山谷國家銀行公佈2023年第四季度業績

紐約州紐約——2024年1月25日——山谷國民銀行的控股公司Valley National Bancorp（納斯達克股票代碼：VLY）今天公佈2023年第四季度淨收益為7,160萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.13美元，攤薄後每股普通股收益為0.27美元，攤薄後每股普通股收益為0.27美元份額，2023年第三季度。不包括所有非核心項目，2023年第四季度我們的調整後淨收益（非公認會計準則衡量標準）為1.163億美元，攤薄後每股普通股收益為0.22美元，2022年第四季度為1.829億美元，攤薄每股普通股收益為0.35美元，2023年第三季度為1.364億美元，攤薄每股普通股收益0.26美元。更多詳情請見下文，包括 “合併財務摘要” 表中調整後淨收入的對賬。

2023年第四季度的主要財務亮點：

•貸款組合：由於市場利率上升和其他因素的持續影響，大多數類別的貸款增長在2023年第四季度保持温和水平。自2023年9月30日起，截至2023年12月31日，貸款總額增加了1.128億美元，按年計算增長了1.0％，至502億美元，這主要是由於商業房地產和消費貸款類別的有機貸款增長得到良好控制。截至2023年12月31日的財年，年化貸款增長總額為7.0％。有關更多詳細信息，請參閲下面的 “貸款” 部分。

•貸款備抵和信貸損失準備金：截至2023年12月31日和2023年9月30日，貸款信貸損失備抵金總額分別為4.656億美元和4.623億美元，佔各自日期貸款總額的0.93％和0.92％。在2023年第四季度，貸款的信貸損失準備金為2,070萬美元，而2023年第三季度和2022年第四季度的信貸損失準備金分別為910萬美元和730萬美元。有關更多詳細信息，請參閲下面的 “信用質量” 部分。

•信貸質量：2023年第四季度的淨貸款扣除總額為1750萬美元，而2023年第三季度和2022年第四季度的淨貸款扣除額分別為550萬美元和2,240萬美元。2023年第四季度的貸款扣除主要是由於部分扣除商業貸款類別中的某些不良貸款關係。截至2023年12月31日，應計逾期貸款總額增加了1,210萬美元，達到9,160萬美元，佔貸款總額的0.18％，而截至2023年9月30日為7,950萬美元，佔貸款總額的0.16％。截至2023年12月31日和2023年9月30日，非應計貸款分別佔貸款總額的0.58％和0.52％。有關更多詳細信息，請參閲下面的 “信用質量” 部分。

•存款：截至2023年12月31日，存款總額減少了6.425億美元，至492億美元，而2023年9月30日為499億美元。在 2023 年第四季度，24 億美元

該特許經營權中17億美元的直接客户存款流入部分抵消了間接客户定期存款的減少。有關更多詳細信息，請參閲下面的 “存款” 部分。

•淨利息收入和利潤：與2023年第三季度和2022年第四季度相比，2023年第四季度按等值税計算的淨利息收入分別減少了1,510萬美元和6,870萬美元。我們在2023年第四季度按等值税計算的淨利率下降了9個基點至2.82％，而2023年第三季度為2.91％。與關聯的第三季度相比，淨利息收入和利潤率的下降反映了我們對計息存款的持續重新定價，扣除2023年第四季度平均利息收益資產收益率增長了7個基點。有關更多詳細信息，請參閲下面的 “淨利息收入和利潤” 部分。

•非利息收入：與2023年第三季度相比，2023年第四季度的非利息收入減少了600萬美元，至5,270萬美元，這主要是由於資產銷售淨收益減少了680萬美元（主要是由2023年第三季度出售非分支機構的淨收益造成的）。

•非利息支出：與2023年第三季度相比，2023年第四季度的非利息支出增加了7,330萬美元，至3.404億美元，這主要是由於2023年第四季度分別與聯邦存款保險公司特別評估和某些技術合同終止相關的5,030萬美元和1,000萬美元的非核心費用。與2023年第三季度相比，專業和律師費增加了810萬美元，部分原因是與我們在2023年10月初實施的新核心銀行系統相關的諮詢費用增加，以及2023年第四季度額外的非核心法律儲備金和結算費用共計350萬美元。

