附錄 99.1
新聞稿 |
信諾集團將出售醫療保險 業務和CareAllies
致醫療保健服務公司 (HCSC)
該交易預計將增加 調整後的每股收益1在 2025 年
信諾集團重申2024年展望 和長期調整後每股收益110-13% 的增長目標
康涅狄格州布盧姆菲爾德,2024年1月31日——全球健康公司 信諾集團(紐約證券交易所代碼:CI)今天宣佈,它已簽訂最終協議,根據該協議,醫療保健服務公司(HCSC) 將收購信諾集團的醫療保險優勢、信諾補充福利、醫療保險D部分和CareAllies業務,總交易額約為37億美元。作為交易的一部分,信諾集團和HCSC已同意簽署 一項為期四年的服務協議,根據該協議,信諾集團的子公司Evernorth Health Services將繼續向醫療保險業務提供藥房 福利服務,自交易完成之日起生效。
該交易預計將於2025年第一季度完成, 前提是獲得適用的監管批准和其他慣例成交條件。沒有融資條件。
“該協議將使信諾集團能夠為所有利益相關者推動 有意義的價值,增強加速我們服務平臺 的投資和增長的能力,同時進一步深化我們對現有健康福利平臺的承諾。同時,該交易將使我們的醫療保險 業務和CareAllies實現進一步增長,因為他們作為HCSC的一部分繼續滿足客户的需求。” 信諾集團董事長兼首席執行官戴維 M. Cordani表示。“這一決定符合我們管理投資組合和為埃弗諾斯健康服務和信諾醫療投資組合的增長機會分配資源的嚴格管理方法 。 儘管我們仍然認為整個醫療保險領域是醫療保健市場中一個有吸引力的細分市場,但我們的醫療保險業務需要 持續的投資、重點和與信諾集團投資組合中規模不成比例的專用資源。在我們的 Evernorth Health Health Services 業務組合 中,我們將繼續 看到包括醫療保險在內的政府服務的重大而有意義的增長機會。”
預計該交易將增加 信諾集團調整後的每股收益1在 2025 年。信諾集團今天還重申了其2024年展望,目標是按每股計算的合併調整後運營收入1 2024年全年至少為28美元,其長期年度調整後每股收益1 增長目標為10%至13%,同時保持誘人的股息,並將在2024年2月2日發佈的 第四季度財報中提供最新的指導。出售完成後,信諾集團將戰略性地使用交易的收益 ,以符合其資本配置優先事項,其中大部分收益將用於股票回購。
HCSC 首席執行官、總裁兼副主席莫里斯·史密斯表示:“HCSC正在其 承諾的基礎上再接再厲,領導和擴大人們在生活各個階段獲得高質量平價醫療的機會。”“此次收購補充了我們在龐大且不斷增長的醫療保險市場的增長戰略, 將為HCSC及其成員帶來許多機遇——包括更廣泛的產品供應、強大的臨牀項目、 和更大的地域範圍
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達到。我們期待為更多人提供 我們久經考驗的會員和提供商參與模式,我們很高興歡迎信諾的Medicare和CareAllies 團隊展現出他們的才華和專業知識。”
顧問
Centerview Partners LLC擔任信諾集團的 財務顧問。摩根士丹利公司有限責任公司提供了額外的財務建議。Wachtell、Lipton、Rosen & Katz擔任公司法律顧問,Rule Garza Howley LLP、Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo, P.C. 以及Sidley Austin LLP擔任監管顧問。
注意事項
1。 調整後的運營收益(虧損)是信諾集團管理層使用的衡量盈利能力的主要財務指標,因為 它提供了信諾集團業務的基本經營業績,並允許分析基礎收入、 支出和股東淨收入的趨勢。調整後的運營收入定義為股東的淨收益(或 所得税前的收入減去該細分市場指標中歸屬於非控股權益的税前收益(虧損)),不包括已實現投資淨額 業績、收購的無形資產和特殊項目的攤銷。信諾集團在信諾醫療板塊使用權益會計法報告的合資企業某些已實現投資業績 中所佔的份額也被排除在外。特殊項目 是管理層認為由於其性質或規模而不能代表經營基本業績的事項。調整後的 運營收入(虧損)是根據合併業績的税後基礎來衡量的,分部業績的税前基礎是衡量的。 合併調整後運營收益(虧損)不是根據公認會計原則確定的,因此不應被視為最直接可比的GAAP衡量標準(股東淨收益)的替代品。有關合並調整後 運營收入與股東淨收入的對賬情況,請參閲附錄1。
管理層無法在前瞻性 基礎上提供調整後運營收入與股東淨收益(虧損)或調整後收入與總收入的對賬表 ,因為如果沒有不合理的努力,管理層無法預測其中的某些組成部分,包括(i)未來的淨已實現投資 業績(來自權益法投資對調整後收入的投資)和(ii)未來的特殊項目。這些項目本質上是不確定的 ,取決於各種因素,其中許多因素是信諾集團無法控制的。因此,任何相關的估計及其對股東淨收入的影響 都可能存在重大差異。
