附錄 99.1

安富利公佈2024年第二季度財務業績

第二季度銷售額為62億美元，攤薄後每股收益為1.28美元

調整後的攤薄每股收益為1.40美元

電子元器件營業利潤率為4.3％

鳳凰城——2024年1月31日——安富利公司（納斯達克股票代碼：AVT）今天公佈了截至2023年12月30日的第二季度業績。

安富利首席執行官菲爾·加拉格爾在評論公司的財務業績時表示：“我們對第二季度的業績感到滿意，這符合我們的預期。儘管當前的經濟環境和相關挑戰，我們的團隊仍然表現良好。我們相信，我們在許多行業週期中的強大競爭地位和管理經驗將為我們在接下來的幾個季度中提供良好的服務。我們對終端市場未來的增長機會仍然感到鼓舞。”

第二財季主要財務亮點：

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銷售額為62億美元，而去年同期為67億美元。

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攤薄後的每股收益為1.28美元，而去年同期為2.63美元。

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調整後的攤薄後每股收益為1.40美元，而去年同期為2.00美元。

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營業收入利潤率為3.8％，而去年同期為4.5％。

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調整後的營業收入利潤率為3.9％。

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電子元器件營業收入利潤率為4.3％。

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法內爾營業收入利潤率為4.0％。

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過去十二個月的運營現金流為1.692億美元。

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本季度通過股票回購向股東返還了5,900萬美元。

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本季度向股東返還了2780萬美元的股息。

關鍵財務指標

（百萬美元，每股數據除外）


第二季度業績（GAAP）
	十二月 — 23			12 月 — 22 日			更改 Y/Y		9 月 — 23 日			更改問/問
銷售	$	6,204.9		$	6,717.5		(7.6)	%	$	6,335.6		(2.1)	%
營業收入	$	236.3		$	299.0		(21.0)	%	$	253.8		(6.9)	%
營業收入利潤率		3.8	%		4.5	%	(64)	bps		4.0	%	(20)	bps
攤薄後每股收益 (EPS)	$	1.28		$	2.63		(51.3)	%	$	2.25		(43.1)	%
第二季度業績（非公認會計準則）⁽¹⁾
	十二月 — 23			12 月 — 22 日			更改 Y/Y		9 月 — 23 日			更改問/問
調整後的營業收入	$	242.2		$	300.5		(19.4)	%	$	261.7		(7.5)	%
調整後的營業收入利潤率		3.9	%		4.5	%	(57)	bps		4.1	%	(23)	bps
調整後的攤薄後每股收益（EPS）	$	1.40		$	2.00		(30.0)	%	$	1.61		(13.0)	%
細分市場和地域組合
	十二月 — 23			12 月 — 22 日			更改 Y/Y		9 月 — 23 日			更改問/問
電子元器件（EC）銷售	$	5,812.1		$	6,309.5		(7.9)	%	$	5,914.4		(1.7)	%
歐共體營業收入利潤率		4.3	%		4.7	%	(43)	bps		4.6	%	(34)	bps
法內爾銷售	$	392.8		$	408.0		(3.7)	%	$	421.2		(6.8)	%
Farnell 營業收入利潤率		4.0	%		9.0	%	(504)	bps		4.2	%	(20)	bps
美洲銷售	$	1,588.5		$	1,681.2		(5.5)	%	$	1,573.5		1.0	%
歐洲、中東和非洲銷售	$	2,113.6		$	2,255.9		(6.3)	%	$	2,308.0		(8.4)	%
亞洲銷售	$	2,502.8		$	2,780.4		(10.0)	%	$	2,454.1		2.0	%

(1)	本新聞稿的 “非公認會計準則財務信息” 部分介紹了非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬。

截至2024年3月30日的2024財年第三季度展望


	制導範圍	中點
銷售	$5.55B — $5.85B	$5.70B
攤薄後每股 ⁽¹⁾	$1.05 – $1.15	$1.10

(1)	本新聞稿的 “非公認會計準則財務信息” 部分介紹了非公認會計準則指導與公認會計準則的對賬。

上述指引意味着銷售額連續下降6％至11％，並假設西部地區的銷售額與典型的季節性增長相比有所下降，以及由於農曆新年假期，亞洲的典型季節性下降。

上述指導意見還不包括重組、整合和其他費用、外幣損益以及某些所得税調整。上述指導假設利息支出與第二季度相似，有效税率在22％至26％之間。上述指導假設攤薄後平均已發行9,100萬股股票和平均貨幣匯率，如下表所示：


