亞歷山德里亞房地產股票有限公司版權所有。© 2024 |
目錄 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
公司亮點 | 頁面 | 頁面 | ||||||||||||||||||
我們的使命和集羣模型 | iii | 企業責任 | 二十三 | |||||||||||||||||
收益新聞稿 | 頁面 | 頁面 | ||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的第四季度和年度財務和經營業績 | 1 | 財報電話會議信息及公司簡介 | 7 | |||||||||||||||||
指導 | 4 | 合併運營報表 | 8 | |||||||||||||||||
收購 | 5 | 合併資產負債表 | 9 | |||||||||||||||||
部分權益的處置和出售 | 6 | 運營資金和每股運營資金 | 10 | |||||||||||||||||
補充信息 | 頁面 | 頁面 | ||||||||||||||||||
公司簡介 | 13 | 外部增長/房地產投資 | ||||||||||||||||||
投資者信息 | 14 | 投資房地產 | 32 | |||||||||||||||||
財務和資產基礎亮點 | 15 | 新的A/A+級開發和重建物業: | ||||||||||||||||||
高質量和多元化的客户羣 | 17 | |||||||||||||||||||
AAA 地區的高質量和多元化客户羣 | 18 | 最近的交付情況 | 34 | |||||||||||||||||
佔用率 | 19 | 當前項目 | 37 | |||||||||||||||||
內部增長 | 管道摘要 | 41 | ||||||||||||||||||
關鍵運營指標 | 20 | 建築支出和利息資本化 | 46 | |||||||||||||||||
同樣的房產表現 | 21 | 合資企業財務信息 | 47 | |||||||||||||||||
租賃活動 | 22 | 資產負債表管理 | ||||||||||||||||||
合同租賃到期 | 23 | 投資 | 49 | |||||||||||||||||
前 20 名租户 | 24 | 關鍵信用指標 | 50 | |||||||||||||||||
物業和佔用情況摘要 | 25 | 債務摘要 | 51 | |||||||||||||||||
房產清單 | 26 | 定義和對賬 | ||||||||||||||||||
定義和對賬 | 55 | |||||||||||||||||||
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主要亮點 | ||||||||||||||||||||||||||
經營業績 | 4Q23 | 4Q22 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
總收入: | ||||||||||||||||||||||||||
以百萬計 | $ | 757.2 | $ | 670.3 | $ | 2,885.7 | $ | 2,589.0 | ||||||||||||||||||
成長 | 13.0% | 11.5% | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的淨(虧損)收益——攤薄後 | ||||||||||||||||||||||||||
以百萬計 | $ | (91.9) | $ | 51.8 | $ | 92.4 | $ | 513.3 | ||||||||||||||||||
每股 | $ | (0.54) | $ | 0.31 | $ | 0.54 | $ | 3.18 | ||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的運營資金——經調整後攤薄 | ||||||||||||||||||||||||||
以百萬計 | $ | 389.8 | $ | 353.6 | $ | 1,532.3 | $ | 1,361.7 | ||||||||||||||||||
每股 | $ | 2.28 | $ | 2.14 | $ | 8.97 | $ | 8.42 |
截至2023年12月31日,大型校園的實際年租金收入佔總租金收入的百分比 | 75 | % | ||||||||||||
截至2023年12月31日,投資級或公開交易的大盤租户在年租金總收入中所佔的百分比 | 52 | % | ||||||||||||
租户收款持續強勁: | ||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日,租户應收賬款較低 | $ | 8.2 | 百萬 | |||||||||||
2024 年 1 月截至 2024 年 1 月 29 日收取的租户租金和應收賬款 | 99.4 | % | ||||||||||||
截至 2024 年 1 月 29 日收取的 23 季度租户租金和應收賬款 | 99.9 | % | ||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日,北美運營物業的佔用率 | 94.6 | % | ||||||||||||
營業利潤率 | 71 | % | ||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 69 | % | ||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的加權平均剩餘租期: | ||||||||||||||
前 20 名租户 | 9.6 | 年份 | ||||||||||||
所有租户 | 7.4 | 年份 |
4Q23 | 2023 | |||||||||||||||||||
租賃活動總額 — RSF | 889,737 | 4,306,072 | ||||||||||||||||||
開發和重建空間的租賃 — RSF | 233,516 | 596,533 | ||||||||||||||||||
續訂租約和重新租賃空間: | ||||||||||||||||||||
RSF(包含在上述租賃活動總額中) | 477,142 | 3,046,386 | ||||||||||||||||||
租金上漲 | 9.2% | (1) | 29.4% | (1) | ||||||||||||||||
租金上漲(現金制) | 5.5% | (1) | 15.8% | (1) | ||||||||||||||||
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截至2023年12月31日的第四季度和年度財務和經營業績(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(百萬美元) | 增量 年度淨營業收入 | RSF | 租賃/談判 百分比 | ||||||||||||||||||||
已投入使用: | |||||||||||||||||||||||
年初至今 23 年第三季度 | $ | 120 | 1,290,721 | 100% | |||||||||||||||||||
4Q23 | 145 | 1,228,604 | 99 | ||||||||||||||||||||
於 2023 年投入使用 | $ | 265 | 2,519,325 | 100% | |||||||||||||||||||
預計投入使用 (1): | |||||||||||||||||||||||
2024 | $ | 149 | (2) | 5,697,062 | 60%(3) | ||||||||||||||||||
2025 | 146 | ||||||||||||||||||||||
26 年第 1 季度至 27 年第 4 季度 | 200 | ||||||||||||||||||||||
$ | 495 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 於 2023 年完成 | |||||||||||||
價值收集:出售不屬於我們大型園區戰略的100%房產權益 | $ | 1,042 | ||||||||||||
戰略處置和部分權益銷售 | 273 | |||||||||||||
2022年簽訂並於23年第四季度結算的遠期股權銷售協議的收益 | 104 | |||||||||||||
總計 | $ | 1,419 |
4Q23 | 目標 | |||||||||||||||||||||||||
季度 | 追蹤 | 4Q24 | ||||||||||||||||||||||||
按年計算 | 12 個月 | 按年計算 | ||||||||||||||||||||||||
淨負債和優先股佔調整後息税折舊攤銷前利潤 | 5.1x | 5.4x | 小於或等於 5.1x | |||||||||||||||||||||||
固定費用覆蓋率 | 4.5x | 4.7x | 大於或等於 4.5x |
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截至2023年12月31日的第四季度和年度財務和經營業績(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的淨收益中包含的關鍵項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q23 | 4Q22 | 4Q23 | 4Q22 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 金額 | 每股——攤薄 | 金額 | 每股——攤薄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非房地產投資的未實現收益(虧損) | $ | 19.5 | $ | (24.1) | $ | 0.11 | $ | (0.15) | $ | (201.5) | $ | (412.2) | $ | (1.18) | $ | (2.55) | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地產銷售收益 | 62.2 | — | 0.36 | — | 277.0 | 537.9 | 1.62 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非房地產投資減值 | (23.1) | (20.5) | (0.13) | (0.12) | (74.6) | (20.5) | (0.44) | (0.13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產減值 | (271.9) | (1) | (26.2) | (1.59) | (0.16) | (461.1) | (65.0) | (2.70) | (0.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前償還債務造成的損失 | — | — | — | — | — | (3.3) | — | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由於執行官辭職,股票薪酬支出加快 | (18.4) | — | (0.11) | — | (20.3) | (7.2) | (0.12) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | (231.7) | $ | (70.8) | $ | (1.36) | $ | (0.43) | $ | (480.5) | $ | 29.7 | $ | (2.82) | $ | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 代表減值費用,旨在將我們在房地產資產上的投資減少到各自的估計公允價值,減去將其歸類為待售的出售成本,主要包括不是我們大型園區戰略不可或缺的非實驗室資產,包括 (i) 9,480萬美元在海港創新區子市場購買兩處非實驗室物業,(ii) 9,350萬美元用於我們在紐約市子市場購買辦公物業,(iii) 3,610萬美元用於購買我們的海港創新區子市場中的兩處非實驗室物業我們海港創新區子市場中的一塊開發用地,以及 (iv)2970萬美元在我們的Bothell子市場購買辦公物業。我們最初收購這些房地產資產的目的是將每個場地作為生命科學園區的一部分進行授權或重新定位,包括在現有就地租約到期時在必要時拆除房產,並最終開發或重建生命科學地產。自從收購這些資產以來,宏觀經濟環境發生了變化,我們決定不繼續使用它們。 有關更多詳細信息,請參閲本收益新聞稿中的 “運營資金和每股運營資金”。 |
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指導 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以百萬美元計,每股金額除外) | |||||
2024 年指導中點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵信貸指標目標變更摘要 | 截至 24 年 1 月 29 日 | 截至 23 年 11 月 29 日 | 資本來源和用途的關鍵變化摘要 | 截至 24 年 1 月 29 日 | 截至 23 年 11 月 29 日 | |||||||||||||||||||||||||||
固定費用承保比率——按年計算的24年第四季度 | 大於或等於 4.5x | 4.5x 到 5.0x | 增量債務 | $900 | $775 | |||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日,以現金形式持有的 2023 年剩餘債券資本 | $— | $125 |
預計的2024年每股收益和歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的每股運營資金——攤薄後 | ||||||||||||||
每股收益 (2) | 3.49 美元至 3.69 美元 | |||||||||||||
房地產資產的折舊和攤銷 | 5.95 | |||||||||||||
分配給未歸屬的限制性股票獎勵 | (0.07) | |||||||||||||
每股運營資金 (3) | 9.37 美元至 9.57 美元 | |||||||||||||
中點 | $9.47 |
關鍵假設 | 低 | 高 | |||||||||||||||
截至 2024 年 12 月 31 日北美的入住率 | 94.6% | 95.6% | |||||||||||||||
續訂租約和重新租賃空間: | |||||||||||||||||
租金上漲 | 11.0% | 19.0% | |||||||||||||||
租金上漲(現金收付制) | 5.0% | 13.0% | |||||||||||||||
相同的物業表現: | |||||||||||||||||
淨營業收入增加 | 0.5% | 2.5% | |||||||||||||||
淨營業收入增加(現金制) | 3.0% | 5.0% | |||||||||||||||
直線租金收入 | $ | 169 | $ | 184 | |||||||||||||
一般和管理費用 | $ | 181 | $ | 191 | |||||||||||||
利息資本化 | $ | 325 | $ | 355 | |||||||||||||
利息支出 | $ | 154 | $ | 184 | |||||||||||||
非房地產投資的已實現收益 (8) | $ | 95 | $ | 125 |
關鍵信貸指標目標 (1) | ||||||||
淨負債和優先股佔調整後息税折舊攤銷前利潤——24年第四季度按年計算 | 小於或等於 5.1x | |||||||
固定費用承保比率——按年計算的24年第四季度 | 大於或等於 4.5x | |||||||
資本的主要來源和用途 | 範圍 | 中點 | |||||||||||||||||||||
資本來源: | |||||||||||||||||||||||
增量債務 | $ | 900 | $ | 900 | $ | 900 | |||||||||||||||||
分紅後經營活動提供的淨現金 | 400 | 500 | 450 | ||||||||||||||||||||
部分權益的處置和出售 (4) (5) | 900 | 1,900 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
資本來源總額 | $ | 2,200 | $ | 3,300 | $ | 2,750 | |||||||||||||||||
資本的用途: | |||||||||||||||||||||||
施工(參見第 46 頁) | $ | 1,950 | $ | 2,550 | $ | 2,250 | |||||||||||||||||
收購 (6)(參見第 5 頁) | 250 | 750 | 500 | ||||||||||||||||||||
資本的總用途 | $ | 2,200 | $ | 3,300 | $ | 2,750 | |||||||||||||||||
增量債務(包括上文): | |||||||||||||||||||||||
發行無抵押優先應付票據 (7) | $ | 600 | $ | 1,400 | $ | 1,000 | |||||||||||||||||
無抵押的優先信貸額度、商業票據等 | 300 | (500) | (100) | ||||||||||||||||||||
淨增負債 | $ | 900 | $ | 900 | $ | 900 | |||||||||||||||||
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收購 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
財產 | 子市場/市場 | 的日期 購買 | 房產數量 | 正在運營 佔用率 | 平方英尺 | 購買價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有開發/重建機會的收購 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未來發展 | 積極開發/重建 | 以未來開發/重建為運營方向 | 總計 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年收購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 加拿大 | 1/30/23 | 1 | 100 | % | — | — | 247,743 | 247,743 | $ | 100,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 各種各樣 | 各種各樣 | 4 | 100 | 1,089,349 | 110,717 | 185,676 | 1,385,742 | 158,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年收購總數 | 5 | 100 | % | 1,089,349 | 110,717 | 433,419 | 1,633,485 | $ | 258,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年收購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已完成至 2024 年 1 月 29 日 | 各種各樣 | 各種各樣 | — | 不適用 | 300,000 | — | — | 300,000 | $ | 103,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待處理的收購受簽署的意向書或購買和銷售協議的約束 | 358,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 461,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年指導區間 | $250,000 – $750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部分權益的處置和出售 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以千美元計,每個 RSF 金額除外) | |||||
財產 | 子市場/市場 | 發售日期 | 已售利息 | RSF | 資本化率 | 資本化率 (現金基礎) | 銷售價格 | 每個 RSF 的銷售價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價值收集:出售不屬於我們大型園區戰略的100%房產權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
於年初至今 23 年第 3 季度完成: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北託裏派恩斯路 11119 號 | Torrey Pines/聖地亞哥 | 5/4/23 | 100 | % | 72,506 | 4.4 | % | 4.6 | % | $ | 86,000 | $ | 1,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二大道 225、266 和 275 號以及 780 號和 790 號紀念大道 (1) | 128 號公路和劍橋/內郊/大波士頓 | 6/13/23 | 100 | % | 428,663 | 不適用 | 不適用 | 365,226 | $ | 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格羅夫街 275 號 | 128/大波士頓公路 | 6/27/23 | 100 | % | 509,702 | 不適用 | 不適用 | 109,349 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 42,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已於 23 年第四季度完成: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紀念大道 640 號、比弗街 100 號以及洛神街 11025 號和 11035 號 (2) | 劍橋和內郊以及128號公路/大波士頓和索倫託谷/聖地亞哥 | 12/20/23 | 100 | % | 361,102 | 不適用 | 不適用 | 312,244 | $ | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 街 380 和 420 號 (3) | 海港創新區/ 大波士頓 | 12/20/23 | 100 | % | 195,506 | 不適用 | 不適用 | 86,969 | $ | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 39,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438,966 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,041,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戰略處置和部分權益銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內科街 15 號 | 海港創新區/ 大波士頓 | 4/11/23 | 18 | % | 345,996 | 6.6 | % | 5.4 | % | 66,108 | $ | 1,626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9625 鎮中心大道 | 大學城中心/聖地亞哥 | 6/21/23 | 20.1 | % | 163,648 | 4.2 | % | 4.5 | % | 32,261 | $ | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園大道 421 號 (5) | 芬威/大波士頓 | 9/19/23 | (5) | (5) | 不適用 | 不適用 | 174,412 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年處置和出售部分權益的總額 | $ | 1,314,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2023 年 12 月 31 日 | |||||
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合併運營報表 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元,每股金額除外) | |||||
三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | $ | 742,637 | $ | 707,531 | $ | 704,339 | $ | 687,949 | $ | 665,674 | $ | 2,842,456 | $ | 2,576,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 14,579 | 6,257 | 9,561 | 12,846 | 4,607 | 43,243 | 12,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 757,216 | 713,788 | 713,900 | 700,795 | 670,281 | 2,885,699 | 2,588,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃業務 | 222,726 | 217,687 | 211,834 | 206,933 | 204,352 | 859,180 | 783,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 59,289 | (1) | 45,987 | 45,882 | 48,196 | 42,992 | 199,354 | 177,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 | 31,967 | 11,411 | 17,072 | 13,754 | 17,522 | 74,204 | 94,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 285,246 | 269,370 | 273,555 | 265,302 | 264,480 | 1,093,473 | 1,002,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產減值 | 271,890 | (2) | 20,649 | 168,575 | — | 26,186 | 461,114 | 64,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前償還債務造成的損失 | — | — | — | — | — | — | 3,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出總額 | 871,118 | 565,104 | 716,918 | 534,185 | 555,532 | 2,687,325 | 2,125,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未合併房地產合資企業的收益權益 | 363 | 242 | 181 | 194 | 172 | 980 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資收益(虧損) | 8,654 | (80,672) | (78,268) | (45,111) | (19,653) | (195,397) | (331,758) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產銷售收益 | 62,227 | — | 214,810 | — | — | 277,037 | 537,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (42,658) | 68,254 | 133,705 | 121,693 | 95,268 | 280,994 | 670,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (45,771) | (43,985) | (43,768) | (43,831) | (40,949) | (177,355) | (149,041) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山大房地產股票公司股東的淨(虧損)收益 | (88,429) | 24,269 | 89,937 | 77,862 | 54,319 | 103,639 | 521,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸因於未歸屬的限制性股票獎勵的淨收益 | (3,498) | (2,414) | (2,677) | (2,606) | (2,526) | (11,195) | (8,392) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山大房地產股票公司普通股股東的淨(虧損)收益 | $ | (91,927) | $ | 21,855 | $ | 87,260 | $ | 75,256 | $ | 51,793 | $ | 92,444 | $ | 513,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山大房地產股票公司普通股股東的每股淨(虧損)收益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.54) | $ | 0.13 | $ | 0.51 | $ | 0.44 | $ | 0.31 | $ | 0.54 | $ | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.54) | $ | 0.13 | $ | 0.51 | $ | 0.44 | $ | 0.31 | $ | 0.54 | $ | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均股: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 171,096 | 170,890 | 170,864 | 170,784 | 165,393 | 170,909 | 161,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 171,096 | 170,890 | 170,864 | 170,784 | 165,393 | 170,909 | 161,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股申報的股息 | $ | 1.27 | $ | 1.24 | $ | 1.24 | $ | 1.21 | $ | 1.21 | $ | 4.96 | $ | 4.72 |
亞歷山德里亞房地產股票有限公司版權所有。© 2024 | 8 |
合併資產負債表 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以千計) | |||||
12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資房地產 | $ | 31,633,511 | $ | 31,712,731 | $ | 31,178,054 | $ | 30,889,395 | $ | 29,945,440 | ||||||||||||||||||||||
對未合併的房地產合資企業的投資 | 37,780 | 37,695 | 37,801 | 38,355 | 38,435 | |||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 618,190 | 532,390 | 924,370 | 1,263,452 | 825,193 | |||||||||||||||||||||||||||
限制性現金 | 42,581 | 35,321 | 35,920 | 34,932 | 32,782 | |||||||||||||||||||||||||||
租户應收款 | 8,211 | 6,897 | 6,951 | 8,197 | 7,614 | |||||||||||||||||||||||||||
遞延租金 | 1,050,319 | 1,012,666 | 984,366 | 974,865 | 942,646 | |||||||||||||||||||||||||||
遞延租賃成本 | 509,398 | 512,216 | 520,610 | 527,848 | 516,275 | |||||||||||||||||||||||||||
投資 | 1,449,518 | 1,431,766 | 1,495,994 | 1,573,018 | 1,615,074 | |||||||||||||||||||||||||||
其他資產 | 1,421,894 | 1,501,611 | 1,475,191 | 1,602,403 | 1,599,940 | |||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 36,771,402 | $ | 36,783,293 | $ | 36,659,257 | $ | 36,912,465 | $ | 35,523,399 | ||||||||||||||||||||||
負債、非控股權益和權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有擔保的應付票據 | $ | 119,662 | $ | 109,110 | $ | 91,939 | $ | 73,645 | $ | 59,045 | ||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 11,096,028 | 11,093,725 | 11,091,424 | 11,089,124 | 10,100,717 | |||||||||||||||||||||||||||
無抵押的優先信貸額度和商業票據 | 99,952 | — | — | 374,536 | — | |||||||||||||||||||||||||||
應付賬款、應計費用和其他負債 | 2,610,943 | 2,653,126 | 2,494,087 | 2,479,047 | 2,471,259 | |||||||||||||||||||||||||||
應付股息 | 221,824 | 214,450 | 214,555 | 209,346 | 209,131 | |||||||||||||||||||||||||||
負債總額 | 14,148,409 | 14,070,411 | 13,892,005 | 14,225,698 | 12,840,152 | |||||||||||||||||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可贖回的非控制性權益 | 16,480 | 51,658 | 52,628 | 44,862 | 9,612 | |||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞房地產股票公司的股東權益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 1,719 | 1,710 | 1,709 | 1,709 | 1,707 | |||||||||||||||||||||||||||
