根據經修訂的 1933 年《證券法》第 433 條提交

2021 年 5 月 12 日的發行人免費寫作招股説明書

與 2021 年 4 月 28 日的初步招股説明書有關

註冊聲明編號 333-248416

九子控股有限公司

5,000,000 股普通股

免費寫作招股説明書

九子控股股份有限公司投資者演示文稿

這份自由撰寫的招股説明書涉及九子控股有限公司（“公司”）5,000,000股普通股的首次公開發行，應與2021年4月28日向美國證券交易所委員會（“SEC”）提交的F-1註冊聲明第6號修正案及其初步招股説明書一起閲讀，可通過以下網絡鏈接訪問：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1816172/000121390021023302/ea140018-f1a6_jiuziholdings.htm。

公司將向 SEC 提交本通報所涉發行的最終招股説明書。在投資之前，您應閲讀最終招股説明書（包括其中描述的風險因素）和公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，您可以致電Boustead Securities, LLC的949.502.4408或發送電子郵件至 offerings@boustead1828.com 或通過標準郵件向Boustead Securities, LLC索取招股説明書的副本，收件人：股權資本市場，6 Venture，Suite 395，加利福尼亞州爾灣92618，美國。

1 納斯達克首次公開募股—公司簡介九子控股有限公司2021年5月的擬議股票代碼（JZXN）發行人根據第433條提交的免費書面招股説明書第333號-248416號註冊聲明過去的表現不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

2 根據經修訂的1933年《證券法》第433條提交。這份免費撰寫的招股説明書與九子控股有限公司擬議的普通股首次公開募股有關。（“JZXN” 或 “公司”），他們在表格F-1 /A（文件編號 333-248416）（“註冊聲明”）上的註冊聲明上註冊。註冊聲明尚未宣佈生效。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及JZXN向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件，以獲取有關JZXN和擬議發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 www. sec. gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您致電 Boustead Securities, LLC 949. 502. 4408 或發送電子郵件至 offersions @boustead 1828. com 或發送電子郵件至 boustead Securities, LLC，收件人：股票資本市場，6 Venture, Suite 395, CA 92618，美國，加利福尼亞州，92618，美國，加利福尼亞州，92618，索取招股説明書，JZXN和任何參與此次發行的承銷商或交易商將安排向您發送招股説明書。本文檔包含前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作前瞻性發言。我們將這些前瞻性陳述建立在我們對未來事件的預期和預測的基礎上，而這些預期和預測是我們從目前獲得的信息中得出的。此類前瞻性陳述與未來事件或我們的未來業績有關，包括：我們的財務業績和預測；我們的收入和收益增長；以及我們的業務前景和機會。你可以通過那些本質上不是歷史的陳述來識別前瞻性陳述，尤其是那些使用諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“預期”、“考慮”、“估計”、“相信”、“計劃”、“預測”、“潛力” 或 “希望” 等術語的陳述，或者這些或類似術語的否定詞。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和不斷變化的市場需求的能力；以及我們業務的競爭環境。這些因素和其他因素可能導致我們的實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異。前瞻性陳述只是預測。本文件中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生，實際事件和結果可能存在重大差異，並受我們的風險、不確定性和假設的影響。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於不確定性和假設，本文件中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明都可能不會發生。有關更多風險和披露信息，請參閲發行文件。過去的表現並不代表未來的業績。現在可以保證將取得任何具體成果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在全部損失的風險。CRS/Reg BI表格免責聲明：Boustead Securities, LLC已在美國證券交易委員會（SEC）註冊為經紀商-交易商，並且是金融業監管局（FINRA）和證券投資者保護公司（SIPC）的成員。經紀和投資諮詢服務和費用各不相同，瞭解這些差異對您來説很重要。Investor.gov/CRS為研究公司和金融專業人士提供免費和簡單的工具，該公司還提供有關經紀商、交易商、投資顧問和投資的教育材料。當我們向您提供建議時，我們必須以您的最大利益行事，而不是將我們的利益置於您的利益之上。同時，我們的賺錢方式與您的利益產生衝突。請努力理解這些衝突並向我們詢問這些衝突，因為它們可能會影響我們向您提供的建議。投資涉及許多風險。對於Boustead Securities的客户和客户，請在我們網站上的CRS Reg BI表格頁面上查看我們的監管最佳利益關係指南，網址為 https: //www. boustead 1828. com/form-crs-reg-bi。對於FlashFunders的訪客，您可以在 “CRS表格” 部分下查看Boustead Securities的CRS表格。另請仔細審查並驗證您向我們提供的有關賬户申請、訂閲文件和其他信息的準確性。© 2021 年發行人免費寫作招股説明書，關於前瞻性陳述的警示聲明過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

