前 99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

Aptose宣佈完成970萬澳元的公開募股,並同時與韓美製藥進行400萬澳元的私募配售,包括全面行使超額配股權

聖地亞哥和多倫多,2024年1月31日(GLOBE NEWSWIRE)——開發治療血液系統惡性腫瘤的高度差異化靶向藥物的臨牀階段精準腫瘤公司Aptose Biosciences Inc.(“Aptose” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:APTO,多倫多證券交易所股票代碼:APS)今天宣佈結束先前宣佈的5,649,122股普通股的公開發行(“公開發行”)公司(“普通股”)和認股權證,合併發行價為每股1.71美元。這包括承銷商全面行使超額配股權後的736,842股普通股和認股權證。每股普通股均附有認股權證,以每股認股權證1.71美元的行使價購買普通股(“認股權證”)。

Aptose還宣佈完成先前宣佈的與韓國首爾韓美製藥有限公司(“Hanmi”)的400萬美元普通股私募配售(“私募配售”),該普通股的所有權佔該公司19.03%的已發行普通股。根據戰略投資條款,Hanmi以1.90美元的價格購買了每股普通股,比公開發行中發行的普通股價格高出11%。該公司還發行了Hanmi認股權證,以每股認股權證1.71美元的行使價購買普通股。

公開發行和私募的總收益約為1,370萬美元,其中不包括承保折扣、配售代理佣金和其他與發行相關的費用。公開發行結束後,包括超額配股權和私募配售在內的已發行普通股總數為15,706,810股,未償認股權證為8,332,163股。

Aptose打算將公開發行和私募的淨收益用於(i)支持tuspetinib的臨牀試驗;(ii)支持tuspetinib臨牀用品的製造;(iii)用於營運資金和一般公司用途。

新橋證券公司是本次公開發行的唯一賬面管理人和私募的配售代理人。

作為公開發行或私募的一部分,加拿大沒有發行或出售任何普通股或認股權證。公開發行和私募已獲得多倫多證券交易所(“TSX”)和納斯達克的批准。為了獲得多倫多證券交易所的批准,該公司依賴《多倫多證券交易所公司手冊》第602.1節中規定的豁免,該條款規定,多倫多證券交易所不會將其標準適用於涉及納斯達克等認可交易所合格上市發行人的某些交易。

公開發行中出售的證券由Aptose根據S-1表格(文件)上的註冊聲明發行。編號333-275870),包括基本招股説明書,該説明書此前由Aptose向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,並於2024年1月25日宣佈生效。本次公開發行僅通過構成註冊聲明一部分的書面招股説明書和招股説明書補充文件進行。在投資之前,您應該閲讀招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關公司和公開募股的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,可以通過發送電子郵件至 syndicate@newbridgesecurities.com 或致電 (877) 447-9625聯繫紐橋證券公司,收件人:股票辛迪加部,位於佛羅裏達州博卡拉頓市博卡拉頓市的400號套房,獲取最終招股説明書補充文件的副本。出售給Hanmi的證券尚未根據經修訂的1933年《美國證券法》進行註冊,將根據其註冊要求的豁免發行。

關於 Aptose

Aptose Biosciences是一家臨牀階段的生物技術公司,致力於開發精準藥物,以滿足腫瘤學領域未得到滿足的醫療需求,最初的重點是血液學。該公司的小分子癌症療法產品線包括旨在提供單一藥物療效以及在不產生重疊毒性的情況下增強其他抗癌療法和療法功效的產品。該公司領先的臨牀階段產品tuspetinib是針對復發或難治性急性髓細胞白血病(AML)患者的APTIVATE國際1/2期擴展試驗中作為單一療法和聯合療法進行研究的每日一次的口服療法。欲瞭解更多信息,請訪問 www.aptose.com。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含加拿大和美國證券法所指的前瞻性陳述,包括但不限於與tuspetinib的治療潛力、其臨牀開發和安全性、公開發行和私募收益的預期用途、多倫多證券交易所和納斯達克的批准及其時間有關的陳述,以及與公司計劃、目標、預期和意圖有關的陳述,包括諸如 “繼續”,“期待”,”打算”、“將”、“應該”、“將”、“可以” 和其他類似的表述。此類陳述反映了我們目前對未來事件的看法,受風險和不確定性的影響,並且必須基於許多估計和假設,儘管我們認為這些估計和假設合理,但本質上會受到重大的業務、經濟、競爭、政治和社會不確定性和突發事件的影響。這些風險和不確定性包括:公司滿足公開發行或私募成交條件的能力、收盤的時間或發生情況、當前市場狀況、可能因市場狀況或其他原因而發生變化的公開發行或私募收益的預期用途;以及我們在持續提交的季度申報、年度信息表、年度報告和向加拿大證券監管機構提交的年度申報中不時詳述的其他風險;以及聯合國國家證券交易委員會。

如果這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實,或者如果我們在向加拿大證券監管機構和美國證券交易委員會提交的文件中標題為 “風險因素” 的部分中列出的假設被證明不正確,則實際結果可能與本文所述的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述自本新聞稿發佈之日起作出,除非法律要求,否則我們無意也不承擔任何義務更新這些前瞻性陳述。我們無法向您保證,此類陳述將被證明是準確的,因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。提醒投資者,前瞻性陳述並不能保證未來的表現,因此提醒投資者不要過分依賴前瞻性陳述,因為前瞻性陳述存在固有的不確定性。

欲瞭解更多信息,請聯繫:

Aptose 生物科學公司
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