額外的實收資本 | 18,485,352 | 18,651,185 | 18,812,318 | 18,902,821 | 18,991,492 | |||||||||||||||||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (15,896) | (24,984) | (16,589) | (20,536) | (20,812) | |||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞房地產股票公司的股東權益 | 18,471,175 | 18,627,911 | 18,797,438 | 18,883,994 | 18,972,387 | |||||||||||||||||||||||||||
非控股權益 | 4,135,338 | 4,033,313 | 3,917,186 | 3,757,911 | 3,701,248 | |||||||||||||||||||||||||||
權益總額 | 22,606,513 | 22,661,224 | 22,714,624 | 22,641,905 | 22,673,635 | |||||||||||||||||||||||||||
負債總額、非控股權益和權益 | $ | 36,771,402 | $ | 36,783,293 | $ | 36,659,257 | $ | 36,912,465 | $ | 35,523,399 |
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運營資金和每股運營資金 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以千計) | |||||
三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的淨(虧損)收益 | $ | (91,927) | $ | 21,855 | $ | 87,260 | $ | 75,256 | $ | 51,793 | $ | 92,444 | $ | 513,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
房地產資產的折舊和攤銷 | 281,939 | 266,440 | 270,026 | 262,124 | 261,185 | 1,080,529 | 988,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併房地產合資企業折舊和攤銷中的非控制性份額 | (30,137) | (28,814) | (28,220) | (28,178) | (29,702) | (115,349) | (107,591) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們在未合併房地產合資企業的折舊和攤銷中所佔份額 | 965 | 910 | 855 | 859 | 982 | 3,589 | 3,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產銷售收益 | (62,227) | — | (214,810) | — | — | (277,037) | (537,918) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產減值——出租物業 | 263,982 | (1) | 19,844 | 166,602 | — | 20,899 | 450,428 | 20,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未歸屬限制性股票獎勵的分配 | (2,268) | (838) | (872) | (1,359) | (953) | (5,175) | (1,118) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的運營資金——攤薄 (2) | 360,327 | 279,397 | 280,841 | 308,702 | 304,204 | 1,229,429 | 879,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非房地產投資的未實現(收益)損失 | (19,479) | 77,202 | 77,897 | 65,855 | 24,117 | 201,475 | 412,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非房地產投資減值 | 23,094 | (3) | 28,503 | 22,953 | — | 20,512 | 74,550 | 20,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產減值 | 7,908 | 805 | 1,973 | — | 5,287 | 10,686 | 44,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前償還債務造成的損失 | — | — | — | — | — | — | 3,317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由於執行官辭職,股票薪酬支出加快 | 18,436 | (4) | 1,859 | — | — | — | 20,295 | (4) | 7,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配給未歸屬的限制性股票獎勵 | (472) | (1,330) | (1,285) | (867) | (482) | (4,121) | (5,137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的運營資金——經調整後攤薄 | $ | 389,814 | $ | 386,436 | $ | 382,379 | $ | 373,690 | $ | 353,638 | $ | 1,532,314 | $ | 1,361,709 |
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運營資金和每股運營資金(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以千計,每股金額除外) | |||||
三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的每股淨(虧損)收益——攤薄後 | $ | (0.54) | $ | 0.13 | $ | 0.51 | $ | 0.44 | $ | 0.31 | $ | 0.54 | $ | 3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
房地產資產的折舊和攤銷 | 1.48 | 1.40 | 1.42 | 1.38 | 1.41 | 5.67 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產銷售收益 | (0.36) | — | (1.26) | — | — | (1.62) | (3.33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產減值——出租物業 | 1.54 | 0.12 | 0.98 | — | 0.13 | 2.64 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配給未歸屬的限制性股票獎勵 | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.04) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的每股運營資金——攤薄後 | 2.11 | 1.64 | 1.64 | 1.81 | 1.84 | 7.19 | 5.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非房地產投資的未實現(收益)損失 | (0.11) | 0.45 | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 1.18 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非房地產投資減值 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | — | 0.12 | 0.44 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產減值 | 0.05 | — | 0.02 | — | 0.03 | 0.06 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前償還債務造成的損失 | — | — | — | — | — | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由於執行官辭職,股票薪酬支出加快 | 0.11 | 0.01 | — | — | — | 0.12 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配給未歸屬的限制性股票獎勵 | (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | — | (0.02) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於亞歷山德里亞普通股股東的每股運營資金——調整後攤薄 | $ | 2.28 | $ | 2.26 | $ | 2.24 | $ | 2.19 | $ | 2.14 | $ | 8.97 | $ | 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄後 | 171,096 | 170,890 | 170,864 | 170,784 | 165,393 | 170,909 | 161,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞房地產股票有限公司版權所有。© 2024 | 11 |
公司簡介 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
執行管理團隊 | ||||||||
喬爾·S·馬庫斯 | 彼得 M. 莫利亞 | |||||||
執行主席兼總裁 創始人 | 首席執行官兼首席執行官 首席投資官 | |||||||
丹尼爾·J·瑞安 | 亨特·L·卡斯 | |||||||
聯席總裁兼區域市場總監-聖地亞哥 | 大波士頓聯席總裁兼區域市場總監 | |||||||
Marc E. Binda | 文森特·R·西魯齊 | |||||||
首席財務官兼首席財務官 財務主任 | 首席開發官 | |||||||
勞倫斯·戴蒙德 | 約瑟夫·哈克曼 | |||||||
聯席首席運營官兼區域市場總監-馬裏蘭州 | 聯席首席運營官和 首席戰略交易官 | |||||||
哈特·科爾 | 傑基·B·克萊姆 | |||||||
執行副總裁—資本市場/戰略運營和 聯合區域市場總監-西雅圖 | 總法律顧問兼祕書 | |||||||
加里 ·D· 迪恩 | 安德烈斯·加維內特 | |||||||
執行副總裁 — 房地產法律事務 | 首席會計官 | |||||||
On C. Lee | 克里斯蒂娜·A·福崎-卡爾森 | |||||||
執行副總裁— 會計 | 執行副總裁 — 業務運營 | |||||||
瑪德琳·T·阿爾斯布魯克 | ||||||||
執行副總裁— 人才管理 | ||||||||
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投資者信息 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
公司總部 | 紐約證券交易所交易代碼 | 信息請求 | |||||||||||||||
26 北歐幾裏德大道 | 普通股:ARE | 電話: | (626) 578-0777 | ||||||||||||||
加利福尼亞州帕薩迪納 91101 | 電子郵件: | corporateinformation@are.com | |||||||||||||||
網站: | www.are.com | ||||||||||||||||
股票研究報道 |
亞歷山德里亞目前由以下研究分析師報道。該清單可能不完整,可能會隨着公司開始或終止對我們公司的保險而發生變化。請注意,這些分析師對我們的歷史或預測業績所作的任何觀點、估計或預測僅限於他們,並不代表亞歷山德里亞或我們管理層的觀點、估計或預測。亞歷山德里亞對以下信息的引用或分發並不意味着我們認可或同意這些分析師的任何觀點、估計或預測。感興趣的人士可以自行獲取分析師報告的副本,因為我們不分發這些報告。其中幾家公司可能不時擁有我們的股票和/或持有我們的股票的其他多頭或空頭頭寸,並可能向我們提供補償服務。 |
法國巴黎銀行考試 | 花旗集團環球市場公司 | JMP 證券 | 加拿大皇家銀行資本市場 | |||||||||||||||||
Nate Crossett /Monir Koummal | 尼古拉斯約瑟夫/邁克爾·格里芬 | 亞倫·赫希特 | 邁克爾·卡羅爾/阿迪蒂·巴拉尚德蘭 | |||||||||||||||||
(646) 342-1588 / (646) 342-1554 | (212) 816-1909 / (212) 816-5871 | (415) 835-3963 | (440) 715-2649 / (212) 428-6200 | |||||||||||||||||
美國銀行證券 | Evercore IS | 摩根大通證券有限責任公司 | 羅伯特 W. Baird & Co.註冊成立 | |||||||||||||||||
傑夫·斯佩克特/約書亞·登納萊因 | Steve Sakwa /James Kammert | Anthony Paolone /Ray Zhong | 韋斯利·戈拉迪/尼古拉斯·蒂爾曼 | |||||||||||||||||
(646) 855-1363 / (646) 855-1681 | (212) 446-9462 / (312) 705-4233 | (212) 622-6682 / (212) 622-5411 | (216) 737-7510 / (414) 298-5053 | |||||||||||||||||
BTIG, LLC | 格林街 | 瑞穗證券美國有限責任公司 | Wedbush 證券 | |||||||||||||||||
湯姆·凱瑟伍德/約翰·尼科德姆斯 | 迪倫·布爾津斯基 | Vikram Malhotra /Georgi Dinkov | 理查德·安德森/傑伊·科恩賴希 | |||||||||||||||||
(212) 738-6140 / (212) 738-6050 | (949) 640-8780 | (212) 282-3827 / (617) 352-1721 | (212) 931-7001 / (212) 938-9942 | |||||||||||||||||
CFRA | 傑富瑞研究服務有限責任公司 | |||||||||||||||||||
邁克爾·埃利奧特 | 彼得·阿布拉莫維茨/艾哈邁德·梅里 | |||||||||||||||||||
(646) 517-5742 | (212) 336-7241 / (212) 778-8456 | |||||||||||||||||||
固定收益研究報道 | 評級機構 | |||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 | 斯蒂菲爾金融公司 | 穆迪投資者服務 | 標準普爾全球評級 | |||||||||||||||||
Srinjoy Banerjee /Japheth Otieno | 蒂埃裏·佩雷恩 | (212) 553-0376 | 邁克爾·蘇爾斯 | |||||||||||||||||
(212) 526-3521 / (212) 526-6961 | (646) 376-5303 | (212) 438-2508 | ||||||||||||||||||
摩根大通證券有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
馬克·斯特里特 | ||||||||||||||||||||
(212) 834-5086 |
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財務和資產基礎亮點 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元,每股金額除外) | |||||
已結束三個月(除非另有説明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
來自合併財務報表和相關信息的精選財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | $ | 561,428 | $ | 526,352 | $ | 537,889 | $ | 518,302 | $ | 499,348 | ||||||||||||||||||||||
租户追回款項 | $ | 181,209 | $ | 181,179 | $ | 166,450 | $ | 169,647 | $ | 166,326 | ||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | $ | 59,289 | (1) | $ | 45,987 | $ | 45,882 | $ | 48,196 | $ | 42,992 | |||||||||||||||||||||
一般和管理費用佔淨營業收入的百分比— 過去 12 個月 | 9.8% | 9.3% | 9.7% | 9.9% | 9.8% | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 71% | 70% | 70% | 70% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 69% | 69% | 70% | 69% | 69% | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——按季度計算 | $ | 2,094,988 | $ | 1,971,440 | $ | 1,986,760 | $ | 1,936,884 | $ | 1,846,936 | ||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——過去 12 個月 | $ | 1,997,518 | $ | 1,935,505 | $ | 1,895,336 | $ | 1,848,018 | $ | 1,797,536 | ||||||||||||||||||||||
期末淨負債 | $ | 10,731,200 | $ | 10,713,620 | $ | 10,303,736 | $ | 10,321,752 | $ | 9,376,705 | ||||||||||||||||||||||
淨負債和優先股佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比率——季度按年計算 | 5.1x | 5.4x | 5.2x | 5.3x | 5.1x | |||||||||||||||||||||||||||
淨負債和優先股佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比率——過去12個月 | 5.4x | 5.5x | 5.4x | 5.6x | 5.2x | |||||||||||||||||||||||||||
期末債務和優先股總額 | $ | 11,315,642 | $ | 11,202,835 | $ | 11,183,363 | $ | 11,537,305 | $ | 10,159,762 | ||||||||||||||||||||||
期末總資產 | $ | 41,756,421 | $ | 41,639,729 | $ | 41,306,090 | $ | 41,474,319 | $ | 39,877,462 | ||||||||||||||||||||||
期末總債務和優先股佔總資產的比例 | 27% | 27% | 27% | 28% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||
固定費用覆蓋率——按季度計算 | 4.5x | 4.8x | 4.7x | 5.0x | 5.0x | |||||||||||||||||||||||||||
固定費用覆蓋率——過去 12 個月 | 4.7x | 4.9x | 4.9x | 5.0x | 5.0x | |||||||||||||||||||||||||||
未支配淨營業收入佔總淨營業收入的百分比 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
期末收盤價 | $ | 126.77 | $ | 100.10 | $ | 113.49 | $ | 125.59 | $ | 145.67 | ||||||||||||||||||||||
期末已發行普通股(千股) | 171,911 | 170,997 | 170,870 | 170,860 | 170,748 | |||||||||||||||||||||||||||
期末總股本資本 | $ | 21,793,107 | $ | 17,116,784 | $ | 19,392,011 | $ | 21,458,270 | $ | 24,872,919 | ||||||||||||||||||||||
期末總市值 | $ | 33,108,749 | $ | 28,319,619 | $ | 30,575,374 | $ | 32,995,575 | $ | 35,032,681 | ||||||||||||||||||||||
每股股息 — 季度/年化 | $1.27/$5.08 | $1.24/$4.96 | $1.24/$4.96 | $1.21/$4.84 | $1.21/$4.84 | |||||||||||||||||||||||||||
本季度的股息支付率 | 56% | 55% | 55% | 55% | 58% | |||||||||||||||||||||||||||
股息收益率——按年計算 | 4.0% | 5.0% | 4.4% | 3.9% | 3.3% | |||||||||||||||||||||||||||
與經營租賃相關的金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的經營租賃負債 | $ | 382,883 | $ | 384,958 | $ | 386,545 | $ | 405,190 | $ | 406,700 | ||||||||||||||||||||||
租金支出 | $ | 8,964 | $ | 8,317 | $ | 8,518 | $ | 8,536 | $ | 8,722 | ||||||||||||||||||||||
資本化利息 | $ | 89,115 | $ | 96,119 | $ | 91,674 | $ | 87,070 | $ | 79,491 | ||||||||||||||||||||||
期內利息資本化的加權平均利率 | 3.92% | 3.77% | 3.77% | 3.69% | 3.65% | |||||||||||||||||||||||||||
(1) 與23年第三季度相比的增長主要是由於兩名執行官辭職導致股票薪酬支出增加。有關更多詳細信息,請參閲本收益新聞稿中的 “運營資金和每股運營資金”。 |
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財務和資產基礎亮點(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以千美元計,每佔用的 RSF 金額的年租金收入除外) | |||||
已結束三個月(除非另有説明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營資金和非增收資本支出中包含的金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
直線租金收入 | $ | 41,586 | $ | 29,805 | $ | 29,335 | $ | 33,191 | $ | 24,185 | ||||||||||||||||||||||
收購的低於市場價格的租約的攤銷 | $ | 23,684 | $ | 23,222 | $ | 24,789 | $ | 21,636 | $ | 20,125 | ||||||||||||||||||||||
地面租賃的直線租金支出 | $ | 366 | $ | 372 | $ | 373 | $ | 369 | $ | 487 | ||||||||||||||||||||||
股票補償費用 | $ | 34,592 | (1) | $ | 16,288 | $ | 15,492 | $ | 16,486 | $ | 11,586 | |||||||||||||||||||||
貸款費用的攤銷 | $ | 4,059 | $ | 4,059 | $ | 3,729 | $ | 3,639 | $ | 3,975 | ||||||||||||||||||||||
債務折扣的攤銷 | $ | (309) | $ | (306) | $ | (304) | $ | (288) | $ | (272) | ||||||||||||||||||||||
不增加收入的資本支出: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建築改進 | $ | 4,167 | $ | 4,510 | $ | 4,376 | $ | 4,334 | $ | 4,128 | ||||||||||||||||||||||
租户改善和租賃佣金 | $ | 12,155 | $ | 7,560 | $ | 38,587 | $ | 18,586 | $ | 25,049 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的運營資金 | $ | 75,908 | $ | 72,799 | $ | 71,988 | $ | 72,009 | $ | 70,651 | ||||||||||||||||||||||
運營統計數據和相關信息(期末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
房產數量-北美 | 411 | 419 | 414 | 433 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||
RSF — 北美(包括在建的開發和重建項目) | 47,228,485 | 47,089,826 | 46,408,793 | 47,443,194 | 47,371,259 | |||||||||||||||||||||||||||
總平方英尺 — 北美 | 73,532,305 | 75,057,289 | 74,854,150 | 75,607,592 | 74,566,128 | |||||||||||||||||||||||||||
每個佔用 RSF 的年租金收入——北美 | $ | 56.08 | $ | 53.34 | $ | 53.09 | $ | 52.46 | $ | 51.75 | ||||||||||||||||||||||
運營物業的佔用情況 — 北美 | 94.6% | 93.7% | 93.6% | 93.6% | 94.8% | |||||||||||||||||||||||||||
運營和重建物業的佔用情況 — 北美 | 90.2% | 89.4% | 89.2% | 88.5% | 89.4% | |||||||||||||||||||||||||||
加權平均剩餘租期(以年為單位) | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||
租賃活動總額 — RSF | 889,737 | 867,582 | 1,325,326 | 1,223,427 | 2,000,322 | |||||||||||||||||||||||||||
續租和空間再租賃——平均新租金與即將到期的租金相比的變化: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
租金上漲 | 9.2% | 28.8% | 16.6% | 48.3% | 26.0% | |||||||||||||||||||||||||||
租金上漲(現金收付制) | 5.5% | 19.7% | 8.3% | 24.2% | 19.6% | |||||||||||||||||||||||||||
RSF(包含在上述租賃活動總額中) | 477,142 | 396,334 | 1,052,872 | 1,120,038 | 1,494,345 | |||||||||||||||||||||||||||
前 20 名租户: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年租金收入 | $ | 769,066 | $ | 655,990 | $ | 629,362 | $ | 634,461 | $ | 612,289 | ||||||||||||||||||||||
加權平均剩餘租期(以年為單位) | 9.6 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||
相同房產——與去年同期相比的百分比變化: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入增加 | 0.7% | (2) | 3.1% | 3.0% | 3.7% | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入增加(現金制) | 0.8% | (2) | 4.6% | 4.9% | 9.0% | 10.9% | ||||||||||||||||||||||||||
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高質量和多元化的客户羣 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
房地產投資信託基金業界領先的客户羣 | ||||||||||||||||||||||||||
投資級或公開交易的大盤股租户 | ||||||||||||||||||||||||||
92% | 52% | |||||||||||||||||||||||||
ARE 前 20 名租户中 年租金收入 (1) | 佔ARE總數的 年租金收入 (1) | |||||||||||||||||||||||||
長期租賃條款 | 租户收款持續強勁 (2) | |||||||||||||||||||||||||
9.6 年 | 7.4 年 | 99.9% | 99.4% | |||||||||||||||||||||||
前 20 名租户 | 所有租户 | |||||||||||||||||||||||||
加權平均剩餘期限 (3) | 4Q23 | 2024 年 1 月 |
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AAA 地區的高質量和多元化客户羣 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
穩固且多元化的租户基礎 | ||||||||||||||
工業 | 每個 RSF 的年租金收入 (1) | |||||||||||||
跨國製藥 | $ | 64.22 | ||||||||||||
公共生物技術-批准或上市的產品 | $ | 68.98 | ||||||||||||
機構(學術/醫療、非營利組織和 美國政府) | $ | 59.95 | ||||||||||||
公共生物技術-臨牀前或臨牀階段 | $ | 70.25 | ||||||||||||
私人生物技術 | $ | 82.51 | ||||||||||||
生命科學產品、服務和設備 | $ | 43.45 | ||||||||||||
未來的用途變化 (2) | $ | 44.38 | ||||||||||||
投資級或大型股科技 | $ | 31.93 | ||||||||||||
其他 (3) | $ | 32.61 | ||||||||||||
ARE 年租金收入的百分比 (1) |
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佔用率 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
AAA 地點 | 關鍵地點的入住率 | |||||||||||||
ARE 的百分比 年租金收入 (4) | ||||||||||||||
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關鍵運營指標 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
歷史相同房產 淨營業收入增長 | 歷史租金增長: 續訂/重新租賃的空間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
利潤 (2) | 有利的租賃結構 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 調整後 EBITDA | 合作社所有者和運營商的戰略租賃結構 生命科學、農業科技和先進技術巨型校區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71% | 69% | 增加現金流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包含以下內容的租約百分比 年度租金上漲 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩定的現金流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均租賃期限 已執行的租賃合同 | 三倍的百分比 淨租約 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.8 | 年份 | 降低資本支出負擔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
提供以下條件的租約百分比 收回資本支出 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 年 (2014–2023) |
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同樣的房產表現 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相同物業財務數據 | 三個月已結束 | 年終了 | 相同物業統計數據 | 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||||
