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| | Squire Patton Boggs(美國)LLP 南比斯坎大道 200 號,3400 套房 佛羅裏達州邁阿密 33131
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2024年1月31日
Nextera Energy, Inc NexTera 能源資本控股有限公司 環球大道 700 號 佛羅裏達州朱諾海灘 33408 |
女士們、先生們:
我們曾擔任佛羅裏達州的一家公司(“NEE”)Nextera Energy, Inc. 和佛羅裏達州的一家公司Nextera Energy Capital Holdings, Inc.(“NEE Capital”)的法律顧問,涉及NEE Capital發行和出售其2026年1月29日到期的4.95%債券(“2026年債券”)的本金總額為1億美元的本金,其本金總額為9億美元 4.90% 債券,2029 年 3 月 15 日到期的系列(“2029 年債券”),其 5.25% 債券的本金總額為 11億美元,於 2034 年 3 月 15 日到期的系列(“2034”債券”),其5.55%的債券,2054年3月15日到期的系列(“2054債券”)的本金總額為8億美元,以及2026年1月29日到期的浮動利率債券系列(“浮動利率債券”,以及2026年債券、2029年債券、2034年債券和 NEE Capital與紐約梅隆銀行作為受託人簽訂的截至1999年6月1日經修訂的合約(“契約”)根據契約(適用於無抵押債務證券)發行的2054份債券,即 “債券”),根據作為擔保人的NEE與作為擔保人的紐約梅隆銀行於1999年6月1日簽訂的擔保協議(“擔保協議”),NEE對哪些債券進行了絕對、不可撤銷和無條件的擔保(“擔保”)。
我們參與了第 (1) 333-254632、333-254632-01和333-254632-02號註冊聲明(“註冊聲明”)的起草或審查(“註冊聲明”),該註冊聲明由NEE、NEE Capital和佛羅裏達電力和照明公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)聯合向美國證券交易委員會(“委員會”)提交;(2)propo 2021年3月23日的招股説明書(“基本招股説明書”)構成註冊聲明的一部分,並由1月29日的招股説明書補充文件補充,與債券相關的2024年(“招股説明書補充文件”),包括根據《證券法》第424條向委員會提交的基本招股説明書和招股説明書補充文件;(3)契約;(4)擔保協議;(5)公司
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Squire Patton Boggs(美國)LLP | | 2024年1月31日 |
NEE Capital關於註冊聲明、契約和債券的訴訟程序;(6)NEE關於註冊聲明和擔保協議的公司訴訟程序;以及(7)其他公司記錄、證書和其他文件(包括代表NEE Capital簽發的確認收到債券總購買價的收據)以及我們認為就本意見而言必要或適當的法律問題。
綜上所述,我們認為,與債券有關的債券和擔保分別是NEE Capital和NEE合法發行、有效和具有約束力的債務,除非受破產、破產、重組、破產、破產、破產、破產、破產、暫停、欺詐性轉讓或其他影響債權人權利和補救措施的法律以及一般公平原則以及重要性、合理性、良好概念的影響信仰和公平交易, 以及審理任何事項的法院的自由裁量權.
在發表上述意見時,我們假設代表債券的證書符合我們檢查的樣本,債券已根據契約由受託人根據契約進行了正式認證,我們審查的所有文件上的簽名都是真實的,這些假設尚未得到獨立核實。
我們特此同意在基本招股説明書中以 “法律意見” 為標題提及我們,同意在註冊聲明中提及我們,並同意將本意見作為附件提交給NEE將於2024年1月31日左右向委員會提交的8-K表最新報告,該報告將以引用方式納入註冊聲明。因此,在給予上述同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會根據該法的規章和條例需要徵得同意的人員類別。
本意見僅限於佛羅裏達州和紐約州的法律以及與本協議所涵蓋事項有關的美國聯邦法律。關於紐約法律的所有問題,經你同意,我們以紐約摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所在此向你發表的偶然日期的意見為依據。關於佛羅裏達州的所有法律問題,特此授權摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所依靠這一意見,就好像該意見是向摩根、劉易斯和博基烏斯律師事務所提出的。
真的是你的,
/s/ Squire Patton Boggs(美國)LLP
SQUIRE PATTON BOGGS (US) LLP