3 發行摘要發行人九子控股有限公司（“九子” 或 “公司”）證券發行普通股擬議股票納斯達克CM：JZXN預發行股票發行15,000,000股股票數量發行後已發行5,000,000股股票數量發行後已發行20,000，000股股票每股發行價格4美元至6.00美元估計總收益2,000萬美元至3000萬美元收益用途（i）營銷和 “九子” 品牌建設（ii）特許經營門店的擴展和支持，加盟商培訓（iii）在線開發和推出-線下技術平臺（iv）一般營運資金承銷商Boustead Securities, LLC過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

4 公司概述我們的目標採用創新的一站式汽車銷售模式，讓我們的購車者獲得更多品牌、更好的服務和更實惠的價格。我們以 “Jiuzi” 品牌特許經營和經營零售店，在中國三至四線城市銷售新能源汽車（“新能源汽車”）。我們的收入包括：• 新能源汽車銷售 • 初始加盟費 • 持續特許權使用費成立於2017年，總部位於中國杭州 • 我們銷售的大多數新能源汽車是電池供電的電動汽車，部分是插電式電動汽車。• 在中國有31家運營特許經營門店和1家公司自有門店。• FY2020 創造了820萬美元的總收入。*注意：截至10月31日的財政年度過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

5行業概述中國電動乘用車市場的增長趨勢中國新能源汽車的銷售大幅增長預計電動乘用車市場將在2018年至2025年期間以29.9％的複合年增長率快速增長。電池電動汽車在中國非常受歡迎，佔市場份額的76.8％。（資料來源：弗若斯特沙利文的《2018年至2025年中國電動乘用車市場戰略分析》；2019年9月）2020年，新能源汽車的產量和銷量分別達到136.6萬輛和136.7萬輛，同比增長7.5％和10.9％。（來源：中國汽車工業協會；https://www.sohu.com/a/444266916_117058；2021年1月）（圖表來源：中國汽車工業協會；https://www.sohu.com/a/444266916_117058；2021年1月）過去的表現並不能預示未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

6 特許經營模式我們的模式允許加盟商成為自己的僱主，保持對所有就業相關事項和營銷/定價決策的控制權，同時還可受益於九子的品牌、資源和運營系統。• 特許經營店的規模從5,000到12,000平方英尺不等。• 特許經營店最快可以在10個月內開業。• 加盟商必須符合嚴格的標準，包括運營程序和客户服務標準。Jiuzi 加盟商負責商店所在地的室內裝修、裝飾和標誌。為加盟商提供培訓和幫助。負責確保商店所在地的土地和建築物的租約。運營和管理業務。為開發和開設新門店提供資金。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

7 創收我們的收入來源包括新能源汽車銷售佔2019財年收入的17％佔2020財年收入的5％加盟商服務佔2019財年收入的83％佔2020財年收入的95％，包括：• 加盟商的初始費用（100％）•持續的特許權使用費（尚未開始產生任何收入）•新能源汽車的銷售包括在我們公司自有商店銷售新能源汽車以及向加盟商銷售新能源汽車。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。*注意：截至10月31日的財政年度財務數據是估計、審計，可能會發生變化。

8 注重營銷和品牌推廣我們向中國的三四至五線城市進行營銷，那裏的新能源汽車市場仍相對未開發 • 我們通過專注於廣泛的品牌選擇和實惠的價格來樹立品牌形象。• 我們通過微信和抖音等在線廣告平臺推廣我們的品牌形象。• 我們與包括啟迪之星和天久幸福控股在內的營銷公司合作。• 我們使用統一的店面形象以及一套商店室內設計。我們通過九子新能源汽車生活俱樂部推廣我們的品牌。• 俱樂部成員主要由購車者和對新能源汽車感興趣的公眾組成。• 我們定期在會員之間安排社交活動，包括試駕活動、車主文化活動和慈善活動。• 我們致力於加強會員關係，提倡積極的生活方式。• 我們為公眾舉辦有關新能源汽車的經濟和環境效益的研討會。我們力求樹立名牌聲譽。• 我們的部分汽車銷售是由口碑廣告和現有客户的推薦推動的。• 我們定期派遣新能源汽車專業培訓人員為加盟商提供有關新能源汽車性能和客户服務體驗等主題的培訓。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

9 競爭優勢汽車行業的競爭非常激烈且不斷變化。我們認為，對乘員安全和車輛排放的新監管要求、動力總成和消費電子元件的技術進步以及不斷變化的客户需求和期望的影響正在促使該行業朝着電動汽車的方向發展。0 1 我們進入該行業的時間相對較早，由於三至四線城市具有競爭力的價格和大量的新能源汽車選擇，我們已經提高了品牌知名度和消費者的接受度。我們有大量的加盟商和強勁的客户需求，這增加了我們在選擇和定價方面相對於供應商的槓桿作用。與競爭對手相比，我們的特許經營店有更多的空間（5,000-12,000平方英尺），而且我們有廣泛的業務合作伙伴。0 2 0 3 與開設傳統的4S店相比，推出新特許經營權的成本相對較低，而且更容易擴大我們的特許經營店以覆蓋新的地理區域。0 4 過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