與去年同期相比的百分比變化: | 相同房產的數量 | 330 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入增加 | 0.7% | (1) | 3.4% | 可出租平方英尺 | 32,894,921 | 28,691,105 | ||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入增長(現金基礎) | 0.8% | (1) | 4.6% | 入住率 — 本期平均值 | 94.2% | 94.6% | ||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 69% | 69% | 入住率 — 上年同期平均值 | 95.2% | 95.4% |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | $ Change | % 變化 | 2023 | 2022 | $ Change | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同樣的屬性 | $ | 416,801 | $ | 414,080 | $ | 2,721 | 0.7 | % | $ | 1,495,031 | $ | 1,444,782 | $ | 50,249 | 3.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不一樣的屬性 | 144,627 | 85,268 | 59,359 | 69.6 | 648,940 | 505,316 | 143,624 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | 561,428 | 499,348 | 62,080 | 12.4 | 2,143,971 | 1,950,098 | 193,873 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同樣的屬性 | 152,240 | 145,147 | 7,093 | 4.9 | 537,698 | 504,299 | 33,399 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不一樣的屬性 | 28,969 | 21,179 | 7,790 | 36.8 | 160,787 | 121,643 | 39,144 | 32.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租户追回款項 | 181,209 | 166,326 | 14,883 | 8.9 | 698,485 | 625,942 | 72,543 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | 742,637 | 665,674 | 76,963 | 11.6 | 2,842,456 | 2,576,040 | 266,416 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同樣的屬性 | 263 | 259 | 4 | 1.5 | 813 | 827 | (14) | (1.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不一樣的屬性 | 14,316 | 4,348 | 9,968 | 229.3 | 42,430 | 12,095 | 30,335 | 250.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 14,579 | 4,607 | 9,972 | 216.5 | 43,243 | 12,922 | 30,321 | 234.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同樣的屬性 | 569,304 | 559,486 | 9,818 | 1.8 | 2,033,542 | 1,949,908 | 83,634 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不一樣的屬性 | 187,912 | 110,795 | 77,117 | 69.6 | 852,157 | 639,054 | 213,103 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 757,216 | 670,281 | 86,935 | 13.0 | 2,885,699 | 2,588,962 | 296,737 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同樣的屬性 | 178,114 | 171,066 | 7,048 | 4.1 | 623,484 | 586,323 | 37,161 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不一樣的屬性 | 44,612 | 33,286 | 11,326 | 34.0 | 235,696 | 196,830 | 38,866 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃業務 | 222,726 | 204,352 | 18,374 | 9.0 | 859,180 | 783,153 | 76,027 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同樣的屬性 | 391,190 | 388,420 | 2,770 | 0.7 | 1,410,058 | 1,363,585 | 46,473 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不一樣的屬性 | 143,300 | 77,509 | 65,791 | 84.9 | 616,461 | 442,224 | 174,237 | 39.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | $ | 534,490 | $ | 465,929 | $ | 68,561 | 14.7 | % | $ | 2,026,519 | $ | 1,805,809 | $ | 220,710 | 12.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入——相同的房產 | $ | 391,190 | $ | 388,420 | $ | 2,770 | 0.7 | % | $ | 1,410,058 | $ | 1,363,585 | $ | 46,473 | 3.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直線租金收入 | (14,948) | (12,181) | (2,767) | 22.7 | (65,988) | (67,233) | 1,245 | (1.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收購的低於市場價格的租約的攤銷 | (9,941) | (12,800) | 2,859 | (22.3) | (21,945) | (32,552) | 10,607 | (32.6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨營業收入——相同房產(現金基礎) | $ | 366,301 | $ | 363,439 | $ | 2,862 | 0.8 | % | $ | 1,322,125 | $ | 1,263,800 | $ | 58,325 | 4.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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租賃活動 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(每個 RSF 美元) | |||||
三個月已結束 | 年終了 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括 直線租金 | 現金基礎 | 包括 直線租金 | 現金基礎 | 包括 直線租金 | 現金基礎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃活動: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
續訂/再租賃空間 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金變動 | 9.2% | (2) | 5.5% | (2) | 29.4% | (2) | 15.8% | (2) | 31.0% | 22.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新費率 | $55.16 | $56.52 | $52.35 | $50.82 | $50.37 | $48.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將到期的匯率 | $50.52 | $53.56 | $40.46 | $43.87 | $38.44 | $39.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSF | 477,142 | 3,046,386 | 4,540,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租户改善/租賃佣金 | $23.21 | $26.09 | $27.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均租賃期限 | 5.8 年 | 8.7 年 | 5.0 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已開發/重建/先前空置的空間已租用 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新費率 | $71.13 | $64.47 | $65.66 | $59.74 | $73.46 | $64.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSF | 412,595 | 1,259,686 | 3,865,262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均租賃期限 | 15.0 年 | 13.8 歲 | 11.8 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃活動摘要(總計): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新費率 | $61.69 | $59.77 | $56.09 | $53.33 | $60.98 | $55.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSF | 889,737 | 4,306,072 | 8,405,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均租賃期限 | 12.3 年 | 11.3 年 | 8.1 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租約到期 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即將到期的匯率 | $47.91 | $51.98 | $43.84 | $45.20 | $37.41 | $38.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSF | 707,822 | 5,027,773 | 6,572,286 |
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合同租賃到期 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
年 | RSF | 的百分比 被佔領的 RSF | 年租金收入(每個 RSF)(1) | 佔總數的百分比 年租金收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | (2) | 3,443,219 | 8.8 | % | $ | 49.36 | 7.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 3,876,007 | 9.9 | % | $ | 52.08 | 9.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 2,576,109 | 6.6 | % | $ | 52.02 | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 | 2,720,041 | 6.9 | % | $ | 52.75 | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | 4,685,961 | 11.9 | % | $ | 51.92 | 11.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2029 | 2,517,755 | 6.4 | % | $ | 52.73 | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 2,549,798 | 6.5 | % | $ | 50.18 | 5.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2031 | 3,711,668 | 9.4 | % | $ | 56.14 | 9.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2032 | 1,157,219 | 2.9 | % | $ | 59.66 | 3.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2033 | 2,780,801 | 7.1 | % | $ | 51.97 | 6.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此後 | 9,310,793 | 23.6 | % | $ | 63.13 | 27.3 | % |
市場 | 2024 年合同租賃到期(RSF 格式) | 年租金收入 (每個 RSF)(1) | 2025 年合同租賃到期(以 RSF 為單位) | 年租金收入 (每個 RSF)(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已租用 | 談判/ 期待 | 目標人羣 未來發展/ 重建 (3) | 剩餘的 即將到期 租賃 (4) | 總計 (2) | 已租用 | 談判/ 期待 | 面向未來 開發/ 重建 (3) | 剩餘的 即將到期的租約 (4) | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大波士頓 | 76,696 | 12,962 | 412,946 | (5) | 471,370 | 973,974 | $ | 65.16 | 15,798 | 8,500 | 25,312 | (5) | 1,203,988 | (6) | 1,253,598 | $ | 69.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊金山灣區 | 48,238 | 3,038 | 191,333 | 491,345 | 733,954 | 62.13 | 35,797 | — | — | 476,712 | 512,509 | 66.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約市 | — | — | — | 363,218 | (7) | 363,218 | 57.25 | — | — | — | 65,538 | 65,538 | 88.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地亞哥 | — | 17,105 | 580,021 | (8) | 184,459 | 781,585 | 25.18 | — | 32,767 | — | 355,302 | 388,069 | 40.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西雅圖 | 6,748 | 18,724 | 50,552 | 197,588 | 273,612 | 26.33 | 11,220 | — | — | 323,344 | 334,564 | 30.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬裏蘭州 | 89,831 | — | — | 41,378 | 131,209 | 32.55 | — | — | — | 198,094 | 198,094 | 27.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究三角 | 72,078 | 17,000 | — | 75,140 | 164,218 | 50.44 | — | — | — | 220,439 | 220,439 | 50.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德州 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198,972 | 604,382 | 803,354 | 36.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 20,107 | — | — | — | 20,107 | 26.57 | — | — | — | 88,412 | 88,412 | 20.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非集羣/其他市場 | — | — | — | 1,342 | 1,342 | 106.21 | — | — | — | 11,430 | 11,430 | 80.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 313,698 | 68,829 | 1,234,852 | 1,825,840 | 3,443,219 | $ | 49.36 | 62,815 | 41,267 | 224,284 | 3,547,641 | 3,876,007 | $ | 52.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期租約的百分比 | 9 | % | 2 | % | 36 | % | 53 | % | 100 | % | 2 | % | 1 | % | 6 | % | 91 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2025 | |||||||||||||
未來的重建項目預計將在短期內開始施工 | 466,248 | 151,346 | ||||||||||||
未來的開發項目預計將在租約到期後拆除,租約的開始取決於租户需求和整體市場狀況 | 768,604 | 72,938 | ||||||||||||
平均到期日(按到期年租金收入加權) | 2024年7月22日 | 2025年1月12日 |
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前 20 名租户 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以千美元計,平均市值金額除外) | |||||
租户 | 剩餘租賃期限 (1)(以年為單位) | 聚合 RSF | 年租金收入 (1) | 佔年度租金收入總額的百分比 (1) | 投資級 信用評級 | 平均市值 (1) (以十億計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穆迪 | 標準普爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Moderna, Inc. | 13.2 | 1,370,536 | $ | 122,763 | 5.7 | % | — | — | $ | 47.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 禮來公司 | 9.1 | 1,154,917 | 93,815 | 4.3 | A2 | A+ | $ | 440.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 百時美施貴寶公司 | 6.7 | 852,830 | 66,339 | 3.1 | A2 | A+ | $ | 131.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 羅氏 | 6.4 | 770,279 | 46,192 | 2.1 | Aa2 | AA | $ | 242.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 武田製藥株式會社 | 6.0 | 549,760 | 37,399 | 1.7 | Baa2 | BBB+ | $ | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alphabet Inc. | 2.9 | 654,423 | 36,809 | 1.7 | Aa2 | AA+ | $ | 1,509.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Illumina, Inc. | 6.6 | 890,389 | 36,204 | 1.7 | Baa3 | BBB | $ | 27.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2seventy bio, Inc. (2) | 9.7 | 312,805 | 33,617 | 1.6 | — | — | $ | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 哈佛大學 | 6.0 | 389,233 | 32,494 | 1.5 | Aaa | AAA | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 諾華股份公司 | 4.6 | 450,563 | 31,196 | 1.4 | A1 | AA- | $ | 221.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 雲軟件集團有限公司 | 3.2 | (3) | 292,013 | 28,537 | 1.3 | — | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 優步科技公司 | 58.7 | (4) | 1,009,188 | 27,750 | 1.3 | — | — | $ | 84.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 輝瑞公司 | 1.2 | (5) | 524,159 | 25,242 | 1.2 | A1 | A+ | $ | 208.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 阿斯利康有限公司 | 6.0 | 416,761 | 24,583 | 1.1 | A3 | A | $ | 212.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 美國政府 | 6.8 | 340,238 | 23,023 | 1.1 | Aaa | AA+ | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 賽諾菲 | 7.0 | 267,278 | 21,444 | 1.0 | A1 | AA | $ | 129.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 紐約大學 | 8.1 | 218,983 | 21,056 | 1.0 | Aa2 | AA- | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 麻省理工學院 | 5.4 | 246,725 | 20,504 | 0.9 | Aaa | AAA | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 波士頓兒童醫院 | 12.8 | 266,857 | 20,066 | 0.9 | Aa2 | AA | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 默沙東公司 | 9.9 | 312,935 | 20,033 | 0.9 | A1 | A+ | $ | 274.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計/加權平均值 | 9.6 | (4) | 11,290,872 | $ | 769,066 | 35.5 | % |
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物業和佔用情況摘要 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以千美元計,每個 RSF 金額除外) | |||||
市場 | RSF | 房產數量 | 年租金收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 發展 | 重建 | 總計 | 佔總數的百分比 | 總計 | 佔總數的百分比 | 根據 RSF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大波士頓 | 10,836,743 | 975,419 | 1,304,051 | (1) | 13,116,213 | 28 | % | 72 | $ | 820,759 | 38 | % | $ | 79.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊金山灣區 | 7,906,198 | 498,142 | 300,010 | 8,704,350 | 18 | 67 | 460,272 | 21 | 66.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約市 | 922,477 | — | — | 922,477 | 2 | 4 | 72,993 | 3 | 92.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地亞哥 | 7,831,370 | 1,187,796 | — | 9,019,166 | 19 | 90 | 320,460 | 14 | 43.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西雅圖 | 2,962,995 | 33,349 | 148,890 | 3,145,234 | 7 | 44 | 131,377 | 6 | 46.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬裏蘭州 | 3,582,494 | 510,601 | — | 4,093,095 | 9 | 51 | 123,780 | 6 | 36.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究三角 | 3,840,876 | — | — | 3,840,876 | 8 | 39 | 120,982 | 6 | 32.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德州 | 1,845,159 | — | 73,298 | 1,918,457 | 4 | 15 | 57,591 | 3 | 32.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 898,740 | — | 172,936 | 1,071,676 | 2 | 12 | 17,222 | 1 | 22.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非集羣/其他市場 | 347,806 | — | — | 347,806 | 1 | 10 | 15,827 | 1 | 57.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待售房產 | 1,049,135 | — | — | 1,049,135 | 2 | 7 | 26,907 | 1 | 不適用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | 42,023,993 | 3,205,307 | 1,999,185 | 47,228,485 | 100 | % | 411 | $ | 2,168,170 | 100 | % | $ | 56.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,204,492 |
操作特性 | 運營和重建物業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場 | 12/31/23 | 9/30/23 | 12/31/22 | 12/31/23 | 9/30/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大波士頓 | 94.9 | % | 93.2 | % | 94.5 | % | 84.7 | % | 83.3 | % | 85.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
舊金山灣區 | 94.8 | 95.3 | 96.7 | 91.4 | 91.9 | 93.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約市 | 85.3 | (1) | 89.4 | 92.3 | 85.3 | 89.4 | 92.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聖地亞哥 | 94.1 | 90.9 | 95.4 | 94.1 | 90.9 | 95.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西雅圖 | 95.2 | 95.1 | 97.0 | 90.7 | 90.3 | 90.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
馬裏蘭州 | 95.6 | 96.6 | 95.8 | 95.6 | 96.6 | 93.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究三角 | 97.8 | 96.9 | 94.0 | 97.8 | 96.9 | 85.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
德州 | 95.1 | 95.1 | 91.2 | 91.5 | 91.5 | 81.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 94.9 | 93.9 | 95.1 | 90.7 | 89.9 | 89.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 87.1 | 88.9 | 80.8 | 73.0 | 75.7 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非集羣/其他市場 | 78.5 | 80.5 | 75.0 | 78.5 | 80.5 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | 94.6 | % | 93.7 | % | 94.8 | % | 90.2 | % | 89.4 | % | 89.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
