美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14C 信息

信息聲明根據 第 14 (c) 節

1934 年《證券交易法》

選中相應的複選框：

聯合家居集團有限公司

（其章程中規定的註冊人姓名）

初步 信息聲明 — 待完成

聯合家居集團有限公司

查平路 917 號

南卡羅來納州查平 29036

(844) 766-4663

經股東書面同意和 採取的行動的通知

信息聲明

致聯合房屋集團的股東：

特拉華州的一家公司United Homes Group, Inc.（“公司” 或 “我們”）的 董事會 正在向您通報持有我們 已發行股票多數投票權的股東在《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）第 228 條的允許下采取的行動，即我們的註冊證書 ，經修訂的章程，以及我們修訂和重述的章程。我們將在2024年2月5日左右首次將此信息 聲明郵寄給截至2024年1月24日營業結束時的已發行A類普通股、面值每股0.0001美元（“A類普通股”）和麪值每股0.0001美元的B類普通股（“B類 普通股”）的登記股東。我們將A類普通股和B類 普通股（我們唯一的有表決權證券）稱為 “普通股”。

更具體地説 ，本信息聲明的目的是告知您，以下列出的兩位股東，代表普通股投票權的多數 （“多數股東”），於2024年1月26日經書面同意採取行動， 投票贊成根據 可轉換票據購買協議（“票據購買協議”），由 公司（當時命名為 DiamondHead Holdings）於 2023 年 3 月 21 日簽訂Corp.，或 “DHHC”）、Great Southern Homes, Inc.（“GSH”）和 一羣投資者（“可轉換票據投資者”）。如下文所述，我們於 2023 年 3 月 30 日簽訂了與完成業務合併相關的票據購買協議 。大股東的 批准使我們的A類普通股能夠根據納斯達克資本市場的納斯達克上市規則5635（d）（“納斯達克規則5635（d）”） （“股票發行”）在轉換可轉換 本票（“票據”）時發行。

的多數股東是我們的首席執行官兼董事長邁克爾·尼裏，以及由邁克爾·尼裏 為我們的建築服務聯席執行副總裁彭寧頓·涅利設立的2018年家族信託基金。彭寧頓·尼裏是2018年PWN信託基金的共同受託人 ，我們的首席運營官謝爾頓·特温是另一位共同受託人。A類普通股的股份 有權獲得每股一票，B類普通股每股有權獲得兩票。根據批准股票發行的書面同意 ，邁克爾·尼裏將18,520,632股B類普通股（37,041,264張選票）投票贊成該股 的發行，2018年PWN信託基金將5,975,576股B類普通股和83,332股A類普通股（合計 ，包括12,034,484張選票）投了贊成票股票發行（共有49,075,748張選票）。截至2024年1月24日，共有11,382,282股A類普通股已發行股和36,973,876股B類普通股已發行股份（85,330,034張選票）。因此，多數股東通過投票批准了我們已發行普通股 投票權的57.5％，批准了股票發行。為了批准股票發行，已發行和流通的A類普通股和B類 普通股合併為單一類別。

2023年3月30日，我們根據截至2022年9月10日的 商業合併協議（“業務合併協議”）的條款，由 DHHC、DHHC 的全資子公司Hestia Merger Sub, Inc.（“合併子公司”）和GSH共同完成了業務合併（“業務合併”）。根據票據購買協議所設想的交易 並在交易結束時，可轉換票據投資者同意（a）8000萬美元 的票據原始本金購買，（b）根據每位 可轉換票據投資者與公司簽訂的股票認購協議條款，在私募PIPE投資中再購買744,588股A類普通股。 每張票據均可在2024年3月30日當天或之後轉換為A類普通股，每股價格等於2024年3月30日之前連續30天內 A類普通股價值加權平均每股交易價格的80％， 底價為5.00美元，最高價格為每股10.00美元。轉換價格視附註中規定的 某些公司活動的慣例調整而定。

票據購買協議和票據的 條款和規定要求根據納斯達克規則5635（d）進行任何發行， 該規則要求我們獲得股東批准，該交易涉及公司出售、發行或可能發行等於 普通股的20％或以上的普通股（或可轉換為普通股或可行使的證券），但公開發行除外或發行前未繳表決權的20％或以上，價格低於以下兩項中較低者：(a) 簽署具有約束力的協議之前的納斯達克官方收盤價（反映在納斯達克網站上）；或（b）約束性協議簽署前五個交易日的 普通股平均納斯達克官方收盤價（反映在納斯達克網站上）。（通常，“交易日” 是指A類普通股 在納斯達克交易的任何一天，或者，如果該市場不是A類普通股的主要交易市場，則在發行人A類股票交易的主要 證券交易所或證券市場上交易。）將票據轉換為A類普通股的股份 需要事先獲得股東的批准，如上所述，我們現已獲得股東的批准。

