雪莉·哈伯德 | 麗貝卡·奧斯本 | ||||
投資者關係副總裁 | 對外傳播總監 | ||||
直線:763-656-5575 | 直線:763-656-5589 | ||||
電子郵件:shelly.hubbard@pentair.com | 電子郵件:rebecca.osborn@pentair.com |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
簡明合併運營報表(未經審計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 984.6 | $ | 1,002.9 | $ | 4,104.5 | $ | 4,121.8 | |||||||||
銷售商品的成本 | 618.5 | 678.1 | 2,585.3 | 2,757.2 | |||||||||||||
毛利 | 366.1 | 324.8 | 1,519.2 | 1,364.6 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 37.2 | % | 32.4 | % | 37.0 | % | 33.1 | % | |||||||||
銷售、一般和管理 | 175.6 | 190.1 | 680.2 | 677.1 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 17.8 | % | 19.0 | % | 16.6 | % | 16.4 | % | |||||||||
研究和開發 | 23.5 | 23.1 | 99.8 | 92.2 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 2.4 | % | 2.3 | % | 2.4 | % | 2.2 | % | |||||||||
營業收入 | 167.0 | 111.6 | 739.2 | 595.3 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 17.0 | % | 11.1 | % | 18.0 | % | 14.4 | % | |||||||||
其他費用(收入) | |||||||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | — | (0.2) | |||||||||||||
其他費用(收入) | 6.4 | (17.4) | 2.0 | (16.9) | |||||||||||||
淨利息支出 | 26.6 | 27.6 | 118.3 | 61.8 | |||||||||||||
佔淨銷售額的百分比 | 2.7 | % | 2.8 | % | 2.9 | % | 1.5 | % | |||||||||
所得税前持續經營業務的收入 | 134.0 | 101.4 | 618.9 | 550.6 | |||||||||||||
(福利)所得税準備金 | (74.1) | 5.1 | (4.0) | 67.4 | |||||||||||||
有效税率 | (55.3) | % | 5.0 | % | (0.6) | % | 12.2 | % | |||||||||
來自持續經營業務的淨收益 | 208.1 | 96.3 | 622.9 | 483.2 | |||||||||||||
已終止業務的虧損,扣除税款 | (0.1) | (1.3) | (0.2) | (2.3) | |||||||||||||
淨收入 | $ | 208.0 | $ | 95.0 | $ | 622.7 | $ | 480.9 | |||||||||
每股普通股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 1.26 | $ | 0.59 | $ | 3.77 | $ | 2.93 | |||||||||
已終止的業務 | — | (0.01) | — | (0.01) | |||||||||||||
普通股每股基本收益 | $ | 1.26 | $ | 0.58 | $ | 3.77 | $ | 2.92 | |||||||||
稀釋 | |||||||||||||||||
持續運營 | $ | 1.25 | $ | 0.58 | $ | 3.75 | $ | 2.92 | |||||||||
已終止的業務 | — | (0.01) | — | (0.02) | |||||||||||||
攤薄後每股普通股收益 | $ | 1.25 | $ | 0.57 | $ | 3.75 | $ | 2.90 | |||||||||
已發行普通股的加權平均值 | |||||||||||||||||
基本 | 165.3 | 164.5 | 165.1 | 164.8 | |||||||||||||
稀釋 | 166.7 | 165.2 | 166.3 | 165.6 | |||||||||||||
每股普通股支付的現金分紅 | $ | 0.22 | $ | 0.21 | $ | 0.88 | $ | 0.84 | |||||||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
簡明合併資產負債表(未經審計) | ||||||||
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
以百萬計 | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 170.3 | $ | 108.9 | ||||
應收賬款,淨額 | 561.7 | 531.5 | ||||||
庫存 | 677.7 | 790.0 | ||||||
其他流動資產 | 159.3 | 128.1 | ||||||
流動資產總額 | 1,569.0 | 1,558.5 | ||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 362.0 | 344.5 | ||||||