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房產清單 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場/子市場/地址 | RSF | 房產數量 | 年租金收入 | 佔用百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 運營和重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 發展 | 重建 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大波士頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劍橋/內郊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:肯德爾廣場的亞歷山大中心® | 2,856,043 | — | — | 2,856,043 | 11 | $ | 266,549 | 99.6 | % | 99.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 (2)、60 (2)、75/125 (2)、100 (2) 和 225 (2) 賓尼街、第一街 140 和 215 號、第二街 150 號、第三街 300 號 (2)、赫爾利街 11 號和埃德温·蘭德大道 100 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:肯德爾廣場一號的亞歷山大中心® | 1,370,989 | — | — | 1,370,989 | 12 | 140,216 | 88.0 | 88.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肯德爾廣場一號(100、200、300、400、500、600/700、1400、1800 和 2000 號建築)、賓尼街 325 和 399 號以及漢普郡街一號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大科技廣場® | 1,185,284 | — | — | 1,185,284 | 7 | 115,886 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、200、300、400、500、600 和 700 科技廣場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:查爾斯河上的阿森納 | 872,883 | 248,018 | — | 1,120,901 | 13 | 51,957 | 97.6 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿森納街 311、321 和 343 號、北燈塔街 300 號、400 號和 500 號 金斯伯裏大道 1、2、3 和 4 號以及塔爾科特大道 100、200 和 400 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:阿森納路 480 號和阿森納街 446、458、500 和 550 號 | 521,735 | — | — | 521,735 | 5 | 27,136 | 99.2 | 99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯立芝大道 99 號 (2) | 43,568 | 277,241 | — | 320,809 | 1 | 5,221 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劍橋/內郊 | 6,850,502 | 525,259 | — | 7,375,761 | 49 | 606,965 | 97.0 | 97.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬威 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — 芬威 | 1,234,888 | 450,160 | 133,578 | 1,818,626 | 3 | 98,035 | 92.0 | 83.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 和 421 (2) 公園大道和布魯克林大道 201 號 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海港創新區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內科街 5 號和 15 (2) 號 | 441,396 | — | — | 441,396 | 2 | 39,724 | 75.7 | 75.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海港創新區 | 441,396 | — | — | 441,396 | 2 | 39,724 | 75.7 | 75.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 號公路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — 沃爾瑟姆 | 326,110 | — | 716,604 | 1,042,714 | 5 | 22,738 | 100.0 | 31.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西爾文路 40、50 和 60 號、蓋特豪斯大道 35 號和 Winter Street 840 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:一種現代方式 | 706,988 | — | — | 706,988 | 4 | 29,059 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、225 和 235 號總統大道 | 585,226 | — | — | 585,226 | 3 | 13,374 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 號公路 | 1,618,324 | — | 716,604 | 2,334,928 | 12 | 65,171 | 100.0 | 69.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 691,633 | — | 453,869 | 1,145,502 | 6 | 10,864 | 79.2 | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大波士頓 | 10,836,743 | 975,419 | 1,304,051 | 13,116,213 | 72 | $ | 820,759 | 94.9 | % | 84.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)有關更多詳細信息,請參閲 “新的A/A+類開發和重建物業:管道摘要” 和本補充信息 “定義和對賬” 中的 “超級園區”。 (2) 我們通過房地產合資企業擁有該物業的部分權益。有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “合資企業財務信息”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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物業清單(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場/子市場/地址 | RSF | 房產數量 | 年租金收入 | 佔用百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 運營和重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 發展 | 重建 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊金山灣區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使命灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大科學技術中心® — 使命灣 (1) | 2,012,791 | 212,796 | — | 2,225,587 | 10 | $ | 91,856 | 94.9 | % | 94.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三街 1455 (2)、1515 (2)、1655 和 1725 號、伊利諾伊街 409 號和 499 號、歐文斯街 1450、1500 和 1700 號,以及米申灣大道南 455 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使命灣 | 2,012,791 | 212,796 | — | 2,225,587 | 10 | 91,856 | 94.9 | 94.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南舊金山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大技術中心® — 網關 (1) | 1,342,194 | — | 300,010 | 1,642,204 | 12 | 75,299 | 86.6 | 70.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 (2)、601、611、630 (2)、650 (2)、651、681、681、685、701、751、901 (2) 和 951 (2) 蓋特威大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大先進技術中心® — 南舊金山 | 919,704 | — | — | 919,704 | 5 | 57,055 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東格蘭德大道 213 (1)、249、259、269 和 279 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大生命科學中心® — 南舊金山 | 503,388 | — | — | 503,388 | 3 | 32,372 | 89.8 | 89.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈斯金斯路 201 號和 400 號和 450 號東傑米法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大先進技術中心® — Tanforan | 445,232 | — | — | 445,232 | 2 | 4,011 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122 和 1150 埃爾卡米諾雷亞爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大生命科學中心® — 米爾佈雷 (1) | — | 285,346 | — | 285,346 | 1 | — | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 Harriet Tubman Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福布斯大道500號 (1) | 155,685 | — | — | 155,685 | 1 | 10,680 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南舊金山 | 3,366,203 | 285,346 | 300,010 | 3,951,559 | 24 | 179,417 | 93.1 | 85.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大斯坦福大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — 聖卡洛斯 | 739,157 | — | — | 739,157 | 9 | 50,755 | 99.0 | 99.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825、835、960 和 1501-1599 工業路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞·斯坦福生命科學區 | 703,570 | — | — | 703,570 | 9 | 65,005 | 98.3 | 98.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波特大道 3160、3165、3170 和 3181 號以及 3301、3303、3305、3307 和 3330 號山景大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3412、3420、3440、3450 和 3460 Hillview Avenue | 338,751 | — | — | 338,751 | 5 | 24,275 | 83.2 | 83.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3875 Fabian Way | 228,000 | — | — | 228,000 | 1 | 9,402 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢諾威街 2475 和 2625/2627/2631 號和佩奇米爾路 1450 號 | 194,503 | — | — | 194,503 | 3 | 18,294 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geng Road 2100、2200、2300 和 2400 | 162,584 | — | — | 162,584 | 4 | 12,241 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2425 加西亞大道/2400/2450 Bayshore Parkway | 99,208 | — | — | 99,208 | 1 | 4,257 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西灣岸路 3350 號 | 61,431 | — | — | 61,431 | 1 | 4,770 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大斯坦福大學 | 2,527,204 | — | — | 2,527,204 | 33 | 188,999 | 97.0 | 97.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊金山灣區 | 7,906,198 | 498,142 | 300,010 | 8,704,350 | 67 | $ | 460,272 | 94.8 | % | 91.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關更多詳細信息,請參閲 “新的A/A+類開發和重建物業:管道摘要” 和本補充信息 “定義和對賬” 中的 “超級園區”。 (1) 我們通過房地產合資企業擁有該物業的部分權益。有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “合資企業財務信息”。 (2) 我們擁有該物業的100%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞房地產股票有限公司版權所有。© 2024 | 27 |
物業清單(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場/子市場/地址 | RSF | 房產數量 | 年租金收入 | 佔用百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 運營和重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 發展 | 重建 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — 紐約市 | 743,377 | — | — | 743,377 | 3 | $ | 67,706 | 95.8 | % | 95.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 29 街 430 和 450 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大生命科學中心® — 長島市 | 179,100 | — | — | 179,100 | 1 | 5,287 | 41.7 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 48 大道 30-02 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約市 | 922,477 | — | — | 922,477 | 4 | 72,993 | 85.3 | 85.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地亞哥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
託裏·派恩斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大廣場一號 | 833,589 | 334,996 | — | 1,168,585 | 12 | 49,861 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3115 和 3215 (1) 梅里菲爾德街、3010、3013 和 3033 科學園路、10935、10945 和 10955 亞歷山大路、10975 號北託裏派恩斯路 10975 號、託雷亞納路 10975 號、10995 號和 10996 號,以及 3545 Cray Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 Torrey Ridge | 296,290 | — | — | 296,290 | 3 | 13,969 | 85.8 | 85.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10578、10618 和 10628 科學中心大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARE Nautilus | 213,900 | — | — | 213,900 | 4 | 8,729 | 88.2 | 88.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3530 和 3550 約翰·霍普金斯法院和 3535 和 3565 通用原子法院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
託裏·派恩斯 | 1,343,779 | 334,996 | — | 1,678,775 | 19 | 72,559 | 95.0 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學城中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山德里亞的校園點 (1) | 1,666,590 | 598,029 | — | 2,264,619 | 13 | 77,574 | 99.0 | 99.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9880 (2)、10010 (2)、10140 (2)、10210、10260、10290 和 10300 Campus Point Drive 以及 4135、4155、4161、4224、4242 和 4275 (2) Campus Point Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:5200 Illumina Way (1) | 792,687 | — | — | 792,687 | 6 | 29,978 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARE Esplanade | 243,084 | — | — | 243,084 | 4 | 5,022 | 47.7 | 47.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4755、4757 和 4767 Nexus Center Drive 以及 4796 Executive Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9625 鎮中心大道 (1) | 163,648 | — | — | 163,648 | 1 | 6,528 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞的佛得角海岸 | 8,730 | — | — | 8,730 | 2 | 879 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛得角海岸大道 8505 號和 4260 諾貝爾大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學城中心 | 2,874,739 | 598,029 | — | 3,472,768 | 26 | 119,981 | 95.0 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索倫託梅薩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山德里亞的SD Tech (1) | 1,064,267 | 254,771 | — | 1,319,038 | 15 | 44,628 | 95.6 | 95.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9605、9645、9675、9685、9725、9735、9808、9855 和 9868 斯克蘭頓路、5505 莫爾豪斯大道 (2) 以及 10055、10065、10075、10121 (2) 和 10151 (2) 巴恩斯峽谷路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山德里亞的序列區 | 800,151 | — | — | 800,151 | 7 | 23,930 | 89.0 | 89.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6260、6290、6310、6340、6350、6420 和 6450 序列驅動器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平洋科技園 (1) | 544,352 | — | — | 544,352 | 5 | 8,969 | 89.1 | 89.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9389、9393、9401、9455 和 9477 華普爾斯街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩默斯嶺科學園 (1) | 316,531 | — | — | 316,531 | 4 | $ | 11,521 | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9965、9975、9985 和 9995 薩默斯嶺路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關更多詳細信息,請參閲 “新的A/A+類開發和重建物業:管道摘要” 和本補充信息 “定義和對賬” 中的 “超級園區”。 (1) 我們通過房地產合資企業擁有該物業的部分權益。有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “合資企業財務信息”。 (2) 我們擁有該物業的100%。 |
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物業清單(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場/子市場/地址 | RSF | 房產數量 | 年租金收入 | 佔用百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 運營和重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 發展 | 重建 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地亞哥(續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索倫託·梅薩(續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞的斯克裏普斯科學園 | 144,113 | — | — | 144,113 | 1 | $ | 11,069 | 100.0 | % | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10102 霍伊特公園大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARE Portola | 101,857 | — | — | 101,857 | 3 | 4,034 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6175、6225 和 6275 南希嶺大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5810/5820 南希嶺大道 | 83,354 | — | — | 83,354 | 1 | 4,693 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華普斯街 9877 號 | 63,774 | — | — | 63,774 | 1 | 2,680 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5871 奧伯林大道 | 33,842 | — | — | 33,842 | 1 | 1,799 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索倫託梅薩 | 3,152,241 | 254,771 | — | 3,407,012 | 38 | 113,323 | 93.8 | 93.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索倫託谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3911、3931 和 3985 索倫託谷大道 | 108,812 | — | — | 108,812 | 3 | 4,112 | 85.0 | 85.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛神街 11045 和 11055 | 42,055 | — | — | 42,055 | 2 | 2,156 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索倫託谷 | 150,867 | — | — | 150,867 | 5 | 6,268 | 89.2 | 89.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 309,744 | — | — | 309,744 | 2 | 8,329 | 87.6 | 87.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地亞哥 | 7,831,370 | 1,187,796 | — | 9,019,166 | 90 | 320,460 | 94.1 | 94.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西雅圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯盟湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山德里亞的東湖生命科學園區 | 1,214,448 | 33,349 | — | 1,247,797 | 9 | 80,053 | 95.9 | 95.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東湖大道東 1150、1165、1201 (1)、1208 (1)、1551 和 1616 號、東布萊恩街 188 號和 199 (1) 號,以及錦繡大道東 1600 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大生命科學中心® — 南湖聯盟 | 290,754 | — | — | 290,754 | 1 | 17,969 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德克斯特大道北400號 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特里大道北 219 號 | 25,966 | — | — | 25,966 | 1 | 1,372 | 90.7 | 90.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯盟湖 | 1,531,168 | 33,349 | — | 1,564,517 | 11 | 99,394 | 96.6 | 96.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南第四大道 830 號 | 42,380 | — | — | 42,380 | 1 | 1,052 | 70.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃利奧特灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西部大道 3000/3018 | 47,746 | — | — | 47,746 | 1 | 3,147 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西哈里森街 410 號和埃利奧特大道西 410 號 | 36,849 | — | — | 36,849 | 2 | 1,586 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃利奧特灣 | 84,595 | — | — | 84,595 | 3 | 4,733 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博瑟爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大先進技術中心® — 峽谷公園 | 916,446 | — | — | 916,446 | 21 | 19,348 | 92.6 | 92.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22121 和 22125 東南第 17 大道、22025、22026、22030、22118 和 22122 第 20 大道、22333、22422、22515、22522、22722 和 22745 東南第 29 道、22213 和 22309 號東南第 30 大道,以及 1629、1631、1725、1916 和 1930 年東南第 220 街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大先進技術中心® — 蒙特維拉公園大道 | 311,030 | — | 148,890 | 459,920 | 6 | 5,972 | 96.8 | 65.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3301、3303、3305、3307、3555 和 3755 蒙特維拉公園大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
博瑟爾 | 1,227,476 | — | 148,890 | 1,376,366 | 27 | 25,320 | 93.7 | 83.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 77,376 | — | — | 77,376 | 2 | 878 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西雅圖 | 2,962,995 | 33,349 | 148,890 | 3,145,234 | 44 | $ | 131,377 | 95.2 | % | 90.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關更多詳細信息,請參閲 “新的A/A+類開發和重建物業:管道摘要” 和本補充信息 “定義和對賬” 中的 “超級園區”。 (1) 我們通過房地產合資企業擁有該物業的部分權益。有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “合資企業財務信息”。 |
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物業清單(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場/子市場/地址 | RSF | 房產數量 | 年租金收入 | 佔用百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 運營和重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 發展 | 重建 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬裏蘭州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅克維爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — Shady Grove | 1,176,744 | 510,601 | — | 1,687,345 | 20 | $ | 53,655 | 96.6 | % | 96.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9601、9603、9605、9704、9708、9712、9714、9804、9804、9808、9900 和 9950 醫療中心大道、14920 和 15010 布羅斯查特路、9920 貝爾沃德校園大道,以及 9810 和 9820 達恩斯敦路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 Piccard Drive | 131,508 | — | — | 131,508 | 1 | 4,197 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1405 和 1450 (1) 研究大道 | 114,849 | — | — | 114,849 | 2 | 3,025 | 73.3 | 73.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東古德大道 1500 號和 1550 號 | 91,359 | — | — | 91,359 | 2 | 1,844 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 研究場所 | 63,852 | — | — | 63,852 | 1 | 3,073 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 研究法庭 | 51,520 | — | — | 51,520 | 1 | 1,788 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕克勞恩大道 12301 號 | 49,185 | — | — | 49,185 | 1 | 1,598 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅克維爾 | 1,679,017 | 510,601 | — | 2,189,618 | 28 | 69,180 | 95.8 | 95.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋瑟斯堡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大技術中心® — 蓋瑟斯堡 I | 619,241 | — | — | 619,241 | 9 | 17,532 | 93.6 | 93.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西沃特金斯磨坊路 9、25、35、45、50 和 55 號以及克洛珀路 910、930 和 940 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大技術中心® — 蓋瑟斯堡二世 | 486,633 | — | — | 486,633 | 7 | 18,543 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昆斯烏節路 700、704 和 708 號以及 Firstfield 路 19、20、21 和 22 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20400 世紀大道 | 81,006 | — | — | 81,006 | 1 | 3,298 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 專業硬盤 | 63,154 | — | — | 63,154 | 1 | 2,135 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風河巷 950 號 | 50,000 | — | — | 50,000 | 1 | 1,234 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