•所得税支出：我們2023年第四季度的有效税率為19.6％，而2023年第三季度的有效税率為27.5％。下降的主要原因是2023年第四季度的額外税收抵免投資導致税收抵免增加。

•效率比：2023年第四季度的效率比率為60.70％，而2023年第三季度和2022年第四季度的效率比率分別為56.72％和49.30％。有關我們的非公認會計準則指標的更多信息，請參閲下面的 “合併財務摘要” 表。

•業績比率：2023年第四季度的平均資產年化回報率（ROA）、股東權益（ROE）和有形投資回報率分別為0.47％、4.31％和6.21％。2023年第四季度，經非核心項目調整後的年化投資回報率、投資回報率和有形投資回報率分別為0.76％、7.01％和10.10％。有關我們的非公認會計準則指標的更多信息，請參閲下面的 “合併財務摘要” 表。

2024年1月，我們達成協議，出售我們的商業溢價融資貸款業務及其大部分未償貸款組合。該業務範圍為2.747億美元，佔我們截至2023年12月31日未償貸款總額的0.55％。作為本次交易的一部分將出售的實際貸款將在截止日期前不久確定。預計該業務領域留存的貸款將在未來12個月的正常到期日大部分流失。這筆未決交易預計將在2024年第一季度完成，預計不會對我們的運營或財務報表產生重大影響。

首席執行官艾拉·羅賓斯評論説：“2023年為大多數銀行業和山谷帶來了重大挑戰。話雖如此，我對我們有能力在年初應對挑戰，並隨着時間的推移找到機會提高我們的資金和資本狀況感到滿意。這加上我們的資產質量，證明瞭我們敬業的員工和多元化的商業模式。”

羅賓斯繼續説：“展望2024年，我們將繼續努力建立特許經營權的價值，重點是我們的關鍵戰略優先事項，包括進一步分散我們的貸款組合，增強我們的核心融資基礎，最後改善我們的非利息收入來源。我們相信，這些舉措以及對提供優質關係銀行服務的持續重視，將進一步使Valley作為領先的區域銀行脱穎而出。”

淨利息收入和利潤

與2023年第三季度和2022年第四季度相比，2023年第四季度按等值税計算的淨利息收入總額為3.986億美元，分別減少了1,510萬美元和6,870萬美元。與2023年第三季度相比，下降的主要原因是大多數計息存款產品的利率上升，但部分被貸款收益率的提高和平均定期存款餘額的下降所抵消。由於存款成本上漲，與2023年第三季度相比，2023年第四季度的總利息支出增加了2,030萬美元，至4.209億美元。與2023年第三季度相比，2023年第四季度按等值税計算的利息收入增加了520萬美元，達到8.195億美元。2023年第四季度的增長主要是由於我們投資組合中新發放貸款和可調利率貸款的收益率提高，以及投資收益率的提高，但與2023年第三季度相比，隔夜過剩現金流動性減少導致銀行平均計息存款的下降部分抵消了這一增長。

2023年第四季度按等值税計算的淨利率為2.82％，分別從2023年第三季度和2022年第四季度的2.91％和3.57％下降了9個基點和75個基點。與2023年第三季度相比，下降的主要原因是計息存款利率的上升，但平均利息收益資產收益率的增加部分抵消了這一下降。2023年第四季度，我們的平均存款總成本為3.13％，而2023年第三季度為2.94％。與相關的2023年第三季度相比，2023年第四季度的平均計息負債的總成本增加了21個基點，達到4.13％，這主要是由市場存款利率持續上升所推動的。關聯季度的平均利息收益資產收益率增加了7個基點至5.80個基點，這主要是由於貸款組合收益率的提高。平均貸款收益率從2023年第三季度的6.03％增至2023年第四季度的6.10％，這主要是由於新發放貸款和可調利率貸款的市場利率較高。