10 我們的合作伙伴我們與以下公司有良好的業務關係：電池/組件製造商新能源汽車製造商資本平臺過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。僅用於説明目的。

11 我們的增長戰略繼續品牌建設和特許經營門店擴張開發線上線下技術平臺和銷售渠道降低運營的總體成本將現有的4S店轉換為我們的特許經營店建立展示中心和分銷中心通過九子新能源汽車生活俱樂部加強品牌知名度我們的目標是建立一個操作系統，使我們的公司能夠有效地為加盟商提供品牌認知度、客户採購、財務支持、技術和運營/運輸援助。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

12 投資亮點行業趨勢在過去5年中，由於政府的支持政策、公眾對新能源汽車的接受度提高以及充電站基礎設施的發達，中國新能源汽車的銷量急劇增長。業務擴張積極探索在中國更多城市開設更多特許經營門店的機會；完善的特許經營模式和加盟商培訓計劃允許在短短的10個月內建立新的特許經營門店。良好的關係與許多商業實體的良好關係*；多個汽車供應商使我們能夠以合理的價格提供我們認為最優質的新能源汽車。品牌聲譽中國三、四、五線城市擁有良好的品牌認知度和消費者接受度，與這些城市的傳統4S店相比，競爭優勢更強。在納斯達克上市的納斯達克首次公開募股可以改善財務狀況和獲得資本的機會，以及知名度和知名度；有可能通過有機方式和/或選擇性併購加速速率增長。過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。*注意：請參閲幻燈片 10 我們的合作伙伴

13 財務摘要 FY2019 每股收益0.22美元 *注：截至10月31日的財年精選損益表數據金額以千美元計 FY2020 FY2019 總收入8,210.6 7,978.1毛利6,019.8 4,861.9毛利率73.3％60.9％營業收入4,370.8 3,719.8淨收入3,450.1 3,240.1淨利潤率42.0％ 40.6％過去的表現不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。財務數據經過估計、審計，可能會發生變化。

14 管理團隊張奇首席運營官張水波首席執行官兼董事長張國強首席財務官 • 自 2020 年起擔任公司首席運營官 • 2017 年至 2020 年擔任浙江九子新能源汽車有限公司董事長助理兼公共關係部戰略總監 • 2015 年至 2016 年在菏澤學院和一模教育培訓有限公司擔任企業培訓項目經理 • 菏澤學院心理學學士學位 • 公司成立以來的首席執行官兼董事長 • 浙江九子董事會主席自 2017 年起擔任新能源汽車有限公司 • 2016 年至 2017 年擔任山東瑞興新能源汽車有限公司董事會主席 • 山東商會副會長 • 自 2020 年起擔任公司首席財務官 • 上海千哲諮詢有限公司執行董事 • 德邦創新資本有限公司副總經理 • 伯明翰大學工商管理碩士學位；利茲城市大學金融學理學碩士；學士浙江工業大學經濟學學位李克振董事 •自2019年起擔任公司董事 • 自2019年起擔任浙江九子新能源汽車有限公司財務總監兼董事會成員 • 2017 年至 2019 年擔任杭州建都環境工程有限公司副總經理兼財務總監 • 山東大學數學系理學學士學位過去的表現並不代表未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

15 位獨立董事 Richard Chen 獨立董事審計委員會主席 • 2017 年至 2020 年任富勤金融科技有限公司首席財務官 • 2015 年至 2017 年以及 2020 年起擔任CLC LLP合夥人 • 2008 年至 2015 年擔任德勤華永會計師事務所北京辦事處高級經理 • 加州大學河濱分校商業經濟學學士學位葛俊俊獨立董事薪酬委員會主席 • 江蘇君君管理合夥人 2016年起任金律師事務所 • 江蘇貝思特律師事務所助理律師2005 年至 2016 年事務所 • 無錫市政府和無錫濱湖區政府等多個政府機構的顧問 • 江蘇大學法學學士學位 Jehn Ming Lim 獨立董事提名委員會主席 • 2020 年起擔任康迪科技公司首席財務官 • 2019 年至 2020 年擔任大公藝術有限公司首席財務官 • 2013 年至 2019 年擔任阿爾貝克金融服務董事總經理 • 該大學商業經濟學文學學士學位加利福尼亞州聖塔芭芭拉過去的表現是不代表未來的結果。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。

感謝您的公司聯繫信息：張水波，首席執行官+86-13262958999 393967012@qq.com 投資者關係：雪莉鄭維天集團有限責任公司 shunyu.zheng @weitian-ir.com +1 (718) 213-7386 承銷商：Boustead Securities, LLC offerings@boustead1828.com +1 (949) 502-4408 過去的表現並不能預示未來的業績。投資可能是投機性的，流動性不足，存在本金損失的風險。無法保證會取得任何具體成果。