620 專業硬盤 | 27,950 | — | — | 27,950 | 1 | 1,207 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋瑟斯堡 | 1,327,984 | — | — | 1,327,984 | 20 | 43,949 | 97.0 | 97.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝爾茨維爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000/9000/10000 弗吉尼亞莊園路 | 191,884 | — | — | 191,884 | 1 | 3,021 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西迪克曼街 101 號 (1) | 135,423 | — | — | 135,423 | 1 | 1,503 | 64.4 | 64.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝爾茨維爾 | 327,307 | — | — | 327,307 | 2 | 4,524 | 85.3 | 85.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北弗吉尼亞州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14225 紐布魯克大道 | 248,186 | — | — | 248,186 | 1 | 6,127 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬裏蘭州 | 3,582,494 | 510,601 | — | 4,093,095 | 51 | $ | 123,780 | 95.6 | % | 95.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關更多詳細信息,請參閲 “新的A/A+類開發和重建物業:管道摘要” 和本補充信息 “定義和對賬” 中的 “超級園區”。 (1) 我們通過房地產合資企業擁有該物業的部分權益。有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “合資企業財務信息”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞房地產股票有限公司版權所有。© 2024 | 30 |
物業清單(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場/子市場/地址 | RSF | 房產數量 | 年租金收入 | 佔用百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 運營和重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 發展 | 重建 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究三角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究三角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — 達勒姆 | 2,155,252 | — | — | 2,155,252 | 15 | $ | 52,175 | 97.5 | % | 97.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、8、10、12、14、40、42 和 65 Moore Drive、21、25、27、29 和 31 亞歷山大路、埃利斯路 2400 號和 TW 亞歷山大道 14 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大可持續技術中心® | 364,493 | — | — | 364,493 | 7 | 14,233 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104、108、110、112 和 114 TW Alexander Drive 以及 5 和 7 Triangle Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大農業科技中心® | 345,467 | — | — | 345,467 | 2 | 16,541 | 97.2 | 97.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 和 9 實驗室驅動器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大先進技術中心® — 三角研究 | 341,626 | — | — | 341,626 | 4 | 16,079 | 99.4 | 99.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維斯大道 6、8、10 和 12 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大技術中心® — 阿爾斯通 | 155,533 | — | — | 155,533 | 3 | 3,837 | 90.9 | 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100、800 和 801 Capitola Drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6040 喬治·沃茨·希爾大道 | 149,585 | — | — | 149,585 | 2 | 7,375 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大創新中心® — 三角研究 | 136,729 | — | — | 136,729 | 3 | 4,093 | 97.2 | 97.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7010、7020 和 7030 Kit Creek Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525 東北卡羅來納州高速公路 54 | 82,996 | — | — | 82,996 | 1 | 3,651 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 Keystone 公園大道 | 77,595 | — | — | 77,595 | 1 | 2,137 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6101 四邊形驅動器 | 31,600 | — | — | 31,600 | 1 | 861 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究三角 | 3,840,876 | — | — | 3,840,876 | 39 | 120,982 | 97.8 | 97.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧斯汀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:十字路口校園 | 1,525,359 | — | — | 1,525,359 | 12 | 43,031 | 98.8 | 98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東霍華德巷 507 號、麥凱倫山口 13011 號、中心湖大道 13813 號和 13929 號,以及 12535、12545、12555 和 12565 裏亞塔維斯塔圓環 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三一街 1001 號和紅河街 1020 號 | 198,972 | — | — | 198,972 | 2 | 11,630 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧斯汀 | 1,724,331 | — | — | 1,724,331 | 14 | 54,661 | 98.9 | 98.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大休斯頓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德蘭的亞歷山大先進技術中心® | 120,828 | — | 73,298 | 194,126 | 1 | 2,930 | 41.5 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8800 科技森林廣場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德州 | 1,845,159 | — | 73,298 | 1,918,457 | 15 | 57,591 | 95.1 | 91.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 898,740 | — | 172,936 | 1,071,676 | 12 | 17,222 | 87.1 | 73.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非集羣/其他市場 | 347,806 | — | — | 347,806 | 10 | 15,827 | 78.5 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美,不包括待售房產 | 40,974,858 | 3,205,307 | 1,999,185 | 46,179,350 | 404 | 2,141,263 | 94.6 | % | 90.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待售房產 | 1,049,135 | — | — | 1,049,135 | 7 | 26,907 | 63.3 | % | 63.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計-北美 | 42,023,993 | 3,205,307 | 1,999,185 | 47,228,485 | 411 | $ | 2,168,170 |
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投資房地產 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
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投資房地產 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
開發與重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極和短期施工 | 未來的機會視情況而定 市場狀況和租賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 在建中 61% 已租賃 | 已承諾 近期 51% 已租賃/議價 (1) | 預計優先級 | 未來 | 小計 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平方英尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在運營 | 40,974,858 | — | — | — | — | — | 40,974,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新的 A/A+ 級開發和重建物業 | — | 5,204,492 | 492,570 | 2,710,462 | 26,754,679 | 35,162,203 | 35,162,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前租賃物業中包含創造價值的平方英尺 (2) | — | — | (159,884) | (617,594) | (3,111,413) | (3,888,891) | (3,888,891) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總平方英尺,不包括待售房產 | 40,974,858 | 5,204,492 | 332,686 | 2,092,868 | 23,643,266 | 31,273,312 | 72,248,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待售房產 | 1,049,135 | — | — | — | 235,000 | 235,000 | 1,284,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總平方英尺 | 42,023,993 | 5,204,492 | 332,686 | 2,092,868 | 23,878,266 | 31,508,312 | 73,532,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資房地產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的賬面總價值 (3) | $ | 28,388,009 | $ | 3,661,679 | $ | 46,257 | $ | 702,248 | $ | 3,816,125 | $ | 8,226,309 | $ | 36,614,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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新的A/A+級開發和重建物業:最近交付的 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
賓尼街 325 號 | 第一街 140 號 | 柯立芝大道 99 號 | ||||||||||||
大波士頓/劍橋 | 大波士頓/劍橋 | 大波士頓/ 劍橋/內郊 | ||||||||||||
462,100 英鎊 | 403,892 英尺英尺 | 43,568 英尺 | ||||||||||||
100% 入住率 | 100% 入住率 | 100% 入住率 | ||||||||||||
布魯克林大道 201 號 | 內科街 15 號 | 蓋特威大道 751 號 | 東湖大道東 1150 號 | |||||||||||||||||
大波士頓/芬威 | 大波士頓/ 海港創新區 | 舊金山灣區/ 南舊金山 | 西雅圖/聯合湖 | |||||||||||||||||
451,967 英尺英尺 | 345,996 英尺英尺 | 230,592 英尺英尺 | 278,282 英尺英尺 | |||||||||||||||||
100% 入住率 | 97% 入住率 | 100% 入住率 | 100% 入住率 | |||||||||||||||||
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新的A/A+級開發和重建物業:最近交付的(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
亞歷山大高級中心® 技術 — 蒙特維拉公園大道 (1) | 9808 醫療中心大道 | 9601 和 9603 醫療中心大道 (2) | 20400 世紀大道 | |||||||||||||||||
西雅圖/博塞爾 | 馬裏蘭州/羅克維爾 | 馬裏蘭州/羅克維爾 | 馬裏蘭州/蓋瑟斯堡 | |||||||||||||||||
65,086 英尺英尺 | 26,460 英尺 | 95,911 英尺英尺 | 81,006 英尺英尺 | |||||||||||||||||
100% 入住率 | 100% 入住率 | 100% 入住率 | 100% 入住率 | |||||||||||||||||
埃利斯路 2400 號、摩爾大道 40 號和 14 TW 亞歷山大大道 (3) | 6040 喬治·沃茨希爾大道, 第二階段 | 8800 科技森林廣場 | |||||||||||||||
研究三角形/研究三角形 | 研究三角形/研究三角形 | 德克薩斯州/大休斯頓 | |||||||||||||||
603,316 英尺英尺 | 88,038 英尺 | 50,094 英尺英尺 | |||||||||||||||
100% 入住率 | 100% 入住率 | 100% 入住率 | |||||||||||||||
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新的A/A+級開發和重建物業:最近交付的(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
房地產/市場/子市場 | 我們的所有權權益 | RSF 已投入使用 | 入住率 (2) | 項目總數 | 未實現的收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Q23 交付日期 (1) | 在 23 年 1 月 1 日之前 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 總計 | 初始穩定 | 初始穩定(現金基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSF | 投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賓尼街 325 號/大波士頓/劍橋 | 11/17/23 | 100% | — | — | — | — | 462,100 | 462,100 | 100% | 462,100 | $ | 823,000 | 8.9 | % | 7.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 柯立芝大道/大波士頓/劍橋/內郊 | 12/13/23 | 75.0% | — | — | — | — | 43,568 | 43,568 | 100% | 320,809 | 468,000 | 7.1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克林大道/大波士頓/芬威大道 201 號 | 不適用 | 99.0% | 340,073 | 107,174 | 4,720 | — | — | 451,967 | 100% | 510,116 | 775,000 | 7.2 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內科街/大波士頓/海港創新區 15 號 | 11/17/23 | 56.7% | — | — | — | — | 345,996 | 345,996 | 97% | 345,996 | 540,000 | 6.7 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 Gateway Boulevard/舊金山灣區/南舊金山 | 不適用 | 51.0% | — | — | — | 230,592 | — | 230,592 | 100% | 230,592 | 246,000 | 7.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 東湖大道東/西雅圖/聯合湖 | 10/28/23 | 100% | — | — | — | — | 278,282 | 278,282 | 100% | 311,631 | 443,000 | 6.6 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9808 醫療中心大道/馬裏蘭州/羅克維爾 | 不適用 | 100% | — | — | — | 26,460 | — | 26,460 | 100% | 95,061 | 113,000 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6040 George Watts Hill Drive,二期/研究三角/研究三角形 | 11/1/23 | 100% | — | — | — | — | 88,038 | 88,038 | 100% | 88,038 | 66,000 | 8.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一街 140 號/大波士頓/劍橋 | 不適用 | 100% | — | — | 325,346 | 78,546 | — | 403,892 | 100% | 408,259 | 1,248,000 | 5.6 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大先進技術中心® — 蒙特維拉公園大道/西雅圖/博塞爾 | 不適用 | 100% | — | 35,847 | — | 29,239 | — | 65,086 | 100% | 460,623 | 229,000 | 6.3 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9601 和 9603 醫療中心大道/馬裏蘭州/羅克維爾 | 不適用 | 100% | 34,589 | 13,927 | — | 47,395 | — | 95,911 | 100% | 95,911 | 63,000 | 8.0 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20400 世紀大道/馬裏蘭/蓋瑟斯堡 | 不適用 | 100% | 50,738 | 19,692 | 10,576 | — | — | 81,006 | 100% | 81,006 | 35,000 | 9.5 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃利斯路 2400 號、摩爾大道 40 號和 TW 亞歷山大道/研究三角研究區/研究三角區 14 號 | 不適用 | 100% | 326,445 | 276,871 | — | — | — | 603,316 | 100% | 603,316 | 241,000 | 8.1 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8800 科技森林廣場/德克薩斯州/大休斯頓 | 不適用 | 100% | — | — | — | 46,434 | 3,660 | — | 50,094 | 100% | 123,392 | 112,000 | 6.3 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 10/31/23 | 100% | — | — | — | — | 34,242 | 10,620 | 44,862 | 100% | 250,790 | 104,000 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均值/總計 | 11/12/23 | 751,845 | 453,511 | 387,076 | 450,134 | 1,228,604 | 3,271,170 | 4,387,640 | $ | 5,506,000 | 7.0 | % | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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新的A/A+級開發和重建物業:當前項目 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
柯立芝大道 99 號 | 北燈塔街 500 號和 金斯伯裏大道 4 號 (1) | 布魯克林大道 201 號 | 公園大道 401 號 | 公園大道 421 號 | ||||||||||||||||||||||
大波士頓/ 劍橋/內郊 | 大波士頓/ 劍橋/內郊 | 大波士頓/芬威 | 大波士頓/芬威 | 大波士頓/芬威 | ||||||||||||||||||||||
277,241 英尺 | 248,018 英尺英尺 | 58,149 英尺英尺 | 133,578 英尺英尺 | 392,011 英尺英尺 | ||||||||||||||||||||||
36% 已租賃 | 85% 已租賃 | 98% 已租賃 | 17% 已租賃 | 13% 已租賃 | ||||||||||||||||||||||
西爾文路 40、50 和 60 號 (2) | 冬街 840 號 | 歐文斯街 1450 號 (3) | 蓋特威大道 651 號 | 230 Harriet Tubman Way | ||||||||||||||||||||||
大波士頓/128 號公路 | 大波士頓/128 號公路 | 舊金山灣區/ 使命灣 | 舊金山灣區/ 南舊金山 | 舊金山灣區/ 南舊金山 | ||||||||||||||||||||||
576,924 英尺英尺 | 139,680 英尺 | 212,796 英尺英尺 | 300,010 英尺英尺 | 285,346 英尺英尺 | ||||||||||||||||||||||
29% 已租賃 | 100% 已租賃 | —% 租賃/談判 | 22% 已租賃 | 100% 已租賃 | ||||||||||||||||||||||
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新的A/A+級開發和重建物業:當前項目(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
10935、10945 和 10955 亞歷山德里亞之路 | 4135 校園角球場 | 4155 校園角球場 | 10075 巴恩斯峽谷路 | 東湖大道東 1150 號 | ||||||||||||||||||||||
聖地亞哥/託裏·派恩斯 | 聖地亞哥/ 大學城中心 | 聖地亞哥/ 大學城中心 | 聖地亞哥/索倫託梅薩 | 西雅圖/聯合湖 | ||||||||||||||||||||||
334,996 英尺 | 426,927 英尺 | 171,102 英尺英尺 | 254,771 英尺 | 33,349 英尺英尺 | ||||||||||||||||||||||
75% 已租賃 | 100% 已租賃 | 100% 已租賃 | 24% 租賃/議價 | 100% 已租賃 | ||||||||||||||||||||||
亞歷山大先進技術中心® — 蒙特維拉公園大道 (1) | 達恩斯敦路 9810 和 9820 號 | 9808 醫療中心大道 | 8800 科技森林廣場 | |||||||||||||||||
西雅圖/博塞爾 | 馬裏蘭州/羅克維爾 | 馬裏蘭州/羅克維爾 | 德克薩斯州/大休斯頓 | |||||||||||||||||
148,890 英尺 | 442,000 盧布英鎊 | 68,601 英尺英尺 | 73,298 英尺 | |||||||||||||||||
90% 已租賃 | 100% 已租賃 | 60% 已租賃 | 41% 已租賃 | |||||||||||||||||
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新的A/A+級開發和重建物業:當前項目(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
房地產/市場/子市場 | 平方英尺 | 百分比 | 入住率 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dev/Redev | 服役中 | CIP | 總計 | 已租用 | 租賃/談判 | 初始的 | 穩定了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在建設中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年穩定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克林大道/大波士頓/芬威大道 201 號 | 開發 | 451,967 | 58,149 | 510,116 | 98 | % | 98 | % | 3Q22 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬街 840 號/大波士頓/128 號公路 | Redev | 28,534 | 139,680 | 168,214 | 100 | 100 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 Harriet Tubman Way/舊金山灣區/南舊金山 | 開發 | — | 285,346 | 285,346 | 100 | 100 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4155 Campus Point Court/聖地亞哥/大學城中心 | 開發 | — | 171,102 | 171,102 | 100 | 100 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 東湖大道東/西雅圖/聯合湖 | 開發 | 278,282 | 33,349 | 311,631 | 100 | 100 | 4Q23 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大先進技術中心® — 蒙特維拉公園大道/西雅圖/博塞爾 | Redev | 311,733 | 148,890 | 460,623 | 90 | 90 | 1Q23 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9820 達恩斯敦路/馬裏蘭/羅克維爾 | 開發 | — | 250,000 | 250,000 | 100 | 100 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9810 達恩斯敦路/馬裏蘭/羅克維爾 | 開發 | — | 192,000 | 192,000 | 100 | 100 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9808 醫療中心大道/馬裏蘭州/羅克維爾 | 開發 | 26,460 | 68,601 | 95,061 | 60 | 60 | 3Q23 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8800 科技森林廣場/德克薩斯州/大休斯頓 | Redev | 50,094 | 73,298 | 123,392 | 41 | 41 | 2Q23 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,147,070 | 1,420,415 | 2,567,485 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 年穩定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 柯立芝大道/大波士頓/劍橋/內郊 | 開發 | 43,568 | 277,241 | 320,809 | 36 | 36 | 4Q23 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北燈塔街 500 號和金斯伯裏大道 4 號/大波士頓/ 劍橋/內郊 | 開發 | — | 248,018 | 248,018 | 85 | 85 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
651 Gateway Boulevard/舊金山灣區/南舊金山 | Redev | — | 300,010 | 300,010 | 22 | 22 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10075 巴恩斯峽谷路/聖地亞哥/索倫託梅薩 | 開發 | — | 254,771 | 254,771 | 12 | 24 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Redev | 77,854 | 172,936 | 250,790 | 73 | 73 | 3Q23 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121,422 | 1,252,976 | 1,374,398 | 44 | 46 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,268,492 | 2,673,391 | 3,941,883 | 76 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 年及以後的穩定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 公園大道/大波士頓/芬威 | Redev | — | 133,578 | 133,578 | 17 | 17 | 2024 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園大道 421 號/大波士頓/芬威 | 開發 | — | 392,011 | 392,011 | 13 | 13 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西爾文路 40、50 和 60 號/大波士頓/128 號公路 | Redev | — | 576,924 | 576,924 | 29 | 29 | 2025 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/大波士頓 | Redev | — | 453,869 | 453,869 | — | — | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐文斯街 1450 號/舊金山灣區/米申灣 | 開發 | — | 212,796 | 212,796 | — | — | (3) | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10935、10945 和 10955 亞歷山大路/聖地亞哥/託裏·派恩斯 | 開發 | — | 334,996 | 334,996 | 75 | 75 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4135 Campus Point Court/聖地亞哥/大學城中心 | 開發 | — | 426,927 | 426,927 | 100 | 100 | 2026 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 2,531,101 | 2,531,101 | 36 | 36 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,268,492 | 5,204,492 | 6,472,984 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近期項目預計將在未來兩年內開始施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4165 Campus Point Court/聖地亞哥/大學城中心 | 開發 | — | 492,570 | 492,570 | — | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1,268,492 | 5,697,062 | 6,965,554 | 56 | % | 60 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 首次入住日期視租賃和/或市場條件而定。穩定的入住率可能因單租户和多租户而異。多租户項目的入住率可能會在一段時間內增加。 (2) 這些項目側重於我們鄰近物業/校園中現有租户的需求,還將滿足其他非亞歷山大物業/校園的需求。 (3) 代表擴建我們現有的大型園區的單租户或多租户項目,該項目將由我們的合資合作伙伴100%資助。我們目前正在銷售租賃空間,最初的興趣來自上市的生物技術和機構租户。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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新的A/A+級開發和重建物業:當前項目(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