貸款、存款和其他借款

貸款。自2023年9月30日起，截至2023年12月31日，貸款總額略有增加至約1.128億美元至502億美元，這主要是由於商業房地產和消費貸款類別的有機貸款增長得到良好控制。2023年第四季度，商業地產（包括建築）貸款總額按年計算增加了9,570萬美元，增長了1.2％。2023年第四季度，汽車貸款增加了3440萬美元，按年計算增長了8.7％，部分原因是對商用車融資的需求增加。截至2023年12月31日，住宅抵押貸款組合總額為56億美元，與2023年9月30日相比相對保持不變。在2023年第四季度，我們出售了4,990萬美元的待售住宅抵押貸款，而2023年第三季度為8,080萬美元。

存款。截至2023年9月30日，存款總額減少了6.425億美元，至2023年12月31日的約492億美元，這主要是由於定期存款減少了19億美元，部分被儲蓄、NOW和貨幣市場存款增加的14億美元所抵消。定期存款的減少主要是由於間接客户定期存款的到期，而新的直接定期存款的發放部分抵消了這種到期日。儲蓄、NOW和貨幣市場存款的增長主要是基礎廣泛的，這反映了來自我們的實體分支機構和在線交付渠道以及利基存款業務的強勁客户流入。與2023年9月30日相比，非計息餘額保持相對穩定，原因是2023年第四季度流出量大幅放緩。截至2023年12月31日，非計息存款、儲蓄、NOW和貨幣市場存款以及定期存款分別約佔存款總額的23％、50％和27％，而截至2023年9月30日，這一比例分別佔存款總額的24％、46％和30％。

其他借款。與2023年9月30日相比，截至2023年12月31日，短期借款增加了8.28億美元，至約9.178億美元，這主要是由於截至2023年12月31日，作為我們流動性管理策略的一部分，FHLB預付款的利用率有所提高，以及間接客户定期存款的相應下降（見上文 “存款” 部分）。截至2023年12月31日，長期借款總額為23億美元，與2023年9月30日相比相對保持不變。

信貸質量

不良資產（NPA）。截至2023年12月31日，由非應計貸款、其他自有不動產（OREO）和其他收回資產組成的不良貸款總額從2023年9月30日的2.603億美元增長了3310萬美元，至2.934億美元，這主要是由於商業貸款類別的非應計貸款餘額增加。與2023年9月30日相比，非應計商業房地產以及商業和工業貸款分別增加了1,640萬美元和1,230萬美元。這些增長主要是由一些新的不良貸款關係推動的，但部分被2023年第四季度總額為1,270萬美元的兩筆非應計商業房地產貸款的全額還款所抵消。截至2023年12月31日，非應計貸款佔貸款總額的0.58％，而截至2023年9月30日，非應計貸款佔貸款總額的0.52％。在截至2023年12月31日的非應計商業房地產貸款中，一筆總額為910萬美元的貸款，扣除2023年第四季度150萬美元的部分扣除，已於2024年1月初還清。

應計逾期貸款。截至2023年12月31日，應計逾期貸款（即逾期30天或以上仍在應計利息的貸款）增加了1,210萬美元，達到9,160萬美元，佔貸款總額的0.18％，而截至2023年9月30日為7,950萬美元，佔貸款總額的0.16％。截至2023年12月31日，逾期30至59天的貸款與2023年9月30日相比增加了1180萬美元至5,920萬美元，這主要是由於住宅抵押貸款拖欠額增加，但這一早期拖欠類別中商業房地產以及商業和工業貸款的下降部分抵消了這一點。截至2023年12月31日，逾期90天或更長時間的貸款總額為1,310萬美元，而截至2023年9月30日為1,240萬美元。所有逾期90天或更長時間但仍在累計利息的貸款都有良好的擔保，正在收款中。

貸款和無準備金承諾的信貸損失備抵金。下表彙總了截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日信貸損失備抵對貸款類別的分配以及每種貸款類別的分配百分比：

截至2023年12月31日，我們的貸款組合總額為502億美元，2023年第四季度的淨貸款扣除總額為1,750萬美元，而2023年第三季度和2022年第四季度的淨貸款扣除額分別為550萬美元和2,240萬美元。2023年第四季度的總扣除額為2,260萬美元，主要包括商業貸款類別的部分貸款扣除，包括與預計在2024年第一季度出售的保費融資貸款業務相關的約470萬美元貸款扣除總額。

