根據第 433 條提交
註冊文件編號 333-275130
2024 年 1 月 29 日
KINDER
摩根公司
定價條款表
$1,250,000,000 2029 年到期的 5.000% 優先票據
1,000,000,000 美元於 2034 年到期的 5.400% 優先票據
| 發行人： | Kinder Morgan, Inc. | |
| 預期 評級（穆迪/標普/惠譽）*： | Baa2/BBB/BBB | |
| 評級 展望（穆迪/標普/惠譽）*： | 穩定/穩定/穩定 | |
| 安全 類型： | Senior 筆記 | |
| 定價 日期： | 2024 年 1 月 29 日 | |
| 結算 日期 (T+3)： | 2024 年 2 月 1 日 | |
| 利息 付款日期： | 2 月 1 日和 8 月 1 日，從 2024 年 8 月 1 日開始 | 2 月 1 日和 8 月 1 日，從 2024 年 8 月 1 日開始 |
| 記錄 日期： | 1 月 15 日和 7 月 15 日 | 1 月 15 日和 7 月 15 日 |
| 到期 日期： | 2029 年 2 月 1 日， | 2034 年 2 月 1 日 |
| 本金 金額： | $1,250,000,000 | $1,000,000,000 |
| 基準 財政部： | 4.000% 將於 2029 年 1 月 31 日到期 | 4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期 |
| 基準 美國國債價格/收益率： | 100-01 ¾ / 3.988% | 103-08+ / 4.091% |
| 利差 至基準財資： | +105 個基點 | +135 個基點 |
| 到期日收益率 ： | 5.038% | 5.441% |
| 利息 利率： | 5.000% | 5.400% |
| 面向公眾的價格 ： | 本金總額的 99.834% | 本金總額的 99.687% |
| 可選 兑換： | 對於2029年到期的票據， 至2029年1月1日（2029年到期票據的到期日前一個月）；對於2034年到期的票據，在2034年到期票據的到期日前三個月， 2033年11月1日（2034年到期票據的到期日前三個月）（每個此類票據系列的適用日期，即 “適用面值收回日”），我們可以隨時不時地以我們的 期權全部或部分贖回每系列票據，兑換價格等於以下兩項中較高者：(1) (a) 剩餘票據現值的 總和按美國國債利率加20個基點（對於2029年到期的票據），每半年（假設此類票據在適用的面值收回日到期）按美國國債利率加20個基點按美國國債利率加20個基點（對於2034年到期票據的 ，加上25個基點，減去（b）應計利息截至贖回之日，以及 (2) 贖回的 票據本金的100％，無論哪種情況，都將相應的應計和未付利息支付給，但不包括兑換日期。 | |
| 在 或適用的面值看漲日之後，我們可以隨時在 時間以等於所贖回票據本金的100％加上 （但不包括贖回日期）的應計和未付利息的贖回價格全部或部分贖回每個系列的票據。 | ||
| CUSIP /ISIN： | 494553 AD2/US494553AD27 | 494553 AE0/US494553AE00 |
聯合圖書管理人： |
瑞穗證券美國有限責任公司 花旗集團環球市場公司 |
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| 聯合經理： | Intesa
Sanpaolo IMI 證券公司 地區證券有限責任公司 |
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* 注意：證券的評級不是建議買入、 賣出或持有證券，可能隨時修改或撤回。
傳奇
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