0.29 %
不良貸款，不包括待售貸款，佔貸款的百分比0.82 %0.65 %0.50 %0.56 %0.52 %
不良資產（不包括逾期90天的貸款）佔貸款、止贖房產和待售不良貸款的百分比0.84 %0.67 %0.51 %0.58 %0.53 %
不良資產（包括逾期90天的貸款）佔貸款、止贖房產和待售不良貸款的百分比 (5)
1.01 %0.81 %0.64 %0.71 %0.75 %
助理員工人數——等同於全職 20,101 20,257 20,349 20,113 20,073 
自動取款機 2,023 2,022 2,025 2,034 2,039 
分支統計
全方位服務1,242 1,243 1,245 1,251 1,252 
僅限直通車/交易服務29 29 31 34 34 
分支機構網點總數1,271 1,272 1,276 1,285 1,286 
截至12月31日的年度
20232022
平均資產回報率 (1)
1.36 %1.41 %
普通股股東權益平均回報率13.29 %14.46 %
平均有形普通股股東權益回報率（非公認會計準則）(2)
21.93 %24.05 %
不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益回報率 (2)
15.91 %19.61 %
效率比 57.9 %56.0 %
調整後的效率比率（非公認會計準則）(2)
55.9 %53.9 %
股息支付率 (3)
41.6 %32.2 %
有效税率 20.5 %22.0 %
淨利率 (FTE) 3.90 %3.36 %
淨扣除額佔平均貸款的百分比0.40 %0.29 %
調整後的淨扣除額佔平均貸款的百分比（非公認會計準則）(2)
0.37 %0.22 %
*按年計算
（1）通過淨收入除以平均資產來計算。
(2) 參見第13、17、18、19和22頁開頭的公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬。
(3) 股息支付率反映了在適用期限內申報的股息。
(4) 對本季度普通股以及總風險加權資產、普通股一級資本、一級資本、基於風險的總資本和槓桿比率進行了估計。
(5) 不包括逾期90天以上且仍在累積的有擔保住宅優先抵押貸款。有關這些貸款的金額，請參閲第24頁的腳註。

2
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
合併資產負債表
截至截至
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
資產：
現金和銀行應付款$2,635 $1,554 $2,480 $2,395 $1,997 
其他銀行的計息存款4,166 7,462 7,406 6,438 9,230 
持有至到期的債務證券754 763 777 790 801 
可供出售的債務證券28,104 26,228 27,296 28,230 27,933 
持有待售貸款400 459 554 564 354 
貸款，扣除非勞動收入 98,379 98,942 99,191 98,057 97,009 
貸款損失備抵金
(1,576)(1,547)(1,513)(1,472)(1,464)
淨貸款96,803 97,395 97,678 96,585 95,545 
其他盈利資產1,417 1,552 1,563 1,335 1,308 
房舍和設備，淨額1,642 1,616 1,622 1,705 1,718 
應收利息614 625 575 538 511 
善意5,733 5,733 5,733 5,733 5,733 
按公允價值計算的住宅抵押貸款服務權（MSR）906 932 801 790 812 
其他可識別的無形資產，淨額205 216 226 238 249 
其他資產8,815 9,089 8,945 8,794 9,029 
總資產$152,194 $153,624 $155,656 $154,135 $155,220 
負債和權益：
存款：
不計息$42,368 $44,640 $46,898 $49,647 $51,348 
計息85,420 81,559 80,061 78,813 80,395 
存款總額127,788 126,199 126,959 128,460 131,743 
借入的資金：
短期借款— 2,000 3,000 2,000 — 
長期借款2,330 4,290 4,293 2,307 2,284 
其他負債4,583 5,010 4,743 4,466 5,242 
負債總額134,701 137,499 138,995 137,233 139,269 
股權：
優先股，非累積永久股1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 
普通股10 10 10 10 10 
額外的實收資本11,757 11,996 11,979 11,996 11,988 
留存收益8,186 8,042 7,802 7,433 7,004 
庫存股，按成本計算(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)(1,371)
累計其他綜合收益（虧損），淨額(2,812)(4,236)(3,440)(2,844)(3,343)
股東權益總額17,429 16,100 16,639 16,883 15,947 
非控股權益
64 25 22 19 4 
權益總額
17,493 16,125 16,661 16,902 15,951 
負債和權益總額
$152,194 $153,624 $155,656 $154,135 $155,220 







3
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
期末貸款
截至截至
    12/31/202312/31/2023
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022對比 2023 年 9 月 30 日對比 2022 年 12 月 31 日
商業和工業$50,865 $51,604 $52,300 $51,811 $50,905 $(739)(1.4)%$(40)(0.1)%
商業房地產抵押貸款——業主自住4,887 4,833 4,797 4,938 5,103 54 1.1 %(216)(4.2)%
商業房地產建設——業主自住281 270 292 306 298 11 4.1 %(17)(5.7)%
商業總額56,033 56,707 57,389 57,055 56,306 (674)(1.2)%(273)(0.5)%
商業投資者房地產抵押貸款 6,605 6,436 6,500 6,392 6,393 169 2.6 %212 3.3 %
商業投資者房地產建設2,245 2,301 2,132 2,040 1,986 (56)(2.4)%259 13.0 %
投資者房地產總額8,850 8,737 8,632 8,432 8,379 113 1.3 %471 5.6 %
業務總額64,883 65,444 66,021 65,487 64,685 (561)(0.9)%198 0.3 %
住宅首次抵押貸款20,207 20,059 19,755 19,172 18,810 148 0.7 %1,397 7.4 %
房屋淨值——信貸額度 (1)
3,221 3,240 3,313 3,397 3,510 (19)(0.6)%(289)(8.2)%
房屋淨值—封閉式 (2)
2,439 2,428 2,425 2,446 2,489 11 0.5 %(50)(2.0)%
消費者信用卡1,341 1,261 1,231 1,219 1,248 80 6.3 %93 7.5 %
其他消費者退出投資組合 (3)
43 356 416 488 570 (313)(87.9)%(527)(92.5)%
其他消費者6,245 6,154 6,030 5,848 5,697 91 1.5 %548 9.6 %
消費者總數33,496 33,498 33,170 32,570 32,324 (2)— %1,172 3.6 %
貸款總額$98,379 $98,942 $99,191 $98,057 $97,009 $(563)(0.6)%$1,370 1.4 %
______
(1) 截至2023年12月31日，Regions房屋淨值信貸額度的餘額包括15.87億美元的第一留置權和16.34億美元的第二留置權。
（2）截至2023年12月31日，Regions封閉式房屋淨值貸款的餘額包括20.67億美元的第一留置權和3.72億美元的第二留置權。
（3）繼2023年第四季度GreenSky貸款出售之後，退出投資組合主要包括間接汽車貸款。

截至截至
按百分比劃分的期末貸款12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
商業和工業51.7 %52.2 %52.7 %52.8 %52.5 %
商業房地產抵押貸款——業主自住5.0 %5.0 %4.9 %5.0 %5.3 %
商業房地產建設——業主自住0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %
商業總額57.0 %57.5 %57.9 %58.1 %58.1 %
商業投資者房地產抵押貸款6.7 %6.5 %6.6 %6.5 %6.6 %
商業投資者房地產建設2.3 %2.3 %2.1 %2.1 %2.0 %
投資者房地產總額9.0 %8.8 %8.7 %8.6 %8.6 %
業務總額66.0 %66.3 %66.6 %66.7 %66.7 %
住宅首次抵押貸款20.5 %20.3 %19.9 %19.6 %19.4 %
房屋淨值——信貸額度 3.3 %3.3 %3.3 %3.5 %3.6 %
房屋淨值——封閉式 2.5 %2.5 %2.4 %2.5 %2.6 %
消費者信用卡1.4 %1.3 %1.2 %1.2 %1.3 %
其他消費者退出投資組合— %0.4 %0.4 %0.5 %0.6 %
其他消費者6.3 %5.9 %6.2 %6.0 %5.8 %
消費者總數34.0 %33.7 %33.4 %33.3 %33.3 %
貸款總額100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %

4
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
平均貸款餘額
 平均餘額
（以百萬美元為單位）4Q233Q232Q231Q234Q2223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
商業和工業$50,939 $51,721 $52,039 $51,158 $50,135 $(782)(1.5)%$804 1.6 %
商業房地產抵押貸款——業主自住4,864 4,824 4,905 5,013 5,073 40 0.8 %(209)(4.1)%
商業房地產建設——業主自住272 276 292 292 289 (4)(1.4)%(17)(5.9)%
商業總額56,075 56,821 57,236 56,463 55,497 (746)(1.3)%578 1.0 %
商業投資者房地產抵押貸款6,574 6,333 6,459 6,444 6,406 241 3.8 %168 2.6 %
商業投資者房地產建設2,198 2,284 2,023 1,960 1,884 (86)(3.8)%314 16.7 %
投資者房地產總額8,772 8,617 8,482 8,404 8,290 155 1.8 %482 5.8 %
業務總額 64,847 65,438 65,718 64,867 63,787 (591)(0.9)%1,060 1.7 %
住宅首次抵押貸款20,132 19,914 19,427 18,957 18,595 218 1.1 %1,537 8.3 %
房屋淨值——信貸額度3,231 3,270 3,354 3,460 3,520 (39)(1.2)%(289)(8.2)%
房屋淨值——封閉式2,432 2,418 2,431 2,461 2,497 14 0.6 %(65)(2.6)%
消費者信用卡1,295 1,245 1,217 1,214 1,207 50 4.0 %88 7.3 %
其他消費者退出投資組合 (1)
110 384 450 527 613 (274)(71.4)%(503)(82.1)%
其他消費者6,246 6,116 5,984 5,791 5,533 130 2.1 %713 12.9 %
消費者總數33,446 33,347 32,863 32,410 31,965 99 0.3 %1,481 4.6 %
貸款總額$98,293 $98,785 $98,581 $97,277 $95,752 $(492)(0.5)%$2,541 2.7 %

平均餘額
截至 12 月 31 日的十二個月
（以百萬美元為單位）202320222023 年對比 2022
商業和工業$51,465 $47,468 $3,997 8.4 %
商業房地產抵押貸款——業主自住4,900 5,170 (270)(5.2)%
商業房地產建設——業主自住283 276 7 2.5 %
商業總額56,648 52,914 3,734 7.1 %
商業投資者房地產抵押貸款6,453 5,952 501 8.4 %
商業投資者房地產建設2,117 1,722 395 22.9 %
投資者房地產總額8,570 7,674 896 11.7 %
業務總額 65,218 60,588 4,630 7.6 %
住宅首次抵押貸款19,612 17,950 1,662 9.3 %
房屋淨值——信貸額度3,328 3,572 (244)(6.8)%
房屋淨值——封閉式2,435 2,506 (71)(2.8)%
消費者信用卡1,243 1,168 75 6.4 %
其他消費者退出投資組合 (1)
367 787 (420)(53.4)%
其他消費者6,036 5,711 325 5.7 %
消費者總數33,021 31,694 1,327 4.2 %
貸款總額$98,239 $92,282 $5,957 6.5 %
_____
NM-沒有意義。
（1）繼2023年第四季度GreenSky貸款出售之後，退出投資組合主要包括間接汽車貸款。


.