截至2023年12月31日，貸款信貸損失備抵金佔貸款總額的百分比為0.93％，截至2023年9月30日為0.92％，截至2023年9月30日為0.92％，截至2022年12月31日為1.03％。在2023年第四季度，貸款的信貸損失準備金總額為2,070萬美元，而2023年第三季度為910萬美元，2022年第四季度為730萬美元。除其他因素外，2023年第四季度的信貸損失準備金的增加反映了量化儲備的增加，這主要與商業投資組合中的分類貸款有關，以及與抵押品依賴貸款相關的特定儲備金的增加，但2023年12月31日定性和經濟預測儲備金的下降部分抵消了這一點。

資本充足率

Valley的監管資本比率繼續反映其資本充足的地位。截至2023年12月31日，Valley的風險總資本、一級資本、普通股一級資本和一級槓桿資本比率分別為11.76％、9.72％、9.29％和8.16％。

投資者電話會議

Valley將於今天美國東部標準時間上午11點與投資者和金融界舉行電話會議，討論2023年第四季度的收益及相關事項。有興趣的人士應使用以下鏈接進行預註冊：https://register.vevent.com/register 以接收撥入號碼和個人密碼，這兩個密碼是參加電話會議所必需的。電話會議還將在2024年2月29日之前通過網絡直播：https://edge.media-server.com/ 並存檔在Valley的網站上。

關於 Valley

作為Valley National Bancorp的主要子公司，山谷國民銀行是一家擁有約610億美元資產的區域性銀行。Valley 致力於為個人和企業提供成功的力量。Valley在新澤西州、紐約州、佛羅裏達州、阿拉巴馬州、加利福尼亞州和伊利諾伊州設有許多便利的分支機構和商業銀行辦事處，並致力於提供最便捷的服務、最新的創新以及致力於滿足客户需求的經驗豐富、知識淵博的團隊。幫助社區成長和繁榮是 Valley 企業公民理念的核心。要了解有關 Valley 的更多信息，請訪問 www.valley.com 或致電我們的客户服務中心 800-522-4100。

前瞻性陳述

上述內容包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。此類陳述不是歷史事實，包括管理層的信心和戰略以及管理層對我們的業務、新的和現有計劃和產品、收購、關係、機會、税收、技術、市場狀況和經濟預期的期望。這些陳述可以通過諸如 “打算”、“應該”、“期望”、“相信”、“觀點”、“機會”、“允許”、“繼續”、“反映”、“通常”、“預期”、“可能”、“估計”、“展望”、“項目” 或此類術語的類似陳述或變體等前瞻性術語來識別。此類前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性。實際結果可能與此類前瞻性陳述存在重大差異。這些因素

可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異，包括但不限於：

•聯邦政府及其機構的貨幣和財政政策的影響，包括應對更高的通貨膨脹率的影響，這可能會對我們的客户以及我們的業務、員工和我們為客户提供服務的能力產生重大不利影響；

•美國政府可能關閉、美國政府違約債務或相關信用評級下調對我們經營所在市場的經濟活動以及總體上對經濟終端市場需求水平的影響；

•不利的宏觀經濟狀況或衰退、金融市場的不穩定或波動、意想不到的拖欠貸款、抵押品損失、服務收入減少、業務中斷或倒閉增加、就業減少以及地緣政治不穩定或事件（包括以色列-哈馬斯戰爭）、自然和其他災害（包括惡劣天氣事件）等我們無法控制的因素對我們的業務、員工或客户造成的其他潛在負面影響；突發衞生事件；恐怖主義行為或其他外部事件；

•與我們收購Bank Leumi Le-Israel Corporation（Bank Leumi USA）相關的風險，包括（i）收購無法在預期的金額或時間範圍內實現預期的成本節省和協同效應，以及（ii）作為2023年第四季度實施的Valley新核心銀行系統的一部分進行整合所產生的成本或困難超過預期；

•2023年銀行業倒閉後美國金融部門內部潛在不穩定的影響，包括協調存款基礎導致存款擠兑的可能性，以及實際或感知穩健性的影響，或對其他金融機構信譽的擔憂，包括由此產生的金融市場混亂、包括聯邦存款保險公司保險費在內的支出增加或對我們的股價、存款或借貸或籌集資金能力的不利影響；

