美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告的事件日期 ）2024 年 1 月 23 日

阿瑞斯資本公司

（ 章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括 區號 (212) 750-7300

（如果自上次報告以來已更改 ，則為以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下 條款承擔的申報義務，請勾選 下方的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條進行的書面通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）下的 第14d-2 (b) 條進行啟動前通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）下的 規則13e-4 (c) 進行啟動前通信

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人 是否為1933年《證券法》第405條（本章第230.405節） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司

如果 是新興成長型公司，請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期，使 符合《交易所 法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

2024年1月23日，作為美國銀行全國協會（ “受託人”）權益繼任者的阿瑞斯資本公司（ “公司”）和美國銀行信託公司全國協會（“受託人”）於2010年10月21日簽訂了公司與受託人之間的 契約的第十八份補充契約（“第十八份補充契約”）（“第十八份補充契約”）（“第十八份補充契約”），日期為2010年10月21日假牙”）。第十八份補充契約 涉及公司發行、要約和出售其2029年到期的5.875％票據（ “票據”）的本金總額為100億美元。

票據將於2029年3月1日到期，可以隨時按第十八份補充契約中規定的贖回 價格由公司選擇全部或部分兑換。從2024年9月1日起，這些票據的年利率為5.875％，每半年支付一次 ，分別在每年的3月1日和9月1日支付。這些票據是公司的直接無擔保債務。

該公司預計將使用 本次發行的淨收益來償還其債務安排下的某些未償債務。公司可以根據其債務額度 再借款用於一般公司用途，包括根據其投資目標投資投資組合公司。

該契約經第十八份 補充契約所補充，包含某些契約，包括要求公司遵守經修訂的1940年《投資公司法》第61 (a) 條修訂的 第18 (a) 條 或任何後續條款，因為此類義務可能會被修改或 取代，但授予公司的任何豁免救濟生效由美國證券交易委員會（“SEC”）、 提供，如果公司應該，則向票據持有人和受託人提供財務信息不再受經修訂的1934年《證券交易法》規定的報告 要求的約束。這些契約受契約中描述的重要限制和例外 的約束。

此外，在 控制權回購事件發生變更時（涉及 惠譽公司、穆迪投資者服務公司和標準普爾評級服務對票據的控制權變更和投資評級低於投資等級），公司將被要求 提出要約，以等於本金加上未付利息的100％的價格購買票據至購買之日。

這些票據是根據2021年6月3日向 美國證券交易委員會提交的N-2表格（文件編號333-256733）、2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書補充文件以及2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的定價條款表 的發行和 出售的。該交易於 2024 年 1 月 23 日完成。

根據託管協議的條款，受託管理人還擔任公司的 託管人，根據該協議，受託人作為託管人收取慣常的費用和開支。

前述對第十八號補充 契約和附註的描述並不完整，其完整描述分別參照第十八份 補充契約和附註的全文進行了限定，每份附註均作為證物提交，並以引用方式納入此處。

項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務 。

本表8-K最新報告第1.01項 中包含的第 2.03 項要求的信息以引用方式納入此處。

項目 8.01。其他活動。

2024 年 1 月 16 日，公司、Ares Capital 管理有限責任公司、Ares Operations LLC、BofA Securities, LLC、摩根大通證券有限責任公司、SMBC 日興證券美國公司和富國銀行 證券有限責任公司，作為其附表A中提到的幾家承銷商（統稱 “承銷商”）的代表， 就以下內容簽訂了購買協議（“購買協議”）（“購買協議”）票據的發行和出售。

在票據發行方面， 公司與富國銀行證券有限責任公司進行了利率互換，將固定利率轉換為 利率的浮動利率。利率互換的名義金額為1,000,000,000美元，根據該金額，公司將獲得5.875％的固定利率 ，並根據一個月的SOFR + 2.026％支付浮動利率利息。利率互換將於2029年3月1日到期。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品：

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。