根據第 433 條提交
註冊號 333-276739
註冊號 333-276739-01
600,000,000 美元 4.700% 2026 年到期票據
500,000,000 美元 4.600% 2027 年到期票據
500,000,000 美元 4.600% 2029 年到期票據
500,000,000 美元 4.750% 2031 年到期票據
1,000,000,000 美元 4.900% 2034年到期票據
1,000,000,000 美元 5.250% 2044年到期票據
1,400,000,000 美元 5.300% 2054年到期票據
IBM 國際資本私人有限公司有限公司
2024年1月29日
定價條款表
| 發行人 | IBM 國際資本私人有限公司有限公司 |
| 預期評分* | A3/A-/A-（穆迪/標普/惠譽） |
| 擔保人 | 國際商業機器公司 |
| 格式 | 美國證券交易委員會註冊 |
| 交易日期 | 2024年1月29日 |
| 結算日期** | 2024 年 2 月 5 日 (T+5) |
| 聯席牽頭經理人和聯席賬簿管理人 |
美林（新加坡）私人有限公司Ltd.
花旗集團環球市場新加坡有限公司有限公司 |
| 高級聯席賬簿管理經理 | 法國巴黎銀行證券公司 德意志銀行證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 |
|
聯合賬簿管理人
|
瑞穗證券美國有限責任公司 |
| 高級聯席經理 | 斯科舍資本（美國）有限公司 SMBC 日興證券美國有限公司 信託證券公司 |
| 聯合經理 | Blaylock Van, LLC C.L. King & Associates, Inc. 德雷塞爾·漢密爾頓有限責任公司 |
| 最低面額 | 100,000 美元以及超過 1,000 美元的倍數 |
| 大小 |
2026 年票據：6億美元 2027 年票據：5 億美元 2029 年票據：500,000,000 美元 2031 年票據：500,000,000 美元 2034 年票據：1,000,000,000 美元 2044 年票據：1,000,000,000 美元 2054 票據：1400,000,000 美元 |
| 成熟度 |
2026 備註：2026 年 2 月 5 日 2027 備註：2027 年 2 月 5 日 2029 備註：2029 年 2 月 5 日 2031 備註：2031 年 2 月 5 日 2034 備註：2034 年 2 月 5 日 2044 備註：2044 年 2 月 5 日 2054 備註：2054 年 2 月 5 日 |
| 利息支付日期 |
2026年票據：每半年在2月5日和8月5日發佈一次 2027年票據：每半年在2月5日和8月5日發佈一次 2029 年票據：每半年於二月五日及八月五日舉行 2031年票據：每半年在2月5日和8月5日發佈一次 2034年票據：每半年在2月5日和8月5日發佈一次 2044年票據：每半年在2月5日和8月5日發佈一次 2054 票據：每半年在2月5日和8月5日發佈一次 |
| 首次利息支付日期 |
2026 備註：2024 年 8 月 5 日 2027 備註：2024 年 8 月 5 日 2029 備註：2024 年 8 月 5 日 2031 備註：2024 年 8 月 5 日 2034 備註：2024 年 8 月 5 日 2044 備註：2024 年 8 月 5 日 2054 備註：2024 年 8 月 5 日 |
| 優惠券 |
2026 年票據：4.700% 2027 年票據：4.600% 2029 年備註：4.600% 2031 備註：4.750% 2034 備註：4.900% 2044 備註：5.250% 2054 備註：5.300% |
| 基準國庫 |
2026 年票據：4.250% 將於 2026 年 1 月 31 日到期 2027 年票據：4.000% 將於 2027 年 1 月 15 日到期 2029 年票據：4.000% 將於 2029 年 1 月 31 日到期 2031 票據：4.000% 將於 2031 年 1 月 31 日到期 2034 票據：4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期 2044 票據：4.750% 將於 2043 年 11 月 15 日到期 2054 票據：4.125% 將於 2053 年 8 月 15 日到期 |
| 基準國債收益率 |
2026 年票據：4.316% 2027 年票據：4.107% 2029 年票據：3.983% 2031 備註：4.039% 2034 票據：4.082% 2044 筆記：4.433% 2054 備註：4.338% |
| 利差至基準國債 |
2026 備註：T + 45 個基點 2027 備註：T + 55 個基點 2029 備註：T + 65 個基點 2031 備註：T + 75 個基點 2034 備註：T + 85 個基點 2044 備註：T + 85 個基點 2054 備註：T + 100 個基點 |
| 到期收益率 |
2026 年票據：4.766% 2027 年票據：4.657% 2029 年票據：4.633% 2031 年票據：4.789% 2034 票據：4.932% 2044 票據：5.283% 2054 備註：5.338% |
| 全部通話 |
