美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年的《證券交易法》

2024 年 1 月

委員會文件編號：001-39738

UCOMMUNE 國際 有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

D 座 B1 層

北京市朝陽區光華路2號

中華人民共和國 ，100026

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

解釋性説明

這份 關於6-K表格（以下簡稱 “6-K表格”）的當前報告和本6-K表格的附錄以引用方式納入Ucommune International Ltd的F-3表格（文件編號333-257664）的註冊 聲明和Ucommune 國際有限公司 F-3 表格的註冊聲明（文件編號 333-266899），並將自本之日起成為其中的一部分當前報告已提供，在 範圍內，不被隨後提交或提供的文件或報告所取代。

認股權證修訂

2022年1月26日，Ucommune International Ltd （“公司” 或 “我們”）與JAK Opportunities LLC（“買方”）簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”） ，本金為3,000,000美元，8％的優先債券可轉換為 A類普通股（“債券”），以及三系列購買A類普通股的認股權證（“認股權證”）。

2022年3月1日，公司和買方 簽訂了證券購買協議、債券和 認股權證的修訂協議（“初始修訂協議”），將A類普通股的底價定為每股0.30美元，每股面值為0.0001美元（“底價”），債券的轉換價格和認股權證的行使價。

2022年4月22日，公司將公司已發行和未發行股本中每股面值為0.0001美元的20股普通股合併為一股 股普通股，每股面值為0.002美元（“2022年股票合併”）。根據初始修正案 協議，A類普通股的股票分割或股票細分後，底價應按比例降低，如果是反向股票分割或A類普通股的股票組合，則應按比例提高 。在2022年股票 合併之後，底價變為每股A類普通股6.00美元，面值為每股0.002美元。

2022年8月29日，公司和買方 簽訂了證券購買協議、債券 和認股權證的額外修正協議（“第二修正協議”），將債券的轉換價格、認股權證的行使價和底價修改為每股 A 類普通股4.50美元，面值為每股0.002美元。第二修正案協議將於2022年9月6日生效，除非 Nasdaq 在該日期之前反對其中的任何修正案。

2022年10月25日，公司和買方 簽訂了證券購買協議、債券 和認股權證的額外修正協議（“第三修正協議”），將債券的轉換價格、認股權證的行使價和底價修改為每股 A 類普通股2.30美元，面值為每股0.002美元。第三修正案協議將於2022年11月4日生效，除非納斯達克 在該日期之前反對其中的任何修正案。

2023年1月24日，公司和買方 簽訂了證券購買協議、債券 和認股權證的額外修正協議（“第四修正協議”），將債券的轉換價格、認股權證的行使價和底價修改為每股 A 類普通股1.30美元，面值為每股0.002美元。此外，債券中定義的到期日應從2023年1月25日至2023年7月25日進行修改 並重述，B系列認股權證的終止日期應予修改， 重述為2023年9月30日。第四修正案協議將於2023年2月7日生效，除非納斯達克在該日期之前對其中任何 修正案提出異議，但經修訂的債券到期日將在執行時生效。

2023年6月7日，公司和買方 簽訂了證券購買協議、債券 和認股權證的額外修正協議（“第五修正協議”），將債券的轉換價格和債券的轉換下限價格修改為每股A類 普通股0.70美元，面值為每股0.002美元，而認股權證的行使價和認股權證 的行使價下限應保持為每股A類普通股1.30美元，面值為每股0.002美元。此外，就B系列認股權證而言， 的終止日期應修改並重定為2023年12月31日。第五修正案協議自執行之日起生效。

2023年8月1日，公司全額償還了債券下的 剩餘本金以及應計和未付的利息。

2023年11月29日，公司將公司已發行和未發行股本中每股面值為0.002美元的12股普通股進行股份 合併為一股 普通股，每股面值為0.024美元（“2023年股票合併”）。在2023年股票合併之後， 每股A類普通股的底價，每股面值0.024美元（每股 “普通股”）已自動調整為15.6美元，並於2023年12月21日生效，根據認股權證第3（a）（ii）條規定的機制，認股權證的行使價自動調整為每股普通股3.37美元。

2024年1月30日，公司和買方 簽訂了認股權證的附加修正協議（“第六修正案協議”， 第二修正案協議、第三修正案協議、第四修正案協議和第五修正案協議， “修正協議”），以修改和重申B系列認股權證的終止日期至 12月31日，2024 年適用於在行使註冊的 B 系列認股權證時可發行的普通股Ucommune International Ltd F-3表格（文件編號333-257664）（“F-3註冊聲明”）上的註冊聲明 ，以及 根據《證券法》提交的註冊聲明生效後的12個月內，登記在行使此類剩餘普通股的B系列認股權證時可發行的剩餘未註冊普通股 。對於根據F-3註冊聲明註冊的每份認股權證 行使後可發行的普通股，底價應修改並重報為每股普通股3.37美元。第六修正案協議自執行之日起生效。

上述修正協議摘要 據稱並不完整，參照相關文件的全文對其進行了全面限定。 第六修正案協議的副本作為附錄4.1附於此，該附錄以引用方式納入此處。

安全港聲明

本6-K表格包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述 。這些前瞻性陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款作出的。 可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、 “計劃”、“相信”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“持續”、 “目標”、“指導” 和類似陳述等術語來識別。公司還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中 作出書面或口頭前瞻性陳述 。任何非歷史事實的 陳述，包括有關公司信念和期望的陳述，均為前瞻性 陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司的增長 戰略；其未來的業務發展、經營業績和財務狀況；其瞭解會員需求 並提供產品和服務以吸引和留住會員的能力；維持和提高 其品牌認可度和聲譽的能力；維護和改善其品牌的能力質量控制政策和措施；其能力建立和維護與成員和業務合作伙伴的關係 ；中國敏捷辦公空間市場的趨勢和競爭；其收入和某些 成本或支出項目的變化；中國敏捷辦公空間市場的預期增長；與公司業務和行業有關的 中國政府政策法規，中國乃至全球的總體經濟和商業狀況以及 或與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險、不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的 文件中。本6-K表格和附件中提供的所有信息均截至本表格6-K之日，除非適用法律要求，否則公司 沒有義務更新任何前瞻性陳述。

展覽索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得 的正式授權。

日期：2024 年 1 月 31 日

[表格 6-K 的簽名頁面]

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