發行人免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-265497
KLA 公司
50億美元於2034年到期的4.700％優先票據
250,000,000 美元於 2052 年到期的 4.950% 優先票據
定價條款表
本條款表 提供了有關KLA Corporation在2022年6月9日發佈的 招股説明書中2024年1月30日初步招股説明書補充文件中的票據描述下重新開放2052年到期的4.950％優先票據（如下所述）的信息。
| 發行人： | KLA 公司 | |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 預期評級*: | A2/A-/A （穆迪/標準普爾/惠譽） | |
| 交易日期： | 2024年1月30日 | |
| 結算日期**： | 2024 年 2 月 1 日 (T+2) | |
| 聯席賬簿記經理： | 花旗集團環球市場公司 美國銀行證券， Inc. 摩根大通證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券 Corp. 美國Bancorp Investments, Inc. 富國銀行證券， LLC | |
| 聯合經理： | 學院證券有限公司 中國工商銀行標準銀行 Plc 斯科舍資本（美國）有限公司 Truist 證券有限公司 Loop 資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co.， LLC | |
| 所得款項的用途： | 我們打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括償還到期日或之前的未償債務，以及根據我們先前宣佈的 股票回購計劃回購我們的普通股 | |
| 安全描述： | 2034年到期的4.700％優先票據（2034年票據） 2052年到期的4.950％優先票據（2052年票據） | |
| 本金金額： | 2034 票據：500,000,000 美元 2052 備註： 250,000,000 美元。特此發行的2052票據將是與KLA公司於2022年6月23日發行和出售的2052年到期的4.950％優先票據（現有2052年票據）的本金總額為12億美元的同一系列票據的一部分。結算後，此處發行的2052票據將可互換，與現有的2052年票據視為單一系列，而現有2052年票據的總本金額，以及特此發行的2052年票據， 將為14.5億美元 | |
| 優惠券： | 2034 備註：4.700% 2052 備註： 4.950% | |
| 到期日： | 2034 備註：2034 年 2 月 1 日 2052 備註： 2052 年 7 月 15 日 | |
| 發行價格： | 2034 備註：面額的 99.393% 2052 票據： 票面金額的97.861％，外加自2024年1月15日（含當日）起至本次發行的票據結算日期（但不包括本金結算日）的55萬美元應計利息，相當於每1,000美元本金2.20美元（假設 結算日為2024年2月1日） | |
| 到期收益率： | 2034 年票據：4.777% 2052 備註： 5.093% | |
| 點差至基準國庫： | 2034 備註：T+72 個基點 2052 備註：T+80 個基點 | |
| 基準國債問題： | 2034 票據：4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期 2052 票據：4.125% 將於 2053 年 8 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 2034 票據：103-17+/4.057% 2052 備註：97-06+/4.293% | |
| 利息支付日期： | 2034 備註：每年 2 月 1 日和 8 月 1 日，從 2024 年 8 月 1 日開始 2052 備註：每年 1 月 15 日和 7 月 15 日 | |
| 可選兑換： | 2034 年票據：按照 T + 15 個基點進行看漲期權；2033 年 11 月 1 日當天或之後按面值看漲期權 2052 備註：按照 T + 25 個基點進行看漲期權；2052 年 1 月 15 日當天或之後按面值看漲期權 | |
| 控制權變更觸發事件時回購： | 控制權變更觸發事件發生後，我們將被要求提出購買票據的要約，價格等於票據本金的101％加上截至回購之日的應計和未付利息。 參見我們 2024 年 1 月 30 日的《初步招股説明書補充文件》中關於控制權變更觸發事件時票據回購的描述 | |
| 面額/倍數： | $2,000 x $1,000 | |
| CUSIP： | 2034 備註：482480 AP5 2052 備註：482480 AM2 | |
| ISIN: | 2034 備註：US482480AP59 2052 備註： US482480AM29 | |
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
發行人已就本通報所涉及的發行向證券 和交易委員會（SEC）提交了註冊聲明，包括招股説明書。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書補充文件以及 發行人提交的其他文件
向美國證券交易委員會詢問有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您通過致電花旗集團環球市場公司的免費電話提出要求，發行人、任何 承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件 1-800-831-9146,BofA Securities, Inc. 的免費電話 1-800-294-1322或摩根大通證券有限責任公司收取 1-212-834-4533.