未經股東大會的大股東書面同意書的全文 作為附件 A 附於本信息聲明中。本信息聲明還構成根據 DGCL 第 228 條向您發出的通知，告知大股東在未舉行股東會議的情況下經書面同意 同意而採取的行動。

請注意，通過書面同意從多數股東那裏獲得的選票數量足以滿足DGCL和納斯達克規則5635（d）下股東批准 對這些行動的要求，並且不需要 額外投票即可批准股票發行。公司根據經修訂的1934年《證券交易法》（ “交易法”）第14（c）條以及據此頒佈的規章制度向公司的所有股東提供此信息 聲明，其目的僅為向未經同意的 股東通報本公司行動。

根據DGCL，我們的普通股 的持有人在本信息聲明 中描述並經多數股東批准的事項沒有評估權或持不同政見者的權利。請仔細閲讀本信息聲明的全部內容，包括本信息聲明中以引用方式納入的任何信息 ，儘管您無需就本文檔採取任何行動。

這不是 股東特別會議的通知，也不會舉行任何股東會議來審議本信息聲明中描述的問題。

我們不是要求您提供代理，我們要求 您不要向我們發送代理。

目錄

摘要

背景

我們必須向聯合家居集團有限公司（“公司”、“我們” 或 “我們”）證券的持有人 交付本信息聲明 ，以通知您，在2024年1月26日（“批准日期”），持有有權投票的已發行普通股中大多數投票權 的股東（多數股東），但未舉行股東會議我們的普通股持有人 有權投票的持有人已書面同意批准通常需要舉行此類會議的行動。 本信息聲明其餘部分中使用的定義術語具有求職信中給出的含義，求職信是本 信息聲明的一部分。

我們 向您提供的隨附材料僅供參考。本信息聲明中描述的事項無需我們的股東 進行投票或採取其他行動。我們不是要求您提供代理，我們要求 您不要向我們發送代理。

經書面同意 有關行動的信息

根據《交易法》第14c-2條和DGCL第228條，本信息聲明將於 或2024年2月5日左右郵寄給2024年1月24日營業結束時（“記錄日期”） 普通股的登記持有人。

本信息聲明的目的是 告知我們的普通股持有人，通過未經會議的書面同意，多數股東批准根據票據購買協議的條款發行超過20％的 我們已發行和流通的A類普通股，因此 將根據納斯達克規則5635（d）進行此類發行。本信息聲明 對股票發行進行了更詳細的描述， 大股東未經股東大會的書面同意書的全文作為附件A附在本信息 聲明中。

如本信息聲明所述，《納斯達克規則》第5635（d）條規定 必須批准股票發行。根據納斯達克 規則5635（d），所需的投票通常是股東大會上多數票的批准，因為所需的股東批准 是通過使用書面同意代替股東特別會議獲得的，因此所需的投票是截至批准之日有權投票的大多數股份的持有人 的書面同意。大股東的書面同意足夠 批准股票發行。因此，沒有或正在徵求與股票發行有關的代理或同意。

除了上述 所述的股東書面同意外，無需或不需要其他投票即可實現本信息聲明中描述的股票發行。

經書面同意的行動生效日期

本信息聲明是根據《交易法》第14（c）條以及根據該法頒佈的 規章制度向所有普通股持有人提供的 ，其目的僅是告知股東多數股東已批准股票發行。根據 《交易法》第14c-2條，經多數股東書面同意的股票發行批准將在本信息聲明郵寄後的20個日曆日內生效。

截至批准日期 的已發行股份和投票權

截至批准日，我們的法定資本 股票由4.5億股股票組成，包括：（a）3.5億股A類普通股；（b）6,000,000股B類普通股；以及（c）4,000,000股優先股，面值為每股0.0001美元，其中11,382,282股A類普通股，36,9783,282股分別發行和流通了76股B類普通股和無優先股， 。

除DGCL另有要求外，我們的 經修訂和重述的公司註冊證書或經修訂和重述的章程，A類普通股和 B類普通股的持有人共同對提交給股東表決的任何事項進行投票。我們已發行的 A類普通股的每股都有權就提交股東批准的事項進行一次投票，而我們已發行的B類 普通股的每股都有權就提交股東批准的事項獲得兩次投票。