5
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
期末存款
 截至截至
     12/31/202312/31/2023
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022對比 2023 年 9 月 30 日對比 2022 年 12 月 31 日
免息存款$42,368 $44,640 $46,898 $49,647 $51,348 $(2,272)(5.1)%$(8,980)(17.5)%
計息檢查24,480 22,428 22,892 24,066 25,676 2,0529.1%(1,196)(4.7)%
儲蓄12,604 13,292 14,217 15,286 15,662 (688)(5.2)%(3,058)(19.5)%
貨幣市場——國內33,364 32,646 32,230 31,688 33,285 7182.2%790.2%
定期存款14,972 13,193 10,722 7,773 5,772 1,77913.5%9,200159.4%
存款總額$127,788 $126,199 $126,959 $128,460 $131,743 $1,5891.3%$(3,955)(3.0)%
 截至截至
   12/31/202312/31/2023
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022對比 2023 年 9 月 30 日對比 2022 年 12 月 31 日
消費者銀行板塊$80,031 $80,980 $81,554 $83,296 $83,487 $(949)(1.2)%$(3,456)(4.1)%
企業銀行板塊36,883 34,650 35,332 35,185 37,145 2,2336.4%(262)(0.7)%
財富管理板塊7,694 7,791 7,176 7,941 9,111 (97)(1.2)%(1,417)(15.6)%
其他 (1) (2)
3,180 2,778 2,897 2,038 2,000 40214.5%1,18059.0%
存款總額$127,788 $126,199 $126,959 $128,460 $131,743 $1,5891.3%$(3,955)(3.0)%
 截至截至
    12/31/202312/31/2023
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022對比 2023 年 9 月 30 日對比 2022 年 12 月 31 日
財富管理-私人財富$6,719 $6,706 $6,552 $7,238 $8,196 $130.2%$(1,477)(18.0)%
財富管理-機構服務975 1,085 624 703 915 (110)(10.1)%606.6%
財富管理板塊存款總額$7,694 $7,791 $7,176 $7,941 $9,111 $(97)(1.2)%$(1,417)(15.6)%

截至截至
按百分比劃分的期末存款12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
免息存款33.2 %35.4 %36.9 %38.6 %39.0 %
計息檢查19.2 %17.8 %18.0 %18.7 %19.5 %
儲蓄9.9 %10.5 %11.2 %11.9 %11.9 %
貨幣市場——國內26.1 %25.9 %25.4 %24.7 %25.3 %
定期存款11.6 %10.4 %8.5 %6.1 %4.3 %
存款總額100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
(1) 其他存款代表主要由批發融資（例如歐元貿易存款、精選存款和經紀定期存款）組成的非客户餘額，包括2023年第二季度的額外批發融資安排。
(2) 包括截至2023年12月31日總額為24億美元的經紀存款、截至2023年9月30日的19億美元、截至2023年6月30日的20億美元、截至2023年3月31日的11億美元和截至2022年12月31日的12億美元的經紀存款。










6
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
平均存款餘額
平均餘額
（以百萬美元為單位）4Q233Q232Q231Q234Q2223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
免息存款$43,167 $44,748 $47,178 $49,592 $53,107 $(1,581)(3.5)%$(9,940)(18.7)%
計息檢查23,128 22,499 22,979 24,697 25,379 629 2.8 %(2,251)(8.9)%
儲蓄12,858 13,715 14,701 15,418 15,840 (857)(6.2)%(2,982)(18.8)%
貨幣市場——國內 33,216 32,146 31,567 32,522 33,219 1,070 3.3 %(3)— %
定期存款14,045 12,112 9,114 6,813 5,462 1,933 16.0 %8,583 157.1 %
存款總額$126,414 $125,220 $125,539 $129,042 $133,007 $1,194 1.0 %(6,593)(5.0)%
 平均餘額
（以百萬美元為單位）4Q233Q232Q231Q234Q2223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
消費者銀行板塊$79,384 $80,036 $80,999 $82,200 $83,555 $(652)(0.8)%$(4,171)(5.0)%
企業銀行板塊36,291 34,924 34,860 36,273 38,176 1,367 3.9 %(1,885)(4.9)%
財富管理板塊7,690 7,451 7,470 8,463 9,065 239 3.2 %(1,375)(15.2)%
其他 (1)
3,049 2,809 2,210 2,106 2,211 240 8.5 %838 37.9 %
存款總額$126,414 $125,220 $125,539 $129,042 $133,007 $1,194 1.0 %$(6,593)(5.0)%
 平均餘額
（以百萬美元為單位）4Q233Q232Q231Q234Q2223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
財富管理-私人財富$6,677 $6,701 $6,855 $7,785 $8,367 $(24)(0.4)%$(1,690)(20.2)%
財富管理-機構服務1,013 750 615 678 698 263 35.1 %315 45.1 %
財富管理板塊存款總額$7,690 $7,451 $7,470 $8,463 $9,065 $239 3.2 %$(1,375)(15.2)%

平均餘額
截至 12 月 31 日的十二個月
（以百萬美元為單位）202320222023 年對比 2022
免息存款$46,150 $56,469 $(10,319)(18.3)%
計息檢查23,319 26,830 (3,511)(13.1)%
儲蓄14,165 15,940 (1,775)(11.1)%
貨幣市場——國內32,364 31,876 488 1.5 %
定期存款10,545 5,578 4,967 89.0 %
存款總額$126,543 $136,693 $(10,150)(7.4)%
平均餘額
截至 12 月 31 日的十二個月
（以百萬美元為單位）202320222023 年對比 2022
消費者銀行板塊$80,659 $84,146 $(3,487)(4.1)%
企業銀行板塊35,585 40,396 (4,811)(11.9)%
財富管理板塊7,766 9,764 (1,998)(20.5)%
其他 (1)
2,533 2,387 146 6.1 %
存款總額$126,543 $136,693 $(10,150)(7.4)%
平均餘額
截至 12 月 31 日的十二個月
（以百萬美元為單位）202320222023 年對比 2022
財富管理-私人財富$7,001 $9,029 $(2,028)(22.5)%
財富管理-機構服務765 735 30 4.1 %
財富管理板塊存款總額$7,766 $9,764 $(1,998)(20.5)%
________
NM-沒有意義。
(1) 其他存款代表主要由批發融資（例如歐元貿易存款、精選存款和經紀定期存款）組成的非客户餘額，包括2023年第二季度的額外批發融資安排。


7
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
合併收益表
季度已結束
（金額以百萬美元計，每股數據除外）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
以下方面的利息收入：
貸款，包括費用 $1,457 $1,462 $1,454 $1,360 $1,208 
債務證券192 185 185 187 222 
持有待售貸款9 14 10 7 9 
其他盈利資產 93 105 90 87 113 
利息收入總額1,751 1,766 1,739 1,641 1,552 
以下方面的利息支出：
存款449 367 260 179 114 
短期借款10 39 42 5 — 
長期借款61 69 56 40 37 
利息支出總額520 475 358 224 151 
淨利息收入 1,231 1,291 1,381 1,417 1,401 
信貸損失準備金155 145 118 135 112 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入1,076 1,146 1,263 1,282 1,289 
非利息收入：
存款賬户的服務費143 142 152 155 152 
銀行卡和自動櫃員機費用127 126 130 121 130 
財富管理收入117 112 110 112 108 
資本市場收入48 64 68 42 61 
抵押貸款收入31 28 26 24 24 
證券收益（虧損），淨額(2)(1)— (2)— 
其他116 95 90 82 125 
非利息收入總額580 566 576 534 600 
非利息支出：
工資和員工福利608 589 603 616 604 
設備和軟件費用102 107 101 102 102 
淨佔用費用71 72 73 73 74 
其他404 325 334 236 237 
非利息支出總額1,185 1,093 1,111 1,027 1,017 
所得税前收入471 619 728 789 872 
所得税支出 80 129 147 177 187 
淨收入 $391 $490 $581 $612 $685 
普通股股東可獲得的淨收益$367 $465 $556 $588 $660 
本季度在售股票的加權平均值：
基本931 939 939 935 934 
稀釋931 940 939 942 941 
實際流通股數——季度末924 939 939 935 934 
普通股每股收益：(1)
基本$0.39 $0.49 $0.59 $0.63 $0.71 
稀釋$0.39 $0.49 $0.59 $0.62 $0.70 
應納税等值淨利息收入$1,244 $1,304 $1,393 $1,430 $1,414 
________
(1) 由於四捨五入，季度金額可能不會與年初至今的金額相加。