我們的所有權權益 | 在 100% | 未實現的收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產/市場/子市場 | 服役中 | CIP | 完成成本 | 總計為 完成 | 初始穩定 | 初始穩定(現金基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在建設中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年穩定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克林大道/大波士頓/芬威大道 201 號 | 99.0 | % | $ | 661,831 | $ | 80,604 | $ | 32,565 | $ | 775,000 | 7.2 | % | 6.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冬街 840 號/大波士頓/128 號公路 | 100 | % | 13,648 | 130,274 | 64,078 | 208,000 | 7.5 | % | 6.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 Harriet Tubman Way/舊金山灣區/南舊金山 | 47.1 | % | — | 237,118 | 272,882 | 510,000 | 7.4 | % | 6.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4155 Campus Point Court/聖地亞哥/大學城中心 | 55.0 | % | — | 89,704 | 83,296 | 173,000 | 7.4 | % | 6.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 東湖大道東/西雅圖/聯合湖 | 100 | % | 363,824 | 33,827 | 45,349 | 443,000 | 6.6 | % | 6.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大先進技術中心® — 蒙特維拉公園大道/西雅圖/博塞爾 | 100 | % | 93,238 | 104,608 | 31,154 | 229,000 | 6.3 | % | 6.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9820 達恩斯敦路/馬裏蘭/羅克維爾 | 100 | % | — | 144,388 | 32,612 | 177,000 | 6.3 | % | 5.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9810 達恩斯敦路/馬裏蘭/羅克維爾 | 100 | % | — | 108,644 | 24,356 | 133,000 | 6.9 | % | 6.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9808 醫療中心大道/馬裏蘭州/羅克維爾 | 100 | % | 34,825 | 54,312 | 23,863 | 113,000 | 5.5 | % | 5.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8800 科技森林廣場/德克薩斯州/大休斯頓 | 100 | % | 43,529 | 56,245 | 12,226 | 112,000 | 6.3 | % | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,210,895 | 1,039,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 年穩定 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 柯立芝大道/大波士頓/劍橋/內郊 | 75.0 | % | 48,183 | 245,314 | 174,503 | 468,000 | 7.1 | % | 7.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北燈塔街 500 號和金斯伯裏大道 4 號/大波士頓/ 劍橋/內郊 | 100 | % | — | 337,677 | 89,323 | 427,000 | 6.2 | % | 5.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
651 Gateway Boulevard/舊金山灣區/南舊金山 | 50.0 | % | — | 306,273 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10075 巴恩斯峽谷路/聖地亞哥/索倫託梅薩 | 50.0 | % | — | 124,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 100 | % | 29,400 | 47,974 | 26,626 | 104,000 | 7.0 | % | 7.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,583 | 1,061,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 年及以後的穩定期 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 公園大道/大波士頓/芬威 | 100 | % | — | 140,156 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園大道 421 號/大波士頓/芬威 | 99.6 | % | — | 301,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西爾文路 40、50 和 60 號/大波士頓/128 號公路 | 100 | % | — | 397,582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他/大波士頓 | 100 | % | — | 136,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐文斯街 1450 號/舊金山灣區/米申灣 | 40.6 | % | — | 268,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10935、10945 和 10955 亞歷山大路/聖地亞哥/託裏·派恩斯 | 100 | % | — | 177,828 | 325,172 | 503,000 | 6.2 | % | 5.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4135 Campus Point Court/聖地亞哥/大學城中心 | 55.0 | % | — | 137,689 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | 1,560,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,288,478 | 3,661,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近期項目預計將在未來兩年內開始施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4165 Campus Point Court/聖地亞哥/大學城中心 | 55.0 | % | — | 46,257 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,288,478 | $ | 3,707,936 | $ | 3,970,000 | (2) | $ | 8,960,000 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我們的投資份額 (3) | $ | 2,990,000 | (2) | $ | 3,090,000 | (2) | $ | 7,350,000 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 我們預計將提供每個項目的總估計成本和相關收益,預計將在2025年及以後在未來幾個季度內保持穩定。 (2) 金額四捨五入至最接近的1,000萬美元,包括列為待定項目的初步估計金額。 (3) 代表根據我們在開發或重建項目完成時的所有權百分比計算的投資份額。 |
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新的A/A+級開發和重建物業:管道摘要 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場 房地產/子市場 | 我們的所有權權益 | 賬面價值 | 平方英尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發與重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極和短期施工 | 未來的機會視情況而定 市場狀況和租賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在建設中 | 近期承諾 | 預計優先級 | 未來 | 總計 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大波士頓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 柯立芝大道/劍橋/內郊 | 75.0 | % | $ | 245,314 | 277,241 | — | — | — | 277,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:查爾斯/劍橋/內郊的阿森納 | 100 | % | 348,919 | 248,018 | — | 333,758 | 34,157 | 615,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿森納街 311 號、北燈塔街 500 號和金斯伯裏大道 4 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — 芬威/芬威 | (2) | 522,490 | 583,738 | — | — | — | 583,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布魯克林大道 201 號以及 401 號和 421 號公園大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — 沃爾瑟姆/128 號公路 | 100 | % | 588,757 | 716,604 | — | — | 515,000 | 1,231,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西爾文路 40、50 和 60 號、蓋特豪斯大道 35 號和 Winter Street 840 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:位於肯德爾廣場/劍橋的亞歷山大中心® | 100 | % | 115,187 | — | — | — | 216,455 | 216,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃德温·H·蘭德大道 100 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大科技廣場® /劍橋 | 100 | % | 7,881 | — | — | — | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:阿森納大道 480 號和 446、458、500 和 550 號阿森納街/劍橋/內郊 | 100 | % | 83,175 | — | — | — | 902,000 | 902,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿森納街 446、458、500 和 550 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內科街 10 號/海港創新區 | 100 | % | 103,531 | — | — | — | 175,000 | 175,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:一條摩登之路/128 號公路 | 100 | % | 26,182 | — | — | — | 1,100,000 | 1,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總統大道 215 號/128 號公路 | 100 | % | 6,816 | — | — | — | 112,000 | 112,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他價值創造項目 | (3) | 286,099 | 453,869 | — | — | 1,323,541 | 1,777,410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 2,334,351 | 2,279,470 | — | 333,758 | 4,478,153 | 7,091,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “定義和對賬” 中的 “超級校園”。 (1) 表示一處或多處新的A/A+類房產的開發或重建完成後的總平方英尺。展示的平方英尺包括目前在運營的建築物的RSF,這些物業也有固有的未來開發或重建機會。現有的就地租約到期後,我們打算拆除或重建現有房產。有關當前出租物業中包含的價值創造平方英尺的更多詳細信息,請參閲本補充信息的 “定義和對賬” 中的 “房地產投資”。 (2) 我們在布魯克林大道201號擁有99.0%的權益,總計58,149英鎊,401公園大道的100%權益,總計133,578英鎊的權益,總計392,011個RSF的公園大道421號99.6%的權益。 (3) 包括我們通過房地產合資企業擁有部分權益的房產。有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “合資企業財務信息”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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新的A/A+級開發和重建物業:管道摘要(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場 房地產/子市場 | 我們的所有權權益 | 賬面價值 | 平方英尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發與重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極和短期施工 | 未來的機會視情況而定 市場狀況和租賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在建設中 | 近期承諾 | 預計優先級 | 未來 | 總計 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊金山灣區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大科學技術中心® — 米申灣/米申灣 | 40.6 | % | $ | 268,290 | 212,796 | — | — | — | 212,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐文斯街 1450 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大技術中心® — 網關/ 南舊金山 | 50.0 | % | 332,447 | 300,010 | — | — | 291,000 | 591,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋特威大道 651 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大生命科學中心® — 米爾佈雷/南舊金山 | 47.1 | % | 388,202 | 285,346 | — | 198,188 | 150,213 | 633,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈麗雅特·塔布曼路 230 號、阿德里安路 201 號和 231 號,以及羅林斯路 6 號和 30 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大先進技術中心® — 南舊金山/南舊金山 | 100 | % | 6,655 | — | — | 107,250 | 90,000 | 197,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東格蘭德大道 211 (2) 和 269 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — 聖卡洛斯/大斯坦福大學 | 100 | % | 423,593 | — | — | 105,000 | 1,392,830 | 1,497,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業路 960 號、商業街 987 號和 1075 號以及布蘭斯滕路 888 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大先進技術中心® — 坦弗蘭/南舊金山 | 100 | % | 377,159 | — | — | — | 1,930,000 | 1,930,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1122、1150 和 1178 El Camino Real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3825 和 3875 Fabian Way/大斯坦福大學 | 100 | % | 147,079 | — | — | — | 478,000 | 478,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geng Road 2100、2200、2300 和 2400 號/大斯坦福大學 | 100 | % | — | — | — | — | 240,000 | 240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加利福尼亞大道 901 號/大斯坦福大學 | 100 | % | 16,419 | — | — | — | 56,924 | 56,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:布魯克索姆街 88 號/SOMA | 100 | % | 378,835 | — | — | — | 1,070,925 | 1,070,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他價值創造項目 | 100 | % | — | — | — | — | 25,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,338,679 | 798,152 | — | 410,438 | 5,724,892 | 6,933,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大生命科學中心® — 紐約市/紐約市 | 100 | % | 151,846 | — | — | — | 550,000 | (3) | 550,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 151,846 | — | — | — | 550,000 | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “定義和對賬” 中的 “超級校園”。 (1) 表示一處或多處新的A/A+類房產的開發或重建完成後的總平方英尺。展示的平方英尺包括目前在運營的建築物的RSF,這些物業也有固有的未來開發或重建機會。現有的就地租約到期後,我們打算拆除或重建現有房產。有關當前出租物業中包含的價值創造平方英尺的更多詳細信息,請參閲本補充信息的 “定義和對賬” 中的 “房地產投資”。 (2) 包括我們通過房地產合資企業擁有部分權益的房產。有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “合資企業財務信息”。 (3) 根據期權協議,我們目前正在與紐約市談判長期地租,以購買總面積約為55萬平方英尺的新大樓的未來用地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞房地產股票有限公司版權所有。© 2024 | 42 |
新的A/A+級開發和重建物業:管道摘要(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場 房地產/子市場 | 我們的所有權權益 | 賬面價值 | 平方英尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發與重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極和短期施工 | 未來的機會視情況而定 市場狀況和租賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在建設中 | 近期承諾 | 預計優先級 | 未來 | 總計 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖地亞哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大廣場一號/託裏·派恩斯 | 100 | % | $ | 232,897 | 334,996 | — | — | 125,280 | 460,276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10935、10945 和 10955 亞歷山大路以及 10975 和 10995 號託雷亞納路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山德里亞校區/大學城中心旁的校園點 | 55.0 | % | 419,857 | 598,029 | 492,570 | — | 650,000 | 1,740,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010 (2)、10140 (2) 和 10260 Campus Point Drive 以及 4135、4155、4161、4165 和 4275 (2) Campus Point Court | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大/索倫託·梅薩的 SD 科技 | 50.0 | % | 241,448 | 254,771 | — | — | 493,845 | 748,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯克蘭頓路 9805 號以及 10065 號和 10075 號巴恩斯峽谷路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11255 和 11355 北託裏派恩斯路/託裏派恩斯 | 100 | % | 143,262 | — | — | 309,094 | — | 309,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大/索倫託·梅薩的斯克裏普斯科學園 | 100 | % | 114,859 | — | — | 105,000 | 493,349 | 598,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10048、10219、10256 和 10260 Meanley Drive 以及 10277 斯克裏普斯牧場大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞/大學城中心旁的佛得角海岸 | 100 | % | 131,264 | — | — | — | 537,000 | 537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傑納西大道 8410-8750 號和 4282 濱海法院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:5200 Illumina Way/大學城中心 | 51.0 | % | 17,461 | — | — | — | 451,832 | 451,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARE 城鎮中心/大學城中心 | 100 | % | 26,503 | — | — | — | 400,000 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9363、9373 和 9393 鎮中心大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9625 鎮中心大道/大學城中心 | 30.0 | % | 837 | — | — | — | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大/索倫託·梅薩的序列區 | 100 | % | 45,889 | — | — | — | 1,798,915 | 1,798,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6260、6290、6310、6340、6350 和 6450 序列驅動器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平洋科技園/索倫託梅薩 | 50.0 | % | 23,514 | — | — | — | 149,000 | 149,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華普斯街 9444 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4025、4031、4045 和 4075 索倫託谷大道/索倫託谷 | 100 | % | 39,707 | — | — | — | 247,000 | 247,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他價值創造項目 | 100 | % | 72,465 | — | — | — | 475,000 | 475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,509,963 | 1,187,796 | 492,570 | 414,094 | 5,921,221 | 8,015,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “定義和對賬” 中的 “超級校園”。 (1) 表示一處或多處新的A/A+類房產的開發或重建完成後的總平方英尺。展示的平方英尺包括目前在運營的建築物的RSF,這些物業也有固有的未來開發或重建機會。現有的就地租約到期後,我們打算拆除或重建現有房產。有關當前出租物業中包含的價值創造平方英尺的更多詳細信息,請參閲本補充信息的 “定義和對賬” 中的 “房地產投資”。 (2) 我們持有該物業的100%權益。 |
亞歷山德里亞房地產股票有限公司版權所有。© 2024 | 43 |
新的A/A+級開發和重建物業:管道摘要(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場 房地產/子市場 | 我們的所有權權益 | 賬面價值 | 平方英尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發與重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極和短期施工 | 未來的機會視情況而定 市場狀況和租賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在建設中 | 近期承諾 | 預計優先級 | 未來 | 總計 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西雅圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大/萊克聯盟的東湖生命科學園區 | 100 | % | $ | 33,827 | 33,349 | — | — | — | 33,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東湖大道東 1150 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大先進技術中心® — 蒙特維拉公園大道/博塞爾 | 100 | % | 104,608 | 148,890 | — | 50,552 | — | 199,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3301、3555 和 3755 蒙特維拉公園大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級校園:亞歷山大生命科學中心® — 南湖聯盟/聯合湖 | (2) | 432,644 | — | — | 1,095,586 | 188,400 | 1,283,986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德克斯特大道北 601 號和 701 號以及默瑟街 800 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南第四大道 830 和 1010 號/索多 | 100 | % | 57,159 | — | — | — | 597,313 | 597,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大先進技術中心® — 峽谷公園/博塞爾 | 100 | % | 15,975 | — | — | — | 230,000 | 230,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東南第 20 大道 21660 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他價值創造項目 | 100 | % | 99,744 | — | — | — | 691,000 | 691,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
743,957 | 182,239 | — | 1,146,138 | 1,706,713 | 3,035,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬裏蘭州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — Shady Grove/Rockville | 100 | % | 327,940 | 510,601 | — | — | 296,000 | 806,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療中心大道 9808 號和達恩斯敦路 9810、9820 和 9830 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 327,940 | 510,601 | — | — | 296,000 | 806,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有關其他詳細信息,請參閲本補充信息的 “定義和對賬” 中的 “超級校園”。 (1) 表示一處或多處新的A/A+類房產的開發或重建完成後的總平方英尺。展示的平方英尺包括目前在運營的建築物的RSF,這些物業也有固有的未來開發或重建機會。現有的就地租約到期後,我們打算拆除或重建現有房產。有關當前出租物業中包含的價值創造平方英尺的更多詳細信息,請參閲本補充信息的 “定義和對賬” 中的 “房地產投資”。 (2) 我們在德克斯特大道北601號和701號擁有100%的權益,總面積為414,986平方英尺,在位於默瑟街800號的優先預期開發項目中擁有60%的權益,總面積為869,000平方英尺。 |
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新的A/A+級開發和重建物業:管道摘要(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
