附錄 99.1
第三方儲備報告
作者 麥克丹尼爾 & Associates Consultants Ltd.(“McDaniel”)-(獨立合格儲備評估員)
本 報告旨在滿足美國證券交易委員會(“SEC”)第 S-K 號法規(“S-K”) 第 1202 (a) (8) 項中對截至2023年12月31日格蘭鐵拉能源公司 (“Gran Tierra”)石油和天然氣儲量的要求,並提供主要負責的技術人員的資格 監督儲備金估算過程。
以下物品的編號符合 S-K 法規第 1202 (a) (8) 項中規定的 要求。法規S-K 和第S-X條例中賦予含義的術語在本報告中具有相同的含義。
i. | 我們已經為Gran Tierra的管理層和董事會 準備了對大地石油和天然氣儲量的獨立估計 。我們評估報告的主要目的是提供 儲備金信息的估計,以支持Gran Tierra根據S-K法規提出的年終儲備金報告要求 以及Gran Tierra的其他內部業務和財務需求。 |
ii。 | 我們估算了截至 2023 年 12 月 31 日的 Gran Tierra 的儲量。我們報告的完成日期是2024年1月23日。 |
iii。 | 麥克丹尼爾評估了 Gran Tierra 的 100% 的儲量 。 |
下表列出了Gran Tierra扣除特許權使用費儲備後的 淨額:
類別 | 原油 Mbbl | 天然氣 mmcf | 石油當量 | 儲備金的一部分 已評估,% | ||||||||||||
證明瞭 | ||||||||||||||||
發達 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 38,942 | 0 | 38,942 | 100 | ||||||||||||
厄瓜多爾 | 657 | — | 657 | 100 | ||||||||||||
未開發 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 30,725 | — | 30,725 | 100 | ||||||||||||
厄瓜多爾 | 3,972 | — | 3,972 | 100 | ||||||||||||
已證明的總數 | 74,296 | 0 | 74,296 | 100 | ||||||||||||
很可能 | ||||||||||||||||
發達 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 12,000 | 0 | 12,000 | 100 | ||||||||||||
厄瓜多爾 | 138 | — | 138 | 100 | ||||||||||||
未開發 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 28,243 | 0 | 28,243 | 100 | ||||||||||||
厄瓜多爾 | 5,866 | — | 5,866 | 100 | ||||||||||||
總可能性 | 46,247 | 0 | 46,247 | 100 | ||||||||||||
可能的 | ||||||||||||||||
發達 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 11,211 | 0 | 11,211 | 100 | ||||||||||||
厄瓜多爾 | 151 | — | 151 | 100 | ||||||||||||
未開發 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 30,292 | 0 | 30,292 | 100 | ||||||||||||
厄瓜多爾 | 6,852 | — | 6,852 | 100 | ||||||||||||
總可能 | 48,506 | 0 | 48,506 | 100 |
(1) | 石油 等效因子:原油 1 桶/桶,天然氣 6 mcf/bl。 |
iv。 | 如第iii. 項所述,我們的 評估涵蓋了大地島的 100% 儲量。評估中遵循的假設、方法和程序 反映了《加拿大石油和天然氣評估手冊》(“COGE 手冊”)中規定的標準,必要時進行了修改,以符合美國財務會計準則委員會政策(“FASB 標準”) 和《美國證券交易委員會條例》(“SEC 要求”)下的標準。 |
我們在評估Gran Tierra的儲量時使用的數據是從監管機構、公共來源以及Gran Tierra的人員和Gran Tierra檔案中獲得的。在 編寫報告時,我們接受了所提出的內容,並在未經獨立核實的情況下依賴於Gran Tierra提供的各種信息 ,例如房地產利益和負擔、近期產量、產品運輸和營銷 和銷售協議、歷史收入、資本成本、運營支出數據、預算預測和資本成本估算以及最近鑽井的井數據。如果在我們的評估過程中,任何重要信息的有效性或充分性受到質疑 ;在這些問題得到滿意的解決之前,我們不會依賴此類信息。