8
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
合併收益表（續）（未經審計）
截至 12 月 31 日的十二個月
（金額以百萬美元計，每股數據除外）20232022
以下方面的利息收入：
貸款，包括費用$5,733 $4,088 
債務證券749 688 
持有待售貸款40 36 
其他盈利資產 375 290 
利息收入總額6,897 5,102 
以下方面的利息支出：
存款1,255 197 
短期借款96 — 
長期借款226 119 
利息支出總額1,577 316 
淨利息收入5,320 4,786 
信貸損失準備金553 271 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入4,767 4,515 
非利息收入：
存款賬户的服務費592 641 
銀行卡和自動櫃員機費用504 513 
財富管理收入 451 419 
資本市場收入222 339 
抵押貸款收入109 156 
證券收益（虧損），淨額(5)(1)
其他383 362 
非利息收入總額2,256 2,429 
非利息支出：
工資和員工福利2,416 2,318 
設備和軟件費用412 392 
淨佔用費用289 300 
其他1,299 1,058 
非利息支出總額4,416 4,068 
所得税前收入2,607 2,876 
所得税支出 533 631 
淨收入 $2,074 $2,245 
普通股股東可獲得的淨收益$1,976 $2,146 
年內未發行股票的加權平均值：
基本936 935 
稀釋938 942 
實際流通股數——期末924 934 
每股普通股收益：
基本$2.11 $2.29 
稀釋$2.11 $2.28 
應納税等值淨利息收入$5,371 $4,833 

9
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
合併平均每日餘額和收益率/利率分析
 季度已結束
 12/31/20239/30/2023
（以百萬美元計；按應納税等值計算的收益率）平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
資產
賺取資產：
出售的聯邦資金和根據轉售協議購買的證券$1 $— 5.44 %$1 $— 5.32 %
債務證券 (2) (3)
31,144 192 2.47 31,106 185 2.38 
持有待售貸款459 9 8.15 910 14 5.99 
貸款，扣除未賺取的收入：
商業和工業 (4)
50,939 784 6.08 51,721 804 6.14 
商業房地產抵押貸款——業主自用 (5)
4,864 58 4.68 4,824 58 4.72 
商業房地產建設——業主自住272 4 5.77 276 4 5.74 
商業投資者房地產抵押貸款6,574 119 7.09 6,333 113 6.95 
商業投資者房地產建設2,198 45 7.97 2,284 46 7.84 
住宅首次抵押貸款20,132 187 3.72 19,914 179 3.59 
房屋淨值5,663 96 6.82 5,688 94 6.63 
消費者信用卡1,295 50 15.29 1,245 48 15.57 
其他消費者退出投資組合110 1 1.09 384 6 6.35 
其他消費者6,246 126 7.95 6,116 123 7.93 
扣除非勞動收入後的貸款總額98,293 1,470 5.92 98,785 1,475 5.91 
其他銀行的計息存款5,753 80 5.56 6,374 90 5.56 
其他盈利資產1,336 13 3.66 1,465 15 4.09 
總收入資產 136,986 1,764 5.10 138,641 1,779 5.08 
可供出售債務證券的未實現收益/（虧損），淨額（2）
(3,788)(3,626)
貸款損失備抵金(1,540)(1,526)
現金和銀行應付款2,242 2,165 
其他非盈利資產17,838 17,830 
$151,738 $153,484 
負債和股東權益
計息負債：
儲蓄 $12,858 3 0.11 $13,715 4 0.12 
計息檢查23,128 91 1.56 22,499 74 1.31 
貨幣市場 33,216 215 2.57 32,146 179 2.20 
定期存款14,045 140 3.95 12,112 110 3.59 
計息存款總額 (6)
83,247 449 2.14 80,472 367 1.81 
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券27 1 5.51 8 — 5.46 
短期借款652 9 5.58 2,794 39 5.48 
長期借款3,627 61 6.57 4,295 69 6.31 
計息負債總額87,553 520 2.36 87,569 475 2.15 
無息存款 (6)
43,167 — — 44,748 — — 
資金來源總額130,720 520 1.58 132,317 475 1.42 
淨利差 (2)
2.75 2.93 
其他負債4,717 4,677 
股東權益16,274 16,468 
非控股權益27 22 
$151,738 $153,484 
淨利息收入/利潤率 FTE 基準 (2)
$1,244 3.60 %$1,304 3.73 %
_______
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
(2) 債務證券按攤銷成本計算在內，收益率和淨利率相應計算。
(3) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度100萬美元的套期保值費用。
(4) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度9500萬美元的套期保值支出和截至2023年9月30日的季度7,300萬美元的套期保值費用。
(5) 利息收入包括截至2023年12月31日的季度1200萬美元的套期保值支出和截至2023年9月30日的季度900萬美元的套期保值費用。
(6) 總存款成本的計算方法是，存款的利息支出總額除以計息存款和非計息存款的總和。截至2023年12月31日的季度，總存款成本利率等於1.41％，截至2023年9月30日的季度為1.16％。


10
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
合併平均每日餘額和收益率/利率分析（續）
 季度已結束
 6/30/20233/31/202312/31/2022
（以百萬美元計；按應納税等值計算的收益率）平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
資產
賺取資產：
出售的聯邦資金和根據轉售協議購買的證券$1 $— 5.02 %$— $— — %$1 $— 3.56 %
債務證券 (2) (3)
31,588 185 2.35 32,044 187 2.33 32,213 222 2.75 
持有待售貸款539 10 7.11 389 7 7.23 537 9 6.53 
貸款，扣除未賺取的收入：
商業和工業 (4)
52,039 820 6.29 51,158 763 6.02 50,135 647 5.10 
商業房地產抵押貸款——業主自用 (5)
4,905 64 5.13 5,013 61 4.88 5,073 55 4.27 
商業房地產建設——業主自住292 4 5.73 292 4 5.26 289 4 4.96 
商業投資者房地產抵押貸款6,459 110 6.74 6,444 100 6.23 6,406 89 5.43 
商業投資者房地產建設2,023 38 7.55 1,960 35 7.09 1,884 30 6.24 
住宅首次抵押貸款19,427 169 3.48 18,957 161 3.40 18,595 155 3.33 
房屋淨值5,785 90 6.22 5,921 88 5.93 6,017 81 5.31 
消費者信用卡1,217 46 15.10 1,214 45 14.93 1,207 44 14.34 
其他消費者退出投資組合450 7 6.31 527 8 6.20 613 9 6.07 
其他消費者5,984 118 7.91 5,791 108 7.56 5,533 107 7.77 
貸款總額，扣除未賺取的收入 98,581 1,466 5.94 97,277 1,373 5.68 95,752 1,221 5.05 
其他銀行的計息存款6,111 79 5.21 6,508 72 4.49 10,600 100 3.74 
其他盈利資產1,411 11 3.05 1,340 15 4.70 1,380 13 3.76 
總收入資產
138,231 1,751 5.06 137,558 1,654 4.84 140,483 1,565 4.42 
可供出售債務證券的未實現收益/（虧損），淨額（2）
(3,064)(3,081)(3,582)
貸款損失備抵金(1,497)(1,427)(1,447)
現金和銀行應付款2,320 2,360 2,406 
其他非盈利資產17,784 17,672 17,808 
$153,774 $153,082 $155,668 
負債和股東權益
計息負債：
儲蓄 $14,701 5 0.12 $15,418 4 0.11 $15,840 4 0.10 
計息檢查22,979 63 1.09 24,697 54 0.89 25,379 42 0.65 
貨幣市場 31,567 130 1.66 32,522 91 1.13 33,219 57 0.69 
定期存款9,114 62 2.74 6,813 30 1.80 5,462 11 0.80 
計息存款總額 (6)
78,361 260 1.33 79,450 179 0.91 79,900 114 0.57 
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券17 — 5.23 — — — 39 — 3.73 
短期借款3,242 42 5.06 400 5 4.92 — — — 
長期借款3,517 56 6.42 2,286 40 6.91 2,275 37 6.38 
計息負債總額85,137 358 1.69 82,136 224 1.10 82,214 151 0.73 
無息存款 (6)
47,178 — — 49,592 — — 53,107 — — 
資金來源總額132,315 358 1.08 131,728 224 0.69 135,321 151 0.44 
淨利差 (2)
3.37 3.73 3.69 
其他負債4,548 4,891 4,904 
股東權益16,892 16,457 15,442 
非控股權益19 6 1 
$153,774 $153,082 $155,668 
淨利息收入/利潤率 FTE 基準 (2)
$1,393 4.04 %$1,430 4.22 %$1,414 3.99 %
_______
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
(2) 債務證券按攤銷成本計算在內，收益率和淨利率相應計算。
(3) 利息收入包括截至2022年12月31日的季度4000萬美元的套期保值收入。截至2022年12月31日的季度的套期保值收入反映了旨在通過使用固定付費掉期加速對衝名義到期日的策略。2023年第一季度，收益從證券轉移到貸款。
(4) 利息收入包括截至2023年6月30日的季度2900萬美元的套期保值費用，截至2023年3月31日的季度的1,300萬美元和截至2022年12月31日的季度的4,300萬美元的套期保值費用。
(5) 利息收入包括截至2023年6月30日的季度300萬美元的套期保值費用、截至2023年3月31日的季度200萬美元以及截至2022年12月31日的季度的500萬美元套期保值費用。
(6) 總存款成本可以通過將存款的利息支出總額除以計息存款和無息存款的總額來計算。截至2023年6月30日的季度總存款成本利率等於0.83％，截至2023年3月31日的季度為0.56％，截至2022年12月31日的季度為0.34％。