市場 房地產/子市場 | 我們的所有權權益 | 賬面價值 | 平方英尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開發與重建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積極和短期施工 | 未來的機會視情況而定 市場狀況和租賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在建設中 | 近期承諾 | 預計優先級 | 未來 | 總計 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究三角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大先進技術中心® — 研究三角/研究三角 | 100 | % | $ | 96,835 | — | — | 180,000 | 990,000 | 1,170,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戴維斯大道 4 號和 12 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大下一代醫學中心®/ 研究三角 | 100 | % | 104,542 | — | — | 100,000 | 955,000 | 1,055,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東康沃利斯路 3029 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大生命科學中心® — 達勒姆/研究三角 | 100 | % | 173,864 | — | — | — | 2,210,000 | 2,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摩爾大道 41 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型校園:亞歷山大可持續技術中心® /研究三角 | 100 | % | 52,601 | — | — | — | 750,000 | 750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 TW Alexander Drive、2752 東北卡羅來納州 54 號高速公路和 10 號南三角大道/研究三角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Capitola Drive/研究三角區 | 100 | % | — | — | — | — | 65,965 | 65,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他價值創造項目 | 100 | % | 4,185 | — | — | — | 76,262 | 76,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432,027 | — | — | 280,000 | 5,047,227 | 5,327,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍德蘭茲/大休斯敦亞歷山大先進技術中心® | 100 | % | 75,748 | 73,298 | — | — | 116,405 | 189,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8800 科技森林廣場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三一街 1001 號和紅河街 1020 號/奧斯汀 | 100 | % | 9,327 | — | — | 126,034 | 123,976 | 250,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他價值創造項目 | 100 | % | 133,865 | — | — | — | 1,694,000 | 1,694,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218,940 | 73,298 | — | 126,034 | 1,934,381 | 2,133,713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 100 | % | 47,974 | 172,936 | — | — | 371,743 | 544,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他價值創造項目 | 100 | % | 114,995 | — | — | — | 724,349 | 724,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的管道總數,不包括待售房產 | 8,220,672 | (2) | 5,204,492 | 492,570 | 2,710,462 | 26,754,679 | 35,162,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待售房產 | 5,637 | — | — | — | 235,000 | 235,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的管道總數 | $ | 8,226,309 | 5,204,492 | 492,570 | 2,710,462 | 26,989,679 | 35,397,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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建築支出和利息資本化 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
施工完成後 | |||||||||||||||||
RSF | 運營的RSF的潛在增長 | ||||||||||||||||
在建項目和已承諾的近期項目 (1) | 5,697,062 | 76% | |||||||||||||||
未來的機會視市場狀況和租賃情況而定 | 29,465,141 | ||||||||||||||||
價值創造渠道:開發和重建 | 35,162,203 | ||||||||||||||||
2023 年資本化的主要利息類別 | 佔總數的百分比 資本化利息 | ||||||||||||||||
A/A+ 級房產的構造: | |||||||||||||||||
活躍的建築項目 | |||||||||||||||||
在建項目和已承諾的近期項目 (1) | 41 | % | |||||||||||||||
未來的管道施工前 | |||||||||||||||||
主要是大型校園擴建前的施工前工作(授權、設計和現場施工) | 46 | ||||||||||||||||
較小的重建和資本項目的重新定位 | 13 | ||||||||||||||||
100 | % | ||||||||||||||||
截至2023年12月31日的年度 | 截至2024年12月31日的年度的預計中點 | ||||||||||||||||||||||||||||
建築支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
A/A+ 級房產的構造: | |||||||||||||||||||||||||||||
活躍的建築項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
在建和已承諾的近期項目(1)和四個項目預計將於2024年開始積極施工 | $ | 2,672,376 | $ | 1,710,000 | |||||||||||||||||||||||||
未來的管道施工前 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要是大型校園擴建前的施工前工作(授權、設計和現場施工) | 581,535 | 720,000 | |||||||||||||||||||||||||||
增加收入和不增加收入的資本支出 | 260,392 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||
建築支出(扣除非控股權益出資)(2) | 3,514,303 | 2,680,000 | |||||||||||||||||||||||||||
來自非控股權益(合併房地產合資企業)的出資 | (479,698) | (430,000) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
建築支出總額 | $ | 3,034,605 | $ | 2,250,000 | |||||||||||||||||||||||||
2024 年指導範圍 | $1,950,000 – $2,550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
我們現有合併房地產合資企業合作伙伴的捐款 | |||||||||||
預計時機 | 金額 (4) | ||||||||||
2024 | $ | 430,000 | |||||||||
2025–2027 | 816,000 | ||||||||||
總計 | $ | 1,246,000 | |||||||||
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合資企業財務信息 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
合併房地產合資企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財產 | 市場 | 子市場 | 非控制性 利息分成 (1) | 操作 RSF 在 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
賓尼街 50 號和 60 號 | 大波士頓 | 劍橋/內郊 | 66.0% | 532,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
賓尼街 75/125 號 | 大波士頓 | 劍橋/內郊 | 60.0% | 388,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
賓尼街 100 號和 225 號以及第三街 300 號 | 大波士頓 | 劍橋/內郊 | 70.0% | 870,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯立芝大道 99 號 | 大波士頓 | 劍橋/內郊 | 25.0% | 43,568 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
內科街 15 號 | 大波士頓 | 海港創新區 | 43.3% | 345,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他合資企業 | 大波士頓 | – | 38.8% | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大科學技術中心® — 使命灣 (3) | 舊金山灣區 | 使命灣 | 75.0% | 1,003,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
歐文斯街 1450 號 | 舊金山灣區 | 使命灣 | 59.4% | (4) | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
601、611、651 (2)、681、685 和 701 Gateway Boulevard | 舊金山灣區 | 南舊金山 | 50.0% | 786,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓋特威大道 751 號 | 舊金山灣區 | 南舊金山 | 49.0% | 230,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東格蘭德大道 211 (2) 和 213 號 | 舊金山灣區 | 南舊金山 | 70.0% | 300,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福布斯大道500號 | 舊金山灣區 | 南舊金山 | 90.0% | 155,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大生命科學中心® — 米爾佈雷 | 舊金山灣區 | 南舊金山 | 52.9% | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
梅里菲爾德街 3215 號 | 聖地亞哥 | 託裏·派恩斯 | 70.0% | 170,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞校園點 (5) | 聖地亞哥 | 大學城中心 | 45.0% | 1,342,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5200 光明之路 | 聖地亞哥 | 大學城中心 | 49.0% | 792,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9625 鎮中心大道 | 聖地亞哥 | 大學城中心 | 70.0% | 163,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞歷山德里亞的 SD Tech (6) | 聖地亞哥 | 索倫託梅薩 | 50.0% | 881,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
太平洋科技園 | 聖地亞哥 | 索倫託梅薩 | 50.0% | 544,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩默斯嶺科學園 (7) | 聖地亞哥 | 索倫託梅薩 | 70.0% | 316,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東湖大道東 1201 和 1208 號和東布萊恩街 199 號 | 西雅圖 | 聯盟湖 | 70.0% | 321,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
德克斯特大道北 400 號 | 西雅圖 | 聯盟湖 | 70.0% | 290,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
默瑟街 800 號 | 西雅圖 | 聯盟湖 | 40.0% | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
未合併的房地產合資企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財產 | 市場 | 子市場 | 我們的所有權份額 (8) | 操作 RSF 在 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三街 1655 和 1725 號 | 舊金山灣區 | 使命灣 | 10.0% | 586,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401/1413 研究大道 | 馬裏蘭州 | 羅克維爾 | 65.0% | (9) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
研究大道 1450 號 | 馬裏蘭州 | 羅克維爾 | 73.2% | (9) | 42,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西迪克曼街 101 號 | 馬裏蘭州 | 貝爾茨維爾 | 57.9% | (9) | 135,423 |
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合資企業財務信息(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以千計) | |||||
截至 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||
非控股權益 合併後的份額 房地產合資企業 | 我們的份額 未合併的雷亞爾 房地產合資企業 | |||||||||||||||||||||||||
投資房地產 | $ | 3,937,012 | $ | 123,220 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | 149,715 | 3,552 | ||||||||||||||||||||||||
其他資產 | 405,012 | 12,285 | ||||||||||||||||||||||||
有擔保的應付票據(參見第 53 頁) | (29,761) | (92,982) | ||||||||||||||||||||||||
其他負債 | (274,910) | (8,295) | ||||||||||||||||||||||||
強制性可贖回的非控股權益 (1) | (35,250) | — | ||||||||||||||||||||||||
可贖回的非控制性權益 | (16,480) | — | ||||||||||||||||||||||||
$ | 4,135,338 | $ | 37,780 |
的非控股權益份額 合併房地產合資企業 | 我們在未合併的房地產合資企業中所佔的份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | 三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 110,156 | $ | 419,078 | $ | 3,129 | $ | 11,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租賃業務 | (32,622) | (123,896) | (887) | (3,259) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,534 | 295,182 | 2,242 | 8,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | (1,803) | (3,244) | (15) | (86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 | (24) | (39) | (899) | (3,451) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地產資產的折舊和攤銷 | (30,137) | (115,349) | (965) | (3,589) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分配給可贖回非控股權益的固定回報 (2) | 201 | 805 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 45,771 | $ | 177,355 | $ | 363 | $ | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直線租金和低於市場的租賃收入 | $ | 7,414 | $ | 20,402 | $ | 427 | $ | 1,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營資金 (3) | $ | 75,908 | $ | 292,704 | $ | 1,328 | $ | 4,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
已實現(虧損)收益 | $ | (10,825) | (1) | $ | 6,078 | (1) | $ | 80,435 | |||||||||||||||||||||
未實現收益(虧損) | 19,479 | (2) | (201,475) | (2) | (412,193) | (3) | |||||||||||||||||||||||
投資收益(虧損) | $ | 8,654 | $ | (195,397) | $ | (331,758) | |||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資 | 成本 | 未實現收益 | 未實現的虧損 | 賬面金額 | 賬面金額 | |||||||||||||||||||||||||||
上市公司 | $ | 203,467 | $ | 50,377 | $ | (94,278) | $ | 159,566 | $ | 207,139 | ||||||||||||||||||||||
報告 NAV 的實體 | 507,059 | 192,468 | (27,995) | 671,532 | 759,752 | |||||||||||||||||||||||||||
未報告資產淨值的實體: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
價格變動明顯的實體 | 97,892 | 77,600 | (1,224) | 174,268 | 193,784 | |||||||||||||||||||||||||||
沒有明顯價格變動的實體 | 368,654 | — | — | 368,654 | 388,940 | |||||||||||||||||||||||||||
按權益法核算的投資 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 75,498 | 65,459 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日 | $ | 1,177,072 | (4) | $ | 320,445 | $ | (123,497) | $ | 1,449,518 | $ | 1,615,074 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | $ | 1,152,613 | $ | 506,404 | $ | (109,402) | $ | 1,615,074 |
公共/私人組合(成本) | 租户/非租户組合(成本) | |||||||
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關鍵信用指標 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
流動性 | 未償借款最少,無抵押優先信貸額度有大量可用性 | |||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
$5.8B | ||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||||||
我們的無抵押優先信貸額度下的可用性,扣除商業票據計劃下的未償還金額 | $ | 4,900 | ||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | 661 | |||||||||||||||||||||||||
剩餘的建築貸款承諾 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
對上市公司的投資 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的流動性 | $ | 5,797 | ||||||||||||||||||||||||
淨負債和優先股佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) | 固定費用覆蓋率 (1) | |||||||||||||||||||||||||
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債務摘要 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(以百萬計) | |||||
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債務摘要(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
固定利率和浮動利率債務 | 固定利率 債務 | 浮動利率債務 | 總計 | 百分比 | 加權平均值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
利率 (1) | 剩餘任期 (以年為單位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有擔保的應付票據 | $ | 619 | $ | 119,043 | $ | 119,662 | 1.1 | % | 8.37 | % | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 11,096,028 | — | 11,096,028 | 98.0 | 3.65 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先信貸額度(2)和商業票據計劃(3) | — | 99,952 | 99,952 | 0.9 | 5.76 | 4.1 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
總/加權平均值 | $ | 11,096,647 | $ | 218,995 | $ | 11,315,642 | 100.0 | % | 3.72 | % | 12.8 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
佔總債務的百分比 | 98.1 | % | 1.9 | % | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均未償債務和加權平均利率 | 平均未償債務 | 加權平均利率 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | 三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||
長期固定利率債務 | $ | 11,159,811 | $ | 11,044,128 | 3.64 | % | 3.62 | % | |||||||||||||||||||||
短期浮動利率無抵押優先信貸額度和商業票據計劃債務 | 909,703 | 293,690 | 5.84 | 5.77 | |||||||||||||||||||||||||
混合平均利率 | 12,069,514 | 11,337,818 | 3.81 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||
與無抵押優先信貸額度相關的貸款費用攤銷和年度融資費 | 不適用 | 不適用 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||
總/加權平均值 | $ | 12,069,514 | $ | 11,337,818 | 3.92 | % | 3.79 | % | |||||||||||||||||||||
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債務摘要(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
債務契約 | 無抵押優先應付票據 | 無抵押的高級信貸額度 | |||||||||||||||||||||||||||
債務契約比率 (1) | 要求 | 2023 年 12 月 31 日 | 要求 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
總債務佔總資產的比例 | ≤ 60% | 28% | ≤ 60.0% | 27.0% | |||||||||||||||||||||||||
有擔保債務佔總資產的比例 | ≤ 40% | 0.3% | ≤ 45.0% | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||
合併息税折舊攤銷前利潤與利息支出 | ≥ 1.5x | 15.3x | ≥ 1.50x | 4.13x | |||||||||||||||||||||||||
未支配總資產價值佔無抵押債務 | ≥ 150% | 346% | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||
無抵押利息覆蓋率 | 不適用 | 不適用 | ≥ 1.75x | 28.55x | |||||||||||||||||||||||||
未合併的房地產合資企業的債務 | 在 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未合併的合資企業 | 到期日 | 規定的費率 | 利率 (1) | 彙總承諾 | 債務餘額 (2) | 我們的份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401/1413 研究大道 | 12/23/24 | 2.70% | 3.31% | $ | 28,500 | $ | 28,331 | 65.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三街 1655 和 1725 號 | 3/10/25 | 4.50% | 4.57% | 600,000 | 599,505 | 10.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西迪克曼街 101 號 | 11/10/26 | SOFR +1.95% | (3) | 7.38% | 26,750 | 14,762 | 57.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究大道 1450 號 | 12/10/26 | SOFR +1.95% | (3) | 7.44% | 13,000 | 8,280 | 73.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 668,250 | $ | 650,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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債務摘要(續) | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
(千美元) | |||||
債務 | 陳述 費率 | 利息 費率 (1) | 成熟度 日期 (2) | 截至12月31日的期間的剩餘本金, | 校長 | 未攤銷(遞延融資成本),(折扣)/保費 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 此後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有擔保的應付票據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大波士頓 (3) | SOFR+2.70 | % | 8.38 | % | 11/19/26 | $ | — | $ | — | $ | 119,674 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 119,674 | $ | (631) | $ | 119,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊金山灣區 | 6.50 | % | 6.50 | 7/1/36 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 438 | 619 | — | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有擔保債務加權平均利率/小計 | 8.37 | 32 | 34 | 119,710 | 38 | 41 | 438 | 120,293 | (631) | 119,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押高級信貸額度和商業票據計劃 (4) | (4) | 5.76 | (4) | 1/22/28 | (4) | (4) | — | — | — | 100,000 | — | (4) | 100,000 | (48) | 99,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 3.45 | % | 3.62 | 4/30/25 | — | 600,000 | — | — | — | — | 600,000 | (1,181) | 598,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 4.30 | % | 4.50 | 1/15/26 | — | — | 300,000 | — | — | — | 300,000 | (1,022) | 298,978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 3.80 | % | 3.96 | 4/15/26 | — | — | 350,000 | — | — | — | 350,000 | (1,143) | 348,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 3.95 | % | 4.13 | 1/15/27 | — | — | — | 350,000 | — | — | 350,000 | (1,574) | 348,426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 3.95 | % | 4.07 | 1/15/28 | — | — | — | — | 425,000 | — | 425,000 | (1,733) | 423,267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 4.50 | % | 4.60 | 7/30/29 | — | — | — | — | — | 300,000 | 300,000 | (1,248) | 298,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 2.75 | % | 2.87 | 12/15/29 | — | — | — | — | — | 400,000 | 400,000 | (2,473) | 397,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 4.70 | % | 4.81 | 7/1/30 | — | — | — | — | — | 450,000 | 450,000 | (2,425) | 447,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 4.90 | % | 5.05 | 12/15/30 | — | — | — | — | — | 700,000 | 700,000 | (5,511) | 694,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 3.375 | % | 3.48 | 8/15/31 | — | — | — | — | — | 750,000 | 750,000 | (4,990) | 745,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 2.00 | % | 2.12 | 5/18/32 | — | — | — | — | — | 900,000 | 900,000 | (7,887) | 892,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 1.875 | % | 1.97 | 2/1/33 | — | — | — | — | — | 1,000,000 | 1,000,000 | (7,976) | 992,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 2.95 | % | 3.07 | 3/15/34 | — | — | — | — | — | 800,000 | 800,000 | (7,989) | 792,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 4.75 | % | 4.88 | 4/15/35 | — | — | — | — | — | 500,000 | 500,000 | (5,411) | 494,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 4.85 | % | 4.93 | 4/15/49 | — | — | — | — | — | 300,000 | 300,000 | (2,987) | 297,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 4.00 | % | 3.91 | 2/1/50 | — | — | — | — | — | 700,000 | 700,000 | 10,111 | 710,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 3.00 | % | 3.08 | 5/18/51 | — | — | — | — | — | 850,000 | 850,000 | (11,608) | 838,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 3.55 | % | 3.63 | 3/15/52 | — | — | — | — | — | 1,000,000 | 1,000,000 | (14,112) | 985,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 5.15 | % | 5.26 | 4/15/53 | — | — | — | — | — | 500,000 | 500,000 | (7,813) | 492,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無抵押債務加權平均利率/小計 | 3.67 | — | 600,000 | 650,000 | 350,000 | 525,000 | 9,150,000 | 11,275,000 | (79,020) | 11,195,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加權平均利率/總利率 | 3.72 | % | $ | 32 | $ | 600,034 | $ | 769,710 | $ | 350,038 | $ | 525,041 | $ | 9,150,438 | $ | 11,395,293 | $ | (79,651) | $ | 11,315,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣球付款 | $ | — | $ | 600,000 | $ | 769,674 | $ | 350,000 | $ | 525,000 | $ | 9,150,068 | $ | 11,394,742 | $ | — | $ | 11,394,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本金攤銷 | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 370 | 551 | (79,651) | (79,100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務總額 | $ | 32 | $ | 600,034 | $ | 769,710 | $ | 350,038 | $ | 525,041 | $ | 9,150,438 | $ | 11,395,293 | $ | (79,651) | $ | 11,315,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定利率債務 | $ | 32 | $ | 600,034 | $ | 650,036 | $ | 350,038 | $ | 425,041 | $ | 9,150,438 | $ | 11,175,619 | $ | (78,972) | $ | 11,096,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮動利率債務 | — | — | 119,674 | — | 100,000 | — | 219,674 | (679) | 218,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務總額 | $ | 32 | $ | 600,034 | $ | 769,710 | $ | 350,038 | $ | 525,041 | $ | 9,150,438 | $ | 11,395,293 | $ | (79,651) | $ | 11,315,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期債務的加權平均規定利率 | 不適用 | 3.45% | 3.82% | 3.95% | 4.29% | 3.48% |