•公眾對Valley或一般銀行的負面看法會損害我們的聲譽並對業務和收入產生不利影響；

•我們的存款基礎中低成本資金來源的損失或減少；

•與現有或潛在的集體訴訟或個人訴訟相關的損害判決或和解或限制，這些訴訟或個人訴訟是由違反法律或法規、合同索賠、違反信託責任、疏忽、欺詐、環境法、專利、商標或其他知識產權侵權、挪用或其他違規行為、就業相關索賠以及其他事項引起的；

•經濟長期低迷，以及抵押我們很大一部分貸款組合的商業房地產價值的意外下降；

•高於或低於預期的所得税支出或税率，包括因不確定納税狀況負債、税法、法規和判例法的變化而產生的增加或減少；

•無法增加客户存款以跟上貸款增長的步伐；

•由於預測的經濟狀況和/或我們的貸款和投資組合的意外信用惡化，我們在CECL下的信貸損失備抵金髮生了重大變化；

•需要補充債務或股權資本以維持或超過內部資本門檻；

•由於實施時間延長或失敗、項目人員增加以及持續快速的市場創新導致的過時等因素，與技術相關的成本高於預期；

•網絡攻擊、勒索軟件攻擊、計算機病毒、惡意軟件或其他網絡安全事件，這些事件可能會破壞我們的網站或其他系統或網絡的安全，以未經授權訪問個人、機密、專有或敏感信息，破壞數據，禁用或降級服務，或破壞我們的系統或網絡；

•貨幣審計長辦公室（OCC）、聯邦儲備銀行、消費者金融保護局（CFPB）和其他監管機構的檢查結果，包括任何此類監管機構可能要求我們增加信貸損失補貼、減記資產、償還客户、改變經商方式或限制或取消某些其他銀行活動的可能性；

•由於收益不足、監管限制或限制、資本要求的變化或通過保留更多收益來增加資本的決定，我們無法或決心不按當前水平支付股息，或者根本不派發股息；

•惡劣天氣、疫情或其他公共衞生危機、恐怖主義行為或其他外部事件導致的意外貸款拖欠、抵押品損失、服務收入減少以及對我們業務的其他潛在負面影響；以及

•由於經濟擴張不足，競爭加劇，大量預付款，監管貸款指導的變化或其他因素，貸款組合意外大幅下降。

我們向美國證券交易委員會提交的文件中詳細討論了可能影響我們業績的因素，包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告的第1A項。

本新聞稿中報告的財務業績和披露是初步的。2023年最終財務業績和其他披露將在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中報告，由於最終審查程序的完成、後續事件的發生或發現其他信息，可能與本文件中的業績和披露存在重大差異。

除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以使陳述符合實際業績或我們預期的變化。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。