11
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
合併平均每日餘額和收益率/利率分析（續）
 截至 12 月 31 日的十二個月
 20232022
（以百萬美元計；按應納税等值計算的收益率）平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
平均餘額收入/支出
收益率/利率 (1)
資產
賺取資產：
債務證券 (2) (3)
$31,467 $749 2.38 %$31,281 $688 2.20 %
持有待售貸款575 40 6.89 640 36 5.63 
貸款，扣除未賺取的收入：
商業和工業 (4)
51,465 3,171 6.14 47,468 2,123 4.45 
商業房地產抵押貸款——業主自用 (5)
4,900 241 4.85 5,170 224 4.28 
商業房地產建設——業主自住283 16 5.62 276 12 4.33 
商業投資者房地產抵押貸款6,453 442 6.76 5,952 222 3.67 
商業投資者房地產建設2,117 164 7.63 1,722 77 4.40 
住宅首次抵押貸款19,612 696 3.55 17,950 574 3.20 
房屋淨值5,763 368 6.39 6,078 260 4.27 
消費者信用卡1,243 189 15.23 1,168 155 13.27 
其他消費者退出投資組合367 22 5.89 787 46 5.88 
其他消費者6,036 475 7.84 5,711 442 7.75 
扣除非勞動收入後的貸款總額98,239 5,784 5.86 92,282 4,135 4.46 
其他銀行的計息存款6,185 321 5.19 18,396 239 1.30 
其他盈利資產 1,389 54 3.87 1,379 51 3.69 
總收益資產137,855 6,948 5.02 143,978 5,149 3.56 
可供出售債務證券的未實現收益/（虧損），淨額（2）
(3,392)(2,166)
貸款損失備抵金(1,498)(1,442)
現金和銀行應付款2,271 2,321 
其他非盈利資產17,781 16,701 
$153,017 $159,392 
負債和股東權益
計息負債：
儲蓄 $14,165 16 0.12 $15,940 19 0.12 
計息檢查23,319 282 1.21 26,830 72 0.27 
貨幣市場 32,364 615 1.90 31,876 80 0.25 
定期存款10,545 342 3.24 5,578 26 0.47 
計息存款總額 (6)
80,393 1,255 1.56 80,224 197 0.25 
根據回購協議購買的聯邦資金和出售的證券13 1 5.41 10 — 3.73 
短期借款1,776 95 5.26 — — — 
長期借款3,437 226 6.51 2,328 119 5.08 
計息負債總額85,619 1,577 1.84 82,562 316 0.38 
無息存款 (6)
46,150 — — 56,469 — — 
資金來源總額131,769 1,577 1.19 139,031 316 0.23 
淨利差 (2)
3.18 3.18 
其他負債4,708 3,858 
股東權益16,522 16,503 
非控股權益18 — 
$153,017 $159,392 
淨利息收入/利潤率 FTE 基準 (2)
$5,371 3.90 %$4,833 3.36 %
_______
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
(2) 債務證券按攤銷成本計算在內，收益率和淨利率相應計算。
(3) 利息收入包括截至2023年12月31日止年度的100萬美元套期保值支出和截至2022年12月31日止年度的4,100萬美元的套期保值收入。截至2022年12月31日止年度的套期保值收入反映了旨在通過使用支付固定掉期來加速對衝名義到期日的策略。2023年第一季度，收益轉移到貸款的現金流套期保值。
(4) 利息收入分別包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的2.1億美元套期保值支出和1.25億美元的收入。
(5) 利息收入分別包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的2600萬美元套期保值支出和1,500萬美元的收入。
(6) 總存款成本的計算方法是，存款的利息支出總額除以計息存款和非計息存款的總和。總費率
截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的存款成本分別等於0.99％和0.14％。
12
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
税前準備金收入（“PPI”）和調整後的PPI（非公認會計準則）
下面的税前準備金前收入表列出了不包括某些調整（非公認會計準則）的税前撥備收入的計算結果。各地區認為，生產者物價指數的列報以及將某些項目排除在生產者物價指數之外為同期比較提供了有意義的基礎，管理層認為這將有助於投資者分析公司的經營業績和預測未來的業績。管理層還使用這些非公認會計準則財務指標來評估各地區業務的業績。與調整相關的活動有可能再次發生；但是，管理層並不認為與調整相關的活動表明正在開展業務。
 季度已結束
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/202223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）$367 $465 $556 $588 $660 $(98)(21.1)%$(293)(44.4)%
優先股息 (GAAP)24 25 25 24 25 (1)(4.0)%(1)(4.0)%
所得税支出 (GAAP)80 129 147 177 187 (49)(38.0)%(107)(57.2)%
所得税前收入（GAAP）471 619 728 789 872 (148)(23.9)%(401)(46.0)%
信貸損失準備金 (GAAP)155 145 118 135 112 10 6.9 %43 38.4 %
税前準備金收入（非公認會計準則）626 764 846 924 984 (138)(18.1)%(358)(36.4)%
其他調整：
證券（收益）虧損，淨額2 1 — 2 — 1 100.0 %2 NM
槓桿租賃終止收益，淨額(1)— — (1)— (1)NM(1)NM
保險收益 (1)
— — — — (50)— NM50 100.0 %
聯邦存款保險公司保險特別評估119 — — — — 119 NM119 NM
工資和員工福利——遣散費28 3 — — — 25 NM28 NM
分支機構整合、財產和設備費用3 1 1 2 5 2 200.0 %(2)(40.0)%
提前償還債務(4)— — — — (4)NM(4)NM
專業、法律和監管費用 (1)
1 — — — — 1 NM1 NM
其他調整總額148 5 1 3 (45)143 NM193 428.9 %
調整後的税前準備金收入（非公認會計準則）$774 $769 $847 $927 $939 $5 0.7 %$(165)(17.6)%
年終了
（以百萬美元為單位）202320222023 年對比 2022
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）$1,976 $2,146 $(170)(7.9)%
優先股息 (GAAP) 98 99 (1)(1.0)%
所得税支出 (GAAP)533 631 (98)(15.5)%
所得税前收入（GAAP）2,607 2,876 (269)(9.4)%
信貸損失準備金 (GAAP)553 271 282 104.1 %
税前準備金收入（非公認會計準則）3,160 3,147 13 0.4 %
其他調整：
證券（收益）虧損，淨額5 1 4 400.0 %
槓桿租賃終止收益，淨額(2)(1)(1)(100.0)%
保險收益 (1)
— (50)50 100.0 %
聯邦存款保險公司保險特別評估119 — 119 NM
工資和員工福利——遣散費31 — 31 NM
分支機構整合、財產和設備費用7 3 4 133.3 %
提前償還債務(4)— (4)NM
專業、法律和監管費用 (1)
1 179 (178)(99.4)
其他調整總額157 132 25 18.9 %
調整後的税前準備金收入（非公認會計準則）$3,317 $3,279 $38 1.2 %
______
NM-沒意義
(1) 2022年第三季度，公司與消費者金融保護局和解了先前披露的事項。公司收到了保險補償
與2022年第四季度的和解有關。





13
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
非利息收入
 季度已結束
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/202223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
存款賬户的服務費$143 $142 $152 $155 $152 $1 0.7 %$(9)(5.9)%
銀行卡和自動櫃員機費用127 126 130 121 130 1 0.8 %(3)(2.3)%
財富管理收入117 112 110 112 108 5 4.5 %9 8.3 %
資本市場收入 (1)
48 64 68 42 61 (16)(25.0)%(13)(21.3)%
抵押貸款收入31 28 26 24 24 3 10.7 %7 29.2 %
商業信貸費收入 27 24 28 26 25 3 12.5 %2 8.0 %
銀行擁有的人壽保險22 20 19 17 17 2 10.0 %5 29.4 %
員工福利資產的市值調整 (2)
12 4 — (1)(9)8 200.0 %21 233.3 %
證券收益（虧損），淨額(2)(1)— (2)— (1)(100.0)%(2)NM
保險收益 (3)
— — — — 50 — — %(50)NM
其他雜項收入55 47 43 40 42 8 17.0 %13 31.0 %
非利息收入總額$580 $566 $576 $534 $600 $14 2.5 %$(20)(3.3)%
抵押貸款收入
季度已結束
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/202223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
生產和銷售$9 $10 $18 $13 $11 $(1)(10.0)%$(2)(18.2)%
貸款服務46 42 39 38 42 4 9.5 %4 9.5 %
MSR 和相關的套期保值影響：
由於估值投入或假設的變化，MSR的公允價值增加（減少）(24)45 8 (12)— (69)(153.3)%(24)NM
MSR 對衝收益（虧損）29 (41)(12)9 (6)70 170.7 %35 NM
由於付款減少而導致MSR發生變化(29)(28)(27)(24)(23)(1)(3.6)%(6)(26.1)%
MSR 和相關的套期保值影響(24)(24)(31)(27)(29)— — %5 17.2 %
抵押貸款總收入$31 $28 $26 $24 $24 $3 10.7 %$7 29.2 %
抵押貸款製作——投資組合$475 $762 $970 $580 $712 $(287)(37.7)%$(237)(33.3)%
抵押貸款製作——代理/二級市場349 408 450 302 314 (59)(14.5)%35 11.1 %
抵押貸款總產量$824 $1,170 $1,420 $882 $1,026 $(346)(29.6)%$(202)(19.7)%
抵押貸款製作——已購買90.8 %90.7 %91.3 %88.3 %87.9 %
抵押貸款製作——再融資9.2 %9.3 %8.7 %11.7 %12.1 %
 