其他資產 | ||||||||
善意 | 3,274.6 | 3,252.6 | ||||||
無形資產,淨值 | 1,042.4 | 1,094.6 | ||||||
其他非流動資產 | 315.3 | 197.3 | ||||||
其他資產總額 | 4,632.3 | 4,544.5 | ||||||
總資產 | $ | 6,563.3 | $ | 6,447.5 | ||||
負債和權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 278.9 | $ | 355.0 | ||||
員工薪酬和福利 | 125.4 | 106.0 | ||||||
其他流動負債 | 545.3 | 602.1 | ||||||
流動負債總額 | 949.6 | 1,063.1 | ||||||
其他負債 | ||||||||
長期債務 | 1,988.3 | 2,317.3 | ||||||
養老金和其他退休後補償和福利 | 73.6 | 70.8 | ||||||
遞延所得税負債 | 40.0 | 43.3 | ||||||
其他非流動負債 | 294.7 | 244.9 | ||||||
負債總額 | 3,346.2 | 3,739.4 | ||||||
公平 | 3,217.1 | 2,708.1 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 6,563.3 | $ | 6,447.5 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | ||||||||
截至 12 月 31 日的年份 | ||||||||
以百萬計 | 2023 | 2022 | ||||||
經營活動 | ||||||||
淨收入 | $ | 622.7 | $ | 480.9 | ||||
已終止業務的虧損,扣除税款 | 0.2 | 2.3 | ||||||
調整以將持續經營業務的淨收入與持續經營業務活動提供的淨現金進行對賬 | ||||||||
未合併子公司的權益收益 | (2.8) | (1.8) | ||||||
折舊 | 59.5 | 54.1 | ||||||
攤銷 | 55.3 | 52.5 | ||||||
出售業務的收益 | — | (0.2) | ||||||
遞延所得税 | (92.5) | (44.8) | ||||||
基於股份的薪酬 | 29.1 | 24.9 | ||||||
資產減值和核銷 | 7.9 | 25.6 | ||||||
過橋融資債務發行成本的攤銷 | — | 9.0 | ||||||
養老金和其他退休後支出(福利) | 12.1 | (12.2) | ||||||
養老金和其他退休後繳款 | (8.7) | (8.8) | ||||||
出售資產的收益 | (3.4) | (2.3) | ||||||
扣除企業收購影響後的資產和負債變化 | ||||||||
應收賬款 | (24.4) | 30.4 | ||||||
庫存 | 109.6 | (187.0) | ||||||
其他流動資產 | (29.1) | (16.5) | ||||||
應付賬款 | (75.1) | (56.9) | ||||||
員工薪酬和福利 | 17.2 | (35.2) | ||||||
其他流動負債 | (59.5) | 46.5 | ||||||
其他非流動資產和負債 | 2.7 | 3.8 | ||||||
持續經營業務的經營活動提供的淨現金 | 620.8 | 364.3 | ||||||
用於已終止業務經營活動的淨現金 | (1.6) | (1.0) | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 619.2 | 363.3 | ||||||
投資活動 | ||||||||
資本支出 | (76.0) | (85.2) | ||||||
出售財產和設備的收益 | 5.6 | 4.1 | ||||||
收購,扣除獲得的現金 | (0.6) | (1,580.9) | ||||||
結算淨投資套期保值時的(付款)收入 | (18.5) | 78.9 | ||||||
其他 | 4.1 | 0.3 | ||||||
用於投資活動的淨現金 | (85.4) | (1,582.8) | ||||||
籌資活動 | ||||||||
循環長期債務的淨借款(還款) | (320.0) | 124.5 | ||||||
長期債務的收益 | — | 1,391.3 | ||||||
償還長期債務 | (12.5) | (88.3) | ||||||
債務發行成本 | — | (15.8) | ||||||
向員工發行的股份,扣除扣留的股份 | 9.6 | (2.7) | ||||||
回購普通股 | — | (50.0) | ||||||
已支付的股息 | (145.2) | (138.6) | ||||||
交叉貨幣掉期結算時的收益 | — | 12.3 | ||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (468.1) | 1,232.7 | ||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (4.3) | 1.2 | ||||||
現金和現金等價物的變化 | 61.4 | 14.4 | ||||||
現金和現金等價物,年初 | 108.9 | 94.5 | ||||||
現金和現金等價物,年底 | $ | 170.3 | $ | 108.9 | ||||
Pentair plc 及其子公司 | ||||||||
公認會計準則經營活動現金流與非公認會計準則自由現金流的對賬(未經審計) | ||||||||
截至 12 月 31 日的年份 | ||||||||
以百萬計 | 2023 | 2022 | ||||||
持續經營業務的經營活動提供的淨現金 | $ | 620.8 | $ | 364.3 | ||||