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-待關注的表格-

精選財務數據

			三個月已結束																		年份已結束
			十二月三十一日						9月30日						十二月三十一日						十二月三十一日
（以千美元計，股票數據除外）			2023						2023						2022						2023						2022
財務數據：
淨利息收入-全職員工 (1)			$	398,581					$	413,657					$	467,233					$	1,670,973					$	1,660,468
淨利息收入			397,275						412,418						465,819						1,665,478						1,655,640
非利息收入			52,691						58,664						52,796						225,729						206,793
總收入			449,966						471,082						518,615						1,891,207						1,862,433
非利息支出			340,421						267,133						266,240						1,162,691						1,024,949
預先準備金淨收入			109,545						203,949						252,375						728,516						837,484
信貸損失準備金			20,580						9,117						7,239						50,184						56,817
所得税支出			17,411						53,486						67,545						179,821						211,816
淨收入			71,554						141,346						177,591						498,511						568,851
優先股股息			4,104						4,127						3,630						16,135						13,146
普通股股東可獲得的淨收益			$	67,450					$	137,219					$	173,961					$	482,376					$	555,705
已發行普通股的加權平均數：
基本			507,683,229						507,650,668						506,359,704						507,532,365						485,434,918
稀釋			509,714,526						509,256,599						509,301,813						509,245,768						487,817,710
每股普通股數據：
基本收入			$	0.13					$	0.27					$	0.34					$	0.95					$	1.14
攤薄後收益			0.13						0.27						0.34						0.95						1.14
宣佈的現金分紅			0.11						0.11						0.11						0.44						0.44
收盤股價-高			11.10						10.30						12.92						12.59						15.02
收盤股價-低			7.71						7.63						10.96						6.59						10.14
財務比率：
淨利率			2.81		%				2.90		%				3.56		%				2.95		%				3.44		%
淨利率-全職員工 (1)			2.82						2.91						3.57						2.96						3.45
平均資產的年化回報率			0.47						0.92						1.25						0.82						1.09
平均股東權益的年化回報率			4.31						8.56						11.23						7.60						9.50
非公認會計準則財務數據和比率：(3)
調整後的每股基本收益			$	0.22					$	0.26					$	0.35					$	1.06					$	1.31
調整後的攤薄後每股收益			0.22						0.26						0.35						1.06						1.31
調整後的平均資產年化回報率			0.76		%				0.89		%				1.29		%				0.91		%				1.25		%
調整後的平均股東權益年化回報率			7.01						8.26						11.56						8.45						10.87
平均有形股東權益的年化回報率			6.21		%				12.39		%				16.70		%				11.05		%				14.08		%
調整後的平均有形股東權益年化回報率			10.10						11.95						17.20						12.29						16.10
效率比			60.70						56.72						49.30						56.62						50.55
平均資產負債表項目：
資產			$	61,113,553					$	61,391,688					$	56,913,215					$	61,065,897					$	52,182,310
賺取利息的資產			56,469,468						56,802,565						52,405,601						56,500,528						48,067,381
貸款			50,039,429						50,019,414						46,086,363						49,351,861						41,930,353
計息負債			40,753,313						40,829,078						33,596,874						40,042,506						30,190,267
存款			49,460,571						49,848,446						46,234,857						48,491,669						42,451,465
股東權益			6,639,906						6,605,786						6,327,970						6,558,768						5,985,236

所選財務數據附註

(1)			淨利息收入和淨利率按等值税率列報，採用21％的聯邦税率。Valley認為，本報告提供了應納税和免税來源產生的淨利息收入和淨利率的可比性，並且符合行業慣例和美國證券交易委員會的規則。
(2)			指收購的PCD貸款備抵額，扣除2022年第二季度共計6,240萬美元的PCD貸款扣除額。
(3)			非公認會計準則對賬。本新聞稿包含某些補充財務信息，如以下附註所述，這些信息是由管理層在分析Valley業績時使用的美國公認會計原則（“GAAP”）以外的方法確定的。該公司認為，非公認會計準則財務指標為管理層和投資者提供了有用的補充信息，幫助他們瞭解Valley的基本運營業績、業務和業績趨勢，並可能有助於將我們當前和以前的業績與金融服務行業其他公司的表現進行比較。管理層利用這些衡量標準進行內部規劃、預測和分析。管理層認為，Valley對這些補充信息的介紹和討論，以及隨之而來的與GAAP財務指標的對賬，也使投資者能夠以與管理層相似的方式看待業績。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不得將其作為根據美國公認會計原則計算的財務指標的替代品或優於這些指標。這些非公認會計準則財務指標的計算方式也可能與其他公司披露的類似指標不同。

