附錄 99.1

LOGO

凱撒娛樂公司宣佈收購要約的定價

2025年到期的6.250%優先擔保票據

拉斯維加斯和內華達州里諾(2024年1月30日)凱撒娛樂公司(以下簡稱 “公司”)(納斯達克股票代碼:CZR)今天宣佈了先前宣佈的2025年到期未償還的6.250%優先擔保票據(票據)的現金要約(“要約”)的定價 條款,其條款和條件受2024年1月18日 公司收購要約(收購要約)中規定的條款和條件的約束,以及隨附的日期為 2024 年 1 月 18 日的保證交付通知(“保證交貨通知”,以及 購買要約,招標文件)。

除非按照收購要約中的説明延長或提前終止,否則要約定於紐約時間2024年1月30日下午5點 到期(例如可能延期的時間和日期,即到期時間)。按照 的規定可以在到期時間或之前隨時有效撤回已投標票據。我們敦促票據持有人在就要約做出任何決定之前仔細閲讀招標文件。

彭博債券交易商FIT3系列頁面上引用的根據收購要約有效投標、未有效提取、獲準購買 的每1,000美元票據本金的每1,000美元票據的要約對價是按照上述票據的固定利差加上基於下文所述美國財政部參考證券的投標方價格 的收益率確定的,今天,紐約時間下午 2:00。

的標題

安全

CUSIP 號碼/ISIN

本金金額
傑出

美國
財政部
參考
安全

參考
收益率
彭博社
參考
頁面
已修復
傳播
考慮(1)
2025年到期的6.250%優先擔保票據

144A:28470RAH5/US28470RAH57

規則 A: U2829LAC9/USU2829LAC91

IAI:28470RAJ1/US28470RAJ14

$ 3,399,000,000 3.000% 的美國國債將於2024年6月30日到期 5.257% FIT3 0bps $1.003.79

(1)

接受購買的每1,000美元的票據本金額,不包括截至收購要約結算日但 不包括應計和未付利息。

除要約對價外,有效投標並獲準購買的票據的持有人還將獲得截至但不包括要約結算日期(目前預計為2024年2月6日)的應計和未付利息。要約的完成受 某些市場和其他條件的約束,包括公司按照其滿意的條款和條件完成新的債務融資。


公司打算 (i) 以等於要約對價加上應計和未付利息的價格,在 發出不少於10天或超過60天的通知後,贖回任何未投標和接受購買的票據,直至但不包括贖回之日(前提是在 至少90%的票據已投標並獲準在要約中購買)或 (ii)) 根據票據的規定履行和解除有關票據的契約,並按面值兑換2024年7月1日在要約完成後仍未償還的票據 。在任何此類滿足和解除義務後,公司將不再受票據契約中約束的約束。

如收購要約中所述,投標票據可以在提款截止日期之前或之後的任何時候有效撤回,除非 公司修改要約,在這種情況下,可以在法律要求的範圍內根據公司決定延長提款權。要約的完成以及公司接受購買和支付 根據要約有效投標(且未有效撤回)的票據的義務須滿足或免除收購要約中描述的融資條件和其他條件。

本新聞稿中的意向聲明不應構成票據契約下的贖回通知。任何此類通知如果發出, 將僅根據契約的規定發出。公司可以隨時自行決定修改、延長要約,或者在遵守某些條件和適用法律的前提下終止要約。要約不以 的最低投標額為條件。

本新聞稿不構成購買要約或徵求出售 票據或任何其他證券的要約,在根據任何司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區內,任何票據或其他證券的要約或出售均不合法,也不應有任何票據或其他證券的要約或出售。要約的完整條款和條件在收購要約和相關的保證交割通知中進行了描述,其副本可從收購要約的投標和信息代理D.F. King & Co., Inc.(http://www.dfking.com/Caesars)、發送電子郵件至 Caesars@dfking.com、致電 (866) 811-1442(美國免費電話)和 (212) 269-5550(銀行和經紀商)獲得或者在紐約華爾街 48 號 22 樓 D.F. King & Co., Inc. 以書面形式致函紐約 10005,收件人:邁克爾·霍斯曼。

摩根大通證券有限責任公司擔任首席交易商經理,德意志銀行證券公司擔任與要約有關的 聯合交易商經理。有關要約條款的問題可以通過電話(866) 834-4666(美國免費電話)和(212)834-4087(收集)聯繫摩根大通證券有限責任公司。

關於凱撒 娛樂公司

凱撒娛樂公司(納斯達克股票代碼:CZR)是美國最大的賭場娛樂公司,也是世界上最多元化的賭場娛樂提供商之一。自1937年在內華達州里諾成立以來,凱撒娛樂公司通過開發新的度假村、擴建和收購實現了發展。凱撒娛樂公司的度假村主要在凱撒旗下運營 ®,哈拉斯®,馬蹄鐵®,還有埃爾多拉多®品牌名稱。凱撒娛樂公司提供多樣化的遊戲、娛樂和酒店設施, 獨一無二目的地,以及全套的移動和在線遊戲和體育博彩體驗。該公司專注於通過無可挑剔的服務、卓越的運營和技術領導力的獨特組合, 與其行業領先的凱撒獎勵忠誠度計劃息息相關,為客人創造價值。凱撒通過其 PEOPLE PLANET PLAY 框架致力於為員工、供應商、社區和環境提供服務。要查看我們最新的企業社會責任報告,請訪問www.caesars.com/corporate-social-responsibility/csr-reports。 開始之前知道什麼時候該停止®。賭博問題?打電話 1-800-522-4700.

前瞻性陳述

本新聞稿可能 包含可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述的信息。這些陳述涉及風險和不確定性。除非法律另有規定,否則公司沒有義務修改或 更新任何前瞻性陳述,或做出任何其他前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。


免責聲明

本公告必須與招標文件一起閲讀。本公告和要約文件(包括其中以引用方式納入的文件 )包含重要信息,在就要約做出任何決定之前,必須仔細閲讀這些信息。如果任何票據持有人對應採取的行動有任何疑問,建議立即向股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問諮詢 自己的法律、税務、會計和財務建議,包括任何税收後果的建議。任何由經紀商、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他被提名人或中介機構代表其持有票據 的個人或公司如果希望參與本次要約,都必須聯繫該實體。公司、交易商經理、投標和信息 代理人,或任何控制或擔任這些人的董事、高級職員、僱員或代理人的人,或這些人的任何關聯公司,均未就票據持有人是否應參與本次要約提出任何建議。

聯繫人:

凱撒娛樂有限公司

投資者關係:

Brian Agnew,bagnew@caesars.com

查理斯·克魯姆布利,ccrumbley@caesars.com

媒體關係:

凱特·懷特利,kwhiteley@caesars.com

來源:凱撒娛樂公司