資本支出 | (76.0) | (85.2) | ||||||
出售財產和設備的收益 | 5.6 | 4.1 | ||||||
來自持續經營業務的自由現金流 | $ | 550.4 | $ | 283.2 | ||||
用於已終止業務經營活動的淨現金 | (1.6) | (1.0) | ||||||
自由現金流 | $ | 548.8 | $ | 282.2 |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
按應報告分部劃分的補充財務信息(未經審計) | |||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||
以百萬計 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||
流量 | $ | 391.8 | $ | 411.6 | $ | 400.2 | $ | 378.5 | $ | 1,582.1 | |||||||
水解決方案 | 272.0 | 336.2 | 299.4 | 269.6 | 1,177.2 | ||||||||||||
池 | 364.3 | 334.3 | 308.8 | 336.2 | 1,343.6 | ||||||||||||
其他 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | ||||||||||||
合併 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 1,008.8 | $ | 984.6 | $ | 4,104.5 | |||||||
分部收益(虧損) | |||||||||||||||||
流量 | $ | 65.0 | $ | 74.8 | $ | 77.5 | $ | 65.0 | $ | 282.3 | |||||||
水解決方案 | 52.4 | 74.8 | 68.8 | 51.6 | 247.6 | ||||||||||||
池 | 116.2 | 105.1 | 90.6 | 105.1 | 417.0 | ||||||||||||
其他 | (22.6) | (20.5) | (24.8) | (23.9) | (91.8) | ||||||||||||
合併 | $ | 211.0 | $ | 234.2 | $ | 212.1 | $ | 197.8 | $ | 855.1 | |||||||
銷售回報率 | |||||||||||||||||
流量 | 16.6 | % | 18.2 | % | 19.4 | % | 17.2 | % | 17.8 | % | |||||||
水解決方案 | 19.3 | % | 22.2 | % | 23.0 | % | 19.1 | % | 21.0 | % | |||||||
池 | 31.9 | % | 31.4 | % | 29.3 | % | 31.3 | % | 31.0 | % | |||||||
合併 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.0 | % | 20.1 | % | 20.8 | % |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
按應報告分部劃分的補充財務信息(未經審計) | |||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||
以百萬計 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||
流量 | $ | 358.1 | $ | 377.4 | $ | 389.5 | $ | 375.8 | $ | 1,500.8 | |||||||
水解決方案 | 205.8 | 222.2 | 275.3 | 283.5 | 986.8 | ||||||||||||
池 | 435.4 | 464.0 | 390.0 | 343.3 | 1,632.7 | ||||||||||||
其他 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||
合併 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
分部收益(虧損) | |||||||||||||||||
流量 | $ | 52.2 | $ | 59.1 | $ | 65.7 | $ | 65.3 | $ | 242.3 | |||||||
水解決方案 | 22.2 | 32.5 | 49.3 | 45.0 | 149.0 | ||||||||||||
池 | 116.3 | 136.7 | 109.3 | 99.8 | 462.1 | ||||||||||||
其他 | (18.6) | (22.4) | (17.4) | (27.3) | (85.7) | ||||||||||||
合併 | $ | 172.1 | $ | 205.9 | $ | 206.9 | $ | 182.8 | $ | 767.7 | |||||||
銷售回報率 | |||||||||||||||||
流量 | 14.6 | % | 15.7 | % | 16.9 | % | 17.4 | % | 16.1 | % | |||||||
水解決方案 | 10.8 | % | 14.6 | % | 17.9 | % | 15.9 | % | 15.1 | % | |||||||
池 | 26.7 | % | 29.5 | % | 28.0 | % | 29.1 | % | 28.3 | % | |||||||
