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規則 482ad

ARES CAPITAL CORPORATION 為公開發行定價

10 億美元 2029 年到期的 5.875% 無抵押票據

紐約，紐約——2024年1月16日——Ares Capital Corporation（納斯達克股票代碼：ARCC）宣佈，它已對2029年到期的5.875％的票據的承銷公開發行進行了定價，本金總額為10億美元。這些票據將於2029年3月1日到期，可以隨時以面值外加 “整合” 溢價（如果適用）在Ares Capital的 期權中全部或部分兑換。

美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司、三井住友銀行日興證券 美國有限公司、富國銀行證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、三菱日聯證券美洲有限公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、桑坦德 美國資本市場有限責任公司和信託證券公司擔任本次發行的聯席賬簿管理人。加拿大帝國商業銀行世界市場公司、 中國工商銀行標準銀行有限公司、摩根士丹利公司有限責任公司、巴克萊資本公司、法國巴黎銀行證券公司、紐約梅隆銀行資本市場、 LLC、Capital One Securities, Inc.、高盛公司有限責任公司、Natixis Securities Americas LLC、Regions Securities LLC和SG Americas Securities, LLC擔任本次發行荷蘭國際金融市場有限責任公司、R. Seelaus & Co., LLC、Academy Securities、 Inc.、花旗集團環球市場公司、Comerica 證券公司、Keefe、Bruyette & Woods, Inc.、Loop 資本市場有限責任公司、塞繆爾·拉米雷斯公司和西伯特·威廉姆斯香克有限責任公司擔任該公司的共同經理 提供。此次發行預計將於2024年1月23日結束，但須遵守慣例成交條件。

Ares Capital預計將使用本次發行的淨收益來償還其債務安排下的 某些未償債務。Ares Capital可以根據其債務額度進行再借款，用於一般公司 用途，包括根據其投資目標投資組合公司。

建議投資者在投資前仔細考慮 Ares Capital的投資目標、風險、費用和支出。2024年1月16日的定價條款表、2024年1月16日的 初步招股説明書補充文件以及隨附的2021年6月3日的招股説明書均已向美國證券交易委員會提交，均包含有關Ares Capital的這些信息和其他信息，在投資前應仔細閲讀 。

定價條款表、 初步招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和本新聞稿中的信息不完整，可能會更改。定價 條款表、初步招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和本新聞稿不是出售Ares Capital任何證券 的提議，也不是在任何不允許此類要約和出售的司法管轄區徵集購買此類證券的要約。

此次發行只能通過初步招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書進行。初步招股説明書補充文件（及隨附的招股説明書）的副本可從美國銀行證券公司 獲取，NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255-0001，收件人：招股説明書部，或致電 1-800-294-1322，或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；摩根大通證券有限責任公司，紐約州麥迪遜大道 383 號 10179，收件人：投資 Grade Syndicate Desk，1-212-834-4533；位於紐約公園大道 277 號的 SMBC 日興證券美國公司，紐約 10172，收件人：債務 資本市場，1-888-868-6856；或富國銀行證券有限責任公司，電話：1-800-645-3751。

關於阿瑞斯資本公司

Ares Capital成立於2004年，是一家領先的專業金融公司 ，專注於為美國的私人中間市場公司提供直接貸款和其他投資。Ares Capital 的 目標是尋找和投資需要資本來實現其業務目標的高質量借款人，這通常可以帶來 經濟增長和就業。Ares Capital認為，其對這些公司的貸款和其他投資可以幫助投資者創造有吸引力的 水平的當前收入和潛在的資本增值。Ares Capital通過其投資經理，利用其 廣泛的直接發起能力和現有借款人關係來尋找和承保主要是優先擔保 貸款，但也包括次級債務和股權投資。Ares Capital已選擇作為業務發展公司（“BDC”） 接受監管，並且是截至2023年12月31日按市值計算最大的上市BDC。Ares Capital由全球領先的另類投資管理公司阿瑞斯管理公司（紐約證券交易所代碼：ARES）的 子公司外部管理。

前瞻性陳述

此處包含的陳述可能構成 “前瞻性陳述”， 與未來事件或Ares Capital的未來業績或財務狀況有關。這些陳述不能保證 未來的業績、狀況或結果，涉及許多風險和不確定性。由於多種因素，包括Ares Capital向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的因素 ，實際業績和條件可能與前瞻性陳述中存在重大差異 。Ares Capital沒有義務更新此處發表的任何前瞻性 陳述。

投資者關係聯繫人

阿瑞斯資本公司

卡爾·德雷克或約翰·斯蒂爾瑪

888-818-5298

irarcc@aresmgmt.com