財富管理收入
季度已結束
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/202223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
投資管理和信託費收入$81 $79 $77 $76 $76 $2 2.5 %$5 6.6 %
投資服務費收入36 33 33 36 32 3 9.1 %4 12.5 %
財富管理總收入 (4)
$117 $112 $110 $112 $108 $5 4.5 %$9 8.3 %
資本市場收入
季度已結束
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/202223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
資本市場收入$48 $64 $68 $42 $61 $(16)(25.0)%$(13)(21.3)%
減去：客户衍生品估值調整 (5)
(5)(3)(9)(33)(11)(2)(66.7)%6 54.5 %
不包括估值調整的資本市場收入 $53 $67 $77 $75 $72 $(14)(20.9)%$(19)(26.4)%
_________
NM-沒意義
(1) 資本市場收入主要與籌資活動有關，包括債務證券承銷和配售、銀團貸款和配售，以及外匯、衍生品和併購諮詢服務。
(2) 這些市值調整涉及為僱員和董事福利而持有的資產，這些資產被工資和員工福利支出以及其他非利息支出所抵消。
（3）2022年第三季度，公司與消費者金融保護局和解了先前披露的事項。該公司在2022年第四季度收到了與和解相關的保險補償。
(4) 上述財富管理總收入不包括存款賬户服務費部分和同樣歸因於財富管理板塊的類似小額美元金額。
(5) 為了確定客户衍生品的公允價值，公司考慮交易對手不履行義務的風險以及公司自身的不履約風險。上述估值調整反映了與這些考慮因素相關的價值。
14
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
非利息收入
（以百萬美元為單位）十二個月已結束2023 年 12 月 31 日與 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的變化
12/31/202312/31/2022金額百分比
存款賬户的服務費$592 $641 $(49)(7.6)%
銀行卡和自動櫃員機費用504 513 (9)(1.8)%
財富管理收入451 419 32 7.6 %
資本市場收入 (1)
222 339 (117)(34.5)%
抵押貸款收入109 156 (47)(30.1)%
商業信貸費收入 105 96 9 9.4 %
銀行擁有的人壽保險78 62 16 25.8 %
員工福利資產的市值調整 (2)
15 (45)60 133.3 %
證券收益（虧損），淨額(5)(1)(4)(400.0)%
保險收益 (3)
— 50 (50)(100.0)%
其他雜項收入185 199 (14)(7.0)%
非利息收入總額$2,256 $2,429 $(173)(7.1)%
抵押貸款收入
十二個月已結束2023 年 12 月 31 日與 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的變化
（以百萬美元為單位）12/31/202312/31/2022金額百分比
生產和銷售$50 $95 $(45)(47.4)%
貸款服務165 137 28 20.4 %
MSR 和相關的套期保值影響：
由於估值投入或假設的變化，MSR的公允價值增加（減少）17 127 (110)(86.6)%
MSR 對衝收益（虧損）(15)(125)110 88.0 %
由於付款減少而導致MSR發生變化(108)(78)(30)(38.5)%
MSR 和相關的套期保值影響(106)(76)(30)(39.5)%
抵押貸款總收入$109 $156 $(47)(30.1)%
抵押貸款製作——投資組合$2,787 $4,007 $(1,220)(30.4)%
抵押貸款製作——代理/二級市場1,509 2,339 (830)(35.5)%
抵押貸款總產量 $4,296 $6,346 $(2,050)(32.3)%
抵押貸款製作——已購買90.4 %80.0 %
抵押貸款製作——再融資9.6 %20.0 %
財富管理收入
十二個月已結束2023 年 12 月 31 日與 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的變化
（以百萬美元為單位）12/31/202312/31/2022金額百分比
投資管理和信託費收入$313 $297 $16 5.4 %
投資服務費收入138 122 16 13.1 %
財富管理總收入 (4)
$451 $419 $32 7.6 %
資本市場收入
十二個月已結束2023 年 12 月 31 日與 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的變化
（以百萬美元為單位）12/31/202312/31/2022金額百分比
資本市場收入$222 $339 $(117)(34.5)%
減去：客户衍生品估值調整 (5)
(50)36 (86)(238.9)%
不包括估值調整的資本市場收入 $272 $303 $(31)(10.2)%
_________
NM-沒意義
(1) 資本市場收入主要與籌資活動有關，包括債務證券承銷和配售、銀團貸款和配售，以及外匯、衍生品和併購諮詢服務。
(2) 這些市值調整涉及為僱員和董事福利而持有的資產，這些資產被工資和員工福利支出以及其他非利息支出所抵消。
（3）2022年第三季度，公司與消費者金融保護局和解了先前披露的事項。公司收到了保險補償
與2022年第四季度的和解有關
(4) 上述財富管理總收入不包括存款賬户服務費部分和同樣歸因於財富管理板塊的類似小額美元金額。
(5) 為了確定客户衍生品的公允價值，公司考慮交易對手不履行義務的風險以及公司自身的不履約風險。上述估值調整反映了與這些考慮因素相關的價值。
15
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
非利息支出
季度已結束
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/202223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
工資和員工福利$608 $589 $603 $616 $604 $19 3.2 %$4 0.7 %
設備和軟件費用102 107 101 102 102 (5)(4.7)%— — %
淨佔用費用71 72 73 73 74 (1)(1.4)%(3)(4.1)%
外部服務43 39 42 39 41 4 10.3 %2 4.9 %
市場營銷31 26 26 27 27 5 19.2 %4 14.8 %
專業、法律和監管費用 19 27 20 19 23 (8)(29.6)%(4)(17.4)%
信用卡/支票卡費用15 16 15 14 14 (1)(6.3)%1 7.1 %
聯邦存款保險公司保險評估147 27 29 25 18 120 444.4 %129 NM
B類簽證股票支出6 5 9 8 7 1 20.0 %(1)(14.3)%
提前償還債務(4)— — — — (4)NM(4)NM
運營損失29 75 95 13 18 (46)(61.3)%11 61.1 %
分支機構整合、財產和設備費用 3 1 1 2 5 2 200.0 %(2)(40.0)%
其他雜項開支115 109 97 89 84 6 5.5 %31 36.9 %
非利息支出總額$1,185 $1,093 $1,111 $1,027 $1,017 $92 8.4 %$168 16.5 %
十二個月已結束2023 年 12 月 31 日與 2022 年 12 月 31 日相比年初至今的變化
（以百萬美元為單位）12/31/202312/31/2022金額百分比
工資和員工福利 $2,416 $2,318 $98 4.2 %
設備和軟件費用412 392 20 5.1 %
淨佔用費用289 300 (11)(3.7)%
外部服務163 157 6 3.8 %
市場營銷110 102 8 7.8 %
專業、法律和監管費用 85 263 (178)(67.7)%
信用卡/支票卡費用60 66 (6)(9.1)%
聯邦存款保險公司保險評估228 61 167 273.8 %
B類簽證股票支出28 24 4 16.7 %
提前償還債務(4)— (4)NM
運營損失212 56 156 278.6 %
分支機構整合、財產和設備費用 7 3 4 133.3 %
其他雜項開支410 326 84 25.8 %
非利息支出總額$4,416 $4,068 $348 8.6 %
_________
NM-沒意義



16
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬
調整後的效率比率、調整後的費用收入比率、調整後的非利息收入/支出、調整後的運營槓桿比率和調整後的總收入
下表列出了效率比率的計算結果，效率比率是生產率的衡量標準，通常計算方法是非利息支出除以總收入；費用收入比率通常按非利息收入除以總收入計算。管理層使用這些比率來監控業績，並認為這些指標為投資者提供了有意義的信息。列報的非利息支出（GAAP）不包括為得出調整後的非利息支出（非公認會計準則）而進行的某些調整，調整後的非利息支出是調整後效率比率的分子。列報的非利息收入（GAAP）不包括為得出調整後非利息收入（非公認會計準則）而進行的某些調整，調整後非利息收入是調整後費用收入比率的分子。淨利息收入和非利息收入相加得出總收入。進行調整以得出調整後的總收入（非公認會計準則）。將應納税等值的淨利息收入和非利息收入相加，得出應納税等值基礎上的總收入。進行調整是為了按應納税等值基礎（非公認會計準則）得出調整後的總收入，這是調整後的費用收入和調整後的效率比率的分母。還提供了調整後的運營槓桿率（非公認會計準則）的計算結果，即按應納税等值基礎（非公認會計準則）計算的調整後總收入的同期百分比變化減去調整後的非利息支出（非公認會計準則）的百分比變化。
 季度已結束
（以百萬美元為單位） 12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/202223 年第四季度與 23 年第三季度的對比23 年第四季度與 22 年第四季度的對比
非利息支出 (GAAP)A$1,185 $1,093 $1,111 $1,027 $1,017 $92 8.4 %$168 16.5 %
調整：
聯邦存款保險公司保險特別評估(119)— — — — (119)NM(119)NM
分支機構整合、財產和設備費用 (3)(1)(1)(2)(5)(2)(200.0)%2 40.0 %
工資和員工福利——遣散費(28)(3)— — — (25)NM(28)NM
提前償還債務4 — — — — 4 NM4 NM
專業、法律和監管費用(1)— — — — (1)NM(1)NM
調整後的非利息支出（非公認會計準則）B$1,038 $1,089 $1,110 $1,025 $1,012 $(51)(4.7)%$26 2.6 %
淨利息收入（GAAP）C$1,231 $1,291 $1,381 $1,417 $1,401 $(60)(4.6)%$(170)(12.1)%
應納税等值調整13 13 12 13 13 — — %— — %
淨利息收入，應納税等值基礎D$1,244 $1,304 $1,393 $1,430 $1,414 $(60)(4.6)%$(170)(12.0)%
非利息收入 (GAAP)E$580 $566 $576 $534 $600 $14 2.5 %$(20)(3.3)%
調整：
證券（收益）虧損，淨額2 1 — 2 — 1 100.0 %2 NM
槓桿租賃終止收益(1)— — (1)— (1)NM(1)NM
保險收益 (1)
— — — — (50)— NM50 100.0 %
調整後的非利息收入（非公認會計準則）F$581 $567 $576 $535 $550 $14 2.5 %$31 5.6 %
總收入C+E=G$1,811 $1,857 $1,957 $1,951 $2,001 $(46)(2.5)%$(190)(9.5)%
調整後的總收入（非公認會計準則）C+F=H$1,812 $1,858 $1,957 $1,952 $1,951 $(46)(2.5)%$(139)(7.1)%
總收入，應納税等值基礎D+E=I$1,824 $1,870 $1,969 $1,964 $2,014 $(46)(2.5)%$(190)(9.4)%
調整後的總收入，應納税等值基礎（非公認會計準則）D+F=J$1,825 $1,871 $1,969 $1,965 $1,964 $(46)(2.5)%$(139)(7.1)%
效率比 (GAAP) (2)
A/I65.0 %58.5 %56.4 %52.3 %50.5 %
調整後的效率比率（非公認會計準則）(2)
B/J56.9 %58.2 %56.4 %52.2 %51.6 %
費用收入比率 (GAAP) (2)
E/I31.8 %30.3 %29.3 %27.2 %29.8 %
調整後的費用收入比率（非公認會計準則）(2)
F/J31.8 %30.3 %29.3 %27.2 %28.0 %
________
NM-沒有意義
(1) 公司在2022年第四季度收到了與消費者金融保護局先前和解的案件有關的保險補償。
(2) 金額是使用整數美元值計算的。