	第三季度財政
	2024	第二財季	第三季度財政
	指導	2024	2023
歐元兑美元	$1.08	$1.08	$1.07
英鎊兑美元	$1.27	$1.24	$1.21

今天的電話會議和網絡直播詳情

安富利將在太平洋時間今天上午 8:00 /美國東部時間上午 11:00 舉辦電話會議和網絡直播，討論其財務業績，提供業務最新情況並回答問題。

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電話直播：877-407-8112（國內）或 201-689-8840（國際）

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電話會議重播截止日期為 2024 年 2 月 7 日：877-660-6853 或 201-612-7415，使用會議 ID：13743228

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可以通過安富利的投資者關係網頁觀看直播和存檔的網絡直播，網址為：https://ir.avnet.com

前瞻性陳述

本文件包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的有關公司財務狀況、經營業績和業務的前瞻性陳述。你可以通過查找 “相信”、“預測”、“計劃”、“期望”、“預期”、“應該”、“將”、“可能”、“估計” 等詞語或類似的表達方式來找到其中的許多陳述。這些前瞻性陳述受許多假設、風險和不確定性的影響。除了公司截至2023年7月1日財年的10-K表年度報告以及隨後的10-Q表季度報告和8-K表最新報告中其他地方討論的因素外，以下重要因素可能會影響公司未來的經營業績，並可能導致這些業績或其他結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異：地緣政治事件和軍事衝突；流行病和其他與健康相關的競爭危機；電子產品分銷商之間的壓力組件；半導體的行業下行週期，包括供應短缺；與主要供應商的關係和供應商的產品分配，包括增加不可取消/不可退回的訂單；應收賬款違約；與公司國際銷售和運營相關的風險，包括與匯回現金、外幣波動、通貨膨脹、關税和税收、制裁和貿易限制以及遵守國際和美國法律相關的風險；與收購、剝離和投資相關的風險;對公司供應鏈、配送中心運營、運輸成本、第三方服務提供商、客户和供應商的不利影響，包括軍事衝突、恐怖襲擊、自然災害和天氣相關災害、流行病和健康相關危機、倉庫現代化和搬遷工作造成的問題；與網絡安全攻擊、其他隱私和安全事件以及信息系統故障相關的風險，包括與當前或未來的實施、集成和升級相關的風險；概述影響公司運營和財務業績的經濟和商業狀況（國內、國外和全球），間接影響公司的信用評級、債務契約合規性、流動性和融資渠道；對保留和僱用員工的限制；以及立法或監管變化。

任何前瞻性陳述僅代表該陳述發表之日。除非法律要求，否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映聲明發表之日之後發生的事件或情況。

關於安富利

作為全球領先的技術分銷商和解決方案提供商，安富利已經為客户不斷變化的需求提供了一個多世紀的服務。十年又十年，安富利幫助其全球客户和供應商實現技術的變革可能性。要了解有關安富利的更多信息，請訪問 www.avnet.com。(AVT_IR)

投資者關係聯繫人

InvestorRelations@Avnet.com

媒體關係聯繫人

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AVNET, INC.

合併運營報表

（未經審計）


	第二季度已結束				六個月已結束
	十二月三十日		十二月三十一日		十二月三十日		十二月三十一日
	2023		2022		2023		2022

	（千人，每股數據除外）
銷售	$	6,204,914	$	6,717,521	$	12,540,562	$	13,467,654
銷售成本		5,498,730		5,933,421		11,086,273		11,915,381
毛利		706,184		784,100		1,454,289		1,552,273
銷售、一般和管理費用		464,692		485,127		951,977		962,764
重組、整合和其他費用		5,235		—		12,286		—
營業收入		236,257		298,973		490,026		589,509
其他（支出）收入，淨額		(8,397)		1,476		(2,437)		1,800
利息和其他融資費用，淨額		(74,302)		(59,020)		(145,098)		(104,118)
法律和解和其他方面的收益		—		61,705		86,499		61,705
税前收入		153,558		303,134		428,990		548,896
所得税支出		35,627		59,248		101,791		120,749
淨收入	$	117,931	$	243,886	$	327,199	$	428,147