DGCL允許佔公司大多數投票權的公司 已發行股票的持有人以書面的 同意批准和批准公司行動，就好像此類行動是在正式召集和舉行的股東大會上採取一樣。為了顯著減少徵集和獲得批准股票發行的代理人所需的成本和管理 時間，管理層向董事會建議， 的必要批准應由共同持有公司多數投票權的兩名持有人（ 多數股東）的書面同意來提供。因此，根據DGCL，無需獲得董事會或股東的其他批准即可實施 此類行動。

2024年1月26日，大股東 簽署並向公司提交了一份書面同意，根據該同意書，83,332股A類普通股和24,496,208股B類普通股（約佔有權就此事進行表決的普通股投票權的57.5％）的持有人批准了股票發行。因此，根據DGCL，無需獲得董事會或股東的其他批准 即可採取此類行動，我們也沒有通過本信息聲明徵求代理人。

沒有持不同政見者或評估權

DGCL不向公司股東提供與股票發行或本信息聲明中描述的任何事項有關的異議者或 評估權。

開支

公司將承擔提供本 信息聲明的費用。我們將應經紀公司、被提名人、託管人、受託人和其他類似方的要求，將本信息聲明郵寄給公司的註冊股東和某些受益股東 。

有關此信息的問題和答案 聲明

問：我為什麼要收到這些材料？

問：誰有權收到此信息 聲明？

問：此信息 聲明中包含哪些信息？

問：經大股東書面同意 批准了哪些行動？

問：你為什麼不為這個 行動徵集代理？

問：我可以向誰提出有關此信息聲明的其他問題 ？

股票發行、票據購買協議和其他交易文件的描述

商業 組合

我們最初被稱為 DiamondHead Holdings Corp. 或 DHHC。2023 年 3 月 30 日，根據業務合併協議的條款，我們完成了業務合併。 Merger Sub 與 GSH 合併併入 GSH，GSH 作為公司的全資子公司在合併中倖存下來。隨着 業務合併的關閉，我們更名為聯合家居集團有限公司。

在業務合併截止日， 投資者從公司購買了以下可轉換票據：

PIPE投資 的總金額為7500萬美元。向可轉換票據投資者發行的A類普通股是根據並按照 發行的，根據1933年《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條和/或 條例D頒佈的豁免註冊。

票據條款

根據票據， 從發行之日起（但不包括 包括）發行日四週年，應按每年15％的利率支付票據下的未償本金和所有逾期金額的利息，從四週年開始 ，利率將每年增加1％。票據的所有利息必須以現金支付，前提是在 期限內的任何利息支付日，公司可以選擇在該利息 付款日支付票據的部分應計和未付利息，該利息應計年利率超過10％（a）現金或（b）將此類利息資本化 並將其添加到當時的未償利息中票據的本金（“PIK利息”）。除非公司在利息支付日前至少兩個工作日通知持有人 它打算將該利息 還款日到期的全部利息的一部分視為PIK利息，否則公司將被視為選擇以現金支付所有利息。票據的利息 將根據為期十二個30天的360天年度計算，票據的所有PIK利息將在每個季度的最後一天 天按季度複利。

根據納斯達克規則5635（d）和 任何其他適用的納斯達克規則，自2024年3月30日起至2028年3月30日到期日的任何時候，票據下的 當時未償債務（“轉換金額”）可由持有人單獨選擇轉換為已全額支付且不可評估的A類普通股（“轉換股份”）的 股（“轉換股份”）注意，在使用指定表格向公司發出書面通知後。轉換份額的數量應由以下公式確定 分(i) 轉換金額乘以 (ii) 轉換價格，如以下段落所述。

每張票據（或票據的任何部分 ）均可在 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 3 月 30 日（票據到期日）之後的任何時候，按持有人的期權轉換為A類普通股，每股價格等於在公司股票的主要證券交易所或證券市場上交易的A類普通股的價值加權平均交易價格的80％ 然後，在2024年3月30日之前的連續30天內， 的A類普通股進行交易（“VWAP”）， 的底價為5.00美元，每股最高價格為10.00美元（按計算結果為 “轉換價格”）。轉換 價格視附註中規定的某些公司活動的慣例調整而定。如果發生任何此類事件，則轉換後可發行的A類普通股的數量 可能高於初始轉換價格所暗示的數量。