Gran Tierra 在給我們的陳述 信中保證,盡其所知和所信,提供給我們的所有數據在所有重要方面都是準確的,沒有遺漏與我們的評估相關的任何實質性 數據。
沒有對評估過的 房產進行實地檢查,也沒有必要提交我們的報告。
我們認為,我們在報告中提供的 估算值在所有重大方面都是根據適用的行業標準確定的, 我們在報告中提供並在此彙總的結果適合納入根據第S-K條例提交的文件中。
v. | 根據第S-X條例的要求, 儲量是指在現有經濟條件下估計可經濟地生產 的石油和天然氣量。主要的經濟假設與定價、資本 和運營成本、可回收量和產量預測有關。 |
如前所述,在確定經濟 產量時,不變的產品基準價格應基於 12 個月的平均價格,計算方法是我們報告生效日期前 12 個月內每個月首日價格的未加權算術平均值 ,除非價格 由合同或其他監管安排定義。Gran Tierra儲量的相關基準價格為布倫特混合原油 北海離岸價,價格為82.51美元/桶。
用於 確定每處房產未來總收入的產品價格反映了對重力、質量、當地條件、 和/或與市場距離的基準價格的調整,此處稱為 “差異”。編寫本報告時使用的差異 是根據收到的 Gran Tierra 提供的價格信息估算得出的。
報告中Gran Tierra儲備的平均已實現價格為:
石油(美元/桶)——哥倫比亞 | $ | 69.91 | ||
石油(美元/桶)——厄瓜多爾 | $ | 77.44 |
2
在我們的經濟分析中,運營 和資本成本是指在報告生效之日估計適用的成本,將來不會增加。在認為 適當的情況下,與實施旨在修改 未來特定外地業務的承諾項目相關的資本成本和修訂後的運營成本可能包含在經濟預測中。本報告中使用的資本成本由 Gran Tierra 提供,以及近期活動的實際成本。根據工人、新開發油井和生產 設備所需的資本成本包括在內。根據我們對未來開發計劃的理解、對提供給我們的記錄的審查以及我們對類似 房產的瞭解,我們認為這些估計的資本成本是合理的。廢棄成本是指放棄分配給 儲量的油井,包括未來的油井。
儲量是在適當的情況下通過體積、 物料平衡、下降分析或類比來分配的。在許多情況下,如果有足夠的數據,則採用了 種方法的組合。
測試數據和其他相關信息 用於估算這些油井或類似地點的預期初始產量。對於尚未投產的儲量, 的預測銷售預計將在 Gran Tierra 提供的預計日期開始。由於不可預見的因素導致 開始生產的時間發生變化, 目前未生產 的油井或地點可能會比我們估計的更早或更晚開始生產。這些因素可能包括天氣造成的延誤、鑽機的可用性、鑽探順序、完成 和/或重新完井和/或監管機構設定的限制。
由於 的變化,包括但不限於儲層性能、與地面設施相關的運行條件、壓縮和人工 升力、管道容量和/或運行條件、生產市場需求和/或允許量或監管 機構設定的其他限制,目前正在生產的油井 的未來產量可能高於或低於預期。
vi。 | 我們的報告是在假設 持續存在的監管和財政狀況的前提下編寫的,前提是 《COGE手冊》和美國證券交易委員會法規中的指導。儘管Gran Tierra目前已獲得監管部門 的批准,可以生產我們在報告中確定的儲量,但無法保證監管不會發生變化;此類變化無法可靠地預測,可能會影響 Gran Tierra收回估計儲量的能力。 |
七。 | 石油和天然氣儲量估計值具有固有的相關不確定性,其程度受許多因素的影響。 儲量估計值將有所不同,這是因為 的儲量估算值所依據的數據有限且不精確。此外,用於估算儲量 的方法和數據在性質上通常必須是間接或類比的,而不是直接或演繹的。 此外,參與編制儲量估算和相關 信息的人員在應用地球科學、石油工程和評估原則時, 必須根據其教育背景、專業 培訓和專業經驗做出大量公正的判斷。 作出的判斷的範圍和意義本身就足以使儲量估計本質上是不精確的。隨着更多數據的可用以及影響石油和天然氣價格和成本的經濟狀況 的變化,儲量 的估計值可能會發生實質性變化。由於知識和技術、財政和經濟狀況、合同、 法律和監管條款等其他因素,儲備估值也將隨時間而變化 。 |
八。 | 我們認為,我們評估的儲量信息 在所有重大方面都是根據第S-K條例 提交儲備信息 的所有適當 數據、假設、方法和程序確定的。在這種情況下 我們認為編寫報告所必需的所有方法和程序均已使用。 |
ix。 | 第iii 項中提供了我們評估的 Gran Tierra 儲量 的摘要。 |
3
McDaniel是一傢俬人公司,成立於1955年,其業務是為石油行業提供獨立的地質和工程服務。McDaniel 是北美最大的 評估公司之一,擁有 60 多名專業和技術支持人員。博爾頓先生協調了評估 ,根據COGE手冊的定義,他是一名合格的獨立儲備評估員,也是艾伯塔省註冊的執業專業工程師 。博爾頓先生在石油和天然氣儲量和資源評估方面擁有超過10年的經驗 ,自2006年以來一直受僱於麥克丹尼爾擔任評估師/審計師。
麥克丹尼爾聯合顧問有限公司
2000,第八大道廣場,東塔,
525 — 西南大道 8 號,
加拿大艾伯塔省卡爾加里 T2P 1G1
日期:2024 年 2 月 1 日
/s/ Cam Boulton | |
卡姆·博爾頓 | |
執行副總裁 |
4