17
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬
調整後的效率比率、調整後的費用收入比率、調整後的非利息收入/支出、調整後的運營槓桿比率和調整後的總收入（續）
截至 12 月 31 日的十二個月
（以百萬美元為單位）202320222023 年對比 2022
非利息支出 (GAAP)A$4,416 $4,068 $348 8.6 %
調整：
聯邦存款保險公司保險特別評估(119)— (119)NM
分支機構整合、財產和設備費用(7)(3)(4)(133.3)%
工資和員工福利——遣散費(31)— (31)NM
提前償還債務4 — 4 NM
專業、法律和監管費用 (1)
(1)(179)178 99.4 %
調整後的非利息支出（非公認會計準則）B$4,262 $3,886 $376 9.7 %
淨利息收入（GAAP） C$5,320 $4,786 $534 11.2 %
應納税等值調整51 47 4 8.5 %
淨利息收入，應納税等值基礎D$5,371 $4,833 $538 11.1 %
非利息收入 (GAAP)E$2,256 $2,429 $(173)(7.1)%
調整：
證券（收益）虧損，淨額5 1 4 400.0 %
槓桿租賃終止收益(2)(1)(1)(100.0)%
保險收益 (1)
— (50)50 100.0 %
調整後的非利息收入（非公認會計準則）F$2,259 $2,379 $(120)(5.0)%
總收入C+E= G$7,576 $7,215 $361 5.0 %
調整後的總收入（非公認會計準則）C+F=H$7,579 $7,165 $414 5.8 %
總收入，應納税等值基礎D+E=I$7,627 $7,262 $365 5.0 %
調整後的總收入，應納税等值基礎（非公認會計準則）D+F=J$7,630 $7,212 $418 5.8 %
運營槓桿率 (GAAP) (2)
我-A(3.5)%
調整後的運營槓桿率（非公認會計準則）(2)
J-B(3.9)%
效率比 (GAAP) (2)
A/I57.9 %56.0 %
調整後的效率比率（非公認會計準則）(2)
B/J55.9 %53.9 %
費用收入比率 (GAAP) (2)
E/I29.6 %33.5 %
調整後的費用收入比率（非公認會計準則）(2)
F/J29.6 %33.0 %
______
NM-沒意義
(1) 2022年第三季度，公司與消費者金融保護局和解了先前披露的事項。該公司在2022年第四季度收到了與和解相關的保險補償。
(2) 金額是使用整數美元值計算的。





18
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
GAAP財務指標與非GAAP財務指標的對賬

回報率

下表提供了 “平均有形普通股股東權益回報率”（非公認會計準則）的計算結果。有形普通股股東權益比率已成為一些投資者的關注焦點，管理層認為，在沒有無形資產和優先股影響的情況下，它們可以幫助投資者分析公司的資本狀況。分析師和銀行監管機構使用有形普通股股東權益衡量標準評估了Regions的資本充足率。由於GAAP沒有正式定義有形普通股股東權益，也沒有聯邦銀行監管機構對有形普通股股東權益進行任何金額的規定，因此它目前被視為非公認會計準則財務指標，其他實體的計算方法可能與Regions披露的計算方式不同。在計算平均有形普通股股東權益回報率時，各地區對股東權益進行了調整，包括平均無形資產和相關遞延税、平均優先股和平均累計其他綜合收益（AOCI）。由於分析師和銀行監管機構可能會使用有形普通股股東權益來評估Regions的資本充足率，因此管理層認為，讓投資者能夠在同樣的基礎上評估Regions的資本充足率是有用的。
季度已結束
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
有形普通股股東權益的平均回報率*
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）A$367 $465 $556 $588 $660 
平均股東權益（GAAP）$16,274 $16,468 $16,892 $16,457 $15,442 
減去：
平均無形資產（GAAP）5,944 5,955 5,966 5,977 5,996 
與無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP） (109)(106)(104)(103)(105)
平均優先股 (GAAP)1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 
平均有形普通股股東權益（非公認會計準則）B$8,780 $8,960 $9,371 $8,924 $7,892 
減去：税後平均AOCI(3,925)(3,684)(2,936)(3,081)(3,535)
不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益C$12,705 $12,644 $12,307 $12,005 $11,427 
平均有形普通股股東權益回報率（非公認會計準則）(1)
A/B16.57 %20.58 %23.82 %26.70 %33.20 %
不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益回報率 (1)
A/C11.45 %14.58 %18.14 %19.85 %22.91 %
年終了
（以百萬美元為單位）20232022
有形普通股股東權益的平均回報率
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）D$1,976 $2,146 
平均股東權益（GAAP）$16,522 $16,503 
減去：
平均無形資產（GAAP）5,960 6,023 
與無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP） (106)(103)
平均優先股 (GAAP)1,659 1,659 
平均有形普通股股東權益（非公認會計準則）E$9,009 $8,924 
減去：税後平均AOCI(3,410)(2,021)
不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益F$12,419 $10,945 
平均有形普通股股東權益回報率（非公認會計準則）(1)
D/E21.93 %24.05 %
不包括AOCI（非公認會計準則）的平均有形普通股股東權益回報率 (1)
D/F15.91 %19.61 %
____
*按年計算
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
19
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
有形常用比率
下表提供了股東權益（GAAP）與有形普通股股東權益（非公認會計準則）的對賬以及期末 “有形普通股股東權益與有形資產” 和 “每股有形普通賬面價值” 比率（非公認會計準則）的計算。由於分析師和銀行監管機構可能會使用有形普通股股東權益來評估Regions的資本充足率，因此管理層認為，讓投資者能夠在同樣的基礎上評估Regions的資本充足率是有用的。
截至及截至本季度
（金額以百萬美元計，每股數據除外）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
有形的常用比率
股東權益 (GAAP)A$17,429 $16,100 $16,639 $16,883 $15,947 
減去：
優先股 (GAAP)1,659 1,659 1,659 1,659 1,659 
無形資產 (GAAP)5,938 5,949 5,959 5,971 5,982 
與無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）(112)(108)(106)(104)(103)
有形普通股股東權益（非公認會計準則）B$9,944 $8,600 $9,127 $9,357 $8,409 
總資產（GAAP）C$152,194 $153,624 $155,656 $154,135 $155,220 
減去：
無形資產 (GAAP)5,938 5,949 5,959 5,971 5,982 
與無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）(112)(108)(106)(104)(103)
有形資產（非公認會計準則）D$146,368 $147,783 $149,803 $148,268 $149,341 
流通股票-季度末E924 939 939 935 934 
總權益佔總資產 (GAAP) (1)
A/C11.45 %10.48 %10.69 %10.95 %10.27 %
有形普通股股東權益佔有形資產（非公認會計準則）(1)
B/D6.79 %5.82 %6.09 %6.31 %5.63 %
每股有形普通賬面價值（非公認會計準則）(1)
B/E$10.77 $9.16 $9.72 $10.01 $9.00 
____
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
20
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
信貸質量
截至及截至本季度
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
組件：
貸款損失期初備抵金 (全部)$1,547 $1,513 $1,472 $1,464 $1,418 
會計指導的累積變化 (1)
— — — (38)— 
貸款損失期初備抵金（ALL），根據會計指導的變化進行調整$1,547 $1,513 $1,472 $1,426 $1,418 
扣除的貸款：
商業和工業41 53 52 49 38 
商業房地產抵押貸款——業主自住1 1 — — 1 
商業總額42 54 52 49 39 
商業投資者房地產抵押貸款— — — — 5 
投資者房地產總額— — — — 5 
住宅首次抵押貸款— — 1 — — 
房屋淨值——信貸額度— 1 1 1 1 
房屋淨值——封閉式— 1 — — — 
消費者信用卡14 14 12 12 11 
其他消費者退出投資組合 (2)
39 3 3 5 4 
其他消費者54 51 43 38 33 
消費者總數107 70 60 56 49 
總計149 124 112 105 93 
先前扣除的貸款的收回額：
商業和工業7 12 21 10 10 
商業房地產抵押貸款——業主自住1 1 — — 1 
商業總額8 13 21 10 11 
商業投資者房地產抵押貸款— — — — 1 
投資者房地產總額— — — — 1 
住宅首次抵押貸款— — 1 — 1 
房屋淨值——信貸額度1 1 2 3 3 
房屋淨值——封閉式— 1 — — — 
消費者信用卡2 3 1 2 2 
其他消費者退出投資組合1 — 1 1 1 
其他消費者5 5 5 6 5 
消費者總數9 10 10 12 12 
總計17 23 31 22 24 
淨扣除（回收額）：
商業和工業34 41 31 39 28 
商業房地產抵押貸款——業主自住— — — — — 
商業總額34 41 31 39 28 
商業投資者房地產抵押貸款— — — — 4 
投資者房地產總額— — — — 4 
住宅首次抵押貸款— — — — (1)
房屋淨值——信貸額度(1)— (1)(2)(2)
房屋淨值——封閉式— — — — — 
消費者信用卡12 11 11 10 9 
其他消費者退出投資組合38 3 2 4 3 
其他消費者49 46 38 32 28 
消費者總數98 60 50 44 37 
總計132 101 81 83 69 
貸款損失準備金 (2)
161 135 122 129 115 
貸款損失期末備抵金 (全部)1,576 1,547 1,513 1,472 1,464 
無準備金信貸承諾的期初準備金130 120 124 118 121 
為無準備金的信貸損失撥備（受益）(6)10 (4)6 (3)
無準備金承付款的期末準備金124 130 120 124 118 
期末信貸損失備抵金（ACL）$1,700 $1,677 $1,633 $1,596 $1,582 
21
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
信貸質量（續）
截至及截至本季度
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，按年計算 (3)：
商業和工業0.26 %0.31 %0.24 %0.31 %0.22 %
商業房地產抵押貸款——業主自住(0.02)%0.04 %0.01 %(0.02)%(0.02)%
商業房地產建設——業主自住(0.01)%(0.01)%(0.27)%(0.05)%(0.02)%
商業總額0.24 %0.29 %0.22 %0.28 %0.19 %
商業投資者房地產抵押貸款(0.01)%(0.01)%— %— %0.27 %
商業投資者房地產建設— %— %(0.04)%— %(0.01)%
投資者房地產總額(0.01)%— %(0.01)%— %0.21 %
住宅首次抵押貸款— %— %— %— %(0.03)%
房屋淨值——信貸額度(0.05)%(0.07)%(0.08)%(0.22)%(0.22)%
房屋淨值——封閉式(0.02)%(0.02)%— %(0.03)%(0.02)%
消費者信用卡3.98 %3.48 %3.38 %3.47 %2.94 %
其他消費者退出投資組合 (2)
135.63 %3.14 %2.56 %2.69 %2.46 %
其他消費者3.13 %2.99 %2.55 %2.26 %2.08 %
消費者總數1.18 %0.71 %0.62 %0.55 %0.48 %
總計0.54 %0.40 %0.33 %0.35 %0.29 %
不良貸款，不包括待售貸款$805 $642 $492 $554 $500 
待售不良貸款3 2 1 1 3 
不良貸款，包括待售貸款808 644 493 555 503 
止贖房產15 15 15 15 13 
不良資產（NPA）$823 $659 $508 $570 $516 
逾期超過 90 天的貸款 (4)
$171 $140 $131 $128 $208 
備受批評的貸款——商業 (5)
$4,659 $4,167 $4,039 $3,725 $3,149 
信用比率 (3)：
ACL/貸款，淨額1.73 %1.70 %1.65 %1.63 %1.63 %
全部/貸款，淨額1.60 %1.56 %1.53 %1.50 %1.51 %
不良貸款的信貸損失備抵金，不包括待售貸款211 %261 %332 %288 %317 %
不良貸款的貸款損失備抵金，不包括待售貸款196 %241 %308 %266 %293 %
不良貸款，不包括待售貸款/貸款，淨額0.82 %0.65 %0.50 %0.56 %0.52 %
不良貸款（例如逾期90多筆）/貸款、止贖房產和待售不良貸款0.84 %0.67 %0.51 %0.58 %0.53 %
不良貸款（包括逾期90多筆）/貸款、止贖房產和待售不良貸款（4）
1.01 %0.81 %0.64 %0.71 %0.75 %
（1）各地區於2023年1月1日通過了會計指南，刪除了陷入困境的債務重組的定義，取而代之的是對遇到財務困難的借款人的修改。公司將會計指導變更的累積影響記錄為留存收益的增加和遞延所得税資產的減少。
(2) 在2023年第四季度，公司出售了幾乎所有的第三方關係投資組合，出售時的相關補貼為2700萬美元。如下表所示，通過扣款入賬的公允價值為3 500萬美元，這導致與出售相關的淨準備金支出為800萬美元。
(3) 金額是使用整數美元價值計算的。
(4) 不包括逾期90天以上且仍在累積的有擔保住宅優先抵押貸款。有關這些貸款的金額，請參閲第24頁的腳註。
(5) 業務代表商業和投資者房地產貸款的總和。