儘管有轉換 權利，但須遵守納斯達克規則5635（d）和任何其他適用的納斯達克規則，如果在2025年3月30日之後的任何時候，A類普通股的VWAP 在任何合格交易期（定義見下文）的20個交易日內等於或超過13.50美元， 票據下所有當時的未清債務，按票據中定義的 “全部金額” 計算（例如 金額，“強制轉換金額”）可以在 交付後，由公司自行選擇轉換為轉換股份給持有人的書面通知。轉換份額的數量將通過將 (x) 強制轉換 金額除以 (y) 轉換價格來確定。“合格交易期” 是指任何連續30個交易日的時段，在此期間， 每個交易日的A類普通股的每日交易量至少為每個此類交易日開始時已發行的A類 普通股已發行股票的1％。

如果持有人或公司對票據進行任何轉換 ，公司可以選擇在截至該票據可轉換之日前的最後一個交易日內 的連續五個交易日期間（包括票據可轉換之日前的最後一個交易日）以現金向持有人交付票據下未清債務餘額的50％ ，相當於公司A類普通股的VWAP 代替發行該數量的轉換股。

股東批准 股票發行的原因

我們的A類 普通股目前在納斯達克資本市場上市，因此，我們受納斯達克市場規則的約束。根據納斯達克 規則 5635 (d)，要求我們獲得股東批准，以低於較低價格的價格出售、發行 或可能由公司發行的普通股（或可轉換為普通股或可行使的證券），該交易等於普通股的20％或更多於發行前已發行投票權的20％或更多的普通股（或可轉換為普通股或可行使的證券）} of：（a）簽署具有約束力的協議前夕的納斯達克官方收盤價（反映在納斯達克網站上）； 或（b）簽署具有約束力的協議前五個交易日 內納斯達克普通股的平均官方收盤價（如Nasdaq.com所示）。將票據轉換為A類普通股（股票發行） 需要事先獲得股東批准，如上所述，我們現已獲得股東的批准。

股票發行對現有股東權利 的影響

轉換股份 包括最多20,800,000股可發行的A類普通股，這些股票與轉換或償還票據的未償還本金餘額有關，佔截至記錄日已發行和流通的A類普通股的64.6％，按 完全攤薄計算。對我們現有股票發行股東權利的主要影響將是稀釋他們目前在公司 的所有權百分比。

此外，為轉換或償還票據 的未償本金餘額而發行A類普通股 可能會對我們在納斯達克資本市場上的A類普通股的市場價格產生重大不利影響，而且 此類股票的積壓可能已經影響了我們A類普通股的市場價格。

某些受益所有人的安全所有權 和管理層

下表列出了截至記錄日期 截至記錄日公司有表決權證券（包括A類普通股和B類普通股） 的受益所有權信息：

受益所有權根據 根據美國證券交易委員會的規則確定，包括證券的投票權或投資權。除非下文腳註所示，否則我們 認為，根據向我們提供的信息，下表中列出的個人和實體將對其實益擁有的所有股票擁有唯一的投票權和投資權 ，但須遵守適用的社區財產法。

在 遵守上述段落的前提下，已發行股票的所有權百分比基於（i）11,382,282股A類普通股 和（ii）截至2024年1月24日已發行和流通的 的36,973,876股B類普通股。

除非另有説明，否則我們認為表中列出的所有 人對其實益擁有的所有股份擁有唯一的投票權和投資權。除非 另有説明，否則以下每個實體或個人的營業地址均為南卡羅來納州查平市查平路917號 29036。

小於 1%

其他事項

除本信息聲明中討論的 事項外，其他事項均未在多數股東簽署的書面同意書中獲得批准。沒有任何證券持有人 要求公司在本信息聲明中納入任何提議。

住户信息

美國證券交易委員會已通過規則， 允許公司和中介機構（例如銀行和經紀商）通過向共享同一地址的兩名或更多股東提交一份信息聲明，滿足向共享同一地址的兩名或更多股東提交信息聲明的交付要求。這種 配送方式被稱為 “住户”，可以為我們節省成本。為了抓住這個機會， 除非收到相反的指示，否則我們可能會向共享一個地址的多名股東提供一份信息聲明。 我們將根據口頭或書面要求向共享地址的任何股東單獨提供本信息聲明的副本， 本信息聲明的單一副本已送達該地址。如果您希望單獨收到本信息聲明的副本，或者 您目前是與其他股東共享地址的股東，並且只希望收到一份未來信息聲明、 委託聲明或家庭年度報告的副本，請致電 (844) 766-4663 或將您的請求書面發送給我們 ，地址如下：南卡羅來納州查平市查平路 917 號 29036，注意：艾琳·裏夫斯·麥金尼斯。