非公認會計準則與公認會計準則財務指標的對賬

			三個月已結束																		年份已結束
			十二月三十一日						9月30日						十二月三十一日						十二月三十一日
（以千美元計，股票數據除外）			2023						2023						2022						2023						2022
普通股股東可獲得的調整後淨收益（非公認會計準則）：
報告的淨收入（GAAP）			$	71,554					$	141,346					$	177,591					$	498,511					$	568,851
加：聯邦存款保險公司特別評估（扣除税款）(a)			36,053						—						—						36,053						—
減去：可供出售和持有至到期證券交易的淨（收益）虧損（扣除税款）(b)			(629)						318						5						(288)						(69)
加：重組費用（扣除税款）(c)			(386)						(484)						—						7,145						—
增加：可供出售證券的信貸損失準備金 (d)			—						—						—						5,000						—
加：非PCD信貸損失準備金（扣除税款）(e)			—						—						—						—						29,282
添加：與合併相關的費用（扣除税款）(f)			7,168						—						5,285						10,130						52,388
減去：辦公樓銷售淨收益（扣除税款）(g)			—						(4,817)						—						(4,817)						—
添加：訴訟準備金（扣除税款）(h)			2,537						—						—						2,537						—
調整後的淨收益（非公認會計準則）			$	116,297					$	136,363					$	182,881					$	554,271					$	650,452
優先股股息			4,104						4,127						3,630						16,135						13,146
調整後普通股股東可獲得的淨收益（非公認會計準則）			$	112,193					$	132,236					$	179,251					$	538,136					$	637,306
_____________
(a) 包含在聯邦存款保險公司的保險評估中。
(b) 包括在證券交易的收益（虧損）中，淨額。
(c) 代表工資和員工福利支出中與裁員相關的遣散費（信用調整）費用。
(d) 包含在可供出售和持有至到期證券的信貸損失準備金中（不允許納税）。
(e) 指非PCD資產的信貸損失準備金和該期間獲得的無準備金信貸承付款。
(f) 代表2023年期間技術、傢俱和設備費用中的數據處理終止費用以及工資和員工福利支出中的遣散費。2022年期間的合併相關支出主要是工資和員工福利支出。
(g) 包含在非利息收入中出售資產的淨（虧損）收益中。
(h) 代表專業和法律費用中包含的法律儲備金和結算費用。
調整後的每股普通股數據（非公認會計準則）：
調整後普通股股東可獲得的淨收益（非公認會計準則）			$	112,193					$	132,236					$	179,251					$	538,136					$	637,306
平均已發行股票數量			507,683,229						507,650,668						506,359,704						507,532,365						485,434,918
調整後的基本收益（非公認會計準則）			$	0.22					$	0.26					$	0.35					$	1.06					$	1.31
攤薄後已發行股票的平均數量			509,714,526						509,256,599						509,301,813						509,245,768						487,817,710
調整後的攤薄收益（非公認會計準則）			$	0.22					$	0.26					$	0.35					$	1.06					$	1.31
調整後的平均有形股東權益年化回報率（非公認會計準則）：
調整後的淨收益（非公認會計準則）			$	116,297					$	136,363					$	182,881					$	554,271					$	650,452
平均股東權益			6,639,906						6,605,786						6,327,970						6,558,768						5,985,236
減去：平均商譽和其他無形資產			2,033,656						2,042,486						2,074,367						2,047,172						1,944,503
平均有形股東權益			$	4,606,250					$	4,563,300					$	4,253,603					$	4,511,596					$	4,040,733
調整後的平均有形股東權益年化回報率（非公認會計準則）			10.10		%				11.95		%				17.20		%				12.29		%				16.10		%