每股收益：
基本	$	1.31	$	2.67	$	3.60	$	4.62
稀釋	$	1.28	$	2.63	$	3.54	$	4.55

用於計算每股收益的股票：
基本		90,253		91,192		90,874		92,621
稀釋		91,792		92,755		92,485		94,195
每股普通股支付的現金分紅	$	0.31	$	0.29	$	0.62	$	0.58

AVNET, INC.

簡明的合併資產負債表

（未經審計）


	十二月三十日		七月 1,
	2023		2023

	（千人）
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	272,850	$	288,230
應收款		4,508,742		4,763,788
庫存		6,115,999		5,465,031
預付資產和其他流動資產		241,371		233,804
流動資產總額		11,138,962		10,750,853
財產、廠房和設備，淨額		563,758		441,557
善意		787,007		780,629
經營租賃資產		227,145		221,698
其他資產		280,302		282,422
總資產	$	12,997,174	$	12,477,159

負債和股東權益
流動負債：
短期債務	$	696,329	$	70,636
應付賬款		3,308,060		3,373,820
應計費用和其他		705,745		753,130
短期經營租賃負債		55,424		51,792
流動負債總額		4,765,558		4,249,378
長期債務		2,753,521		2,988,029
長期經營租賃負債		191,521		190,621
其他負債		276,191		297,462
負債總額		7,986,791		7,725,490
股東權益		5,010,383		4,751,669
負債和股東權益總額	$	12,997,174	$	12,477,159

AVNET, INC.

合併現金流量表

（未經審計）


	六個月已結束
	2023 年 12 月 30 日		2022年12月31日

	（千人）
來自經營活動的現金流：
淨收入	$	327,199	$	428,147

非現金和其他對賬項目：
折舊和攤銷		42,727		43,705
經營租賃資產的攤銷		26,205		26,414
遞延所得税		12,599		(15,581)
基於股票的薪酬		19,951		21,338
其他，淨額		27,181		7,199
變化（扣除收購和剝離業務的影響）：
應收款		287,320		(469,650)
庫存		(610,008)		(686,884)
應付賬款		(78,082)		(341,210)
應計費用和其他費用，淨額		(138,667)		20,021
用於經營活動的淨現金流量		(83,575)		(966,501)

來自融資活動的現金流：
應收賬款證券化項下的借款，淨額		58,600		352,200
優先無抵押信貸額度下的借款，淨額		272,747		1,132,245
銀行信貸額度下的借款和其他債務，淨額		30,752		47,712
回購普通股		(86,027)		(221,282)
普通股支付的股息		(56,138)		(53,304)
其他，淨額		2,665		(1,048)
融資活動提供的淨現金流		222,599		1,256,523

來自投資活動的現金流：
購置不動產、廠房和設備		(158,088)		(111,436)
其他，淨額		373		(16,279)
用於投資活動的淨現金流量		(157,715)		(127,715)
貨幣匯率變動對現金和現金等價物的影響		3,311		8,778
現金和現金等價物：
—（減少）增加		(15,380)		171,085
— 在期初時		288,230		153,693
— 在期末	$	272,850	$	324,778

非公認會計準則財務信息

除了披露根據美國公認會計原則（“GAAP”）確定的財務業績外，公司還披露了某些非公認會計準則財務信息，包括（i）調整後的營業收入，（ii）調整後的運營費用，（iii）調整後的其他收入（支出），（iv）所得税前的調整後收益（v），以及（vi）調整後的攤薄後每股收益。