在哪裏可以找到 其他信息

公司根據《交易法》向美國證券交易委員會提交年度、 季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個 互聯網站點，其中包含有關注冊人（例如公司）的報告、委託聲明和其他信息，這些信息 已通過電子方式向 SEC 提交。你可以訪問美國證券交易委員會的互聯網網站 http://www.sec.gov。您還可以在我們的網站 https://ir.unitedhomesgroup.com/financials/sec-filings/default.aspx 上獲取有關 我們的信息。我們網站或任何其他網站 上的信息未以引用方式納入本信息聲明，除非特別指定 並向 SEC 提交，否則不構成本信息聲明的一部分。

美國證券交易委員會允許公司 “以引用方式納入” 其向美國證券交易委員會提交的信息，這意味着它可以通過向您推薦先前向美國證券交易委員會提交的文件來向您披露重要信息 。以引用方式納入的信息是 本信息聲明的重要組成部分。公司根據《交易法》向美國證券交易委員會提交的以下文件以引用方式併入 本信息聲明：

就本信息聲明而言，本信息聲明或以引用方式納入本信息聲明的文件中包含的 的任何聲明均應被視為已修改 或被取代，前提是隨後提交的任何文件中包含的 在本信息聲明中以引用方式納入的聲明修改或取代了此類聲明。除非經過修改或取代 的任何此類聲明均不應被視為本信息聲明的一部分，除非經過修改或取代。

本信息聲明 不構成任何證券的出售要約或購買要約的邀請，也不構成代理人的邀請。本信息聲明的交付 不應暗示自本信息聲明發布之日起，公司的事務沒有發生任何變化，也不應暗示無論本信息聲明何時交付 ，本信息聲明中的信息在以後的任何日期都是正確的。

您也可以撥打以下電話號碼和地址致電或寫信給艾琳·裏夫斯·麥金尼斯，免費索取 這些文件的免費副本（文件除外，除非該證物以引用方式特別納入該 申報中）：(844) 766-4663；南卡羅來納州查平市查賓 路917號29036。

但是，除非這些證物已以引用方式特別納入本招股説明書或 任何隨附的招股説明書補充文件中，否則不會發送申報的附錄 。

您應該 僅依賴本文件中提供的信息。您不應假定本信息聲明中的信息在本文檔發佈之日以外的任何日期都是準確的 。本公司未授權其他任何人向您提供任何信息。

附件 A

書面同意

股東的

聯合家居集團有限公司的

下列簽署人是特拉華州一家公司 （“公司”）United Homes Group（以下簡稱 “公司”）的已發行和流通股所代表的表決權的多數 的持有人，根據公司的註冊證書和經修訂的《特拉華州通用 公司法》（“DGCL”）第 228 (a) 條行事，代替該公司的特別會議 公司的股東特此同意、授權和採用（關於下列簽署人持有的所有有表決權的股份）以下 項決議的效力和效力與下列簽署人親自出席 公司股東特別會議並投票贊成一樣：

票據轉換後批准發行A類普通股

鑑於 公司董事會（“董事會”）此前已確定，在2023年3月30日 完成公司業務合併時簽訂可轉換票據購買協議（“票據購買協議”）符合公司的最大利益 （當時更名為DiamondHead Holdings Corp.）Great Southern Homes Inc. 和一羣投資者（“可轉換票據投資者”） ，公司據此發行了某些可轉換本票（“票據”）”）將在2024年3月30日和 之後進行轉換，總計不超過20,800,000股公司A類普通股，面值每股0.0001美元（“A類普通股”；轉換後發行的A類普通股為 “股票發行”）；以及

鑑於 票據購買協議和票據要求任何發行均須遵守 任何適用的納斯達克規則，包括納斯達克資本市場的《納斯達克上市規則》5635 (d)（“納斯達克 規則5635 (d)”）；以及

鑑於 《納斯達克規則》第 5635 (d) 條要求除公開發行 以外，涉及公司出售、發行或可能發行普通股（或可轉換為普通股或可行使 的普通股證券）的交易，股東必須獲得股東的批准，其價格低於以下價格的20％：(a) 簽署具有約束力的協議之前的納斯達克官方收盤價（如納斯達克網站所示）；或（b）簽署具有約束力的協議前五個交易日的納斯達克官方普通股平均收盤價（如納斯達克網站所示） ；

現在， 因此，不管是下定決心，公司執行、交付和履行 票據購買協議和票據，以及其中設想的交易的完成，包括但不限於 根據其條款和條件進行股票發行，均應獲得授權、批准和通過，前提是股票發行獲得批准通過大股東的書面同意生效 應不遲於 20 日生效根據美國證券交易委員會和DGCL的規章制度，向公司股東郵寄提供此類行動通知的信息聲明 後的日曆日。