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馬裏蘭州貝塞斯達，2024年1月25日——專注於聯邦政府的網絡安全、電子戰和軟件服務公司Castellum, Inc.（以下簡稱 “公司”）（紐約證券交易所美國股票代碼：CTM）今天宣佈，它已與機構投資者簽訂證券購買協議，以註冊直接發行方式購買8,437,501股普通股（或預先籌資的認股權證）。在同時進行的私募中，公司還同意向投資者發行和出售認股權證，以購買最多8,437,501股普通股。每股普通股（或以預先注資的認股權證代替普通股）和隨附認股權證的總有效發行價格為0.32美元。認股權證將在獲得股東批准後開始行使，自批准之日起五年內到期，行使價為每股0.35美元。

普通股（或預先注資的認股權證）是根據S-3表格（文件編號333-275840）的上架註冊聲明發行的，該聲明於2023年12月12日被美國證券交易委員會（“SEC”）宣佈生效。普通股（或代替普通股的預先注資認股權證）只能通過構成此類註冊聲明一部分的招股説明書補充文件來發行。根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）第4（a）（2）條以及據此頒佈的D條例，以私募方式發行的認股權證和行使此類認股權證後可發行的股票，尚未根據該法或適用的州證券法進行註冊。

本新聞稿不構成賣出要約或買入要約邀請，在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前，在任何司法管轄區內，此類要約、招標或出售是非法的，也不會有任何此類證券的銷售。公司將向美國證券交易委員會提交與普通股和預先注資認股權證有關的招股説明書補充文件。與註冊直接發行相關的招股説明書補充文件的副本以及隨附的招股説明書（如果有）可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得，或從紐約公園大道300號的Maxim集團有限責任公司獲得，收件人：辛迪加部，或發送電子郵件至 syndicate@maximgrp.com 或致電（212）895-3500。

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。基於當前對公司未來事件或未來業績的預期和假設，所有前瞻性陳述本質上都是不確定的。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述只是預測，僅代表截至本文發佈之日。諸如 “將”、“會”、“相信” 和 “期望” 之類的詞語以及類似的語言或措辭均表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素是公司無法控制的，這些因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在差異（有時是重大的），包括：公司完成所述債務融資的能力；有效整合和發展被收購公司的能力；確定額外收購目標和完成額外收購的能力；對公司到期收入的影響到美國國會推遲批准聯邦預算；以及該公司維持其普通股在紐約證券交易所美國有限責任公司上市的能力。在評估此類陳述時，潛在投資者應仔細審查第1A項中確定的各種風險和不確定性。公司最近提交的10-Q表格第1A項的 “風險因素” 部分。公司最新的10-K表格中的 “風險因素”，以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，可在www.sec.gov上查看。這些風險和不確定性，或者未完成本新聞稿中描述的潛在債務融資，都可能導致公司的實際業績與前瞻性陳述中指出的業績存在重大差異。