信用損失備抵金
截至12月31日的年度
（以百萬美元為單位）20232022
1月1日的餘額，根據會計指導的變化進行調整$1,544 $1,574 
淨扣除額397 263 
貸款損失準備金547 248 
為無準備金的信貸損失準備金6 23 
年底餘額$1,700 $1,582 

調整後的淨扣除額和比率（非公認會計準則）
在2023年第四季度，公司決定出售幾乎所有與第三方關係相關的貸款組合。在2022年第三季度末，公司做出了出售某些無抵押消費貸款的戰略決定。在這兩筆交易中，貸款均通過扣款計入公允價值，如下所示。管理層認為，將淨扣除額的增量增加排除在淨扣除率（GAAP）中，得出調整後的淨扣除率（非公認會計準則）將有助於投資者分析公司的信貸質量表現，併為預測未來表現提供更好的基礎。
截至本季度截至年底
（以百萬美元為單位）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/202220232022
淨貸款扣除 (GAAP)$132 $101 $81 $83 $69 $397 $263 
減去：與出售貸款相關的扣款35 — — — — 35 63 
調整後的淨貸款扣除額（非公認會計準則）$97 $101 $81 $83 $69 $362 $200 
淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，按年計算（GAAP）(1)
0.54 %0.40 %0.33 %0.35 %0.29 %0.40 %0.29 %
調整後的淨貸款扣除額佔平均貸款的百分比，按年計算（非公認會計準則）(1)
0.39 %0.40 %0.33 %0.35 %0.29 %0.37 %0.22 %
______
22
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
(1) 金額是使用整數美元值計算的。
23
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
不良貸款（不包括待售貸款）
 截至截至
（以百萬美元為單位的美元金額，百分比使用美元整數值計算）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
商業和工業$471 0.93 %$361 0.70 %$297 0.57 %$385 0.74 %$347 0.68 %
商業房地產抵押貸款——業主自住36 0.74 %43 0.90 %34 0.72 %34 0.68 %29 0.58 %
商業房地產建設——業主自住8 3.12 %10 3.50 %5 1.60 %6 1.85 %6 1.93 %
商業總額515 0.92 %414 0.73 %336 0.59 %425 0.74 %382 0.68 %
商業投資者房地產抵押貸款233 3.53 %169 2.63 %98 1.51 %67 1.06 %53 0.83 %
投資者房地產總額233 2.63 %169 1.94 %98 1.14 %67 0.80 %53 0.63 %
住宅首次抵押貸款22 0.11 %24 0.12 %24 0.12 %26 0.14 %31 0.16 %
房屋淨值——信貸額度29 0.89 %29 0.91 %28 0.84 %30 0.90 %28 0.79 %
房屋淨值——封閉式6 0.23 %6 0.23 %6 0.24 %6 0.23 %6 0.24 %
消費者總數57 0.17 %59 0.18 %58 0.17 %62 0.19 %65 0.20 %
不良貸款總額$805 0.82 %$642 0.65 %$492 0.50 %$554 0.56 %$500 0.52 %