在討論公司經營業績時，也有人提到了外幣的影響。當美元走強並使用本年度更強的匯率來折算安富利子公司以外幣計價的經營業績時，由此產生的影響是公佈的業績的美元減少。相反，當美元貶值以及使用本年度疲軟的匯率來折算安富利子公司以外幣計價的經營業績時，由此產生的影響是公佈的業績的美元增加。在討論公司的經營業績時，不包括這種影響的業績被稱為 “固定貨幣”。管理層認為，以固定貨幣計算的銷售額是評估本期與前期相比的業績和了解潛在趨勢的有用衡量標準。為了確定外幣匯率變動對以美元以外貨幣報告的子公司的銷售、收入或支出項目的折算影響，公司調整了本期使用的平均匯率，使其與比較期內有效的平均匯率保持一致。

管理層認為，經重組、整合和其他費用調整後的營業收入和運營支出以及收購的無形資產的攤銷，是幫助投資者更好地評估和了解公司經營業績的有用衡量標準。在將業績與前一時期進行比較或預測未來時期的業績時尤其如此，這主要是因為管理層認為排除的項目不屬於安富利的正常經營業績或本質上是非現金的。管理層在不受這些項目影響的情況下分析營業收入和運營支出，以此作為持續利潤率表現和業務潛在趨勢的指標。管理層還使用這些非公認會計準則指標來制定運營目標，在大多數情況下，還使用這些非公認會計準則衡量績效以實現薪酬。管理層衡量其應申報部門的營業收入，不包括重組、整合和其他費用，以及收購的無形資產的攤銷和其他費用。

管理層使用的其他非公認會計準則指標是調整後的營業收入利潤率，其定義為調整後的營業收入（如上所定義）除以銷售額。

管理層還認為，所得税支出（收益）、經上述項目影響調整後的淨收益和攤薄後的每股收益、法定和解收益及其他、外幣損益和某些影響所得税支出（收益）的項目對投資者有用，因為它們在與歷史時期更具可比性的基礎上衡量了公司的淨盈利能力，為預測未來業績提供了更有意義的基礎。對所得税支出（收益）和有效所得税税率的調整包括税法變化的影響、估值補貼和未確認的税收優惠的某些變化、所得税審計結算以及根據預期的長期調整後有效税率對有效税率的調整。此外，由於管理層專注於創造股東價值，而淨盈利能力是主要驅動力，管理層認為每股淨收益和攤薄後收益

不包括這些項目影響的份額是衡量公司投資公眾淨盈利能力的重要指標。

在非公認會計準則基礎上對業績和前景進行的任何分析都應作為對根據公認會計原則提出的業績的補充和結合使用。


			季度已結束
	財政年度		12月30日，		9月30日
	2024*		2023*		2023

	（以千美元計，每股金額除外）
GAAP 銷售、一般和管理費用	$	951,977	$	464,692	$	487,286
無形資產的攤銷		(1,590)		(712)		(878)
調整後的運營費用		950,387		463,980		486,408

GAAP 營業收入	$	490,026	$	236,257	$	253,769
重組、整合和其他費用		12,286		5,235		7,051
無形資產的攤銷		1,590		712		878
調整後的營業收入		503,902		242,204		261,698

GAAP 其他（支出）收入，淨額	$	(2,437)	$	(8,397)	$	5,960
外匯損失（收益），淨額		9,200		9,200		—
調整後的其他（支出）收入，淨額		6,763		803		5,960

所得税前GAAP收入	$	428,990	$	153,558	$	275,432
重組、整合和其他費用		12,286		5,235		7,051
無形資產的攤銷		1,590		712		878
外匯損失（收益），淨額		9,200		9,200		—
法律和解和其他方面的收益		(86,499)		—		(86,499)
所得税前的調整後收入		365,567		168,705		196,862

GAAP 所得税支出	$	101,791	$	35,627	$	66,164
重組、整合和其他費用		2,977		1,274		1,703
無形資產的攤銷		359		156		203
外幣損失（收益），淨額		2,034		2,034		—
法律和解和其他方面的收益		(20,434)		—		(20,434)
所得税支出項目，淨額		1,009		1,399		(390)
調整後的所得税支出		87,736		40,490		47,246