合併 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2023年12月31日止年度的GAAP與非GAAP財務指標的對賬 | |||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | |||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 1,028.6 | $ | 1,082.5 | $ | 1,008.8 | $ | 984.6 | $ | 4,104.5 | |||||||
營業收入 | 183.6 | 208.5 | 180.1 | 167.0 | 739.2 | ||||||||||||
銷售回報率 | 17.8 | % | 19.3 | % | 17.9 | % | 17.0 | % | 18.0 | % | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
重組和其他 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | (1.7) | 3.4 | ||||||||||||
轉型成本 | 8.5 | 6.0 | 13.5 | 16.3 | 44.3 | ||||||||||||
無形攤銷 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 55.3 | ||||||||||||
法定應計調整和結算 | (1.9) | 4.1 | — | — | 2.2 | ||||||||||||
資產減值和核銷 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 7.9 | ||||||||||||
未合併子公司的權益收益 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | ||||||||||||
分部收入 | 211.0 | 234.2 | 212.1 | 197.8 | 855.1 | ||||||||||||
調整後的銷售回報率 | 20.5 | % | 21.6 | % | 21.0 | % | 20.1 | % | 20.8 | % | |||||||
持續經營業務的淨收入——如報告所示 | 128.5 | 154.2 | 132.1 | 208.1 | 622.9 | ||||||||||||
養老金和其他退休後按市值計值的損失 | — | — | — | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||
其他收入 | — | (5.1) | — | — | (5.1) | ||||||||||||
對營業收入的調整 | 27.2 | 25.1 | 30.7 | 30.1 | 113.1 | ||||||||||||
所得税調整 (1) | (4.6) | (3.1) | (6.6) | (98.5) | (112.8) | ||||||||||||
來自持續經營業務的淨收入——調整後 | $ | 151.1 | $ | 171.1 | $ | 156.2 | $ | 145.8 | $ | 624.2 | |||||||
每股普通股的持續收益——攤薄 | |||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益——如報告所示 | $ | 0.78 | $ | 0.93 | $ | 0.79 | $ | 1.25 | $ | 3.75 | |||||||
調整 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | (0.38) | — | ||||||||||||
經調整後的每股普通股攤薄收益 | $ | 0.91 | $ | 1.03 | $ | 0.94 | $ | 0.87 | $ | 3.75 |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2024年12月31日止年度公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬 | |||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | |||||||||||||||||
預測 | |||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 第一 季度 | 完整 年 | |||||||||||||||
淨銷售額 | 約 | 下跌 2%-3% | 約 | 上漲 2%-3% | |||||||||||||
營業收入 | 約 | 上漲 3%-7% | 約 | 上漲 17%-20% | |||||||||||||
調整: | |||||||||||||||||
無形攤銷 | 約 | $ | 14 | 約 | $ | 55 | |||||||||||
未合併子公司的權益收益 | 約 | 1 | 約 | 4 | |||||||||||||
分部收入 | 約 | 下跌3%——持平 | 約 | 上漲 8%-11% | |||||||||||||
持續經營業務的淨收入——如報告所示 | 約 | $135 - $140 | 約 | $636 - $653 | |||||||||||||
對營業收入的調整 | 約 | 14 | 約 | 55 | |||||||||||||
所得税調整 | 約 | (2) | 約 | — | |||||||||||||
來自持續經營業務的淨收入——調整後 | 約 | $147 - $152 | 約 | $691 - $708 | |||||||||||||
每股普通股的持續收益——攤薄 | |||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益——如報告所示 | 約 | $0.81 - $0.84 | 約 | $3.82 - $3.92 | |||||||||||||
調整 | 約 | 0.07 | 約 | 0.33 | |||||||||||||
經調整後的每股普通股攤薄收益 | 約 | $0.88 - $0.91 | 約 | $4.15 - $4.25 |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
