美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
諾斯羅普·格魯曼公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年1月31日，諾斯羅普·格魯曼公司（“公司”）發行了本金總額為5億美元的2029年到期的4.600％的優先票據（“2029年票據”）、2034年到期的4.900％優先票據（“2034票據”）的本金總額為8.5億美元（“2034票據”）和11.5億美元2054年到期的5.200％優先票據（“2054年票據”，連同2029年票據和2034年票據的 “票據”）的總本金額。這些票據是根據截至2001年11月21日的契約（“原始契約”）發行的，並由截至2009年7月30日的第一份補充契約（“第一份補充契約”）、截至2011年3月30日的第三份補充契約（“第三份補充契約”）、截至2011年3月30日的第三份補充契約（“第三份補充契約”）、第四份補充契約進行了補充 2011年3月30日（“第四份補充契約”）和截至2024年1月31日的第十二份補充契約（“第十二份補充契約”），以及公司與銀行之間簽訂的截至2024年1月31日的第十二份補充契約（“第十二份補充契約”）紐約梅隆銀行，作為摩根大通銀行的繼任者，作為受託人（“受託人”）（原始契約由第一補充契約、第三補充契約、第四補充契約和第十二份補充契約（“契約”）補充）。這些票據是公司與摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其中所列幾家承銷商的代表於2024年1月29日簽訂的承保協議出售的。
除非提前兑換，否則2029年的票據將在2029年2月1日到期，2034年票據將在2034年6月1日到期，2054年的票據將在2054年6月1日到期。公司可以隨時或不時地按契約中規定的贖回價格自行選擇全部或部分贖回該系列票據中的任何一張。
管理票據的契約包含某些契約，包括與我們設定留置權、參與某些售後和回租交易以及參與某些交易和資產出售的能力相關的契約。這些契約受例外情況和條件限制。
票據的條款和條件載於原始契約，該契約作為公司於2001年11月21日提交的當前8-K表報告的附錄提交，即作為公司當前表格報告的附錄提交的第一份補充契約 8-K第三份補充契約於2009年7月30日提交，作為公司2011年4月27日提交的截至2011年3月31日的季度10-Q表季度報告的附錄提交，第四份補充契約作為公司表格季度報告的附錄提交 10-Q截至2011年3月31日的季度，於2011年4月27日提交，第十二份補充契約作為附錄4.1附於此。參照這些文件，對上述票據和契約的描述進行了全面限定。公司已向美國證券交易委員會存檔了一份日期為2023年3月13日的S-3表格的有效註冊聲明（註冊） 編號 333-270497，“註冊聲明”），並以引用方式將隨本報告提交的證物納入註冊聲明。
| 項目 2.03 | 直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設立。 |
第 1.01 項中的信息以引用方式納入此處。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
| (d) | 展品 |
| 展覽 不是。 |
描述 | |
| 1.1 | 諾斯羅普·格魯曼公司與摩根大通證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂的承銷協議，日期為2024年1月29日，由其中提到的幾家承銷商的代表 | |
| 4.1 | 第十二份補充契約，截至2024年1月31日，諾斯羅普·格魯曼公司與紐約梅隆銀行簽訂的截止日期為2024年1月31日，是摩根大通銀行的繼任者，受託人，日期為2001年11月21日 | |
| 4.2 | 2029年到期的4.600％優先票據的表格（包含在附錄4.1中） | |
| 4.3 | 2034年到期的4.900％優先票據的表格（包含在附錄4.1中） | |
| 4.4 | 2054年到期的5.200％優先票據的表格（包含在附錄4.1中） | |
| 5.1 | Cravath、Swaine & Moore LLP 的觀點 | |
| 23.1 | Cravath、Swaine & Moore LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 諾斯羅普·格魯曼公司 | ||
| （註冊人） | ||
| 來自： | /s/ 詹妮弗 ·C· 麥加里 | |
| 詹妮弗·C·麥加里 | ||
| 公司副總裁兼祕書 | ||
日期：2024 年 1 月 31 日