GAAP 淨收入	$	327,199	$	117,931	$	209,268
重組、整合和其他費用（扣除税款）		9,309		3,961		5,348
無形資產攤銷（扣除税款）		1,231		556		675
外幣損失（收益），淨額（扣除税款）		7,166		7,166		—
法律和解及其他（扣除税款）的收益		(66,065)		—		(66,065)
所得税支出項目，淨額		(1,009)		(1,399)		390
調整後淨收益		277,831		128,215		149,616

GAAP 攤薄後的每股收益	$	3.54	$	1.28	$	2.25
重組、整合和其他費用（扣除税款）		0.09		0.04		0.06
無形資產攤銷（扣除税款）		0.01		0.01		0.01
外幣損失（收益），淨額（扣除税款）		0.08		0.08		—
法律和解及其他（扣除税款）的收益		(0.71)		—		(0.71)
所得税支出項目，淨額		(0.01)		(0.01)		0.00
調整後的攤薄後每股		3.00		1.40		1.61

^*由於四捨五入，可能無法用****叉腳。


			季度已結束
	財政年度		7月1日		4月1日		十二月三十一日		十月一日
	2023*		2023*		2023		2022		2022

	（以千美元計，每股金額除外）
GAAP 銷售、一般和管理費用	$	1,967,305	$	506,322	$	498,219	$	485,127	$	477,636
無形資產的攤銷		(6,053)		(878)		(876)		(1,541)		(2,759)
調整後的運營費用		1,961,252		505,444		497,343		483,586		474,877

GAAP 營業收入	$	1,186,800	$	283,662	$	313,629	$	298,973	$	290,537
重組、整合和其他費用		28,038		28,038		—		—		—
無形資產的攤銷		6,053		878		876		1,541		2,759
調整後的營業收入		1,220,891		312,578		314,505		300,514		293,296

所得税前GAAP收入	$	982,876	$	190,393	$	243,587	$	303,134	$	245,762
重組、整合和其他費用		28,038		28,038		—		—		—
無形資產的攤銷		6,053		878		876		1,541		2,759
法律和解和其他方面的收益		(37,037)		24,669		—		(61,705)		—
所得税前的調整後收入		979,931		243,978		244,463		242,970		248,521

GAAP 所得税支出	$	212,048	$	35,138	$	56,161	$	59,248	$	61,501
重組、整合和其他費用		6,007		6,007		—		—		—
無形資產的攤銷		1,360		207		203		345		605
法律和解和其他方面的收益		(8,711)		5,828		—		(14,539)		—
所得税支出項目，淨額		16,453		5,583		3,529		12,287		(4,946)
調整後的所得税支出		227,157		52,763		59,893		57,341		57,160

GAAP 淨收入	$	770,828	$	155,255	$	187,426	$	243,886	$	184,261
重組、整合和其他費用（扣除税款）		22,031		22,031		—		—		—
無形資產攤銷（扣除税款）		4,693		671		673		1,196		2,154
法律和解及其他（扣除税款）的收益		(28,326)		18,841		—		(47,166)		—
所得税支出項目，淨額		(16,453)		(5,583)		(3,529)		(12,287)		4,946
調整後淨收益		752,774		191,215		184,570		185,629		191,361

GAAP 攤薄後的每股收益	$	8.26	$	1.68	$	2.03	$	2.63	$	1.93
重組、整合和其他費用（扣除税款）		0.24		0.24		—		—		—
無形資產攤銷（扣除税款）		0.05		0.01		0.01		0.01		0.02
法律和解及其他（扣除税款）的收益		(0.31)		0.20		—		(0.51)		—
所得税支出項目，淨額		(0.18)		(0.06)		(0.04)		(0.13)		0.05
調整後的攤薄後每股		8.06		2.06		2.00		2.00		2.00