非公認會計準則與公認會計準則財務指標的對賬（續）

			三個月已結束																		年份已結束
			十二月三十一日						9月30日						十二月三十一日						十二月三十一日
（以千美元計）			2023						2023						2022						2023						2022
調整後的平均資產年化回報率（非公認會計準則）：
調整後的淨收益（非公認會計準則）			$	116,297					$	136,363					$	182,881					$	554,271					$	650,452
平均資產			61,113,553						61,391,688						56,913,215						61,065,897						52,182,310
調整後的平均資產年化回報率（非公認會計準則）			0.76		%				0.89		%				1.29		%				0.91		%				1.25		%
調整後的平均股東權益年化回報率（非公認會計準則）：
調整後的淨收益（非公認會計準則）			$	116,297					$	136,363					$	182,881					$	554,271					$	650,452
平均股東權益			6,639,906						6,605,786						6,327,970						6,558,768						5,985,236
調整後的平均股東權益年化回報率（非公認會計準則）			7.01		%				8.26		%				11.56		%				8.45		%				10.87		%
平均有形股東權益的年化回報率（非公認會計準則）：
報告的淨收入（GAAP）			$	71,554					$	141,346					$	177,591					$	498,511					$	568,851
平均股東權益			6,639,906						6,605,786						6,327,970						6,558,768						5,985,236
減去：平均商譽和其他無形資產			2,033,656						2,042,486						2,074,367						2,047,172						1,944,503
平均有形股東權益			$	4,606,250					$	4,563,300					$	4,253,603					$	4,511,596					$	4,040,733
平均有形股東權益的年化回報率（非公認會計準則）			6.21		%				12.39		%				16.70		%				11.05		%				14.08		%
效率比（非公認會計準則）：
非利息支出，如報告所示（GAAP）			$	340,421					$	267,133					$	266,240					$	1,162,691					$	1,024,949
減去：聯邦存款保險公司特別評估（税前）			50,297						—						—						50,297						—
減去：重組費用（税前）			(538)						(675)						—						9,969						—
減去：與合併相關的費用（税前）			10,000						—						7,372						14,133						71,203
減去：税收抵免投資的攤銷（税前）			4,547						4,191						3,213						18,009						12,407
減去：訴訟儲備金（税前）			3,540						—						—						3,540						—
調整後的非利息支出（非公認會計準則）			272,575						263,617						255,655						1,066,743						941,339
報告的淨利息收入（GAAP）			397,275						412,418						465,819						1,665,478						1,655,640
報告的非利息收入（GAAP）			52,691						58,664						52,796						225,729						206,793
減去：可供出售和持有至到期證券交易的淨（收益）虧損，淨額（税前）			(877)						443						7						(401)						(95)
減去：辦公樓銷售淨收益（税前）			—						(6,721)						—						(6,721)						—
調整後的非利息收入（非公認會計準則）			$	51,814					$	52,386					$	52,803					$	218,607					$	206,698
調整後的總營業收入（非公認會計準則）			$	449,089					$	464,804					$	518,622					$	1,884,085					$	1,862,338
效率比（非公認會計準則）			60.70		%				56.72		%				49.30		%				56.62		%				50.55		%

			截至截至
			十二月三十一日						9月30日						6月30日						3月31日						十二月三十一日
（以千美元計，股票數據除外）			2023						2023						2023						2023						2022
每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）：
已發行普通股			507,709,927						507,660,742						507,619,430						507,762,358						506,374,478
股東權益 (GAAP)			$	6,701,391					$	6,627,299					$	6,575,184					$	6,511,581					$	6,400,802
減去：優先股			209,691						209,691						209,691						209,691						209,691
減去：商譽和其他無形資產			2,029,267						2,038,202						2,046,882						2,056,107						2,066,392
有形普通股股東權益（非公認會計準則）			$	4,462,433					$	4,379,406					$	4,318,611					$	4,245,783					$	4,124,719
每股普通股的有形賬面價值（非公認會計準則）			$	8.79					$	8.63					$	8.51					$	8.36					$	8.15
有形普通股轉化為有形資產（非公認會計準則）：
有形普通股股東權益（非公認會計準則）			$	4,462,433					$	4,379,406					$	4,318,611					$	4,245,783					$	4,124,719
總資產（GAAP）			$	60,934,974					$	61,183,352					$	61,703,693					$	64,309,573					$	57,462,749
減去：商譽和其他無形資產			2,029,267						2,038,202						2,046,882						2,056,107						2,066,392
有形資產（非公認會計準則）			$	58,905,707					$	59,145,150					$	59,656,811					$	62,253,466					$	55,396,357
有形普通股權轉化為有形資產（非公認會計準則）			7.58		%				7.40		%				7.24		%				6.82		%				7.45		%

(1) 利息收入按等值税率列報，採用21％的聯邦税率。

(2) 貸款是扣除未賺取收入後的貸款，包括非應計貸款。

(3) 被歸類為可供出售的證券的收益率基於歷史平均攤銷成本。

(4) 包括向資本信託發行的次級次級債券，這些債券在合併財務狀況報表中單獨列報。

(5) 利差代表利息資產的平均收益率與計息負債的平均成本之間的差額，按完全等值的税率列報。

（6）淨利息收入佔平均利息收入資產總額的百分比。