美國
證券和 交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 1 月 29 日
Aclarion, Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) | (委員會 | (國税局僱主 |
公司註冊的) | 文件號) | 證件號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(833) 275-2266
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框 :
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
交易 | ||
每個班級的標題 | 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)還是1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐
背景
正如 先前披露的那樣,2023年5月16日,Aclarion, Inc.(“公司”、“我們” 和 “我們”)與合格投資者簽訂了 無抵押不可轉換票據融資的證券購買協議。當時,公司獲得了 125萬美元的總收益,與本次融資的第一批結算有關。
正如 先前披露的那樣,公司於2023年9月1日完成了第二筆融資。該公司額外獲得了 75萬美元的總收益,與本次融資的第二批結算有關。
正如 先前披露的那樣,公司於2023年11月1日完成了第三筆融資。該公司額外獲得了25萬美元的總收益,與本次融資的第三批結算有關。
正如 先前在2024年1月22日披露的那樣,公司與合格投資者簽訂了交換協議,以交換普通股票據的本金 和應計利息。
第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。
其他 交換協議
從 2024 年 1 月 23 日到 1 月 26 日,公司與合格投資者簽訂了額外的交易協議。
公司(根據所有交易協議)共發行了500,000股普通股,用於交易票據的總額約為1,185,226美元的本金和應計利息。
由於交易協議交易,截至2024年1月26日 ,該公司的已發行普通股已增加至1,791,375股。
公司和合格投資者將來可能會選擇進行額外的普通股票據交換。任何此類未來的 交易所都將由各方協商和商定。雙方預計,任何此類未來交易所(如果有的話)的條款將與 2024 年 1 月 23 日我們 8-K 最新報告附錄 10.1 中提交的交易協議形式中所描述的條款基本相似。
儘管 公司希望將來再完善一個或多個交易所,但目前公司沒有此類額外的 口頭或書面協議來完善任何此類交流,因此,我們無法保證 將來會進行任何此類交流。任何此類交易所的發生都取決於與機構投資者就條款和 條件達成共同協議,以及執行和交付一項或多項與此相關的額外最終協議。
前面對交易所協議的描述僅為摘要,並不自稱完整,並由 交易所協議形式的全文進行了全面限定,其副本已於 2024 年 1 月 23 日作為附錄 10.1 提交給我們 表當前報告 ,並以引用方式納入此處。
第3.02項未註冊的股權證券銷售。
本8-K表最新報告第1.01項中關於交易所普通股的信息 以引用方式納入本 表8-K最新報告的第3.02項。
根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第3(a)(9)條和第4(a)(2)條下的豁免 以及據此頒佈的 D條例,交易所普通股的發行旨在免於註冊。
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簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
ACLARION, INC. | ||
2024年1月29日 | 來自: | /s/John Lorbiecki |
姓名: | 約翰·洛比茨基 | |
標題: | 首席財務官 |
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