2026 年備註：2026 年 2 月 5 日之前，T +10 個基點 2027 年備註：2027 年 1 月 5 日之前，T +10 個基點 2029 年票據：2029 年 1 月 5 日之前，T +10 個基點 2031 年票據：在 2030 年 12 月 5 日之前，T +15 個基點 2034 年票據：在 2033 年 11 月 5 日之前，T +15 個基點 2044 年票據：在 2043 年 8 月 5 日之前，T +15 個基點 2054 票據：2053 年 8 月 5 日之前，T +15 個基點 |
| Par Call |
2026 備註：無 2027 注意事項：2027 年 1 月 5 日當天或之後 2029 注意事項：2029 年 1 月 5 日當天或之後 2031 備註：2030 年 12 月 5 日當天或之後 2034 備註：2033 年 11 月 5 日當天或之後 2044 備註：2043 年 8 月 5 日當天或之後 2054 備註：2053 年 8 月 5 日當天或之後 |
| 向公眾公開的價格 |
2026 年票據：99.876% 2027 年票據：99.842% 2029 年票據：99.854% 2031 備註：99.770% 2034 備註：99.750% 2044 票據：99.596% 2054 備註：99.435% |
| 承保折扣 |
2026 年注意事項：0.100% 2027 年票據：0.150% 2029 年備註：0.250% 2031 備註：0.300% 2034 備註：0.450% 2044 備註：0.600% 2054 備註：0.800% |
| CUSIP /ISIN |
2026 備註：449276 AA2/US449276AA20 2027 備註：449276 AB0/US449276AB03 2029 備註：449276 AC8/US449276AC85 2031 備註：449276 AD6/US449276AD68 2034 備註：449276 AE4/US449276AE42 2044 備註：449276 AF1/US449276AF17 2054 備註：449276 AG9/US449276AG99 |
| 天數 | 所有批次為 30/360 |
*注意：證券評級不是建議 購買、賣出或持有證券，可能隨時修改或撤銷。
**注意：我們預計 票據將在2024年2月5日左右交付給投資者，這將是最後一期 表（此類和解稱為 “T+5”）發佈之後的第五個工作日。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非任何此類交易的各方另有明確約定，否則二級市場的 交易必須在兩個工作日內結算。 相應地，由於票據最初以T+5結算，希望在招股説明書補充之日或接下來的兩個工作日交易票據的買方必須在 進行任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。希望在招股説明書補充文件 之日或接下來的兩個工作日交易票據的票據購買者應諮詢其顧問。
發行人和擔保人已就本通信 所涉發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及擔保人向美國證券交易委員會提交的 的其他文件，以獲取有關擔保人、發行人和本次發行的更多完整信息。你可以通過 訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您致電美林（新加坡）私人有限公司，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的 交易商將安排向您發送招股説明書。Ltd.，電話：+65 6678 0000， 花旗集團環球市場新加坡有限公司Ltd. 致電+65 6657 1965，高盛（新加坡）私人有限公司致電+65 8510 8923，摩根大通證券 亞洲私人有限公司致電+65 6882 1802，或香港上海滙豐銀行有限公司新加坡分行致電1-866-811-8049。
本定價條款表補充了IBM International Capital Pte發行的與上述票據發行有關的 初步形式的招股説明書補充文件。Ltd. 於 2024 年 1 月 29 日 公佈了其於 2024 年 1 月 29 日的招股説明書。
新加坡 證券和期貨法-本條款表尚未在新加坡金融管理局 （“MAS”）註冊為招股説明書。因此，本條款表以及與要約或出售票據或邀請 訂閲或購買票據有關的任何其他文件或材料不得分發或分發，也不得向除（i）機構投資者（定義見證券第4A節）以外的任何新加坡人直接或間接地向新加坡任何人提供或出售票據，也不得將票據作為直接或間接的認購或購買邀請的主題和《新加坡2001年期貨法》（“SFA”）） ，根據《新加坡證券交易法》第274條，或（ii）根據 、SFA第275條和《2018年證券 和期貨（投資者類別）條例（如適用）第3條規定的條件，合格投資者（定義見SFA第4A節）。
凡提及 SFA 均指新加坡2001年《證券期貨法》 ，提及《新加坡證券及期貨法》或《證券及期貨法》中任何條款中定義的任何術語均指 對不時修改或修訂的該術語的引用，包括根據相關的 時間可能適用的附屬立法進行修改或修訂。
如果利息（包括 在新加坡所得税中被視為利息的分配）、折扣收入、提前贖回費或贖回溢價來自任何非新加坡居民且通過新加坡常設機構 在新加坡經營任何業務的人的票據，則根據新加坡1947年《所得税法》（以下簡稱 “ITA”），符合條件的債務證券可享受免税（受某些條件約束）如果該人使用資金獲得此類票據，則不適用該人通過在新加坡的常設機構進行 業務的利潤。任何人如果利息（包括在新加坡所得税中被視為利息 的分配）、折扣收入、提前贖回費或從任何票據中獲得的贖回溢價不免除 新加坡所得税（包括出於上述原因），則應將此類收入納入根據ITA的收入申報表中。
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