^*由於四捨五入，可能無法用****叉腳。

以固定貨幣計算的銷售額

下表顯示了2024財年第二季度和前六個月與2023財年第二季度和前六個月相比按固定貨幣計算的銷售增長率和銷售增長率。


	季度已結束								六個月已結束
	2023 年 12 月 30 日								2023 年 12 月 30 日
			銷售				銷售				銷售
			年份百分比				順序%				年份百分比
	銷售		變化		銷售		變化		銷售		變化
	年份		常數		順序的		常數		年份		常數
	% 變化		貨幣		% 變化		貨幣		% 變化		貨幣
Avnet	(7.6)	%	(8.7)	%	(2.1)	%	(1.5)	%	(6.9)	%	(8.3)	%
按地區劃分的平均值
美洲	(5.5)	%	(5.5)	%	1.0	%	1.0	%	(5.9)	%	(5.9)	%
EMEA	(6.3)		(10.2)		(8.4)		(7.3)		0.8		(4.3)
亞洲	(10.0)		(9.4)		2.0		2.3		(13.4)		(12.7)
按細分市場劃分
等等	(7.9)	%	(8.9)	%	(1.7)	%	(1.2)	%	(7.2)	%	(8.5)	%
法內爾	(3.7)		(6.0)		(6.8)		(5.9)		(2.4)		(4.9)

歷史細分市場財務信息


			季度已結束
	財政		第二季度		第一季度
	年		12月30日，		9月30日
	2024*		2023		2023

	（百萬美元）
銷售：
電子組件	$	11,726.5	$	5,812.1	$	5,914.4
法內爾		814.1		392.8		421.2
安富利的銷售	$	12,540.6	$	6,204.9	$	6,335.6

營業收入：
電子組件	$	520.7	$	247.9	$	272.8
法內爾		33.4		15.7		17.7
		554.1		263.6		290.5
公司開支		(50.2)		(21.4)		(28.7)
重組、整合和其他費用		(12.3)		(5.2)		(7.1)
收購的無形資產的攤銷		(1.6)		(0.7)		(0.9)
安富利營業收入	$	490.0	$	236.3	$	253.8

按地理區域劃分的銷售額：
美洲	$	3,162.0	$	1,588.5	$	1,573.5
EMEA		4,421.6		2,113.6		2,308.0
亞洲		4,957.0		2,502.8		2,454.1
安富利的銷售	$	12,540.6	$	6,204.9	$	6,335.6

* 由於四捨五入，可能無法用****叉腳。


			季度已結束
	財政			第四季度		第三季度		第二季度		第一季度
	年			7月1日		4月1日		十二月三十一日		十月一日
	2023*			2023*		2023		2022		2022

	（百萬美元）
銷售：
電子組件	$	24,802.6		$	6,109.2	$	6,059.6	$	6,309.5	$	6,324.2
法內爾		1,734.3			445.4		455.0		408.0		425.9
安富利的銷售	$	26,536.9		$	6,554.6	$	6,514.6	$	6,717.5	$	6,750.1

營業收入：
電子組件	$	1,179.6		$	310.4	$	305.2	$	296.7	$	267.3
法內爾		165.5			36.1		40.9		36.9		51.6
		1,345.1			346.5		346.1		333.6		318.9
公司開支		(124.2)			(33.9)		(31.6)		(33.1)		(25.6)
重組、整合和其他費用		(28.0)			(28.0)		—		—		—
收購的無形資產的攤銷		(6.1)			(0.9)		(0.9)		(1.5)		(2.8)
安富利營業收入	$	1,186.8		$	283.7	$	313.6	$	299.0	$	290.5

按地理區域劃分的銷售額：
美洲	$	6,807.7		$	1,732.7	$	1,714.9	$	1,681.2	$	1,678.9
EMEA		9,229.4			2,450.6		2,393.4		2,255.9		2,129.5
亞洲		10,499.8			2,371.3		2,406.3		2,780.4		2,941.7
安富利的銷售	$	26,536.9		$	6,554.6	$	6,514.6	$	6,717.5	$	6,750.1

* 由於四捨五入，可能無法用****叉腳。

指導協調

下表顯示了非公認會計準則調整後的攤薄後每股收益指引與2024財年第三季度預期的GAAP攤薄後每股收益指引之間的對賬情況。


	低端的		高端的
	制導範圍		制導範圍

調整後的攤薄後每股收益指引	$	1.05	$	1.15
重組、整合和其他費用（扣除税款）		(0.20)		(0.10)
GAAP 攤薄後每股收益指引	$	0.85	$	1.05