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定義和對賬 | |||||
2023 年 12 月 31 日 | |||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (42,658) | $ | 68,254 | $ | 133,705 | $ | 121,693 | $ | 95,268 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 31,967 | 11,411 | 17,072 | 13,754 | 17,522 | ||||||||||||||||||||||||
所得税 | 1,322 | 1,183 | 2,251 | 1,131 | 2,063 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 285,246 | 269,370 | 273,555 | 265,302 | 264,480 | ||||||||||||||||||||||||
股票補償費用 | 34,592 | 16,288 | 15,492 | 16,486 | 11,586 | ||||||||||||||||||||||||
房地產銷售收益 | (62,227) | — | (214,810) | — | — | ||||||||||||||||||||||||
非房地產投資的未實現(收益)損失 | (19,479) | 77,202 | 77,897 | 65,855 | 24,117 | ||||||||||||||||||||||||
房地產減值 | 271,890 | 20,649 | 168,575 | — | 26,186 | ||||||||||||||||||||||||
非房地產投資減值 | 23,094 | 28,503 | 22,953 | — | 20,512 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 523,747 | $ | 492,860 | $ | 496,690 | $ | 484,221 | $ | 461,734 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 757,216 | $ | 713,788 | $ | 713,900 | $ | 700,795 | $ | 670,281 | |||||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 69% | 69% | 70% | 69% | 69% |
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定義和對賬(續) | |||||
2023年12月31日 | |||||
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定義和對賬(續) | |||||
2023年12月31日 | |||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 523,747 | $ | 492,860 | $ | 496,690 | $ | 484,221 | $ | 461,734 | |||||||||||||||||||
利息支出 | $ | 31,967 | $ | 11,411 | $ | 17,072 | $ | 13,754 | $ | 17,522 | |||||||||||||||||||
資本化利息 | 89,115 | 96,119 | 91,674 | 87,070 | 79,491 | ||||||||||||||||||||||||
貸款費用的攤銷 | (4,059) | (4,059) | (3,729) | (3,639) | (3,975) | ||||||||||||||||||||||||
債務折扣的攤銷 | (309) | (306) | (304) | (288) | (272) | ||||||||||||||||||||||||
現金利息和固定費用 | $ | 116,714 | $ | 103,165 | $ | 104,713 | $ | 96,897 | $ | 92,766 | |||||||||||||||||||
固定收費覆蓋率: | |||||||||||||||||||||||||||||
— 按年計算的季度 | 4.5x | 4.8x | 4.7x | 5.0x | 5.0x | ||||||||||||||||||||||||
— 過去 12 個月 | 4.7x | 4.9x | 4.9x | 5.0x | 5.0x | ||||||||||||||||||||||||
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定義和對賬(續) | |||||
2023年12月31日 | |||||
合併房地產合資企業的非控股權益份額 | 我們在未合併中的份額 房地產合資企業 | ||||||||||||||||||||||
2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||
(以千計) | 三個月已結束 | 年終了 | 三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 45,771 | $ | 177,355 | $ | 363 | $ | 980 | |||||||||||||||
房地產資產的折舊和攤銷 | 30,137 | 115,349 | 965 | 3,589 | |||||||||||||||||||
運營資金 | $ | 75,908 | $ | 292,704 | $ | 1,328 | $ | 4,569 |
(以千計) | 12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 36,771,402 | $ | 36,783,293 | $ | 36,659,257 | $ | 36,912,465 | $ | 35,523,399 | |||||||||||||||||||
累計折舊 | 4,985,019 | 4,856,436 | 4,646,833 | 4,561,854 | 4,354,063 | ||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 41,756,421 | $ | 41,639,729 | $ | 41,306,090 | $ | 41,474,319 | $ | 39,877,462 | |||||||||||||||||||
運營聲明 | ||||||||||||||||||||
資產負債表 | 收益和損失 | |||||||||||||||||||
賬面金額 | 未實現 | 已實現 | ||||||||||||||||||
處置時收到的收益與歷史成本之間的差額 | ||||||||||||||||||||
上市公司 | 公允價值 | 公允價值的變化 | ||||||||||||||||||
公允價值不易確定的私人控股實體: | ||||||||||||||||||||
報告資產淨值 | 公允價值,使用資產淨值作為實際權宜之計 | 資產淨值的變化,作為獲得公允價值的實際權宜之計 | ||||||||||||||||||
不要報告資產淨值 | 成本,根據可觀察到的價格變動和減值進行調整 (1) | 可觀察到的價格變化 (1) | 減值以將成本降至公允價值,這會導致調整成本基礎以及處置時收到的收益與調整後或歷史成本之間的差額 | |||||||||||||||||
權益法投資 | 繳款,根據我們在被投資方收益或虧損中所佔份額進行調整,減去收到的分配,扣除臨時減值以外的其他減值 | 我們在被投資方報告的未實現收益或虧損中所佔的份額 | 我們在被投資方報告的已實現收益或虧損中所佔的份額以及非臨時減值 | |||||||||||||||||
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定義和對賬(續) | |||||
2023年12月31日 | |||||
(以千計) | 投資於 房地產 | ||||||||||
房地產投資總額—北美 | $ | 36,614,318 | |||||||||
減去:累計折舊 — 北美 | (4,980,807) | ||||||||||
房地產淨投資——北美 | 31,633,511 | ||||||||||
房地產淨投資——亞洲 | — | ||||||||||
投資房地產 | $ | 31,633,511 |
總資產百分比 | ||||||||
在建項目和短期項目預計將在未來兩年內開始施工(60% 已租賃/談判) | 9% | |||||||
創收/潛在現金流/有蓋土地開發 (1) | 7% | |||||||
土地 | 4% | |||||||
空格故意留空 | |||||
開發者/ Redev | 租約到期的 RSF 目標是 開發與重建 | |||||||||||||||||||||||||||||||
房地產/子市場 | 2024 | 2025 | 此後 (1) | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
承諾的近期項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4161 校園點法院/大學城中心 | 開發 | 159,884 | — | — | 159,884 | |||||||||||||||||||||||||||
預期優先項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
311 阿森納街/劍橋/內郊區 | Redev | 308,446 | 25,312 | — | 333,758 | |||||||||||||||||||||||||||
東格蘭德大道 269 號/南舊金山 | Redev | 107,250 | — | — | 107,250 | |||||||||||||||||||||||||||
3301 蒙特維拉 Parkway/Bothell | Redev | 50,552 | — | — | 50,552 | |||||||||||||||||||||||||||
1020 紅河街/奧斯汀 | Redev | — | 126,034 | — | 126,034 | |||||||||||||||||||||||||||
466,248 | 151,346 | — | 617,594 | |||||||||||||||||||||||||||||
未來的項目: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Edwin H. Land Boulevard/劍橋 | 開發 | 104,500 | — | — | 104,500 | |||||||||||||||||||||||||||
446、458、500 和 550 阿森納街/劍橋/內郊區 | 開發 | — | — | 380,991 | 380,991 | |||||||||||||||||||||||||||
其他/大波士頓 | Redev | — | — | 167,549 | 167,549 | |||||||||||||||||||||||||||
1122 和 1150 El Camino Real/南舊金山 | 開發 | — | — | 375,232 | 375,232 | |||||||||||||||||||||||||||
3875 Fabian Way/大斯坦福 | 開發 | — | — | 228,000 | 228,000 | |||||||||||||||||||||||||||
Geng Road 2100、2200、2300 和 2400 號/大斯坦福大學 | 開發 | 84,083 | — | 78,501 | 162,584 | |||||||||||||||||||||||||||
工業路960號/大斯坦福 | 開發 | — | — | 112,590 | 112,590 | |||||||||||||||||||||||||||
10975 和 10995 Torreyana Road/Torrey Pines | 開發 | 84,829 | — | — | 84,829 | |||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大/大學城中心 Campus Point by | 開發 | 335,308 | — | — | 335,308 | |||||||||||||||||||||||||||
亞歷山大/索倫託·梅薩的序列區 | Dev/Redev | — | — | 684,866 | 684,866 | |||||||||||||||||||||||||||
第 4 大道南 830 號/SODO | 開發 | — | — | 42,380 | 42,380 | |||||||||||||||||||||||||||
其他/西雅圖 | 開發 | — | — | 77,376 | 77,376 | |||||||||||||||||||||||||||
100 Capitola Drive/研究三角區 | 開發 | — | — | 34,527 | 34,527 | |||||||||||||||||||||||||||
1001 三一街/奧斯汀 | 開發 | — | 72,938 | — | 72,938 | |||||||||||||||||||||||||||
加拿大 | Redev | — | — | 247,743 | 247,743 | |||||||||||||||||||||||||||
608,720 | 72,938 | 2,429,755 | 3,111,413 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,234,852 | 224,284 | 2,429,755 | 3,888,891 | |||||||||||||||||||||||||||||
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定義和對賬(續) | |||||
2023年12月31日 | |||||
年租金收入 | 價值創造管道 RSF | |||||||||||||
超級校園 | $ | 1,621,074 | 20,859,507 | |||||||||||
非巨型校園 | 547,096 | 10,648,805 | ||||||||||||
總計 | $ | 2,168,170 | 31,508,312 | |||||||||||
大型校園佔年度租金總收入和總價值創造渠道的百分比 RSF | 75 | % | 66 | % |
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定義和對賬(續) | |||||
2023年12月31日 | |||||
(千美元) | 12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | |||||||||||||||||||||||||||
有擔保的應付票據 | $ | 119,662 | $ | 109,110 | $ | 91,939 | $ | 73,645 | $ | 59,045 | ||||||||||||||||||||||
無抵押優先應付票據 | 11,096,028 | 11,093,725 | 11,091,424 | 11,089,124 | 10,100,717 | |||||||||||||||||||||||||||
無抵押的優先信貸額度和商業票據 | 99,952 | — | — | 374,536 | — | |||||||||||||||||||||||||||
未攤銷的遞延融資成本 | 76,329 | 78,496 | 80,663 | 82,831 | 74,918 | |||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | (618,190) | (532,390) | (924,370) | (1,263,452) | (825,193) | |||||||||||||||||||||||||||
限制性現金 | (42,581) | (35,321) | (35,920) | (34,932) | (32,782) | |||||||||||||||||||||||||||
優先股 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
淨負債和優先股 | $ | 10,731,200 | $ | 10,713,620 | $ | 10,303,736 | $ | 10,321,752 | $ | 9,376,705 | ||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— 按年計算的季度 | $ | 2,094,988 | $ | 1,971,440 | $ | 1,986,760 | $ | 1,936,884 | $ | 1,846,936 | ||||||||||||||||||||||
— 過去 12 個月 | $ | 1,997,518 | $ | 1,935,505 | $ | 1,895,336 | $ | 1,848,018 | $ | 1,797,536 | ||||||||||||||||||||||
淨負債和優先股佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— 按年計算的季度 | 5.1 | x | 5.4 | x | 5.2 | x | 5.3 | x | 5.1 | x | ||||||||||||||||||||||
— 過去 12 個月 | 5.4 | x | 5.5 | x | 5.4 | x | 5.6 | x | 5.2 | x | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 年終了 | |||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 12/31/23 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (42,658) | $ | 95,268 | $ | 280,994 | $ | 670,701 | ||||||||||||||||||
未合併房地產合資企業的收益權益 | (363) | (172) | (980) | (645) | ||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | 59,289 | 42,992 | 199,354 | 177,278 | ||||||||||||||||||||||
利息支出 | 31,967 | 17,522 | 74,204 | 94,203 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 285,246 | 264,480 | 1,093,473 | 1,002,146 | ||||||||||||||||||||||
房地產減值 | 271,890 | 26,186 | 461,114 | 64,969 | ||||||||||||||||||||||
提前償還債務造成的損失 | — | — | — | 3,317 | ||||||||||||||||||||||
房地產銷售收益 | (62,227) | — | (277,037) | (537,918) | ||||||||||||||||||||||
投資(收益)損失 | (8,654) | 19,653 | 195,397 | 331,758 | ||||||||||||||||||||||
淨營業收入 | 534,490 | 465,929 | 2,026,519 | 1,805,809 | ||||||||||||||||||||||
直線租金收入 | (41,586) | (24,185) | (133,917) | (118,003) | ||||||||||||||||||||||
收購的低於市場價格的租約的攤銷 | (23,684) | (20,125) | (93,331) | (74,346) | ||||||||||||||||||||||
淨營業收入(現金基礎) | $ | 469,220 | $ | 421,619 | $ | 1,799,271 | $ | 1,613,460 | ||||||||||||||||||
淨營業收入(現金基礎)——按年計算 | $ | 1,876,880 | $ | 1,686,476 | $ | 1,799,271 | $ | 1,613,460 | ||||||||||||||||||
淨營業收入(來自上方) | $ | 534,490 | $ | 465,929 | $ | 2,026,519 | $ | 1,805,809 | ||||||||||||||||||
總收入 | $ | 757,216 | $ | 670,281 | $ | 2,885,699 | $ | 2,588,962 | ||||||||||||||||||
營業利潤率 | 71% | 70% | 70% | 70% |
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定義和對賬(續) | |||||
2023年12月31日 | |||||
空格故意留空 | |||||
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定義和對賬(續) | |||||
2023年12月31日 | |||||
重建 — 已放入 | |||||||||||||||||||||||
開發中 — 正在建設中 | 屬性 | 2022 年 1 月 1 日之後的服務 | 屬性 | ||||||||||||||||||||
布魯克林大道 201 號 | 1 | 3160 波特大道 | 1 | ||||||||||||||||||||
東湖大道東 1150 號 | 1 | 5505 莫爾豪斯大道 | 1 | ||||||||||||||||||||
達恩斯敦路 9810 和 9820 號 | 2 | 查爾斯號上的阿森納 | 11 | ||||||||||||||||||||
柯立芝大道 99 號 | 1 | 第 48 大道 30-02 號 | 1 | ||||||||||||||||||||
北燈塔街 500 號和金斯伯裏大道 4 號 | 2 | 埃利斯路 2400 號、摩爾大道 40 號和 TW 亞歷山大道 14 號 | 3 | ||||||||||||||||||||
9808 醫療中心大道 | 1 | 20400 世紀大道 | 1 | ||||||||||||||||||||
歐文斯街 1450 號 | 1 | 第一街 140 號 | 1 | ||||||||||||||||||||
230 Harriet Tubman Way | 1 | 9601 和 9603 醫療中心大道 | 2 | ||||||||||||||||||||
4155 校園角球場 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
10935、10945 和 10955 亞歷山大路 | 3 | 2022年1月1日之後的收購 | 屬性 | ||||||||||||||||||||
山景大道 3301、3303、3305 和 3307 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10075 巴恩斯峽谷路 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公園大道 421 號 | 1 | 佛得角海岸大道 8505 號和 4260 諾貝爾大道 | 2 | ||||||||||||||||||||
4135 校園角球場 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 225 和 235 總統之路 | 2 | |||||||||||||||||||||
開發 — 置於 | 104 TW 亞歷山大大道 | 4 | |||||||||||||||||||||
2022 年 1 月 1 日之後的服務 | 屬性 | 漢普郡街一號 | 1 | ||||||||||||||||||||
工業路 825 和 835 號 | 2 | 十字路口校區 | 9 | ||||||||||||||||||||
9950 醫療中心大道 | 1 | 埃德温·H·蘭德大道 100 號 | 1 | ||||||||||||||||||||
3115 梅里菲爾德街 | 1 | 10010 和 10140 Campus Point Drive 和 4275 校園角球場 | 3 | ||||||||||||||||||||
戴維斯大道 8 號和 10 號 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 和 9 實驗室驅動器 | 2 | 阿森納街 446 和 458 號 | 2 | ||||||||||||||||||||
10055 巴恩斯峽谷路 | 1 | 蓋特豪斯大道 35 號 | 1 | ||||||||||||||||||||
10102 霍伊特公園大道 | 1 | 三一街 1001 號和紅河街 1020 號 | 2 | ||||||||||||||||||||
蓋特威大道 751 號 | 1 | ||||||||||||||||||||||
內科街 15 號 | 1 | 其他 | 10 | ||||||||||||||||||||
賓尼街 325 號 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||
6040 喬治·沃茨·希爾大道 | 1 | 未合併的房地產合資企業 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | 待售房產 | 7 | |||||||||||||||||||||
重建-正在建設中 | 屬性 | 從相同屬性中排除的房產總數 | 123 | ||||||||||||||||||||
冬街 840 號 | 1 | ||||||||||||||||||||||
西爾萬路 40、50 和 60 號 | 3 | 同樣的屬性 | 288 | ||||||||||||||||||||
亞歷山大先進技術中心® — 蒙特維拉公園大道 | 6 | 截至 2023 年 12 月 31 日,北美的房產總數 | 411 | ||||||||||||||||||||
蓋特威大道 651 號 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公園大道 401 號 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8800 科技森林廣場 | 1 | ||||||||||||||||||||||
加拿大 | 4 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 |
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | $ | 742,637 | $ | 707,531 | $ | 704,339 | $ | 687,949 | $ | 665,674 | $ | 2,842,456 | $ | 2,576,040 | |||||||||||||||||||||||||||
租金收入 | (561,428) | (526,352) | (537,889) | (518,302) | (499,348) | (2,143,971) | (1,950,098) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
租户追回款項 | $ | 181,209 | $ | 181,179 | $ | 166,450 | $ | 169,647 | $ | 166,326 | $ | 698,485 | $ | 625,942 | |||||||||||||||||||||||||||
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定義和對賬(續) | |||||
2023年12月31日 | |||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||
未支配的淨營業收入 | $ | 533,382 | $ | 495,012 | $ | 500,923 | $ | 492,860 | $ | 464,944 | |||||||||||||||||||
抵押的淨營業收入 | 1,108 | 1,089 | 1,143 | 1,002 | 985 | ||||||||||||||||||||||||
淨營業收入總額 | $ | 534,490 | $ | 496,101 | $ | 502,066 | $ | 493,862 | $ | 465,929 | |||||||||||||||||||
未支配淨營業收入佔總淨營業收入的百分比 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% |
空格故意留空 | |||||
三個月已結束 | 年終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 12/31/23 | 9/30/23 | 6/30/23 | 3/31/23 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益的基礎股票 | 171,096 | 170,890 | 170,864 | 170,784 | 165,393 | 170,909 | 161,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠期協議 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益 | 171,096 | 170,890 | 170,864 | 170,784 | 165,393 | 170,909 | 161,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的每股運營資金和每股運營資金的基本份額 | 171,096 | 170,890 | 170,864 | 170,784 | 165,393 | 170,909 | 161,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠期協議 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的每股運營資金和每股運營資金的攤薄股份 | 171,096 | 170,890 | 170,864 | 170,784 | 165,393 | 170,909 | 161,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後用於分配淨收益、運營資金和運營資金的加權平均未歸限制性股票 | 2,734 | 2,124 | 2,163 | 2,277 | 1,614 | 2,325 | 1,723 |
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