美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 1 月 25 日
AKOUSTIS TECHNOLOGIES, IN
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會檔案編號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
9805 諾斯克羅斯中心球場,
亨特斯維爾,
(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)
704-
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果申請8-K 表格旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文 一般指令 A.2):
根據《證券法 法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條 啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條 進行啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題: | 交易代碼: | 註冊的每個交易所的名稱: | ||
納斯達克股票市場有限責任公司 (納斯達克資本市場) |
用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年 證券交易法第 12b-2 條(本章第 240.b-2 條)中定義的新興成長型公司
新興成長公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
第 1.01 項簽訂實質性最終協議。
2024 年 1 月 25 日,Akoustis Technologies, Inc.(“公司”)與 Roth Capital Partners, LLC(“承銷商”)簽訂了承銷協議(“承銷協議”),根據該協議,公司同意向承銷商 發行和出售公司普通股 20,000,000 股,面值每股 0.001 美元(“普通股”)),根據經修訂的1933年《證券 法》(“證券法”)生效的S-3表格註冊聲明,在承保的 公開發行(“發行”)中,2022年2月15日(文件編號333-262540)(“註冊聲明”), 和相關的招股説明書,包括2024年1月24日向美國證券交易委員會( “SEC”)提交的相關初步招股説明書補充文件以及2024年1月29日向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書補充文件。此外,根據承銷協議 ,公司授予承銷商一項期權,該期權自2024年1月 25日起的30個日曆日內可行使,用於額外購買最多3,000,000股普通股,僅用於支付超額配股(“超額配股 期權”),超額配股期權已全部行使。扣除承保折扣和公司應付的預計發行費用後,本次發行的淨收益約為1,040萬美元。根據承保 協議的條款,公司已同意向承銷商賠償某些負債,包括《證券 法》規定的負債,或繳納承銷商可能需要為這些負債支付的款項。承保協議中包含的陳述、擔保 和承諾僅為該協議的目的而作出,截至特定日期,僅為 為該協議的當事方謀利,可能受合同各方商定的限制。本次發行,包括超額配股權的行使,已於2024年1月29日結束。
承保協議 作為本表8-K最新報告的附錄1.1提交, 前述對承保協議條款的描述並不完整,而是通過引用此類附錄對其進行了全面限定,該附錄以引用方式納入此處。K&L Gates LLP關於本次發行 中普通股發行和出售有效性的意見的 副本作為附錄5.1附後。
項目 8.01 其他活動。
2024年1月25日和2024年1月29日 29日,公司分別發佈了有關本次發行定價和收盤時間的新聞稿。新聞稿 作為附錄99.1和99.2附於此。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品
展覽 數字 |
描述 | |
1.1 | Akoustis Technologies, Inc. 和 Roth Capital Partners, LLC 於 2024 年 1 月 25 日簽訂的承保協議 | |
5.1 | K&L Gates LLP 的觀點 | |
23.1 | K&L Gates LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
99.1 | 新聞稿,日期為 2024 年 1 月 25 日 | |
99.2 | 新聞稿,日期為 2024 年 1 月 29 日 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
1
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Akoustis Technologies, Inc. | ||
日期:2024 年 1 月 29 日 | 來自: | /s/ 傑弗裏·B·希利 |
姓名: | 傑弗裏·B·希利 | |
標題: | 首席執行官 |
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