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亞洲網加利福尼亞州恩西尼塔斯1月31日電臨牀階段生物製藥公司Kiora製藥公司(以下簡稱“Kiora”或“公司”)(納斯達克市場代碼：KPRX)今天宣佈，它已經與專注於醫療保健的機構投資者(S)達成了一項證券購買協議，以籌集至多約4500萬美元的毛收入，其中包括1500萬美元的初始預付資金，以及在投資者選舉時行使附帶認股權證後再籌集至多約3000萬美元。

“這筆融資，再加上我們與Théa Open Innovation達成的協議，表明了專注於醫療保健的機構投資者和企業合作伙伴對我們的團隊和開發渠道的信心，”總裁博士兼首席執行官布萊恩·M·斯特雷姆説。顯著增強的平衡為我們提供了靈活性，可以為KIO-104提供全額資金，用於治療非感染性葡萄膜炎和潛在的其他眼後部罕見的炎症跡象。“

根據證券購買協議的條款，Kiora將發行合共27,154,237股普通股(或代替其的預籌資助權證)及附屬認股權證，以按照納斯達克規則所界定的“最低價格”要求，按每股0.5524美元的合併購買價購買最多49,374,590股其普通股及附屬認股權證。隨附的認股權證(不包括預先出資的認股權證)的行使還需得到股東的批准，並將包括兩部分：

·A部分認股權證將以每股0.6076美元的行使價購買最多24,687,295股普通股，總金額約為1,500萬美元，並將在(I)公司第二階段臨牀試驗(ABACUS-2)關於視網膜色素變性患者的全部數據(預計在2025年第二季度)公佈後30天內到期，以及(Ii)在宣佈後連續30個交易日內公司普通股的每日平均有效值等於或超過每股1.1048美元，以及(Ii)自股東批准認股權證之日起五年到期。

·B部分認股權證將以每股0.6076美元的行使價購買最多24,687,295股普通股，總金額約為1,500萬美元，並將在(I)計劃中的KIO-104後非傳染性葡萄膜炎第二階段試驗的背線數據(預計在2026年)公佈後30天內到期，以及(Ii)在宣佈後30個連續交易日公司普通股的每日平均平均有效值等於或超過每股1.3810美元，以及(Ii)自股東批准認股權證之日起5年內到期。

為了代替普通股，某些投資者正在以每股預資資權證和伴隨認股權證的綜合購買價購買預融資認股權證，這相當於普通股和伴隨認股權證的每股購買價減去每股預融資認股權證的每股0.0001美元的行權價。在滿足慣例成交條件的情況下，私募預計將於2024年2月5日左右完成。

Kiora打算使用私募的前期淨收益為公司的一般業務運營和持續活動提供資金，這些活動與加快開發KIO-104治療後部非傳染性葡萄膜炎和其他潛在的孤兒炎症性疾病有關。淨收益總額(假設行使所有附帶的認股權證)預計將足以為公司眼科計劃中後續的、可能至關重要的臨牀試驗和其他工作提供資金。

上述證券的發售和出售是在一項不涉及公開發行的交易中進行的，而且這些證券沒有根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)或適用的州證券法進行登記。因此，除非根據有效的註冊聲明或適用的豁免《證券法》和相關州證券法的註冊要求，否則證券不得在美國重新發售或轉售。該公司已同意向證券交易委員會提交一份登記聲明，登記在非公開配售中購買的普通股股份和認股權證相關普通股的轉售。

本新聞稿不構成出售或徵求購買證券的要約，在根據該州證券法進行註冊或獲得資格之前，任何州也不得出售此類提供、徵求或出售將是非法的證券。根據轉售登記聲明進行的任何證券發售將僅通過招股説明書的方式進行。

Kiora製藥公司是一家臨牀階段的生物技術公司，開發和商業化治療孤兒視網膜疾病的產品。KIO-301正在開發用於治療視網膜色素變性、脈絡膜血癥和Stargardt病。這是一種分子光開關，有可能恢復遺傳性和/或老年性視網膜變性患者的視力。KIO-104正在開發用於治療後部非感染性葡萄膜炎。它是一種新一代的非甾體、免疫調節的小分子二氫羅酸脱氫酶抑制劑。除了新聞稿和美國證券交易委員會備案文件外，我們預計還會在我們的網站www.kiorapharma.com和可能與投資者相關的社交媒體賬户上發佈信息。我們鼓勵投資者在Twitter和LinkedIn上關注我們，並訪問我們的網站和/或訂閲電子郵件提醒。

本新聞稿中的一些陳述是“前瞻性的”，是根據1995年“私人證券訴訟改革法”中的安全港條款作出的。這些“前瞻性”陳述包括但不限於有關Kiora結束私募配售的能力及其時機、在行使認股權證時可能收到的任何收益、發行所得款項淨額的預期用途、收益的預期用途以及私募收益是否足以資助特定項目、與Kiora的開發階段產品(包括KIO-101、KIO-201和KIO-301)有關的開發和商業化努力以及其他監管或營銷批准工作，以及其成功與否，此類批准或成功可能無法及時或根本無法獲得或實現。這些聲明涉及的風險和不確定性可能會導致結果與本新聞稿中陳述的內容大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於滿足與此次發行相關的結束條件的能力、及時進行臨牀試驗的能力、市場和其他條件以及在Kiora於2023年3月23日提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告中所述的“風險因素”標題下所述的某些風險因素，或在Kiora提交給美國證券交易委員會的其他公開文件中所描述的某些風險因素。Kiora的結果也可能受到Kiora目前不知道的因素的影響。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。Kiora明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此類聲明的任何更新或修訂，以反映其