關於前瞻性信息的警示説明
本新聞稿以及與本新聞稿相關的口頭陳述 可能包含1995年《私人證券訴訟改革 法案》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於信諾集團當前對未來趨勢、 事件和不確定性的預期和預測。這些陳述不是歷史事實。前瞻性陳述可能包括關於我們在2024年按每股計算的目標調整後運營收益展望的陳述 ;有關信諾集團 長期年度調整後運營收入、每股增長目標的陳述;有關信諾集團資本配置 優先事項和股票回購計劃的聲明;與出售信諾集團醫療保險優勢信諾 補充計劃的影響有關的聲明福利、Medicare D 部分和 CareAllies 業務,包括不包括限制、最終交易價值、該交易對信諾集團調整後每股運營收益(或每股收益)的預計 影響、交易的預期 截止日期,
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收益的預期用途和交易對各方的預計影響;以及有關信諾集團未來信念、預期、 計劃、意向、流動性、現金流、財務狀況或業績的其他聲明。您可以使用 詞語來識別前瞻性陳述,例如 “相信”、“期望”、“項目”、“計劃”、“打算”、 “估計”、“預測”、“潛在”、“可能”、“應該” 或 其他具有類似含義的詞語或表達,儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類術語。
前瞻性陳述 受到已知和未知的風險和不確定性的影響,這可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的 存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於:在預期時間或完全獲得交易所需的監管部門批准的能力 ;滿足交易成交條件的能力, 在預期時間或根本上滿足交易成交條件的能力;預期完成交易時機的變化;可能導致最終協議終止的任何事件、變更 或其他情況的發生;對最終協議的影響該業務是由於圍繞提議的不確定性 交易;交易導致管理時間從正在進行的業務運營中分流; 交易產生的任何意外成本或支出的風險;與交易相關的訴訟和/或監管行動的風險; 我們實現戰略和運營計劃的能力;我們適應不斷髮展和快速變化的 行業變化的能力;我們有效競爭、將我們的產品和服務與競爭對手區分開來以及維持或增加 行業變化的能力} 市場份額;價格競爭、通貨膨脹和其他壓力可能會壓縮我們的利潤率或導致保費不足 來支付向客户提供的服務成本;與預期的 醫療索賠相關的實際索賠可能超過我們的估計;我們與醫生、醫院、其他醫療服務提供商 以及生產商和顧問建立和維持令人滿意的關係的能力;我們與一家或多家主要藥品製造商保持關係的能力,或者如果付款 或提供折扣拒絕;藥房提供商市場或藥房網絡的變化;藥品定價或行業 定價基準的變化;我們投資和妥善維護信息技術和其他業務系統的能力;我們 預防或遏制潛在網絡攻擊或其他隱私或數據安全事件影響的能力;可能影響我們跨國業務的政治、法律、運營、監管、 經濟和其他風險,包括與戰略 交易和實現此類交易的預期收益,以及整合或分離方面的困難或業績不佳 ;對與第三方關係成功與否的依賴;我們的業務 或主要供應商或第三方之間出現重大中斷的風險;與管理醫療機構、經營藥房、現場 診所和其他類型的醫療設施相關的潛在責任;政府對我們業務的嚴格監管以及新法律的潛在影響 或法規或現行法律或法規的變化;圍繞參與政府贊助的 計劃(例如醫療保險)的不確定性;訴訟、監管審計和調查的結果;對適用的隱私、安全 和數據法律、法規和標準的遵守情況;我們的預防、檢測和控制系統的潛在故障;不利的經濟和 市場狀況、衰退或其他經濟衰退的風險以及對就業指標、股票市場或變化的影響 在利率和與之相關的風險中我們保險子公司的財務實力評級下調;我們巨大 債務的影響以及未來可能出現的進一步負債;與再保險公司相關的信用風險;以及我們在最新的10-K表報告和後續的10-Q和8-K表報告中討論的更具體的 風險和不確定性,可通過www.thecignagroup.com的 投資者關係部分獲得。您不應過分依賴前瞻性陳述,前瞻性陳述僅在發表之日表示 ,不能保證未來的業績或業績,並且受風險、不確定性和難以預測或量化的假設 的影響。除非法律要求,否則信諾集團沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述, 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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