根據第 424 (b) (3) 條提交

文件編號 333-272286

牛津萊恩資本公司.

$750,000,000
普通股

本招股説明書補充文件包含 信息，這些信息修訂、補充和修改了2023年10月5日的招股説明書（“Base 招股説明書”）中包含的某些信息，並由2023年11月15日的招股説明書補充文件（連同本招股説明書補充文件和 基本招股説明書，“招股説明書”）所補充，後者與牛津巷普通股的出售有關根據2022年9月9日 經修訂和重述的股權分配協議，Capital Corp.（ “公司”）在 “市場上” 發行中，根據截至2023年11月15日與 Ladenburg Thalmann & Co. 簽訂的 經修訂和重述的股權分配協議的某些第 1 號修正案進行了修訂Inc.（“分銷代理”）。公司的投資 顧問Oxford Lane Management, LLC已同意在必要時向分銷代理支付每股補充款項， 將反映每股公開發行價格與公司在本次 發行中獲得的每股淨收益之間的差額，從而使公司收到的每股淨收益（扣除費用）不低於公司當時的每股淨資產價值 。

在投資我們的普通股之前，您應該仔細閲讀 的全部招股説明書。在投資之前，您還應查看 “風險因素” 部分中列出的信息，這些信息從基本招股説明書第15頁開始，以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入招股説明書的 文件中。

“牛津巷”、 “公司”、“我們” 和 “我們的” 等術語通常指牛津巷資本公司

之前根據 “在市場上銷售” 報價進行的銷售

從 2023 年 11 月 15 日到 2024 年 1 月 26 日 26 日，我們根據 “現場” 發行共出售了 10,932,563 股普通股。扣除銷售代理的佣金和發行費用後，通過出售普通股籌集的資金總額約為5,370萬美元，淨收益約為5,310萬美元。

第三季度財務摘要和業績

根據其條款，6.75% 的 2024 系列定期優先股 、6.25% 的 2027 系列定期優先股、6.00% 的 2029 年系列定期優先股和 7.125% 的 2029 系列定期優先股 將按固定利率支付每月股息，固定利率分別為每股 25.00 美元清算優先權 或 1.6875 美元 6.75% 的 6.75%、6.25%、6.00% 和 7.125%，每年分別為1.5625美元、1.5000美元和1.78125美元。在 某些情況下，固定年度股息率可能會進行調整，但在任何情況下， 6.75% 系列2024年定期優先股、6.25％系列2027年定期優先股、6.00％系列2029年定期優先股和7.125％系列 2029定期優先股每股的年固定股息率均不會低於6.75％、6.25％、6.00％和7.125％。

有關核心淨投資收益的補充信息

我們在補充 的基礎上提供與核心國民收入指數（非公認會計準則指標）相關的信息。該衡量標準不是作為GAAP NII的替代品，而是作為其補充。我們的非公認會計準則指標可能與其他公司的類似 指標有所不同，即使使用相似的術語來確定此類衡量標準也是如此。Core NII代表GAAP NII 根據我們的CLO股權 投資收到或有權獲得的額外適用現金分配（如果有，無論哪種情況）進行調整。Oxford Lane的管理層在對業績的內部分析中使用了這些信息，並認為這些信息 可以為評估牛津巷財務業績的質量、確定業績趨勢以及提供 有意義的同期比較提供信息。

出於公認會計原則的目的， CLO工具的 “股權” 類證券的投資收入使用實際利率法記錄；這是基於使用估計現金流按當前成本計算的預期 贖回的有效收益率，包括在相關期末尚未進行首次分配 的CLO股票投資。結果是該投資的有效收益率，其中相應投資的 成本基礎根據實際收到的現金或有權獲得的分配與 的有效收益率計算之間的差額每季度調整相應投資的 成本基礎。因此，GAAP運營報表中確認的CLO股票證券的投資收益 不同於公司在此期間實際收到的現金分配（以下稱為 “CLO股票調整”）。

此外，為了使公司繼續符合受監管的 投資公司的納税資格，除其他外，我們每年必須分配投資公司應納税 收入的至少 90%。儘管在某些時期，Core NII可能比GAAP NII更好地表明瞭我們的估計應納税所得額，但是 我們無法保證情況會如此，因為在財政年度結束時編制 納税申報表之前，我們無法確定收入的最終納税特徵。我們注意到，這種非公認會計準則指標可能不能作為應納税 收益的有用指標，尤其是在市場動盪和波動時期，因此，我們的應納税所得額可能與 我們的核心國民收入有重大差異。

下表提供了截至2023年12月31日的三個月中GAAP NII與核心 NII的對賬情況：