早期和晚期的違約行為
累積 30-89 天的逾期貸款
截至截至
（以百萬美元為單位的美元金額，百分比使用美元整數值計算）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
商業和工業 $64 0.12 %$52 0.10 %$55 0.10 %$47 0.09 %$56 0.11 %
商業房地產抵押貸款——業主自住5 0.10 %7 0.14 %4 0.09 %7 0.14 %9 0.18 %
商業房地產建設——業主自住1 0.48 %— — %— — %— — %— — %
商業總額70 0.12 %59 0.10 %59 0.10 %54 0.09 %65 0.12 %
商業投資者房地產抵押貸款— — %115 1.78 %1 0.01 %1 0.01 %— — %
投資者房地產總額— — %115 1.31 %1 0.01 %1 0.01 %— — %
住宅首次抵押貸款——非擔保 (1)
106 0.53 %95 0.48 %83 0.42 %74 0.39 %86 0.47 %
房屋淨值——信貸額度27 0.84 %33 1.02 %28 0.85 %28 0.83 %30 0.85 %
房屋淨值——封閉式 14 0.57 %11 0.46 %10 0.43 %10 0.38 %11 0.44 %
消費者信用卡19 1.43 %18 1.43 %16 1.28 %15 1.24 %16 1.26 %
其他消費者退出投資組合3 5.86 %6 1.71 %6 1.54 %7 1.38 %10 1.75 %
其他消費者91 1.47 %80 1.30 %79 1.32 %69 1.18 %67 1.18 %
總消費者 (1)
260 0.92 %243 0.85 %222 0.78 %203 0.74 %220 0.82 %
累計 30-89 天的逾期貸款總額 (1)
$330 0.34 %$417 0.42 %$282 0.29 %$258 0.26 %$285 0.29 %
累積 90 天以上的逾期貸款截至截至
（以百萬美元為單位的美元金額，百分比使用美元整數值計算）12/31/20239/30/20236/30/20233/31/202312/31/2022
商業和工業$11 0.02 %$13 0.02 %$10 0.02 %$23 0.04 %$30 0.06 %
商業房地產抵押貸款——業主自住— 0.01 %1 0.01 %1 0.02 %— 0.01 %1 0.02 %
商業總額11 0.02 %14 0.02 %11 0.02 %23 0.04 %31 0.05 %
商業投資者房地產抵押貸款23 0.35 %— — %— — %— — %40 0.63 %
投資者房地產總額23 0.26 %— — %— — %— — %40 0.48 %
住宅首次抵押貸款——非擔保 (2)
61 0.31 %58 0.30 %53 0.28 %47 0.25 %47 0.26 %
房屋淨值——信貸額度20 0.62 %16 0.49 %19 0.56 %17 0.50 %15 0.44 %
房屋淨值——封閉式 7 0.30 %7 0.29 %8 0.31 %8 0.36 %8 0.33 %
消費者信用卡20 1.45 %17 1.37 %15 1.26 %15 1.20 %15 1.19 %
其他消費者退出投資組合— 0.81 %1 0.18 %1 0.18 %1 0.18 %1 0.19 %
其他消費者29 0.46 %27 0.44 %24 0.40 %17 0.30 %17 0.29 %
總消費者 (2)
137 0.51 %126 0.45 %120 0.43 %105 0.42 %103 0.42 %
逾期 90 天以上的應計貸款總額 (2)
$171 0.17 %$140 0.14 %$131 0.13 %$128 0.13 %$174 0.18 %
拖欠總數 (1) (2)
$501 0.51 %$557 0.57 %$413 0.42 %$386 0.39 %$459 0.47 %
(1) 不包括由聯邦住房管理局100％擔保的貸款以及向Ginnie Mae出售的擔保貸款，其中地區有權但沒有義務進行回購。截至2023年12月31日，未計30-89天的逾期擔保貸款總額為4,600萬美元，截至2023年9月30日為4,300萬美元，截至2023年6月30日為3,600萬美元，截至2023年3月31日為3,700萬美元，截至2022年12月31日為4,600萬美元。
(2) 不包括聯邦住房管理局100％擔保的貸款，以及所有出售給Ginnie Mae的擔保貸款，其中地區有權但沒有義務進行回購。截至2023年12月31日，不包括90天或更長時間的逾期擔保貸款總額為3,400萬美元，截至2023年9月30日為2,300萬美元，截至2023年6月30日為2,400萬美元，截至2023年3月31日為3,000萬美元，截至2022年12月31日為3,400萬美元。
24
地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。“未來”、“預期”、“假設”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“預測”、“潛力”、“目標”、“估計”、“預期”、“目標”、“項目”、“展望”、“將”、“將”、“可能”、“應該”、“可能”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以”、“可以”、“應該”、“可以” 相似的術語和表述通常表示前瞻性陳述。前瞻性陳述有可能由於不確定、不可預測且在許多情況下超出我們的控制範圍的因素和未來發展，實際影響可能與這些前瞻性陳述中反映的有所不同，甚至可能存在重大差異。前瞻性陳述不是基於歷史信息，而是與未來的運營、戰略、財務業績或其他發展有關。前瞻性陳述基於管理層當前的預期，以及管理層在發表聲明時做出的某些假設和估計以及向其提供的信息。這些陳述基於一般假設，面臨各種風險，而且由於它們也與未來有關，它們同樣受到固有的不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中表達的觀點、信念和預測存在重大差異。因此，我們提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於下述因素：
•美國或我們所服務的社區（尤其是美國東南部）當前和未來的經濟和市場狀況，包括房地產價值可能下降、利率和失業率上升、通貨膨脹、金融市場混亂和經濟增長可能減緩的影響，這可能會對我們的貸款和其他業務以及我們的財務業績和狀況產生不利影響。
•政府、機構、中央銀行和類似組織的貿易、貨幣和財政政策以及其他活動可能發生變化，這可能會對我們的業務以及我們的財務業績和狀況產生重大不利影響。
•市場利率或資本市場的變化可能會對我們的收入和支出、資產和債務的價值以及資本和流動性的可用性和成本產生不利影響。
•與通貨膨脹和通貨膨脹的影響相關的波動性和不確定性，這可能導致企業和消費者的成本增加，並可能導致總體商業和經濟狀況不佳。
•包括 COVID-19 疫情在內的流行病對我們的業務、運營以及財務業績和狀況的影響。任何疫情的持續時間和嚴重程度都可能擾亂全球經濟，對我們的資本和流動性狀況產生不利影響，削弱借款人償還未償貸款和增加信貸損失備抵的能力，損害抵押品價值，並導致收入損失或額外支出。
•由於税法的變化、經濟環境的不利變化、申報單位運營下降或其他因素導致的我們的商譽或其他無形資產的任何減值、資產的任何重新定價或遞延所得税資產估值補貼的任何調整。
•新的税收立法和/或對現行税法的解釋的影響，這可能會影響我們的收益、資本比率以及我們向股東返還資本的能力。
•客户信譽可能發生變化，貸款和租賃（包括經營租賃）的可收性可能受到損害。
•貸款預付速度、貸款發放和銷售量、扣款、信用損失準備金或實際信用損失的變化，在這種情況下，我們的信貸損失備抵可能不足以彌補我們的最終損失。
•由於利率下降，抵押貸款支持證券的預付款可能會加速，這些證券的溢價攤還將相應加速。
•由於客户追求其他更高收益的投資，客户支票和儲蓄賬户存款的損失，或者由於競爭力而需要提高計息存款的價格。這兩種活動都可能增加我們的資金成本。
•消費者和企業支出和儲蓄習慣可能發生的變化以及對我們增加資產和吸引存款能力的相關影響，這可能會對我們的淨收入產生不利影響。
•利率變化可能會對我們的投資證券投資組合的價值產生負面影響。
•我們的投資組合價值損失可能會對市場對我們的看法產生負面影響。
•社交媒體對市場對我們和銀行的總體看法的影響。
•金融服務行業的波動（包括倒閉或有其他存款機構倒閉的傳言），以及政府機構為應對這種動盪而採取的行動，可能會影響包括我們在內的存款機構吸引和留住存款人以及借款或籌集資金的能力。
•我們有能力與其他傳統和非傳統金融服務公司（包括金融科技公司）進行有效競爭，其中一些公司擁有比我們更多的財務資源，或者受的監管標準與我們不同。
•我們無法開發新產品和服務並獲得現有和潛在客户的認可，也無法增強現有產品和服務以滿足客户需求並及時應對新興技術趨勢，這可能會對我們的收入產生負面影響。
•我們無法跟上技術變革，包括與提供數字銀行和金融服務相關的技術變革，可能會導致業務流失給競爭對手。
•影響我們業務的法律法規的變化，包括與銀行產品和服務相關的立法和法規，例如借記卡交換費的變化、聯邦存款保險公司的特別評估、任何新的長期債務要求，以及適用的政府和自我監管機構對此類法律法規的執行和解釋的變化，包括美國總統府變動、美國國會控制權以及銀行監管機構人事變動所致，這些變化可能導致的要求我們改變某些商業慣例、增加合規風險、減少收入、向我們施加額外成本或以其他方式對我們的業務產生負面影響。
•我們的資本行動，包括股息支付、普通股回購或優先股贖回，在考慮適用的緩衝區的情況下，不得導致我們低於最低資本比率要求，並且必須遵守法律或監管機構實施的其他要求和限制，這可能會影響我們向股東返還資本的能力。
•由於壓力測試和資本規劃要求的重要性，我們遵守壓力測試和資本規劃要求（作為CCAR流程的一部分或其他要求）的能力可能繼續需要我們的管理資源的大量投資。
•我們遵守適用的資本和流動性要求（包括巴塞爾協議III資本標準等）的能力，包括我們在內部籌集資金或以優惠條件籌集資金的能力，如果我們未能滿足要求，我們的財務狀況和市場對我們的看法可能會受到負面影響。
•與針對我們或我們的任何子公司提起的任何訴訟或監管程序相關的任何發展、變更或行動的影響。
•成本，包括我們或我們的任何子公司參與的任何不利司法、行政或仲裁裁決或程序、監管執法行動或其他法律訴訟可能產生的罰款、處罰或其他負面影響（包括聲譽損害），這些費用可能會對我們的業績產生不利影響。
•我們有能力管理資產和負債價值的波動以及資產負債表外敞口，以維持足夠的資本和流動性來支持我們的業務。
•我們執行戰略和運營計劃的能力，包括我們充分實現與戰略計劃相關的財務和非財務收益的能力。
•與我們收購或剝離業務相關的風險和不確定性以及與此類收購相關的風險，包括預期的協同效應、成本節省和其他財務或其他收益可能無法在預期的時間範圍內實現，或可能低於預期；以及整合收購業務方面的困難。
•我們在吸引和留住客户方面的營銷工作取得的成功。
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地區金融公司和子公司
2023年第四季度財報的財務補充資料（未經審計）
•我們招聘和留住有才華和經驗的人員以協助我們產品和服務的開發、管理和運營的能力可能會受到不時生效的法律法規變化的影響。
•我們的客户、員工或業務合作伙伴的欺詐或不當行為。
•我們的客户或交易對手向我們提供的任何不準確或不完整的信息。
•我們的框架無法管理與我們的業務相關的風險，例如信用風險和運營風險，包括第三方供應商和其他服務提供商，除其他外，這可能會由於網絡攻擊或類似行為或未能有效提供我們的服務而導致運營或安全系統遭到破壞。
•我們識別和解決與產品、服務或交付平臺的引入或變更相關的運營風險的能力。
•依賴主要供應商或供應商以可接受的條件為我們的業務獲取設備和其他用品。
•我們的內部控制和程序無法預防、發現或減輕任何重大錯誤或欺詐行為。
•地緣政治不穩定的影響，包括戰爭、衝突、內亂和恐怖襲擊，以及對我們業務的潛在直接或間接影響。
•人為和自然災害的影響，包括火災、洪水、乾旱、龍捲風、颶風和環境破壞（特別是在美國東南部），這些影響可能會對我們的運營和/或貸款組合產生負面影響，並增加我們的業務成本。未來地震、火災、颶風、龍捲風、乾旱、洪水和其他與天氣有關的事件的嚴重程度和頻率難以預測，並可能因全球氣候變化而加劇。
•大宗商品市場價格和狀況的變化可能會對受大宗商品價格變動影響的行業（包括受大宗商品價格間接影響的企業，例如運輸大宗商品或製造用於大宗商品生產的設備的企業）中運營的借款人的現金流產生不利影響，這可能會損害他們償還未償貸款的能力和/或減少這些行業的貸款需求。
•我們識別和應對網絡安全風險的能力，例如數據安全漏洞、惡意軟件、勒索軟件、“拒絕服務” 攻擊、“黑客攻擊” 和身份盜用，包括賬户接管，這些風險的失敗可能會中斷我們的業務，並導致泄露和/或濫用或挪用機密或專有信息，破壞或損壞我們的系統，增加成本、損失或對我們的聲譽造成不利影響。
•我們實現費用管理計劃的能力。
•倫敦銀行同業拆借利率的市場替代以及對我們基於倫敦銀行同業拆借利率的金融產品和合約的相關影響，包括但不限於衍生產品、債務債務、存款、投資和貸款。
•我們的信用評級或前景可能下調，除其他負面影響外，還可能增加資本市場的融資成本。
•其他金融機構遇到的對我們或銀行業產生不利影響的問題的影響通常可能要求我們改變某些商業慣例，減少收入，給我們帶來額外成本，或以其他方式對我們的業務產生負面影響。
•第三方提供的業務基礎設施的任何組成部分出現故障的影響都可能幹擾我們的業務，導致機密信息或專有信息的披露和/或濫用，增加我們的成本，對我們的聲譽產生負面影響，並造成損失。
•我們從子公司，尤其是地區銀行獲得股息的能力可能會影響我們的流動性和向股東支付股息的能力。
•財務會計準則委員會或其他監管機構可能要求的會計政策或程序的變更可能會對我們的財務報表以及我們報告這些業績的方式產生重大影響，而與此類變化將如何影響我們的財務業績有關的預期和初步分析可能被證明是不正確的。
•我們的普通股價格波動，無法在時間框架內和/或按預期條款完成股票回購。
•我們的公司註冊證書和章程中反收購法和專屬法院條款的影響。
•與上述任何項目相關的事態發展對我們的聲譽造成的任何損害的影響。
•我們在向美國證券交易委員會提交的報告中不時發現的其他風險。
上述因素清單並不詳盡。要討論這些因素以及其他可能導致實際業績與預期不同的因素，請查看各地區截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及Regions隨後向美國證券交易委員會提交的文件中的 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 標題。
您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。可能導致我們的實際結果出現差異的因素或事件可能會不時出現，而且不可能全部預測。除非法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不打算更新或修改因未來發展、新信息或其他原因而不時發表的任何前瞻性陳述。
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