根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-267283

招股説明書補編第 13 號

（致2023年3月30日的招股説明書）

Comera 生命科學控股有限公司

5,000,000 股普通股

本第13號招股説明書補充文件（本 “招股説明書補充文件”）更新、修訂和補充了2023年3月30日的招股説明書（不時修訂或補充 “招股説明書”），該招股説明書是Comera生命科學控股有限公司（“Holdco”）提交的S-1表格（註冊聲明編號333-267283）的一部分。本招股説明書補充文件中使用的且未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

提交本招股説明書補充文件是為了更新、修改和補充招股説明書中包含或以引用方式納入的信息，這些信息載於我們於2024年1月30日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告（“當前報告”）。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

沒有招股説明書，包括其任何修正或補充，本招股説明書補充文件就不完整，除非與招股説明書結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書及其任何修正案或補編一起閲讀。如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息有任何不一致之處，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。

Holdco普通股在場外交易市場集團有限公司（“OTCQB”）的OTCQB上市，股票代碼為 “CMRA”，Holdco認股權證在場外粉紅市場上市，股票代碼為 “CMRAW”。2024年1月29日，場外交易市場公佈的Holdco普通股的收盤價為每股0.07美元，場外粉紅市場公佈的Holdco認股權證的最後銷售價格為每份認股權證0.006美元。

投資我們的證券具有高度的投機性，涉及高度的風險。在購買任何證券之前，您應仔細查看招股説明書第17頁開頭標題為 “風險因素” 的部分以及招股説明書的任何修正案或補充中類似標題下所述的投資我們證券的風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有批准招股説明書的準確性或充分性。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為 2024 年 1 月 30 日

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 1 月 26 日

Comera 生命科學控股有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括區號：(617) 871-2101

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

2024年1月29日，Comera Lifesciences Holdings, Inc.（“公司”）向持有人（“持有人”）發送了其於2024年12月29日到期的12.0％未償還優先擔保可轉換票據（統稱 “票據”）的通知（“違約事件通知”），其中未償還的原始本金總額為150萬美元。違約事件通知通知持有人，Regeneron事件（定義見下文第8.01項）發生在2024年1月26日，構成重大不利影響（定義見附註）和違約事件（定義見附註）。

收到違約事件通知後，佔當時未償還票據本金總額至少三分之二的持有人（“所需持有人”）可以通過向公司提交書面通知（“違約贖回事件通知”）來要求公司贖回全部或部分票據，違約事件贖回通知應指明所需持有人選擇要求公司贖回的票據部分。公司應贖回的票據的每一部分均應由公司通過電匯以現金形式兑換，即時可用資金，價格等於所贖回金額（“違約贖回價格”）。在違約贖回價格全額支付之前，持有人可以選擇將全部或部分金額轉換為公司普通股，根據票據第3節，面值為每股0.0001美元（“普通股”），轉換價格為每股普通股0.055美元（視附註中規定的調整而定）。任何此類轉換金額均應將違約贖回價格付款減少等值金額。

此外，根據票據的條款，一旦違約事件發生並仍在繼續，被要求的持有人可以採取以下任何或全部行動：（a）進入（或促使其代表進入）抵押品（定義見票據）所在的公司財產，無需要求或法律程序即可佔有抵押品；（b）要求公司在指定的特定時間和地點組裝和提供抵押品所需持有人；(c) 隨時出售、租賃或以其他方式處置抵押品依法進行公開或私下出售；以及（d）強制支付附擔保債務（定義見附註），行使法定持有人可用的任何權利和補救措施，包括但不限於在任何相關司法管轄區有效的《統一商法》第9條規定的必要持有人可獲得的權利和救濟。

2024 年 1 月 29 日，公司董事會批准解僱公司所有員工，包括其所有執行官，自 2024 年 1 月 31 日起生效。截至本表8-K最新報告提交之時，公司無法估算根據公認的會計原則將因員工解僱而產生的費用。公司將在確定估計費用金額後的四個工作日內提交8-K表格的當前報告。

2024 年 1 月 29 日，威廉·韋克斯勒辭去公司董事會的職務，立即生效。截至辭職時，韋克斯勒先生沒有在董事會的任何委員會任職，他辭職並不是因為在與公司運營、政策或做法有關的任何問題上與公司存在任何分歧。

2024年1月29日，公司終止了總裁、首席執行官兼董事傑夫·哈克曼、執行副總裁兼首席財務官邁克爾·坎貝爾和首席科學官羅伯特·馬奧尼的聘用，自2024年1月31日起生效。根據其僱傭書協議的條款，哈克曼先生辭去了公司及其子公司的董事職務，並辭去了公司及其附屬公司的所有其他職位，該職位自2024年1月31日終止聘用之日起生效。先生。

哈克曼沒有在董事會的任何委員會任職，他辭職並不是因為在與公司運營、政策或做法有關的任何問題上與公司存在任何分歧。

2024年1月30日，公司聘請坎貝爾先生擔任顧問，並任命他為公司首席執行官兼首席財務官，自2024年1月31日終止僱用後立即生效。因此，坎貝爾先生將在2024年1月31日終止僱用後立即擔任公司的首席執行官、首席財務官和首席會計官。坎貝爾先生的傳記信息是參照公司於2023年8月11日向美國證券交易委員會提交的最終委託書納入的。根據其諮詢安排的條款，坎貝爾先生將按每天2400美元的費率獲得報酬，公司可以隨時以任何理由終止其諮詢業務。

2024年1月26日，Regeneron Pharmicals, Inc.（“Regeneron”）通知該公司，作為公司與Regeneron正在進行的研究合作（“Regeneron活動”）的一部分，在完成技術評估後，它將不與公司談判許可證。

正如先前披露的那樣，2024年1月2日，與公司2023年12月私募相關的票據和附帶認股權證的購買者（“購買者”）行使了購買者當時未持有的所有已發行普通股（“股票購買期權”）的合同權利。2024年1月29日，查爾斯·切靈頓先生代表買方通知公司，買方將撤回先前行使的股票購買期權，不會繼續收購未由買方持有的已發行普通股。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。