按細分市場劃分的淨銷售增長與核心淨銷售增長的對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的季度和年度(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
第四季度淨銷售增長 | 全年淨銷售額增長 | ||||||||||||||||||||||||||||
核心 | 貨幣 | Acq./Div. | 總計 | 核心 | 貨幣 | Acq./Div. | 總計 | ||||||||||||||||||||||
Total Pentair | (2.3) | % | 0.7 | % | (0.2) | % | (1.8) | % | (4.9) | % | 0.1 | % | 4.4 | % | (0.4) | % | |||||||||||||
流量 | (0.9) | % | 1.6 | % | — | % | 0.7 | % | 5.1 | % | 0.3 | % | — | % | 5.4 | % | |||||||||||||
水解決方案 | (4.5) | % | 0.4 | % | (0.8) | % | (4.9) | % | 1.1 | % | (0.3) | % | 18.5 | % | 19.3 | % | |||||||||||||
池 | (2.1) | % | — | % | — | % | (2.1) | % | (17.6) | % | (0.1) | % | — | % | (17.7) | % |
Pentair plc 及其子公司 | |||||||||||||||||
截至2022年12月31日止年度的GAAP與非GAAP財務指標的對賬 | |||||||||||||||||
不包括調整的影響(未經審計) | |||||||||||||||||
以百萬計,每股數據除外 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 完整 年 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 999.6 | $ | 1,064.2 | $ | 1,055.1 | $ | 1,002.9 | $ | 4,121.8 | |||||||
營業收入 | 145.8 | 190.8 | 147.1 | 111.6 | 595.3 | ||||||||||||
銷售回報率 | 14.6 | % | 17.9 | % | 13.9 | % | 11.1 | % | 14.4 | % | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
重組和其他 | 2.1 | 1.1 | 12.5 | 16.7 | 32.4 | ||||||||||||
轉型成本 | 5.5 | 5.2 | 10.1 | 6.4 | 27.2 | ||||||||||||
無形攤銷 | 6.6 | 6.3 | 18.5 | 21.1 | 52.5 | ||||||||||||
法定應計調整和結算 | (0.7) | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||
資產減值和核銷 | — | — | — | 25.6 | 25.6 | ||||||||||||
增加庫存 | — | — | 5.8 | — | 5.8 | ||||||||||||
與交易相關的成本和開支 | 6.4 | 1.6 | 13.4 | 0.8 | 22.2 | ||||||||||||
俄羅斯企業退出的影響 | 5.9 | — | (0.8) | (0.4) | 4.7 | ||||||||||||
未合併子公司的權益收益 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | ||||||||||||
分部收入 | 172.1 | 205.9 | 206.9 | 182.8 | 767.7 | ||||||||||||
調整後的銷售回報率 | 17.2 | % | 19.3 | % | 19.6 | % | 18.2 | % | 18.6 | % | |||||||
持續經營業務的淨收入——如報告所示 | 118.5 | 153.0 | 115.4 | 96.3 | 483.2 | ||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | (0.2) | — | (0.2) | ||||||||||||
養老金和其他退休後按市值計值的收益 | — | — | — | (17.5) | (17.5) | ||||||||||||
過橋融資費的攤銷 | 2.6 | 5.1 | 1.3 | — | 9.0 | ||||||||||||
對營業收入的調整 | 25.8 | 14.7 | 59.5 | 70.6 | 170.6 | ||||||||||||
所得税調整 | (5.4) | (3.8) | (12.3) | (14.4) | (35.9) | ||||||||||||
來自持續經營業務的淨收入——調整後 | $ | 141.5 | $ | 169.0 | $ | 163.7 | $ | 135.0 | $ | 609.2 | |||||||
每股普通股的持續收益——攤薄 | |||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益——如報告所示 | $ | 0.71 | $ | 0.92 | $ | 0.70 | $ | 0.58 | $ | 2.92 | |||||||
調整 | 0.14 | 0.10 | 0.29 | 0.24 | 0.76 | ||||||||||||
經調整後的每股普通股攤薄收益 | $ | 0.85 | $ | 1.02 | $ | 0.99 | $ | 0.82 | $ | 3.68 |